UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CCJE – CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RENATA CARDOSO FERRETTI
COMPETIÇÃO DA CHINA: CONSIDERAÇÕES SOBRE
OS IMPACTOS NAS EMPRESAS DE VESTUÁRIO DO
ESPÍRITO SANTO
VITÓRIA
2006
RENATA CARDOSO FERRETTI
COMPETIÇÃO DA CHINA: CONSIDERAÇÕES SOBRE
OS IMPACTOS NAS EMPRESAS DE VESTUÁRIO NO
ESPÍRITO SANTO
Monografia apresentada ao Departamento
de Administração do Centro de Ciências
Jurídicas e Econômicas da Universidade
Federal do Espírito Santo, como requisito
parcial para obtenção do título de Bacharel
em Administração.
Orientador: Prof. Dr. Rogério Antônio
Monteiro.
VITÓRIA
2006
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RENATA CARDOSO FERRETTI
COMPETIÇÃO DA CHINA: CONSIDERAÇÕES SOBRE
OS IMPACTOS NAS EMPRESAS DE VESTUÁRIO NO
ESPÍRITO SANTO
Monografia apresentada ao Departamento de Administração do Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas da Universidade Federal do Espírito Santo, como requisito parcial para obtenção do título
de Bacharel em Administração.
Aprovada em 16 de dezembro de 2006.
COMISSÃO EXAMINADORA
Prof. Dr. Rogério Antônio Monteiro
Universidade Federal do Espírito Santo
Orientador
Profª. Drª. Dirce Nazaré de Andrade Ferreira
Universidade Federal do Espírito Santo
Prof. Dr. João Gualberto M. Vasconcelos
Universidade Federal do Espírito Santo
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AGRADECIMENTOS
Agradeço ao professor Rogério Monteiro, pelo auxílio e pela inspiração ao tema de
pesquisa.
Aos professores Dirce Nazaré e João Gualberto, que gentilmente aceitaram compor
minha banca examinadora.
Ao Adir Comério, Andrien Zanier, Antonio César de Andrade, Dory Edson Marianelli,
Edvaldo Vieira, Marcos Guerra, Mariluce Polido e Milton Carvalho, que se
dispuseram a responder as entrevistas com muita atenção e gentileza. Sem dúvida,
as informações fornecidas foram essenciais para o desenvolvimento deste estudo.
As amigas Bárbara e Jaqueline pelos auxílios e por toda atenção disponibilizada.
Ao André, pelas constantes palavras de estímulo e, sobretudo, pela dedicação.
E em especial aos meus pais, por toda força e incentivo em todas as etapas da
minha vida.
Obrigada!!
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“Todas as noções que pensamos ser sólidas, todos os valores
da vida civilizada, tudo o que criou estabilidade para as relações
internacionais, tudo o que provocou regularidade na economia...
numa palavra, tudo o que tendia alegremente a limitar a
incerteza do amanhã, tudo o que deu às nações e indivíduos
alguma confiança no futuro... tudo isso parece seriamente
comprometido. Tenho consultado todos os augúrios que pude
encontrar, de todo tipo, e escutei apenas palavras vagas,
profecias contraditórias, certezas curiosamente fracas. Nunca a
humanidade combinou tanto poder com tanta desordem, tanta
ansiedade com tantas brincadeiras, tanta sabedoria com tanta
incerteza”.
Paul Valéry, Historical Fact, 1932.
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RESUMO
O objetivo do presente estudo é identificar as principais tendências e impactos da
concorrência dos produtos chineses para as empresas que atuam no arranjo de
confecções do Espírito Santo (ES). Para isso, por meio da pesquisa bibliográfica,
construiu-se um referencial teórico versando sobre a temática de cenários, as
especificidades da cadeia têxtil-vestuário e o enfoque em aglomerações locais. Por
meio da pesquisa de campo (através de entrevistas), foram identificadas as
percepções de sete profissionais, ligados às empresas de confecção/vestuário do
ES, a respeito das tendências e dos impactos da “competição da China” sobre as
mesmas. Ao final, correlacionando às informações obtidas no plano teórico com a
análise de resultados, pôde-se concluir que as empresas de vestuário do ES estão
sendo afetadas diretamente pela competição dos produtos têxteis/vestuários
chineses no seu mercado de atuação. Os impactos sofridos por essas empresas
capixabas se manifestam, principalmente, pelas dificuldades de colocação dos
produtos no mercado e pela conseqüente redução da produção e dos postos de
trabalho, situação que tende a se alarmar a curto prazo. Sendo assim, essa
competição está exigindo das empresas de confecções do Espírito Santo um novo
posicionamento em termos de competitividade.
Palavras-chave: Tendências. Impactos. Cenários. China.
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LISTA DE TABELAS
Tabela 1 - Principais exportadores de confecções, 1980-2002
....................................................................................................................................35
Tabela 2 - Principais motivos responsáveis pela não exportação pelas empresas
....................................................................................................................................43
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SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO .........................................................................................................9
1.1 PROBLEMATIZAÇÃO ...........................................................................................9
1.2 OBJETIVOS ........................................................................................................11
1.2.1 Objetivo geral .................................................................................................11
1.2.2 Objetivos específicos.....................................................................................11
1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO..............................................................................12
1.4 JUSTIFICATIVA E IMPORTÂNCIA .....................................................................13
1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO............................................................................14
2 MARCO REFERENCIAL .......................................................................................15
2.1 CENÁRIOS E TENDÊNCIAS ..............................................................................15
2.1.1 Cenários ..........................................................................................................15
2.1.2 O que são cenários? ......................................................................................19
2.1.3 Desenvolvimento de cenários.......................................................................22
2.2 CHINA E INTERNACIONALIZAÇÃO ..................................................................24
3 A INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES/VESTUÁRIO: TRANSFORMAÇÕES E
PERSPECTIVAS.......................................................................................................29
3.1 CARACTERÍSTICAS DA CADEIA TÊXTIL .........................................................29
3.2 AS TRANSFORMAÇÕES NA CADEIA TÊXTIL/VESTUÁRIO ..........................31
3 O CONTEXTO BRASILEIRO.................................................................................37
4 O ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE CONFECÇÕES DO ES ..........................39
4.1 O ENFOQUE EM AGLOMERAÇÕES LOCAIS ...................................................39
4.2 O ARRANJO PRODUTIVO LOCAL E AS EMPRESAS DE VESTUÁRIO NO ES
..................................................................................................................................41
5 METODOLOGIA ...................................................................................................44
5.1 TIPO DE PESQUISA...........................................................................................44
5.2 COLETA DE DADOS ..........................................................................................46
5.3 TRATAMENTO DOS DADOS .............................................................................48
6 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO ...............................49
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................56
8 REFERÊNCIAS......................................................................................................60
ANEXO - ROTEIRO DA ENTREVISTA ....................................................................63
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1 INTRODUÇÃO
1.1 PROBLEMATIZAÇÃO
Desde a segunda guerra mundial, uma das mais poderosas forças que influenciam
as empresas é a globalização da competição. Ao longo dos últimos anos, esse
fenômeno vem sendo facilitado, dentre outros motivos, pela queda dos custos de
transporte e de comunicação, pela intensificação do fluxo de informações e pela
atenuação das barreiras culturais e comerciais ao intercâmbio de negócios e aos
investimentos entre países.
Atualmente, na busca por atingir um nível de competitividade satisfatório para
sobreviver no mercado globalizado, os modelos organizacionais são reestruturados
e as empresas se tornam cada vez mais internacionalizadas. Sob as mais variadas
formas de internacionalização, as empresas estabelecem relações comerciais em
diferentes países do mundo e, embora muitas empresas não participem diretamente
do fluxo de comércio mundial, permanecendo adstritas ao seu mercado local, ainda
assim é evidente a influência da globalização sobre suas atividades.
A internacionalização é uma realidade que se impõe às empresas de todo mundo,
mesmo que indiretamente, e pode ser definida como:
[...] um processo de crescente envolvimento com operações internacionais.
Essas operações podem ser essencialmente de dois tipos: para dentro
(inward) e para fora (outward). A internacionalização para dentro se realiza
através de, por exemplo, importações, obtenção de licenças de fabricação,
compra de tecnologia ou contrato de franquia de empresas estrangeiras. A
internacionalização para fora ocorre por meio de exportações, concessão de
licenças ou franquias e investimento direto no exterior (ROCHA, 2003, p.30).
Tradicionalmente, esse processo foi liderado por “países desenvolvidos”, como os
Estados Unidos e a União Européia. Ainda hoje, esses países têm enorme presença
na dinâmica de comércio mundial. Entretanto, com o passar dos anos, assiste-se à
emergência de novos “atores”, em especial da China, que igualmente passam a
exercer grande controle no cenário do comércio internacional.
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A ascensão da China como grande potência econômica trouxe “turbulências” e
“incertezas” para os mais diversos países devido a sua rápida entrada em diferentes
mercados e setores, inicialmente por meio da exportação e, mais recentemente,
através de outras formas de internacionalização de empresas, como a realização de
investimento direto no exterior e a aquisição de empresas européias e norteamericanas (HENKIN, 2005).
Sob o ângulo das empresas, especialmente na área industrial, o assunto se torna
mais evidente. A China, em virtude de sua grande capacidade produtiva associada
às vantagens relativas à mão-de-obra e a outros fatores, se tornou a “grande fábrica”
do mundo. Devido a isso, a China está alterando os preços e, conseqüentemente, a
oferta e a demanda dos produtos, acirrando a competição no mercado internacional
e até mesmo no mercado interno dos países.
Durante muito tempo a China permaneceu “fechada” economicamente para o
mundo, sendo que somente em 1978 ocorreu sua abertura econômica. Desde então,
é alvo das atenções mundiais. A imagem da China no “mundo” se alterou de tal
forma que, se antes a expressão “vai para China” era utilizada com um significado
de certa forma “pejorativo”, hoje, essa mesma expressão reflete as intenções de
empresas de diferentes países do mundo, que se sentem, por um lado,
pressionadas pela competição chinesa e, por outro, deslumbradas com as grandes
oportunidades de negócios que esse país oferece.
Nesse contexto, a indústria têxtil e de confecções figura como uma das mais
emblemáticas uma vez que vem sofrendo de forma intensa os impactos da
concorrência chinesa e, sob as mais variadas formas, busca alternativas para
competir com esse “gigante chinês”. Para as empresas que atuam nesse setor, uma
das saídas para reduzir os custos do processo produtivo é efetivamente “ir para
China”, seja por meio de parceiros chineses ou transferindo sua fábrica para lá em
busca das vantagens –- relativas aos baixos custos da mão-de-obra, aos incentivos
fiscais etc. –- oferecidas por esse país.
No Brasil, e por conseqüência no Espírito Santo (ES), as empresas desse setor
passam pelos mesmos desafios. Surge, então, a necessidade de integrar a
11
percepção das mudanças no ambiente externo da empresa aos “assuntos” de
operação diária da mesma. Poucos trabalhadores e até mesmo empresários
percebem integralmente a ascensão econômica da China e seus impactos na
economia mundial. Como poderiam? Isso nunca aconteceu antes, e está
acontecendo do outro lado do mundo (FISHMAN, 2006).
Embora todos os dias notícias sobre o crescimento e os impactos da economia
chinesa sejam veiculadas nos vários meios de comunicação no Brasil e no mundo, é
difícil visualizar, de forma clara, as tendências desse crescimento. Todavia, é
importante saber o que acontece na China e refletir sobre o que pode acontecer no
futuro, pois isso poderá afetar a “todos” e, especialmente, às indústrias
manufatureiras do mundo.
Diante desse quadro, surge a necessidade de se indagar como são percebidos os
impactos e as tendências da competição chinesa pelos empresários do “setor” de
confecções do Espírito Santo? De que forma a concorrência dos produtos têxteis
chineses nesse “setor” está exigindo das empresas nele inseridas um novo
“posicionamento” em termos de competitividade?
1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo geral
O objetivo geral deste estudo é analisar as percepções de um grupo de empresários
e atores institucionais a respeito das tendências e dos impactos do processo de
competição chinesa nas empresas de confecção de vestuário do Espírito Santo.
1.2.2 Objetivos específicos
São objetivos específicos deste estudo:
- Construir conceitos e referências sobre a temática de impactos e tendências
ambientais.
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- Apresentar considerações a respeito das transformações ocorridas na cadeia têxtil,
em virtude da intensificação da concorrência internacional.
- Descrever as características gerais do arranjo produtivo de confecções do Espírito
Santo.
- Descrever impactos e tendências, alternativas e saídas para as empresas de
confecção de vestuário do Espírito Santo, diante da competição chinesa.
1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO
O estudo em questão pretende abordar de que forma as empresas (“indústrias”) de
vestuário do Espírito Santo estão sendo impactadas (ou não) pela concorrência dos
artigos de vestuário provindos da China. Busca-se compreender como a competição
da China no mercado internacional e no mercado brasileiro está exigindo dessas
empresas no Espírito Santo um novo posicionamento em termos de competitividade.
O estudo, portanto, está limitado à indústria de confecções do Espírito Santo e, mais
especificamente, às empresas de confecção de vestuário que formam um segmento
industrial específico, com dinâmica e estrutura própria, ainda que inter-relacionado
com a cadeia têxtil como um todo. Dessa forma, não são objeto deste estudo as
empresas de atacado e varejo, ou seja, as empresas restritas à atividade de
comercialização de produtos de vestuário. Com isso, é possível delimitar melhor o
foco do estudo, pois se fossem analisados os efeitos da competição da China sobre
os diversos agentes da cadeia têxtil no Espírito Santo, o assunto, que já é
relativamente complexo por envolver diversas variáveis, poderia se tornar inviável
para o âmbito do presente estudo.
Sendo assim, o alvo desta pesquisa é compreender os “cenários” que poderão se
formar para as empresas de confecção de vestuário do Espírito Santo, como
decorrência do processo de competição das empresas chinesas no mercado
brasileiro.
13
1.4 JUSTIFICATIVA E IMPORTÂNCIA
O tema do presente estudo é de grande relevância não apenas para os empresários
que atuam no setor de confecções do Espírito Santo como também para os gestores
públicos que precisam ficar atentos para as conseqüências que advirão de um
provável “choque” que deverá sentir este ramo industrial no estado.
