Panorama do
Comércio Exterior
de Minas Gerais
2015
APRESENTAÇÃO
Minas Gerais se consolida como um dos mais importantes estados exportadores do Brasil,
pela grande produção de commodities e pelos esforços para a diversificação de sua
economia. Como segunda maior unidade federativa na pauta exportadora brasileira,
Minas Gerais ocupa papel relevante para a balança comercial do país e para o
fortalecimento da economia nacional.
Na edição deste ano do Panorama do Comércio Exterior de Minas Gerais, publicação
elaborada pela Exportaminas – unidade administrativa da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico –, destaca-se a manutenção do superávit na balança
comercial mineira, mesmo em um período conturbado da economia brasileira e de
diversos países compradores de produtos nacionais.
Esse estudo detalhado – produzido pela equipe de profissionais da Exportaminas –
aponta os principais setores produtivos mineiros com destaque no comércio exterior. O
Panorama mostra, mesmo com a dificuldade econômica no cenário externo, áreas
empresariais que podem se destacar na pauta exportadora do estado e do país.
O Governo de Minas Gerais possui a firme convicção de que é possível crescer mesmo
com todas as dificuldades que se desenham no cenário econômico atual. Um dos
caminhos, também trabalhado pela Exportaminas, é o de atender os empresários,
oferecendo serviços gratuitos e orientações sobre comércio exterior. É preciso, sempre,
estimular os nossos empreendedores para que inovem seus produtos e processos, a fim
de estarmos preparados para crescer ainda mais.
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico afirma e assume seu papel de
apoio à indução de investimentos e ao processo de crescimento da economia,
fortalecendo a indústria e o setor produtivo do estado em todas as regiões –
considerando suas especificidades, necessidades e vocações. O Panorama é uma das
ferramentas de consulta e pesquisa que nos permite – e também aos empresários –
identificar caminhos e possibilidades de crescimento.
Boa leitura!
1
Introdução
3
Balança comercial de Minas Gerais
6
Minas Gerais no contexto brasileiro
13
Exportações de Minas Gerais
31
Logística da exportação
44
Importações de Minas Gerais
45
Logística da importação
57
Balança comercial de produtos não tradicionais
58
Seção Mínero-Metalúrgico 2015
59
MINERAÇÃO
60
Balança comercial da mineração
61
Minas Gerais no contexto brasileiro
65
Exportações de Minas Gerais do setor mineral
80
Importações de Minas Gerais do setor mineral
90
METALURGIA
99
Balança comercial da metalurgia
100
Minas Gerais no contexto brasileiro
104
Exportações de Minas Gerais do setor metalúrgico
118
Importações de Minas Gerais do setor metalúrgico
127
SIDERURGIA
136
Balança comercial da siderurgia
137
Minas Gerais no contexto brasileiro
141
Exportações de Minas Gerais do setor siderúrgico
155
Importações de Minas Gerais do setor siderúrgico
164
Metodologia
173
Expediente
175
Exportaminas
175
2
INTRODUÇÃO
Informações Gerais – Dados do Estado de Minas Gerais
»
Localização: Região Sudeste do Brasil
»
Capital: Belo Horizonte
»
Idioma: Português
»
População (2010): 19,6 milhões de habitantes – 10,3% da população brasileira
»
Área: 586.519,7 Km² - 6,9% do território brasileiro
»
Código da Área Brasil: +55 / Belo Horizonte: 31
»
Altitude: 750 metros acima do nível do mar
»
Clima: Tropical Temperado, com variação de 22°C (72°F) a 27°C (81°F) no verão
e de 15°C (59°F) a 21°C (70°F) no inverno.
»
Fuso Horário: GMT -3 horas
»
Horário de Trabalho: Segunda a Sexta de 9h às 18h
»
Horário Bancário: Segunda a Sexta de 10h às 16h
Dados Econômicos
»
Moeda: Real (R$)
»
Produto Interno Bruto (PIB):
2010 .................... US$ 134,5 bilhões / R$ 351,4 bilhões
2011 .................... US$ 147,8 bilhões / R$ 386,2 bilhões
2012 .................... US$ 154,5 bilhões / R$ 403,6 bilhões
»
Crescimento do PIB (por ano):
2010 .................... + 22,4%
2011 .................... + 9,9%
2012 .................... + 4,5%
»
PIB por setor (2012):
Serviços .................. 62,0%
Indústria ................. 29,4%
Agropecuária .......... 8,6%
FONTE: FJP, CEI, IBGE, CONAC
Nota: A conversão nos valores, de Reais para Dólares, foi feita com base na
cotação do Banco Central do Brasil no dia 15 de janeiro de 2015.
