Projeto Geor
Malhas de Imbituva
- Resultados de TF -
Elaborado para: Sebrae
Por: Diferencial Pesquisa de Mercado
Setembro de1 2010
Sumário
I–
Introdução
04
II –
Perfil do Público Alvo
15
III –
Resultados do Projeto
23
IV –
Dados Adicionais Sobre o Público do Projeto
43
2
Dados Técnicos do Projeto
Projeto: Malhas de Imbituva
Gestor do Projeto
Gilberto Keserle
Coordenador Nacional
Francisca Pontes de C. Aquino
Coordenador Estadual
Edvaldo Pires Correa
Coordenador Regional
José Ricardo Castelo Campos
Setor Econômico
Têxtil e Confecções
3
Capítulo I - Introdução
O Projeto, Objetivos, Resultados Buscados, Metodologia de Coleta
Gestão Orientada para Resultados - GEOR
A missão do Sebrae é promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável
das micro e pequenas empresas.
Esta missão está longe de ser facilmente cumprida, dada a situação em que se
encontram as micro e pequenas empresas, caracterizadas pela alta informalidade,
alta mortalidade e baixa competitividade.
Alta Mortalidade:
Em 2005 a mortalidade das empresas no
Brasil era de 22%. Na região Sul esse
percentual sobe para 23,9% e no Paraná é de
25,2%.
Alta informalidade:
A cada 13 empresas formalizadas no Paraná
há mais 9 empresas que não estão
formalizadas.
Baixa competitividade:
Apenas 2,4% do total de
exportações das empresas
industriais provém das micro e
pequenas empresas.
Fonte: Sebrae, IBGE, Ministério do Trabalho (RAIS)
5
Gestão Orientada para Resultados - GEOR
Para enfrentar este desafio, houve a necessidade de reorientar a atuação do
Sistema Sebrae para resultados que ampliem a sobrevivência e a
competitividade das micro e pequenas empresas.
Esta mudança de orientação passa por demonstrar com clareza os
resultados para a sociedade, público alvo da entidade, parceiros, governos e
órgãos de controle externo.
Fortalece a necessidade da transformação da estratégia institucional em
resultados concretos, a integração de ações e concentração de esforços, a
intensificação de parcerias internas e externas em torno de uma agenda
concreta de resultados, e o foco principal deste relatório:
Criar bases consistentes e objetivas de controle e avaliação.
6
Gestão Orientada para Resultados - GEOR
O Que é o GEOR
É uma metodologia de elaboração e gestão de projetos, adotada pelo Sebrae,
que utiliza um método de gestão direcionado para transformações no
público-alvo, com foco em resultados finalísticos e intensivos em
gerenciamento.
Para concretizar este método é necessário a adoção de sistemas de
levantamento de informações e resultados do público que compõe cada um
dos projetos onde há atuação do Sebrae
Este relatório apresenta informações e resultados de T2 do
Projeto APL de Malhas de Imbituva.
7
Malhas de Imbituva
Objetivo Geral do Projeto
O objetivo geral do projeto é resgatar a
competitividade das empresas do APL, através da
atualização técnica, da inovação, da
profissionalização da gestão empresarial e da
consolidação do APL.
8
Malhas de Imbituva
Foco Estratégico do Projeto
Consolidar o APL de malhas através de uma
gestão profissional e efetivação da
governança.
Desenvolver a cultura empresarial e
cooperação entre as empresas.
Desenvolver gestão empresarial.
Desenvolvimento de novas tipologias de
produtos, baseados em criação, inovação,
tecnologia, focados nas novas demandas do
mercado.
9
Malhas de Imbituva
Público Alvo do Projeto
Micro e Pequenas Indústrias
Integrantes do APL de Malhas da
cidade de Imbituva – Paraná
10
Malhas de Imbituva
Resultados Buscados pelo Projeto
Os resultados para o projeto foram definidos da seguinte forma:
Resultado 1
Resultado 2
Atingir um novo mercado para cada empresa
participante até dezembro de 2009.