A chegada “agressiva” da concorrência dos produtos têxteis chineses no país tem
assustado indivíduos que ocupam diferentes postos na organização produtiva e na
sociedade em geral. Desde proprietários de empresas até investidores, empregados
e gestores públicos sentem-se hoje ameaçados pelo desafio de enfrentar, num
mercado cada vez mais aberto e competitivo, a chegada de um concorrente voraz e
“aparentemente imbatível”, capaz de causar preocupação até na economia das
nações mais ricas e desenvolvidas do mundo.
A indústria têxtil da China, como praticamente todos os setores produtivos deste
país, caracteriza-se atualmente por oferecer ao mundo, inclusive ao Brasil, artigos
produzidos com um inacreditável baixo custo e com o potencial de atender quase
que a totalidade da demanda de muitos países.
Como será mencionado, a invasão de produtos chineses no mercado brasileiro e,
logicamente, no mercado capixaba, tem causado efeitos que já puderam ser
sentidos há alguns anos. Contudo, percebe-se no setor que a influência desta
concorrência está apenas começando e, pelo que tudo indica, a tendência é de que
nos próximos anos ela se intensifique, bem como se “sofistique”.
Ou seja, em breve, as dificuldades que hoje as empresas do setor de confecções no
ES enfrentam para competir com a enxurrada de produtos chineses que adentram
no Brasil anualmente serão ainda maiores, uma vez que é previsto um aumento
gradativo na entrada de artigos de vestuário chineses no mercado mundial. Não
bastasse, a indústria chinesa vem, com o tempo, adquirindo experiência e se
aperfeiçoando em atender as diversidades e especificações do mercado brasileiro.
14
Desta forma, anunciado está esse preocupante desafio que se põe à frente do setor
de confecções do Espírito Santo, que tradicionalmente responde por um significativo
número de pessoas empregadas em diversas regiões do estado, sendo responsável
por grande parte da atividade comercial nestes locais.
Assim, percebe-se que conhecer a fundo essa questão, observando a economia
chinesa, seus pontos competitivos, suas fraquezas e, principalmente, de que forma e
sobre quais produtos específicos a indústria chinesa exercerá maior influência, é a
divisória que irá separar as empresas que sobreviverão à concorrência e, por isso
conseqüentemente, sairão fortalecidas e experientes, daquelas que sucumbirão à
tomada de mercado realizada pela indústria têxtil chinesa.
A relevância do presente trabalho reside, justamente, em expor um estudo que
demonstre os aspectos gerais mais significativos deste fenômeno.
1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO
Este trabalho encontra-se estruturado em capítulos, conforme segue:
Capítulo 1: estão definidas as questões centrais do estudo, tais como
problematização, objetivos, delimitação do estudo, justificativa e relevância do
trabalho.
Capítulo 2: apresenta o marco referencial focado na noção de cenários e contexto
do processo de internacionalização da China.
Capítulo 3: são expostas as características da cadeia têxtil, bem como as principais
transformações que vêm ocorrendo nas esferas produtiva e comercial da mesma.
Em seguida, são apresentadas as principais mudanças ocorridas, ao longo dos
últimos anos, na indústria têxtil e de confecções no Brasil e o contexto dessa
indústria no momento atual.
Capítulo 4: faz-se uma análise do enfoque em aglomerações locais e se expõe as
características gerais do arranjo de confecções do Espírito Santo, no qual as
empresas de confecção de vestuário, objeto deste estudo, estão inseridas.
15
Capítulo 5: é descrita a metodologia de pesquisa, abordando aspectos relativos ao
tipo de pesquisa, à coleta de dados e ao tratamento dos dados.
Capítulo 6: apresenta análise dos resultados da pesquisa de campo, em que são
descritas as percepções do atores da pesquisa a respeito do problema em estudo.
Capítulo 7: são apresentadas as considerações finais.
2 MARCO REFERENCIAL
2.1 CENÁRIOS E TENDÊNCIAS
Este capítulo apresenta o referencial teórico-metodológico focado na noção de
cenários, como um instrumento próprio para se refletir, compreender e vislumbrar as
possíveis tendências e impactos do processo de competição da China sobre o
segmento de confecções no Espírito Santo.
2.1.1 Cenários
Numa crescente sociedade globalizada, o exercício de imaginação e de aprendizado
é fundamental para apurar a capacidade de percepção de mudanças. Isso porque,
atualmente, os diversos acontecimentos mundiais se interagem e alteram
constantemente os cenários políticos, econômicos e sociais dos diversos países, o
que torna o ambiente difícil de ser compreendido pelos indivíduos, gerando uma
sensação de incerteza e instabilidade. Como bem considera Schwartz (2003, p.15),
nas sociedades atuais “as pessoas são ostensivamente livres, mas sentem-se
presas pela imprevisibilidade dos eventos”.
Diante de uma conjuntura dinâmica e incerta, surge nas pessoas, nos governos, e
especialmente nas empresas, uma preocupação de tentar reconhecer as mudanças
e imaginar os desafios futuros, de modo a orientar suas ações e decisões do
presente. Qual o ambiente –- setorial, competitivo, social, político, econômico e
tecnológico –- que se apresentará no futuro?
16
As incertezas fundamentais do presente irão moldar o contexto de muitas decisões
comerciais e pessoais futuras. Desse modo, à medida que se entende melhor sobre
o destino de qualquer organização, aprende-se mais sobre a importância de uma
visão mais ampla, bem como sobre a economia mundial.
A concepção de cenários oferece um caminho para compreender tendências
decorrentes de eventos incertos e funciona como uma ferramenta para ordenar as
percepções das pessoas sobre ambientes futuros alternativos, nos quais as
conseqüências de suas decisões irão acontecer.
Segundo Schwartz (2003, p.12):
O processo de cenários fornece o contexto para poder pensar com clareza a
respeito da complexa gama de fatores que afetam qualquer decisão.
Fornece aos administradores uma linguagem comum para conversar sobre
esses fatores, iniciando com uma série de histórias do tipo “e se isso
acontecer...”, com um nome diferente. Então encorajam-se os participantes
a pensar sobre cada uma delas como se já tivesse acontecido. E se nossos
piores pesadelos acontecessem e nosso negócio principal se tornasse
obsoleto? Ou... E se o nosso futuro mais desejado viesse acontecer? Que
desafios inesperados isso apresentaria para nós? Ou... E se uma série de
eventos completamente inesperados viesse mudar a estrutura de nossa
indústria? Seríamos apanhados de surpresa ou enxergaríamos as
oportunidades?
Os cenários apareceram pela primeira vez logo após a Segunda Guerra Mundial
como um método de planejamento militar. A Força Aérea dos Estados Unidos tentou
imaginar o que seu oponente faria, traçando estratégias alternativas. Nos anos 60,
Herman Kahn, que fez parte do grupo da Força Aérea, aprimorou os cenários como
ferramenta comercial. Contudo, os cenários atingiram uma nova dimensão no início
da década de 70, com o trabalho de Pierre Wack, do Departamento de
Planejamento da Royal Dutch Shell, que por meio da elaboração de cenários,
conseguiu alertar os diretores da Shell sobre a possível alta do preço do petróleo. O
trabalho de Pierre, baseado no desenvolvimento de cenários, ajudou a Shell na crise
de energia daquela época de forma que, das sete maiores companhias de petróleo
do mundo, somente a Shell estava preparada para a mudança e por isso pôde reagir
com rapidez diante dela (SCHWARTZ, 2003, p.18).
17
Para Heijden (2004, p.23), o interesse da Shell por cenários surgiu com as
crescentes falhas de planejamento baseado em previsões, em meados dos anos 60.
Essa técnica de “previsão” (forecasts) empregada por algumas empresas como
forma de antecipar e prever o futuro, funcionava relativamente bem durante as
estáveis décadas de 50 e 60. No entanto, já nos anos 70 começaram a ocorrer com
maior freqüência erros de proporções desastrosas para as organizações que a
utilizavam.
As previsões, em regra, são construídas tomando como base que o amanhã será
praticamente igual ao presente. Em algumas situações, esse modelo pode funcionar,
porque nem sempre as mudanças poderão ocorrer. Porém, mais cedo ou mais tarde,
estas previsões poderão falhar quando mais se precisar delas (LÁRIOS, 2003, p.
41).
Cenários, ao contrário, não são previsões, simplesmente porque “não é possível
prever o futuro com um razoável grau de certeza” (SCHWARTZ, 2003, p.17). De
fato, inicialmente, a análise de cenários era essencialmente uma extensão da
tradicional abordagem “prever e controlar” do planejamento, exceto pelo fato da
previsão ter sido substituída por uma avaliação probabilística de diferentes futuros,
levando a uma projeção “mais provável”. A construção de cenários não constituía,
pois, um avanço fundamental sobre outras abordagens. Todavia, a partir dos anos
60, o planejamento de cenários evoluiu consideravelmente (HEIJDEN, 2004, p.23).
Na abordagem atual, os cenários são utilizados como veículos que ajudam pessoas
a aprender. Ao contrário da previsão tradicional de negócios ou da pesquisa de
mercado, os cenários apresentam imagens alternativas do futuro, eles não
extrapolam simplesmente as tendências presentes (SCHWARTZ, 2003).
O planejamento de cenários não se baseia em probabilidades, mas em um
pensamento causal qualitativo. Apela, portanto, para as necessidades intuitivas dos
tomadores de decisão em sua busca pela maior compreensão das estruturas em
mudanças na sociedade.
18
Existem muitos exemplos de aplicações da técnica de elaboração de cenários para
identificar mudanças e tendências. A Shell vem utilizando cenários desde o início
dos anos 70 como parte de um processo para gerar e avaliar as suas posições
estratégicas. Com isso, tem sido consistentemente melhor do que outras importantes
empresas do setor em suas avaliações sobre o petróleo, de tal forma que almeja ser
a maior "empresa de energia renovável do mundo" até 2030, ano em que, segundo
muitos especialistas, muitas reservas de petróleo do globo poderão ter-se esgotado
(MULLER; LISBOA, 2003).
A Boeing também recorre a cenários de tráfego aéreo em seu planejamento
estratégico. A Daimler-Benz Aerospace, concorrente da Boeing, igualmente
desenvolveu cenários relativos à revolução do tráfego aéreo global, bem como
cenários regionais para Europa, América do Norte e Ásia. Nestes, tal organização
considerou diferentes regiões, determinando oportunidades e riscos nos vários
mercados (PRESCOOTT; MILLER apud LÁRIOS, 2003).
Por outro lado, não faltam casos de empresas ou setores que, por subestimarem as
mudanças que estavam por vir e não refletirem devidamente sobre as mesmas,
acabaram perdendo espaço no mercado. Um exemplo é a Polaroid. Desde 1947,
quando entrou no segmento de máquinas fotográficas com revelação instantânea, a
companhia desfrutava de uma posição confortável no mercado. Porém, no início dos
anos 90, a indústria da fotografia se renovou. A tecnologia de imagem digital
inundou o mercado com grande rapidez. A empresa norte-americana não reagiu
como deveria. Quando finalmente decidiu renovar seus produtos, seus concorrentes
eram os novos líderes do segmento. Outro caso é o da indústria de relógios suíços,
cujo império ruiu na década de 80, após a chegada dos digitais japoneses mais
baratos e igualmente eficientes (MULLER; LISBOA, 2003).
No Brasil, o uso de cenários para apoiar decisões de longo prazo é uma prática
utilizada basicamente por grandes corporações e governos (MULLER; LISBOA,
2003). A Secretaria de Estado e Planejamento do Espírito Santo utilizou o
planejamento de cenários para elaborar três perspectivas de futuro para o estado
em 2025. Dessa forma, construiu-se uma visão de futuro compartilhada que irá
19
nortear, diante das incertezas, as ações e iniciativas necessárias para promover o
desenvolvimento do estado.
Percebe-se, então, que a utilização de cenários funciona como um instrumento para
antecipar respostas para várias perguntas do tipo: "E se...?". O objetivo é enxergar
mais claramente o ambiente no qual as ações vão acontecer e como essas ações
irão se adaptar (ou opor-se) às forças dominantes, aos caminhos, às atitudes e às
influências (SCHWARTZ, 2003, p.11).
Pensar em eventos incertos e falar com profundidade sobre suas implicações traz à
tona os pressupostos implícitos de cada pessoa a respeito do futuro que irá se
desenrolar. Os cenários são um “veículo poderoso para desafiar os modelos mentais
sobre o mundo e erguer as cortinas que limitam a criatividade e recursos”
(SCHWARTZ, 2003, p.12).
Segundo Schwartz (2003, p.24), a imprevisibilidade do mundo tornou esse tipo de
prática (de imaginar possibilidades) imperativa, mesmo na vida cotidiana. “A
imprevisibilidade em todos os campos é o resultado da conquista de todo o mundo
presente pelo poder científico”. A invasão do conhecimento tende a transformar o
ambiente do homem e o próprio homem. Sendo assim, o método de cenários
permite “estudar e imaginar para onde estamos indo” e, dessa forma, “reduzimos a
complexidade e imprevisibilidade dos eventos”.
2.1.2 O que são cenários?
Inicialmente, pode-se dizer que quando se pensa em cenários são várias as
definições que surgem no imaginário comum. De fato, a noção de cenários é ampla,
motivo pelo qual se torna importante estabelecer de que forma se pretende abordála, nesse contexto.
O termo cenário deriva do termo teatral “cenário”, que consiste no roteiro para uma
peça de teatro ou filme (SCHWARTZ, 2003, p.15). A palavra “cenário”, entretanto,
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pode ser utilizada de muitas formas. Cenários militares, por exemplo, são planos de
contingência detalhados para uma série de eventualidades. Cenários são, ainda,
possíveis visões de mundo que chamam atenção para o conjunto de mudanças e
contextos, permitindo o entendimento e o controle da situação (RINGLAND apud
LÁRIOS, 2003).
Para Schwartz (2003, p.15), cenários são ferramentas que auxiliam na adoção de
uma visão de longo prazo no mundo de incertezas. Na verdade, são histórias sobre
a forma que o mundo pode assumir amanhã, que permitem às pessoas e às
organizações reconhecerem e adaptarem-se às mudanças do ambiente.
Segundo Heijden (2004, p.16), a palavra “cenário” não está bem definida na
literatura de estratégia, pois é utilizada para muitas abordagens e ferramentas
diferentes. Diante disso, ele alerta sobre a necessidade de fazer uma distinção entre
o que se chama de “cenários externos e internos”. “Cenários externos são criados
como descrições consistentes e desafiadoras de acontecimentos e resultados
futuros possíveis”. Isto é, levam em conta as influências externas que não estão sob
o controle e domínio da organização.
