Seminário Anual de Saúde 2013 Sustentabilidade dos programas de saúde: desafios e oportunidades Luiz Augusto Carneiro Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) 16 de maio de 2013 © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Gastos com saúde no Brasil e no mundo towerswatson.com © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes.. Gasto per capita com saúde, 2010 Público Privado Estados Unidos Reino Unido União Européia Brasil Público:47% Privado: 53% 0 2,000 4,000 6,000 US$ (PPP) 8,000 10,000 Fonte: OMS, 2012 3 towerswatson.com © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes.. Gasto total com saúde, % do PIB, 2010 20 18 17,6 16 14 11,6 12 11,6 11,4 10,7 9,6 10 9,6 9,5 9,1 9,0 8,0 8 7,9 6,1 6 4 2 0 Estados Unidos França Alemanha Canadá Portugal Reino Unido Espanha Japão Austrália Brasil Chile Israel Turquia Fonte: OECD Health Data 2012 4 towerswatson.com © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes.. Limites para o sistema de saúde Cenário conjuntural e projeções towerswatson.com © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes.. Crescimento do PIB brasileiro (em %), 2005 – 2012 8 7.5 7 6.1 6 5.2 5 4.0 4 3.2 3 2.7 2 0.9 1 0 -0.3 -1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fonte: Contas Nacionais Trimestrais/IBGE, 2013 6 towerswatson.com © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes.. Taxa de desemprego mensal (em %) 2010 2011 2012 2013 8 7 6 5 4 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Fonte: Pesquisa Mensal do Emprego/IBGE, 2013 7 towerswatson.com © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes.. Fluxo mensal de admitidos e desligados (em milhões) 2.5 Admitidos Desligados Saldo líquido 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 Mar/13 Jan/13 Nov/12 Sep/12 Jul/12 May/12 Mar/12 Jan/12 Nov/11 Sep/11 Jul/11 May/11 Mar/11 Jan/11 Nov/10 Sep/10 Jul/10 May/10 Mar/10 -1.0 Jan/10 -0.5 Fonte: CAGED/MTE, 2013 8 towerswatson.com © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes.. Rendimento médio real mensal da população ativa (em R$) Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 1,200 1,000 800 673 712 769 785 819 837 879 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 Fonte: PNAD, 2011 9 towerswatson.com © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes.. Taxas de juros (em %) Pessoa Jurídica Pessoa Física Taxa Básica Selic 70 60 50 40 30 20 10 7.25 0 Jan/05 Jul/05 Jan/06 Jul/06 Jan/07 Jul/07 Jan/08 Jul/08 Jan/09 Jul/09 Jan/10 Jul/10 Jan/11 Jul/11 Jan/12 Jul/12 Jan/13 Fonte: Banco Central do Brasil, 2013 10 towerswatson.com © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes.. Crédito ao setor público e setor privado: % do PIB 60 50 40 30 48,8 48,7 49,2 49,5 50,3 50,9 51,1 51,5 51,9 52,4 52,8 53,8 53,2 53,3 53,9 20 10 0 Jan/12 Feb/12 Mar/12 Apr/12 May/12 Jun/12 Jul/12 Aug/12 Sep/12 Oct/12 Nov/12 Dec/12 Jan/13 Feb/13 Mar/13 Fonte: Banco Central do Brasil, 2013 11 towerswatson.com © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes.. Endividamento das famílias Percentual de Famílias Endividadas (% do total)* 64 62,9 61,5 62 60,7 59,8 60 58 56 58,9 57,3 56,8 59,2 61,2 60,2 59,0 57,6 55,9 54 52 Apr/12 May/12 Jun/12 Jul/12 Aug/12 Sep/12 Oct/12 Nov/12 Dec/12 Jan/13 Feb/13 Mar/13 Apr/13 Fonte: Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor/CNC(Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) – abril 2013 *Cheque pré-datado, cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimos pessoal, prestações de carro e seguros. Pesquisa realizada em todas as capitais dos Estados e no DF. 12 towerswatson.com © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes.. Projeções para o comportamento da economia Expectativas de mercado para o final de 2013 Indicador Expectativa 2013 IPCA (∆%) 5,71 IGP-M (∆%) 4,75 Meta Taxa Selic (%) 8,25 Câmbio (R$/US$) 2,00 PIB (∆%) 3,00 Fonte: Boletim Focus – 03/maio/2013 13 towerswatson.com © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes.. Projeções para o comportamento da economia (%) Projeção do FMI – 2013 e 2014 Países 2013 2014 Mundo 3,5 4,1 Países Avançados 1,4 2,2 Estados Unidos 2,0 3,0 Reino Unido 1,0 1,9 Espanha -1,5 0,8 Países Emergentes 5,5 5,9 China 8,2 8,5 Índia 5,9 6,4 México 3,5 3,5 Brasil 3,5 4,0 Fonte: World Economic Outlook Update/ IMF – January 2013 14 towerswatson.com © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes.. Efeito da crise sobre o gasto com saúde Gasto per capita com saúde, público e privado, 2000 – 2011 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2000 2001 Alemanha 2002 2003 Grécia 2004 2005 Espanha Fonte: Global Health Observatory Data Repository/WHO, 2013 towerswatson.com 2006 2007 2008 Estados Unidos 2009 2010 2011 Reino Unido 15 © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes.. Perspectivas para o SUS Envelhecimento populacional towerswatson.com © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes.. Perspectivas para o SUS Fonte: Fiocruz. A saúde no Brasil em 2030: diretrizes para a prospecção estratégica do sistema de saúde brasileiro. 2012 17 towerswatson.com © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes.. Perspectivas para o SUS Envelhecimento populacional Fonte: Projeção da População. Revisão de 2008. IBGE towerswatson.com 18 © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes.. Infraestrutura da saúde por Região 19 towerswatson.com © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes.. Perspectivas para a Saúde Suplementar Alguns dados relevantes towerswatson.com © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes.. Rendimento Rendimento real dos beneficiários de planos individuais e não beneficiários por região – 2008 Fonte: PNAD/2008 – Suplemento Saúde towerswatson.com 21 © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes.. Número de beneficiários por tipo de contratação 35 100% 30 proporção de beneficiários 80% 25 70% 60% 20 50% 15 40% 30% 10 20% 5 10% número de beneficiários (em milhões) 90% 0 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Coletivo Empresarial (%) Coletivo por Adesão (%) Individual (%) Coletivo Empresarial Coletivo por Adesão Individual Fonte: Tabnet/ANS. Mês base: dez. Acesso em 9 de maio de 2012 22 towerswatson.com © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes.. Número de beneficiários por faixa etária (em milhões) 3,5 3,6 3,7 3,9 4,1 4,2 4,4 4,7 21,7 23,0 24,5 5,1 4,9 25,9 26,6 5,6 5,8 28,5 29,8 30,7 5,4 18,2 18,7 18,9 19,3 20,5 9,2 9,1 8,9 8,9 9,2 9,5 9,8 10,1 10,4 10,7 11,4 11,5 11,5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0 a 18 19 a 58 59 ou mais Fonte: Tabnet/ANS. Mês base: dez. Acesso em 9 de maio de 2012 23 towerswatson.com © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes.. Número de beneficiários por grandes regiões Número de beneficiários (em milhões) 2012 6,5 Sul Crescimento acumulado no período (2000-2012) 2006 5,0 2000 3,5 30,5 Sudeste 178,9% 25,0 21,9 87,8% 2,6 Centro Oeste 1,8 87,1% 1,4 39,2% 6,5 Nordeste 4,4 3,5 85,0% 1,8 Norte 1,1 0,6 0 10 20 30 40 Fonte: Tabnet/ANS. Mês base: dez. Acesso em 9 de maio de 2012 24 towerswatson.com © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes.. Perspectivas para a Saúde Suplementar Impacto do envelhecimento populacional towerswatson.com © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes.. Projeção: envelhecimento populacional Masculino Feminino População brasileira 2010 2030 2050 Beneficiários de planos de saúde 2010 Fonte: IBGE e ANS towerswatson.com 2030 2050 26 © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes.. Projeção: população coberta Número de beneficiários de planos de saúde segundo faixas etárias selecionadas, 2010 a 2050 Fonte: Elaboração do IESS 27 towerswatson.com © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes.. Projeção: gasto assistencial na saúde suplementar Premissas: Permanecem constantes no nível de 2010: Custo médio do atendimento (consultas, exames, terapias e internações) Frequência de utilização dos serviços Logo, as projeções são resultado apenas de: Crescimento do número de beneficiários e Alteração da composição etária dos beneficiários 28 towerswatson.com © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes.. Projeção: gasto assistencial na saúde suplementar Gasto observado e projetado segundo diferentes amostras 2010 a 2050 Fonte: Elaboração do IESS. towerswatson.com 29 © 2013 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. Projeção: gasto assistencial na saúde suplementar Contribuição (%) de grupos etários selecionados para o