3
Destaques do Estado
»
1.431 empresas mineiras exportaram em 2014 – sendo 51 empresas a mais em
comparação a 2013.
»
2.814 empresas mineiras importaram em 2014 – sendo 51 empresas a menos em
comparação a 2013.
»
265 municípios de Minas Gerais exportaram em 2014 – sendo 23 deles estreantes.
»
231 municípios de Minas Gerais importaram em 2014 – sendo 15 deles estreantes.
»
As exportações mineiras conquistaram 16 novos mercados de destino em 2014.
Desses, os principais: Chade, Mongólia, Santa Helena, Botsuana e BósniaHerzegovina.
»
As importações mineiras receberam 16 novos mercados de origem em 2014. Os
principais foram: Libéria, Ilhas Cocos, Benin, Toquelau, e Ilha Reunião.
»
2.988 NCMs foram exportadas em 2014 – 81 a mais em comparação a 2013.
»
4.746 NCMs foram importadas em 2014 – 15 a menos em comparação a 2013.
4
Mapa das regiões e denominações de origem
»
Noroeste: Metais e Pedras Preciosas
»
Norte: Produtos Químicos
»
Médio e Baixo Jequitinhonha: Obras e Pedras e Semelhantes
»
Mucuri: Carnes
»
Alto Jequitinhonha: Pedras Preciosas e Joalheria
»
Central: Produtos Metalúrgicos
»
Vale do Rio Doce: Pedras Preciosas e Joalheria
»
Vale do Aço: Produtos Florestais
»
Metropolitana: Minérios Metalúrgicos
»
Oeste: Produtos Metalúrgicos
»
Caparaó: Café
»
Mata: Produtos Químicos
»
Vertentes: Produtos Metalúrgicos
»
Sul de Minas: Café
»
Sudoeste: Café
»
Triângulo do Norte: Café
»
Triângulo do Sul: Produtos Metalúrgicos
Elaboração SEDE/EXPROTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
5
BALANÇA COMERCIAL DE MINAS GERAIS
Exportações
Série histórica das exportações de Minas Gerais
41.393
33.249
31.224
33.437
29.321
24.444
19.518
18.355
15.658
13.515
35,1%
2005
15,9%
2006
17,2%
2007
33,2%
2008
60,0%
-20,2%
2009
2010
Exportação
32,6%
2011
-19,7%
2012
0,6%
2013
-12,3%
2014
Var. %
Minas Gerais exportou o equivalente a US$ 29,32 bilhões em 2014, o 5º maior resultado
nos 10 anos analisados. As exportações recuaram 12,3% em relação a 2013. O valor
representou 13,0% do total exportado pelo Brasil.
6
Variação nas exportações de Minas Gerais
Valores em US$ milhões FOB
11.707
10.168
6.089
3.508
2.143
1.931
2005
2006
2.697
2007
2008
2009
2010
2011
2012
188
2013
2014
-4.116
-4.927
-8.144
Variação Média
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
As exportações de Minas Gerais, em 2014, tiveram desempenho menor do que a média
do período de dez anos que foi de US$ 1,93 bilhões. Com uma variação negativa de
US$ 4,12 bilhões, as exportações de 2014 tiveram queda de 12,3% em relação ao ano
anterior.
7
Exportações mensais mineiras em 2013 e 2014
Valores em US$ milhões FOB
3.399
3.099
2.602
2.615
2.883
2.297 2.562
2.388
2.240
2.649 2.899 2.829
2.669 2.646
2.635
2.402
2.818
2.804
2.611
2.355
2.394
2.643
2.267
2.052
Exportação 2013
Exportação 2014
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
O maior resultado em 2014 foi em maio, com o total exportado de US$ 2,67 bilhões. As
exportações mensais variaram do valor mínimo de US$ 2,05 bilhões, em novembro, ao
valor máximo de US$ 2,67 bilhões, em maio. Em 2013, o maior e o menor resultado foram
de outubro e fevereiro respectivamente, com valores de US$3,40 a US$ 2,24 bilhões.
