FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO PARANÁ
PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO
ANÁLISE CONJUNTURAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2014
LONDRINA
Este relatório, referente ao mês de Janeiro de 2014, da Pesquisa Conjuntural do Comércio da
FECOMERCIO-PR, apresenta os resultados do comércio varejista em Londrina.
As tabulações realizadas utilizaram como base os dados fornecidos pelas empresas informantes de
cada um dos ramos selecionados, relativos ao período de 2013 à JANEIRO de 2014. Neste relatório não se
faz, ainda, nenhum juízo de valor qualitativo sobre os resultados obtidos. O deflacionamento monetário foi
feito utilizando como índice o IPCA-Brasil-IBGE. Os ramos de atividades do comércio pesquisados são:
 Lojas de Departamentos
 Móveis, Decorações e Utilidades Domésticas.
 Óticas e Cine-Foto-Som
 Vestuário
 Tecidos
 Calçados
 Supermercados e Hipermercados
 Concessionárias de Veículos
 Autopeças e Acessórios
 Combustíveis e Lubrificantes
 Material de Construção
 Livrarias e Papelarias
1. Lojas de Departamentos
Houve queda das vendas no estado e em algumas regiões, indicativo de forte concorrência em um ramo
onde há a necessidade de disponibilizar grande número de opções: vestuário, calçados, eletrodomésticos,
eletroeletrônicos, móveis e decorações (requer muitos fornecedores). Pode enfrentar novas estratégias
dos concorrentes ou opção do consumidor por novos espaços para compra. A maioria das lojas do
segmento é vinculada a grandes redes, que compram em escala elevada e tem grande poder de
negociação.
Abaixo os resultados da região:
Lojas de Departamentos
Janeiro-2014
Variações Deflacionadas
Mês
Mês ano
anterior
anterior
Acumulado
Variável
jan/14
Total das compras
Vendas Comerciais
Número de funcionários
Total da folha de pagamento
jan/14
jan/jan 14
dez/13
jan/13
jan/jan 13
-32,57%
-5,58%
-5,58%
-36,60%
1,40%
1,40%
-0,11%
1,15%
1,15%
-4,01%
6,37%
6,37%
2. Móveis Dec. e Util. Domésticas
Deverá manter o padrão de vendas no estado, incentivado por ocupação de imóveis novos, troca de
mobiliário, emprego alto e melhoria de renda. A Pesquisa não capta vendas das fábricas para
consumidores.
Abaixo os resultados da região:
Móveis, Decorações e Utilidades Domésticas
Janeiro-2014
Variações Deflacionadas
Mês
Mês ano
anterior
anterior
Acumulado
Variável
jan/14
jan/14
jan/jan 14
dez/13
jan/13
jan/jan 13
Total das compras
Vendas Comerciais
Número de funcionários
Total da folha de pagamento
-26,59%
0,06%
0,06%
-25,46%
-5,84%
-5,84%
-23,78%
-14,60%
-14,60%
-19,12%
-15,02%
-15,02%
3. Óticas e Cine-Foto-Som
Mantém bom desempenho, incentivados por inovações e designs. O dólar valorizado ainda não prejudicou estes
ramos, que trabalham com grande percentual de importados, inclusive relógios. Competem com produtos
“piratas”. A participação desses ramos no total das vendas do varejo é pequena.
Abaixo os resultados da região:
Óticas
Janeiro-2014
Variável
Total das compras
Vendas Comerciais
Número de funcionários
Total da folha de pagamento
Variações Deflacionadas
Mês
Mês ano
anterior
anterior
Acumulado
jan/14
jan/14
jan/jan 14
dez/13
jan/13
jan/jan 13
13,66%
4,79%
4,79%
-12,97%
3,18%
3,18%
-12,68%
-0,91%
-0,91%
-0,46%
4,25%
4,25%
Cine- Foto som
Janeiro-2014
Variações Deflacionadas
Mês
Mês ano
anterior
anterior
Acumulado
Variável
jan/14
Total das compras
Vendas Comerciais
Número de funcionários
Total da folha de pagamento
jan/14
jan/jan 14
dez/13
jan/13
jan/jan 13
-37,67%
15,03%
15,03%
-1,40%
4,00%
4,00%
0,00%
-4,54%
-4,54%
-19,98%
12,39%
12,39%
4. Vestuário
Uma possível opção do consumidor em alterar padrões de gastos, pode ter afetado o segmento. Esse ramo
compete com outros ramos que vendem os mesmos produtos.
