IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO
MERCADO DE DERIVADOS DE
PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS
Ano-Base
2013
Superintendência de Abastecimento
12 de março de 2014
SUMÁRIO
Bloco I
Mercado de Combustíveis 2013
Principais Atividades SAB 2013
Gasolina e Etanol
QAV e GAV
Óleo Diesel e Biodiesel
GNV
Bloco II
Mercado de Combustíveis 2013
GLP
Solventes
Asfaltos
Lubrificantes
Mercado de Combustíveis em 2013
Quantitativo de Agentes
Resultados Gerais
Quantitativo de Agentes Econômicos
Fornecedores
Distribuidores
Revendedores
Consumidores
• 16 Refinarias de
Petróleo
• 381 Usinas de Etanol
• 312 Importadores e
Exportadores de
Petróleo e Derivados
• 134 Produtores de
Lubrificantes
• 173 Importadores de
Lubrificantes
• 19 Rerrefinadores de
Lubrificantes
• 64 Produtores de
Biodiesel (AO)
• 214 Distribuidoras de
Combustíveis Líquidos
• 28 Distribuidoras de
Solventes
• 22 Distribuidoras de
GLP
• 27 Distribuidoras de
Asfaltos
• 4 Distribuidoras de
Combustíveis de
Aviação
• 386 TRR
• 39.294 Revendedores
Varejistas de
Combustíveis Líquidos
(16.123 Bandeira
Branca)
• 55.771 Revendedores
de GLP
• 209 Revendedores de
Aviação
• 33 Coletores de
Lubrificantes
• 11.105 Pontos de
Abastecimento
(instalações)
• 37 Consumidores
Solventes
Total: 108.229
agentes
Dados referentes a dezembro de 2013.
Quantitativo de Agentes Econômicos
Dados referentes a dezembro de 2013.
Distribuição de Combustíveis Líquidos
Aumento de capacidade de armazenamento
Agente
Quantidade
Distribuidoras novas
Distribuidoras canceladas
Total de distribuidoras
+2
+9,8%
-27
214
(+46.937,52 m3)
+1,2%
(+8.921,13 m3)
Produto
Óleo diesel
Gasolina automotiva
Etanol hidratado
Óleo combustível
Etanol anidro
Querosene de aviação
Biodiesel
Outros
Fonte: SIMP, ANP 2013
Capacidade
Atual (m3)
%
(2013/2012)
1.507.549,66
72.350,84
3,6%
1,2%
2,6%
-0,8%
2,3%
0,0%
13,3%
47.477,69
0,3%
762.714,54
434.019,81
532.314,68
310.244,00
145.226,05
+5,3%
(+15.373,13 m3)
- 0,6%
(-8.854,51 m3)
+4,2%
(+24.893,32 m3)
Transportadores Revendedores Retalhistas (TRR)
Aumento de capacidade de armazenamento
Agente
Quantidade
TRRs novos
TRRs cancelados
Total de TRRs
+8
0%
-2
386
+ 16,1%
(+ 340,00 m3)
+5,8%
Produto
Óleo diesel B
Capacidade
Atual (m3)
%
(2013/2012)
47.852,46
+3,1%
(+ 564,95 m3)
- 1,37%
(- 203,56 m3)
+4,7%
(+ 675,03 m3)
Fonte: SIMP, ANP 2013
Distribuidoras de GLP
Aumento de capacidade de armazenamento
Agente
Quantidade
Distribuidoras de GLP novos
Distribuidoras de GLP canceladas
Total de Distribuidoras de GLP
+1
+1,3%
0
(+ 221,14 m3)
22
+ 0,3%
(+ 93,55 m3)
Produto
Capacidade
Atual (m3)
%
(2013/2012)
GLP
152.532,90
+3,3%
0%
+3,9%
(+ 2.529,79 m3)
+8,1%
(+ 2.002,36 m3)
Fonte: SIMP, ANP 2013
Mercado de Combustíveis em 2013
Quantitativo de Agentes
Resultados Gerais
Combustíveis – Vendas Internas
Combustível
Diesel B
Biodiesel (B100)
Gasolina C
Gasolina A
Etanol Anidro
Etanol Hidratado
Etanol Total
Ciclo Otto Total
GLP
Óleo Combustível
QAV
GAV
TOTAL
GNV (mil m³/dia)