Por outro lado, “os cenários internos consistem em uma linha causal de
argumentação, ligando uma opção de ação a uma meta (se eu fizer isso, então
acontecerá isto, o que levará àquilo, e assim por diante, até que se atinja o objetivo
proposto)”. A pessoa desempenha um papel em seu próprio cenário interno, o que
pode ser visto como um caminho através de seu mapa cognitivo.
De acordo com esse autor, os cenários externos atuam no “ambiente contextual”,
que é justamente a parte do ambiente que tem repercussões importantes para a
organização, mas na qual ela tem influência limitada. Tais cenários são concebidos
como “mundos” que podem se desenvolver independente da ação da organização.
Cabe a esta assumir uma posição em que permaneça como participante efetiva em
qualquer futuro imaginado. Para fins de planejamento de cenários, deve-se levar em
consideração os cenários externos (HEIJDEN, 2004, p.17).
21
Mais adiante, Heijden (2004) define cenários como histórias que descrevem o estado
atual e futuro do ambiente de negócios. As histórias abrem múltiplas possibilidades
na medida em que permitem que as pessoas descrevam como os diferentes
personagens enxergam os significados de cada evento, ajudando, por conseguinte,
a apurar as percepções e a lidar com a complexidade dos acontecimentos.
Há uma tendência em pensar que a informação séria deve aparecer em tabelas,
gráficos, números, ou, no mínimo, em linguagem didática. Todavia, questões
importantes sobre o futuro são geralmente complexas ou imprecisas demais para as
linguagens convencionais dos negócios e da ciência. A partir daí, justifica-se a
linguagem de cenários em forma de histórias. Elas possuem um impacto psicológico
que falta aos gráficos e às equações (SCHWARTZ, 2003, p.142).
É possível dizer que os cenários lidam com dois mundos: “o mundo dos fatos e o
mundo das percepções” (PIERRE WACK apud SCHWARTZ, 2003). Exploram os
fatos, mas são dirigidos às percepções dos tomadores de decisão. Seu propósito é
reunir e transformar informação de significância estratégica em novas percepções.
A elaboração de cenários constitui-se em um método para articular diferentes
caminhos existentes e os movimentos apropriados em cada um deles. Esse método,
ainda que negligenciado em muitos processos de planejamento –- geralmente
porque (embora inclua a análise) não é “quantitativo o suficiente” –- consiste em uma
forma disciplinada de se pensar possíveis futuros e vem sendo aplicado à uma
grande variedade de questões (SCHWARTZ, 2003).
Na prática, consiste em simular conjunturas diversas –- pessimistas, neutras ou
otimistas –- a partir de determinado fator. Contudo, é preciso deixar claro que os
cenários não são previsões, e sim “visões de futuro” alternativas. Quando uma
empresa, por exemplo, estabelece apenas um único ponto de visão para o futuro,
ela se prepara exclusivamente para isso. Porém, quando ela elabora cenários, tornase capaz de considerar e enfrentar o maior número possível de incertezas e
situações, o que possibilita extrapolar o pensamento convencional existente e refletir
melhor sobre os contextos futuros possíveis.
22
Assim, em linhas gerais, o planejamento de cenários é utilizado para apurar a
percepção do ambiente externo à organização, para aprendizagem e para apoio às
decisões estratégicas da mesma. Dessa forma, a idealização de cenários torna
possível reconhecer mudanças, incertezas e tendências resultantes de “eventos
incertos”, constituindo-se, então, numa forma sensível de análise (PORTER, 1989).
2.1.3 Desenvolvimento de cenários
Segundo Schwartz (2003, p.34), não existe uma “receita” específica para construir
cenários. Apesar disso, a elaboração de um cenário envolve um processo
reconhecível que, basicamente, se inicia com a definição do assunto que se
pretende investigar e o horizonte de tempo, seguido da pesquisa e da identificação
de fatores-chave (tendências) e incertezas críticas para, ao fim, ensaiar enredos e
compor os cenários (ambientes futuros).
Tipicamente, se percorre o processo de cenários várias vezes, aprimorando uma
percepção, pesquisando mais, procurando outros elementos-chave e assim por
diante, sendo que a ordem dos passos pode ser constantemente alterada. Dessa
forma, os cenários não são concebidos um de cada vez. Desenvolvem-se dois ou
três futuros potenciais, que permitem tratar de uma série de possibilidades e ensaiar
as respostas em cada um deles (SCHWARTZ, 2003, p.34).
Outra questão importante é que o processo de cenários exige pesquisa, uma
competente coleta de informações. A investigação não é apenas uma ferramenta
importante para reunir fatos, mas principalmente para aperfeiçoar a capacidade de
percepção. A flexibilidade na pesquisa é essencial. Assim, é preciso focalizar
questões centrais e manter a consciência aberta para informações emergentes.
Na perspectiva de Schwartz (2003, p.20), um aspecto relevante para a coleta de
informações é a fonte de pesquisa. Não é conveniente depender de fontes
convencionais de informação, pois todos as conhecem e as consultam, de maneira
que não há vantagem. É preciso procurar pessoas incomuns que mantêm o “dedo
23
no pulso da mudança” e que podem enxergar forças importantes para compreensão
de determinado assunto. Por vezes, também é necessário escutar as opiniões de
"pensadores não-convencionais", pessoas que aparentemente sabem pouco sobre o
assunto, mas podem ser vitais para orientar a visão e a construção de cenários.
As questões principais, que dão foco específico aos cenários, podem ser levantadas
por meio de entrevistas com especialistas, grupos de discussão e análises que
ocorrem durante o processo de estudo dos mesmos.
A estruturação de cenários pode variar desde formas puramente narrativas até
modelos
detalhados
com
dados
quantitativos.
Existem
cenários
que são
tradicionalmente empregados no planejamento estratégico e enfatizam fatores
macroeconômicos e macropolíticos (denominados de macrocenários). A construção
desses cenários concentra-se na criação de visões alternativas do meio político e
econômico nacional ou global. Os macrocenários, apesar da sua relevância, são
demasiadamente gerais para que sejam suficientes no desenvolvimento de uma
questão particular (PORTER, 1989, p.412).
Logo, a maioria dos projetos de cenários é de escala mais modesta e visam refletir
sobre uma questão ou preocupação estratégica particular. Segundo esse autor, os
projetos de cenários mais bem sucedidos são focais e, conseqüentemente,
modestos em esforços e despesas. As questões de cenários mais estreitos são
específicas para cada tipo de situação (HEIJDEN, 2004, p.180).
É preciso tomar cuidado, porém, ao fazer um planejamento por cenários. O principal
é não achar que se vai acertar com precisão. "Isso é fugir do verdadeiro valor do
planejamento, que é o exercício da montagem de hipóteses. Muitas vezes, são os
cenários mais improváveis os que trazem os melhores insights" (MULLER; LISBOA,
2003).
Para Heijden (2004, p.157), o planejador de cenários tem flexibilidade para decidir
como as histórias serão construídas, o que acontece em cada uma delas e que
princípios organizadores serão aplicados. As sugestões de processo existem, mas
24
devem ser usadas quando forem úteis. Desse modo, se o planejador de cenários
tiver outra idéia em mente, pode sentir-se à vontade para segui-la.
Ressalta-se também que usar cenários não é uma questão de decorar plano A e
plano B porque, na realidade, A e B se sobrepõem e se recombinam de formas
inesperadas. É uma questão de treinar a si mesmo para pensar em como a
realidade se desdobra. Ou seja, é ter à mão a resposta para a pergunta: “E se...?”
(SCHWARTZ, 2003, p. 34).
Assim, dito de outro modo, os cenários podem ser utilizados como uma plataforma
para conversações estratégicas que levam à aprendizagem contínua a respeito de
determinados eventos.
2.2 CHINA E INTERNACIONALIZAÇÃO
Historicamente, a China sempre fascinou os exploradores europeus. Ao longo de
mais de 5000 anos de civilização contínua, ela trouxe contribuições importantes à
humanidade, como o descobrimento da bússola, da pólvora, da seda, da porcelana,
das essências e temperos, dentre outras coisas (CHUNG, 2005).
Apesar disso, as fronteiras chinesas estiveram fechadas para os “estrangeiros”, na
maior parte de sua história. Somente depois de quase três décadas de controle
social ditatorial e de resultados econômicos insatisfatórios, em 1978, a China abriu
suas fronteiras para o “mundo”. Entendeu-se, nessa época, que o investimento
externo
e
o
comércio
internacional
poderiam
trazer
o
tão
necessitado
desenvolvimento tecnológico e econômico para o país (CHUNG, 2005).
Essa abertura começou gradativamente de 1980 até 1992, quando a China começou
a realizar as reformas necessárias ao desenvolvimento e deu garantias consistentes
aos investidores estrangeiros.
25
A partir de então, iniciou-se o fluxo de capital em direção à China, primeiramente,
guiado pelos próprios chineses expatriados que viviam em outros países que, ao
perceberem que a China estava realmente disposta a se tornar parte da economia
mundial, passaram a redirecionar seus investimentos para o país. Posteriormente,
através das grandes corporações internacionais que também começaram a enxergar
o potencial oferecido pelo enorme mercado chinês e pela disponibilidade de mão-deobra abundante e barata.
Nos dias de hoje, é fato que a China ainda esbarra em alguns obstáculos tanto de
natureza política como social. Entretanto, a economia da China cresce mais do que
qualquer outra economia do mundo. Com um PIB de aproximadamente 1,9 trilhão,
registrado em 2005, a China é a quarta economia do mundo, superada apenas pelos
EUA, Japão e Alemanha. O ritmo de crescimento da China leva a crer que em dez
anos, se continuar crescendo, sua economia poderá empatar em tamanho com a
norte-americana. Pelas estimativas da Organização Mundial de Comércio (OMC) o
país será, em 2010, o maior exportador do mundo (CHINA, 2006).
Em 2003, as exportações e importações feitas por empresas estrangeiras que
operam na China cresceram mais de 40%. Mais da metade do comércio chinês é
controlado por empresas estrangeiras, muitas das quais importam bens que, em
seguida, transformam-se em exportações. As companhias estrangeiras elevam o
volume do comércio da China, levando o país a ser o terceiro maior comerciante do
mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da Alemanha e já à frente do Japão
(FISHMAN, 2006).
Atualmente, quase todas as pequenas cidades das províncias da China possuem
indústrias globalmente competitivas. Essas cidades são, muitas vezes, chamadas de
Cidade Chinesa dos Calçados, Capital Chinesa dos Eletrodomésticos, Capital
Chinesa das Impressoras etc. –- devido à enorme concentração de empresas
produzindo um determinado produto específico, ou uma família de produtos
semelhantes. Em cada caso, trata-se de um “temível competidor global”. A cidade de
Xiqiao, em Guangdong, por exemplo, é atualmente um dos grandes centros
manufatureiros de produtos têxteis do mundo e atrai aos seus teares operários
26
itinerantes de todas as partes da China e multidões de compradores de todo o
mundo (FISHMAN, 2006, p.82).
Nesse cenário, as empresas de vários países sentem o impacto da China, mesmo
que indiretamente. Isso porque os produtos chineses estão hoje por toda parte; “as
palavras made in China são tão universais quanto o dinheiro”. “O país confecciona
mais roupas, fabrica mais sapatos e monta mais brinquedos para crianças que
qualquer outra nação” (FISHMAN, 2006, p.9).
O tamanho real do mercado consumidor, seu potencial de crescimento e a abertura
da economia do país tornam a China o foco das atenções internacionais. A forte
concorrência internacional que as empresas chinesas impõem exige uma
preparação ainda maior dos produtores e exportadores nos diversos países do
mundo.
O grande fluxo de investimento estrangeiro direto, aliado à vantagem da mão-deobra disciplinada e barata e dos incentivos fiscais, contribui para que a China tenha
uma infra-estrutura necessária para realizar operações eficientes de produção e
exportação. Ademais, a China faz um constante esforço para colocar-se em níveis
mais altos de industrialização e tecnologia.
Dessa forma, as vantagens competitivas da China não se limitam apenas ao custo
da mão-de-obra. Ao contrário do que se possa pensar, a China não possui a mãode-obra mais barata do mundo. Mesmo ganhando o equivalente a 60 dólares por
mês, trabalhando sete dias por semana e doze horas por dia, os operários chineses
custam mais que os trabalhadores de muitos países do Sudeste Asiático ou da
África (CHINA, 2006).
Na verdade, “a China é a grande oficina do mundo porque se encontra numa parte
relativamente estável do planeta e oferece aos industriais uma força de trabalho
confiável, dócil e competente, resultado de disciplina assegurada pelo governo”
(FISHMAN, 2006, p.15). Há ainda uma crescente migração de camponeses para as
cidades chinesas, o que pressiona ainda mais os salários para baixo e garante a
abundância e produtividade da mão-de-obra.
27
Além disso, a economia de escala –- e a conseqüente redução dos custos gerais de
produção –- e a logística das empresas chinesas são também fatores que ajudam a
torná-las “imbatíveis”. Existem cadeias que agilizam a produção, todas elas
integradas (CHINA, 2006), o que permite que os produtos chineses sejam
competitivos mesmo estando do outro lado do mundo, distante dos principais
mercados consumidores.
A China está vencendo porque é capaz de fabricar a custo mais baixo as mesmas
coisas que “outros” fabricavam. Consegue transformar mercadorias antes caras em
produtos acessíveis graças a sua capacidade de assimilar e reproduzir rapidamente
as tecnologias que deram certo em todo o mundo. Os empresários “copistas” da
China são capazes de adaptar praticamente qualquer indústria e produzir
mercadorias de qualidade com a mais alta tecnologia, utilizando a sua força de
trabalho farta e disposta (FISHMAN, 2006).
Ou seja, até há pouco tempo, a China vendia apenas preço, mas agora está
concorrendo também em qualidade dos produtos. Com a aquisição de máquinas
modernas, o país consegue produzir mercadorias que antes eram diferenciais de
outros países.
