Online Research and You
Workshop
• Livra e Ipsos
• Livra - organização
• O que é pesquisa de mercado
online?
• Recrutar e gerir um painel online
• Como planear um projeto online?
• Mini Censo
•Trabalhando em conjunto
• Recursos
Livra e Ipsos
• A Livra pertence 100% à Ipsos
• Somos a vossa BU de Online
• Em que podemos ajudar?
Consultadoria
Programação de
Questionários
Coleta de
Dados
Líder em pesquisa de mercado online.
Painéis em 21 países.
Rede Social de Opiniões.
Desde 01.2008
Total
Ipsos
Latam
1250
Projetos
520.000
questionários
61
Projetos
26.174
questionários
5%
Como está a Livra organizada?
(num gráfico simplificado)
Sede
•Sales Managers
•Quoting Executives
•Project Managers
•Survey Managers
Buenos Aires
Sales
Operations
Panel
IT
Equipes em
Londres, São Paulo,
México
# de Pessoas
•Feasibility Analysts
•Panel Analysts
•Panel Recruitment
Managers
•App Developers
•Database Managers
•Support to the
Research Team
50
Finance
HR
Admin
WebDesign
Community
Marketing
O que é pesquisa de
mercado online?
Em que realmente consiste?
A grande diferença encontra-se no trabalho de campo - na forma como se coletam
os dados.
A coleta de dados via online pode ser explicada em…
Exportação e Entrega
de Resultados
Controlo do Campo
Soft e Full Launch
Estruturação da
Amostra
Convite
Testes
Adaptação e
Programação
Adaptação e Programação
• Recebemos o questionário no seu formato original (Word Doc, Excel, etc.)
e procedemos à adaptação, para que seja um questionário amigável no
ambiente online. A versão adaptada vai refletir exatamente o modo com
vai ser programado. Só depois da versão adaptada ser aprovada pela
Ipsos é que passamos à fase de programação.
Por favor evitem pedir mudanças no formato do questionário depois de
começarmos a programar. Qualquer mudança necessária deverá ser pedida
e implementada na fase de adaptação.
Questionário
Adaptação
Aprovação
Programação
Aprovação
Testes – Questionário Programado
Testamos o seguinte:
• Que todos os filtros, cotas e lógicas funcionam
• Que a duração é a estimada
• Que não há erros gramaticais
Em seguida enviamos alguns links para a Ipsos testar:
•
•
A Ipsos deverá testar todo o questionário
Aprová-lo para iniciar o trabalho de campo
Convites
• O convite é preparado de acordo com o target necessário.
Estruturação da Amostra
• Selecionamos e estruturamos a amostra pedida de acordo com as cotas,
incidência, duração do questionário e outros requesitos do projeto.
Soft e Full Launch
• Primeiro fazemos um “soft launch” para testar métricas – incidência,
duração do questionário e taxas de resposta.
• No dia seguinte, realizamos os ajustes necessários à estrutura e tamanho
da amostra e realizamos o “full launch”.
• Caso haja diferenças relevantes em termos de incidência teremos de reajustar o orçamento.
Controlo do Campo
• Controlamos o projeto de perto.
• Enviamos lembretes se necessário.
• Os nossos project managers estarão sempre em contato.
Exportação e Entrega de Resultados
• Os resultados são exportados para o formato Excel, SPSS ou ASCII.
• O formato necessário deverá ser pedido no briefing.
Tempos Estimados
Fase
Responsável
Duração
Adaptação do Questionário
Livra
2 dias
Aprovação do Questionário Adaptado
Ipsos
-
Programação e Testes
Livra
3-4 dias
Teste do Questionário e Aprovação
Ipsos
-
Trabalho de Campo
Livra
3-8 dias
Entrega dos Resultados - Excel
Livra
2
Entrega dos Resultados - SPSS
Livra
2
Entrega dos Resultados - ASCII
Livra
3
Recrutar e Gerir
um Painel Online
Como recrutamos e fidelizamos?
Livra
Partner
Network
A Livra é uma rede social de opiniões. Uma comunidade online
de consumidores, onde você pode mostrar ao mundo as coisas
que gosta, perguntar o que quiser nas mini-pesquisas que você
mesmo cria, encontrar pessoas que compartilham os mesmos
interesses e influenciar no processo de decisão de grandes
empresas respondendo pesquisas online.
Word of
Mouth
Social
Networks
and Search
Não é só uma base de dados…
Perfis
Opiniões
Comunidade
Picks
Perfil de Pesquisas
Painel Gerido Ativamente
Aderimos e seguimos ativamente as recomendações da ESOMAR, respeitando as suas normas de
qualidade.
Opt In/Opt Out
Todos painelistas têm que passar por um
processo double opt-in. Podem cancelar o
cadastro a qualquer hora.
