Projeto Geor
Malhas de Imbituva
- Resultados de T0 -
Elaborado para: Sebrae
Por: Diferencial Pesquisa de Mercado
Setembro de1 2010
Sumário
I–
Introdução
04
II –
Perfil do Público Alvo
14
III –
Resultados do Projeto
22
IV –
Dados Adicionais Sobre o Público do Projeto
38
2
Dados Técnicos do Projeto
Projeto: Malhas de Imbituva
Gestor do Projeto
Gilberto Keserle
Coordenador Nacional
Francisca Pontes de C. Aquino
Coordenador Estadual
Edvaldo Pires Correa
Coordenador Regional
José Ricardo Castelo Campos
Setor Econômico
Têxtil e Confecções
3
Capítulo I - Introdução
O Projeto, Objetivos, Resultados Buscados, Metodologia de Coleta
Gestão Orientada para Resultados - GEOR
A missão do Sebrae é promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável
das micro e pequenas empresas.
Esta missão está longe de ser facilmente cumprida, dada a situação em que se
encontram as micro e pequenas empresas, caracterizadas pela alta informalidade,
alta mortalidade e baixa competitividade.
Alta Mortalidade:
Em 2005 a mortalidade das empresas no
Brasil era de 22%. Na região Sul esse
percentual sobe para 23,9% e no Paraná é de
25,2%.
Alta informalidade:
A cada 13 empresas formalizadas no Paraná
há mais 9 empresas que não estão
formalizadas.
Baixa competitividade:
Apenas 2,4% do total de
exportações das empresas
industriais provém das micro e
pequenas empresas.
Fonte: Sebrae, IBGE, Ministério do Trabalho (RAIS)
5
Gestão Orientada para Resultados - GEOR
Para enfrentar este desafio, houve a necessidade de reorientar a atuação do
Sistema Sebrae para resultados que ampliem a sobrevivência e a
competitividade das micro e pequenas empresas.
Esta mudança de orientação passa por demonstrar com clareza os
resultados para a sociedade, público alvo da entidade, parceiros, governos e
órgãos de controle externo.
Fortalece a necessidade da transformação da estratégia institucional em
resultados concretos, a integração de ações e concentração de esforços, a
intensificação de parcerias internas e externas em torno de uma agenda
concreta de resultados, e o foco principal deste relatório:
Criar bases consistentes e objetivas de controle e avaliação.
6
Gestão Orientada para Resultados - GEOR
O Que é o GEOR
É uma metodologia de elaboração e gestão de projetos, adotada pelo Sebrae,
que utiliza um método de gestão direcionado para transformações no
público-alvo, com foco em resultados finalísticos e intensivos em
gerenciamento.
Para concretizar este método é necessário a adoção de sistemas de
levantamento de informações e resultados do público que compõe cada um
dos projetos onde há atuação do Sebrae
Este relatório apresenta informações e resultados de T2 do
Projeto APL de Malhas de Imbituva.
7
Malhas de Imbituva
Objetivo Geral do Projeto
O objetivo geral do projeto é resgatar a
competitividade das empresas do APL, através da
atualização técnica, da inovação, da
profissionalização da gestão empresarial e da
consolidação do APL.
8
Malhas de Imbituva
Foco Estratégico do Projeto
Consolidar o APL de malhas através de uma
gestão profissional e efetivação da
governança.
Desenvolver a cultura empresarial e
cooperação entre as empresas.
Desenvolver gestão empresarial.
Desenvolvimento de novas tipologias de
produtos, baseados em criação, inovação,
tecnologia, focados nas novas demandas do
mercado.
9
Malhas de Imbituva
Público Alvo do Projeto
Micro e Pequenas Indústrias
Integrantes do APL de Malhas da
cidade de Imbituva – Paraná
10
Malhas de Imbituva
Resultados Buscados pelo Projeto
Os resultados para o projeto foram definidos da seguinte forma:
Resultado 2
Resultado 1
Aumentar em 10% o grau de competitividade
das empresas participantes do projeto com
base no Prosperar 2010, 15% em 2011 e 20%
em 2012.
Ter a imagem do Paraná reconhecida como
pólo produtor de moda até 2012.
Resultado 3
Resultado 4
Aumentar em 10% o faturamento das
empresas em 2010, 2011 e 2012.
