Tendências LatinPanel
Para onde caminha o consumidor?
Quem somos?
A maior fonte contínua de informação
domiciliar do CONSUMIDOR
Pesquisa contínua semanal que tem por principal objetivo
entender nos mesmos domicílios o comportamento de
compra espontâneo do consumidor.
Cidades com 10.000 habitantes e
exceção para a Região Norte:
cobertura em cidades acima de
200.000 hab.
* Rio Branco, Manaus, Macapa, RM Belém, Porto Velho
Representando
81%
da população
domiciliar
90%
e
do potencial de consumo
2005
Pop. Domicílios 51,7 milhões
Inflação IPCA
5.7%
PIB (variação)
2.3%
Renda Média (Holistic)
1.393
Brasil?
2007
Pop. Domicílios 55 milhões
4,4%
Inflação IPCA
5%
PIB (variação)
1.463
Renda Média (Holistic)
Evolução da População residente
 Crescimento 8,3% da população brasileira nos últimos
7 anos.
183,900 milhões
157,079
169,799
146,825
119,002
93,139
70,070
1960
1970
1980
1990
1996
2000
2007
Fonte: IBGE
Evolução do número de domicílios
51.752
17.629
1970
25.211
1980
32.415
1991
39.599
53.250
55.000
44.795
1996
2000
2005
2006
2007
Fonte: IBGE em 1000 domicílios e PNC Latin Panel
Local de Moradia
Urbano
Rural
1970
1980
1992
1996
2007
56
68
73
79
81
44
32
27
21
19
Fonte: IBGE
A população domiciliar cresce numa proporção
bem acima da população de indivíduos: mais
pessoas morando sozinhas, mais lares….
PIB cresce mas com taxas ainda pequenas
Atentados
Terroristas Crise da
Energia e da
Variação Cambial
Argentina
Crise da Rússia
PIB (US$ bilhões)
679
648
655
651
683
723
754
774
799
801
807
843
856
869
873
919
940
974
1.026
*
1.989 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2005 2006 2007
Taxa de Crescimento (% a.a.)
95
4,2
96
2,7
98
0,2
00
4,2
01
1,5
02
1,9
03
0,4
04
3,7
05
2,2
06*
3,6
07
5,4
* Fonte: IPEA- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
Brasil cresce menos que o resto do mundo nos últimos
12 anos.
Crescimento médio
anual da economia
Crescimento
acumulado do PIB
De 1996 a 2007, em%
Volume de
Investimento
De 1996 a 2007, em%
2,6
3,8
Aumento médio anual
do PIB per capita
De 1996 a 2007, em%
25,9
45,6
De 1996 a 2007, em%
19,3
22,1
0,9
2,6
Quem é o Brasil de verdade?
NNE
Pop 26%
% Consumo 26%
LE
Pop 15%
% consumo 17%
CO
Pop 8%
GRJ
Pop 9%
% consumo 8%
SUL
Pop 16%
% consumo 15%
% consumo 8%
GSP
Pop 13%
% consumo 12%
ISP
Pop 13%
% consumo 14%
Um País com muitas peculiaridades…
Macro Tendências
Tendências que se Consolidaram..
Grandes
Mudanças
Populacionais
1
Mulheres no mercado de
Trabalho:
 Aumento
da renda domiciliar;
 Necessidades de consumo
prático;
 Ampliação da cesta de beleza.
Na década de 90 as
mulheres demoravam
mais de 1 hora na
cozinha.
E agora,
demoram
15 minutos em
média.
2
Novo papel do homem e da
mulher
Categorias tipicamente masculinas sendo
consumida por mulheres e vice-versa
Cremes e
Loções
Cerveja
já consumida por
39%
mulheres
24%do volume
24% dos homens
10%do volume
já consumidos por
3
População envelhecendo
Envelhecimento da População 14%
BRASIL
21%
23%
30%
2005
2020
+ de 45 anos
Até 45 anos
Fonte: IBGE
1970
2000
Compram diferente
Vão mais vezes ao PDV e gastam
mais com não duráveis
4
Mais pessoas morando
sozinhas / Famílias Menores
2000x1970
+152%
Número de domicílios
+82%
População (Indivíduos)
Fonte: IBGE
Famílias Menores - BRASIL
Embalagens menores,
monoporções...