Só Research
Os painelistas são contatados só para
propósitos de research.
Equipe Dedicada
Uma equipe dedicada aos usuários
responde às perguntas dos painelistas
durante o andamento dos projetos.
Base de Dados Centralizada
Para assegurar que a amostra, os
prodecidimentos de controlo e melhorias
são todos administrados num único
ambiente.
Pesquisas Internas
Para assegurar a integridade da
informação dos painelistas.
Atualização de Dados
Contato Regular
A qualquer hora podem completar e
atualizar o seu perfil.
Para encorajar a atualização dos seus
dados.
Limpeza da Base
Esquema de Incentivos
Previne painelistas profissionais.
Regularmente limpamos o painel de
membros inactivos ou com emails
inválidos.
Painel Livra
Países
Painel
Brasil
297.153
México
235.589
Argentina
141.417
Chile
47.621
Colombia
51.417
Venezuela
44.374
Peru
32.645
Portugal
52.276
Espanha
74.533
Entre outros…..
Total
21 Paises
Representando
1.018.921
Painel Livra
Podemos segmentar por diversas variáveis sociodemográficas.
Sexo/Idade
Lugar de residência
Educação
Ocupacão
Filhos
Hábitos de Uso de Internet
Hábitos de Compra
Entre muitas outras…
Estado Civil
Posse de produtos
Painel Livra - Brasil
Como Planear um projeto online?
Há que pensar na amostra, principalmente na relação entre as cotas
demográficas e a incidência.
Isso faz toda a diferença em termos de viabilidade de um projeto!
Pensando na Amostra
Variáveis chave para estimar a viabilidade:
Tamanho
Amostra
Loi
Incidência
% de pessoas que passam as
perguntas filtro
Cotas
Demo
Outras
Cotas
Muito importante especificar no briefing se há cotas, e nesse caso qual
é a distribuição necessária, para evitar surpresas desagradáveis na
hora de lançar o projeto.
1.
2.
3.
4.
Não há Cotas – Caída Natural (As nossas favoritas!)
Sexo e Idade (também!)
Sexo, Idade e Região (ou Cidade ou Estado) (Região é sempre
melhor para nós)
Sexo, Idade, Região (ou Cidade ou Estado) e Classe Social (O
desafio depende das outras variáveis associadas – N, incidência e
duração. Claro, também se as cotas de classe social e de região
são razoáveis).
Representativo?
Classe Social (ABEP 2008)
População
Painel %
Painel #
A1-A2
6%
12%
35.659
B1-B2
23%
51%
151.548
C1-C2
36%
31%
92.117
D-E
35%
6%
17.829
População
Painel %
Painel #
Sudeste
42%
60%
178.575
Nordeste
27%
15%
44.797
Sul
16%
14%
42.294
Centro Oeste
7%
7%
20.860
Norte
8%
4%
10.627
Região
Cotas por
Projeto
Cotas Sugeridas
SEL
População
Painel %
Melhor
Razoável
A1-A2
6%
12%
15%
15%
B1-B2
23%
51%
50%
40%
C1-C2
36%
31%
35%
45%
D-E
35%
6%
-
-
Região
População
Painel %
Melhor
Razoável
Norte-Nordeste
35%
19%
19%
15%
Sudeste
42%
60%
60%
70%
Sul-Centro Oeste
23%
21%
21%
15%
Mini Censo
Insight sobre o Painel
Saber as incidências das categorias dos clientes Ipsos
Obter informação para apresentar aos clientes
Fonte de brainstorming para encontrar potenciais projetos
Mini Censo
Questionário - Ipsos
Amostra e Coleta de Dados - Livra Panels
N. 1200
Loi. 30 mins
Distribuição do Painel – Sexo, Idade, Região
Campo - Maio 2009
eletrónicos
alimentos
esporte
vestuário
finanças
saúde
veículos
limpeza
doméstica
uso de
internet
beleza e
higiene
bebidas
hábitos
Como trabalhar melhor em conjunto?
Partilhar informação
O que fizemos com a Ipsos…
Receber mais informação
O que é que necessitam…
1. Como é que trabalham? Ad hoc? Modelos?
2. Quais são as oportunidades?
3. Quais as barreiras?
4. Que projetos já se poderiam passar para online?
5. Que informação necessitam do painel?
6. …
Usar os recursos
Página Ipsos
www.livrapanels.com/ipsos
onlineya
Panel Book
Apresentação
Comunicação
E mais…
Outros Recursos...
