INTELIGÊNCIA COMERCIAL DE
PRODUTOS DE DEFESA
Priorização de Mercados para a Base Industrial de Defesa – BID-Brasil
Secretaria de Produtos de Defesa - SEPROD
Núcleo de Promoção Comercial
O PROBLEMA
A demanda das Forças Armadas não é capaz de manter as Indústrias de Defesa
SOLUÇÕES
PRODUTO DUAL
EXPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
• Para ampliar as exportações temos que
conhecer os nossos produtos e os mercados
potenciais para cada um deles; e
• A Inteligência Comercial permite identificar
os mercados potenciais.
PARCERIAS
MRE
• Ligação com área
externa
• Conhecimento
área externa
• 120 Postos
(adidos)
ApexBrasil
• Expertise em
Mercado
Internacional
• Modelo de
Pesquisa de
mercado
• Acesso a Banco
de Dados
ABIMDE
MD
Inteligência
Outras Fontes
(Prom Comercial)
ECEME
SISTEMA INTEGRADO DE
INTELIGÊNCIA COMERCIAL DE
PRODUTOS DE DEFESA
05/15
INTELIGÊNCIA COMERCIAL
FONTES
DE
DADOS
POSTOS
POSTOS
POSTOS
POSTOS
POSTOS
(Adidos)
(Adidos)
(Adidos)
(Adidos)
(Adidos)
FONTES
DE
DADOS
FONTES
DE
DADOS
ApexBrasil
MRE
MD
ABIMDE
(Prom Comercial)
Inteligência
Outras Fontes
ECEME
DECISORES
•
•
•
•
Políticas de Exportação
Estratégias de Exportação
Missões ao Estrangeiro (MD/MRE)
Setor Privado
PARCERIA COM APEX
Ranqueamento dos Países
DIVERSIDADE DE PRODUTOS
MERCADO AMPLO
DEFINIÇÃO DOS PRODUTOS
PRODUTOS
SH6 e NCM
245 NCM
MD
Observar o SISMICAT e a OTAN (NSN)
240 SH6
SEGMENTOS
Armas, Munições e
Explosivos
Plataforma Naval
Partes para Plataforma
Aeronáutica
Plataforma Terrestre
Máquinas e Eqtos.
Elétricos e Eletrônicos
Plataforma Aeronáutica
Outros Produtos de
Defesa
SEGMENTOS X EMPREGO
Defesa
Ranking 1
Ranking 1
Ranking 1
Ranking 1
Ranking 1
Ranking 1
Ranking 1
Controle
Ranking 2
Ranking 2
Ranking 2
Ranking 2
Ranking 2
Ranking 2
Ranking 2
Uso Dual
Ranking 3
Ranking 3
Ranking 3
Ranking 3
Ranking 3
Ranking 3
Ranking 3
DEFINIÇÃO DOS PAÍSES
IMPORTAÇÃO - DINAMISMO E TENDÊNCIA
Critérios de
Importação
Baixo
(B)
Médio/
Baixo
(MB)
Médio/
Alto
(MA)
Alto
(A)
Alto
Destaque
(AD)
Em Decadência
(ED)
ED / B
ED / MB
ED / MA
ED / A
ED / AD
Baixo Dinamismo
(BD)
BD / B
BD / MB
BD / MA
BD / A
BD / AD
Intermediário
(I)
I/B
I / MB
I / MA
I/A
I / AD
Dinâmico
(D)
D/B
D / MB
D / MA
D/A
D / AD
Muito Dinâmico
(MD)
MD / B
MD / MB
MD / MA
MD / A
MD / AD
Fonte: César Ciuffo, ApexBrasil
