EVOLUÇÃO DA
BALANÇA DE
PAGAMENTOS DO
SECTOR DAS CARNES
Observatório dos Mercados Agrícolas e das Importações Agro-Alimentares
Observatório dos Mercados Agrícolas e das Importações Agro-Alimentares
_____________________________________________________________________________
EVOLUÇÃO DA BALANÇA DE PAGAMENTOS DO SECTOR DAS
DAS CARNES
Em Portugal, a produção de carnes representa cerca de 25% da produção agrícola total.
Os últimos anos caracterizaram-se por uma instabilidade no mercado da carne, devido à subida
significativa dos preços dos alimentos para animais, em consequência do aumento do custo das
matérias-primas, como os cereais e a soja, associada posteriormente a uma crise económica e
financeira a nível mundial, que afecta todos os sectores e, directa e indirectamente também o
mercado da produção de carne.
Na última década, tem havido um pequeno crescimento generalizado em quase todos os
sectores da produção animal. No entanto, do ano 2008 para 2009, houve um decréscimo nos
sectores da carne de bovino, suíno e ovino e caprino, sendo o das aves e ovos o único cuja
produção subiu 2% nestes dois anos.
O crescimento na produção nestes sectores não tem sido suficiente para acompanhar o
crescimento do consumo nacional de carne, pelo que a dependência da oferta externa é uma
característica que se acentua nesta fileira. Com efeito, o grau de auto-aprovisionamento total
médio no sector da carne cifra-se em cerca de 74%.
À excepção da carne de aves, em que este indicador se situa perto da auto-suficiência (92%),
nas restantes carnes o mesmo parâmetro apresenta valores reduzidos, com particular destaque
para a carne de bovino com um valor de 52%.
Face ao grau de auto-aprovisionamento registado, o saldo da balança comercial é, no geral,
acentuadamente negativo. A pressão da oferta externa faz-se sentir em todo o sector da carne
com muita intensidade, com os principais fornecedores a pertencerem à União Europeia, os
quais asseguram 95% do volume importado. No entanto, nos últimos anos tem vindo a
aumentar o volume de importações de países terceiros, em particular da América do Sul.
2
Dezembro 2010
Observatório dos Mercados Agrícolas e das Importações Agro-Alimentares
_____________________________________________________________________________
EVOLUÇÃO DA BALANÇA DE PAGAMENTOS DO SECTOR DA
CARNE DE BOVINO
O sector da produção de carne de bovino, em Portugal, representa 25 % do valor da produção
animal.
A Espanha constitui a principal origem das nossas compras de carne de bovino, sendo o
principal abastecedor do mercado nacional, com 53% do valor das entradas de carne deste
sector. Em segundo lugar vêm os Países Baixos, com uma quota de 16%. As saídas, embora
muito reduzidas, são direccionadas maioritariamente para Espanha e Bélgica.
A produção de carne de bovino tem subido de uma forma ligeira, no entanto, continua a não
ser suficiente para a procura interna, uma vez que Portugal continua a ter que importar cerca
de metade do que consome. Esta dependência do exterior coloca o país numa posição muito
vulnerável à oscilação de preços no mercado internacional. O consumo interno mantém-se
regular, com uma média anual de 198.500 toneladas de carne consumidas nos dois anos em
estudo.
Carne de Bovino
Toneladas
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2008
2009
PRODUÇÃO
108.540
102.995
CONSUMO
198.000
199.000
Gráfico 1 – Evolução da produção e do consumo no sector da carne de bovino
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do INE
A balança comercial deste sector é altamente deficitária, tendo atingido os 357 milhões de
euros em 2009.
3
Dezembro 2010
Observatório dos Mercados Agrícolas e das Importações Agro-Alimentares
_____________________________________________________________________________
Apesar das saídas terem aumentado 6% de 2008 para 2009, as importações sofreram um
incremento maior, de 17%, que corresponde a um valor de 16,3 milhões de euros.
Nos gráficos seguintes apresentamos a evolução da balança de pagamentos deste sector, nos
anos de 2008 e 2009, em volume e em valor. Estes valores incluem as entradas e saídas de
carne e miudezas de bovino frescas ou refrigeradas e congeladas.
Carne de Bovino
Volume
Toneladas
120.000
80.000
40.000
0
2008
2009
Importações
94.598,3
98.110,4
Exportações
3.600,7
6.855,1
Gráfico 2 – Evolução da balança de pagamentos no sector da carne de bovino, em volume
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do GPP
Carne de Bovino
Valor
Milhões de Euros
400
300
200
100
0
2008
2009
Importações
355,8
372,1
Exportações
9,3
15,1
Gráfico 3 – Evolução da balança de pagamentos no sector da carne de bovino, em valor
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do GPP
4
Dezembro 2010
Observatório dos Mercados Agrícolas e das Importações Agro-Alimentares
_____________________________________________________________________________
EVOLUÇÃO DA BALANÇA DE PAGAMENTOS DO SECTOR DA
CARNE DE OVINO E CAPRINO
O sector da carne de ovino e caprino, em Portugal, representa cerca de 6 % da produção animal.