93
96
00
06
07
21
22
24
30
33
44
46
47
48
47
SUCO PPB
22
20
34%
31
32
29
Importância Valor Pocket
BOLO CEREAIS
17%
6%
5
Maior Consciência e
Exigência
Críticas
Com visão
de Mercado
Novas
posturas…
POP
44%
23
Preocupadas
com Saúde e
Meio Ambiente
18
Informam-se sobre novos produtos através de
comerciais de TV
59%
Observam cartazes e anúncios nas ruas
Surgem às
6
Outros nichos que se
destacam
Orientadas
à Publicidade
16% 19%
população
consumo
64%
Sempre/frequentemente
Consultam folhetos
de supermercados
7
Força do “impulso”
% compradores
Total População
37
18%
Faz lista de compras
30
Compradores
Impulso
Segue a lista de compras
Compras de
Impulso
8
Fortalecimento
Consumo
Popular
Diversificação
Ampliação
71% do Consumo Total
da Cesta de Compras
do Crédito
Maior
Acesso
9
Por que Mais Acesso?
Menores níveis de Desemprego
 Diminuição do desemprego nos últimos 4 anos em
contratações formais e informais de trabalhadores.
12,3
11,4
9,82
7,14
2000
10
9,3
7,17
6,23
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fonte: IBGE
10
Renda Média ligeiramente maior
R$ 1.463
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
20
07
20
05
20
06
*
20
04
20
03
20
02
20
01
19
99
19
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
93
19
92
0
* Valores corrigidos com a inflação do período.
Fonte: IBGE
Condições dos Domicílios...
Melhor Condição de Vida
 Mais Emprego e Formalização
Melhoria do poder de compra (aumento real do salário mínimo)


Salário Mínimo R$240,00
R$260,00
2003

R$300,00
R$350,00
2006
Mais Acesso
Bolsa Família: R$ 95,0 / mês
(Renda até R$ 120,0) 11 milhões famílias
Crédito Consignado:
Cresceu + de 80%
(desde que foi lançado).
46%
A era dos sem nada!
5 p.p
entraram para a Classe C
2,15 milhões
de famílias ascenderam na
pirâmide do consumo.
Novos Consumidores…
E quais são as novas escolhas dos consumidores?
Retomando as Macro tendências...
Acesso a
Diferentes
Bens e Serviços
1 Novos Serviços
Cartão de Crédito - Posse
50% Classe C1
36% Classe C2
21% Classe D
2 Bens Diferenciados
Celular
54% Classe D
71% Classe C2
91% Classe AB1
Computador
14% Classe C2
34% Classe C1
TV cores
96% Classe D
98% Classe C2
99% Classe C1
Novas Necessidades
O que o Brasil
Conquistadas
Em
Desenvolvimento
têm?
O que o
Brasil
Classe
AB1
Conquistadas
Em
Desenvolvimento
têm?
O que o
Brasil
Classe B2
Conquistadas
Em
Desenvolvimento
têm?
O que o
Brasil
Classe C1
Conquistadas
Em
Desenvolvimento
têm?
O que o
Brasil
Classe C2
Conquistadas
Em
Desenvolvimento
têm?
O que o
Brasil
Classe D
Conquistadas
Em
Desenvolvimento
têm?
O que o
Brasil
Classe E
Conquistadas
Em
Desenvolvimento
têm?
Como está o Bolso das famílias?
2005
Renda Média
Gasto Médio
Renda versus Gasto
2006
Renda Média
Gasto Médio
2007
Renda Média
Versus 2005
Versus 2005
Versus 2006
+4%
-1%
+5%
Renda versus Gasto
Gasto Médio
Versus 2006
+4%
Renda versus Gasto
-3%
+2%
+3%
Ano do
Endividamento
Ano da Busca
do Equilíbrio
Orçamentário
Consumidor
foi às
compras...
mas...