8
Importações
Série histórica das importações de Minas Gerais
Valores em US$ milhões FOB
13.028
12.055
12.344
11.002
10.483
9.967
7.351
6.505
4.859
3.936
31,7%
2005
23,5%
2006
33,9%
2007
61,2%
2008
-29,9%
2009
Importação
35,6%
2010
30,7%
2011
-7,5%
2012
2,4%
2013
-10,9%
2014
Var. %
Elaboração - SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
Minas Gerais importou o equivalente a US$ 11,00 bilhões em 2014, sendo o 4º maior
valor importado dos 10 anos analisados. As importações recuaram 10,9% em relação a
2013, e este valor representou 4,8% do total importado pelo Brasil.
9
Variação nas importações de Minas Gerais
Valores em US$ milhões FOB
3.978
3.061
2.616
948
923
1.646
801
289
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
-974
2013
2014
-1.342
-3.133
Variação Média
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
As importações de Minas Gerais tiveram desempenho menor em 2014 do que a média
do período, que foi de US$ 801,45 milhões. Com uma variação negativa de US$ 1,34
bilhão, as importações tiveram queda de 10,9% em relação ao ano anterior.
10
Importações mensais mineiras em 2013 e 2014
Valores em US$ milhões FOB
1.145
1.063
1.008
975
933
826854
810
922
872
1.031
848
Importação 2013
1.126
1.066
1.016
867
1.186
1.023
912
990
1.084
1.009
926
852
Importação 2014
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
O maior valor importado em 2014 foi de julho, com o total importado de US$ 1,02
bilhão. As importações mensais variaram do valor mínimo de US$ 810,41 milhões, em
março, ao valor máximo de US$ 1,02 bilhão, em julho. Em 2013, o maior e o menor
resultado foram de outubro e fevereiro respectivamente, com valores de US$1,19 bilhão
a US$ 826,21 milhões.
11
Saldo comercial e corrente de comércio
Valores em US$ milhões FOB
54.421
45.303
45.781
41.192
40.323
34.928
28.364
26.868
24.860
21.257
20.517
21.194
21.093
18.319
17.451
9.579
10.800
11.850
2005
2006
2007
13.961
2008
12.167
2009
Balança Comercial
2010
2011
2012
2013
2014
Corrente de Comércio
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
O saldo comercial foi de US$ 18,32 bilhões em 2014, e assim como nas exportações, este
foi o 5º melhor resultado do período. Ao contrário do Brasil, que apresentou déficit de
US$ 3,96 bilhões, o resultado de Minas Gerais foi positivo.
A corrente de comércio do Estado foi de US$ 40,32 bilhões em 2014, valor 11,9% menor
que o ano anterior. O valor correspondeu a 8,9% do total do comércio internacional
brasileiro.
12
MINAS GERAIS NO CONTEXTO BRASILEIRO
Exportações
Participação dos principais estados nas exportações brasileiras
22,86%
38,5%
13,03%
7,26%
SAO PAULO
MINAS GERAIS
10,05%
8,31%
RIO DE JANEIRO
RIO GRANDE DO SUL
PARANA
Demais
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
No ranking das exportações nacionais de 2014, Minas Gerais ocupou o segundo lugar,
com 13,0% de participação, relativos aos US$ 29,32 bilhões exportados. Em primeiro
lugar, São Paulo teve 22,9% de participação, com o valor de US$ 51,46 bilhões. Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná completam o ranking dos 5 principais estados
exportadores de 2014.