Esta fileira apresenta uma forte ligação à produção extensiva, sendo um sector muito
ameaçado, em grande parte devido às dificuldades inerentes ao maneio das explorações e
pelas crescentes exigências sanitárias.
Em Portugal, a produção de ovinos concentra-se essencialmente na zona do Alentejo (54%),
enquanto que os caprinos se encontram disseminados praticamente por todo o país, tendo
importância também no Alentejo (22%), Beira interior (23%), Beira Litoral (15%), Trás-os-Montes
(14%), EDM (11%) e Ribatejo e Oeste (9%).
A produção e consumo deste tipo de carne, em Portugal, apresentam um decréscimo d 2009
para 2008, sendo o grau de aprovisionamento no último ano em estudo de 72%.
Toneladas
Carne de Ovino e
Caprino
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2008
2009
PRODUÇÃO
22.998
19.446
CONSUMO
29.000
27.000
Gráfico 4 – Evolução da produção e do consumo no sector da carne de ovino e caprino
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do INE
No que diz respeito ao comércio internacional, este é um sector deficitário, em que o valor das
importações é, em média, 24 vezes superior ao das exportações. De 2008 para 2009 as
entradas aumentaram 30 % e as saídas desceram 250%. O valor médio do défice nos dois anos
em estudo é de 27,7
27,7 milhões de euros.
euros
5
Dezembro 2010
Observatório dos Mercados Agrícolas e das Importações Agro-Alimentares
_____________________________________________________________________________
As nossas compras ao exterior têm como origens principais a Nova Zelândia, donde
importamos exclusivamente carne congelada, a Espanha e o Reino Unido. No que se refere às
saídas deste sector, têm como destinos principais Angola e Cabo Verde, mas são pouco
significativas, quando comparamos com a carne de outros tipos de animais.
Nos gráficos 5 e 6 apresentamos a evolução da balança de pagamentos deste subsector, nos
anos de 2008 e 2009, em volume e em valor. Estes valores incluem as entradas e saídas de
carne de ovino e caprino fresca ou refrigerada e carne de ovino e caprino congelada.
Carne de Ovino e Caprino
Volume
10.000
Toneladas
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2008
2009
Importações
7.617,4
8.834,5
Exportações
1.397,1
378,0
Gráfico 5 – Evolução da balança de pagamentos no sector da carne de ovino e caprino,
em volume - Fonte: Elaboração própria com base nos dados do GPP
Carne de Ovino e Caprino
Valor
Milhões de Euros
300
200
100
0
2008
2009
Importações
244,7
256,9
Exportações
54,6
45,9
Gráfico 6 – Evolução da balança de pagamentos no sector da carne de ovino e caprino,
em valor – Fonte: Elaboração própria com base nos dados do GPP
6
Dezembro 2010
Observatório dos Mercados Agrícolas e das Importações Agro-Alimentares
_____________________________________________________________________________
EVOLUÇÃO DA BALANÇA DE PAGAMENTOS DO SECTOR
SECTOR DA
CARNE DE SUÍNO
A produção de carne de suíno, em Portugal, representa cerca de 20% da produção animal. Esta
fileira
assenta
maioritariamente
na
produção
pecuária
intensiva,
com
um
grau
de
industrialização elevado. A possibilidade de expansão deste sector poderá eventualmente
depender de um aumento da concentração da oferta, assim como de uma maior ligação da
produção à indústria.
Por outro lado, sendo um sector particularmente afectado por normas exigentes nos domínios
do ambiente, segurança alimentar e bem-estar animal, a progressão da fileira está também
dependente da capacidade de adaptação das explorações à introdução de novas regras, e da
necessidade de desburocratizar as exigências ambientais.
Quanto ao comércio externo, a Espanha é simultaneamente o nosso principal fornecedor e
cliente: em 2009 forneceu 96% das nossas compras de carne deste sector ao exterior e
absorveu 45 % das nossas vendas. Este sector apresenta um grau de autoauto-aprovisionamento de
80%, sendo consumidas anualmente cerca de 493.000 toneladas deste tipo de carne em
Portugal.