Aumentar em 10% o número de clientes até
dezembro de 2009.
Resultado 3
Resultado 43
Aumentar em 10% o número de novos
produtos até dezembro de 2009.
Aumentar em 5% o número de ocupações
em 2009.
Resultado 5
Aumentar em 10% o faturamento das
empresas em 2009.
11
Malhas de Imbituva
Resultados Buscados pelo Projeto
Os resultados para o projeto foram definidos da seguinte forma:
Resultado 7
Resultado 6
Ter o Paraná reconhecido como pólo
produtor de moda.
Obter índice de avaliação dos atributos de
imagem do Sebrae junto aos stakeholders e
participantes do projeto de 8 pontos em
2009.
Resultado 8
Resultado 9
Implantar soluções de inovação e tecnologia
em 50% das empresas até dezembro de
2009.
Ter 50% das empresas de marca própria
utilizando “laboratórios” de criação até
dezembro de 2009.
12
Malhas de Imbituva
Resultados Buscados pelo Projeto
Períodos de Análise
T0
T1
Período inicial sobre o
qual são estabelecidas
as metas de resultados:
Ano de 2007
Período para qual
normalmente são
projetados os resultados
do primeiro ano do projeto:
Ano de 2008
Este relatório traz os
resultados de T2.
Considerando que será
o último de um ciclo de
análise será
denominado T Final (TF).
T2
Período para qual
normalmente são
projetados os resultados
do segundo ano do
projeto: Ano de 2009
13
Metodologia de Coleta e Amostra
A pesquisa foi realizada através da metodologia
quantitativa. Para a coleta de dados foram
utilizados questionários estruturados, aplicados
por telefone.
A coleta ocorreu entre os dias 30 de junho e 29 de
julho de 2010, contando com 20 empresários que
já participavam do Projeto GEOR.
Público Alvo*
Pesquisas
respondidas
Taxa de
Sucesso
29
21
72%
*Considerando as empresas que participaram dos levantamentos para T0 e T1.
14
Capítulo II – Perfil do Público Alvo
Ano de Fundação da Empresa, Idade, Sexo e Grau de Instrução dos Entrevistados,
Tempo como Empresário, Outras Atividades Desenvolvidas e Número de Pessoas que
Trabalham na Empresa
Perfil do Público Alvo
Ano de Fundação das Empresas
Idade média das
Empresas
15 anos
Mediana: 14 anos
Média Interna*: 15 anos
38%
29%
19%
10%
Até 1985
5%
1986 a 1995
1996 a 2000
2001 a 2005
Depois de 2005
*Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida excluindo os
valores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos.
16
Base: 21
Perfil do Público Alvo
Idade dos Entrevistados
Idade média é de
43 anos
Mediana: 43 anos
Média Interna: 43 anos
O entrevistado
mais velho
possui 55 anos
47%
O entrevistado
mais novo
possui 27 anos
18%
18%
12%
6%
Até 30
31 a 40
41 a 45
46 a 50
Mais de 50 anos
Base: 17*
* Quatro entrevistados não informaram a idade.
17
Perfil do Público Alvo
Gênero dos Entrevistados
Masculino
24%
Feminino
76%
Base: 21
18
Perfil do Público Alvo
Escolaridade dos Entrevistados
57%
33%
10%
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Superior / Pós
Base: 21
19
Perfil do Público Alvo
Tempo como Empresário
Tempo Médio de Atuação
no Mercado
Mediana: 13 anos
Média Interna: 14 anos
14 anos
O empresário com maior
tempo de atuação no
mercado possui 27 anos
de experiência
O empresário com menor
tempo de atuação no
mercado possui 3 ano de
experiência
35%
35%
20%
10%
Até 5 anos
De 6 a 15 anos
De 16 a 20 anos
* Um entrevistado não informou há quanto tempo atua no mercado.
20
Mais de 20 anos
Base: 20*
Perfil do Público Alvo
Outras Atividades Desenvolvidas
Exercia Alguma Atividade Antes Desta?
