Software e
Serviços de TI:
a indústria brasileira
em perspectiva
Volume 2, 2012
Definições
• A Indústria Brasileira de Software e Serviços de
Informática (IBSS) é formada pelo Conjunto de
empresas que tem no desenvolvimento e
comercialização de software e serviços de TI a sua
principal fonte de receita.
• No entanto, admite-se que as atividades de software e
serviços de TI estão presentes nos mais diversos
setores, como “elos” em outras cadeias.
IBSS e atividades de software e
serviços de TI
• A IBSS é um subconjunto das atividades de
software e serviços de TI desenvolvidas no Brasil.
• Diferencia-se assim, exportações da IBSS das
exportações Brasileiras de Software.
• Denominamos produção secundária (ou “NIBSS”)
o desenvolvimento de software e serviços de TI
que ocorre fora da IBSS.
Heterogeneidade
• A IBSS é composta por atividades com
profundas diferenças no que diz respeito:
– ao Conteúdo Tecnológico;
– à Intensidade e Qualificação da Mão-de-Obra
requerida;
– à dinâmica Competitiva.
A IBSS no contexto TIC
Setor TIC
Setor TI
IBSS
Software
Customizável
Não
customizável
Serviços TI
Hardware
 Sw sob
encomenda
 Consultoria TI
 Suporte TI
 Tratamento
dados
 Informações
na internet
 Reparação
equipamentos
 Componentes
eletrônicos
 Equips de info
 Aparelhos
recepção,
reprodução
 Mídias virgens,
magnéticas e
ópticas
 Comércio atac.
Telecom
 Equips.
comunicação
 Serviços de
telecom
 Comércio
atac.
IBSS na CNAE 2.0
 6201 - Software sob encomenda
 6202 - Software customizável
 6203 - Software não customizável
 6204 - Consultoria em TI
 6209 - Suporte técnico, manutenção e outros serv. TI
 6311 - Tratamento dados, provedores de serviços de
aplicação e de hospedagem na internet
 6319 - Portais, provedores de conteúdo e serviços
informação na internet
 9511 - Reparação e manutenção computadores e
periféricos
 9512 - Reparação e manutenção equipamentos de
comunicação
IBSS: Empresas, receita líquida e RH
Empresas
2003-2009
51,3 mil
57,5 mil
59,9 mil
67,1 mil
73,0 mil
4,3% a.a.
Receita líquida (R$)*
2003-2009
37,1 bi
8,2% a.a.
Pessoas ocupadas
297 mil
2003-2009
10,1% a.a.
Pessoas assalariadas
198 mil
2003-2009
12,8% a.a.
*Crescimento médio real,
ano-base 2010.
2004
71,6 bi
46,1 bi
52,1 bi
61,1 bi
598 mil
376 mil
431 mil
493 mil
510 mil
436 mil
282 mil
2006
335 mil
2008
2010
2012
Fonte: Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, anos diversos.
IBSS: Distribuição assalariados por
faixa de SM e atividade principal, 2011
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
De 0,5 a
2,00 SM
De 2,01 a
4,00 SM
De 4,01 a
7,00 SM
De 7,01 a
10,00 SM
De 10,01 a
15,00 SM
Mais de
15,00 SM
IBSS: Distribuição assalariados por
escolaridade e atividade principal, 2011
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Fundamental
Médio
incompleto
Médio
completo
Superior
incompleto
Superior
completo
Pós
gradução
20 ou + PO por atividade - 2009
2.309
262.211
9.8%
17.8%
R$ 43,3 bi
4.4%
11.5%
17.2%
9.7%
10.9%
16.4%
11.7%
13.2%
6.5%
8.7%
7.5%
6.1%
14.8%
20.6%
32.7%
19.8%
16.0%
PO
Receita líquida
21.2%
12.8%
Empresas
Reparação equipto.
comunicação
Reparação
computadores
Portais e serviços
informação internet
Tratamento dados e
aplicação internet
Suporte técnico TI
Consultoria TI
Sw não customizável
Sw customizável
Sw encomenda
IBSS: Participação R50 na receita
Valores deflacionados pelo IGP-DI, ano-base 2010
R4 18,9%
R8 25,8%
29,8%
R12
R30
41,1%
47,0%
R50
R4 18,1%
R8 24,0%
27,6%
R12
R30
37,7%
42,9%
R50
R50 = R$ 22,8 bilhões
2007
R50 = R$ 22,3 bilhões
2008
Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, 2007 e 2008.
R50 na receita, por atividade
Em mil R$, valores 2010
60,5%
58,4%
R$ 5,2 bilhões
Sw sob encomenda
73,8%
61,0%
R$ 6,4 bilhões
Consultoria em TI
2007
78,8%
82,1%
R$ 9,7 bilhões
Sw customizável
52,2%
53,2%
R$ 2,2 bilhões
Suporte técnico TI
64,4%
2008
62,5%
R$ 2,2 bilhões
Sw não customizável
63,8%
54,8%
R$ 4,8 bilhões
Tratamento de dados
Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, 2007 e 2008.
R50: Crescimento e participação na RL
Para a grande maioria das
atividades, cai a participação
das R50 na receita. Exceções:
6202 e 6209.
6201: Sw sob encomenda; 6202: Sw customizável; 6203: Sw não customizável;
6204: Consultoria TI; 6209: Suporte técnico; 6311: Tratamento de dados; 6319: Serv.
info. na internet; 9511: Reparação computadores; 9512: Rep. equip. comunicação
R50: Crescimento e participação PO
Para a grande maioria das
atividades, aumenta a participação
das R50 no número de pessoas
ocupadas.