Segundo Fishman (2006, p.84):
A opinião geral sobre o desenvolvimento econômico da China é que ele
evolui lentamente das indústrias agrárias para as empresas dedicadas a
produtos de base com pouco valor agregado e baixa tecnologia, passando
em seguida para indústrias manufatureiras sofisticadas e serviços. O
desenvolvimento da China é tão compacto e parece invadir a manufatura
barata com tanta rapidez que as novas fábricas chinesas, às centenas e aos
milhares, avassalaram a concorrência.
O resultado disso é que a China, hoje, é responsável por cerca de um vigésimo de
tudo que se produz no mundo. No cenário internacional, ela é responsável por
pressionar salários e preços e até provocar a extinção de muitos negócios, nos mais
diversos setores da economia. Fishman (2006, p.23) exemplifica que “os japoneses,
por exemplo, ficaram sem o setor de televisores. Os italianos estão perdendo o dos
tecidos finos de seda. Todos perderão as fábricas de têxteis e de confecção, menos
os chineses”.
28
Nesse caso, as estatísticas confirmam. Segundo dados da Associação Americana
de Produtores Têxteis, por exemplo, estima-se que nos últimos três anos uma
fábrica tenha sido fechada por dia nos Estados Unidos (CHINA, 2006).
O que preocupa as empresas de todo o mundo a respeito da China não é apenas a
situação atual de suas indústrias manufatureiras de produtos baratos, mas o choque
do futuro, quando o setor manufatureiro migrar maciçamente para a China, partindo
em todas as direções.
Pequenas e médias empresas de vários países (inclusive do Brasil) já partem para
esse caminho que vem sendo trilhado pelas grandes empresas há algum tempo.
Fabricantes de pequeno e médio porte já estão se preparando para não ficar de fora
do movimento em busca de parceiros chineses. Muitos deles já transferiram parte ou
toda sua produção para a China em busca de todas as vantagens oferecidas por
esse país.
Nesse contexto, governos e empresas procuram proteger seus nichos industriais e
sua mão-de-obra. A competição da China modifica a configuração do comércio
internacional e, ao mesmo tempo, a maneira pela qual os diversos empresários do
mundo tratam o seu negócio.
O fato é que, mesmo que diversos países do mundo sobretaxem tudo o que a China
lhes exporta, qualquer que seja o resultado da trajetória da China, o impacto da
economia desse país influenciará, de forma inevitável e profunda, as empresas
desses países.
A China não precisa estar indefinidamente em ascensão para proporcionar ao
mundo fábricas competitivas e para que os consumidores de vários países se sintam
atraídos pelos seus produtos e seu mercado. Mesmo que o povo chinês, em média,
não atinja o nível intelectual e econômico dos povos dos países mais ricos do mundo
e, mesmo que seus principais competidores continuem a possuir melhor tecnologia,
a China será um concorrente cada vez mais importante no cenário mundial
(FISHMAN, 2006, p.26).
29
3
A
INDÚSTRIA
DE
CONFECÇÕES/VESTUÁRIO:
TRANSFORMAÇÕES E PERSPECTIVAS
Neste capítulo, são expostas as características gerais da cadeia têxtil, bem como as
principais transformações que vêm ocorrendo nas esferas produtiva e comercial da
mesma, em decorrência do processo de intensificação da concorrência mundial.
São apresentadas ainda, em linhas gerais, as principais mudanças ocorridas ao
longo dos últimos anos na indústria têxtil e de confecções no Brasil e o contexto
dessa indústria no momento atual. É necessário ressaltar que a literatura não trata a
indústria de confecções/vestuário em separado da têxtil. Ela aparece sempre
relacionada à dinâmica da cadeia têxtil na qual está inserida. Devido a isso, ao longo
do capítulo, será exposto um “panorama único” sobre indústria têxtil e de
confecções. Dessa maneira, torna-se mais fácil compreender as peculiaridades das
empresas desse setor, facilitando a compreensão da questão proposta para o
presente estudo.
3.1 CARACTERÍSTICAS DA CADEIA TÊXTIL
A cadeia têxtil/vestuário inicia-se com a transformação de matérias-primas –- que
podem ser fibras naturais ou fibras artificiais e sintéticas –- em fios (fiação) que
seguem para a tecelagem (fabricação tecidos planos) ou para malharia (produção de
tecidos de malha). Em seguida, os tecidos planos e de malha passam pelo processo
de acabamento para, finalmente, atingirem a confecção. A comercialização dos
produtos pode ser baseada tanto no atacado como no varejo e está intimamente
relacionada às atividades de marketing e distribuição (ANÁLISE SETORIAL, 2006).
O produto final de cada etapa constitui o insumo para a etapa seguinte. Não
obstante, as etapas podem ser descontinuadas e cada uma delas representa um
segmento industrial específico. A cadeia têxtil é, portanto, ampla e de grande
complexidade organizacional, já que é formada por diferentes segmentos industriais
que possuem dinâmica e estrutura própria. Desse modo, quando se menciona
cadeia têxtil refere-se às empresas de fiação, de tecelagem, de malharia e de
confecções (ANÁLISE SETORIAL, 2006).
30
A indústria de confecções, integrante final do complexo têxtil, divide-se entre os
segmentos de vestuário e artigos confeccionados. O segmento de vestuário
apresenta como característica marcante a existência de uma grande diversidade de
produtos que podem ser fabricados. Essa variedade decorre tanto dos vários usos
específicos que os produtos podem ter como também da existência de alta
segmentação do mercado consumidor seja por sexo, idade, nível de renda etc.
(BRAGA, 2005, p.21).
Dessa forma, os artigos de vestuário podem variar desde aqueles cujo foco é a
qualidade e o aspecto intangível do status social associado à marca do produto até
aqueles que são vendidos como commodities, isto é, produtos de baixa
diferenciação, padronizados, que são fabricados em grande escala e cujos preços
estão fortemente dependentes da oferta mundial (BRAGA, 2005, p.22).
O processo produtivo específico da indústria de confecção de vestuário é composto,
basicamente, por oito etapas: criação, modelagem, gradeamento, corte, montagem
ou costura, acabamento e passadoria (CASTRO, 2004, p.8). Cada uma dessas
etapas produtivas pode ser realizada de forma isolada, o que torna possível a
especialização de uma empresa em apenas uma ou algumas atividades. Decorre
disso, uma característica importante do processo produtivo da indústria de
confecções, que é a forte presença de relações de subcontratação entre empresas
diferentes.
Apesar de algumas etapas produtivas terem incorporado certos avanços
tecnológicos, a indústria de confecção, como um todo, permanece como uma
“indústria tradicional” intensiva em mão-de-obra, o que faz com que gastos salariais
sejam elementos de custos decisivos na determinação do preço final do produto.
Por fim, pode-se dizer que essa indústria caracteriza-se, do ponto de vista estrutural,
“por uma forte fragmentação e diversidade de escalas e técnicas produtivas e por
uma importante presença de micro e pequenas empresas”. O baixo custo de
entrada, associado à pouca exigência em termos de infra-estrutura e tecnologia,
favorece a entrada de novas empresas no mercado, especialmente as de pequeno
porte (CASTRO, 2004, p.8).
31
3.2 AS TRANSFORMAÇÕES NA CADEIA TÊXTIL/VESTUÁRIO
A crescente abertura das economias nacionais e o conseqüente acirramento da
concorrência no mercado mundial, que se processou ao longo das últimas décadas,
tornou necessária a busca por novas formas de aumento da competitividade por
parte das empresas.
Nesse contexto, a indústria de confecções é uma das mais emblemáticas em função
das importantes transformações que vem sofrendo, a nível mundial, como resultado
desse processo de intensificação da concorrência. Tais transformações referem-se,
principalmente, à comercialização entre empresas e países e às novas formas de
gerenciamento da produção.
Na sua nova configuração, a indústria de confecções é cada vez mais dependente
do conhecimento técnico, dos produtos de maior valor agregado e dos mercados
que se tornam cada vez mais globalizados. As empresas de vestuário, elo final da
cadeia têxtil –- e que, em decorrência disso, ditam as tendências do setor e também
o ritmo de crescimento da indústria –-, vêm focando sua atenção na consolidação da
marca e nas atividades de design e moda, que agregam maior valor ao produto e
dão maior retorno sobre o capital investido, deixando as atividades produtivas para
empresas especializadas (ANÁLISE SETORIAL, 2006).
Como conseqüência, cresce o movimento de terceirização da produção e a
necessidade de introdução de mecanismos integrados de comercialização. Nos
maiores mercados, têm se tornado usual a encomenda (contratação), por parte de
empresas de vestuário, de grandes lotes de peças de roupas para outras empresas
que se responsabilizam por toda a etapa produtiva (exceto pelas atividades de
design e marketing, que ficam a cargo da empresa contratante), desde a obtenção
de tecidos até a entrega da peça acabada (ANÁLISE SETORIAL, 2006).
Nesses mercados, a abordagem conhecida como “cadeia global de valor” consiste
em um instrumento apropriado para entender as transformações na organização
mundial da produção de vestuário e nos fluxos de comércio desse produto.
32
Segundo Braga (2005, p.23), a cadeia global de valor é definida como “toda
extensão de atividades envolvidas no design, produção e marketing de um produto”.
Ou seja, “refere-se ao conjunto de atividades desenvolvidas desde a concepção de
um produto até que ele chegue ao consumidor final”. Com a globalização de
mercados, o conjunto de atividades que se agregam à cadeia “produtiva” passou a
ser distribuído em diferentes países, surgindo, assim, a noção de cadeia global de
valor.
A participação nessas redes permite que as empresas de países em
desenvolvimento obtenham ganhos de aprendizado e apropriem-se de uma parcela
do valor agregado ao longo da cadeia produtiva. A necessidade de garantia da
qualidade e de cumprimento das especificações do produto faz com que as firmas
locais desenvolvam habilidades específicas, muitas vezes, em colaboração com as
empresas líderes (BRAGA, 2005, p.24).
Apesar disso, as empresas subcontratadas não conseguem avançar sobre outros
ativos que conferem maior valor e competitividade às mercadorias como design,
marca e comercialização dos produtos. Isso porque, em regra, o domínio dessas
atividades fica a cargo das “empresas líderes”, de modo que o desenvolvimento
proporcionado por essas redes às empresas subcontratadas limita-se à esfera
produtiva.
Segundo Braga (2005, p.25), desde a década de 70, quando os mercados dos
países desenvolvidos (América do Norte e Europa) começaram a ser invadidos por
produtos importados de origem asiática, vem ocorrendo um interesse cada vez maior
na formação de redes tanto por parte de empresas de países desenvolvidos que
buscam reduzir custos e ofertar produtos de qualidade a preços menores, quanto por
parte de produtores de países em desenvolvimento que pretendem “alavancar” suas
exportações.
Algumas empresas que participam dessas redes são conhecidas como “fabricantes
sem fábrica”, pois, em geral, não fabricam produtos, suas competências sempre
foram restritas ao design, ao marketing e à gestão da cadeia de fornecedores. Na
verdade, são grandes companhias com marcas internacionalmente conhecidas que
33
foram as pioneiras em transferir suas áreas produtivas para outros países. A Nike é,
provavelmente, a empresa mais conhecida atuando dessa maneira (BRAGA, 2005).
Essas empresas, ao invés de terceirizar todo ou parte de seu processo produtivo
para um fabricante em outro país, transferem uma de suas fábricas para o exterior –
para países como a China, por exemplo – “onde produzirá exatamente o mesmo
produto, exatamente da mesma maneira, só que com mão-de-obra mais barata, uma
carga tributária menor, energia subsidiada e menos gastos com os planos de saúde
dos funcionários”. Trata-se de um tipo de colaboração entre empresas e países
conhecido como offshoring (FRIEDMAN, 2005, p.136).
Para Friedman (2005, p.139), “assim como o bug do milênio alçou a Índia e o resto
do mundo a um novo patamar de terceirização, o ingresso da China na OMC
guindou Pequim e o resto do mundo a um nível sem precedentes de offshoring”. Em
outras palavras, um número cada vez maior de empresas passou a deslocar sua
produção para o exterior, para depois integrá-la em suas cadeias globais de
fornecimento. “Uma vez iniciado o processo de offshoring nos mais diversos setores”
–- têxteis, eletrônicos, peças de automóveis etc. –-, “a única alternativa que restava
à concorrência era também transferir sua produção para a China (aproveitando sua
plataforma de baixo custo e alta qualidade) ou procurar outros centros
manufatureiros”, fosse na Ásia, na Europa Oriental, no Caribe ou em outro país em
desenvolvimento (FRIEDMAN, 2005, p.139).
Logo, pode-se dizer que em termos de organização da produção e comercialização
internacional, a cadeia de vestuário vem apresentando, ao longo dos últimos anos,
uma tendência à formação de redes globais com deslocamento das atividades
produtivas mais intensivas em trabalho para os países de menor custo relativo de
mão-de-obra, enquanto as atividades que agregam maior valor e, portanto, geram
mais lucro como design, marketing e vendas são mantidas sob a responsabilidade
de empresas de países desenvolvidos (CASTRO,2004).
Devido a isso, a abordagem de cadeias produtivas globais é importante para uma
melhor compreensão da lógica da formação das redes e para o entendimento das
diversas transformações ocorridas na indústria de vestuário em todo o mundo.
34
No entanto, é preciso destacar que a formação de redes, que engloba produtores de
diversos
países,
“só
é
rentável
quando
as
despesas
com
transporte,
telecomunicações e outros custos de coordenação das etapas produtivas são baixos
o suficiente para compensar essa fragmentação” (BRAGA, 2005, p.28). Sendo
assim, somente baixos níveis salariais, por exemplo, não bastam para que os
produtores de países em desenvolvimento consigam se vincular às redes e se
tornem “ofertantes” globais.
Nesse contexto, a presença de acordos de livre comércio entre alguns países,
dentre outros fatores, pode ser decisiva para a formação de redes de comércio entre
eles. No que se refere aos acordos comerciais, de 1974 a 1994, o Acordo Multifibras
(MFA) estabeleceu o sistema de cotas de exportação que foram impostas para
países em desenvolvimento. A lógica do MFA era proteger as indústrias dos países
desenvolvidos (EUA, Canadá e Europa) contra o grande fluxo de produtos de baixo
custo que se originavam dos países em desenvolvimento. De 1995 até 2004 vigorou
o Acordo de Têxteis e Vestuário (ATV), que tinha o propósito de acabar
progressivamente com o sistema de cotas (MENDES, 2005).
