V SUPRE
Simpósio de Suprimento e Logística das Empresas do
Setor Elétrico
Palestra
Setor Elétrico, a Indústria, a Tecnologia e o Futuro
Aloísio Vasconcelos
28/junho/2012
Sumário Apresentação
- Quadro Setor Elétrico Brasileiro
- Quadro de Usinas Hidrelétricas
- Quadro de Linhas de Transmissão
- Situação Geral da Indústria
- Tecnologia e Investimentos
- Quadro Futuro
Quadro Setor Elétrico Brasileiro
Estrutura e Capacidade Elétrica Brasileira
2012
Tipo
999
Capacidade
(kW)
82.912.608
65,58
146
13.393.496
10,59
960
7.166.693
5,67
436
9.289.937
7,35
2
2.007.000
1,59
10
1.944.054
1,54
76
1.543.042
1,22
NI
8.170.000
6,46
N.° de Usinas
Hidro
Gás
Petróleo
Biomassa
Nuclear
Carvão Mineral
Eólica
Importação
Total
2.639
%
126.432.675
100
Evolução da Capacidade Elétrica Brasileira (10³ TEP) e do PIB
1990
1995
2000
2005
2010
20.051
24.866
29.980
32.379
37.790
1990 - 1995
1995 - 2000
2000 - 2005
2005 - 2010
24,0%
10,6%
20,6%
14,5%
8,0%
18,3%
16,7%
25,6%
Cresc. Períodos
Cresc. PIB
Fontes: ANEEL / MME e IBGE
Capacidade de Geração Elétrica – Brasil
e Minas Gerais
CAPACIDADE DE GERAÇÃO ELÉTRICA EM 2011 - MW
HIDRO
TERMO
EÓLICA
NUCLEAR
TOTAL
Brasil
80.703
29.689
928
2.007
113.327
Minas Gerais
11.774
1.579
1
Part. % MG
14,6%
5,3%
0,1%
13.354
0,0%
11,8%
 Minas Gerais tem grande expressão na geração de energia hidroelétrica no Brasil;
 Sistema encontra-se operando próximo do limite da capacidade, mas é baixo o risco
de desequilíbrio entre a oferta e demanda;
 Segundo a ANEEL, a capacidade instalada do sistema terá que ser duplicada até
2030.
Fonte: ANEEL
Empreendimentos de Geração Elétrica em
Construção e Outorgados
Empreendimentos em Construção - 2012
Tipo
Central Geradora Hidrelétrica
Central Geradora Eolielétrica
Pequena Central Hidrelétrica
Usina Hidrelétrica de Energia
Usina Termelétrica de Energia
Usina Termonuclea
Total
Quantidade
Potência Outorgada (kW)
%
1
848
0
63
1.570.694
5,79
53
591.177
2,18
11
18.252.400
67,23
42
5.384.419
19,83
1
1.350.000
4,97
171
27.149.538
100
Empreendimentos Outorgados entre 1998 e 2012
(não iniciaram sua construção)
Tipo
Central Geradora Hidrelétrica
Central Geradora Undi-Elétrica
Central Geradora Eolielétrica
Pequena Central Hidrelétrica
Usina Hidrelétrica de Energia
Usina Termelétrica de Energia
Total
Fonte: ANEEL
Quantidade
Potência Outorgada (kW)
%
57
37.514
0,18
1
50
0
202
5.712.738
27,26
133
1.828.282
8,73
11
2.179.042
10,4
148
11.195.291
53,43
552
20.952.917
100
Quadro de Usina Hidrelétricas
Capacidade Instalada Geração Energia
Hidroelétrica no Brasil - 2012
Capacidade instalada (2012)
Tipo de Geração
Autoprodução de Energia
Produção Independente
Registro
Serviço Público
Total Geral
Capacidade Instalada
3.601.013
22.488.658
209.228
56.613.709
82.912.608
Participação
N° Usinas
4,3%
130
27,1%
308
0,2%
349
68,3%
211
100%
999
Entre 2003 e 2011, o BNDES aprovou 424 projetos de energia elétrica,
e liberou para eles créditos de R$ 87,9 bilhões, o equivalente a 58,2%
do investimento total desses projetos.