Atividades Desenvolvidas
Funcionário de empresa privada do
mesmo ramo de atividade
Não
52%
4
Funcionário de empresa privada de
outro ramo de atividade
Sim
48%
3
Funcionário público
Empresário de outro ramo de atividade
2
1
Base: 10*
Base: 21
* Entrevistados que exerciam alguma atividade antes desta. Valores expressos em números
absolutos.
21
Perfil do Público Alvo
Total de Pessoas que Trabalhavam na Empresa – Dezembro de 2009
Sendo, em média
1 sócio
6 funcionários
4 prestadores de serviço
exclusivo
Média de
11 pessoas
ocupadas
Mediana: 10
Média Interna: 10
33%
10%
Até 2
33%
14%
3a4
A empresa com maior
número de pessoas
trabalhando possui 35
pessoas ocupadas
10%
5 a 10
11 a 20
22
Mais de 20
Base: 21
Capítulo III – Resultados do Projeto
Carteira de Clientes, Novos Produtos, Aumento de Ocupações, Faturamento,
Avaliação dos Atributos de Imagem do Sebrae, Utilização dos “Laboratórios”
de Criação
Primeiro Resultado
Atingir um Novo Mercado para cada Empresa Participante até Dezembro de 2009
Medida
Ano 2008 (T1)
Ano 2009 (TF)
Percentual de clientes do projeto
que participaram de soluções
cuja classificação funcional era
de Mercado
0%
100%
Fonte: SOE – Sistema de Orientação Empresarial.
24
Segundo Resultado
Aumentar em 10% o Número de Clientes Até Dezembro de 2009
Medida
Carteira de Clientes
Ano 2007 (T0)
Ano 2008 (T1)
Ano 2009 (TF)
Total
12.895
13.490
14.720
Média
716
749
818
1.224
845
877
Mediana
325
450
500
Mínimo*
0
100
50
Máximo
5.000
3.000
3.000
18
18
18
Desvio Padrão
Total De Empresas
Respondentes**
*Em T0 uma das empresas havia iniciado as atividades em 2008.
** Três empresas não informaram o total de clientes atendidos para os três anos apresentados.
25
Meta para TF
(2009)
Ter 14.839 clientes
atendidos.
Segundo Resultado
Aumentar em 10% o Número de Clientes Até Dezembro de 2009
Carteira de Clientes
12.895
Resultado T0
(Ano 2007)
T1
Variação  5%
T0
TF
Variação
 9%
T1
T1
Variação
 5%
MetaT1
TF
Variação
 1%
MetaTF
14.839 14.720
14.185 13.490
Meta T1 Resultado T1
(Ano 2008) (Ano 2008)
26
Meta TF Resultado TF
(Ano 2009) (Ano 2009)
Segundo Resultado
% de Empresas
Média
818
Mediana
500
Distribuição de Frequência das Empresas por Número de Clientes Atendidos em 2009
33%
28%
17%
17%
De 501 a 1000
Mais de 1000
6%
Até 50
De 51 a 250
De 251 a 500
Número de Clientes Atendidos
* Empresas que informaram a quantidade de clientes atendidos.
27
Base: 18*
Terceiro Resultado
Aumentar em 10% o Número de Novos Produtos Até Dezembro de 2009
Novos Produtos
Medida
Percentual de
Empresas que
Criaram Novos
Produtos
Total De Empresas
Respondentes
Ano 2007
(T0)
Ano 2008
(T1)
Ano 2009
(TF)
76%
67%
67%
21
21
21
28
Meta para TF
(2009)
Ter 73% das
empresas criando
novos produtos
Terceiro Resultado
Aumentar em 10% o Número de Novos Produtos Até Dezembro de 2009
Novos Produtos
T1
Variação
 12%
T0
TF
Variação
 0%
T1
T1
TF
Variação
 8%
MetaTF
Variação
 20%
MetaT1
76%
84%
73%
67%
Resultado T0
(Ano 2007)
Meta T1 Resultado T1
(Ano 2008) (Ano 2008)
29
67%
Meta TF Resultado TF
(Ano 2009) (Ano 2009)
Quarto Resultado
Aumentar em 5% o Número de Ocupações em 2009
Medida
Pessoas Ocupadas
Ano 2007 (T0)
Ano 2008 (T1)
Ano 2009 (TF)
Total
237
249
262
Média
11
12
12
Desvio Padrão
10
9
10
Mediana
8
9
10
Mínimo*
0
1
2
Máximo
46
34
35
Total De Empresas
Respondentes
21
21
21
* Em T0 uma empresa iniciou as atividades em 2008
30
Meta para TF
(2009)
Ter 261 pessoas
ocupadas.