13
Participação das exportações de Minas Gerais nas exportações
do Brasil
Valores em US$ milhões FOB
256.040
242.578
242.034
225.101
201.915
197.942
160.649
152.995
137.807
118.529
13.515
11,4%
2005
41.393
33.249
31.224
19.518
33.437
24.444
18.355
29.321
15,5%
13,7%
11,4%
13,0%
12,8%
13,8%
16,2%
12,3%
11,4%
15.658
2006
2007
2008
Minas Gerais
2009
Brasil
2010
2011
2012
2013
2014
Participação de MG nas Exp. BR
Elaboração SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
14
Importações
Participação dos principais estados nas importações brasileiras
22,04%
37,02%
4,80%
5,64%
6,53%
6,99%
9,42%
7,55%
SAO PAULO
RIO DE JANEIRO
PARANA
SANTA CATARINA
RIO GRANDE DO SUL
AMAZONAS
MINAS GERAIS
Demais
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
No ranking das importações brasileiras por Unidade da Federação (UF), Minas Gerais
ocupou o 7° lugar, com 4,8% de participação com US$ 11,00 bilhões importados. Em
primeiro lugar, São Paulo teve 37,0% de participação com o valor de US$ 84,81 bilhões.
Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Amazonas completam o
ranking dos 7 principais estados importadores de 2014.
15
Participação das importações de Minas Gerais nas importações
do Brasil
Valores em US$ milhões FOB
226.247
239.748
223.183
229.060
181.768
172.985
127.722
120.617
91.351
73.600
3.936
5,3%
2005
4.859
5,3%
2006
6.505
5,4%
10.483
7.351
6,1%
2007
2008
Minas Gerais
5,8%
2009
Brasil
9.967
5,5%
13.028
5,8%
12.055
5,4%
12.344
5,1%
2010
2011
2012
2013
Participação de MG nas Imp. BR
11.002
4,8%
2014
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
16
Saldo comercial de Minas Gerais e do Brasil de 2005 a
2014
Valores em US$ milhões FOB
44.929
46.457
40.032
29.793
28.364
24.958
9.579
10.800
11.850
25.272
13.961
21.257
20.147
21.194
19.395
21.093
18.319
12.167
2.286
2005
2006
2007
2008
2009
Brasil
2010
2011
2012
2013
2014
-3.959
Minas Gerais
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
No período analisado, o saldo da balança comercial mineira teve um crescimento
ascendente, frente ao saldo brasileiro. Em 2014, Minas Gerais obteve saldo positivo de
US$ 18,32 bilhões, enquanto o Brasil teve déficit comercial de US$ 3,96 bilhões.
17
Corrente de comércio Minas Gerais e Brasil em 2013 e
2014
Valores em US$ milhões FOB
482.286
481.781
454.161
383.684
370.927
281.267
465.761
280.717
229.158
192.130
17.451
2005
20.517
2006
24.860
2007
34.928
2008
26.868
2009
Brasil
41.192
2010
54.421
2011
45.303
2012
45.781
2013
40.323
2014
Minas Gerais
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
A corrente de comércio do estado de Minas Gerais foi de US$ 40,32 bilhões em 2014,
valor 11,9% menor que o ano anterior. Este valor representou 8,9% do total do comércio
internacional brasileiro.
18
Perfil dos principais estados brasileiros exportadores
São Paulo ---------------------------- US$ 51,46 bilhões
Minas Gerais ------------------------ US$ 29,32 bilhões
Rio de Janeiro ----------------------- US$ 22,62 bilhões
Rio Grande do Sul ------------------ US$ 18,70 bilhões
Paraná -------------------------------- US$ 16,33 bilhões
1°) Exportações de São Paulo 2014
Valores em US$ milhões FOB
10.904
MATERIAL DE TRANSPORTE E COMPONENTES
6.758
COMPLEXO SUCROALCOOLEIRO
PETRÓLEO E DERIVADOS
5.069
PRODUTOS QUÍMICOS
4.982
MÁQUINAS, APARELHOS E INSTRUMENTOS MECÂNICOS
4.945
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Em 2014, São Paulo foi o estado que teve o maior valor exportado, sendo US$ 51,46
bilhões, representando 22,9% da pauta brasileira. Entre os principais produtos
exportados pelo estado paulista estão Material de Transporte e Componentes, com
US$ 10,90 bilhões, e Complexo Sucroalcooleiro, com US$ 6,76 bilhões, seguidos de
Petróleo e Derivados, Produtos Químicos e Máquinas, Aparelhos e Instrumentos
Mecânicos.