O senso comum sugere que sem as cotas, os países que apresentam os produtos
mais competitivos em termos de preço e qualidade, mas que tinham suas
exportações limitadas pelas cotas –- sobretudo os países asiáticos –- a partir de
2005 têm a chance de aumentar ainda mais sua fatia no comércio internacional de
vestuário (BRAGA, 2005).
Os países asiáticos vêm dominando as exportações mundiais de têxteis e vestuário
há algumas décadas. Nos anos 70, os principais fornecedores dos países
desenvolvidos (em particular Europa e EUA) eram empresas de Hong Kong, Tawain
e Coréia, países que dominavam as exportações de vestuário até meados da
década de 80. Já no final dos anos 80 e durante a década de 90, os maiores
fornecedores globais de produtos têxteis e de vestuário passaram a ser a China e os
países do sudeste e sul da Ásia, além de alguns países do Caribe e da América
Central (BRAGA, 2005, p.38).
35
A China, em especial, entre o período de 1980 a 2002 aumentou sua participação
nas exportações mundiais de vestuário de 4,0% para 21%. Conforme se observa na
tabela 1 a seguir:
Tabela 1 – Principais exportadores de confecções, 1980-2002
Valor (US$ Participações nas
Exportadores
Bilhões)
exportações Mundiais
2002
1980 1990 2000 2002
União Européia
50,45
42
37,7 24,1 25,1
China
41,30
4
9
18,3 21
Hong Kong, China
22,34
exportações de
8,31
11
9
5,0
4
origem local
Reexportações
14,04
Turquia
8,06
0,3
3,1
3,3
4,0
México
7,75
0,0
0,5
4,4
3,9
Estados-Unidos
6,03
3,1
2,4
4,4
3,0
Índia
5,48
1,7
2,3
3,1
2,8
Bangladesh
4,13
0,0
0,6
2,1
2,1
Indonésia
3,95
0,2
1,5
2,4
2,0
Coréia, República
3,69
7,3
7,3
2,6
1,8
Thaïlandia
3,37
0,7
2,6
1,9
1,7
Romênia
3,25
...
0,3
1,2
1,6
República
2,71
0,0
0,7
1,5
1,4
dominicana
Tunísia
2,69
0,8
1,0
1,1
1,3
Filipinas
2,61
1,4
1,6
1,3
1,3
Fonte: OMC, 2003 apud CASTRO, 2004.
Atualmente, dentre os principais exportadores de vestuário, destaca-se a China. Os
produtores chineses aliam competência, em relação à diferenciação e qualidade do
produto, à sua vantagem de baixo custo da mão-de-obra. Assim, mesmo sem ter
acesso preferencial aos grandes mercados consumidores e ainda estarem limitadas
por cotas, as empresas da China conseguiram ampliar sua capacidade competitiva e
penetrar nos mercados através de produtos mais sofisticados e de maior valor
agregado (BRAGA, 2005, p.38).
Ou seja, apesar de sujeita às cotas dos principais mercados consumidores, as
empresas da China conseguiram driblar essas restrições quantitativas através da
fabricação de produtos de maior valor agregado, conseguindo assim aumentar o
valor de suas exportações.
36
Segundo Braga (2005), há previsões de que com o fim das cotas nos mercados dos
Estados Unidos e da União Européia as exportações dos produtos asiáticos,
principalmente os de origem chinesa, vão crescer rapidamente e eliminar setores
produtivos têxteis e de vestuário desses e de vários outros países estabelecidos
nesse comércio. Gereffi (2003 apud BRAGA, 2005) é um dos autores que tem essa
visão tomando como base o caso do Japão, país que apesar de signatário do MFA
optou por não usar as cotas que o acordo permitia. Com isso, os produtos chineses
dominam totalmente o mercado atual de vestuário no Japão.
Nos EUA, por exemplo, a Associação Americana de Produtores Têxteis estima que
nos últimos três anos uma fábrica do setor têxtil tenha sido fechada por dia nos
Estados Unidos. O panorama é semelhante na União Européia, onde a importação
de muitas categorias de vestuário dobrou, triplicou ou cresceu ainda mais
(FISHMAN, 2006, p.104).
No Brasil, o segmento de vestuário apresentou um aumento de 400% nas
importações dos produtos chineses em 2006 em comparação com o ano de 2003,
enquanto que a produção nacional cresceu apenas 25% neste período. Apenas as
importações legais de tecidos e roupas somaram US$ 17 milhões, de janeiro a
agosto de 2006. A previsão é que a China alcance 40% do mercado de têxteis e
confecções até o fim do ano. (ABIT, 2006).
Contudo, existem alternativas que podem atenuar o efeito da eliminação das cotas e
esse esperado aumento da concentração no mercado a favor dos chineses. Uma
delas é a existência de um mecanismo de salvaguardas, que consiste em um
instrumento de defesa comercial cujo objetivo é conferir, temporariamente, proteção
à indústria doméstica que esteja sofrendo graves prejuízos (ou ameaça de grave
prejuízo) devido ao aumento das importações provindas da China (BARBOSA, et al.,
2006, p.9).
Nos EUA e em outros países, há expectativas de que possam ser utilizadas as
salvaguardas para restringir a entrada dos produtos originários da China. No Brasil,
as medidas de salvaguardas específicas contra produtos chineses foram
regulamentadas por meio dos Decretos nº 5556 e 5558 de 05 de outubro de 2005,
37
os quais dispõem sobre os procedimentos para adoção das salvaguardas
transitórias, salvaguardas têxteis e salvaguardas contra desvio de comércio
(BARBOSA, et al., 2006, p.15).
Em 2006, foi firmado pelo governo brasileiro em Pequim um acordo sobre a restrição
voluntária de importações de produtos chineses para o Brasil. A medida atende as
principais reivindicações do setor têxtil e de confecção nacional que vem “sofrendo”
com a concorrência da China no mercado interno. As oito categorias envolvidas no
acordo, com vigência até 2008, abrangem 70 produtos que estão inseridos em:
tecidos de seda, filamento de poliéster texturizado, tecidos sintéticos, veludo,
camisas de malha, suéteres, jaquetas e bordados (ABIT, 2006).
Entretanto, é preciso destacar que esse acordo é provisório (durará até 2008).
Sendo assim, neste prazo, torna-se evidente a necessidade de acelerar as
mudanças na política industrial e tributária e investir em infra-estrutura, que dentre
outros entraves impedem que as empresas brasileiras consigam ter um bom nível de
competitividade (ABIT, 2006).
Percebe-se, então, que a dinâmica atual do comércio internacional e as
transformações que vêm atravessando a indústria têxtil/confecções em todo o
mundo apontam para a importância, por parte das empresas, instituições e
governos, de traçar estratégias e buscar alternativas para garantir a competitividade
de seus produtos.
3 O CONTEXTO BRASILEIRO
A indústria têxtil e de vestuário brasileira ocupa a sétima posição no ranking mundial
por volume de produção. Ainda assim, sua participação nas exportações mundiais
de artigos confeccionados e de vestuários é pouco expressiva (OMC, 2003 apud
CASTRO, 2004, p.13).
38
A crise do setor verificada no início dos anos 90 conduziu a uma série de
transformações na estrutura produtiva brasileira, que provocaram um movimento de
recuperação desse setor. Nessa época, houve um aproveitamento das condições
cambiais favoráveis (1994-99) para promover uma profunda modernização no
parque industrial interno por meio da importação de equipamentos.
Além disso, foram empreendidos “esforços de promoção e divulgação do produto
nacional nos mercados externos, dedicando atenção especial aos itens de maior
valor agregado (confeccionados) para reverter o papel tradicional de país exportador
de matérias-primas e “commodities”. Para isso, organizou-se um calendário oficial
para produção nacional de moda em vestuário, marcado por eventos de grande
escala e repercussão no eixo São Paulo-Rio (ANÁLISE SETORIAL, 2006).
Houve, ainda, uma crescente desverticalização das empresas e o desenvolvimento
de atividades de fortalecimento da marca, design, marketing e comercialização e
distribuição de produtos (ANÁLISE SETORIAL, 2006).
Atualmente, o Brasil é um dos poucos países em desenvolvimento que possuem
todas as etapas de produção da cadeia têxtil bem desenvolvidas (ANÁLISE
SETORIAL, 2006). De modo geral, o setor é caracterizado pela fragmentação da
produção e do mercado e pelo grande número de empresas de diferentes portes,
sendo que a grande maioria constitui-se em pequenas e médias empresas.
Além disso, verifica-se a forte presença da informalidade, que se intensificou ao
longo da década de 1990, devido tanto ao baixo crescimento da economia e
aumento do desemprego quanto, e relacionado a isto, à intensificação do processo
de terceirização (PEIXOTO, 2005, p.39).
A cadeia têxtil gera 1,6 milhão de empregos. Em 2004, havia cerca de 3.847
empresas no setor têxtil e 16.531 atuando especificamente na confecção. Percebese, então, que o segmento de confecção é o que reúne o maior número de
empresas, sendo que a maior parte está concentrada nas regiões sul e sudeste.
Apesar disso, a participação das empresas da região nordeste tem se mostrado
crescente (ANÁLISE SETORIAL, 2006).
39
O Brasil tem avançado nas exportações mundiais nos últimos anos, no entanto,
ainda é o mercado interno que sustenta a indústria de confecções do Brasil. Embora
seja visível a evolução das empresas, ainda existem pontos a serem melhorados em
áreas como desenvolvimento do produto e posicionamento mercadológico. Isso
mostra que o segmento no país tem que avançar em termos de competitividade
internacional (ANÁLISE SETORIAL, 2006).
4 O ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE CONFECÇÕES DO ES
4.1 O ENFOQUE EM AGLOMERAÇÕES LOCAIS
Durante muito tempo as aglomerações locais de unidades produtivas fizeram parte
da paisagem econômica mundial. Apesar disso, o interesse em estudá-las, bem
como o reconhecimento de sua importância para geração de potencialidades aos
seus participantes e para o desenvolvimento local, era limitado.
O fenômeno dos aglomerados somente ganhou maior visibilidade a partir das
experiências bem sucedidas dos chamados clusters na Terceira Itália e no Vale do
Silício nos Estados Unidos (LASTRES; CASSIOLATO; MACIEL, 2003), que
tornaram evidente a capacidade das aglomerações locais de agentes ao longo da
cadeia produtiva de prover vantagens competitivas que não estariam disponíveis se
estivessem atuando isoladamente.
A noção de aglomerado sugere que o ambiente propício à criação de vantagens
competitivas se situa fora de determinada empresa ou mesmo do setor, residindo, na
verdade, na localização das unidades de negócios (PORTER, 1999, p.210).
Acredita-se que a localização das estruturas produtivas é um substrato essencial
para geração de sinergias e “externalidades”, que facilitam os processos de
aprendizado, capacitação e inovação entre as mesmas.
40
Nesse ponto, Orlando Caliman (2003) esclarece:
Sob a ótica da competitividade, o compartilhamento de informações, de
riscos, de instituições e de toda uma gama de serviços socializa as
chamadas vantagens competitivas de determinada região. A realidade tem
demonstrado que as empresas organizadas e integradas em redes de
clusters tornam-se mais competitivas, na medida em que estas se
aproveitam das chamadas economias externas. Essas externalidades
acabam contribuindo para uma maior produtividade comparativamente a
outras empresas isoladas.
O conceito de aglomerado propõe uma análise das estruturas produtivas
(“empresas”) e instituições, diferente e mais ampla do que aquela que as
contextualiza em setores, distritos ou unidades isoladas. Representa, pois, uma nova
forma de pensar as economias locais e nacionais e aponta para novos papéis das
empresas, dos governos e de outras instituições correlatas (PORTER, 1999).
A metodologia baseada em aglomerações produtivas já está difundida em
praticamente todo o mundo. Em vários países, a presença de clusters em
determinadas regiões vem sendo fundamental para o desenvolvimento econômico e
social. Na Itália, por exemplo, existem 90 mil arranjos produtivos responsáveis pelo
emprego de aproximadamente dois milhões de trabalhadores, que respondem por
quase a metade do total das exportações do país (CALIMAN, 2003).
Enquanto na Itália as micro e pequenas empresas organizadas em arranjos
respondem por uma parcela significativa do mercado externo, no Brasil, essas
empresas participam com apenas 2% de tudo que é vendido “para fora” do país.
Porém, o Brasil começa acordar para essa defasagem e vem buscando inspiração
justamente no modelo italiano para promover as micro e pequenas empresas no
mercado interno e externo. A referência se encontra no conceito de arranjos
produtivos locais (APLs), que desde 2000 passou a fazer parte dos debates entre os
órgãos públicos e privados brasileiros (RAMIRO, 2006).
Pode-se dizer que, num contexto econômico marcado pela globalização e pela
intensificação da competição, a formação de adensamentos produtivos constitui
também uma importante estratégia para o desenvolvimento das empresas –especialmente das pequenas e médias empresas que podem se beneficiar das
41
sinergias geradas por essas redes para aumentarem suas chances de sobrevivência
num mercado competitivo. Organizando-se nesse formato, as pequenas empresas
conseguem gerar economia de escala, investir em inovação produtiva e contar com
profissionais mais qualificados, o que seria mais difícil se estivessem organizadas de
forma isolada.
Entende-se que esses arranjos, quando bem estruturados e desenvolvidos,
permitem ganhos de competitividade para as unidades produtivas nele inseridas e,
ao mesmo tempo, aumentam as oportunidades de trabalho, geram renda e
empregos, fomentando o desenvolvimento local.
4.2 O ARRANJO PRODUTIVO LOCAL E AS EMPRESAS DE
VESTUÁRIO NO ES
A indústria de confecções do Espírito Santo passou a ganhar destaque na
economia regional a partir da década de 70. Foi nessa época que houve uma
intensificação do processo industrial e uma maior diversificação da estrutura
produtiva, simultaneamente a um rápido processo de urbanização (BANDES,
1996).
Com a abertura econômica nos anos 90, a indústria de confecções de todo o
estado, sobretudo a de Vila Velha e Colatina, investiu no desenvolvimento
tecnológico, com a aquisição de máquinas modernas, o aprimoramento da
qualidade dos processos e a busca de novos mercados para comercialização
(BANDES, 1996).
Hoje em dia, a indústria de confecções capixaba se destaca na economia regional.