Abaixo os resultados da região:
Vestuário
Janeiro-2014
Variável
Total das compras
Vendas Comerciais
Número de funcionários
Total da folha de pagamento
Variações Deflacionadas
Mês
Mês ano
anterior
anterior
Acumulado
jan/14
jan/14
jan/jan 14
dez/13
jan/13
jan/jan 13
-34,17%
20,77%
20,77%
-42,25%
5,49%
5,49%
-6,00%
-5,59%
-5,59%
-15,09%
0,65%
0,65%
5. Tecidos
Pequeno crescimento no estado e queda na capital, mas tem pequena participação no total do varejo.
Conta com vendas associadas à ocupação de imóveis residenciais, comerciais e reformas, em paralelo à
melhoria de renda; está diversificando opções de oferta e concorre com “móveis e decorações”. Adota
promoções típicas de mercado competitivo.
Abaixo os resultados da região:
Tecidos
Janeiro-2014
Variável
Total das compras
Vendas Comerciais
Número de funcionários
Total da folha de pagamento
Variações Deflacionadas
Mês
Mês ano
anterior
anterior
Acumulado
jan/14
jan/14
jan/jan 14
dez/13
jan/13
jan/jan 13
61,40%
1,62%
1,62%
6,25%
-5,00%
-5,00%
0,00%
-61,99%
-61,99%
6,41%
-30,19%
-30,19%
6. Calçados
Vendas negativas no estado e com pequeno crescimento na capital. Concorre com lojas de departamentos,
vestuário, supermercados, que vendem mesma linha de produtos. Lojas de artigos esportivos trabalham
com opções mais aceitas pelo público jovem.
Abaixo os resultados da região:
Calçados
Janeiro-2014
Variações Deflacionadas
Mês
Mês ano
anterior
anterior
Acumulado
Variável
Total das compras
Vendas Comerciais
Número de funcionários
Total da folha de pagamento
jan/14
jan/14
jan/jan 14
dez/13
jan/13
jan/jan 13
-62,07%
-13,39%
-13,39%
-65,40%
38,85%
38,85%
-9,61%
2,24%
2,24%
-37,60%
19,30%
19,30%
7. Supermercados
Crescimento no estado e em Curitiba, estimulado pela melhoria do padrão de consumo das classes D e E,
ampliação da classe C, e fatores de estímulo à demanda como emprego alto e melhoria de renda. Está
ampliando os pontos de venda, o que afeta desempenho do pequeno comércio. Vem intensificando a
oferta de marcas alternativas e incentiva novos hábitos de consumo a partir dos lançamentos da indústria.
Abaixo os resultados da região:
Supermercados
Janeiro-2014
Variável
Total das compras
Vendas Comerciais
Número de funcionários
Total da folha de pagamento
Variações Deflacionadas
Mês
Mês ano
anterior
anterior
Acumulado
jan/14
jan/14
jan/jan 14
dez/13
jan/13
jan/jan 13
-12,53%
-16,92%
-16,92%
-18,32%
-9,98%
-9,98%
0,11%
7,84%
7,84%
0,97%
11,83%
11,83%
8. Farmácias e Perfumarias
As lojas de redes crescem no Paraná, um mercado atrativo, teve queda no estado e na capital. A
competitividade acirrada diversifica padrões de descontos: idosos, cartão de cliente, vínculos empregatícios, etc.
As farmácias isoladas (muitas adquiridas por redes de fora do Paraná) encontram dificuldades em competir e
optam pela vinculação a redes, numa espécie de “franquia”.