Aumentar em 5% o número de ocupações
em 2010, 2011 e 2012.
Resultado 5
Ter 100% das empresas de marca própria
utilizando laboratórios de criação até 2012.
11
Malhas de Imbituva
Resultados Buscados pelo Projeto
Períodos de Análise
T0
T1
Período inicial sobre o
qual são estabelecidas
as metas de resultados:
Ano de 2009
Período para qual
normalmente são
projetados os resultados
do primeiro ano do projeto:
Ano de 2010
T2
T3
Período para qual
normalmente são
projetados os resultados
do segundo ano do
projeto: Ano de 2011
Período para qual
normalmente são
projetados os resultados
do terceiro ano do projeto:
Ano de 2012
12
Este relatório traz
os resultados de
T0.
Metodologia de Coleta e Amostra
A pesquisa foi realizada através da metodologia quantitativa. Para
a coleta de dados foram utilizados questionários estruturados,
aplicados por telefone.
A coleta ocorreu entre os dias 30 de junho e 29 de julho de 2010.
Os dados desta pesquisa referem-se a fase T0 do projeto.
Público Alvo
Pesquisas
respondidas
Taxa de
Sucesso
36
27
75%
13
Capítulo II – Perfil do Público Alvo
Ano de Fundação da Empresa, Idade, Sexo e Grau de Instrução dos Entrevistados,
Tempo como Empresário, Outras Atividades Desenvolvidas e Número de Pessoas que
Trabalham na Empresa
Perfil do Público Alvo
Ano de Fundação das Empresas
Mediana: 13 anos
Média Interna*: 13 anos
Idade média das
Empresas
13 anos
30%
33%
15%
15%
2001 a 2005
Depois de 2005
7%
1985
1986 a 1995
1996 a 2000
*Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida excluindo os
valores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos.
15
Base: 27
Perfil do Público Alvo
Idade dos Entrevistados
Idade média é de
41 anos
Mediana: 42 anos
Média Interna: 41 anos
O entrevistado
mais novo
possui 27 anos
O entrevistado
mais velho
possui 55 anos
36%
23%
14%
Até 30
31 a 40
41 a 45
14%
14%
46 a 50
Mais de 50 anos
Base: 22*
* Cinco entrevistados não informaram a idade.
16
Perfil do Público Alvo
Gênero dos Entrevistados
Masculino
26%
Feminino
74%
Base: 27
17
Perfil do Público Alvo
Escolaridade dos Entrevistados
56%
33%
11%
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Superior / Pós
Base: 27
18
Perfil do Público Alvo
Tempo como Empresário
Tempo Médio de
Atuação no Mercado
Mediana: 12 anos
Média Interna: 12 anos
12 anos
O empresário com menor
tempo de atuação no
mercado possui 1 ano de
experiência
O empresário com maior
tempo de atuação no
mercado possui 27 anos
de experiência
42%
25%
21%
13%
Até 4 anos
De 5 a 8 anos
De 9 a 12 anos
* Um entrevistado não informou há quanto tempo atua no mercado.
19
Mais de 12 anos
Base: 26*
Perfil do Público Alvo
Clientes Atendidos em 2009
Mediana: 425
Média Interna: 512
25%
Média de Clientes
Atendidos
678
29%
21%
13%
Até 50
13%
De 51 a 250
De 251 a 500
De 501 a 1.000
Mais de 1.000
Base: 24*
* Empresas que informaram a quantidade de clientes atendidos.
20
Perfil do Público Alvo
Outras Atividades Desenvolvidas
Exercia Alguma Atividade Antes Desta?
Atividades Desenvolvidas
Funcionário de empresa privada de
outro ramo de atividade
50%
Funcionário de empresa privada do
mesmo ramo de atividade
Não
41%
Sim
59%
Funcionário público
Empresário de outro ramo de atividade
31%
13%
6%
Base: 16*
Base: 27
* Entrevistados que exerciam alguma atividade antes desta.
21
Capítulo III – Resultados do Projeto
Carteira de Clientes, Novos Produtos, Aumento de Ocupações, Faturamento,
Avaliação dos Atributos de Imagem do Sebrae, Utilização dos “Laboratórios”
de Criação
Primeiro Resultado
Ter a Imagem do Paraná Reconhecida como Pólo Produtos de Moda até 2012.
Resultado não
mensurado.