2008
44.764
1.125
25.175
18.881
6.294
13.290
19.584
38.465
12.259
5.172
5.227
61
2009
44.298
1.565
25.409
19.057
6.352
16.471
22.823
41.880
12.113
5.004
5.428
62
mil m3
2010
49.239
2.425
29.844
22.756
7.088
15.074
22.162
44.918
12.558
4.901
6.250
70
105.948
108.787
117.936
122.219
129.677
136.210
5,0%
6.633
5.770
5.499
5.390
5.320
5.125
-3,7
Vendas de Distribuidoras declaradas via SIMP. Fonte GNV: Abegás
2011
52.264
2.580
35.491
27.100
8.391
10.899
19.290
46.390
12.868
3.672
6.955
70
2012
55.900
2.762
39.698
31.758
7.940
9.850
17.790
49.548
12.926
3.934
7.292
76
2013
58.489
2.924
41.365
31.024
10.341
10.788
21.129
52.152
13.276
4.990
7.225
77
Variação
13/12 %
4,6
5,9
4,2
-2,3
30,2
9,5
18,8
5,3
2,7
26,8
-0,9
0,9
Combustíveis – Preços Médios ao Consumidor
R$ 3,00
Gasolina C (R$/l)
R$ 2,80
R$ 2,60
R$ 2,40
R$ 2,20
Diesel (R$/l)
R$ 2,00
R$ 1,80
GNV (R$/m³)
R$ 1,60
R$ 1,40
Etanol Hidratado (R$/l)
R$ 1,20
R$ 1,00
Preços nominais. Fonte: ANP/CDC
Combustíveis – Matriz de Consumo Veicular
Etanol Total:
14,1%
Etanol Anidro
6.8%
Etanol Hidratado
7.3%
Etanol Total:
12,7%
Etanol Hidratado
6.9%
Biodiesel GNV
Etanol Anidro 2.4%
2.3%
5.8%
2012
Biodiesel GNV
2.4% 2.2%
Óleo Diesel A
49.2%
Gasolina A
33.5%
Óleo Diesel A
49.1%
Percentuais calculados sobre volumes convertidos em toneladas equivalentes de petróleo (tep).
2013
Gasolina A
32.1%
Principais Atividades SAB 2013
Regulamentações
Comércio Exterior
Consolidação ODBTE
GFL
Regulamentações
- n º 03 – Altera a Resolução ANP nº 34/07;
7
- n º 04 – Altera a Resolução ANP nº 33/07;
Atos
publicados
(Resoluções)
- n º 29 – Altera a Resolução ANP nº 67/07;
- n º 05 – Altera a Resolução ANP nº 67/07;
- n º 33 – Altera a Resolução ANP nº 15/05;
- n º 41 – Autorização para o exercício da atividade de revenda varejista
- n º 45 – Formação de estoques semanais médios de combustíveis
A nova resolução para o exercício da atividade de
distribuição de combustíveis líquidos encontra-se em fase final de
elaboração.
Regulamentação
Res. 67: Etanol – Distribuidor
Res.
67/11
O
B
J
E
T
I
V
O
S
Distribuidoras em Regime de
Contrato
Dar previsibilidade ao fornecimento de etanol anidro, por meio de contratos
entre fornecedores e distribuidores
Estimular a formação de estoques pelos fornecedores de etanol e
distribuidores de combustíveis, a fim de garantir o suprimento no período de
entressafra da cana
Safra
2013/2014
(maio a
dezembro)
Market Share
Nacional
73
96,73%
Volume comercializado de gasolina C de
maio a dezembro de 2013
28.282.649 m³
Acima da
Meta
3,11%
Volume de etanol anidro correspondente à
comercialização de gasolina C realizada de maio
a dezembro de 2013
6
0,16%
Meta de contratação (90% da comercialização de
8.630.335 m³
gasolina C realizada no ano civil de 2013)
138
100%
Volume contratado para toda a safra 2013/2014
Distribuidoras em Compra
Direta
59
Distribuidoras sem meta
Total de Distribuidoras
Safra
2013/2014
7.070.662 m³
9.250.619 m³
Regulamentação
Res. 67: Etanol – Produtor
Res.