Abaixo os resultados da região:
Farmácias
Janeiro-2014
Variações Deflacionadas
Mês
Mês ano
anterior
anterior
Acumulado
Variável
Total das compras
Vendas Comerciais
Número de funcionários
Total da folha de pagamento
jan/14
jan/14
jan/jan 14
dez/13
jan/13
jan/jan 13
-55,10%
-54,15%
-54,15%
1,25%
4,25%
4,25%
-9,94%
0,41%
0,41%
2,91%
17,05%
17,05%
9. Concessionárias de Veículos
Teve desempenho negativo em todas as regiões do estado. As concessionárias (mais a indústria respectiva)
buscam elevar vendas no último bimestre do ano, mesmo considerando: aumento dos juros, políticas de
contenção da inflação, exigências adicionais dos bancos e comprometimento da renda do consumidor. A
expansão de veículos novos em circulação contribui para dificultar a mobilidade urbana e elevar a
importação de petróleo.
Abaixo os resultados da região:
Concessionárias de Veículos
Janeiro-2014
Variável
Total das compras
Vendas Comerciais
Número de funcionários
Total da folha de pagamento
Variações Deflacionadas
Mês
Mês ano
anterior
anterior
Acumulado
jan/14
jan/14
jan/jan 14
dez/13
jan/13
jan/jan 13
-4,63%
-16,69%
-16,69%
-16,48%
-11,19%
-11,19%
-0,78%
0,52%
0,52%
-0,77%
8,93%
8,93%
10. Autopeças e Acessórios
Apresenta alta nas vendas em todo o estado, menos em Ponta Grossa. O dólar valorizado eleva preços de
importados. Vendas crescem mais no Oeste. Concorrem também com “desmanches de carros” e produtos
alternativos com tecnologia menos sofisticada.
Abaixo os resultados da região:
Autopeças
Janeiro-2014
Variável
Total das compras
Vendas Comerciais
Número de funcionários
Total da folha de pagamento
Variações Deflacionadas
Mês
Mês ano
anterior
anterior
Acumulado
jan/14
jan/14
jan/jan 14
dez/13
jan/13
jan/jan 13
-21,02%
-8,80%
-8,80%
-10,71%
0,14%
0,14%
-1,81%
-1,81%
-1,81%
-32,31%
8,07%
8,07%
11. Combustíveis e Lubrificantes
Cresceu no estado e em todas as regiões estimulado por carros novos em circulação, onde mesmo o carro flex
opta por gasolina. A demanda maior requer elevação da importação de petróleo, ônus adicional da política de
estímulo ao mercado automobilístico no país.
Abaixo os resultados da região:
Combustíveis
Janeiro-2014
Variável
Total das compras
Vendas Comerciais
Número de funcionários
Total da folha de pagamento
Variações Deflacionadas
Mês
Mês ano
anterior
anterior
Acumulado
jan/14
jan/14
jan/jan 14
dez/13
jan/13
jan/jan 13
17,89%
39,36%
39,36%
-10,84%
15,60%
15,60%
0,59%
30,46%
30,46%
-0,11%
27,64%
27,64%
12. Materiais de Construção
É positivo em algumas regiões, mas com menor desempenho negativo no estado, após bons desempenhos
anteriores. Atende a demanda típica de varejo do pequeno consumidor; grandes construtoras ou empreiteiras
adquirem das fábricas ou atacado. Os juros e inflação crescentes limitam compras do consumidor adiando
gastos no segmento. Tem como incentivos: redução tributária em itens específicos, estimulo de financiamento
e emprego alto. O 13.º salário pode estimular vendas nesse ramo.
Abaixo os resultados da região:
Material de Construção
Janeiro-2014
Variações Deflacionadas
Mês
Mês ano
anterior
anterior
Acumulado
Variável
jan/14
Total das compras
Vendas Comerciais
Número de funcionários
Total da folha de pagamento
jan/14
jan/jan 14
dez/13
jan/13
jan/jan 13
4,92%
-16,77%
-16,77%
5,20%
7,36%
7,36%
-1,68%
0,08%
0,08%
7,98%
20,62%
20,62%
13. Livraria e Papelaria
Vendas sazonalizadas conforme calendário escolar. Bom crescimento no ano no estado. Além dos produtos
tradicionais, vêm diversificando oferta: informática, escritório, cd’s, dvd’s, blue-rays, brinquedos, etc. Cursos
novos e ensino a distância- EAD incentivam vendas. Vendas por e-commerce desse ramo crescem bastante, mas
ainda não são mensuradas.
