Reunião ENAIQ – Encontro Anual da Indústria Química 10/12/2012 Sumário 1. RESUMO GERAL DO DESEMPENHO EM 2012 2. DESACELERAÇÃO RECENTE DA INDÚSTRIA DA ALIMENTAÇÃO 3. DESACELERAÇÃO RECENTE DA INDÚSTRIA DA ALIMENTAÇÃO – PRODUÇÃO FÍSICA 4. DESACELERAÇÃO RECENTE DA INDÚSTRIA DA ALIMENTAÇÃO – EMPREGO 5. DESACELERAÇÃO RECENTE DA INDÚSTRIA DA ALIMENTAÇÃO – VENDAS REAIS 6. INDÚSTRIA DA ALIMENTAÇÃO – VAR % ACUM 12M DAS VENDAS REAIS, PRODUÇÃO FÍSICA E PESSOAL OCUPADO 7. DESACELERAÇÃO NA EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS PROCESSADOS 8. DESACELERAÇÃO ANUAL NAS EXPORTAÇÕES DE ALIMENTOS PROCESSADOS (2011/2012) 9. DESACELERAÇÃO NOS INVESTIMENTOS DA INDÚSTRIA DA ALIMENTAÇÃO 10.INVESTIMENTOS NA INDÚSTRIA DA ALIMENTAÇÃO POR SETORES Presiden/Desaceleração ENAIQ 10/12/2012 2 RESUMO GERAL DO DESEMPENHO EM 2012 • A indústria da alimentação projeta faturamento de R$ 426,6 bilhões em 2012: Alimentos R$ 348,9 bilhões Bebidas R$ 77,7 bilhões • Projeta exportações de US$ 42,7 bilhões com queda sobre a exportação de US$ 44,8 bilhões do ano anterior (-4,7%), cerca de 19,7% do faturamento total. • Projeta importações de US$ 5,7 bilhões, basicamente trigo, gerando um saldo de US$ 37,0 bilhões na balança comercial, acima do saldo global projetado de US$ 23,0 bilhões. • Em 2012 o emprego está crescendo a 3,9% ao ano, porém desacelerando em relação ao crescimento de 2011 que foi de 4,5% ao ano. O setor emprega 1.621 mil trabalhadores. • Contingente produtor: 45,4 mil empresas formais. (Rais/Caged) (inclui padarias) 32,2 mil empresas industriais (IBGE) Presiden/Desaceleração ENAIQ 10/12/2012 3 DESACELERAÇÃO RECENTE DA INDÚSTRIA DA ALIMENTAÇÃO (Jan-Out/2012 / Jan-Out/2011) (Var % acum 12 M) Indústria da Alimentação (*) 2011 Faturamento Nominal Vendas Reais Produção Física Alimentos Processados (**) Emprego Exportação Var% Ac. 12 M Importação Saldo US$ Bi R$ Bilhões jan/2011 13,96 6,89 5,38 5,07 2,74 0,40 2,34 fev/2011 14,14 6,40 5,45 5,28 5,44 0,80 4,64 mar/2011 15,31 6,85 5,34 5,20 8,80 1,25 7,55 abr/2011 16,21 7,37 5,23 5,16 14,46 1,67 12,79 mai/2011 16,99 7,79 5,37 5,09 15,60 2,09 13,51 jun/2011 17,15 7,52 5,10 4,97 19,86 2,52 17,34 jul/2011 17,36 7,16 5,08 4,93 24,12 2,97 21,15 ago/2011 17,92 7,12 5,03 4,90 26,68 3,55 23,13 set/2011 out/2011 17,97 17,23 6,87 6,29 4,96 4,92 4,90 4,83 32,95 37,08 3,96 4,42 28,99 32,66 Indústria da Alimentação (*) 2012 Faturamento Nominal Vendas Reais Produção Física Investimentos Anunciados Jan-Out/2011 R$ 14,6 Bi 2011=R$ 15,7 Bi Alimentos Processados (**) Emprego Exportação Var% Ac. 12 M Importação Saldo US$ Bi Investimentos Anunciados R$ Bilhões jan/2012 16,26 6,66 5,72 4,27 2,88 0,66 2,22 fev/2012 16,30 7,15 5,60 4,16 5,76 0,96 4,80 mar/2012 14,88 6,33 5,42 4,21 8,94 1,71 7,23 abr/2012 14,07 5,90 5,16 4,23 13,59 1,89 11,70 mai/2012 13,65 5,84 4,79 4,20 15,53 2,31 13,22 jun/2012 13,12 5,68 4,23 4,16 18,81 2,67 16,14 jul/2012 12,62 5,60 3,76 4,08 22,76 3,07 19,69 ago/2012 11,72 5,17 3,63 4,00 26,77 3,55 23,22 set/2012 10,97 4,72 3,65 3,85 30,78 3,99 26,79 Out/2012 11,29 5,08 3,71 3,73 35,77 4,54 31,23 Jan-Out/2012 = R$ 10,6 Bi 2012p = R$ 12,7 Bi (*) Pesquisa Conjuntural da Indústria da Alimentação - Levantamento ABIA Brasil (**) Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração ABIA Presiden/Desaceleração ENAIQ 