67/11
O
B
J
E
T
I
V
O
S
Dar previsibilidade ao fornecimento de etanol anidro, por meio de contratos
entre fornecedores e distribuidores
Estimular a formação de estoques pelos fornecedores de etanol e
distribuidores de combustíveis, a fim de garantir o suprimento no período de
entressafra da cana
Safra 2013/2014
Nº
Volume (mil m³)
Total de produtores com meta de contratação de etanol anidro no sistema
264
-
Total de produtores que contrataram, em 2013, mais de 90% da comercialização de
etanol realizada em 2012
162
-
Total de produtores sujeitos à meta de estoque de 25% da comercialização de 2012 no
dia 31/01/2014
102
-
Total de produtores que não cumpriram a meta de estoque de 31/01/2014
68
322 (17,4%)
Total de produtores que cumpriram a meta de estoque de 31/01/2014
34
1526 (82,6%)
Baixo
Elevado
Principais Atividades SAB 2013
Regulamentações
Comércio Exterior
Consolidação ODBTE
GFL
Comércio Exterior
Dados Fechamento de 2013
Quantitativo de Agentes e de Transações
Volume de Importação Líquida
Dados Quantitativos
2012
2013
Volume por Produto
2012
2013
Empresas importadoras
1641
996
Diesel ( mil m³)
-7.649
-9.919
Empresas reguladas
(autorizadas)
456
485
Gasolina (mil m³)
-3.658
-2.546
NCM
86
86
Etanol (mil m³)
2.496
2.907
Licenças de Importação
anuídas
65.373
61.794
GLP (mil tons)
-1.374
-1.785
Licenças de Importação
efetivadas
32.994
34.102
QAV (mil m³)
-1.635
-1.898
Principais Atividades SAB 2013
Regulamentações
Comércio Exterior
Consolidação ODBTE
GFL
Consolidação ODBTE
Cobertura Obrigatória
Cobertura Voluntária
Consolidação ODBTE
Coberturas Obrigatória e Voluntária
3.174 municípios
atendidos com S-10 em
2013 (contra 2.399 em
2012)
4.362 postos abrangidos
pelas Res. 62/11 e 65/11
(contra 3.934 em 2012)
8.854 postos ofertando
voluntariamente em 2013
(contra 4.715 em 2012)
Óleo Diesel de Baixo Teor de Enxofre
12,0
9,97
milhões de m³
10,0
8,0
2010
2011
2012
2013
6,0
4,66
4,0
3,01
2,42
2,0
Volume de ODBTE % do Total de
Fornecido (mil m³ )
Diesel
2.415
5,3%
3.013
6,1%
4.664
8,9%
9.974
19,0%
0,0
2010
2010
2011
S-50
5,3%
2012
2011
2013
S-50
6,1%
2012
S-50
8,9%
2013
S-10
S-50
19,0%
Principais Atividades SAB 2013
Regulamentações
Comércio Exterior
Consolidação ODBTE
GFL
GFL – Objetivos e Ações
Grupo de Avaliação dos Fluxos Logísticos de Produção, Transporte e
Armazenagem de Combustíveis e Biocombustíveis.
Objetivos
• Avaliar a atual infraestrutura logística de combustíveis fósseis e biocombustíveis no
país e propor e implementar ações, em curto, médio e longo prazos, com foco na
garantia do abastecimento
• Fornecer subsídios técnicos para a formulação de diretrizes energéticas
Ações e Desdobramentos
• Resolução de estoques publicada no final de 2013 – Resolução 45/13
• Fornecimento de subsídios à SEP sobre as licitações dos portos
• Aproximação com agentes envolvidos em toda a cadeia de combustíveis
Ciclo Otto
Gasolina
Etanol
Ciclo Otto (total)
QAV e GAV
Gasolina – Vendas Internas
45.000
Aumento
de 4,2%
40.000
35.000
mil m³
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
-
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Etanol Anidro
6.294
6.352
7.088
7.952
7.940
9.686
Gasolina A
18.881
19.057
22.756
27.100
31.758
31.024
Gasolina C 25.175 25.409 29.844 35.491 39.698 41.365
jan12
fev12
mar12
Teor de Anidro:
abr12
25%
mai12
jun12
jul12
20%
ago12
set12
out12
nov12
dez12
jan13
fev13
mar13
abr13
mai13
jun13
jul13
ago13
set13
out13
nov13
dez13
Gasolina – Market Share
35%
30%
25%
20%
15%
Distribuidora
10%
5%
0%
2012
2013
BR
IPIRANGA
RAÍZEN
ALESAT
TOTAL
CIAPETRO
SP
ROYAL FIC
TOBRAS
ASTER
OUTRAS
2012
2013
29,0%
28,5%
20,4%
20,7%
17,9%
18,8%
5,4%
5,9%
2,0%
2,2%
1,5%
1,5%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
0,7%
0,9%
0,8%
0,9%
20,1%
18,3%
Gasolina – Regime de Aquisição
Regime
Conforme Portaria
72/00
Número de