23
Segundo Resultado
Aumentar em 10% o Grau de Competitividade das Empresas Participantes do Projeto com Base no
Prosperar em 2010, 15% em 2011 e 20% em 2012
Resultado não
mensurado.
24
Terceiro Resultado
Aumentar em 10% o Faturamento das Empresas em 2010, 2011 e 2012
Medida
Faturamento
Ano 2009 (T0)
Total
R$ 5.139.000
Média
R$ 214.125
Mediana
R$ 127.500
Meta para T1
(2010)
Desvio Padrão
R$ 214.605
R$ 5.652.900
Mínimo
R$ 10.000
Máximo
R$ 800.000
Total De Empresas Respondentes*
24
* Empresas que informaram o faturamento em 2009.
25
Terceiro Resultado
Aumentar em 10% o Faturamento das Empresas em 2010, 2011 e 2012
Faturamento (em R$)
6.840.009
6.218.190
5.139.000
Resultado T0
(Ano 2009)
5.652.900
Meta T1
(Ano 2010)
Meta T2
(Ano 2011)
26
Meta T3
(Ano 2012)
Terceiro Resultado
%de Empresas
Mediana
R$127.500
Média
R$ 214.125
Distribuição de Frequência das Empresas pelo Faturamento em 2009
29%
21%
25%
21%
4%
Até R$40 mil
De R$41 mil a
R$100 mil
De R$101 mil a
R$200 mil
Faturamento (em R$)
* Empresas que informaram o faturamento.
27
De R$201 mil a
R$600 mil
Mais de R$600 mil
Base: 24*
Quarto Resultado
Aumentar em 5% o Número de Ocupações em 2010, 2011 e 2012
Medida
Pessoas Ocupadas
Ano 2009 (T0)
Total
298
Média
11
Mediana
8
Desvio Padrão
9
Mínimo
2
Máximo
35
Total De Empresas Respondentes
27
28
Meta para T1
(2010)
Ter 313 pessoas
ocupadas
Quarto Resultado
Aumentar em 5% o Número de Ocupações em 2010, 2011 e 2012
Pessoas Ocupadas
298
Resultado T0
(Ano 2009)
329
313
Meta T1
(Ano 2010)
Meta T2
(Ano 2011)
29
345
Meta T3
(Ano 2012)
Quarto Resultado
% de Empresas
Média
11
Mediana
8
Distribuição de Frequência das Empresas pelo Número de Pessoas Ocupadas em 2009
33%
26%
19%
Até 4
De 5 a 10
De 11 a 16
11%
11%
De 17 a 20
Mais de 20
Número de Pessoas Ocupadas
30
Base: 27
Quinto Resultado
Ter 100% das Empresas da marca Própria Utilizando “Laboratórios” de Criação até 2012
Medida
Utilização de
“Laboratórios” de
Criação
Ano 2009 (T0)
Percentual de empresas com marca
própria que utilizam laboratório de
criação*
22%
Total De Empresas Respondentes
27
* Considerando as empresas que fazem consultoria externa e/ ou possuem estilista próprio
31
Quinto Resultado
Ter 100% das Empresas da marca Própria Utilizando “Laboratórios” de Criação até 2012
Utilização de Laboratórios de
Criação
100%
22%
Resultado T0
(Ano 2009)
Meta T3
(Ano 2012)
32
Resumo dos Resultados
Resultados
1º
Imagem do Paraná Reconhecida
como Pólo de Moda
2º Grau de Competitividade
Resultado T0
Resultado não
mensurado
Resultado não
mensurado
3º Faturamento
R$ 5.139.000
4º Número de Ocupações
298
Percentual de Empresas de Marca
5º Própria que Utilizam “Laboratórios”
de criação
22%
33
Capítulo IV – Dados Adicionais Sobre o Público do
Projeto
Participação de Entidades de Classe ou Atividades Associativas, Realização
de Parceiras, Atividades Promovidas, Imagem e Atuação do Sebrae,
Investimentos etc.
Informações Adicionais
Participação de Entidades de Classe ou Atividades Associativas
A Empresa Participa de Entidades de Classe
ou Atividades Associativas?
Todas as empresas afirmaram
participar da Associação das
Malharias de Imbituva e uma
delas também participa da
Associação Comercial
Industrial e Agrícola de
Imbituva.
