Augusto Mendonça
Presidente
Quem somos
ABENAV - Associação Brasileira das Empresas de
Construção Naval e Offshore.
A ABENAV foi criada por uma iniciativa do SINAVAL e os
principais estaleiros nacionais com o objetivo de agregar todos
os participantes do setor Naval e Offshore com interesse na
exploração e produção do Pré-sal.
Diferença de Atividades
SINAVAL
• É uma entidade sindical restrita a somente
empresas classificadas como estaleiros.
ABENAV
• É uma associação com maior liberdade de
ação para acrescentar, além dos estaleiros,
todas as empresas na cadeia de
fornecedores
Uma
complementa a
outra.
Associados Estaleiros
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ALIANÇA.
BRASFELS.
CAMARGO CORRÊA.
CMO.
CONSTRUCAP CCPS.
ODEBRECHT.
QUEIROZ GALVÃO.
DETROIT.
DOCKSHORE.
DSN.
EASA.
EBR.
ECOVIX.
EISA.
RENAVE.
ENAVAL.
RG Estaleiro.
Estaleiro ATLÂNTICO SUL.
Estaleiro BIBI.
Estaleiro ITAJAÍ.
Estaleiro JURONG Aracruz.
Estaleiro MAUÁ.
Estaleiro NAVSHIP.
Estaleiro PROMAR
Estaleiro RIO MAGUAR.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ETP Engenharia Ltda.
IESA.
INTECNIAL.
KEPPEL.
MAC LAREN.
NAPROSERVICE.
Navegação SÃO MIGUEL.
NITSHORE.
OSX.
P2 Estaleiro.
QUIP.
R.G. Estaleiros.
RIO NAVE.
SERMETAL.
SETAL.
SRD Offshore.
STX Brazil Electro Ltda.
STX OSV Niterói S. A.
SUPERPESA.
TRIUNFO.
TWB S. A.
UTC Engenharia.
VELLROY.
WILSON, SONS
Offshore
Navios
Barcos de Apoio
Total de Estaleiros:
26 em operação
12 em implantação
3
Alguns associados da cadeia de
fornecimento
4
Missão
1. Defender os interesses das indústrias deste setor e participar de grupos de
estudos em órgãos governamentais e instituições de ensino e pesquisa.
2. Acompanhar a implantação e exploração do Pré-sal em todas as etapas:
Regulamentação, Novas tecnologias, implantação, operação e etc…
3. Garantir a competitividade e presença da indústria brasileira em todas as
fases de exploração e produção da mais nova fonte de riqueza: o petróleo do Présal.
4. Auxiliar as empresas brasileiras a estarem preparadas para competir com
companhias estrangeiras com base em qualidade, preço e prazo.
5. Defender junto aos governos estaduais, municipais e federal incentivos
fiscais e tributárias, novas condições de apoio para as empresas do setor,
semelhantes aos existentes em outros países.
6. Criar uma indústria nacional sólida, usando como exemplo os incentivos
adotados pela Noruega, Grã Bretanha, Coréia e Cingapura.
Cenário Atual – Maio de 2012
Cenário Atual
Cenário em 2016
Estaleiros no Brasil (mais
26 em operação
representativos)
11 em implantação
Capacidade de Processamento de Aço
570.000 t/ano
1.200.00 t/ano
Empregos diretos
58 mil
100 mil
Obras em andamento
386
37 em operação
-
Cenário Atual
Tonelagem em construção
Posição
1º
2º
3º
4º
5º
Estado
Pernambuco
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
São Paulo
Santa Catarina
Outros
Total geral
TPB mil
2.912
2.261
1.120
332
146
133
6.905
Obras
37
125
16
106
48
54
386
Part.%
42,17
32,75
16,22
4,81
2,12
1,93
100,00
Empregos diretos gerados em estaleiros
Posição
1º
2º
3º
4º
5º
6º
Total geral
Estado
Rio de Janeiro
Pernambuco
Amazonas
Rio Grande do Sul
Bahia
Santa Catarina
Outros
RANKING DA
CONSTRUÇÃO
NAVAL BRASILEIRA
O ranking regional continua
mantendo Pernambuco, Rio de
Empregos
27.754
12.027
6.318
5.500
1.871
2.125
2.572
58.167
Part.%
47,71
20,68
10,86
9,46
3,22
3,65
4,42
100,00
Janeiro e Rio Grande do Sul como os
principais polos da indústria naval no
Brasil, acompanhados por Santa
Catarina, Amazonas e a Bahia.