gasto total, 2010 a 2050 Fonte: Elaboração do IESS towerswatson.com 30 © 2013 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. Inflação no setor de saúde Variação de custos médicos hospitalares towerswatson.com © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes.. Inflação Índice de variação de custos em saúde (VSMH/IESS) e IPCA/IBGE 18 16.4 16 VCMH (%) 14 12.0 12 12.9 10.8 10 8 8.1 6 7.6 6.6 5.7 4.9 4 2 5.0 6.1 3.6 0 VCMH Variação do IPCA Fonte: IESS e IBGE 32 towerswatson.com © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes.. Inflação Índice de difusão do IPCA/IBGE 72,7% Fonte: Relatório de inflação – mar/2013 – BACEN 33 towerswatson.com © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes.. Preço médio de procedimentos Grandes grupos de procedimentos 2011 2012 Variação (%) Consultas médicas 45,81 51,22 11,8 Consultas médicas ambulatoriais 46,29 50,50 9,1 Consultas médicas em PS 30,53 51,96 70,2 Outros atendimentos ambulatoriais 44,42 46,35 4,3 Exames complementares 18,82 29,33 55,8 Terapias 61,69 72,84 18,1 4.576,18 5.070,30 10,8 45,81 51,22 11,8 Internações Consultas médicas Fonte: ANS – Mapa Assistencial (2ª Edição) 34 towerswatson.com © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes.. Cadeia Produtiva – Sistema de saúde privado Hospitais Equipamentos médicos Medicamentos Gases mediciais Privado Fluxos de serviços Clínicas Fluxos financeiros Médicos Laboratórios Privado ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar Operadoras dos planos de saúde Prêmios ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária Fluxos de serviços Beneficiários dos planos de saúde 35 towerswatson.com © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes.. Cadeia Produtiva – Stent Farmacológico Produto: EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT (Modelo: Xience V – todas medidas): informações referentes ao ano de 2011 Informações de preço recebidas por meio da RDC185/2006 País Preço convertido Alemanha R$ 4.233,66 Austrália R$ 7.337,74 Informações de preços pagos por hospitais privados Estado/ Preço (R$) Mínimo Máximo Médio São Paulo 13.920,00 15.460,00 14.738,16 Brasil (Líquido) R$ 16.468,52 Brasil (Fábrica) R$ 17.991,86 Brasília 14.898,00 15.178,00 15.005,60 Espanha R$ 3.175,24 França R$ 3.058,82 Porto Alegre 13.700,00 14.118,00 13.916,60 Itália R$ 2.863,01 Fortaleza 13.900,00 14.125,00 14.019,00 Portugal R$ 3.175,24 Belém 14.270,00 15.820,00 15.068,60 Reino Unido R$ 11.494,61 Fonte: ANVISA. Informações de preços de Produtos para saúde. Núcleo de assessoramento econômico em regulação 36 towerswatson.com © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes.. Promoção da Saúde e Qualidade de Vida towerswatson.com © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes.. Promoção da saúde e prevenção de doenças Grupos de risco de alto custo Gestão do Bem-Estar • Informar e motivar • Mapeamento preventivo • Programas de incentivo • Facilidades para condicionamento físico • Desafios & Eventos Saúde e Bem Estar Baixo risco Ótima saúde Gestão de Risco • Mapeamento do grupo alvo • Intervenções direcionadas • Programa de mudança comportamental • Reforço Em Risco Inatividade, obesidade, stress, pressão alta 85% segurados = 15% Custos • • • • Gestão da Demanda Programas de autocuidado Aconselhamento de enfermeira Gerenciamento do estilo de vida Suporte à decisão Doença/Lesão Aguda Visitas ao médico, visitas à emergência Gestão da Doença • Gestão clínica • Suporte ao cumprimento • Gestão de risco Doença Crônica Diabete, doença do coração Gestão da Incapacidade • Gerenciamento de casos • Suporte à decisão • Gestão de risco Incapacidade Lesão traumática, câncer 15% segurados = 85% Custos 38 towerswatson.com © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes.. Promoção da saúde e prevenção de doenças Fonte: Soler et al / Am J Prev Med 2010;38(2S):S237–S262. A Systematic Review of Selected Interventions for Worksite Health Promotion. The Assessment of Health Risks with Feedback 39 towerswatson.com © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes.. Obrigado! Luiz Augusto Carneiro INSTITUTO DE ESTUDOS DE SAÚDE SUPLEMENTAR – IESS [email protected] www.iess.org.br 55 11 3706-9747 towerswatson.com © 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..