Radar
ACREFI – DATA POPULAR
Os desejos de consumo dos brasileiros em 2012
MARÇO 2012
O DATA POPULAR foi a primeira empresa brasileira a se
especializar no mercado de baixa renda
Após conduzir inúmeras pesquisas sobre o mercado popular, liderar processos de inovação de
produtos, auxiliar no desenvolvimento de marcas e planos de marketing para companhias
nacionais e multinacionais, o DATA POPULAR é hoje referência absoluta no desenvolvimento
de pesquisas e estratégias de negócio para as classes C, D e E
O Data Popular atende as maiores e mais
exigentes empresas que atuam no Brasil.
A diversidade de áreas de
atuação nossos clientes
trouxe para empresa a
capacitação e
experiência de atuar no
estudo e
desenvolvimento de
estratégias de negócio
na grande maioria dos
segmentos da economia
nacional
[email protected]
Radar Acrefi – Data Popular
Os desejos de consumo dos brasileiros em 2012
Fonte: Pesquisa Data Popular
realizada entre dezembro de 2011 e
janeiro de 2012 com 1.019
entrevistados de 71 cidades em todo
o país
Março de 2012
Critério de Classificação Social
Calculado a partir da renda domiciliar per capita mensal de todas as fontes
Classes
Limites de renda per capita
Média de renda das famílias
Classe E
Até R$ 79,00
R$ 273,00
Classe D
De R$ 79,00 até R$ 323,00
R$ 940,00
Classe C
De R$ 324,00 até R$ 1.387,00
R$ 2.295,00
Classe B
De R$ 1.388,00 até R$ 2.886,00
R$ 6.070,00
Classe A
Acima de R$ 2.886,00
R$ 14.203,00
Fonte: Data Popular, 2011; elaborado a partir de dados da PNAD-IBGE
HÁ DEZ ANOS QUE O DATA POPULAR AJUDA O BRASIL A
ACOMPANHAR UMA DAS MAIS PROFUNDAS MUDANÇAS SOCIAIS DE
SUA HISTÓRIA
Elite
Nova Classe Média
Base da Pirâmide
2001
2012
MUDANÇA DA PIRÂMIDE POPULACIONAL
181 milhões
193 milhões
Fonte: Projeção Data Popular à partir dos microdados da PNAD – IBGE
197 milhões
CRESCIMENTO DA NOVA CLASSE MÉDIA
Crescimento da nova classe média
por regiões
3 de cada 10 pessoas que
entraram na Nova Classe
Média são nordestinas
Crescimento da nova classe média
por tipo de área
+36,4%
+35%
+28,3%
+19,7%
+50%
Rural
Urbano não
metropolitano
Metropolitano
Contribuição de
cada região para o
crescimento da
classe média
+29%
Contribuição de cada tipo de área para o
crescimento da classe média
8% 8%
+21%
12%
30%
Rural
25.9%
+16%
12.7%
Urbano não
metropolitano
61.3%
Metropolitano
O maior crescimento relativo da Classe
Média se deu nas áreas rurais
41%
As regiões do Brasil
NORTE
Habitantes:15,8 milhões
NORDESTE
Habitantes: 53,0 milhões
Classe
%
Pop.
E
8%
D
47%
C
39%
6%
B
4%
2%
A
Class
e
%
Pop.
E
4%
D
41%
C
47%
B
A
Brasil 2010:
190 milhões de
Habitantes
2%
SUDESTE
Habitantes: 80,3 milhões
CENTRO-OESTE
Habitantes: 14,0 milhões
Classe
%
Pop.
Classe
%
Pop.
E
1%
D
25%
E
1%
C
58%
D
18%
B
10%
C
64%
A
6%
B
12%
A
SUL
Habitantes:
27,3 milhões
Class
e
%
Pop.
E
1%
D
20%
C
63%
B
11%
A
5%
A classe C e o consumo
2011
DISTRIBUIÇÃO POR
CATEGORIA
R$ 1,03
trilhão*
* Valor que considera a renda total somada ao crédito das famílias
**Serviços prestados esporadicamente: Cabeleireiros, manicures,
lavanderias, sapateiros, empregados domésticos, cartórios etc.
Fonte: Projeção Data Popular, Julho de 2011 (à partir dos dados do IBGE)
Lar
31,55%
Serviços**
23,16%
Alimentação e Bebidas
18,49%
Saúde e Beleza
8,32%
Transporte
8,17%
Vestuário
5,12%
Educação
2,07%
Entretenimento
1,60%
Viagens
1,52%
Expectativas
Desejos de compra em 2012
Formas de pagamento
Pretendem
comprar
Número de
pessoas
À Vista
Celular
37,0 milhões
54,4%
45,6%
Notebook
32,4 milhões
45,8%
54,2%
Parcelado
42,8% 57,2%
Os brasileiros que pretendem comprar celular em 2012,
somam 37 milhões de pessoas. A intenção de compra de
tablets, que vem ganhando força, é manifestada por cerca
25,6 bilhões. Quanto às formas de pagamento, a maioria
prefere parcelar as aquisições de notebooks e tablets. Em
relação à compra de celulares, a preferência é pelo
pagamento à vista.