distribuidoras
Market Share
Nacional de Gasolina A
Volume
(mil m³)
%
Distribuidoras em
Regime de Contrato
86
95.935
98,91%
Distribuidoras em
Regime de quota
38
1.057
1,09%
Total de
Distribuidoras
124
96.992
100,00%
Gasolina – Evolução de Preços
Preço Médio
2012 2013 Var %
Produtor Gas A * 1,52 1,60
5,6%
Produtor Anidro * 1,30 1,38
5,7%
Distribuidor
2,36 2,45
3,9%
Revendedor
2,74 2,86
4,4%
* Sem ICMS
3,00
2,60
R$/litro
2,20
1,80
1,40
1,00
0,60
Produtor Gaso A
Preços nominais de gasolina C. Fontes: ANP, Cepea-Esalq (etanol anidro)
Produtor Anidro
Distribuidor
Revendedor
milhões de m³
Gasolina – Dependência Externa
40
50%
35
40%
30
30%
25
20%
20
10%
15
0%
10
-10%
5
-20%
0
-30%
2000
2001
2002
Produção Gas A
2003
2004
2005
2006
Consumo Gas A
2007
2008
2009
Dep. Externa (%)
2010
2011
2012
2013
Cresc. PIB (%) Anual
Gasolina – Comércio Exterior
Gasolina A
6.000
5.000
4.000
mil m³
3.000
2.000
1.000
▲172%
0
-1.000
▼23,5%
-2.000
Importações
Exportações
Saldo
-3.000
-4.000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fonte: Secex/MDIC
2010
2011
2012
2013
Ciclo Otto
Gasolina
Etanol
Ciclo Otto (total)
QAV e GAV
Frota de Veículos
Mil veículos
Licenciamento de Veículos Leves
Novos (Ciclo Otto)
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
274
Veículos Leves
▼ 2,3%
Veículos Flex-Fuel
▲ 0,2%
3.163
3.169
Gasolina
Flex
2012
Fonte: Anfavea
189
2013
Veículos Gasolina
▼ 31,0%
Etanol Hidratado – Histórico de Vendas
▲9,52%
Etanol Hidratado – Market Share
35,0%
2012
2013
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Distribuidora
BR
IPIRANGA
RAIZEN
PETROMAIS
ALESAT
MM ORIGINAL
MAGNUM
GRAN PETRO
PETROLUNA
Outras
2012
20,5%
17,6%
18,8%
2,4%
2,2%
2,1%
2,6%
1,3%
2,2%
30,4%
2013
22,3%
20,3%
20,1%
3,3%
2,9%
1,9%
1,7%
1,5%
1,4%
24,7%
Etanol Hidratado – Preços ao Produtor
1,90
1,70
R$ / litro
1,50
2011
2013
1,30
2012
1,10
Média 2006-2010
0,90
0,70
0,50
jan
fev
mar
abr
Média 06-10
mai
jun
2011
jul
2012
ago
set
2013
Fonte: Cepea-Esalq - Preços sem frete, sem tributos, em R$ de dez/13, corrigidos pelo IPCA.
out
nov
dez
Etanol Hidratado – Evolução de Preços
Preço Médio
Produtor*
Distribuidor
Revendedor
2012
1,11
1,66
1,94
2013
1,18
1,68
1,97
Var %
6,0%
0,7%
1,4%
* Sem ICMS
2,50
2,25
2,00
R$/litro
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
Produtor
Preços nominais de etanol hidratado. Fontes: ANP, Cepea-Esalq.
Distribuidor
Revendedor
Etanol – Comércio Exterior
Etanol Total
6.000
5.000
4.000
mil m³
3.000
▼0,36%
2.000
1.000
▼76,22%
0
-1.000
-2.000
Importações
Exportações
Saldo
-3.000
-4.000
2004
2005
Fonte: Secex/MDIC
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ciclo Otto
Gasolina
Etanol
Ciclo Otto (total)
QAV e GAV
Etanol x Gasolina – Evolução Vendas Internas
4.500
Gasolina C
4.000
3.500
mil m³
3.000
Gasolina A
2.500
2.000
1.500
Etanol Total
1.000
500
0
Etanol Hidratado
Etanol Anidro
Ciclo Otto – Market Share
30,0%
2012
2013
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
Distribuidora
BR
IPIRANGA
RAIZEN
ALESAT
TOTAL
CIAPETRO
ROYAL FIC
SP
Outras
5,0%
0,0%
Participações calculadas sobre a soma dos volumes vendidos de gasolina C e etanol hidratado.
2012
27,3%
19,8%
18,9%
4,8%
1,7%
1,4%
1,0%
1,0%
24,2%
2013
27,2%
20,6%
19,2%
5,3%
1,9%
1,4%
1,0%
1,0%
22,4%
Ciclo Otto – Vendas Internas por Segmento
Etanol (m³)
Postos
Bandeira
Branca
35,0%
Consumidor
Final *
1,0%
Gasolina (m³)
Postos
Vinculados
64,0%
Postos
Bandeira
Branca
28,4%
Consumidor
Final*
0,6%
* Consumidor Final: refere-se aos Pontos de Abastecimento (PAs)
Postos
Vinculados
71,0%
Gasolina
Etanol
Ciclo Otto (total)
QAV e GAV
Mercado de Aviação Comercial
Aviação Comercial
▲ 2,3%
140
Milhões de RPK*
120
100
80
60
40
20
Total
Fonte: ANAC
2008
2009
2010
2011
2012
2013
68,952
76,387
94,013
107,806
113,424
116,006
* PASSAGEIROS QUILÔMETROS TRANSPORTADOS PAGOS.