Com cerca de 1.600 empresas, o segmento cria aproximadamente 23 mil empregos
diretos e permanentes e três mil variáveis e temporários, principalmente no segundo
semestre do ano (SEBRAE, acesso em 01 nov. 2006). Trata-se de um setor de peso
expressivo para geração de emprego, perdendo apenas para construção civil, o
maior empregador regional, com mais de 60 mil postos de trabalho (HASSE;
AZEVEDO, 2002).
42
Enquanto arranjo, o segmento de confecção pode ser caracterizado como uma
especialização da economia estadual e já apresenta vantagens competitivas de
caráter sistêmico, sobretudo nos pólos de Colatina e Vitória (CALIMAN, 2003).
A maioria das empresas do arranjo de confecções do Espírito Santo está localizada
em duas regiões distintas. A primeira compreende o chamado Pólo de Colatina e a
segunda constitui o Pólo de Vila Velha, que abrange o bairro da Glória (MONTEIRO
et al., 2006).
O Pólo de Vila Velha concentra um maior número de empresas, enquanto que o de
Colatina possui empresas de maior porte. Das dez maiores empresas do Espírito
Santo nesse ramo, seis se localizam na região noroeste, que abrange a região de
Colatina.
No Pólo de Vila Velha e nas fábricas da Grande Vitória a produção é diversificada
(sportwear e surfwear) e destinada, em grande parte, ao comércio local. Já o Pólo de
Colatina caracteriza-se por ter cerca de 70% de sua produção confeccionada com
tecidos planos (para fabricação de camisas e calças). Somente cerca de 10% das
fábricas utilizam a malha, que foi incorporada para produção em escala, há poucos
anos, com o objetivo de diversificar a produção das empresas de maior porte
(COLATINA VALE MAIS, 2004).
A produção das empresas do aglomerado de Colatina tem como destino principal o
mercado nacional (79%), principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, somente 15%
são vendidos no mercado estadual e 6% no local (COLATINA VALE MAIS, 2004).
Isso ocorre, em parte, porque o mercado consumidor do Espírito Santo é
relativamente pequeno quando comparado aos demais estados brasileiros,
correspondendo apenas a 1,7% do consumo de roupas do país (SEBRAE, acesso
em 01 nov. 2006) e, portanto, incapaz de escoar toda a produção das empresas do
estado.
Apesar de muitas empresas buscarem outros mercados como forma de compensar
o baixo consumo interno, a participação da indústria capixaba de confecções no
mercado brasileiro e, principalmente, no mercado externo, ainda é pouco expressiva.
43
Isto significa que a grande maioria das empresas está adstrita a um mercado
eminentemente local.
Contudo, a expansão dos mercados consumidores é um objetivo para o setor, que
vem recebendo incentivos por meio de ações que visam justamente ampliar o
número de empresas com atuação nacional e global. Um desdobramento direto
dessa realidade é a formação de consórcios de exportação (SEBRAE, acesso em 01
nov. 2006).
Segundo Monteiro et al. (2006), a maioria dos empresários do arranjo de confecções
do ES aponta como principais motivos responsáveis pela não exportação por parte
das empresas a falta de capacidade de produção para atender ao mercado externo,
seguida pela falta de preparação de uma pequena empresa para exportar e pela
falta de interesse, conforme se vê na tabela 2 a seguir:
Tabela 2 - Principais motivos responsáveis pela não exportação pelas empresas
Motivos
Freq.
%
Falta capacidade de produção para atender mercado externo
9
18,8
Pequena empresa não preparada para exportar
8
16,7
Falta de interesse
6
12,5
Burocracia
4
8,3
Não atingiu todo mercado interno
4
8,3
Empresa prestadora de serviço
3
6,3
Teve uma experiência
2
4,2
Vende toda a produção para empresas exportadoras
1
2,1
Não possui recurso financeiro para exportar
1
2,1
Falta de mercado para o produto
1
2,1
Falta de capacidade técnica
1
2,1
Falta de conhecimento e informação sobre esse mercado
1
2,1
Falta de acesso ao mercado
1
2,1
Falta de estrutura no setor para o mercado externo
1
2,1
Alta competitividade
1
2,1
Ainda não teve oportunidade
1
2,1
Dificuldade em conseguir contratos
1
2,1
Altos custos
1
2,1
Total
48 100,0
Fonte: Monteiro et al. (2006).
As empresas capixabas buscam na diferenciação da produção a forma de competir
nos mercados regional e nacional. Porém, o que é realmente produzido pela maioria
das empresas são os produtos padronizados e é essa classe de produtos que tem
44
mais sofrido com o acirramento da concorrência de grandes grupos e empresas
estrangeiras. (SEBRAE, acesso em 01 nov. 2006).
Em relação ao porte das empresas, o arranjo de confecções do ES é formado
principalmente por micro e pequenas empresas e caracteriza-se pelos percentuais
elevados de informalidade em todos os municípios (SEBRAE, acesso em 01 nov.
2006) o que constitui, de certa forma, uma barreira ao crescimento das empresas e
ao desenvolvimento do APL.
Embora haja algumas empresas de maior porte, não existe uma empresa líder. Esse
fato está relacionado às baixas barreiras para a entrada de novas firmas, o que
resulta numa maior concorrência e uma relativa heterogeneidade de empresas no
setor. O número elevado de empresas ligadas à atividade faz com que o grau de
competitividade entre as firmas de pequeno e de maior porte seja elevado
(MONTEIRO et al., 2006).
No que se refere às dificuldades enfrentadas atualmente pelas empresas desse
arranjo, uma das principais é a falta de mão-de-obra qualificada, somada à elevada
carga tributária, à falta de apoio do governo e à falta de capital para investimento
(MONTEIRO et al., 2006).
5 METODOLOGIA
5.1 TIPO DE PESQUISA
Segundo Gil (1996, p.19), “pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e
sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são
propostos”. Para isso, “a pesquisa é desenvolvida mediante a utilização de métodos,
técnicas e outros procedimentos científicos”.
A classificação do tipo de pesquisa varia conforme o critério adotado pelas diferentes
abordagens. De acordo com Gil (1996), é usual a classificação da pesquisa com
base em seus objetivos gerais ou nos procedimentos técnicos utilizados.
45
Semelhantemente, Vergara (2005, p.46) classifica a pesquisa com base em dois
critérios: quanto aos fins (finalidade ou objetivos pretendidos) e quanto aos meios de
investigação utilizados.
Pode-se dizer que esta pesquisa, quanto aos fins, apresenta caráter exploratóriodescritivo. A pesquisa exploratória tem como objetivo principal o “aprimoramento de
idéias ou a descoberta de intuições” que proporcionam “uma visão geral, do tipo
aproximativo, acerca de determinado fato”. Seu planejamento é bastante flexível, de
modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato
estudado (GIL, 1996, p.45).
Na maioria dos casos, as pesquisas exploratórias envolvem levantamento
bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o
problema pesquisado e análise de exemplos que “estimulem a compreensão” (GIL,
1996, p. 45). Geralmente, a investigação exploratória é realizada em área ou
assunto no qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado (VERGARA,
2005, p. 47) e é significativa em situações em que o pesquisador não conhece
especificamente o problema em estudo. Seu objetivo é exatamente levantar as
primeiras informações para que estudos mais aprofundados sejam realizados.
Já a pesquisa de natureza descritiva é a que se propõe descrever as características
de determinada população ou fenômeno ou, então, estabelecer relações entre
variáveis (GIL, 1996, p. 46). Esse tipo de pesquisa não se confunde com a pesquisa
explicativa, pois “não tem o compromisso de explicar os fenômenos que descreve,
embora sirva de base para tal explicação” (VERGARA, 2005, p.47).
Sendo assim, a presente pesquisa classifica-se como exploratória pela sua natureza
de sondagem –- embora o assunto “China” seja alvo de diversas pesquisas, não
foram identificados estudos acadêmicos que tratem especificamente sobre o
problema de pesquisa proposto. Classifica-se ainda como descritiva, na medida em
que pretende descrever as percepções de determinados participantes do ramo de
vestuário do Espírito Santo acerca do “competidor” China.
46
Quanto aos meios utilizados, a pesquisa pode ser classificada como bibliográfica e
de campo. Bibliográfica, porque o referencial teórico e metodológico que oferece
sustentação ao estudo foi construído utilizando-se de material publicado em livros,
artigos científicos, dissertações apresentadas, redes eletrônicas, dentre outros. De
campo, pois a coleta de dados, essencial ao estudo, foi realizada por meio de
entrevistas, que permitiram obter uma melhor compreensão do tema em questão.
5.2 COLETA DE DADOS
Os dados necessários para o desenvolvimento da pesquisa podem ser classificados
como primários ou secundários de acordo com a fonte de informação utilizada para
obtê-los. Os dados primários são aqueles que ainda não foram coletados e,
portanto, estão a cargo do pesquisador. Os secundários são aqueles que já foram
coletados por outra pessoa e estão disponíveis de alguma forma, seja como diário,
livro, filme ou documento (OLIVIER, 2004, p.26).
A coleta de dados da presente pesquisa exploratória-descritiva foi composta de duas
etapas. A primeira baseou-se na pesquisa bibliográfica. Nessa, foi possível a
obtenção de “dados secundários” por meio de livros, dissertações apresentadas,
artigos científicos, revistas e publicações técnicas especializadas, bem como
informações provenientes de pesquisas feitas por instituições não-governamentais e
órgãos governamentais. Buscou-se, nessa etapa, selecionar fontes atuais e
confiáveis para que o trabalho tivesse maior credibilidade.
As informações colhidas nessa fase permitiram o alcance de conhecimentos mais
profundos e, ao mesmo tempo, uma visão panorâmica sobre a realidade e as
tendências do tema. A partir daí, tornou possível elaborar um referencial teórico que
auxiliasse na contextualização do problema de pesquisa.
A segunda etapa constituiu-se em uma pesquisa de campo em que foi possível a
coleta qualitativa de “dados primários”. Nessa, foram realizadas entrevistas a fim de
investigar as percepções e o entendimento de um grupo de empresários e
47
profissionais relacionados ao segmento de vestuário, no Espírito Santo, a respeito
do tema.
Para seleção dos sujeitos da pesquisa, foi utilizado o critério da conveniência e
acessibilidade. Dessa forma, foi indicado um grupo foco que atendesse as seguintes
características:
- Ser empresário ou profissional relacionado ao segmento de vestuário no ES.
- Ter conhecimento sobre o tema em questão.
- Ter experiência ou visão de comércio internacional.
Com base nesses critérios, foram realizadas entrevistas com 07 (sete) atores, sendo
05 (cinco) empresários do ramo de confecção de vestuário no ES e 02 (dois)
profissionais de instituições ligadas a esse ramo.
As entrevistas foram realizadas pessoalmente no local das empresas, com data e
hora previamente estabelecidas. Isso permitiu, em alguns casos, conhecer as
instalações produtivas das empresas, bem como presenciar algumas etapas do
processo de confecção de roupas. Entretanto, em outros casos, por preferência do
entrevistado, as perguntas da entrevista foram enviadas por e-mail, não sendo
possível a realização das mesmas face a face. Nessas, buscou-se explicitar, de
forma clara, o objetivo da pesquisa e o que deveria ser abordado nas respostas a fim
de evitar possíveis desvios.
Nas entrevistas pessoais, optou-se pela técnica de entrevista focalizada individual,
conduzida por meio de um roteiro semi-estruturado. Com o intuito de permitir uma
maior flexibilidade na obtenção das informações, a entrevista foi conduzida sem uma
ordem pré-determinada de perguntas.
O roteiro utilizado nas entrevistas foi elaborado com base nas informações coletadas
na fase de pesquisa bibliográfica. Para uma melhor coleta de informações, o roteiro
foi adaptado na medida em que surgiam novas indagações pertinentes ao tema.
As entrevistas pessoais foram registradas por meio do recurso do gravador de voz,
com a permissão do entrevistado, para que não se perdesse detalhes substanciais
48
das falas. Isso permitiu, posteriormente, uma análise de dados mais profunda e sem
distorções das informações obtidas.
5.3 TRATAMENTO DOS DADOS
Os dados coletados na pesquisa bibliográfica (dados secundários) e de campo
(dados primários) foram tratados de modo que pudessem ser mais bem analisados.
Para isso, utilizou como método a análise de conteúdo, que segundo Vergara (2005,
p.14):
[...] refere-se ao estudo de textos e documentos. É uma técnica de análise
de comunicações, tanto associada aos significados quanto aos significantes
da mensagem. Utiliza tanto procedimentos sistemáticos e ditos objetivos de
descrição de conteúdos quanto interferências e deduções lógicas.
Dessa forma, os dados secundários foram selecionados e sistematizados a fim de
construir um embasamento teórico que auxiliasse a sustentação do problema de
pesquisa.
Já os dados primários qualitativos, coletados por meio das entrevistas, foram
tratados de modo a permitir uma melhor exposição das percepções dos
entrevistados a respeito do assunto. Para isso, após a gravação das entrevistas, os
dados foram transcritos, selecionados e agrupados com o intuito de facilitar a
visualização das informações e permitir uma análise mais consistente do conteúdo
coletado.
Vale ressaltar que, por se tratar de uma pesquisa qualitativa, na análise de dados
buscou-se descrever, de forma sistemática e com maior fidelidade e detalhamento
possível, as informações obtidas para que fossem compreendidas as especificidades
do fenômeno pesquisado.
49
6 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO
Neste capítulo será apresentada a análise dos resultados da pesquisa de campo. O
conteúdo desta análise, associado às informações presentes no marco referencial,
permitirá a obtenção da resposta ao problema de pesquisa, que consiste em
compreender os impactos e tendências da competição da China no segmento de
vestuário do Espírito Santo.
Com o intuito de guardar a identidade dos entrevistados, os seus nomes não foram
citados. Dessa forma, dos 07 entrevistados, os empresários foram identificados por
meio da palavra “empresário” seguida das letras A, B, C, D, E. Os atores
institucionais foram identificados por meio da palavra “ator institucional”, seguida da
letra A ou B.
Para permitir uma melhor descrição das percepções, foram criadas 06 (seis)
categorias de análise, com base no roteiro de entrevista (ANEXO):
Categoria 1: Competição da China
Categoria 2: Impactos e tendências
Categoria 3: Alternativas e saídas
Categoria 4: APL como estratégia de competitividade
Categoria 5: Dificuldades e competências das empresas locais
Categoria 6: Visões e aspectos sobre o futuro
Nessa análise, foram privilegiadas as falas dos entrevistados com intuito de
preservar suas idéias, seus discursos e compreender a fundo as suas percepções
sobre o fenômeno em estudo.
