TELEFONIA MÓVEL
Empresa:
Vivo
GRUPO 5:
ANDRÉ FLORIANI
ANDRÉ PAULINO
ANDRÉ RIBEIRO
CARLOS EDUARDO GALVÃO
FILIPE PARPINELLI
SOBRE A EMPRESA
• Fundada como uma parceria entre Portugal
Telecom e a espanhola Telefônica
• Atua no mercado brasileiro desde 2003
• Possuí mais de 67 milhões de assinantes no país
• É a operadora de telefonia móvel com maior
quota de mercado e maior número de clientes do
Brasil
• Tem uma área de cobertura de 95% do território
brasileiro
• Em 2011 foi considerada pela Revista Você S.A.
como a melhor empresa para se iniciar a carreira
CENÁRIO ATUAL
Crescimento do setor nos últimos anos:
Indicadores
Acesso Móvel Pessoal
Densidade de Acesso Móvel
Pessoal
Unid.
2007
2008
2009
2010
Set/11
Milhões
120,9
150,6
173,9
202,9
227,3
Acesso / 100
habit.
63,6
78,1
90,5
104,7
116,5
Fonte: Anatel
Distribuição da participação no mercado (atual):
Operadora
Controlador
Celulares
(Milhares)
Market
Share
1ª
Vivo
Telefonica
67.038
29,49%
2ª
Tim
Telecom Italia
59.210
26,04%
3ª
Claro
América Móvil
57.514
25,30%
4ª
Oi
AG, LaFonte, BNDES, Fundos
e Portugal Telecom
42.842
18,84%
5ª
CTBC
CTBC
672
0,30%
6ª
Sercomtel
Prefeitura Londrina/Copel
76
0,03%
7ª
Aeiou
Unicel
-
-
CENÁRIO ATUAL
Crescimento no volume de assinantes:
Operadora
2008
2009
2010
1T11
2T11
Ago/11
3T11
Vivo
44.945
51.744
60.293
62.061
64.049
66.177
67.038
TIM
36.416
41.115
51.028
52.849
55.525
58.215
59.210
Claro
38.731
44.401
51.638
53.438
55.534
56.803
57.514
Oi
29.993
36.054
39.273
41.443
41.510
42.082
42.842
CTBC
454
539
616
623
646
668
672
Sercomtel
85
85
78
80
81
77
76
Aeiou
17
20
19
16
-
-
-
Celulares
150.641
173.959
202.944
210.510
217.346
224.022
227.352
ÚLTIMAS INOVAÇÕES DA VIVO
fonte: www.vivo.com.br/ri
ESTRUTURA DO SETOR
Forças Competitivas
Ameaça de novos entrantes
Rivalidade entre os concorrentes
Ameaça de substituição
Poder de negociação dos clientes
(usuários de telefonia móvel)
Poder de negociação dos
fornecedores de aparelhos e
infraestrutura de rede
Intensidade
Baixa
Intensa
Moderada
Características identificadas
- Barreiras de entrada elevadas
- Possibilidade de retaliação elevada
- Concorrentes concentrados
- Custos fixos elevados
- Concorrentes concentrados
- Diferenciação dos serviços relativa em
função da região e disponibilidade de sinal
- Produtos substitutos existentes, mas a
ameaça encontra-se limitada à aceitação
das novas tecnologias e ao aspecto
regulatório
- Baixo poder de barganha para o usuário
pessoa física e moderado para contas corp.
Média-Baixa
- Existem custos de mudança para o usuário
- Nível moderado de informação do produto
Intenso
- Concentração de fornecedores reduzida
- Importância elevada do insumo (aparelho)
- Importância elevada do insumo (infraestrutura de rede)
EXPECTATIVAS
• Expansão do acesso a banda larga 3G e 4G
(hoje apenas 25% dos usuários possuem plano de dados 3G)
• Substituição dos telefones fixos por móveis
• O aparelho celular será companheiro dos clientes 24 horas por dia
• Concorrência cada vez mais acirrada
• Uso de celular como forma de pagamento, substituindo o cartão e o
dinheiro em espécie
• TV por assinatura no celular
• Serviços de Push to Talk
Maior
Matriz de Impacto x Grau de Incerteza
B
A – Clientela
B – Concorrência
C – Econômico
D – Tecnológico
E – Social
F – Político
G – Jurídico
A
D
E
Impacto
C
G
Menor
F
Menor
Grau de Incerteza
Maior
Fatores Chave
A - Clientela:
Atual:
A Vivo possui a maior cobertura do país e é a operadora que atende a maior clientela.
Futuro:
A tendência é, além do crescimento da quantidade de clientes, também o crescimento dos
serviços de comunicação consimidos pelos clientes existentes.
Fatores Chave
B - Concorrência:
Atual:
Os principais concorrentes são a Tim, Claro e Oi.
Futuro:
Não há tendência de novos concorrentes no mercado, mas sim da intensificação da
concorrência entre os players existentes.
Fatores Chave
C - Econômico:
Atual:
A economia nacional está em crescimento o que favorece o poder de compra das classes C e
D, aumentando o tamnho do mercado de telefonia.