19
2°) Exportações de Minas Gerais 2014
12.347
MINÉRIOS METALÚRGICOS
PRODUTOS METALÚRGICOS
4.156
CAFÉ
4.115
METAIS E PEDRAS PRECIOSAS E JOALHERIA
MATERIAL DE TRANSPORTE E COMPONENTES
1.405
1.163
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
Minas Gerais destaca-se na exportação de Minérios Metalúrgicos, que representa 42,1%
do total exportado pelo Estado. Em seguida, com US$ 4,16 bilhões e 14,2% de
participação na pauta mineira, os Produtos Metalúrgicos ocupam o segundo lugar no
grupo de produtos mais exportados por Minas Gerais em 2014. Café é o produto do
agronegócio mais exportado pelo Estado, com 14,0% de participação, o que
representa US$ 4,12 bilhões. Em quarto e quinto lugares estão: Metais e Pedras Preciosas
e Joalheria; e Material de Transporte e Componentes, que juntos possuem 15,1% de
participação da pauta.
20
3°) Exportações do Rio de Janeiro 2014
14.639
PETRÓLEO E DERIVADOS
3.090
MATERIAL DE TRANSPORTE E COMPONENTES
2.515
PRODUTOS METALÚRGICOS
721
PRODUTOS QUÍMICOS
MÁQUINAS, APARELHOS E INSTRUMENTOS
MECÂNICOS
515
Elaboração SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
Rio de Janeiro foi o terceiro estado exportador do país em 2014, com Petróleo e
Derivados se sobressaindo com US$ 14,64 bilhões e 64,7% de participação na pauta do
estado. Em seguida estão: Material de Transporte e componentes, Produtos
Metalúrgicos, Produtos Químicos e Máquinas, Aparelhos e Instrumentos Mecânicos
completam a pauta dos principais produtos exportados com 30,2% de participação.
21
4°) Exportações do Rio Grande do Sul 2014
5.374
COMPLEXO SOJA
2.241
CARNES
PRODUTOS QUÍMICOS
1.919
FUMO E SEUS PRODUTOS
1.901
MATERIAL DE TRANSPORTE E COMPONENTES
1.428
Elaboração SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
Rio Grande do Sul foi o quarto maior estado brasileiro exportador de 2014. O grupo de
produto mais exportado é o Complexo de Soja, com US$ 5,38 bilhões e 28,8% de
participação da pauta estadual. Em seguida, compõem o ranking de principais
produtos do Estado os grupos de produtos: Carnes, Produtos Químicos, Fumo e Seus
Produtos e Material de Transporte e Componentes.
22
5°) Exportações do Paraná 2014
5.484
COMPLEXO SOJA
2.749
CARNES
MATERIAL DE TRANSPORTE E COMPONENTES
1.489
PRODUTOS FLORESTAIS
1.450
COMPLEXO SUCROALCOOLEIRO
1.079
Elaboração SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
O quinto estado exportador do Brasil em 2014 é o Paraná. Complexo de Soja é o líder
do ranking de grupo de produtos exportados, com US$ 5,48 bilhões e 33,6% da pauta
paranaense. Em segundo lugar, estão Carnes, seguido de Material de Transporte e
Componentes, Produtos Florestais e Complexo Sucroalcooleiro.
23
Principais produtos da pauta exportadora de MG e
estados concorrentes
Minérios metalúrgicos
Total exportado pelo Brasil em 2014: US$ 28,40 bilhões
Valores em US$ milhões FOB
16.308
12.347
11.660
9.238
5.926 5.454
451 521
Minas Gerais
Pará
Espírito Santo
Mato Grosso
do Sul
2013
482 437
144 154
Goiás
Amapá
2014
Elaboração SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
Minas Gerais se destacou na exportação de Minérios Metalúrgicos com US$ 12,35
bilhões. Em segundo lugar está o Pará que exportou 25,2% a menos. Em terceiro lugar,
aparece o Espírito Santo completando o ranking dos estados que mais exportam esse
grupo de produtos.
O grupo Minérios Metalúrgicos em Minas Gerais, é majoritariamente composto por
Minérios de Ferro, com 99,1% de participação.