Competição da China
De modo geral, os entrevistados demonstraram grande interesse e domínio nessa
categoria de análise. Em quase todas as entrevistas, partiu-se de uma pequena
“retrospectiva histórica” e foram apontados diversos aspectos que favorecem a
competitividade dos produtos chineses.
50
É fundamental entender a dinâmica de comércio desse país, bem como os motivos
que o levam à posição de destaque no mercado mundial, para que se possa
perceber de que forma e por qual motivo a China está influenciando as empresas do
ramo de confecções do Espírito Santo.
Inicialmente, observa-se a necessidade de expor algumas observações feitas a
respeito do processo de abertura econômica da China. Em linhas gerais, a China
apresenta um quadro político-econômico bem peculiar, pois, ao longo dos anos,
embora tenha permanecido com o governo centralizador, ela desenvolveu
gradualmente regras e iniciativas típicas de economia de mercado. O mais
importante é que a China, que há pouco tempo não tinha grande expressão no
cenário de comércio mundial, aparece como o “ator principal” no cenário
contemporâneo, graças a sua estratégia de desenvolvimento pautada na
internacionalização.
Durante as entrevistas, foi possível observar que os entrevistados trataram de
abordar aspectos histórico-evolutivos da economia chinesa, buscando expor, sob
seus pontos de vista, a lógica do desenvolvimento da economia e das empresas
chinesas e suas características mais ameaçadoras à indústria nacional, como se vê
a seguir:
[...] Desde que a China adotou uma política de “portas abertas” há 28 anos
atrás, os investimentos estrangeiros contribuíram muito para o
desenvolvimento econômico do país. A China já passou por dezenas de
reformas econômicas, mas por pouquíssimas reformas políticas [...] (ATOR
INSTITUCIONAL A).
[...] Hoje, a China é um mercado real e crescente, nós não temos o que
contestar. Há muito, ela descobriu que somente com uma política interna
clara em relação às exportações é possível crescer. Se buscarmos o
histórico da China, chegaremos à fácil conclusão de que, apesar de ter sido
um dos mercados mais pobres do mundo, a China soube criar critérios de
desenvolvimento e captação de recursos que nenhum outro mercado até
agora conseguiu igualar o feito e, com isso, fez com que suas políticas de
produção e desenvolvimento alcançassem patamares de crescimento
inimagináveis para padrões ocidentais (EMPRESÁRIO C).
Com relação aos fatores que influenciam de forma preponderante a competitividade
dos produtos chineses, sem dúvida, o ponto mais citado pelos entrevistados foi o
baixo custo, a produtividade e a abundância da mão-de-obra existente na China. No
entanto, aliado a isso, foram também apontados outros fatores que igualmente
51
contribuem para essa competitividade, tais como “ausência” de leis trabalhistas e
uma carga tributária inferior quando comparada ao Brasil.
Os entrevistados foram perguntados ainda sobre as competências dos produtos
chineses, o que os diferencia e os tornam potencialmente mais competitivos.
Observou-se que “antigamente se falava de produtos chineses apenas em razão de
seus preços, pois sua qualidade não era muito satisfatória. Hoje, a realidade já é
diferente” (EMPRESÁRIO A). Os produtos ficam prontos em altíssima velocidade a
partir da data em que são encomendados, têm baixo preço final independente de
fatores sazonais ou geográficos e facilidade de adaptação da produção ao gosto do
cliente do país de destino. Além disso, eles investem muito em tecnologia, o que
eleva a qualidade dos produtos (ATOR INSTITUCIONAL A).
Todavia, também foram ponderadas algumas deficiências dos produtos chineses de
vestuário. As limitações referem-se, especialmente, à criatividade, à moda e ao
design, como se observa a seguir:
[...] É um mito dizer que a qualidade do produto chinês é ruim porque eles já
estão produzindo com qualidade, ou seja, produtos de qualidade e baratos.
Mas, o que falta para eles é marketing e estilo de vestimenta adequada que
o mundo todo veste. Além disso, a criação do produto chinês é deficiente.
Hoje, eles recebem um projeto e executam. Eles não conseguem ainda
elaborar um projeto de criação de produto [...] (EMPRESARIO B).
Diante desse quadro, torna-se evidente a preocupação dos empresários com relação
à competição da China e os desafios que ela impõe. Isso porque “o mercado da
China cresce a passos de gigante, pois sua política é muito bem definida e seus
condutores têm disciplina de trabalho, que infelizmente não sabemos o que é isso no
Brasil. A maior incerteza é realmente descobrir qual será o tamanho do mercado que
irá sobrar para as empresas brasileiras competirem” (EMPRESÁRIO A).
Impactos e tendências
Os entrevistados foram perguntados sobre os impactos do processo de competição
da China na sua empresa e no seu ramo de atuação.
52
Constatou-se que as empresas do Espírito Santo estão sentindo, de forma intensiva,
os impactos da China sobre o seu mercado de atuação. De fato, algumas empresas
estão sendo afetadas mais diretamente do que outras. Isso se explica pelas
diferenças em termos de posicionamento do produto no mercado, peculiaridades dos
produtos, estratégias de comercialização etc. Entretanto, de modo geral, todo o
segmento de confecção de vestuário está sendo afetado. Além dos impactos
sentidos hoje, acredita-se que a curto prazo a situação tende a piorar.
Em relação aos principais impactos, os entrevistados destacaram que já existe uma
“dificuldade de colocação da produção no mercado, justificada, inicialmente, pela
elevada concorrência interna e agora pela entrada periférica e marginal dos produtos
provenientes da China” (EMPRESÁRIO A). Além disso, assiste-se a “uma redução
de postos de trabalho no setor que está logicamente relacionada à baixa capacidade
de desenvolvimento do país” (EMPRESÁRIO D).
Os entrevistados foram perguntados se existe uma classe de produtos específica
com a qual os produtos chineses estão competindo de forma mais intensa e direta
no mercado interno. Pretendia-se, com isso, compreender porque os impactos eram
mais evidentes para algumas indústrias do que para outras. As classes de produtos
citadas como as mais atingidas foram as dos produtos sintéticos e os produtos
básicos (commodities).
Como decorrência dos impactos que estão sendo sofridos pela indústria de vestuário
do Espírito Santo, os entrevistados identificaram algumas tendências para o setor.
Uma delas é a transferência da estrutura produtiva para a China. Em muitos casos,
trata-se da “única” alternativa para que as empresas possam reduzir os custos e
garantir
a
competitividade.
Porém,
vale
ressaltar
que
esse
tipo
de
internacionalização é muitas vezes limitado às possibilidades das empresas de
maior porte que possuem capital para investir, devido aos elevados custos de
transferência que impedem as micro e pequenas empresas, sem capital de
investimento disponível, se guiarem no mesmo caminho.
Diante desse quadro de competição e do fluxo de internacionalização das empresas
para a China, há expectativas de que haja uma redução drástica na mão-de-obra
53
empregada no Brasil e no Espírito Santo, o que poderá gerar altos níveis de
desemprego. Segundo o empresário D:
Hoje, no Brasil, nós empregamos um milhão seiscentos e cinqüenta mil
trabalhadores. A expectativa para 2010 é de estarmos com novecentos e
quarenta e quatro mil trabalhadores, ou seja, uma redução próxima de 42%
no quadro de trabalhadores. Isso com certeza irá acontecer também no
Espírito Santo. Porque o estado, como o país, está perdendo
competitividade [...] (EMPRESÁRIO D).
Alternativas e saídas
Os entrevistados foram perguntados quais seriam as alternativas e saídas para
garantir a competitividade. Sob as mais variadas formas, os empresários
demonstraram que já buscaram ou estão buscando alternativas para sua empresa.
Em muitos casos, também foram indicadas saídas que dependem da iniciativa do
governo (tanto estadual quanto federal), conforme é demonstrado a seguir:
[...] um dos pontos críticos é sem dúvida a carga tributária elevada. A saída
seria uma reforma tributária com redução real dos tributos, criação de uma
estratégia de realinhamento de preços e salários compatível e uma política
de geração de desenvolvimento com liberação de capitais para financiar a
produção [...] (EMPRESÁRIO E).
Muitos empresários não adotariam como saída a transferência de suas operações
produtivas para a China. Nesses casos, eles apontam para a necessidade de se
criar um ambiente interno favorável para “competir” com as empresas chinesas. Para
isso
foram
indicadas
alternativas,
tais
como:
diversificação
do
produto,
modernização da estrutura produtiva da empresa (em termos de tecnologia,
qualificação etc.), redução dos custos e investimento em segmentos de mercado nos
quais a China não é competitiva.
Segundo os entrevistados, há também alternativas como trabalhar com políticas de
compensação e nichos de mercado, fortalecer a marca (a imagem da empresa) e
investir no conceito de “brasilidade”.
Uma outra opção ressaltada seria a “estratégia de contrapartida”, isto é, investir no
processo de exportação para China. Esse país possui um grande mercado
54
consumidor em potencial que, muitas vezes, não é enxergado, ou, se enxergado,
não é considerado, por uma série de questões relacionadas à distância cultural e
geográfica, aos custos do processo e à dificuldade de negociação.
Atualmente, as discussões sobre a China nesse setor enfatizam muito mais sua
posição de exportadora do que de importadora. Isso se justifica pela grande
preocupação e ameaça que ela representa como exportadora. Logo, as estratégias
adotadas hoje “contra” a China são muito mais “defensivas” do que “ofensivas”.
APL como estratégia de competitividade
Aos entrevistados foi perguntado como eles avaliavam a estratégia de investir e
fortalecer os arranjos produtivos locais (APls) como uma forma de “elevar” a
competitividade das empresas neles inseridas diante da concorrência chinesa.
Embora todos acreditem que essa seja uma boa alternativa, a maioria dos
empresários revela que as ações dirigidas, hoje, aos arranjos carecem de qualidade
e efetividade. Segundo a opinião de alguns, existem muitos estudos e sugestões
para os empresários do arranjo, ou seja, “a retórica é boa”, entretanto, na prática,
pouco tem sido feito para fortalecer os arranjos. Ademais, foi identificada também a
falta de cooperação entre o empresariado, o que dificulta as ações no âmbito dos
arranjos.
Dificuldades e competências das empresas locais
Foram identificadas algumas dificuldades e deficiências das empresas de
confecções do Espírito Santo, bem como algumas competências distintas.
A dificuldade de se internacionalizar, por exemplo, foi assinalada e justificada, dentre
outros fatores, pela “falta de cultura de exportação”, pela distância cultural e
geográfica de muitos países (como, por exemplo, da China) e pela taxa de câmbio.
55
Outra dificuldade identificada foi a questão do subfaturamento das importações
chinesas que acentuam ainda mais a dificuldade de competir com esse país.
Foi perguntado ainda aos entrevistados como eles avaliam a “competitividade” das
empresas (indústrias) de vestuário locais. Em linhas gerais, quando comparadas às
empresas de outros estados do país, as empresas do Espírito Santo são
consideradas competitivas. Acredita-se que há condições e espaço para as
empresas do ES competirem no mercado nacional. Todavia, quando comparadas às
empresas chinesas, vários gargalos são expostos, evidenciando que as empresas
(no geral) precisam investir em tecnologia, em máquinas e em capacitação da mãode-obra para que possam competir em igualdade com as empresas chinesas.
Visões e aspectos sobre o futuro
Com o intuito de se pensar a respeito de possíveis cenários para a indústria de
confecções no estado, tendo em vista a competição da China, foi perguntado aos
entrevistados quais aspectos deveriam ser considerados para refletir sobre
ambientes futuros para esse setor. Dessa forma, foram expostas algumas
percepções, que estão relacionadas a seguir:
Nesse caso, a tendência é pessimista. Por incrível que pareça, as empresas
de confecção não se deram conta de que em alguns anos, será difícil,
senão impossível, de iniciar uma intenção de investigação viabilizando uma
salvaguarda específica contra produtos têxteis e itens de vestuário
chineses. Resumindo, as importações irão aumentar de certa forma
enquanto ocorrer o desenvolvimento ordenado do comércio destes produtos
[...] (ATOR INSTITUCIONAL A).
[...] aquela empresa que não está investindo e só está copiando vai ficar
para trás. A concorrência e a competitividade vão ser cada vez maiores.
Não adianta querer competir com os produtos chineses, se não se
aperfeiçoar produtivamente e administrativamente. As empresas que não
enxergarem isso vão sofrer muito. As empresas que já enxergaram isso,
que têm essa visão, vão conseguir permanecer [...] (ATOR INSTITUCIONAL
B).
É necessário rever algumas estruturas de empresa, rever mercado, rever de
custo, rever produto e em alguns casos ir lá fora buscar alternativas. Hoje,
você não pode mais errar, porque a competição é muito forte [...]
(EMPRESARIO E).
56
Foram também ponderados alguns fatores que indicam a falta de visão e de atitude
do empresariado no passado para compreender as mudanças e se preparar para o
futuro, como pode ser observado na fala do seguinte entrevistado:
De cada ação pode-se esperar uma reação. O mercado brasileiro teve
alguns anos para se preparar para a invasão dos produtos chineses, porém
preferiu ficar à margem do que ocorria no resto do mundo, sem buscar
condições de se igualar aos seus concorrentes. Assim, fatalmente em
alguns anos, o mercado passará a ter outra cara, bem diferente da atual. O
setor de vestuário no Brasil tem uma característica bem notória que é de ser
constituído por pequenas empresas com baixa tecnologia e também baixa
produtividade. Ainda é comum nas empresas do setor, indústrias sem
tecnologia de CAD, PCP ou mesmo parques fabris sem layout tecnológico.
A baixa competência operacional é também uma característica do perfil do
setor. Assim, não podemos dizer que o futuro será promissor, pois
certamente haverá uma seleção das empresas no mercado, apenas
sobrevivendo àquelas preparadas para os novos desafios do mercado [...]
(EMPRESARIO A).
Assim, num momento em que o mercado encontra-se em constante mutação e as
estruturas organizacionais são reformuladas, perceber as mudanças e imaginar os
“possíveis cenários futuros” pode ser considerado uma atitude essencial para a
“sobrevivência” das empresas.