PAÍSES SELECIONADOS POR VERTICAIS
Países
Canadá
Austrália
Estados Unidos
Filipinas
Indonésia
Alemanha
Cingapura
Colômbia
México
China
Coreia do Sul
Índia
Japão
Malásia
Países Baixos (Holanda)
Peru
Polônia
Tailândia
Turquia
Vietnã
Quantidade
de Verticais
16
15
15
15
15
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
Quantidade
de Verticais
Arábia Saudita
12
Argentina
12
Bélgica
12
Chile
12
Egito
12
França
12
Noruega
12
Rússia
12
Suíça
12
África do Sul
11
Hong Kong
11
Omã
11
Áustria
10
Itália
10
Nova Zelândia
10
República Checa
10
Gana
9
Suécia
9
Bielorrússia
8
Cazaquistão
8
Países
Quantidade
de Verticais
Equador
8
Portugal
8
Tanzânia
8
Eslováquia
7
Israel
7
Reino Unido
7
Tunísia
7
Ucrânia
7
Zâmbia
7
Espanha
6
Estônia
6
Finlândia
6
Nigéria
6
Romênia
6
Argélia
5
Azerbaijão
5
Botsuana
5
Etiópia
5
Marrocos
5
Namíbia
5
Países
Quantidade
de Verticais
Paquistão
5
Paraguai
5
República Dominicana
5
Sri Lanka
5
Bolívia
4
Costa Rica
4
Guatemala
4
Hungria
4
Jordânia
4
Luxemburgo
4
Costa do Marfim
3
Dinamarca
3
Irlanda
3
Malta
3
Níger
3
Bulgária
2
Camarões
2
Croácia
2
Eslovênia
2
Grécia
2
Países
Quantidade
de Verticais
Honduras
2
Islândia
2
Líbano
2
Lituânia
2
Maurício
2
Mauritânia
2
Nicarágua
2
Uganda
2
Uruguai
2
Zimbábue
2
Albânia
1
Armênia
1
Bahamas
1
Burundi
1
Camboja
1
El Salvador
1
Fiji
1
Geórgia
1
Guiana
1
Iêmen
1
Países
Países
Jamaica
Letônia
Macau
Macedônia
Mali
Moçambique
Nova Caledônia
Papua Nova Guiné
Quirguistão
Ruanda
São Vicente e Granadinas
Senegal
Sudão
Togo
Quantidade
de Verticais
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Observação: Total de 114 países, levando-se em consideração o volume das
importações dos produtos selecionados e o dinamismo das economias entre os anos
de 2007-2012.
Fonte: César Ciuffo, ApexBrasil
DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS
O MERCADO
Regulações
Tendências
Concorrência
Tamanho
Real e
Potencial do
Mercado
Alianças,
Fusões e
Aquisições
Barreiras
Tarifárias e
Não
Tarifárias
Canais de
Distribuição
Mercado
Produtos
Substitutos
Diferenças
Culturais
Propensão a
substituição
...
Perfil,
hábitos e
tendências
do Cliente
Fornecedores
Locais
Fonte: César Ciuffo, ApexBrasil
Variáveis
Qualitativas
Percepção do Mercado
Ambiente de Negócios
Facilidade de Pagamento
Procedimentos
Adequação do Produto
Barreiras Não Tarifárias
...