Destaques: 6201 e 6202
6201: Sw sob encomenda; 6202: Sw customizável; 6203: Sw não customizável;
6204: Consultoria TI; 6209: Suporte técnico; 6311: Tratamento de dados; 6319: Serv.
info. na internet; 9511: Reparação computadores; 9512: Rep. equip. comunicação
R50: Crescimento RL e PO
Queda na receita
G1
G2
G3
G1: cresce PO, apesar da queda na
receita. Destaque: 6201
G2: crescimento PO superior ao
crescimento da receita
G3: crescimento da receita superior
ao crescimento no número de PO
6201: Sw sob encomenda; 6202: Sw customizável; 6203: Sw não customizável;
6204: Consultoria TI; 6209: Suporte técnico; 6311: Tratamento de dados; 6319: Serv.
info. na internet; 9511: Reparação computadores; 9512: Rep. equip. comunicação
IBSS: Média da receita por empresa e
por porte
Em mil R$ por empresa, valores deflacionados pelo IGP-DI, ano-base 2010
Posicionamento
1ª a 4ª
5ª a 8ª
9ª a 12ª
13ª a 30ª
31ª a 50ª
Outras 20 ou +
19 ou -
2007
2.288.352
834.738
493.354
303.039
142.889
7.862
184
2008
Tx. Méd. Cr.
2.362.883
3,3
766.680
-8,2
458.598
-7,0
292.506
-3,5
136.505
-4,5
8.606
9,5
207
12,5
Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, anos diversos.
RL por empresa, por atividade - 2008
Em mil R$ por empresa, valores deflacionados pelo IGP-DI, ano-base 2010
1ª a 4ª
5ª a 8ª
9ª a 12ª
13ª a 30ª
31ª a 50ª
20 ou +
19 ou 6202
6203
6201
6204
Sw
Sw não
Sw sob
Consultoria
encomenda customizável customizável
em TI
Crescimento período 2008-07 ≥ 7,4% (média da IBSS no período)
Crescimento período 2008-07 < 7,4%
RL por empresa, por atividade - 2008
Em mil R$ por empresa, valores deflacionados pelo IGP-DI, ano-base 2010
1ª a 4ª
5ª a 8ª
9ª a 12ª
13ª a 30ª
31ª a 50ª
20 ou +
19 ou 6209
Suporte
técnico
6311
6319
9511
Tratamento
Portais e
Reparação
de dados e provedores computadores
serviços de de conteúdo
aplicação
internet
Crescimento período 2008-07 ≥ 7,4% (média da IBSS no período)
Crescimento período 2008-07 < 7,4%
IBSS 20 ou + PO: número de empresas
2,309
1,893
1,557
1,991
1,952
2007
2008
1,711
1,241
2003
2004
2005
2006
Tx. Cr. (2003-2009): 10,9% a.a
2009
IBSS 20 ou + PO: participação receita
82,4% 82,3%
84,5%
82,5%
78,5%
74,3%
76,6%
Participação
no total da
receita líquida
23,3
19,6
20,1
20,1
19,1
19,8
18,7
Média receita
líquida por
empresa
Em milhões
R$ por empresa,
valores 2010
Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, anos diversos.
IBSS 20 ou + PO: receita e empresas
G2
G1
G3
6201: Sw sob encomenda; 6202: Sw customizável; 6203: Sw não customizável;
6204: Consultoria TI; 6209: Suporte técnico; 6311: Tratamento de dados; 6319: Serv.
info. na internet; 9511: Reparação computadores; 9512: Rep. equip. comunicação
20 ou + PO: receita e PO
Em parte significativa das atividades,
cresce mais o número de pessoas
ocupadas que o montante em receita.
6201: Sw sob encomenda; 6202: Sw customizável; 6203: Sw não customizável;
6204: Consultoria TI; 6209: Suporte técnico; 6311: Tratamento de dados; 6319: Serv.
info. na internet; 9511: Reparação computadores; 9512: Rep. equip. comunicação
20 ou + PO: PO e empresas
G1
G3
G4
G2
Período recente (2007 a 2009):
G1: Número de PO cresce mais que o
número de empresas.
G2: Número de PO cresce apesar da queda
no número de empresas
G3: Número de PO cai apesar do
crescimento do número de empresas
G4: Número de PO cai mais que o número
de empresas.
6201: Sw sob encomenda; 6202: Sw customizável; 6203: Sw não customizável;
6204: Consultoria TI; 6209: Suporte técnico; 6311: Tratamento de dados; 6319: Serv.
info. na internet; 9511: Reparação computadores; 9512: Rep. equip. comunicação
Considerações finais
IBSS vem se reorientando ao longo dos anos, com mudanças na
composição do conjunto de empresas com 20 ou mais pessoas
ocupadas. A que se deve essa reorientação? Qual o impacto
desta reorientação para a IBSS?
Pequenas e médias parecem ter obtido melhor desempenho no
período 2007 a 2009. Esse ganho de desempenho continuará
ocorrendo?
Tendências verificadas no período 2007 e 2008 podem ser
esperadas para o futuro ou são resultados pontuais da crise?
Substituição da forma de contratação da mão de obra explica o
crescimento elevado de número de pessoas ocupadas na IBSS
com 20 ou mais PO, mesmo com queda de receita?
Equipe técnica
Obrigado!
José Eduardo Roselino
[email protected]
Cooperação
técnica:
• IBGE
Apoio:
• SEPIN/MCTI
• FINEP