Tablet
25,6 milhões
Fonte: Pesquisa Radar Acrefi-Data Popular realizada entre dezembro de
2011 e janeiro de 2012 com 1.019 entrevistados de todo o país
Março de 2012
Desejos de compra em 2012
Formas de pagamento
Pretendem
comprar
Número de
Famílias
À Vista
TV
8,3 milhões
43,9%
56,1%
Sofá
6,9 milhões
37,6%
62,4%
Jogo de quarto
6,4 milhões
52,1%
47,9%
Fogão
5,3 milhões
47,5%
52,5%
Geladeira
5,1 milhões
39,3%
60,7%
Computador
3,8 milhões
39,2%
60,8%
Parcelado
Quando questionadas
sobre a intenção de
compra para 2012 de
vários bens de consumo,
como TV e sofá, a maior
parte das famílias afirmou
que pretende comprar a
prazo. Apenas o jogo de
quarto obteve preferência
pelo pagamento à vista.
Percebe-se ainda que as famílias que manifestam o desejo de comprar um computador de
mesa é bastante reduzido. Resultado da competição com notebooks e tablets
Fonte: Pesquisa Radar Acrefi-Data Popular realizada entre dezembro de
2011 e janeiro de 2012 com 1.019 entrevistados de todo o país
Março de 2012
Pretensão de Compra
À VISTA “versus” A PRAZO
Na média, o pagamento das potenciais compras será:
À VISTA
39%
61%
A PRAZO
Pretensão de Compra
R$ 1,7 milhões
de brasileiros afirmam pretender adquirir uma
MOTOCICLETA nova ou usada esse ano
Emergentes
Entre os brasileiros que
pretendem comprar uma
motocicleta este ano,
57,9% pertencem às
classes C e D. Já as classes
A e B respondem por 42,1%
86,8%
dos interessados em
desses vão
adquirir esse tipo de bem
optar por
em 2012
financiamento
Fonte: Pesquisa Radar Acrefi-Data Popular realizada entre dezembro de
2011 e janeiro de 2012 com 1.019 entrevistados de todo o país
Alta Renda
715,7
984,3 mil
mil
78,4%
desses vão
optar por
financiamento
Março de 2012
Posse de automóveis
Afirmam ter pelo menos um
automóvel em sua residência:
Alta Renda
85,5%
Emergentes
41,3%
Proporcionalmente, de quem diz ter pelo
menos um automóvel na sua residência:
25.9%
74.1%
Fonte: Pesquisa Data Popular realizada no terceiro trimestre de 2011 com
18.356 entrevistados de todo o país
Entre os brasileiros que
dizem ter pelo menos
um carro em casa, os
emergentes representam
74,1%.
Março de 2012
Pretensão de Compra
R$ 8,5 milhões
de brasileiros afirmam pretender comprar esse
ano um AUTOMÓVEL novo ou usado
Emergentes
Entre os brasileiros que
pretendem adquirir um
automóvel este ano, 55,3%
pertencem às classes C e D.
O restante, 44,7% são
representados por
integrantes das classe A e B.
Alta Renda
3,8 mi
71,5%
4,7 mi
75,3%
desses vão
optar por
financiamento
desses vão
optar por
financiamento
Fonte: Pesquisa Radar Acrefi-Data Popular realizada entre dezembro de
2011 e janeiro de 2012 com 1.019 entrevistados de todo o país
Março de 2012
O que o automóvel
significa para os
brasileiros:
CONFORTO
RAPIDEZ
LIBERDADE
Fonte: Pesquisa Data Popular realizada no terceiro trimestre de 2011 com
18.356 entrevistados de todo o país
SEGURANÇA
ECONOMIA
Março de 2012
Posse de automóveis
O seu carro próprio possui seguro automotivo?
74,8%
Alta Renda
Emergentes
42,9%
É comum possuir seguro de carro na alta
renda. Os emergentes, porém, vão aos
poucos descobrindo a sua importância:
42,9% dizem estar com os carros
segurados
Fonte: Pesquisa Data Popular realizada no terceiro trimestre de 2011 com
18.356 entrevistados de todo o país
Março de 2012
Posse de automóveis
Tipo de carro adquirido:
Alta Renda
Emergentes
Novo
Usado
26%
40%
60%
Novo
74%
Usado
Os emergentes conseguem o melhor custo benefício comprando
carros usados, que representam 74% de suas compras de
automóveis. Já na alta renda, seis em cada dez integrantes
compraram carros novos.
Fonte: Pesquisa Data Popular realizada no terceiro trimestre de 2011 com
18.356 entrevistados de todo o país
Março de 2012
Posse de automóveis
Entre os veículos
adquiridos pela
Alta Renda, 44,2%
foi pago à vista.
No caso dos
Emergentes, a
maior participação
proporcional foi o
de financiamento
bancário
Fonte: Pesquisa Data Popular realizada no terceiro trimestre de 2011 com
18.356 entrevistados de todo o país
Março de 2012
Fonte: Data Popular Online 2011 – 18.356 respondentes
Curiosidade
Posse de automóveis
13,1%
dos carros dos
homens
estão licenciados em nomes
de esposas
25,7%
dos carros das
mulheres
estão licenciados em nomes
dos maridos
É mais comum encontrar mulheres com carros licenciados
em nomes dos maridos do que o inverso
Fonte: Pesquisa Data Popular realizada no terceiro trimestre de 2011 com
18.356 entrevistados de todo o país
Março de 2012
OBRIGADO!
Renato Meirelles
Sócio diretor do Instituto Data Popular
[email protected]
Março de 2012