Carne de Suíno
Toneladas
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2008
2009
PRODUÇÃO
404.153
395.970
CONSUMO
493.000
493.000
Gráfico 7 – Evolução da produção e do consumo no sector da carne de suíno
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do INE
A balança comercial do sector da carne de suíno é muito deficitária, apresentando um saldo
médio nos dois anos em estudo de 200 milhões de euros.
euros De 2008 para 2009 houve uma
7
Dezembro 2010
Observatório dos Mercados Agrícolas e das Importações Agro-Alimentares
_____________________________________________________________________________
subida nas entradas de 4.000 toneladas, sendo que as saídas se mantiveram estáveis,
correspondendo a um aumento do défice de 11 milhões de euros.
Nos gráficos seguintes, apresentamos a evolução da balança de pagamentos deste sector, nos
anos de 2008 e 2009, em volume e em valor. Estes valores incluem as entradas e saídas de
carne e miudezas de suíno frescas ou refrigeradas e congeladas.
Carne de Suíno
Volume
160.000
Toneladas
120.000
80.000
40.000
0
2008
2009
Importações
134.651,3
138.748,8
Exportações
24.710,6
25.019,1
Gráfico 8 – Evolução da balança de pagamentos no sector da carne de suíno, em volume
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do GPP
Carne de Suíno
Valor
Milhões de Euros
400
300
200
100
0
2008
2009
Importações
244,7
256,9
Exportações
54,6
45,9
Gráfico 9 – Evolução da balança de pagamentos no sector da carne de suíno, em valor
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do GPP
8
Dezembro 2010
Observatório dos Mercados Agrícolas e das Importações Agro-Alimentares
_____________________________________________________________________________
EVOLUÇÃO DA BALANÇA DE PAGAMENTOS DO SECTOR DA
CARNE DE AVES
A produção de aves de capoeira tem registado, ao longo dos anos, um crescimento sustentado,
quer em volume, quer em valor. Apesar das crises dos últimos anos que abalaram o sector
avícola, como o problema dos nitrofuranos ou a gripe aviária, que originaram uma retracção do
consumo e consequente redução do efectivo em produção, a produção tem vindo a recuperar.
No seio deste sector, a carne de frango é o principal segmento de actividade, representando
cerca de 80% do seu valor económico. O sector da avicultura caracteriza-se por ser um dos
poucos com um grau de auto-aprovisionamento ao nível da auto-suficiência, com um valor de
92%. Em Portugal, consumiram-se, em 2009, cerca de 333 mil toneladas de carne de aves,
tendo a produção e o consumo, subido, respectivamente 3% e 4% nos anos em estudo.
Toneladas
Carne de Aves
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2008
2009
PRODUÇÃO
324.815
333.483
CONSUMO
350.000
364.000
Gráfico 10 – Evolução da produção e do consumo no sector da carne de aves
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do INE
O saldo da balança comercial apresenta valores negativos, com um défice médio de 61,6
milhões de euros nos anos de 2008 e 2009. As entradas registaram um aumento de 18%, em
volume, assinalando-se um incremento na entrada de carne de galinha e frango de 30% e de 10
% na carne de peru. As saídas mantiveram-se relativamente estáveis.
A Espanha é o nosso principal cliente e fornecedor, representando cerca de 50% do volume de
carne de aves total que entra no nosso país. A Itália e Angola são também destinos externos
importantes.
9
Dezembro 2010
Observatório dos Mercados Agrícolas e das Importações Agro-Alimentares
_____________________________________________________________________________
Nos gráficos seguintes, apresentamos a evolução da balança de pagamentos deste sector, nos
anos de 2008 e 2009, em volume e em valor. Estes dados incluem as entradas e saídas de
carne e miudezas de galinha, frango, peru, pato, ganso e pintada – fresca ou refrigerada e
congelada.
Carne de Aves
Volume
40.000
Toneladas
30.000
20.000
10.000
0
2008
2009
Importações
32.938,7
38.993,1
Exportações
8.348,2
8.565,4
Gráfico 11 – Evolução da balança de pagamentos no sector da carne de aves, em volume
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do GPP
Carne de Aves
Valor
Milhões de Euros
100
80
60
40
20
0
2008
2009
Importações
70,7
77,4
Exportações
12,9
12,1
Gráfico 12 – Evolução da balança de pagamentos no sector da carne de aves, em valor
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do GPP
10
Dezembro 2010
Observatório dos Mercados Agrícolas e das Importações Agro-Alimentares
_____________________________________________________________________________
Documentação técnica consultada:
Gabinete de Planeamento
e Politicas (2007).
Diagnósticos Sectoriais. Disponível em:
http://www.gpp.pt/pbl/Diagnosticos/.
Gabinete de Planeamento e Políticas. Anuários Pecuários. Ministério da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas.
Instituto Nacional de Estatística (2009). Estatísticas Agrícolas. Instituto Nacional de Estatística.
Instituto Nacional de Estatística (2008). Estatísticas Agrícolas. Instituto Nacional de Estatística.
11
Dezembro 2010