Abaixo os resultados da região:
Livrarias e Papelarias
Janeiro-2014
Variável
Total das compras
Vendas Comerciais
Número de funcionários
Total da folha de pagamento
Variações Deflacionadas
Mês
Mês ano
anterior
anterior
Acumulado
jan/14
jan/14
jan/jan 14
dez/13
jan/13
jan/jan 13
6,15%
-13,63%
-13,63%
-12,66%
-10,10%
-10,10%
1,35%
-9,64%
-9,64%
-6,59%
4,70%
4,70%
14. Total
O ano de 2014 começa com janeiro apresentando a tradicional e sazonal queda em relação ao mês
anterior, dezembro, que é considerado o período de maiores vendas no ano. A queda foi de 16,39%.
Porém, em comparação com janeiro do ano anterior, as vendas em janeiro de 2014 mostraram crescimento
de 2,96%.
Janeiro é um mês que capta as vendas de liquidações de grandes redes com preços menores atraindo o
consumidor a efetuar compras nessa época que também já assimila a adequação das despesas familiares
às novas tarifas de IPTU, IPVA, seguro obrigatório. Os gastos escolares com mensalidades, uniformes,
livros também influenciam a performance do mês em questão. Em janeiro foram 26 dias úteis e em
dezembro 25.
Ao comparar o desempenho de janeiro de 2014 com dezembro de 2013, verifica-se que, à exceção do ramo de
autopeças, todos os demais ramos do comércio venderam menos que em dezembro. Nesse mesmo indicador,
a Pesquisa apontou queda nas vendas em todos os polos pesquisados: RM de Curitiba, Londrina, Maringá,
Oeste, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa.
A comparação entre janeiro de 2014 e o mesmo mês de 2013, por ramo de atividade, apresenta
crescimento em 7 (sete) ramos: Móveis, decorações e utilidades domésticas; Óticas; Combustíveis e
lubrificantes; Supermercados e hipermercados; Autopeças e acessórios; Livrarias e papelarias; Tecidos.
No mesmo indicador, houve desempenho negativo em 7 (sete) ramos. Tiveram queda nas vendas em 2014
comparado a 2013 os seguintes: Lojas de departamentos; Cine-foto-som; Vestuário; Calçados; Farmácias e
drogarias; Concessionárias de veículos; e Materiais de construção.
Abaixo os resultados da região:
Total
Janeiro-2014
Variável
Total das compras
Vendas Comerciais
Número de funcionários
Total da folha de pagamento
Variações Deflacionadas
Mês
Mês ano
anterior
anterior
Acumulado
jan/14
jan/14
jan/jan 14
dez/13
jan/13
jan/jan 13
-9,14%
-1,00%
-1,00%
-19,32%
4,90%
4,90%
-5,96%
-0,71%
-0,71%
-12,17%
9,83%
9,83%
Gráficos da Região
1. Compras
Sob este conceito estão relacionadas as aquisições feitas pelo comércio varejista junto a empresas
atacadistas, indústrias, ou qualquer outro ramo de atividade que forneça produtos para o varejo
comercializar. Um acréscimo nas compras é sinal que o comércio tem expectativas de aumentar suas
vendas (também podem estar com estoques baixos significando, no caso, reposição). Uma redução nas
compras sugere que a perspectiva do varejo é de queda nas vendas, principalmente em curto prazo,
sempre levando em consideração as oscilações sazonais.
GRÁFICO 1
O Gráfico 1 mostra a evolução das Compras deflacionadas.