Fonte: LatinPanel Holistic View 2007
Passam a ter maior peso
no Bolso do Consumidor Brasileiro, setores que
propiciam melhores condições
Habitação
Saúde
Vestuário
Alimentação
Fora do Lar
Lazer
Crescimento em relação o ano anterior - % Gasto Médio Domiciliar
+9%
+11%
+8%
+8%
+7%
Distribuição do gasto - % Gasto TOTAL
13,4%
7,0%
6,4%
4,6%
4,3%
Condição de Vida!!
Grande crescimento nas contas de habitação
Fonte: LatinPanel Holistic View 2007
E quais são os gastos com habitação?
Base: Habitação
Gasto Total
100%
Material de
Construção
19%
Aquisição de
Imóveis
8%
R$1.075,8
Gasto Médio Mensal
Mão de Obra
9%
R$72,3
GM Mensal
R$112,0
GM Mensal
Aluguel
12%
R$250,4
IPTU e
Seguros
7%
R$68,4
GM Mensal
GM Mensal
Empregados
11%
Aquisição de Bens
27%
Condomínios
4% R$183,7
GM Mensal
Bolso por região
NNE
Pop 26%
LE
Pop 15%
Renda Média R$ 1.103
Gasto Médio R$ 1.045
Renda Média R$ 1.600
Gasto Médio R$ 1.488
GRJ
Pop 9%
CO
Pop 8%
Renda Média R$ 1.471
Renda Média R$ 1.630
Gasto Médio R$ 1.174
Gasto Médio 1.559
GSP
Pop 13%
Renda Média R$ 1.610
Renda Média R$ 1.556
ISP
Pop 13%
Gasto Médio R$ 1.534
Gasto Médio R$ 1.630
Gasto Médio R$ 1.497
SUL
Pop 16%
Fonte: PNC – LatinPanel - Brasil
Renda Média R$ 1.608
Consumidor brasileiro compromete
a maior parte da Renda para as Despesas
Permanentes...
Despesas
Permanentes
48%
51%
1987
52%
1995
56%
2007
% Despesas Permanentes
AB1 54%
B2 55%
C1
(Alimentação, Transporte e
Habitação)
58%
C2
59%
D
67%
E
Sofisticação
e ampliação da
cesta de compra...
Amplia e sofistica a cesta de compra...
Número de Categorias
+70% de Penetração
AB
C
DE
… Em 2007,
2002
interrompe o
processo de
2003
32
30
23
2004
34
32
25
2005
37
34
29
2006
40
37
33
2007 x 2006
e ampliação
para investir
em outras
necessidades
(lazer, saúde,
habitação, etc)
2007
2006 x 2002
diversificação
33%
0%
32%
3%
57%
0%
Investindo em praticidade e conveniência...
Total
AB
C
DE
Consumo de
produtos
Práticos
0
7
31 32
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
69 68
0
6
24
0
2
37
29 34
0
7
76
0
6
63
71 66
0
2
2
0
0
7
2
0
0
6
2
0
2
0
2
0
2
0
0
2
42
33 39
0
7
36
28 34
0
2
nas classes
AB
67
0
6
O consumo
desses produtos
é mais forte
61 58
64
72 66
2
0
práticos aumenta
ano a ano
NãoPráticos
T. Alimentos =100% Importância em valor R$
Produtos Práticos: o seu consumo é rápido, não exigindo trabalho em seu preparo.
Maionese, catchup, molhos prontos, iogurte, sobrem. pronta, petit suisse, leite fermentado, café solúvel, sopa, biscoito, salgadinhos,
cereal matinal, requeijão, cream cheese, massa instantânea, e sorvetes * não inclui bebidas (leites, sucos, etc)
Fonte: PNC – LatinPanel
Ano fechado 2005 e 2006
... Ampliando
seus gastos com produtos mais sofisticados.