10/12/2012 4 DESACELERAÇÃO RECENTE DA INDÚSTRIA DA ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO FÍSICA (Jan-Out/2012/ Jan-Out/2011) (var % acum 12M) Produção Física 2011 Produção Física 2012 7 6 5 5.72 5.38 5.60 5.42 5.45 5.23 5.37 5.10 5.08 5.03 3.76 3.63 3.65 3.71 JUL AGO SET OUT 4.96 4.92 5.34 5.16 4.79 4.23 4 3 JAN FEV MAR ABR MAI JUN Fontes: Pesquisa Conjuntural ABIA Presiden/Desaceleração ENAIQ 10/12/2012 5 DESACELERAÇÃO RECENTE DA INDÚSTRIA DA ALIMENTAÇÃO – EMPREGO (Jan-Out/2012/ Jan-Out/2011) (var % acum 12M) Emprego 2011 5.50 4.50 5.07 4.27 5.28 4.16 5.20 4.21 Emprego 2012 5.16 4.23 5.09 4.20 4.97 4.93 4.16 4.08 4.90 4.90 4.83 4.00 3.85 3.73 3.50 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT Fontes: Pesquisa Conjuntural ABIA Presiden/Desaceleração ENAIQ 10/12/2012 6 DESACELERAÇÃO RECENTE DA INDÚSTRIA DA ALIMENTAÇÃO – VENDAS REAIS (jan-out/2012/ jan-out/2011) (var % acum 12M) Vendas Reais 2011 8.00 7.37 7.15 7.00 6.00 6.89 6.66 Vendas Reais 2012 7.79 7.52 6.85 7.16 7.12 6.87 6.29 6.40 6.33 5.90 5.84 5.68 5.60 5.17 4.72 5.00 5.08 4.00 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT Fontes: Pesquisa Conjuntural ABIA Presiden/Desaceleração ENAIQ 10/12/2012 7 INDÚSTRIA DA ALIMENTAÇÃO - VAR% ACUM. 12M DAS VENDAS REAIS, PRODUÇÃO FÍSICA E PESSOAL OCUPADO Vendas Reais Produção Física Pessoal Ocupado 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 set out jul ago jun abr mai fev mar jan/12 dez nov set out ago jul jun abr mai mar fev dez jan/11 out nov set jul ago jun mai abr fev mar dez jan/10 nov set out jul ago jun abr mai fev mar -1.00 jan/09 0.00 Fonte: Pesquisa Conjuntural ABIA Presiden/Desaceleração ENAIQ 10/12/2012 Presiden/Reunião GAC 31/10/2012 8 DESACELERAÇÃO NA EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS PROCESSADOS (Var % Acum Ano Jan-Out/2011 e 2012) (R$ Bilhões) Exportação 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Importação 32.66 4.42 Jan-Out 2011 Saldo 31.23 4.54 Jan-Out 2012 Fonte: SECEX Presiden/Desaceleração ENAIQ 10/12/2012 9 DESACELERAÇÃO ANUAL NAS EXPORTAÇÕES DE ALIMENTOS PROCESSADOS (2011 /2012) (US$ Bilhões) (Var % Acum 12 M) Exportação Importação Saldo 60.0 50.0 44.8 39.0 42.7 37.0 40.0 30.0 20.0 10.0 5.8 5.7 0.0 2011 2012(*) Fonte: SECEX (*) Var % Acum 12 M Presiden/Desaceleração ENAIQ 10/12/2012 10 DESACELERAÇÃO NOS INVESTIMENTOS DA INDÚSTRIA DA ALIMENTAÇÃO (Acum Jan-Out/2012/ Jan-Out/2011) (R$ Bilhões) 16.0 14.6 14.0 12.0 10.6 10.0 8.0 Acum Jan-Out/2011 Acum Jan-Out/2012 Fontes: Investimentos Anunciados / Elaboração ABIA Presiden/Desaceleração ENAIQ 10/12/2012 11 INVESTIMENTOS NA INDÚSTRIA DA ALIMENTAÇÃO POR SETORES (R$ Milhões) Setores 2009 2010 2011 2012(*) Chocolate, Cacau e Balas 323 671 218 456 Café, Chá e Cereais 182 343 468 456 Açúcar 1.264 832 1.602 135 Carnes e Derivados 2.083 2.399 556 1.728 86 1.021 191 275 Conservas Vegetais e Sucos 474 669 1.120 544 Laticínios 979 1.990 1.759 1.331 Derivados de Trigo 444 735 682 953 Diversos 1.490 1.540 3.130 586 Bebidas 7.250 5.831 6.011 4.167 14.685 16.111 15.743 10.631 Óleos e Gorduras Total Fonte: Anúncio das empresas. Elaboração: ABIA (*) Jan-Out Presiden/Desaceleração ENAIQ 10/12/2012 12 OBRIGADO www.abia.org.br [email protected] Phone: 55 (11) 3030.1353 Fax: 55 (11) 3814.6688 Presiden/Desaceleração ENAIQ 10/12/2012 13