A importância do
PRÉ-SAL
Importância do Pré-sal
300
280
260
240
Bilhões de Barris
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
9
Importância do Pré-sal
305
34
32
30
28
Bilhões de Barris
26
205
24
22
20
155
18
16
14
105
12
10
8
55
6
4,2 4
2
5
-45
10
Milhões de barris por dia
255
A Importância do Pré-sal
Estimativa de Descobertas
na área do Pré-sal
Campo
Lula (Tupi)
Azulão
Carioca
Caxaréu
Cermanbi
Franco
Guará
Iara
Jubarte
Jupiter
Libra
Peroba
Estimativa Total
Estimativa de
Reservas (bilhões
de barris)
6,5
4
5,5
1
1,5
4
2
4
1,5
1,8
8
2
41,8
Nova Demanda para a Indústria
Naval e Offshore
Situação
Atual
(Dez /10)
Total a
contratar até
2020
Valor Total
(US$ bilhões)
Plataformas de Produção e
Sondas de Perfuração
137
+105
126,0
Barcos de apoio e especiais
287
+542
39,0
PROMEF e EBN - Petroleiros
-
+139
15,0
Equipamentos
Formas de Contratação - Petrobras
• 08 FPSO – Replicantes:
Licitação fracionada pela Petrobras. Cascos, Módulos e
Integração licitados diretamente pela Petrobras.(Cascos
Contratados pela Engevix. Módulos e Integração em
processo de licitação).
• 04 FPSO – Cessão Onerosa:
Pacote completo licitado aos estaleiros que deverão
gerenciar a contratação da Conversão dos Cascos,
Módulos e Integração. (Processo de licitação iniciado)
Geração de Empregos no Setor
No mesmo patamar da
indústria Automotiva
(*132.000)
(*128.000) 100.000
Geração de Emprego Direto na
Indústria Naval e Offshore
(* Com a Industria Naútica)
Estabilização
95,000
(*118.000)
85,000
(*108.000)
(*102.000)
(*92.000)
75,000
70,000
60.000
56,000
41,000
39,000
40,277
19,600
12,651 14,442
1,910
3,976
6,493 7,465
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Cenário– Polo Naval Sul
Existentes
Novos
EBR
QUIP
São J. do Norte, RS
Offshore
Rio Grande, RS
Offshore
RG Estaleiros
Rio Grande, RS
Offshore
ERG II (Expansão)
Wilson Sons
Rio Grande, RS
Barcos de Apoio
Plataformas de Produção em
Construção - Sul
Unidade
Status
Brasil
Não
Entrega
prevista
2013
Casco
Não
2013
2013
Construção
Módulos
Estaleiro BrasFELS
Contrato “Floatec”
Módulos
Casco
2014
FPSO P-63 (QUIP)
Construção
Módulos
Casco
2013
FPSO “Cidade de Paraty”
(BrasFELS)
Construção
Módulos
Casco
2013
FPSO “Cidade de São Paulo”
(BrasFELS)
FPSOs
P-66 a P-73 (ERG-RS)
Construção
Módulos
Casco
2012
P-55 semissub
(EAS, RG, QUIP, UTC)
Construção
Casco + módulos
Casco: EAS – PE
Módulos: ERG, QUIP e UTC
FPSO P-58 (QUIP)
P-61 TLWP (Tension Leg Wellhead
Platform)
FPSO P-62 (QUIP)
Construção
Construção
FPSOs
P-74, P-75, P-76 e P-77
(Estaleiro Inhaúma)
Exterior
8 unidades em
construção
Casco + módulos
Não
2015
(P-66)
4 unidades em
construção
Conversão do casco +
módulos
(Consórcio Odebrecht, OAS e
UTC)
Não
ND
O Conteúdo Local
Conteúdo Local
O conteúdo local é uma politica de governo criada a
partir de 2002 através de uma obrigação contratual
impostas pela ANP nos contratos de concessão
Para todos os casos de exploração do pré-sal em
"regime de Partilha de Produção", esta obrigação será
definida por lei e sujeita a grandes multas.