GAV – Vendas Internas
GAV
▲ 1,3%
90
80
70
mil m³
60
50
40
30
20
10
GAV
2008
61
2009
62
2010
70
2011
70
2012
76
2013
77
QAV – Vendas Internas
191 revendedores
QAV
▼0,9%
8,000
(2013)
mil m³
6,000
4,000
2,000
QAV
2008
5,227
2009
5,428
2010
6,250
2011
7,295
2012
7,292
2013
7,225
mil m³
QAV – Vendas Internas Mensais e Preços
800
750
700
650
600
550
500
450
400
2012
2013
R$ 2.50
R$ 2.00
R$ 1.50
R$ 1.00
R$ 0.50
R$ 0.00
Preço ao Produtor
QAV – Market Share
70%
2012
60%
2013
50%
40%
30%
QAV
20%
Distribuidora
BR
Raízen
Air BP
2012 2013
61,5% 59,7%
35,2% 34,4%
3,4% 5,9%
10%
0%
BR
Raízen
Air BP
70%
2012
60%
2013
50%
Distribuidora
40%
30%
GAV
20%
10%
0%
BR
Raízen
Air BP
Gran Petro
BR
Raízen
Air BP
Gran Petro
2012 2013
54,7% 54,9%
30,7% 29,9%
12,3% 8,4%
2,3% 6,8%
Ciclo Diesel
Diesel
Biodiesel
Óleo Diesel – Vendas Internas por Segmento
TRR
12,6%
2012
TRR
12,4%
Consumidor
Final
30,7%
Vendas totais das distribuidoras no respectivo ano.
Consumidor
Final
30,1%
Revenda
Varejista
57,5%
Revenda
Varejista
56,7%
Vendas por Segmento (mil m³)
Consumidor Final
Revenda Varejista
TRR
Total
2013
2012
2013
17.172
31.670
7.058
55.900
17.603
33.624
7.262
58.489
Variação
2,5%
6,2%
2,9%
4,6%
Óleo Diesel – Vendas Internas por Segmento
Abertura das Revendas Varejistas entre Postos Vinculados e Bandeira Branca
Diesel
Consumidor
Final
30,1%
TRR
12,4%
Postos
Vinculados
41,5%
Postos
Bandeira
Branca
15,9%
Vendas totais das distribuidoras no respectivo ano.
Diesel – Regime de Aquisição
Regime
Conforme Portaria
72/00
Número de
distribuidoras
Market Share
Nacional de diesel
Volume
(mil m³)
%
Distribuidoras em
Regime de Contrato
86
55.100
99,145%
Distribuidoras em
Regime de quota
38
465
0,855%
Total de
Distribuidoras
124
55.565
100,00%
TRR – Market Share
Vendas de Distribuidoras para TRRs - Market Share das Distribuidoras
Distribuidora
2012
2013
Status
BR ▼
43,32%
43,08%
Menor
IPIRANGA ▼
RAÍZEN ▲
DIBRAPE ▼
TOBRAS ▲
RIO BRANCO ▼
ALESAT ▼
CIAPETRO ▲
RM ▲
OUTRAS ▲
24,50%
20,08%
1,68%
0,67%
1,43%
0,84%
0,55%
0,51%
6,42%
23,71%
21,15%
1,65%
1,00%
0,82%
0,75%
0,67%
0,60%
6,56%
Menor
Maior
Menor
Maior
Menor
Menor
Maior
Maior
Maior
Óleo Diesel – Market Share
40%
2012
2013
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Distribuidora
BR
IPIRANGA
RAIZEN
ALESAT
CIAPETRO
TOTAL
SP
ROYAL FIC
LARCO
Outras
2012
39,5%
23,0%
17,0%
3,2%
1,6%
1,3%
0,8%
0,6%
0,6%
12,3%
2013
38,6%
22,9%
17,5%
3,1%
1,5%
1,4%
0,7%
0,7%
0,7%
13,0%
Óleo Diesel – Evolução dos Preços
Preço Médio
Produtor Diesel A *
Produtor Biodiesel *
Distribuidor
Revendedor
2012
1,41
2,47
1,86
2,09
2013
1,59
2,10
2,04
2,32
Var %
12,8%
-15,2%
10,0%
11,2%
* Sem ICMS
3,00
2,80
2,60
R$/litro
2,40
2,20
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
Produtor Diesel A
Produtor Biodiesel
Preços nominais de óleo diesel B. Fonte: ANP.
Distribuidor
Revendedor
milhões de m³
Óleo Diesel – Dependência Externa
60
50%
50
40%
40
30%
30
20%
20
10%
10
0%
0
-10%
2000
2001
Produção
2002
2003
Consumo
2004
2005
2006
Dep. Externa (%)
2007
2008
2009
2010
Dep. Ext. s/ Biodiesel (%)
2011
2012
2013
Cresc. PIB (%) Anual
Ciclo Diesel
Diesel
Biodiesel
Market Share – Biodiesel
2011
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Fonte: ANP.
2012
2013
Produtor
Granol
Petrobras Bioc.