Importância
dos Não Básicos- BR
(%) Valor
2001
29%
2007
44%
BÁSICOS: produtos que não são sofisticados
Margarina, Óleo de Soja, Extrato, Café Torrado, Biscoitos, Shampoo, Creme Dental, Desodorante, Sabão em Pedra,
Detergente em pó, Sabonete, Papel Higiênico, Leites, Esponja de Aço, Açúcar, Massa Tradicional, Farinha de Trigo e pães
Há ainda necessidades básicas
a serem supridas...
O brasileiro ainda tem fome...
24% dos lares
brasileiros
declaram
que se melhorassem sua
renda comprariam
COMIDA
Mas o Brasil...
Continua sendo um país de
Grandes Contrastes...
Quem são
as
famílias
brasileiras?
Perfil das Famílias
-
Características Demográficas
44,5 milhões de domicílios
Características Familiares
Fonte: PNC – LatinPanel - Brasil
47%
56%
34%
48%
Lares com 3-4 indivíduos
Donas-de-casa que trabalham
Donas-de-casa com 50 anos e +
Lares com crianças até 12 anos
Classe AB
23%
23%
Classe C
33%
40%
Classe DE
44%
37%
2007
2008
Cresce a importância da classe C
Perfil das Famílias
-
Características Demográficas
Decisão de Compra
NNE
Pop 26%
Classe DE 55%
23% Buscadoras Preço / Promoção
22% Equilibradas / Conscientes
20% Preocupadas com Saúde / Meio ambiente / Saúde
14% Informadas de Publicidade
LE
Pop 15%
Classe C 43%
CO
Pop 7%
GRJ
Pop 9%
Fonte: PNC – LatinPanel - Brasil
Classe DE 42%
SUL
Pop 16%
Classe AB 31%
Classe C 43%
GSP
Pop 13%
Classe AB 33%
ISP
Pop 13%
Classe C 44%
Condições dos
Lares
Brasil maior condição para a sua moradia...
R$ 1.125,96
Gasto Médio
Material de construção
29%
Pretendem reformar
Nos próximos 6 meses
R$ 1.344,20
Gasto Médio
Material de construção
39%*
Pretendem reformar
Nos próximos 6 meses
2006
BOOM Imobiliário
2007
* 2008
Fonte: LatinPanel – Painel de Construção 2007 e 2008
Condições dos Lares – Situação atual dos
domicílios
15% moram em residências inacabadas
67% residem há mais de 10 anos
79% das residências têm apenas 1 banheiro
70% têm no máximo 2 dormitórios
57% dos domicílios têm piso cerâmico
Fonte: Holistic View– LatinPanel - Brasil
Condições dos Lares – Situação atual dos
domicílios
Necessitam
de algum tipo de reforma ou construção
35
21
77%
A/B
C
44
D/E
REGIÕES EM DESTAQUE
• Leste (MG, ES e Interior RJ) e Rio de Janeiro onde mais de
80%
dos domicílios necessitam de algum tipo de reforma
Há grande espaço ainda para crescimento deste mercado,
já que mais de 70% da população diz ter alguma
necessidade em termos de reforma / construção
2º Estudo Especial
Material de Construção
Necessidade é maior do que o poder de consumo...
77%
39%
12%
Necessitam
Reformar
Pretendem
Reformar
Pretendem
Construir
82%
Classe DE
77% Classe C
71%
Classe AB
42%
Classe AB
41% Classe C
35%
Classe DE
12%
Classe DE
13% Classe C
10%
Classe AB
Necessidade maior para as classes mais baixas.
Para as classes mais altas a Pretensão é mais forte.
Fonte: LatinPanel – Painel de Construção 2008
Tempo da última reforma um mercado em potencial...
7%
Tempo Real
Reformando
13%
Curto Tempo
Últimos 6
meses
13%
Médio
Entre 6
meses e 1 ano
42%
Longo Tempo
1/3
Da
população
NUNCA
FEZ
Reforma
Mais de
1 ano
1 a cada 3 domicílios pretendem reformar.
Fonte: LatinPanel – Painel de Construção 2008
Intenção de Reformar / Construir?