Fonte: BNDES
Fonte: ANEEL
Principais Hidroelétricas Brasileiras
Usina
Tucuruí I e II
Itaipu (Parte Brasileira)
Ilha Solteira
Xingó
Paulo Afonso IV
Itumbiara
São Simão
Foz do Areia
Jupiá
Porto Primavera
Luiz Gonzaga (Itaparica)
Itá
Marimbondo
Salto Santiago
Água Vermelha
Fonte: ANEEL
Potência
Fiscalizada
(kW)
8.370.000
Participação
Estado
10,1%
PA
7.000.000
8,4%
PR
3.444.000
4,2%
MS
3.162.000
3,8%
SE
2.462.400
3,0%
BA
2.080.500
2,5%
MG
1.710.000
2,1%
MG
1.676.000
2,0%
PR
1.551.200
1,9%
MS
1.540.000
1,9%
MS
1.479.600
1,8%
PE
1.450.000
1,7%
RS
1.440.000
1,7%
MG/SP
1.420.000
1,7%
PR
1.396.200
1,7%
MG
Principais Hidroelétricas Brasileiras
Usina
Serra da Mesa
Segredo
Salto Caxias
Furnas
Emborcação
Machadinho
Salto Osório
Sobradinho
Estreito
Lajeado
Henry Borden
Campos Novos
Foz do Chá Autoprodução de Energia
Três Irmãos
Paulo Afonso III
Fonte: ANEEL
Potência
Fiscalizada Participação Estado
(kW)
1.275.000
1,5%
GO
1.260.000
1,5%
PR
1.240.000
1,5%
PR
1.216.000
1,5%
MG
1.192.000
1,4%
MG
1.140.000
1,4%
SC
1.078.000
1,3%
PR
1.050.300
1,3%
BA
1.048.000
1,3%
MG
902.500
1,1%
TO
889.000
1,1%
PR
880.000
1,1%
SC
855.000
1,0%
RS
807.500
1,0%
SP
794.200
1,0%
AL
Quadro linhas de Transmissão
Serão necessários R$ 6,4 bilhões de
investimentos anuais em transmissão e
distribuição de energia, se mantido o
crescimento médio do consumo
observado da última década.
Fonte: Tendências Consultoria
Linhas Transmissão 2010: 99.649 Km
Projeção para 2020: 142.202 Km
Fonte: EPE
Quadro Linhas de Transmissão
-
Os investimentos no segmento são estratégicos para a indústria fornecedora,
pois são mais pulverizados e de menor valor médio unitário.
-
Faz-se necessário, entretanto, mudanças na política de compra das
concessionárias com vistas ao fortalecimento da indústria fornecedora
nacional.
-
A concorrência não pode basear-se somente no preço, mas na composição:
-
Fonte: IBGE
Melhor preço;
Melhor qualidade;
Melhor pós venda;
Portanto, em critérios que definam o melhor custo-benefício para a
concessionária e a sociedade.
Situação Geral da Indústria
Desde 2006 a indústria cresce abaixo da
economia e do comércio
 PIB: de 2005 ao primeiro trimestre de 2012, a indústria cresceu 3,1% ao ano, em
termos médios, contra 4,2% da economia em geral.
 Este fato é explicado pelo menor crescimento médio da indústria em relação aos
serviços e à agropecuária.
Pesquisa Mensal Comércio Varejista e Produção Física Indústria Transformação - Índice
Base: Jan/2002
200
180
160
140
120
100
Jan/00
May/00
Sep/00
Jan/01
May/01
Sep/01
Jan/02
May/02
Sep/02
Jan/03
May/03
Sep/03
Jan/04
May/04
Sep/04
Jan/05
May/05
Sep/05
Jan/06
May/06
Sep/06
Jan/07
May/07
Sep/07
Jan/08
May/08
Sep/08
Jan/09
May/09
Sep/09
Jan/10
May/10
Sep/10
Jan/11
May/11
Sep/11
Jan/12
80
PMC - Varejo
Fonte: IBGE
PF - Transformação
Produtividade na Indústria Transformação
Brasileira X Países selecionados
Classes e atividades
Taxas Evolução Produtividade
2001
2009
Média 2001 a 2009
0,71%
-0,77%
0,86%
Agropecuária
10,08%
-1,12%
4,24%
Indústria
0,03%
-4,21%
-0,83%
Serviços
-1,10%
0,36%
0,54%
Total Alemanha
2,60%
-9,60%
1,27%
Total Coreia do Sul
3,70%
3,10%
7,34%
Total Estados Unidos
1,40%
4,10%
5,27%
Total Reino Unido
2,80%
n.d.
