Avaliação de Investimentos
19 de janeiro de 2015
RELATÓRIO MATINAL
Ibovespa (12 meses)
64.000
HIGHLIGHTS:
♦
60.000
♦
56.000
52.000
♦
48.000
♦
44.000
jan
mar
mai
jul
se t
nov
jan
Ibovespa (Intraday)
♦
♦
51.000
♦
49.000
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♦
47.000
♦
45.000
10:00
10:59
11:59
12:59
13:59
14:59
15:59
16:59
♦
Índices Mundiais
IBOVESPA (BRASIL)
S&P 500 (EUA)
Fech.
% Day
2014%
49.017
2,06%
-1,98%
2.019
1,34%
-1,92%
17.512
1,10%
-1,75%
NASDAQ (EUA)
4.634
-0,11%
-2,15%
FTSE (INGLATERRA)
6.550
0,79%
0,02%
10.168
1,35%
4,22%
CAC (FRANÇA)
4.380
1,31%
2,59%
IBEX (ESPANHA)
10.039
0,56%
-1,77%
FTSE MIB (ITÁLIA)
19.255
2,18%
1,98%
NIKKEI (JAPÃO)
17.014
0,89%
-2,50%
-3,66%
DOW JONES (EUA)
DAX (ALEMANHA)
SHANGHAI (CHINA)
HANG SENG (HONG KONG)
RTSI (RÚSSIA)
SENSEX (ÍNDIA)
3.116
-7,70%
23.738
-1,51%
0,57%
770
0,97%
-0,20%
28.122
0,17%
2,78%
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
OSCILAÇÕES - IBOVESPA
MAIORES ALTAS
Cód.
ESTC3
CSNA3
JBSS3
KROT3
BRAP4
Fech.
18,16
5,16
11,15
13,39
14,06
Cód.
OIBR4
FIBR3
PCAR4
CSAN3
EMBR3
Fech.
4,96
30,14
88,78
25,93
21,35
Var. %
6,8%
6,4%
5,9%
5,4%
5,4%
♦
Cód.
GGBR4
GOAU4
BRML3
VALE3
MRFG3
Fech.
9,38
10,85
17,05
21,88
5,38
Var. %
5,2%
5,1%
4,8%
4,5%
4,5%
MAIORES BAIXAS
Var. %
Cód.
-5,3% POMO4
-2,5% DTEX3
-2,0% SUZB5
-1,7% PETR3
-1,0% LREN3
Fech.
3,16
7,71
10,43
9,23
74,20
Var. %
-0,9%
-0,9%
-0,9%
-0,2%
0,0%
♦
♦
♦
♦
♦
DESEMPENHO SETORIAL NO DIA
Siderur & Metalur
5,10%
2,78%
Transporte Serviç
2,48%
Alimentos e Beb
♦
2,30%
Energia Elétrica
2,05%
Química
1,89%
Finanças e Seguros
Construção
1,30%
Petróleo e Gas
0,45%
Comércio
0,26%
Telecomunicações
♦
4,10%
Mineração
O Ibovespa emplacou na sexta feira (16) a segunda sessão consecutiva de ganhos, ajudada pelo exterior e, principalmente,
pelo avanço dos papéis da Vale e das siderúrgicas.
Com isso, após seis sessões, a Bolsa brasileira finalmente conseguiu reconquistar o patamar de 49 mil pontos, registrado
pela última vez no dia 8 de janeiro. O Ibovespa fechou hoje em alta de 2,06%, aos 49.016 pontos. Na semana, subiu 0,36%
e, no acumulado do mês, -1,98%.
A mínima da sessão, registrou 48.028 pontos (estabilidade) e, a máxima, 49.264 pontos (+2,58%). O giro financeiro
totalizou R$ 6,05 bilhões.
O sinal positivo da Bovespa teve respaldo dos ganhos das ações em todo o mundo. Na Europa, a expectativa de que o
Banco Central Europeu (BCE) adote medidas de estímulo conseguiu apagar os efeitos da decisão do BC da suíça de
encerrar a política cambial em vigor desde 2011, pondo fim ao preço mínimo do franco suíço em relação ao euro.