Fonte: César Ciuffo, ApexBrasil
VARIÁVEIS DE ESTUDO
Volume e Crescimento COMEX
Importação do mercado em 2012 (US$)
Variação das importações do setor 2007-2012 (US$)
Crescimento das importações do setor 2007-2012 (%)
Exportação brasileira do setor em 2012 (US$)
Análise da Concorrência
Principal Concorrente
Crescimento das exp. do principal concorrente 2007-2012 (%)
Taxa média anual de crescimento das exp. do mercado-alvo 2007-2012 (%)
Participação do principal concorrente em 2012 (%)
Desempenho Macroeconômico
Taxa média anual de crescimento do PIB 2007-2012 (%)
Crescimento previsto 2012-2017 (%)
Formação Bruta de Capital Fixo (FBKF) em 2012 (US$) – Investimento e
Confiança do Empresariado
Índice de GINI – Concentração de Riqueza
Análise Setorial
Despesas governo com defesa 2013 (em Milhões de US$)
Contingente Militar da Ativa 2013 (% da População)
Índice de Conflitos do País 2013
Reservas de petróleo (bilhões barris, 2013)
Reservas de gás (trilhões de pés cúbicos, 2013)
Exportação de Recursos Naturais 2012
Produção eletricidade 2011 (em Bn KWh)
Embaixada e Consulados no País 2014 (MRE)
Aditância Militar 2014 (MD)
Tratados Bilaterais na Área de Defesa 2014 (Aprovados ou Em trâmite - MRE)
Acesso a Mercados
Tarifa Média (Brasil X Concorrente)
Índice de Performance Logística
Distância em KM
FONTES DE DADOS
Índice de Paz Global 2014
Fonte: César Ciuffo, ApexBrasil
Índice de Terrorismo 2012
Fonte: César Ciuffo, ApexBrasil
Índice de Conflitos 2013
#
Países
1
1
2
1
4
1
5
2
Intensidade dos Conflitos
2
3
4
7
14
1
5
3
7
6
2
1
4
1
4
1
3
4
1
1
3
3
1
4
5
1
1
4
1
2
3
1
4
3
1
1
3
2
5
3
2
1
1
4
7
5
5
1
Índia
2
Paquistão
3
China
4
República Democrática do Congo
5
Nigéria
6
Mianmar (Birmânia)
7
Colômbia
8
Síria
9
Iêmen
10
Filipinas
11
México
12
Irã
4
13
Sudão
3
14
Iraque
4
15
Israel
1
16
Sudão do Sul
1
17
Rússia
7
18
Mali
19
Estados Unidos
3
20
Bangladesh
1
Elaborado por: 2014 GIC. Apex-Brasil.
Fonte: Conflict Barometer 2013. Heidelberg Institute for International Conflict Research (HIIK)
Department of Political Science at the University of Heidelberg
1
1
2
2
1
1
1
3
1
2
1
Total Geral Pontos de Conflito
23
11
14
12
9
13
9
7
7
7
7
11
7
9
8
6
11
5
10
6
61
34
33
32
29
27
25
24
24
23
22
21
21
20
20
20
18
17
17
16
Fonte: César Ciuffo, ApexBrasil
RESULTADOS
Armas, Munições e Explosivos - Defesa
Armas, Munições e Explosivos - Defesa
Nota de Volume
PAÍSES
de Comércio
Exterior
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
1
1
1
3
1
1
Nota de
Crescimento de
Comércio
Exterior
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
-1
1
3
1
3
1
1
Nota de
Nota de Acesso
Nota de
Análise da
a Mercados Volume Macro
Concorrência
3
1
3
5
1
3
1
-1
1
1
3
5
-1
3
3
1
5
1
1
1
5
5
3
5
1
3
3
5
1
3
1
-1
3
1
3
1
3
1
5
3
3
4
3
0
5
1
3
3
2
3
0
1
4
5
4
5
1
2
5
4
Nota
Crescimento
Macro
Nota de
Demografia
Nota
Setorial
NOTA
FINAL
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
1
1
1
3
1
1
3
3
2
2
3
3
3
2
4
1
2
2
3
3
3
3
3
3
2
3
3
4
4
3
2
2
2
2
2
2
1
1
3
3
4
4
3
2
2
3
32
32
29
29
27
27
27
26
25
24
22
21
20
20
20
19
18
18
17
17
MERCADOS PRIORITÁRIOS - BID BRASIL
Dados Ilustrativos
SITUAÇÃO
SITUAÇÃO
1) Aquisição de Ferramenta de Business
Intelligence (BI)
2) Elaboração de Catálogo de Empresas e
Produtos de Defesa
3) Organização de Missões de Mapeamento
Comercial
Secretaria de Produtos de Defesa
Núcleo de Promoção Comercial
[email protected]
(61) 2023 5735