Quarto Resultado
Aumentar em 5% o Número de Ocupações em 2009
T1
Variação
 5%
T0
Variação
Resultado T0
(Ano 2007)
 0%
249
MetaTF
261
249
Meta T1 Resultado T1
(Ano 2008) (Ano 2008)
31
TF
Variação
MetaT1
Pessoas Ocupadas
237
T1
TF
Variação
 5%
T1
262
Meta TF Resultado TF
(Ano 2009) (Ano 2009)
 0, 4%
Quarto Resultado
% de Empresas
Média
12
Mediana
10
Distribuição de Frequência das Empresas por Número de Pessoas Ocupadas em 2009
29%
24%
19%
Até 5
De 6 a 10
De 11 a 16
14%
14%
De 17 a 20
Mais de 20
Número de Pessoas Ocupadas
32
Base: 21
Quinto Resultado
Aumentar em 10% o Faturamento das Empresas em 2009
Medida
Faturamento
Ano 2007 (T0)
Ano 2008 (T1)
Ano 2009 (TF)
Total
R$ 3.744.500
R$ 4.347.000
R$ 4.336.000
Média
R$ 197.079
R$ 228.789
R$ 228.211
Desvio Padrão
R$ 218.237
R$ 276.505
R$ 220.523
Mediana
R$ 150.000
R$ 135.000
R$ 135.000
Mínimo*
R$ 0
R$ 30.000
R$ 25.000
Máximo
R$ 800.000
R$ 1.200.000
R$ 800.000
19
19
19
Total De Empresas
Respondentes**
* Uma empresa iniciou as atividades somente em 2008
** Duas empresas não informaram o faturamento para os três anos apresentados.
33
Meta para TF
(2009)
R$ 4.781.700
Quinto Resultado
Aumentar em 10% o Faturamento das Empresas em 2009
T1
Variação
 16%
T0
T1
Variação
MetaT1
Faturamento (Em R$)
3.744.500
Resultado T0
(Ano 2007)
 6%
4.118.950
4.347.000
Meta T1 Resultado T1
(Ano 2008) (Ano 2008)
34
4.781.700
TF
Variação
 0,3%
T1
TF
Variação
 9%
MetaTF
4.336.000
Meta TF Resultado TF
(Ano 2009) (Ano 2009)
Quinto Resultado
%de Empresas
Mediana
R$135.000
Média
R$ 228.211
Distribuição de Frequência das Empresas pelo Faturamento em 2009
32%
26%
21%
16%
5%
Até R$40 mil
De 41 mil a 100 mil
De 101 mil a 200
mil
Faturamento (em R$)
* Empresas que informaram o faturamento.
35
De R$201 mil a
R$600 mil
Mais de R$600 mil
Base: 19*
Sexto Resultado
Ter o Paraná Reconhecido como Pólo de Produtor de Moda
Resultado não
mensurado.