Os dados de inflação dos EUA também ajudaram a aliviar a aversão ao risco que predominou no exterior pela manhã. O
índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) recuou 0,4% em dezembro ante novembro, em linha com o
esperado, ainda sugerindo cautela na decisão de elevar a taxa de juros do país pelo Fed.
Além disso, a produção industrial caiu 0,1% em dezembro, antes de ficar estável como previsto na comparação com
novembro.
Já o índice de sentimento do consumidor dos EUA, medido pela Reuters/Universidade de Michigan, subiu para 98,2 na
leitura preliminar de janeiro, ante 93,6 na medição final de dezembro e 93,8 na preliminar do mês passado. O resultado
superou a previsão dos analistas consultados pela Dow Jones, que estimavam avanço a 94,4.
A alta do preço do petróleo no exterior também contribuiu para os ganhos das bolsas e influenciou a valorização dos papéis
da Petrobras na maior parte da sessão. Porém, Petrobras ON acabou com perda de 0,22% e PN teve alta de 1,07%.
Apesar de os preços do minério de ferro terem recuado na semana, Vale acompanhou o desempenho de suas pares no
exterior e conseguiu sustentar fortes ganhos durante toda a sessão.
China assustou os mercados financeiros nesta segunda feira, após a Bolsa de Xangai registrar a maior queda porcentual
desde junho de 2008, de -7,70%.
Uma grande onda vendedora de ações dos setores financeiro e imobiliário varreu os negócios, em meio ao nervosismo dos
investidores diante do mais recente movimento do órgão regulador de valores mobiliários para ajustar as margens de
negociação.
As três maiores corretoras chinesas foram proibidas de abrir novas contas por três meses e também de fazerem operações
de vendas a descoberto.
Na Europa, as principais bolsas também exibem ganhos, em sua maioria, com as atenções dos investidores concentradas no
encontro de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), na quinta-feira, e em meio às expectativas por mais
estímulos.
O superávit em conta corrente da zona do euro caiu para 18,1 bilhões de euros em novembro, de um saldo positivo
revisado de 19,5 bilhões de euros em outubro, segundo dados do Banco Central Europeu (BCE).
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decide, na quarta-feira, a nova Selic. O outro destaque da
agenda semanal é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de janeiro, na sexta-feira.
Às 8h30, é a vez do boletim Focus e às 15 horas, dos resultados semanais da balança comercial. O ministro da Fazenda,
Joaquim Levy, discute os rumos da economia com o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, e empresários de diversos setores, em
São Paulo às 14 horas.
Para os próximos dias estão programados: prévia do IPC Fipe (amanhã); fluxo cambial (quarta-feira); pesquisa de serviços
do IBGE (quinta feira) e IPC-S e sondagem da indústria da FGV (sexta-feira).
Levy viaja nesta semana para Londres (Inglaterra), onde terá reuniões com executivos estrangeiros. Depois, seguirá para
Davos, onde ocorrerá o Fórum Econômico Mundial. O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, também irá, no
dia 22, depois da decisão sobre a Selic.
Enquanto aguarda o balanço trimestral da Petrobras, que deve sair apenas no próximo dia 27, o mercado acompanhará
nesta semana a assembleia de acionistas da holding PT SGPS sobre a venda dos ativos portugueses da Portugal Telecom,
além de aguardar uma nova projeção da Aneel para o fundo setorial Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).
Sobre Petrobras, continua aquecido o noticiário a respeito dos casos de corrupção na companhia. Na noite de sexta-feira, o
Ministério Público Federal (MPF) acusou o ex-diretor Internacional da Petrobrás Nestor Cerveró, preso no Paraná, de
ocultar sua nacionalidade espanhola para fugir de eventuais punições pelo envolvimento no escândalo de corrupção da
Petrobrás.
No fim de semana, a Petrobras reconheceu que a implantação da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), em Pernambuco, teve
projetos e contratações alteradas a partir de um plano proposto pelo então diretor de Abastecimento, Paulo Roberto Costa.
O ex diretor foi preso na Operação Lava Jato, em março do último ano, e delatou um esquema de desvios de recursos da
estatal.