2. Vendas
Utiliza-se como base nesse item o faturamento bruto, ou seja, a receita bruta mensal proveniente de
revenda de mercadorias da unidade comercial, incluindo-se todos os impostos e taxas que incidem sobre os
bens faturados pelas empresas: ICMS, IPI, COFINS e outras. É equivalente ao conceito de preços de
mercado utilizado nas Contas Nacionais calculada s no Brasil pelo IBGE. Não são consideradas as receitas
financeiras e as receitas não-operacionais. Portanto, a Pesquisa não mede produto e sim o faturamento.
GRÁFICO 2
O Gráfico 2 mostra a evolução das Vendas deflacionadas.
3. Nível de emprego
Sob este conceito é considerado o total de empregados assalariados em atividade na unidade local, no mês
de referência, independente de terem ou não vínculo empregatício, desde que sejam remunerados
diretamente pela empresa.
GRÁFICO 3
O Gráfico 3 mostra a evolução do Nível de Emprego.
4. Folha de Pagamentos
Corresponde ao total de rendimentos brutos mensais pagos aos empregados pela empresa. Inclui não
apenas o salário fixo, mas as remunerações oriundas do volume de vendas efetuadas como as comissões,
gratificações de férias, participação nos lucros e outras. Não estão deduzidas as parcelas referentes à
previdência social e imposto de renda.
GRÁFICO 4
O Gráfico 4 mostra a evolução da Folha de Pagamentos Deflacionada.
Síntese:
TABELA 20 – VARIAÇÃO DAS VENDAS
jan/14
1. Mês anterior
2. Mesmo mês ano anterior
3. Acumuladas no ano
RM de Curitiba (%)
Londrina (%)
Maringá (%)
Oeste (%)
Foz do Iguaçu (%)
Ponta Grossa
Paraná
-15,42%
3,04%
3,04%
-19,32%
4,90%
4,90%
-18,87%
-3,02%
-3,02%
-15,60%
9,02%
9,02%
-19,60%
3,00%
3,00%
-14,03%
-5,08%
-5,08%
-16,39%
2,96%
2,96%
Destaques no Paraná em Janeiro de 2014
1. Autopeças
2. Material de Construção
3. Cine- Foto Som
4. Combustíveis
5. Livrarias e Papelarias
Maiores crescimentos percentuais de vendas (faturamento) no Paraná:
Sobre mês Anterior
Sobre mesmo mês de 2013
9,06%
1. Combustíveis
15,19%
1. Combustíveis
-1,97%
2. Supermercados
9,84%
2. Supermercados
-2,85%
3. Livrarias e Papelarias
7,50%
3. Livrarias e Papelarias
-4,16%
4. Óticas
5,81%
4. Óticas
-4,36%
5. Autopeças
5,45%
5. Autopeças
Acumulado do Ano
15,19%
9,84%
7,50%
5,81%
5,45%
Menores crescimentos percentuais de vendas (faturamento) no Paraná:
Sobre mês Anterior
Sobre mesmo mês de 2013
Acumulado do Ano
1. Vestuário
-52,21%
1. Calçados
-22,92% 1. Calçados
2. Lojas de Departamentos
-42,29%
2. Concessionárias de Veículos -13,01% 2. Concessionárias de Veículos
3. Tecidos
-22,85%
3. Farmácias
-12,30% 3. Farmácias
4. Móveis, Decorações e Utilidades Domésticas -22,21%
4. Vestuário
-6,91% 4. Vestuário
5. Calçados
-21,05%
5. Lojas de Departamentos
-1,24% 5. Lojas de Departamentos
-22,92%
-13,01%
-12,30%
-6,91%
-1,24%
Regiões de maior e menor crescimento:
Ramo de Maior
RM de
Curitiba (%)
Londrina (%)
Maringá
(%)
Oeste (%)
Foz do Iguaçu
(%)
Ponta Grossa
(%)
Combustíveis
Calçados
Óticas
Livrarias e
Papelarias
Calçados
Óticas
13,48
38,85
16,46
71,09
22,09
32,47
Farmácias
Concessionárias
de Veículos
Vestuário
Vestuário
Concessionárias
de Veículos
Concessionárias
de Veículos
-24,01
-11,19
-18,32
-1,56
-16,94
-33,88
Crescimento
Ramo de Menor
Crescimento