24
Produtos metalúrgicos
Total exportado pelo Brasil em 2014: US$ 14,49 bilhões
Valores em US$ milhões FOB
4.261 4.156
2.603
2.304
2.515
2.102
1.547
1.154
894
966
607
602
Minas Gerais
São Paulo
Rio de Janeiro Espírito Santo
2013
Pará
Bahia
2014
Elaboração SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
O segundo grupo de produtos mais exportado por Minas Gerais, em 2014, é de
Produtos Metalúrgicos, com US$ 4,16 bilhões. O segundo estado brasileiro exportador
deste produto é São Paulo, que exportou US$ 1,55 bilhões a menos que Minas Gerais em
2014. Bem próximo ao segundo colocado, está o Rio de Janeiro que exportou US$ 2,52
bilhões em 2014.
25
Café
Total exportado pelo Brasil em 2014: US$ 6,26 bilhões
Valores em US$ milhões FOB
4.115
3.105
724
Minas Gerais
899
São Paulo
722
478
392 381
Espírito Santo
2013
Paraná
57 84
22
Bahia
Goiás
28
2014
Elaboração SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
Minas Gerais é líder absoluto na exportação de café, tendo exportado US$ 4,12 bilhões
em 2014, 61,8% do total exportado pelo Brasil. O segundo colocado, São Paulo,
exportou US$ 898,61 milhões, o que representa 13,5% da produção brasileira vendida
para fora do país. Em seguida está o Espírito Santo com 10,8% da pauta brasileira e
Paraná, Bahia e Goiás com menores representações.
26
Metais e pedras preciosas e joalherias
Total exportado pelo Brasil em 2014: US$ 2,87 bilhões
Valores em US$ milhões FOB
1.620
1.405
351 305
Minas Gerais
Bahia
199
251
São Paulo
2013
221 234
Goiás
310
185
Mato Grosso
211
185
Amapá
2014
Elaboração SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
Minas Gerais é o maior exportador de Metais e Pedras Preciosas e Joalherias. Este grupo
de produtos é predominantemente composto por Ouro, em formas brutas ou
semimanufaturadas ou em pó, que compõe 92,2% do grupo, seguido de Pedras
Preciosas com 6,4% de participação.
27
Material de transporte e componentes
Total exportado pelo Brasil em 2014: US$ 21,77 bilhões
Valores em US$ milhões FOB
13.752
10.904
6.672
2.914 3.090
São Paulo
Rio de Janeiro
2.289
1.489
Paraná
2013
1.428
Rio Grande do
Sul
1.805
1.163
Minas Gerais
1.396
678
Bahia
2014
Elaboração SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
Material de Transporte e Componentes é o quinto grupo de produtos da pauta
exportadora de Minas Gerais e o Estado é o quinto maior exportador deste grupo em
2014. São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul ficaram à frente de Minas
Gerais neste ranking.
28
Brasil e Minas Gerais no ranking mundial das Exportações
Top 3
Valores em US$ milhões FOB
2.342.808
01 - China
1.623.443
02 - EUA
1.511.132
03 - Alemanha
Elaboração SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: ITC/Trade Map
Brasil
Valores em US$ milhões FOB
225.784
20 - Tailândia
225.101
21 - Brasil
22 - Polônia
216.410
Elaboração SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: ITC/Trade Map
29
Minas Gerais
Valores em US$ milhões FOB
32.328
46 - Lituânia
47 - Minas Gerais
48 - Bulgária
29.321
29.259
Elaboração SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: ITC/Trade Map
30
EXPORTAÇÕES DE MINAS GERAIS
Produtos exportados
Principais produtos exportados 2014
12.347
MINÉRIOS METALÚRGICOS
PRODUTOS METALÚRGICOS
4.156
CAFÉ
4.115
METAIS E PEDRAS PRECIOSAS E JOALHERIA
1.405
MATERIAL DE TRANSPORTE E COMPONENTES
1.163
PRODUTOS QUÍMICOS
977
CARNES
975
COMPLEXO SUCROALCOOLEIRO
952
COMPLEXO SOJA
842
PRODUTOS FLORESTAIS
576
Elaboração SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
O ranking com os principais produtos exportados por Minas Gerais em 2014 é composto
maioritariamente por Minérios Metalúrgicos, seguido de Produtos Metalúrgicos e Café,
que juntos representam 70,3% da pauta mineira. Somando Metais e Pedras Preciosas e
Joalheria; Material de Transporte e Componentes; Produtos Químicos; Carnes;
Complexo Sucroalcooleiro; Complexo de Soja e Produtos Florestais temos os 10
principais produtos exportados em 2014.