Objetivos:
• Desenvolvimento da Industria Nacional
• Geração de Empregos
• Crescimento da Economia
Conteúdo Local – Navios Petroleiros
Importado
50,4%
100%
29,2%
Nacional
70,8%
2,5%
5,6%
4,5%
21,9%
11,0%
2,1%
3,5%
0,2%
2,3%
1,9%
2,2%
0,8%
1,1%
2,2%
1,8%
2,7%
19,0%
2,9%
5,3%
5,7%
Estrutura
Fonte: Sinaval
Maquinas
Redes e
Tubulações
Eletricidade
Acessório
Casco e
Convés
Acabamento
Tratamento
e Pintura
Produção
Estaleiro
Total
Importado
Nacional
Conteúdo Local – Barcos de Apoio
43,7%
Importado
100%
39,0%
Nacional
3,3%
11,6%
4,8%
30,3%
0,8%
0,9%
2,4%
2,7%
1,1%
0,8%
1,9%
1,1%
61,0%
43,7%
6,9%
4,7%
4,0%
2,5%
0,5%
2,0%
Estrutura
Fonte: Sinaval
29,1%
1,2%
Maquinas
Redes e
Tubulações
Eletricidade
Acessório
Casco e
Convés
Acabamento
Tratamento
e Pintura
Produção
Estaleiro
Total
Importado
Nacional
Conteúdo Local – FPSO
Importado
36,2%
Nacional
35,8%
4,9%
7,5%
0,8%
5,4%
1,0%
4,3%
3,9%
35,8%
100%
1,6%
2,3%
1,5%
2,8%
0,9%
0,1%
0,2%
0,6%
0,4%
0,2%
0,2%
0,4%
1,7%
0,1%
0,3%
5,8%
31,3%
64,2%
3,5%
1,9%
21,1%
4,3%
14,7%
0,1%
4,2%
Total
Fonte: Sinaval
Importado
Nacional
Conteúdo Local – Plataformas Petrobras
Fonte: Petrobras
P-54 - 68% conteúdo local
Estaleiro Mauá Jurong
Conteúdo Local – Plataformas Petrobras
Fonte: Petrobras
P-56 - 73% conteúdo local
Estaleiro Brasfels
Conteúdo Local – Plataformas Petrobras
P-57 - 65% conteúdo local
Estaleiro Brasfels
Fonte: Petrobras
Conteúdo Local – Sondas de Perfuração
35 Sondas de perfuração previstas para
construção em estaleiros brasileiros.
Operadores:
Ocean Rig - Consórcio Grupo Synergy:
5 navios sonda
(Estaleiros EISA e Mauá).
Sete Brasil:
30 navios sonda
Estaleiro Atlântico Sul (PE): 7
Estaleiro Enseada do Paraguaçu (BA): 6
Estaleiro Jurong Aracruz (ES): 6
Estaleiro BrasFELS (RJ): 6
Estaleiro OSX (RJ): 2
Rio Grande Estaleiros (RS): 3
Imagem: Petrobras
Exigência de Conteúdo
Local mínimo:
55% (Inicio) - 65%
Quem deve ser competitivo?
• Estaleiros
• Fornecedores de Equipamentos
• Fornecedores de Materiais
TODA A CADEIA DE PRODUÇÃO!