Pretendem
Reformar
39%
Pretendem
Construir
12%
Mercado promissor: já que 1 em cada 2,5
famílias pretendem reformar e 12% construir
Intenção de Reformar por classe
Pretendem Reformar
37
39%
25
A/B
38
C
D/E
REGIÕES EM DESTAQUE
• O maior destaque é na Grande Rio de Janeiro onde mais de 50%
dos domicílios pretendem fazer algum tipo de reforma. Também se
destacam as Regiões Norte e Norte e Leste (MG e ES) e Interior do
Rio de Janeiro.
Intenção de Construir por classe
Pretendem Construir
40
19
12%
42
A/B
C
D/E
REGIÕES EM DESTAQUE
• As Regiões com maiores destaques são Norte e Nordeste, Leste
(MG e ES), Rio de Janeiro e o Sul.
Em que locais foram realizadas as
Reformas? (Cada Local = 100%)
26
38
36
20
23
29%
11%
29
24
40
40
36
31
36
31
34
•Mais de 60% da
população reformou
o dormitório. É o
local que mais foi
reformado nos
últimos 6 meses
•Para a Classe AB o
maior destaque
foram em áreas
externas e área de
serviço, já na Classe
DE o destaque são a
cozinha e banheiro.
Outros
24
41
29%
Área
Externa
37
42
44%
Área de
Serviço
36
54%
Banheiro
AB
38
Dormitório
C
40
Sala
DE
60%
Cozinha
59%
Distribuição das classes por local
Em que locais serão realizadas as
Reformas? (Cada Local = 100%)
44
42
35%
34
37
37
23
23
19
22
33
38
28
29
Área
Externa
37
Banheiro
37
36%
Área de
Serviço
38
Cozinha
AB
40
51%
Dormitório
C
40
58%
Sala
DE
63%
12%
38
34
28
•Mais de 60% da
população
pretendem reformar
a sala e/ou
dormitório.
•Para a Classe AB o
maior destaque são
as áreas externas e
área de serviço, já na
Classe DE o
destaque são a sala,
dormitório, cozinha e
banheiro.
Outros
60%
Distribuição das classes por local
Em que locais pretende fazer a Reforma
ou Construção (100% Domicílios que vão reformar/construir)
SALA
NNE
72
COESTE
56
LESTE
65
GRIO
57
GSP
16
ISP
17
SUL
14
DORMITÓRIO
60
54
69
64
4
6
5
COZINHA
64
50
59
46
13
14
12
BANHEIRO
50
45
46
46
17
17
10
ÁREA DE SERVIÇO
27
41
33
26
48
50
44
ÁREA EXTERNA
27
21
24
26
64
58
49
OUTROS
11
14
12
4
41
49
48
Salas, dormitórios, cozinhas e banheiros
lideram o ranking de intenção de reformas na
maior parte das regiões. Porém, chama
atenção área de serviço, área externa, em
especial, na Grande SP, Interior SP e Sul.
Quem fará a Reforma? Responsável
(100% Domicílios que vão reformar/construir)
Conta Própria
34
1
65
Profissionais
(Pedreiro)
Construtora /
Empreitera
No tocante a reforma é praticamente nula a
presença de construtoras / empreiteiras
Quem fará a Reforma por classe?
(100% Domicílios que vão reformar/construir)
Conta Própria
AB
C
19
DE
40
41
Construtora /
Empreiteira
Pedreiro
72
36
27
37
12
15
Quem será o responsável pela Construção?
(100% Domicílios que vão reformar/construir)
Conta Própria
27
2
71
Pedreiro
Construtora /
Empreitera
Em construção, já figura a presença de
construtoras / empreiteiras
Quem será o responsável pela Construção?
Por classe (100% Domicílios que vão reformar/construir)
Conta Própria
AB
41
C
10
DE
49
Pedreiro
39
22
40
Construtora /
Empreiteira
41
18
41
Qual será o tamanho da Obra?