36
Sétimo Resultado
Obter Índice de Avaliação dos Atributos de Imagem do Sebrae Junto aos Stakeholders e
Participantes do Projeto de 8 Pontos em 2009
Medida
Índice de Avaliação
Ano 2007 (T0)
Ano 2008 (T1)
Ano 2009 (TF)
Média
9,2
9,0
8,9
Mediana
9,5
9,0
9,0
Desvio Padrão
0,1
0,3
0,2
Mínimo
7,0
5,0
3,0
Máximo
10,0
10,0
10,0
Total De Empresas
Respondentes
8-13
20-21
20-21
37
Meta para TF
(2009)
Obter 8,0 de Índice
de Avaliação
Sétimo Resultado
Obter Índice de Avaliação dos Atributos de Imagem do Sebrae Junto aos Stakeholders e
Participantes do Projeto de 8 Pontos em 2009
T1
Variação
 2 %
T0
Índice de Avaliação
Variação
9,2
9,0
TF
Variação
 11%
MetaTF
 13%
MetaT1
8,0
Resultado T0
(Ano 2007)
T1
TF
Variação
 1%
T1
8,0
Meta T1* Resultado T1
(Ano 2008) (Ano 2008)
* A meta em 2008 era obter Índice de Avaliação de 8,0 pontos.
38
Meta TF
(Ano 2009)
8,9
Resultado TF
(Ano 2009)
Oitavo Resultado
Implantar Soluções de Inovação e Tecnologia em 50% das Empresas até Dezembro de 2009
Medida
Ano 2008 (T1)
Ano 2009 (TF)
Percentual de clientes do projeto
que participaram de soluções
cuja classificação funcional era
de Inovação e Tecnologia
100%
100%
Fonte: SOE – Sistema de Orientação Empresarial.
39
Nono Resultado
Ter 50% das Empresas de Marca Própria Utilizando “Laboratórios” de Criação
Utilização de “Laboratórios” de Criação
Medida
Percentual de
empresas com marca
própria que utilizam
laboratório de criação*
Total De Empresas
Respondentes
Ano 2007
(T0)
Ano 2008
(T1)
Ano 2009
(TF)
43%
24%
19%
21
21
21
* Considerando as empresas que fazem consultoria externa e/ ou possuem estilista próprio
40
Meta para TF
(2009)
Ter 50% das empresas
de marca própria
utilizando laboratórios
de criação
Nono Resultado
Ter 50% das Empresas de Marca Própria Utilizando “Laboratórios” de Criação
T1
Variação
 44%
T0
T1
Variação
TF
Variação
 21%
T1
 52%
Variação
TF
MetaTF
MetaT1
Utilização de
Laboratório de Criação
43%
50%
50%
24%
Resultado T0
(Ano 2007)
19%
Meta T1 Resultado T1
(Ano 2008) (Ano 2008)
41
Meta TF Resultado TF
(Ano 2009) (Ano 2009)
 62%
Resumo dos Resultados
Resultados
Resultado T0
2007
Resultado T1
2008
Resultado TF
2009
-
0%
100%
12.895
13.490
14.720
1º
Percentual de clientes do projeto que participaram de
soluções cuja classificação funcional era de Mercado
2º
Número de clientes
3º
Percentual de Empresas que criaram Novos Produtos
76%
67%
67%
4º
Pessoas Ocupadas
237
249
262
5º
Faturamento
R$ 3.744.500
R$ 4.347.000
R$ 4.336.000
6º
Ter o Paraná reconhecido como pólo produtor de moda
7º
Índice de Avaliação dos Atributos de Imagem
Resultado não mensurado
9,2
9,0
8,9
8º
Percentual de clientes do projeto que participaram de
soluções cuja classificação funcional era de Inovação e
Tecnologia
-
100%
100%
9º
Percentual de Empresas de Marca Própria que Utilizam
“Laboratórios” de criação
43%
24%
19%
42
Capítulo IV – Dados Adicionais Sobre o Público do
Projeto
Participação de Entidades de Classe ou Atividades Associativas, Realização
de Parceiras, Atividades Promovidas, Imagem e Atuação do Sebrae,
Investimentos etc.
Informações Adicionais
Participação de Entidades de Classe ou Atividades Associativas
A Empresa Participa de Entidades de Classe
ou Atividades Associativas?