31
Participação na pauta brasileira dos 10 principais grupos
exportados por MG
58,9%
43,5%
46,5%
28,7%
32,0%
48,9%
49,5%
61,8%
5,3%
5,6%
2013
6,8%
6,8%
5,6%
5,9%
9,2%
8,6%
2,7%
3,3%
5,8%
6,5%
2014
Elaboração SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
Tradicionalmente, dentre os 10 principais grupos de produtos exportados por Minas
Gerais, o Café, os Metais e Pedras Preciosas e Joalheria, e os Minérios Metalúrgicos foram
os três grupos que representaram maior participação na pauta brasileira, com 61,8%,
48,9% e 43,5% de participação, respectivamente. Somente os grupos Café e Complexo
Sucroalcooleiro tiveram aumento nas exportações brasileiras em 2014, se comparado a
2013, isso porque Minas Gerais conseguiu aumentar suas exportações de café em 32,5%,
variação maior que a das exportações brasileiras (+26,3%). Já em relação às exportações
do Complexo Sucroalcooleiro, o Brasil diminuiu suas exportações em 24,4%, variação
negativa superior a queda das exportações mineiras do produto (-19,2%).
32
Comparativo 2005/2014 da participação dos 5 principais
produtos exportados na pauta mineira
42,1%
31,5%
21,8%
14,2%
14,0%
14,0%
4,8%
3,0%
MINÉRIOS
METALÚRGICOS
PRODUTOS
METALÚRGICOS
CAFÉ
2005
7,3%
4,0%
METAIS E PEDRAS MATERIAL DE
PRECIOSAS E
TRANSPORTE E
JOALHERIA
COMPONENTES
2014
Elaboração SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
Comparando a participação dos cinco principais produtos exportados por Minas Gerais
na pauta mineira de 2005 e 2014, os produtos que tiveram destaque, com aumento de
suas participações, foram Minérios Metalúrgicos, saindo de 21,8% de representatividade
em 2005, para 42,1%, em 2014 (correspondendo a quase metade da pauta mineira); e
Metais e Pedras Preciosas e Joalheria, saindo de 3,0% de participação em 2005, para
4,8% em 2014. Com o aumento de 116,9% das exportações mineiras em 2014, quando
comparadas a 2005, esses dois grupos conseguiram aumentar suas participações devido
ao crescimento de 320,0%, no caso dos Minérios Metalúrgicos, e 249,1% dos Metais e
Pedras Preciosas e Joalheria, no mesmo período analisado.
O grupo Produtos Metalúrgicos diminuiu sua participação na pauta mineira devido à
queda de suas exportações em 2,3%, e Material de Transporte e Componentes pela
variação de suas exportações terem sido abaixo do crescimento total de Minas Gerais
(+18,1% de Material de Transporte e Componentes, frente a +116,9% das exportações
totais mineiras). O Café manteve sua participação, com 14,0% em 2005 e 2014.
33
Maiores aumentos nas exportações em US$ 2013/2014
1.010
CAFÉ
124
LÁCTEOS
PRODUTOS QUÍMICOS
36
ANIMAIS VIVOS (EXCETO PESCADOS)
30
MÁQUINAS, APARELHOS E INSTRUMENTOS
MECÂNICOS
25
Elaboração SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
O maior aumento das exportações relacionado a valor em US$ foi dado ao Café, em
2014. Esse produto teve acréscimo de suas exportações em US$ 1,01 bilhão, se
comparado a 2013 e aumento de 32,5%.
O grupo Lácteos, também do agronegócio, ficou com o maior aumento em
porcentagem, chegando ao segundo lugar, com variação positiva de 909,7%, em
relação ao valor exportado em 2013.
Dos 58 grupos de produtos exportados em 2014, 34 tiveram aumento no valor exportado,
frente a 24 que apresentaram reduções.