(100% Domicílios que vão reformar/construir)
52%
24%
18%
Até 25m²
De 26m² a
50m²
De 51m²
a 100m²
6%
Mais de
100m²
Grande concentração em até 25 m2:52% de
que irá construir,fará obras de até 25 m2
Como se distribui cada tamanho por
classe? (100% em cada coluna)
Até 25m²
De 26m²
De 51m²
a 50m²
a 100m²
Mais de 100m²
AB
16%
20%
21%
25%
C
39%
41%
39%
39%
45%
38%
40%
36%
DE
•Dentre os que vão construir até 25 m2, o destaque fica para a classe DE, que respon
por 45% deste grupo.
Na compra do Material de Construção ...
(100% Domicílios que vão reformar/construir)
Responsável pela
compra
6
Profissional
(pedreiro ou
engenheiro)
Profissional
(pedreiro ou
engenheiro)
94
Conta Própria
Responsável pela
escolha da marca
13
4
Vendedor da
Loja
84
Conta Própria
ou algum membro
ou algum membro
da família
da família
Conta própria lidera as decisões
Na compra do Material de Construção ...
(100% Domicílios que vão reformar/construir)
Responsável pela
escolha da marca
Responsável pela
escolha da marca
Profissional
(pedreiro ou
engenheiro)
13
4
DE
39
40
Vendedor da
Loja
84
34
34
C
38
36
AB
23
24
Conta Própria
ou algum membro
da família
Conta Própria
ou algum membro
da família
32
Vendedor Profissional
da Loja
(pedreiro ou
engenheiro)
Em que tipo de loja costuma
comprar?
Material Básico
(cimento,areia, tijolo, etc)
Loja
Especializada
Home Center
41
52
2
4
Outros Tipos
Lojas de
Bairro
Força dos homecenters e lojas de bairro na
compra de material básico
Onde as classes realizam suas
compras?
Material Básico
(cimento,areia, tijolo, etc)
0,3
0,2
0,4
42,5
53,5
57,1
41,4
37,1
4,5
2,0
1,5
AB
C
DE
47,6
Home Center
Loja Especializada
Loja de Bairro
Hiper/Supermercados
Em que tipo de loja costuma
comprar?
Material Básico
(cimento,areia, tijolo, etc)
42
54
38
26
28
20
21
LOJAS DE
BAIRROS
HIPER/SUPERME
RCADOS
HOME CENTER
45
35
LOJA
ESPECIALIZADA
25
30
37
DE
C
AB
Em que tipo de loja costuma
comprar?
Material de Acabamento
(revestimento, tomadas, pintura, etc)
Loja
Especializada
48
Home Center 5
Outros Tipos 6
41
Lojas de
Bairro
Onde as classes realizam suas
compras?
Material de Acabamento
(revestimento, tomadas, pintura, etc)
0,6
24,0
0,3
41,6
0,3
52,2
59,6
49,8
38,3
11,2
3,9
2,1
AB
C
DE
Home Center
Loja Especializada
Loja de Bairro
Hiper/Supermercados
Em que tipo de loja costuma
comprar?
Material de Acabamento
(revestimento, tomadas, pintura, etc)
39
30
LOJA
ESPECIALIZADA
HOME CENTER
55
49
37
14
35
26
40
HIPER/SUPERME
RCADOS
31
LOJAS DE
BAIRROS
16
29
DE
C
AB
Em que tipo de loja costuma
comprar?
Compras de Reposição
Loja
Especializada
Super / Hiper
34
1
58
Home Center 2
5
Outros Tipos
Lojas de
Bairro
Onde as classes realizam suas
compras?
Compras de Reposição
1,1
1,2
0,7
48
57,9
63,7
34,5
29,1
4,2
1,7
1
AB
C
DE
40,5
Home Center
Loja Especializada
Loja de Bairro
Hiper/Supermercados
Em que tipo de loja costuma
comprar?
Compras de Reposição
37
46
29
20
26
HIPER/SUPERME
RCADOS
38
43
28
LOJAS DE
BAIRROS
HOME CENTER
51
33
LOJA
ESPECIALIZADA
18
31
DE
C
AB
Em que tipo de loja costuma
comprar?
Compras de Urgência
(queimou uma lâmpada, o chuveiro, etc)
Super / Hiper
Loja
Especializada
26
Home Center 1
19
52
2
Lojas de
Bairro
Outros Tipos
Força dos Hipermercados / Supermercados
nas compras de urgência
Onde as classes realizam suas
compras?
