Cartões de Débito
A Conveniência, segurança e evolução do
dinheiro eletrônico
Roberto Puccetti
10 de Abril de 2000
MasterCard International
Payment Brands
Agenda
• O Mercado
• A Oportunidade
• Os Produtos
• As Perspectivas
O Mercado
• Existem aproximadamente 40 Milhões de contas
corrente e poupança no Brasil
• Transações com débito vêm crescendo
rapidamente: 117%.*
• Terminais de POS são responsáveis por 93% das
transações. (M.C.)
*Dec 1998- Dec1999
O Mercado
•Capturar os pagamentos feitos com cheques ou dinheiro. (81%:
Papel Moeda+Cheque +Pré Datado)
•Reduzir perdas do comércio com cheques sem fundo (4.5% em
Financiamentos Cartão de Débito
média)
Private Label
2%
Cartão de Crédito
8%
2%
7%
Cheque Pré Datado
7%
Cheque
10%
Fonte: Pesquisa Credicard
“Papel-Moeda”
64%
Distribuição das formas de pagamento
A Oportunidade
• A Conta do Banco é o Produto
• Maior Gerador de Receita
• Custo Menor na Transação
A Oportunidade
Vantagens
Portador do
Cartão:
• Agiliza a Compra
• Evita o preenchimento de
cheques ou manuseio de
dinheiro
• Dispensa apresentação de
documentos
A Oportunidade
Vantagens
Estabelecimento:
• Agilidade nas Vendas
• Operação 100% autorizada
–Risco de inadimplência nulo
• Crédito em D+1
A Oportunidade
Vantagens
Banco:
•Redução dos altos custos na
compensação e na operação com
cheques
•Redução dos custos administrativos
• Portfólio de Produtos diversificado
Os Produtos
Grande Variedade
• Cartão de Conta-Corrente
• Cartão de Conta-Poupança
• Cartão Conta Investimento
• Cartão Salário
• Cartão CDC
–Com consulta
•Cartão Pré-Pago
TRANSAÇÃO ON-LINE
RISCO DE CRÉDITO NULO
Os Produtos
Características das Mensagens
Débito
Única
Autorização e Intercâmbio
Adquirente
Emissor
Crédito
Autorização
Dupla
Adquirente
Intercâmbio
Emissor
Os Produtos
Mensagens - Impacto no Processamento
• Débito
– Compensação “real time” minimiza erros, elimina risco
do câmbio e permite a contabilização das transações
– Integridade da autorização com o intercâmbio
– Crédito do estabelecimento em D+1
• Crédito
– Compensação depende do “batch” do adquirente, com
comprometimento no câmbio e na contabilização das
transações
– Risco na integridade da autorização com o intercâmbio
– Crédito do estabelecimento em D+27
Os Produtos
Opções para o portfolio dos Bancos
Compras
Saques
Crédito
Crédito
Débito
Débito
N/A
Débito / Crédito
Débito / Crédito
Débito / Crédito
Crédito
Débito / Crédito
Débito
Débito
Débito / Crédito
Débito / Crédito
Os Produtos
Cartões Múltiplos
• Característica do Mercado Brasileiro:
Desde 1991 a conveniência de ter as funções de Crédito
e Débito no mesmo cartão.
• Marcas locais e Internacionais de débito.
Função Débito
Função Crédito
Os Produtos
Evolução de cartões Maestro no Brasil
4
3.5
3
2.5
2
3.6
3.1
1.5
2.1
1
2.5
1.3
0.5
0.6
0
Jul-99
Aug-99
Sep-99
Oct-99
Nov-99
Dec-99
Os Produtos
Cartão Pré-Pago
• Gift Cards
• Cartão de Incentivo
• Cartão Salário
• Cartão promocional
• Cartão de Viagem
15
Os Produtos
Programas Pré-Pagos lançados em 1999
• Coke
•
•
•
•
– Coke
– Sprite
– Coke
Hong Bao
Singapura
OUB 2000
Sprite
Household GM
Singapura
US
Austrália
Colombia
Singapura
Australia
US
Os Produtos
Débito Pré-Pago Singapura
• MasterCard + Coca Cola
• Singapura - Julho 1.999 - 500.000
participantes.
• “Tampinhas” premiadas: ATM Card
S$ 10, S$ 20, S$ 50, S$ 500
• 80% dos prêmios distribuídos no
primeiro mês (S$ 200,000 )
• 75% da população jovem conhecia a
promoção
Os Produtos
Promoção USA Coke 99
Os Produtos
Promoção Sprite Australia
Os Produtos
Hong Bao ATM (Singapura)
"Year of the Rabbit”
Os Produtos
OUB 2000
Os Produtos
Promoção Test-Drive GM
Os Produtos
Rede MasterCard® de Caixas Automáticos
• 1982:
•
•
•
•
Cirrus é criada por 109 instituições
financeiras nos EUA
1988:
MasterCard International compra a Cirrus
1991:
MasterCard anuncia o lançamento do
Maestro
1997:
Maestro se converte em uma marca de
caixas automáticos - ATM
1999: Rede MasterCard de Caixas Automáticos
Os Produtos
Rede MasterCard® de Caixas Automáticos
• Integra as redes privadas de saque automático,
tornando-se a ‘Rede das Redes’.
• Cerca de 530.000 ATMs, em mais de 108 países.
• Cirrus é a maior e mais reconhecida rede de caixas
automáticos do mundo, com os mais altos níveis de
disponibilidade - média de 99,9%.
Os Produtos
Rede MasterCard® de Caixas Automáticos
Até Nov. 1999:
• 31 Caixas Automáticos
• Aceitação apenas para cartões emitidos no exterior
A Rede Hoje:
• Mais de 1.000 ATMs - Previsão de 32.000 até 2001
• Aceitação para cartões emitidos no exterior e no Brasil
(Redes Banco24Horas, Banco do Brasil, HSBC e
Os Produtos
Rede MasterCard® de Caixas Automáticos
• Saques:
– Conta Corrente
– Conta Poupança
– Conta Investimento
– Cartões de Crédito
– Conta Salário
• Consulta e Emissão de Saldos
• Serviços Adicionais: Selo, Cartão Telefônico, Ticket
de
Os Produtos
Localização dos caixas da Rede MasterCard®
•MasterCard Global Service:
– 220 países
– Número Gratuito: 77 países
– 140 idiomas
•Internet:
–MasterCard / Cirrus ATM
Global Locator
As Perspectivas
Oportunidades para a expansão da Rede
• Novos Parceiros
• Instalar Caixas Automáticos (ATM) em:
– Aeroportos Internacionais
– Empresas com grande fluxo de funcionários que
viajam à negócios
– Companhias Aéreas
– Cadeias Internacionais de Hotéis, Centros de
Convenções, Business Centers
– Centros Comerciais e Shopping Centers
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As Perspectivas
Perspectivas vs. Preocupações
• Substituição do Papel-Moeda e do Cheque
– Cultura e Aceitação
• Nova funcionalidade via Internet
– Segurança
• Cartões Múltiplos
– “Branding”
• Aumentar a lucratividade do Emissor e do Acquirer
– Aumentar a utilização
– Troca de “papel” por transações eletrônicas
Considerações Finais
•Cartão com CHIP: Também para débito
•A previsão é que o número de transações de
débito aumentem de 300% a 400%
em cinco anos.
• Nos próximos 05 anos as transações de débito
vão superar o número de transações de crédito.
Fonte: Debit Card Forum - Fev-2.000
M a s te r Ca r d
In t e r n a t i o n a l