Caramuru
Oleoplan
Bianchini
Bsbios - Marialva
Cargill
Camera
ADM
Olfar
JBS
Fiagril
Bsbios - Passo Fundo
Outras
2011 2012 2013
14,2% 11,8% 12,5%
8,4% 11,3% 11,3%
8,9% 9,9% 8,7%
8,6% 8,8% 8,0%
6,7%
3,1% 3,9% 4,9%
4,6%
3,6% 6,3% 4,4%
5,7% 5,8% 4,4%
4,6% 4,7% 3,7%
3,9% 3,2% 3,6%
4,6% 4,5% 3,0%
4,3% 4,9% 3,0%
30,0% 24,7% 21,1%
Volume de Entregas – Biodiesel
Volume de Entregas de B100 em Leilão ANP
290
240
2012
2013
mil m³
190
140
90
40
Capacidade Nominal Anual (mil m³)
9.000
67
8.000
66
7.000
6 leilões em
2013
Volumes arrematados:
2012 - 2.710 mil m³
2013 - 3.063 mil m³
66
65
6.000
65
65
64
5.000
4.000
63
63
3.000
62
2.000
61
1.000
-
60
2009
2010
Capacidade (mil m³)
Fonte: ANP, ABIOVE.
62
2011
2012
Número Unidades
2013
Evolução de Preços – Biodiesel
Evolução Preço Médio Biodiesel por Leilão (R$/m³)
2.700
2.674,33
2.553,46
2.500
2.300
2.213,57
2.100
1.937,95
1.941,40
1.900
1.856,68
L24
Fonte: ANP.
L25
L26
L27
L28
L29
L30
L31
L32
dez/13
nov/13
out/13
set/13
ago/13
jul/13
jun/13
mai/13
abr/13
mar/13
fev/13
jan/13
dez/12
nov/12
out/12
set/12
ago/12
jul/12
jun/12
mai/12
abr/12
mar/12
fev/12
jan/12
1.700
L33
GNV
GNV
GNV – Vendas Internas
Vendas Internas de GNV (mil m³/dia)
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
-
Fonte: ABEGÁS
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
6.308
7.007
6.633
5.770
5.499
5.390
5.320
5.125
GNV – Frota
Frota de GNV
1.400.000
5,9%
6,1%
5,7%
5,1%
4,6%
4,1%
1.200.000
3,7%
3,5%
5,1%
1.000.000
4,4%
800.000
600.000
400.000
200.000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Número Veículos GNV
Fonte: ABEGÁS
2010
2011
2012
2013
GNV – Frota
Taxa de Crescimento das Frotas
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
-5,00%
Taxa Crescimento Frota Veículos Leves
Fonte: ABEGÁS
Taxa Crescimento Frota GNV
2012
2013
INTERVALO
IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO
MERCADO DE DERIVADOS DE
PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS
Ano-Base
2013
Superintendência de Abastecimento
12 de março de 2014
SUMÁRIO
Bloco I
Mercado de Combustíveis 2013
Principais Atividades SAB 2013
Gasolina e Etanol
QAV e GAV
Óleo Diesel e Biodiesel
GNV
Bloco II
Mercado de Combustíveis 2013
GLP
Solventes
Asfaltos
Lubrificantes
Combustíveis – Vendas Internas
Combustível
Diesel B
Biodiesel (B100)
Gasolina C
Gasolina A
Etanol Anidro
Etanol Hidratado
Etanol Total
Ciclo Otto Total
GLP
Óleo Combustível
QAV
GAV
TOTAL
GNV (mil m³/dia)
2008
44.764
1.125
25.175
18.881
6.294
13.290
19.584
38.465
12.259
5.172
5.227
61
2009
44.298
1.565
25.409
19.057
6.352
16.471
22.823
41.880
12.113
5.004
5.428
62
mil m3
2010
49.239
2.425
29.844
22.756
7.088
15.074
22.162
44.918
12.558
4.901
6.250
70
105.948
108.787
117.936
122.219
129.677
136.210
5,0%
6.633
5.770
5.499
5.390
5.320
5.125
-3,7
Vendas de Distribuidoras declaradas via SIMP. Fonte GNV: Abegás
2011
52.264
2.580
35.491
27.100
8.391
10.899
19.290
46.390
12.868
3.672
6.955
70
2012
55.900
2.762
39.698
31.758
7.940
9.850
17.790
49.548
12.926
3.934
7.292
76
2013
58.489
2.924
41.365
31.024
10.341
10.788
21.129
52.152
13.276
4.990
7.225
77
Variação
13/12 %
4,6
5,9
4,2
-2,3
30,2
9,5
18,8
5,3
2,7
26,8
-0,9
0,9
GLP
Asfaltos
Solventes
Lubrificantes
GLP – Vendas Internas
8,000
mil toneladas
7,000
GLP
▲2,7%
6,000
5,000
4,000
Outros
▲5,9%
3,000
P13
▲1,5%
2,000
1,000
-
Outros
P13
2008
1,810
4,957
2009
1,737
4,949
2010
1,905
5,027
2011
1,972
5,131
2012
2,010
5,126
Total 6.767 6.686 6.932 7.103 7.135
2013
2,128