Hoje será apresentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) uma nova projeção de despesas do fundo setorial
Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), que banca subsídios e programas sociais.
Como o Tesouro não prevê aportar nenhum recurso neste ano, todos os gastos serão repassados à tarifa paga pelo
consumidor. No ano passado, o Tesouro aportou R$ 10,5 bilhões ao setor, que totalizou gastos de R$ 12,1 bilhões. Em
2013, o aporte somou R$ 9 bilhões, e os gastos do CDE atingiram R$ 19,3 bilhões.
Estão previstos para esta quinta-feira (22) paralisações e protestos em quase todos os aeroportos do país, conforme
decidido pelos aeronautas e aeroviários da Federação Nacional dos Trabalhadores em Transporte da Central Única dos
Trabalhadores (Fentac/CUT), após assembleias em todo o País.
A greve está prevista para acontecer das 6h às 7h da manhã nesse dia, mas, segundo a Fentac, poderá ser prolongada por
tempo indeterminado se não houver nenhum avanço.
Ainda no setor aéreo, a Gol vai divulgar na quinta-feira (22) o resultado de tráfego em 2014 e promoverá uma reunião com
analistas em Nova York.
- 0,93%
Veiculos e peças
- 0,95%
Papel e Celulose
- 1,10%
Indicadores Último
IBOV
49.016
CDI
3.730
DÓLAR
2,6193
Dia
2,06%
0,04%
0,27%
Semana
0,36%
0,22%
-1,47%
Mês
-1,98%
0,48%
-1,39%
Ano
-1,98%
0,48%
-1,39%
12 Meses
-1,37%
10,89%
10,60%
Fontes: Economática, Agência Estado, BM&FBOVESPA, Bloomberg.
www.magliano.com.br
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Tel: (11) 3123-0855
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RELATÓRIO MATINAL
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HORA
05:35
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05:45
05:50
05:55
07:00
07:00
08:00
08:00
08:00
08:30
09:50
11:50
15:00
01/23
01/23
01/20
PAÍS
PAÍS
ALEMANHA
FRANÇA
ITÁLIA
ESPANHA
GRÉCIA
ZONA DO EURO
ZONA DO EURO
BRASIL
ZONA DO EURO
ZONA DO EURO
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
CHINA
AGENDA DO DIA
EVENTO
PERÍODO
PESQUISA
ATUAL
ANTERIOR REVISÃO
EVENTO
PERÍODO PESQUISA
Pesquisa econômica Bloomberg jan Alemanha (Tabela
Pesquisa econômica Bloomberg jan França (Tabela
Pesquisa econômica Bloomberg jan Itália (Tabela
Pesquisa econômica Bloomberg jan Espanha (Tabela
Pesquisa econômica Bloomberg jan Grécia (Tabela
Conta corrente BCE SAZ
Nov
-Conta corrente NSAZ
Nov
-IGP-M Inflation 2nd Preview
Jan
0.47%
Produção de construção M/M
Nov
-Produção de construção A/A
Nov
-Central Bank Weekly Economists Survey
Central Bank Currency Swap Auction Results
Central Bank Currency Swap Auction Results
Balança comercial semanal
43101
-Criação de empregos formais Total
Dec
-500000
Coleta de impostos
Dec
122000M
Bloomberg GDP Monthly Estimate Y
Dec
--
ATUAL
18.1B
24.6B
0.55%
-0.1%
2.2%
-----
ANTERIOR REVISÃO
20.5B
19.5B
30.6B
29.7B
0.65%
-1.3%
1.1%
1.4%
0.3%
-$983M
-8381
-104470M
-6.74%
--
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constituindo recomendações de investimento quanto à compra ou venda das ações ou quaisquer outros instrumentos financeiros objeto deste relatório.
Todas as informações contidas neste relatório foram obtidas a partir de dados públicos e disponíveis ao mercado e, a princípio, de fontes confiáveis,
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comportamento dos mercados financeiros e de capitais.
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financeiras realizadas pela corretora/banco de investimento.
ANALISTA
Henrique Kleine Rodrigues, CNPI-EM387
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