35
Informações Adicionais
Realização de Parceiras
Em 2009, Sua Empresa ou o Senhor
Manteve Parcerias?
Com Quem a Empresa
Realiza Parcerias?
Fornecedores
Não
78%
Sim
22%
5
Empresas do mesmo
segmento
Clientes
Base: 27
* Total de empresas que realizam parcerias, sendo que duas contaram com duas formas de
parcerias. Valores expressos em números absolutos.
36
2
1
Base: 6*
Informações Adicionais
Realização de Parceiras
Essas Empresas com as Quais Manteve
Parcerias, Pertenciam ao projeto de
Confecção do Qual o Senhor faz Parte?
Que Tipo de Parcerias
Realizou?
Sim, todas
3 citações
Compra em conjunto
5
Sim, algumas
1 citação
Treinamentos de mão
de obra
Não
2
2 citações
Base: 6**
Base: 6*
*Total de empresas que realizam parcerias.
** Total de empresas que realizaram parcerias e informaram as ações realizadas, sendo que uma
realizou dois tipos. Valores expressos em números absolutos.
37
Informações Adicionais
Atividades Promovidas pelo Sebrae
Quais Atividades Promovidas pelo Sebrae e pelos
Parceiros do Projeto que a Empresa Participou em 2009?
Consultoria
especializada
81%
Treinamentos
70%
Programa de
Qualidade
48%
Feiras e missões
Cursos
44%
7%
Base: 27
38
Informações Adicionais
Investimentos
Seu Estabelecimento Realizou
Investimento no Ano de 2009?
Qual foi o Investimento Feito no
Ano de 2009?
Em Média:
Não
30%
R$ 67.538
Sim
70%
Mediana: R$ 60.000
Média Interna: R$ 61.455
Base: 13*
Base: 27
*Empresas que realizaram investimento em 2009. Seis não informaram o valor.
39
Informações Adicionais
Investimentos
Quais Foram as Principais Destinações
Destes Investimentos?
Aquisição de
Equipamentos
Ampliação
do negócio
68%
16%
Abertura do
negócio
Reformas,
melhorias
5%
21%
Base: 19*
*Empresas que realizaram investimento em 2009.
40
Informações Adicionais
Novos Produtos
Entre o Rol de Produtos Fabricados por Sua
Empresa, em 2009 foi Gerado Algum Novo
Produto ou Utilizado Algum Novo Material?
Não
30%
Sim
70%
Base: 27
41
Informações Adicionais
Diferenciais da Empresa
Quais Foram os Principais Diferenciais
da Empresa em 2009?
Coleções inovadoras
63%
Materiais novos
Bons preços
Flexibilidade de
negociação
56%
26%
19%
Base: 27
42
Informações Adicionais
Imagem e Atuação do Sebrae
Credibilidade
9,3
Qualidade de suporte técnico
9,3
Comunicação
9,3
Liderança de mercado
9,2
Qualidade no atendimento ao cliente
9,1
Qualidade nas relações interpessoais
9,1
Eficácia dos conteúdos oferecidos
8,9
Oferta de produtos
8,8
8,3
Preços competitivos, bons preços
9,0
Índice de Avaliação dos Atributos de Imagem*
*Média dos atributos.
43
Base: 24-27
Informações Adicionais
Imagem e Atuação do Sebrae
Média
Desvio Padrão
Mediana
Mínimo
Máximo
Credibilidade
9,3
1,1
10,0
5,0
10,0
Qualidade De Suporte Técnico
9,3
1,1
10,0
5,0
10,0
Comunicação
9,3
1,3
10,0
5,0
10,0
Liderança De Mercado
9,2
1,1
10,0
5,0
10,0
Qualidade No Atendimento Ao
Cliente
9,1
1,2
10,0
5,0
10,0
Qualidade Nas Relações
Interpessoais
9,1
1,1
9,0
5,0
10,0
Eficácia Dos Conteúdos Oferecidos
8,9
1,2
9,0
5,0
10,0
Oferta De Produtos
8,8
1,3
9,0
5,0
10,0
Preços Competitivos, Bons Preços
8,3
1,7
9,0
3,0
10,0
Índice de Avaliação dos Atributos de
Imagem
9,0
0,2
10,0
3,0
10,0
Base
24-27
24-27
24-27
24-27
24-27
44