5,201
7.329
milhões de m³
GLP – Dependência Externa
16
70%
14
60%
12
50%
10
40%
8
30%
6
20%
4
10%
2
0%
0
-10%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Produção
Consumo
Dep. Externa (%)
Cresc. PIB (%)
GLP (Total) – Market Share
25%
2012
2013
20%
15%
10%
5%
0%
Distribuidora
GRUPO ULTRA
LIQUIGÁS
GRUPO SUPERGASBRAS
GRUPO NACIONAL
COPAGAZ
GRUPO CONSIGAZ
FOGAS
SERVGAS
AMAZONGAS
PEDIGÁS
OUTRAS
2012 2013
23,4% 23,0%
22,6% 22,7%
21,0% 21,1%
19,0% 18,9%
7,8%
8,0%
2,7%
2,9%
1,9%
1,9%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
GLP (P13 e Outros) – Market Share
30%
25%
2012
2013
20%
15%
P13
10%
5%
0%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2012
2013
Outros
Distribuidora
LIQUIGÁS
GRUPO NACIONAL
GRUPO SUPERGASBRAS
GRUPO ULTRA
COPAGAZ
FOGAS
GRUPO CONSIGAZ
AMAZONGAS
SERVGAS
OUTRAS
2012
24,0%
22,5%
20,1%
19,9%
8,1%
2,1%
1,7%
0,8%
0,9%
0,0%
2013
24,1%
22,2%
20,5%
19,6%
8,2%
2,1%
1,9%
0,8%
0,8%
0,0%
Distribuidora
GRUPO ULTRA
GRUPO SUPERGASBRAS
LIQUIGÁS
GRUPO NACIONAL
COPAGAZ
GRUPO CONSIGAZ
FOGAS
SERVGAS
AMAZONGAS
PEDIGÁS
OUTRAS
2012
32,5%
23,1%
19,2%
10,0%
7,1%
5,2%
1,2%
0,5%
0,4%
0,4%
0,3%
2013
31,6%
22,8%
19,3%
10,8%
7,5%
5,4%
1,2%
0,5%
0,4%
0,4%
0,4%
GLP – Dados Regionalizados do Consumo
60.00%
50.00%
40.00%
Total
30.00%
P13
Outros
20.00%
10.00%
0.00%
Centro-Oeste
Nordeste
Norte
Sudeste
Sul
Região
Centro-Oeste
Nordeste
Norte
Sudeste
Sul
Total
8,09%
22,88%
6,03%
45,52%
17,47%
100,00%
P13
8,17%
28,12%
7,22%
41,70%
14,79%
100,00%
Outros
7,91%
10,09%
3,10%
54,87%
24,03%
100,00%
GLP – Dados Regionalizados do Consumo
Região
Centro-Oeste
Nordeste
Norte
Sudeste
Sul
Total geral
Total
8,09%
22,88%
6,03%
45,52%
17,47%
100,00%
Região
Centro-Oeste
Nordeste
Norte
Sudeste
Sul
Total geral
P13
8,17%
28,12%
7,22%
41,70%
14,79%
100,00%
Região
Centro-Oeste
Nordeste
Norte
Sudeste
Sul
Total geral
Outros
7,91%
10,09%
3,10%
54,87%
24,03%
100,00%
Conclusões:
1) O consumo de GLP P13 nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste é maior do
que o consumo de outros Ps e Granel.
2) O efeito inverso ocorre nas regiões Sudeste e Sul.
3) Isso se explica pelo uso do GLP a granel na indústria e pela presença do gás
natural em substituição ao P13 nos grandes centros urbanos.
GLP – Evolução de Preços
Preço Médio (R$/kg)
Produtor (P13)*
Distribuidor (P13)
Revendedor (P13)
Produtor (Outros)*
2012
1,04
2,27
3,02
1,51
2013 Var %
1,04
0,0%
2,31
1,7%
3,17
4,7%
1,51
0,0%
* Sem ICMS
3.50
3.00
Revendedor P13
R$/ kg
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
Preços nominais de gás liquefeito de petróleo. Fonte: ANP.
Distribuidor P13
Produtor Outros
Produtor P13
GLP
Asfaltos
Solventes
Lubrificantes
Asfaltos – CAP e ADP
Compras de Asfaltos por
Distribuidoras
3.000
167
149
2.000
ADP
1.500
1.000
2.328
300
2.283
500
0
2012
CAP + ADP
CAP
2013
milhares de toneladas
mil toneladas
2.500
250
200
150
100
2013
50
-
2012
Asfaltos – Market Share CAP
CAP
25%
2012
2013
20%
15%
10%
5%
0%
Participações calculadas a partir das compras de asfalto declaradas pelas distribuidoras via SIMP.
Distribuidora
BR
GRECA
BETUNEL
BRASQUÍMICA
STRATURA
DISBRAL
EMAM
CENTRO OESTE
NTA
NORDESTE
CBB
ALESAT
OUTRAS
2012
19,7%
17,3%
11,3%
11,6%
12,0%
4,4%
3,4%
3,8%
3,3%
1,9%
2,2%
1,6%
7,5%
2013
22,4%
16,7%
12,0%
10,5%
8,8%
5,8%
4,0%
3,3%
3,3%
2,5%
2,3%
2,3%
6,2%
Asfaltos – Market Share ADP
ADP
25%
2012
2013
20%
15%
10%
5%
0%
Participações calculadas a partir das compras de asfalto declaradas pelas distribuidoras via SIMP.