Livra Panels Website
http://www.livrapanels.com
Social Opinions Network
http://www.livra.com
Livra Panels Blog
http://blog.livrapanels.com/
Livra Community Blog
http://blog.livra.com
Livra Geeks Blog
http://geeks.livra.com
Livra no twitter
http://twitter.com/eugostodalivra
Livra Panels no twitter
http://twitter.com/livrapanels
Livra no Facebook
http://www.facebook.com/Livrafans
Recorram à vossa equipe de online
Agora têm uma equipe dedicada que tem muita experiência com
projetos online.
Quem?
e-mail
Email dedicado à Ipsos
[email protected]
Joana
[email protected]
Alejandra
[email protected]
Muito em breve
Muito Obrigada!
Algumas perguntas tipicas dos clientes…
Livra Panels?
A Livra Panels oferece serviços de pesquisa de mercado online desde 2001. Durante este período,
acumulamos muita experiência na implementação de pesquisas online nos países onde estamos
presentes.
Sendo inicialmente uma empresa de internet, também desenvolvemos habilidades em softwares
e desenvolvimento web que nos permite ter uma abordagem única dos problemas no mercado
de investigação. Toda nossa tecnologia tem sido desenvolvida internamente, incluindo nosso site,
painel e aplicativos de gestão de projetos.
Através dos anos implementamos centenas de projetos, para as agências líderes da indústria. Isto
nos permitiu moldar nossos processos e práticas seguindo seus exemplos.
Com painéis em 21 países (10 na América Latina, Portugal e Espanha) e com um registro de mais
de 1.000.000 painelistas, nós estamos aptos para entregar a maioria dos projetos sem problemas.
Entretanto, somos muito cuidadosos com a viabilidade e garantia dos projetos que sabemos que
são possíveis.
O que dizem às pessoas quando as recrutam para o painel?
As pessoas são convidadas para participarem numa comunidade onde podem dar a
sua opinião sobre temas que gostam, perguntarem a opinião a outros e também
participarem em pesquisas de mercado online com a oportunidade de ganharem
prémios.
São informadas que:
- A informação é só utilizada para propósitos de research.
- A Livra não patilha informação pessoal.
- A Livra é e sempre será gratuita.
- Que podem cancelar o seu registo a qualquer altura.
Com que medidas contam para prevenir que os painelistas copiem as pesquisas
ou estímulos visuais?
Não contamos com nenhum método específico para evitar que os usuários copiem. Nossas pesquisas
são desenhadas em formato HTML para garantir o acesso correto da maioria dos usuários de Internet.
Porém, existem vários mecanismos de controle que nos permitem minimizar fraudes e enganos.
•
Os painelistas são selecionados por sorteio, portanto não têm forma de saber quando serão
convidados a participar de uma próxima pesquisa.
•
Em nossos convites, nunca revelamos o perfil objetivo das pesquisas, não havendo como inserir
dados falsos nas perguntas filtro.
•
Dado o formato do nosso programa de incentivos, resulta impossível que um usuário se converta
em painelista “profissional” e obtenha meios para viver através de Livra.
•
Ao realizar pesquisas internas regularmente, podemos comprovar a veracidade da informação
dada pelos painelistas em ocasiões anteriores.
•
Para evitar que um só painelista complete várias vezes a mesma pesquisa, enviamos uma cópia
única do link de acesso ao questionário.
•
Com o mesmo fim, inserimos cookies no navegador de todas as pessoas que respondem a uma
pesquisa.
Como se faz o manejo do seu painel com respeito à atualização da informação
demográfica, endereço de e-mail etc.?
Nosso painel é manejado ativamente em diferentes aspectos:
Todos os membros do nosso painel são armazenados em uma única base de dados, o que assegura que
tanto a amostra como os procedimentos de controle e melhorias na base sejam realizados dentro de
um único ambiente.
Realizamos pesquisas internas periodicamente, com o fim de completar a informação de perfil dos
nossos painelistas.
Por sua vez, os painelistas podem ingressar em nosso site e atualizar a sua informação sempre que
desejarem.
Por outro lado, a Livra está em contato permanente com os painelistas, estimulando-os a que atualizem
o seu perfil em nosso site.
Com o objetivo de poder identificar painelistas inativos, as taxas de respostas são monitoradas
constantemente.
Os painelistas inativos são eliminados do nosso painel a cada seis meses.
Como analisam a viabilidade de cada projeto?
Por um lado, pedimos aos nossos clientes que especifiquem seus requerimentos com o maior
nível de detalhe possível para alcançar uma maior precisão no nosso trabalho.
Logo, a viabilidade de cada projeto é analisada de acordo com nossa experiência passada em
projetos similares, o tamanho de nosso painel disponível no momento, estatísticas públicas, etc.
Finalmente, determinamos se um projeto pode ser realizado ou não. A quantidade de pesquisas
completas é garantida antes de lançar cada projeto.
Somos muito cuidadosos com a viabilidade e garantia dos projetos que sabemos que são
possíveis.