3,79%
Total Brasil
Fontes: IBGE – Sistemas de Contas Nacionais e Banco Mundial
- Nos últimos 10 anos, a produtividade da indústria foi nula, abaixo de vários países.
- E a produtividade brasileira não converge para os padrões mundiais.
Produtividade e Escala dos setores de fabricação
de materiais elétricos
Setor
Produtividade %
(MG/BR)
Escala % (MG/BR)
Agregação de valor
Evolução % em MG
1996-1998 2005-2007 1996-1998 2005-2007 1996-1998 2005-2007
Fabricação de geradores, transformadores e
motores elétricos
Fabricação de equipamentos para distribuição e
controle de energia elétrica
Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos
isolados
Fabricação de lâmpadas e equipamentos de
iluminação
Manutenção e reparação de maquinas, aparelhos e
materiais elétricos
106,8
80,5
108,6
100,2
47,84
38,07
49
92,5
42,3
72,8
47,38
47,16
55
95,4
125,4
117
30,83
17,96
35,1
154,9
22
154,3
43,97
44,97
-
58,8
-
80,2
-
-
E a produtividade na indústria de materiais elétricos em Minas Gerais ainda apresenta
níveis inferiores aos observados na média brasileira.
Definições:
- Produtividade: Valor adicionado/Pessoal Ocupado
- Escala: Valor adicionado/Unidades Fabris
- Agregação de Valor: Valor adicionado/Valor Bruto da Produção
Fonte: PIA/IBGE - 1996 a 2007. Nota: Classificação CNAE 1.0
Comércio Internacional Brasileiro nos setores de
fabricação de materiais elétricos
14,000,000,000
12,000,000,000
10,000,000,000
8,000,000,000
6,000,000,000
Saldo Comercial
US$
4,000,000,000
Importações
2,000,000,000
Exportações
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-2,000,000,000
-4,000,000,000
-6,000,000,000
-8,000,000,000
Fonte: MDIC - 1997 a 2011
Evidências da desindustrialização
Participação Indústria Transformação no PIB Total do Brasil a preços básicos
(% a preços constantes)
35%
32,2%
30%
25%
20%
15%
16,2%
Indústria Brasileira perde
participação desde 1985
10%
5%
0%
1947
Fonte: IBGE
1952
1957
1962
1967
1972
1977
1982
1987
1992
1997
2002
2007
Evidências da desindustrialização
Participação Indústria Transformação no PIB Total de Minas Gerais
(% a preços constantes)
35%
28,4%
30%
25%
20%
15%
16,3%
Indústria Mineira também
segue trajetória de queda
10%
5%
0%
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
Participação Preços Básicos
Fonte: IBGE
2001
2003
2005
2007
Evidências da desindustrialização
Participação Indústria Transformação no emprego total – RAIS Brasil
Na Pesquisa RAIS/CAGED, são registradas a evolução apenas do emprego formal,
advindos dos registros administrativos realizados pelos empregadores. Indústria
transformação do Brasil perde participação.
Atividades
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Extrativa Mineral
0,8%
0,6%
0,5%
0,4%
0,4%
0,5%
26,2%
25,5%
20,8%
18,6%
18,5%
17,9%
Serviços Ind. Utilidade Pública
1,5%
1,5%
1,6%
1,1%
1,0%
0,9%
Construção Civil
4,3%
4,5%
4,6%
4,2%
3,7%
5,7%
Comércio
13,2%
13,9%
14,2%
16,2%
18,1%
19,0%
Serviços
30,4%
30,1%
30,8%
32,9%
31,6%
32,6%
Administração Pública
22,1%
22,3%
23,2%
22,4%
22,7%
20,2%
1,7%
1,7%
4,3%
4,1%
3,9%
3,2%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Indústria de Transformação
Agropecuária
Total
Fonte: Rais – MTE.
Evidências da desindustrialização
Participação Indústria Transformação no emprego total – RAIS
Minas Gerais
RAIS/CAGED – Minas Gerais: Indústria de transformação perde participação.