Curva de Aprendizado
Aprendizado
A indústria
Brasileira tem que
aprender com as
oportunidades do
Conteúdo Local
Tempo
A Politica de Conteúdo
Local não deve ser vista
como uma reserva de
mercado e sim uma
grande oportunidade do
Brasil desenvolver a sua
indústria com
competitividade
Política Industrial em outros países
Reino Unido
Noruega
• Desenvolvimento da
indústria para
exploração e produção
do Mar do Norte
• Forte Política Industrial
• Ações de Governo
• Resultados – É a 2a
indústria do mundo no
setor de Óleo e Gás
em novas tecnologias
Coréia
• Forte Política
Industrial
Cingapura
• Forte apoio
Governamental
• Ações de Governo
• Ações de Governo
• Resultados – Líder
mundial na fabricação
de barcos de apoio
• Resultados – A maior
indústria naval do
mundo. Hoje a China é
a Maior. Forte indústria
offshore.
• Resultados – Lider
mundial na indústria
Offshore.
Algumas Metas Alcançadas na Politica
Industrial do Setor
Desoneração fiscal nos fornecimentos para a construção naval (IPI, PIS/PASEP e
COFINS):
Decreto nº 6.704, de 19/12/2008, que trata da desoneração do IPI para o fornecimento
de materiais para a construção naval, e Lei nº 11.774, de 17/09/2008, que trata da
redução a zero das alíquotas de PIS/PASEP e COFINS sobre equipamentos destinados à
construção naval.
Criação do Fundo Garantidor da Construção Naval – FGCN :
Em 25/09/2008, pela Lei nº 11.786, complementada pela Lei nº 12.058, de 13/10/2009,
com destinação de R$ 5 bilhões para formação do patrimônio do Fundo. Retira a
cobrança de imposto de renda das aplicações financeiras para manutenção do Fundo.
Financiamentos para Investimentos pelo FMM (Fundo da Marinha Mercante) e BNDES
a custos diferenciados.
PROGREDIR - Baseado na concessão de crédito até o 3º/4º elo da cadeia produtora,
lastreado nos recebíveis da Petrobras com custos inferiores do mercado financeiro
(Bradesco, Banco do Brasil, Santander, CEF, HSBC e Itaú Unibanco S.A.)
O Brasil vive um Momento Mágico
1.
Existe mercado (oportunidades)
2.
Governo está incentivando
3.
Petrobras está apoiando
4.
O Sistema financeiro está participando
5.
Políticos estão se envolvendo
6.
A indústria está estruturalmente preparada
7.
A indústria internacional quer vir (diversas formas)
Algumas Ações
1. Criação de Grupos de Trabalho Individuais: Criar grupos de trabalhos
diversificados entre participantes de empresas fornecedores e estaleiros
para discussões de temas gerais (Fornecimento, Inovação,
Competitividade).
2. Conteúdo Local: Participação no grupo de trabalho junto ao MME, ANP
e Petrobras para revisão da norma ANP 39_2007 e definição dos índices
de CL para os próximos contratos da Lei da Partilha de Produção.
3. Ações Governamentais: Defesa junto ao Governo Federal, Estadual e
Municipal dos pontos considerados relevantes para o setor de nossos
associados.
4. Plano Brasil Maior: Estamos participando do Programa de Governo
Brasil Maior, que buscar o aumento da competitividade e o crescimento
da indústria nacional de Petróleo, Gás e Naval.
Algumas Ações
5.
Formar Comitês Temáticos: Promover a integração dos associados
(Cadeia e Estaleiros) e o aprofundamento de discussões sobre temas de
maior interesse do setor gerando diretrizes para o mercado.
(Desenvolver projetos para o desenvolvimento e competitividade de toda
a cadeia produtiva)
6.
Grupos de Estudos Estratégicos: Grupos formados pela entidade e
associado para montar base de dados de informações estratégicas
sobre o mercado Naval e Offshore. Informações de acesso exclusivo
das associadas.
7.
Desenvolvimento de Novos Fornecedores: Identificar potenciais
fornecedores e trabalhar a capacitação junto ao estaleiro e Petrobras
-
Apoio à obtenção do CRCC junto à Petrobrás.
Quer se associar?
OBRIGADO!
Augusto Mendonça
Presidente
[email protected]