Distribuidora
BR
GRECA
BRASQUÍMICA
BETUNEL
DISBRAL
STRATURA
CENTRO OESTE
EMAM
NORDESTE
ALESAT
NTA
CBB
OUTRAS
2012
22,5%
12,4%
13,0%
8,5%
6,9%
12,1%
7,0%
5,4%
2,9%
2,0%
2,1%
2,1%
3,0%
2013
21,9%
12,8%
10,5%
10,1%
9,7%
8,0%
7,5%
5,9%
3,8%
2,8%
2,2%
2,0%
2,8%
GLP
Asfaltos
Solventes
Lubrificantes
Solventes
600
513
505
500
Vendas Internas
2012
400
Mil m³
2013
300
200
136144
118
100
65
84
114
108 112
56 64
38 35
7 10
17 17
0
AGUARRÁS
MINERAL
m³
2012
2013
%
BENZENO
Produção
2.363.377
2.658.550
12,5%
SOLVENTE
C9
HEXANOS
RAFINADO RAFINADO SOLVENTES TOLUENO
DE PIRÓLISE
DE
ALIFÁTICOS
REFORMA
Vendas Internas
1.056.398
1.085.082
2,7%
Exportação
277.480
474.294
70,9%
Importação
31.144
-100,0%
XILENO
Consumo Próprio
1.027.646
1.066.071
3,7%
Solventes – Market Share
50%
45%
2012
2013
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Distribuidora
BR
IQ
BANDEIRANTE
CARBONO
BRENNTAG
HOENKA
ARUJÁ
AROMAT
BEST
VERQUÍMICA
OUTRAS
2012
31,5%
28,5%
12,1%
5,7%
4,6%
2,1%
2,3%
3,2%
0,4%
2,5%
2013
42,9%
20,0%
10,2%
6,2%
3,1%
2,7%
2,2%
2,0%
1,9%
1,7%
7,1%
7,2%
GLP
Asfaltos
Solventes
Lubrificantes
Lubrificantes – Produção
1.000
900
Produção Interna de
Óleo Básico
2012 = 608 mil m³
2013 = 689 mil m³
800
mil m³
700
600
500
400
300
200
100
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Lubrificantes – Vendas Óleo Acabado
Comercialização de Óleo Lubrificante
Acabado (milhões m³)
2
1,5
1,383
1,520
1
0,5
0
2012
2013
Distribuidora
BR
COSAN
IPP
SHELL
CHEVRON
PETRONAS
CASTROL
TOTAL
YPF
INGRAX
OUTRAS
2012
20,5%
13,3%
13,6%
11,9%
10,9%
7,8%
3,6%
2,1%
1,9%
1,4%
13,0%
2013
20,4%
13,4%
13,3%
11,4%
9,7%
9,0%
3,4%
2,1%
1,6%
1,3%
14,3%
Lubrificantes – Coleta
m³
CENTRO-OESTE
NORTE
NORDESTE
SUDESTE
SUL
BRASIL
COMERCIALIZADO DISPENSADO META % META COLETADO % COLETADO
140.718
9.082
43.440 33,0%
42.755
32,5%
104.393
9.204
26.653 28,0%
26.908
28,3%
195.155
11.712
51.364 28,0%
52.305
28,5%
851.302
250.420
252.370 42,0%
253.890
42,3%
274.501
39.384
84.642 36,0%
97.709
41,6%
1.566.069
319.802
466.104 37,4%
473.567
38,0%
Participação Regional 2013 (m³)
SUDESTE
53,6%
Metas estabelecidas pela
Portaria Interministerial
nº 59/12
NORDESTE
11,0%
NORTE
5,7%
CENTROOESTE
9,0%
SUL
20,6%
Lubrificantes – Rerrefino
m³
OLUC
Rerrefinado
Rendimento
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2012
383.591
248.154
64,69%
2013
423.035
268.770
63,53%
2012
Rerrefinador
LWART
LUBRASIL
PROLUMINAS
PETROLUB
IND. PETROQ. DO SUL
FÊNIX
TASA
LWART NE
PROLUB
PERFILUB
BRAZÃO
FALUB
OUTRAS
2013
-
-
-
2012
40,6%
10,0%
9,5%
8,3%
7,5%
7,3%
5,5%
4,5%
1,1%
1,1%
1,7%
1,1%
1,7%
2013
40,1%
13,1%
11,2%
10,3%
7,9%
4,9%
4,3%
4,1%
1,4%
0,8%
0,7%
0,6%
0,6%
OBRIGADO
Florival Carvalho
Aurélio Amaral
Rubens Freitas
e equipe da Superintendência de Abastecimento - SAB
Elaboração: Análise de Mercado - SAB