Atividades
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Extrativa Mineral
2,2%
1,9%
1,3%
1,0%
1,1%
1,1%
21,5%
22,1%
19,1%
17,5%
17,5%
17,4%
Serviços Ind. Utilidade Pública
1,5%
1,6%
1,6%
1,2%
1,0%
0,9%
Construção Civil
6,4%
5,9%
6,3%
5,3%
5,1%
6,6%
Comércio
13,1%
14,2%
14,3%
16,5%
17,8%
19,1%
Serviços
32,8%
31,2%
28,6%
36,0%
29,2%
30,5%
Administração Pública
19,7%
20,2%
21,1%
15,1%
21,8%
19,0%
2,7%
2,9%
7,7%
7,3%
6,5%
5,4%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Indústria de Transformação
Agropecuária
Total
Fonte: Rais – MTE.
Tecnologia e Investimentos em
P&D
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D): Comparação Internacional
Gasto com P&D - % do PIB
País
1996
2002
2008
China
0,57
1,07
1,47
Coreia do Sul
2,42
2,40
3,36
Japão
2,80
3,17
3,45
Estados Unidos
2,55
2,62
2,79
Alemanha
2,19
2,49
2,68
França
2,27
2,24
2,12
Canadá
1,65
2,04
1,84
Brasil
0,72
0,98
1,08
Fonte: Banco Mundial
Investimento em P&D no Brasil
INVESTIMENTO EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
(Total em R$ Bilhões)
70
60.9
60
50
R$ bilhões
44.1
40
30.6
30
24
20
19.3
15.3
10
0
2000
2002
2004
Fonte: Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)
*Dado Preliminar
2006
2008
2010*
Evolução do investimento em relação ao PIB
Avanço em Relação ao PIB
Investimento em Ciência e Tecnologia em % do PIB
2
1.62
1.5
%
1.3
1
0.5
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fonte: Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)
*Dado Preliminar
2006
2007
2008
2009
2010*
Registro de patentes em países selecionados
Patentes
Pedidos de patentes de invenção (1) depositados no escritório dos Estados Unidos (2010)
300,000
250,000
Pedidos de patente
depositados no
INPI em 2011: 31.924
241,977
Patentes
200,000
Fonte: INPI
150,000
84,017
100,000
50,000
27,702
26,040
11,685
11,038
10,357
8,162
568
Canadá
Reino Unido
França
China (2)
Brasil
EUA
Japão
Alemanha Coreia do Sul
Fonte: United State Patent and Trademark Office. Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores (MCTI)
1) Apenas patentes de utilidade
2)Números da República Popular da China
Pesquisadores em trabalho integral, por setor em % do total
100%
90%
5.5
7.5
15.5
19
14.9
80%
70%
19.5
27.4
67.8
60%
50%
40%
30%
76.5
61.4
57.1
20%
25.9
10%
0%
China (2)
Coreia do Sul (1)
Empresa
Governo
Alemanha (1)
Ensino Superior
Fonte: Coordenação-Geral de Indicadores (CGIN) - Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)
Brasil (1)
Projetos de P&D propostos pelas concessionárias
de energia elétrica
5 projetos com valores acima
de R$ 40 milhões no
desenvolvimento de energia
fotovoltáica, um deles da
CEMIG.
600,000
500,000
R$ 1.000,00
400,000
300,000
200,000
R$ 483.322
R$ 891.387
R$ 1.274.517
100,000
EE
FA
GB
GT
MA
MF
OP
OU
PL
QC
SC
SE
EE
FA
GB
GT
MA
MF
OP
OU
PL
QC
SC
SE
EE
FA
GB
GT
MA
MF
OP
OU
PL
QC
SC
SE
0
2009
Fonte: Pesquisa e Desenvolvimento ANEEL, 2012
2010
2011
Tema
FA
GT
GB
MA
SE
EE
PL
OP
SC
QC
MF
OU
Tema de Pesquisa do Projeto
Fontes alternativas de energia
Geração Termelétrica
Gestão de Bacias e Reservatórios
Meio Ambiente
Segurança
Eficiência Energética
Planejamento de Sistemas de EE
Operação de Sistemas de EE
Supervisão e Controle de Sistemas de EE
Qualidade e Confiabilidade
Medição e combate a perdas
Outro
Quadro Futuro
a) Político
b) Econômico
c) Social
d) Tecnológico
e) Ambiental
Fonte: Pesquisa e Desenvolvimento ANEEL, 2012
OBRIGADO
Aloísio Vasconcelos
Fonte: Pesquisa e Desenvolvimento ANEEL, 2012