Compras de Urgência
(queimou uma lâmpada, o chuveiro, etc)
21,8
20,2
16,7
42,3
53
57,4
3,7
24,5
1
23,8
0,4
AB
C
DE
30,9
Home Center
Loja Especializada
Loja de Bairro
Hiper/Supermercados
Em que tipo de loja costuma
comprar?
Compras de Urgência
(queimou uma lâmpada, o chuveiro, etc)
38
39
29
20
28
HIPER/SUPERME
RCADOS
35
43
33
LOJAS DE
BAIRROS
HOME CENTER
64
36
LOJA
ESPECIALIZADA
11
25
DE
C
AB
Razões de escolha da loja?
Loja
Especializada
Loja de Bairro
1º
1º
1º
1º
Preço / Promoção
Preço / Promoção
Localização
Preço / Promoção
2º
2º
2º
2º
Home Center
Variedade
Facilidade Pagto
Preço / Promoção
3º
3º
Facilidade Pagto
Variedade
4º
4º
4º
Localizar
facilmente o que
procura
Atendimento
Atendimento
5º
5º
5º
Localizar
facilmente o que
procura
Localizar
facilmente o que
procura
6º
6º
Localização
6º
Serviços
Localização
3º
Facilidade Pagto
Variedade
Super e
Hipermercados
Localização
3º
Localizar
facilmente o que
procura
4º
Facilidade Pagto
5º
Variedade
6º
Atendimento
Tipo de Loja que costumam comprar...
Fator de Escolha da Loja...
Quando o brasileiro compra material de constução ele compra...
1º Lojas de Bairros
2º Lojas Especializadas
O que faz com que os consumidores
escolham a sua loja?
1º Preço e Promoção
2º Variedade de Produtos
3º Facilidade de Pagamento
Fonte: LatinPanel – Painel de Construção 2008
O que foi comprado ou pretende comprar em relação aos
pretende
comprou
Materiais de Construção?
CIMENTO
IMPERMEABILIZANTE
ARGAMASSA COLANTE
REJUNTAMENTO CERÂMICO
TINTAS PARA PISO PAREDE E TETO
ESMALTE E VERNIZES
PISOS E REVESTIMENTO CERÂMICO
LOUÇAS SANITÁRIAS
METAIS SANITÁRIOS
TUBOS E CONEXÕES
CHUVEIRO E DUCHAS ELÉTRICAS
TORNEIRAS ELÉTRICAS
AQUECEDOR
INTERRUPTORES PLUGUES E TOMADA
LÂMPADAS E LUMINÁRIAS
PORTA E JANELAS DE ALUMÍNIO
PORTAS E JANELAS DE AÇO
PORTAS E JANELAS DE MADEIRA
PORTAS E JANELAS DE PVC
PROTEÇÃO MECÂNICA-QUADRO DE DIS
ELETRODUTO
CONDUITE
CAIXA DE LUZ
FECHADURA E CADEADO
TELHA
CAIXA D´ÁGUA
FIOS E CABOS ELÉTRICOS
46,8
6,9
18,3
16,2
32,3
12
14,7
7,8
6,3
17,3
17,9
2,9
0,8
15,7
41,6
4,2
4,1
6,1
2,4
2,3
2,3
5,2
5,3
13,8
8,3
4,6
11,9
54,9
11,4
31,2
23,4
56,1
20,6
30,5
14,7
11,5
18,9
13,1
3,9
2,5
17,7
27,6
7,3
5,5
12,1
3,8
3,7
4,3
8,3
7,3
14,6
13,5
9,3
16,6
Destaque para:
•Cimento, onde mais de
46% da população comprou
e mais de 54% pretende
comprar.
•Mais da metade da
população pretende comprar
tintas nos próximos 6 meses
•Mais de 30% da população
pretende comprar
argamassa colante e pisos e
revestimentos
Mais informações:
Assessoria de Imprensa – Anamaco
(11) 3151-5822
Evelyn Rodrigues – (11) 8216-0171