Política de comercio exterior brasilera. Welber Barral Julio de 2013 CONTEXTO Efectos de la tasa de cambio: Trilema: inflación, tasa de interés, tasa de cambio Reducción del superavit comercial y deficit estructural en servicios Presión del sector industrial Debate sobre acuerdos comerciales y el futuro del Mercosur Dificultades políticas para reformas estructurales Retraso en inversiones en infraestructura CONTEXTO CONTEXTO CONTEXTO CONTEXTO: balanza comercial EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO Média Média p/ dia Período Dias Úteis Valor útil 123.457 928,2 126.970 Jan-Julho/2012 (até a 2ª semana) 135 126.503 937,1 118.730 -0,9 útil p/ dia Valor 954,7 250.427 879,5 8,5 SALDO Média p/ dia Valor Jan-Julho/2013 (até a 2ª semana) 133 Var. % Jan/Jul - 2013/2012 CORR. COMÉRCIO 245.233 útil Valor Média p/ dia útil 1.882,9 -3.513 -26,4 1.816,5 7.773 57,6 3,7 CONTEXTO SOCIAL 1995-2012: crecimiento basado en el consumo variables fundamentales: el rendimiento medio de las familias tuvo un aumento; la concentración de los ingresos disminuyó, con el índice de Gini llegando a 0,518 en 2009, el más bajo de los últimos 30 años. Diversificación del consumo, con una menor parcela de ingresos comprometida con gastos esenciales Mercado consumidor: motor del crecimiento (2004-2012) Brasil: iniciativas en temas fiscales • 2013: reducción del Costo Brasil (medidas fiscales e infraestructura) • reducción de PIS/Cofins en algunos sectores • unificación de de impuesto ICMS (4%) (13 Resolución del Senado y negociación en curso) • nueva ley Pis-Pasep y Cofins • Nueva ley de puertos Brasil: situación del comercio exterior • Escasa participación en las exportaciones de productos con alto valor agregado • Bajos índices de I&D de las firmas brasileñas • Excesiva regulación y burocracia en los procedimientos de comercio exterior que afectan especialmente a las pymes • Severas limitaciones de infraestructura de transporte y graves deficiencias en la operatoria y control portuario • Dificultades en el acceso al crédito para pymes exportadoras • Escasos acuerdos internacionales económicos comerciales que faciliten el acceso de productos y servicios Brasil: Medidas adoptadas (2012) • • • Mecanismos de financiamiento e igualación de tasas (PROEX), ampliar la cobertura del seguro de crédito (SBCE) para riesgos comerciales y políticos. Ampliación del FGPC Facilitación del comercio: Eliminación de anuencias previas, transparencia normas RF, MDIC, MAPA; uniformar horarios todos los organismos en frontera, ampliar exporta fácil, mejorar SISCOMEX WEB; expansión del drawback verde-amarillo Programa de apoyo financiero REVITALIZA para sectores MO intensiva sometidos a intensa competencia china Exportação Brasileira – Principais Blocos Econômicos US$ milhões FOB Janeiro/Março 2013 Var.% 2013/12 2012 p/média diária Part. % 2013 2012 14.773 15.608 -0,6 29,1 28,3 7.718 7.892 2,7 15,2 14,3 10.640 12.122 -7,8 20,9 22,0 - Mercosul (2) 6.167 6.749 -4,1 12,1 12,3 . Argentina 4.086 4.561 -5,9 8,0 8,3 4.473 5.373 -12,6 8,8 9,8 10.101 11.458 -7,4 19,9 20,8 EUA (1) 5.292 6.966 -20,2 10,4 12,6 Oriente Médio 2.711 2.367 20,3 5,3 4,3 África 2.621 2.664 3,3 5,2 4,8 993 792 31,6 2,0 1,4 Demais 3.708 3.103 25,5 7,3 5,6 TOTAL 50.839 55.080 -3,1 100,0 100,0 Ásia . China América Latina e Caribe - Demais da AL e Caribe União Européia Europa Oriental Fo nte: SECEX/M DIC. Janeiro -março /2013: 60 dias úteis; Janeiro -março /2012: 63 dias úteis (1) inclui P o rto Rico . (2) inclui Venezuela, a partir de ago sto /2012. Importação Brasileira por Blocos Econômicos US$ milhões FOB Janeiro/Março 2013 Var.% 2013/12 2012 Part. % p/média diária 2013 2012 17.045 16.738 6,9 30,4 31,8 8.822 8.185 13,2 15,8 15,5 11.941 11.656 7,6 21,3 22,1 América Latina e Caribe 9.922 9.104 14,4 17,7 17,3 - Mercosul (2) 5.149 4.543 19,0 9,2 8,6 . Argentina 4.168 3.593 21,8 7,4 6,8 Demais da AL e Caribe 4.773 4.561 9,9 8,5 8,7 EUA (1) 8.926 7.739 21,1 15,9 14,7 África 3.257 3.204 6,7 5,8 6,1 Oriente Médio 1.811 1.204 57,9 3,2 2,3 733 682 12,9 1,3 1,3 Demais 2.354 2.334 5,9 4,2 4,4 TOTAL 55.989 52.661 11,6 100,0 100,0 Ásia . China União Européia Europa Oriental Fo nte: SECEX/M DIC. Janeiro -março /2013: 60 dias úteis; Janeiro -março /2012: 63 dias úteis (1) inclui P o rto Rico . (2) inclui Venezuela, a partir de ago sto /2012. Politica Comercial: agenda pendiente • Reforma y simplificación fiscal • Facilitación del comercio • Inversión en infrastructura • Reducción de burocracia • Acuerdos fiscales • Acuerdos de inversión MERCOSUL: evolução do comércio MERCOSUL: negociações comerciais Acordos no âmbito da ALADI MERCOSUL e Peru (Acordo de Cooperação Econômica nº 58) MERCOSULR e Chile (Acordo de Cooperação Econômica nº 35) MERCOSUL e México (Acordos de Cooperação Econômica nºs 54 e 55) Negociações Extra-regionais MERCOSUL-Israel (acordo de livre comércio, em vigor desde 2010) MERCOSUL-Índia (acordo de preferências fixas, em vigor desde 2009) MERCOSUL-Egito (acordo de livre comércio, ratificação pendente) MERCOSUL-Palestina (acordo de livre comércio, ratificação pendente) MERCOSUL-SACU (acordo de preferências fixas, ratificação pendente) Pocos acuerdos de acceso a mercados substanciales MERCOSUR: política automotriz de Brasil • Decreto 7.819/2012 – Programa Inovar-Auto: • establece criterios y requisitos para fabricantes de califican para una reducción en el IPI abril de 2012: el gobierno brasileño aumentó en un 30% entre 2013 y 2017 IPI, pero los fabricantes que cumplan los requisitos del programa puede tomar ventaja de precios reducidos. • Estímulo para las empresas nacionales se basa en dos pilares: la reducción fiscal; y la creación de incentivos nacionales a los fabricantes que alcanzar las alturas requeridas en la inversión en investigación, desarrollo e innovación. OPORTUNIDADES EN EL MERCADO DE BRASIL Infraestructuras de transporte Energía. Energía eólica Y solar Comercio Minorista Automoción y engineria Agronegocio Alimentos (incluso niches) Gracias! WELBER BARRAL