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O alvo do presente estudo foi compreender se, de fato, a concorrência dos produtos
chineses estaria “impactando” as empresas do arranjo de confecções do ES e quais
seriam as percepções de um grupo de empresários que atuam nesse segmento a
respeito das tendências e dos impactos da “competição chinesa” sobre as suas
empresas.
Tomou-se como ponto de partida para este estudo a noção de cenários,
pretendendo-se, com isso, construir conceitos e referências sobre as temáticas de
impactos e tendências ambientais.
Na atualidade, em um mercado cada vez mais globalizado, os gestores são com
freqüência apanhados “de surpresa”. Políticas corporativas são desfeitas por
57
mudanças inesperadas no ambiente externo da empresa – como, por exemplo, por
um avanço da concorrência. Por terem uma visão por vezes “parcial”, os gestores
tomam decisões que, ao final, amplificam o problema: “se apenas soubéssemos o
que estava acontecendo, poderíamos ter evitado a crise, diriam eles, depois do
ocorrido”.
Pode ser também que, mais tarde, os gestores percebam que realmente sabiam o
que estava acontecendo, ou, pelo menos, tinham acesso às informações
necessárias, mas não foram capazes de se sensibilizar e de compreender a
necessidade de agir (SCHWARTZ, 2003, p.183).
Dessa forma, entende-se que a utilização de cenários pode contribuir para a tomada
de decisão, na medida em que funciona como um instrumento para apurar as
percepções acerca das mudanças do ambiente. O processo de cenários proporciona
um pensamento claro sobre uma complexa gama de fatores que envolvem os
eventos “incertos”, dos quais depende o futuro da organização.
Assim sendo, apresentada essa metodologia de “pensamento estratégico”, foi
possível iniciar a discussão a respeito dos impactos e das tendências do processo
de competição da China, em especial, para a indústria de confecções do Espírito
Santo.
Para
tanto,
foram
apresentadas
algumas
considerações
a
respeito
das
transformações ocorridas na cadeia têxtil/vestuário em função do processo de
intensificação da concorrência mundial. Percebe-se que, em termos de organização
da produção e comercialização internacional, a cadeia de vestuário vem
apresentando, ao longo dos últimos anos, uma tendência à formação de redes
globais, com deslocamento das atividades produtivas mais intensivas em trabalho
para os países de menor custo relativo de mão-de-obra, enquanto que as atividades
que agregam mais valor – e que, portanto, geram mais lucro – como design,
marketing e vendas, são mantidas sob a responsabilidade de empresas
“contratantes”.
58
Todavia, não há um consenso em relação às vantagens oferecidas por esse
processo de transferência das atividades produtivas para outros países. Até porque
essa “tendência”, devido aos altos custos que envolve, não é generalizada,
restringindo-se, pois, às empresas que têm disponibilidade de capital para investir.
Dessa forma, esse fenômeno corresponde apenas a uma face das transformações
que vêm sendo processadas na indústria de confecções/vestuário.
Ademais, existem outros fatores que podem influir na competitividade das empresas,
diante de um mercado cada vez mais globalizado. A proximidade entre instituições e
empresas, por exemplo, pode favorecer a interação, a troca de conhecimentos e a
criação de um ambiente propício à inovação. Nesse ponto, surge a relevância do
enfoque em aglomerados locais ou arranjos produtivos locais.
Entende-se que esses arranjos, quando bem estruturados e desenvolvidos,
permitem ganhos de competitividade para as unidades produtivas nele inseridas e,
ao mesmo tempo, aumentam as oportunidades de trabalho e fomentam o
desenvolvimento local. Para isso, políticas públicas podem ser elaboradas de modo
a influir nos processos de aprendizado e capacitação. “O sucesso de muitas
empresas de vestuário de alguns países ao longo das cadeias globais tem sido
condicionado pela maior ou menor capacidade dos diferentes governos de elaborar
e implementar políticas pertinentes” (BRAGA, 2005, p.25).
A participação mais efetiva do governo e das instituições correlatas também é
fundamental nesse contexto estruturado ao longo da pesquisa. Percebeu-se que as
empresas do arranjo de confecções do Espírito Santo estão sendo afetadas
diretamente pela competição dos produtos têxteis/vestuários chineses no seu
mercado de atuação. A qualidade e os baixos preços com que os produtos chineses
chegam ao mercado brasileiro, muitas vezes, inviabilizam a concorrência interna.
Os impactos sofridos por essas empresas capixabas se manifestam, principalmente,
pelas dificuldades de colocação dos produtos no mercado e pela conseqüente
redução da produção e dos postos de trabalho, situação que tende a se alarmar a
curto prazo.
59
Essa competição está exigindo das empresas de confecções do Espírito Santo um
novo posicionamento em termos de competitividade. Isto significa que hoje, mais do
que nunca, os empresários estão buscando modernizar suas empresas (investindo
em máquinas, qualificação de mão-de-obra e estratégias de internacionalização,
seja para reduzir custos, seja para garantir novos mercados) e inovar seus produtos
(investindo em design, moda e marketing) para que tenham condições de competir
com os produtos chineses.
Assim, ante ao exposto, pode-se concluir que a análise e compreensão da
percepção dos atores de pesquisa a respeito dos diversos aspectos relativos à
“competição da China”, não somente abre espaço para se pensar sobre impactos
presentes e as tendências futuras, como também para se refletir a respeito das
ações que devem ser tomadas hoje, para que o cenário futuro do estado seja
favorável às empresas em estudo.
60
8 REFERÊNCIAS
1 ABIT. Brasil e China fecham acordo para têxteis. Disponível em: <
http://www.abit.org.br/content/noticia/noticia.asp?nCodNoticia=2106>. Acesso em: 30
nov. 2006.
2 ANALISE SETORIAL: indústria têxtil e de vestuário. Valor, 2006. Disponível
em:<www.setorial.valor.com.br>. Acesso em: 10 set. 2006.
3 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A.
Competitividade da Indústria de Vestuário Capixaba. Vitória, 1996. Disponível
em: <http://www.sebraees.com.br/ arquivos / Movimento %20 Empresarial %
20ES.doc>. Acesso em: 01 de novembro de 2006.
4 BARBOSA, ET AL. Guia Prático de Aplicação de Salvaguardas: o caso China.
Rio de janeiro: conselho empresarial Brasil-China, 2006
5 BRAGA, Clarice de Azevedo. Acirramento da concorrência e alterações nas
estratégias competitivas na indústria de vestuário: o caso do APL de Petrópolis.
Dissertação (Mestrado) – UFRJ, Rio de Janeiro, 2005. Disponível em:
<www.redesist.ie.ufrj.br>. Acesso em: 01 nov. 2006.
6 CALIMAN, Orlando. Espírito Santo Competitivo: Uma estratégia de
desenvolvimento com base em Arranjos Produtivos. Vitória, 2003. Disponível em:
<www.sebraees.com.br/arquivos.doc>. Acesso em: 01 out. 2006.
7 CASSIOLATO, José Eduardo; LASTRES, Maria Helena M. O foco em arranjos
produtivos e inovativos locais de micro e pequenas empresas. In
CASSIOLATO, José Eduardo; LASTRES, Maria Helena M.; e MACIEL, Maria Lucia.
Pequena empresa: cooperação e desenvolvimento local. Rio de Janeiro: Relume
Dumará: UFRJ, Instituto de Economia, 2003.
8 CASSIOLATO, José Eduardo; SZAPIRO, Mariana. Uma caracterização de
arranjos produtivos locais de micro e pequenas empresas. In CASSIOLATO,
José Eduardo; LASTRES, Maria Helena M.; e MACIEL, Maria Lucia. Pequena
empresa: cooperação e desenvolvimento local. Rio de Janeiro: Relume Dumará:
UFRJ, Instituto de Economia, 2003.
9 CASTRO, Sergio Duarte. O arranjo produtivo de confecções da região de
Jaraguá-GO. Relatório de Atividade da expansão da RedeSist UCG;IE/UFRJ, 2004.
10 CHINA. Veja, São Paulo, ano 39, n.31, p.93-197, 9 ago. 2006.
11 CHUNG, Tom. Negócios com a China: desvendando os segredos da cultura e
estratégias da mente chinesa. Osasco/SP: Novo Século Editora, 2005.
12 COLATINA VALE MAIS. Plano Estratégico de Colatina – 2003/2020. Colatina,
2004.
61
13 FISHMAN, Ted C. China S.A.: como o crescimento da próxima superpotência
desafia os Estados Unidos e o mundo. Rio de Janeiro: Ediouro, 2006.
14 FRIEDMAN, Thomas. O mundo é plano: Uma breve história do século XXI. Rio
de Janeiro: Objetiva, 2005.
15 HASSE, Geraldo; AZEVEDO, Lena. Economia em Mutação. Século Diário,
Vitória-ES, 2002, n. 24. Disponível
em:<http://www.seculodiario.com.br/seculo/pdf/revista24/artigo.pdf> . Acesso em: 01
nov. 2006.
16 HENKIN, H. Impacto Econômico Assintecal: análise macroeconômica e
tendências setoriais na indústria de calçados e componentes. Assintecal, 2005
(BOLETIM). Disponível em:<http://www.assintecal.org.br/assintecal/web/index.asp>.
Acesso em: 01 nov. 2006.
17 HEIJDEN, Kees Van Der. Planejamento de Cenários: a arte da conversação
estratégica. Porto Alegre: Bookman, 2004.
18 LARIOS, Adriana. Estudo e construção de cenários para a Telefonia Móvel
Celular no Contexto Brasileiro. Dissertação (Mestrado) – UFRGS, Porto alegre,
2003.
19 CAPORALI, Renato; VOLKER, Paulo. Metodologia de desenvolvimento de
arranjos produtivos locais : Projeto Promos -Sebrae - BID. Brasília : Sebrae, 2004.
20 MONTEIRO, Rogério Antônio et al. Projeto OBSERVATÓRIO: Competitividade
Sistêmica das Micro e Pequenas Empresas do Estado do Espírito Santo. Espírito
Santo: Vitória, 2006.
21 MULLER, Andréas; LISBOA, Silvia. Como o planejamento de cenários ajuda as
empresas a reduzir o nível de incertezas. 2003. Amanhã, Porto Alegre, v.189, capa
08, jul. 2003. Disponível em: <www.amanha.terra.com.br/edicoes/189/capa02.asp>.
Acesso em: 10 out. 2006.
22 OLIVIER, Marilene. Metodologia de pesquisa: um roteiro conceitual. Espírito
Santo: Vitória, 2004.
23 PORTER, Michael. Competição = On competition: estratégias competitivas
essenciais. 11ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999.
24 ______, Michael. Vantagem Competitiva: criando e sustentando um
desempenho superior. Rio de Janeiro: Campus, 1989.
25 PEIXOTO, Flávio José marques. O local e os sistemas de informação nos
países subdesenvolvidos:o caso do arranjo produtivo de moda de Cabo Frio/RJ.
Dissertação (Mestrado) – UFRJ, Rio de Janeiro, 2005. Disponível em:
<www.redesist.ie.ufrj.br>. Acesso em: 01 nov. 2006.
62
26 RAMIRO, Denise. Conceito de APL difunde-se pelo país. Valor econômico, São
Paulo, 19 out. 2006. Disponível em:<
http://www.valoronline.com.br/assine_online/login.aspx?>. Acesso em: 21 out. 2006.
27 ROCHA, Ângela. As novas fronteiras: a multinacionalização das empresas
brasileiras. Rio de Janeiro, 2003.
28 SEBRAE. Arranjos produtivos;Desenvolvimento regional e
setorial;Vestuário. Disponível em: <
http://www.sebraees.com.br/pag_cat.asp?codigo_categoria=1037>. Acesso em: 01
nov. 2006.
29 SCHOEMAKER, Paul. Usando Cenários para Refinar o Pensamento
Estratégico da Empresa. In Management Update,1995.
30 SCHWARTZ, Peter. A Arte da Visão de Longo Prazo: planejando o futuro em
um mundo de incertezas. 2 ed. São Paulo: Best Seller, 2003.
31 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO. Espírito
Santo 2025: plano de desenvolvimento. Vitória (ES), 2006.
32 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, BIBLIOTECA CENTRAL.
Normalização e apresentação de trabalhos científicos e acadêmicos. Vitória,
ES: A Biblioteca, 2006.
33 VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em
administração. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2005.
34 WRIGHT, James Terence C.; SPERS, Renata Giovinazzo. O país no futuro:
aspectos metodológicos e cenários. Estud. av., São Paulo, v.20, n.56,
jan./abr. 2006. Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo>. Acesso em: 10 out.
2006.
63
ANEXO - ROTEIRO DA ENTREVISTA
Quadro 1: Tendências e Impactos
1 De que forma os produtos chineses estão (ou não) impactando no seu mercado
de atuação, em especial na sua empresa?
2 Qual a sua percepção em relação ao processo de competição da China e seus
reflexos sobre as empresas do segmento de vestuário no ES?
Quais são as tendências (otimistas, pessimistas ou neutras) para esse
mercado, levando em consideração a atuação da China?
Quais são as incertezas críticas que você visualiza diante da “ascensão”
da China como grande produtora e fornecedora de produtos têxteis e de
vestuário?
Em que horizonte de tempo você imagina que a presença da China se
tornará mais evidente?
Quadro 2: Competências dos produtos Chineses
3
Quais são as características (diferenciais) dos produtos chineses?
4 Como a China irá competir? (a estratégia da China continuará sendo a mesma
do momento atual?)
Quadro 3: Alternativas e saídas
5 Quais são as alternativas e saídas para uma empresa de confecção no ES,
diante da competição da China? (Se for o caso, qual foi (ou será) a estratégia
adotada pela sua empresa?)
6 Como você avalia a estratégia de se investir e fortalecer os arranjos produtivos
locais, para “compensar” a “chegada” dos produtos chineses? (ou seja, como forma
de “elevar” a competitividade das empresas).
Quadro 4: Cenários
7 Como você enxerga a situação geral atual do mercado de confecção, bem como
o que podemos esperar dele para o futuro? (levando em consideração a competição
da China)
64
Quadro 5: Competição chinesa
8 Como você avalia, em linhas gerais, a competitividade das empresas de
confecções de vestuário do ES?
9 Existe uma classe de produtos específica com a qual os produtos chineses
estão competindo mais intensamente no mercado interno?
10 Como você avalia a percepção do empresariado do setor, acerca do assunto em
questão?