Todas as empresas
afirmaram participar
somente da
Associação das
Malharias de Imbituva.
44
Informações Adicionais
Realização de Parceiras
Em 2009, Sua Empresa ou o Senhor
Manteve Parcerias?
Com Quem a Empresa
Realiza Parcerias?
Fornecedores
Não
71%
Sim
29%
5
Empresas do mesmo
segmento
Clientes
Base: 21
2
1
Base: 6*
* Total de empresas que realizam parcerias, sendo que duas contaram com duas formas de
parcerias. Valores expressos em números absolutos.
45
Informações Adicionais
Realização de Parceiras
Essas Empresas com as Quais Manteve
Parcerias, Pertenciam ao projeto de
Confecção do Qual o Senhor faz Parte?
Que Tipo de Parcerias
Realizou?
Sim, todas
3 citações
Compra em conjunto
5
Sim, algumas
1 citação
Treinamentos de mão
de obra
Não
2
2 citações
Base: 6**
Base: 6*
*Total de empresas que realizam parcerias.
** Total de empresas que realizaram parcerias e informaram as ações realizadas. Valores
expressos em números absolutos.
46
Informações Adicionais
Atividades Promovidas pelo Sebrae
Quais Atividades Promovidas pelo Sebrae e pelos
Parceiros do Projeto que a Empresa Participou em 2009?
Consultoria
especializada
95%
Treinamentos
76%
Programa de
qualidade
52%
Feiras e missões
Cursos
48%
10%
Base: 21
47
Informações Adicionais
Investimentos
Seu Estabelecimento Realizou
Investimento no Ano de 2009?
Qual foi o Investimento Feito no
Ano de 2009?
Em Média:
Não
24%
R$ 72.800
Sim
76%
Mediana: R$ 55.000
Média Interna: R$ 65.750
Base: 10*
Base: 21
*Empresas que realizaram investimento em 2009. Seis não informaram o valor.
48
Informações Adicionais
Investimentos
Quais Foram as Principais Destinações
Destes Investimentos?
Ampliação
do negócio
Aquisição de
Equipamentos
69%
13%
Reformas,
melhorias
25%
Base: 16*
*Empresas que realizaram investimento em 2009.
49
Informações Adicionais
Diferenciais da Empresa
Quais Foram os Principais Diferenciais
da Empresa em 2009?
Coleções inovadoras
62%
Materias novos
Bons preços
Flexibilidade de
negpciação
57%
29%
19%
Base: 21
50
Informações Adicionais
Imagem e Atuação do Sebrae
Credibilidade
9,3
Qualidade de suporte técnico
9,3
Comunicação
9,2
Qualidade no atendimento ao cliente
9,0
Liderança de mercado
9,0
Qualidade nas relações interpessoais
9,0
Eficácia dos conteúdos oferecidos
8,8
Oferta de produtos
8,7
8,2
Preços competitivos, bons preços
8,9
Índice de Avaliação dos Atributos de Imagem*
*Média dos atributos.
51
Base: 20-21
Informações Adicionais
Imagem e Atuação do Sebrae
Média
Desvio Padrão
Mediana
Mínimo
Máximo
Credibilidade
9,3
1,2
10,0
5,0
10,0
Qualidade de suporte técnico
9,3
1,2
10,0
5,0
10,0
Comunicação
9,2
1,4
10,0
5,0
10,0
Qualidade no atendimento ao cliente
9,0
1,3
9,0
5,0
10,0
Liderança de mercado
9,0
1,2
9,0
5,0
10,0
Qualidade nas relações
interpessoais
9,0
1,2
9,0
5,0
10,0
Eficácia dos conteúdos oferecidos
8,8
1,3
9,0
5,0
10,0
Oferta de produtos
8,7
1,3
9,0
5,0
10,0
Preços competitivos, bons preços
8,2
1,8
9,0
3,0
10,0
Índice de Avaliação dos Atributos de
Imagem
8,9
0,2
9,0
3,0
10,0
Base
20-21
20-21
20-21
20-21
20-21
52