Futuro:
No entanto, incertezas dos fatores economicos, como a oscilação câmbial (como vimos
rescentemente) pode afetar este tendência no futuro.
Fatores Chave
D - Tecnológico:
Atual:
A Vivo possui a infra-estrutura tecnológica (de rede) mais ampla do país, incluindo a maior
cobertura 3G.
Futuro:
As tecnologias de comunicação seguem em constante evolução, já se fala em 4G e
futuramente surgirão outras, o que exige investimentos constantes em infra-estrutura de rede
para se manter atualizado e na liderança tecnológica do mercado.
Fatores Chave
E - Social:
Atual:
O perfil da população brasileira em relação à comunicação móvel já sofreu e continua sofrendo
mudanças. As pessoas têm cada vez mais necessidade ampla conectividade móvel.
Futuro:
A tendência é que o perfil do usuário de telefonia móvel continue mudando com a inserção de
pessoas cada vez mais jovens (até crianças) no mercado de telefonia móvel. Além do
crescente aumento da necessidade de conectividade tanto no âmbito profissional quanto
pessoal.
Fatores Chave
F - Político:
Atual:
Tendência de continuidade na política econômica, com controle rígido da inflação, dão
estabilidade política ao pais.
Futuro:
Controle dos gastos públicos e da inflação.
Fatores Chave
G - Jurídico:
Atual:
Forte regulamentação do setor e de suas operações através da Anatel.
Futuro:
Não há sinal de mudança na estrutura de regulamentação do setor, que continuará sob
legislação exigente. Há possibilidade de aumento nas exigências legais com a evolução do
mercado.
Análise SWOT
Forças
Fraquezas
• Possui a maior cobertura de
internet 3G do Brasil
• Possui o maior market share em
telefonia móvel no Brasil
• Dentre as 4 maiores é a última
colocada no ranking de
reclamações da Anatel
• Possui rede EVDO com cobertura
limitada que deve ser descontinuada
• Não possui planos de acesso a
internet ou ligações ilimitados ou
sem cobrança de excedente
• Não aderiu à venda de celulares
desbloqueados, sendo obrigada a se
adequar por força de lei
Oportunidades
Ameaça
• Aproveitar sua infra-estrutura de
rede moderna para oferecer
serviços diferenciados (ilimitados,
sem excendentes, etc.)
• Atrair mais clientes através
marketing focado na qualidade
superior de seus serviços
• Concorrentes grandes e com
estratégias agressivas (planos
ilimitados, aparelhos 100%
desbloqueados, etc.)
• Forte regulamentação do setor
incorre altos custos para atender
às exigências legais
Melhor que
Análise Desempenho x Importância
Zone de
Excesso
B
Zona
Apropriada
O mesmo que
F
B Qualidade
A
C Competitividade
D
D Custos
C
E
Zona de
Melhoria
Zona de Ação
Urgente
Menos
Importante
E Flexibilidade
F Sustentabilidade
Pior que
DESEMPENHO
A Inovação
Qualificador
IMPORTÂNCIA
Ganhador de
Pedido
Análise dos Gaps
• Competitividade: a Vivo fica atrás de seus concorrentes em relação a
competitividade de seus planos de voz e internet, tanto em preço quanto em
condições oferecidas. Neste mercado de poucos players e grandes volumes
é de suma importância manter-se competitivo através de planos atraentes
para os clientes. Embora possuam uma das melhores qualidades de
conexão, os preços dos planos ofertados os tornam menos competitivos.
• Flexibilidade: a Vivo está entre os players com menor flexibilidade em seus
planos, ainda cobrando excedentes ou penalizando a conexão (reduzindo
velocidade). Se este ponto não for revisto eles poderão perder a posição de
líder do mercado no médio prazo.
Estratégias Propostas
Estratégia
Investir em expansão da
Tecnologia rede 4G e serviços de
conectividade ampliados
Gestão
Pessoas
Operação
Ações
Resultados Esperados
Aumento da receita e do
Fazer investimentos em infra-estrutura
market share, desde que
de rede para suportar os
sejam os primeiros a
requerimentos da tecnologia 4G e
ofertar serviços 4G
elaborar planos de dados atraentes.
(inovação).
1) Monitorar mais
intensamente as ações da
concorrência e responder
com mais agilidade
2) Ampliar sua atuação
fora do Estado de SP
Ser mais agressivo em suas ofertas
respondendo com mais agilidade aos
movimentos da concorrência, antes
que os demais se apropriem de seu
market share
Maior agilidade nas
decisões.
Expansão do market
share.
Manter a estratégia atual
de atendimento.
Manter os atendentes treinados e
qualificados capacitando novos
funcionários para manter o nível de
qualidade de atendimento.
Manter a liderança em
quantidade de
reclamações.
Buscar eficiência
operacional para reduzir
custo fixo.
Sinergia entre serviços e produtos. Ex.
1: Venda do pacote de telefone fixo +
móvel (Telefônica + Vivo); Ex. 2:
Convergência operacional entre
Speedy e Vivo 3G.
Aumento de receita com a
redução do custo fixo
operacional na
convergência de produtos
e serviços.