34
Maiores reduções nas exportações em US$ 2013/2014
MINÉRIOS METALÚRGICOS
-3.962
MATERIAL DE TRANSPORTE E COMPONENTES
-642
-226
-215
-180
COMPLEXO SUCROALCOOLEIRO
METAIS E PEDRAS PRECIOSAS E JOALHERIA
COMPLEXO SOJA
Elaboração SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
Apesar da redução de US$ 3,96 bilhões das exportações do Estado de Minérios
Metalúrgicos, o produto ainda continua representando 42,1% de toda a pauta mineira.
Material de Transporte e Componentes, Complexo Sucroalcooleiro, Metais e Pedras
Preciosas e Joalheria, e Complexo Soja, apesar das reduções em valor exportado, se
comparado a 2013, ainda estão entre os dez principais produtos exportados por Minas
Gerais.
35
Exportações por fator agregado
0,2%
17,7%
18,9%
63,2%
Básicos
Semi-manufaturados
Manufaturados
Operações Especiais
Elaboração SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
Pela classificação das exportações mineiras por fator agregado, tem-se que, em 2014,
US$ 18,43 bilhões que se referem a produtos básicos. A participação desses produtos
caíram em relação ao ano anterior, passando de 64,8% em 2013, para 63,2%, em 2014.
Os produtos semimanufaturados e manufaturados aumentaram suas participações nas
exportações
mineiras.
Foram
exportados
US$
5,50
bilhões
de
produtos
semimanufaturados e US$ 5,17 bilhões de manufaturados, representando juntos 36,6% da
pauta.
36
Exportações por intensidade tecnológica
1,9%
7,0%
20,1%
60,0%
11,1%
Alta tecnologia
Média-alta tecnologia
Baixa tecnologia
Produtos não industriais
Média-baixa tecnologia
Mediante as exportações de Minas Gerais por Intensidade Tecnológica, os Produtos não
Industriais representaram 60,0%, com valor exportado de US$ 17,58 bilhões, em 2014. Essa
representação teve queda em relação ao ano anterior.
A indústria de média baixa tecnologia, baixa tecnologia, média alta tecnologia, e de
alta tecnologia tiveram diminuição em suas participações, se comparado também a
2013. Juntos representaram 40,0% das exportações, com valor de US$ 11,74 bilhões.
37
Exportações por contas nacionais
0,2%
2,6%
0,1%
7,1%
90,1%
Bens Intermediários
Bens de capital
Combustíveis e lubrificantes
Bens de consumo
Demais operações
Elaboração SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
Pela classificação por Setor de contas nacionais, os bens intermediários foram
responsáveis por US$ 26,26 bilhões, o equivalente a 90,1% do total exportado pelo
Estado. Os demais bens representaram 9,9%.
38
Commodities
Participação das commodities na pauta de exportação
30,8%
69,2%
Commodity
Não Commodity
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
Das exportações totais de Minas Gerais, em 2014, os produtos que não fazem parte do
grupo de commodities – não commodities - representaram 30,8%, com valor de US$ 9,02
bilhões, frente a US$ 20,30 bilhões de produtos commodities, que significaram 69,2%.
Apesar da queda das exportações de não commodities em 5,3%, esses produtos ainda
assim tiveram menor variação, quando comparados à queda das exportações de
commodities (-15,1%) e das exportações totais do Estado (-12,3%).
39
Principais commodities exportadas
Valores em US$ milhões FOB
MINERIOS DE FERRO
12.074
3.095
4.112
CAFÉ CRU EM GRÃO
AÇÚCAR EM BRUTO
16.133
1.069
861
SOJA EM GRÃO
870
722
CELULOSE
619
569
2013
2014
Elaboração SEDE/ EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
As principais commodities exportadas foram os Minérios de Ferro, que representaram
59,5% de toda a comercialização mineira de commodities para o exterior. Café Cru em
Grão, Açúcar em Bruto, Soja em Grão e Celulose representaram juntos 30,9% da pauta
exportadora de commodities de Minas Gerais.
40
Mercados de destino 2014
29,6%
30,1%
1,8%
2,2%
2,8%
8,6%
3,2%
4,6%
6,6%
5,1%
5,5%
China
Estados Unidos
Japão
Países Baixos (Holanda)
Argentina
Alemanha
Reino Unido
Itália
Omã
Bélgica
Demais Países
A China continuou como o principal destino das exportações de Minas Gerais, com
US$ 8,82 bilhões, valor que equivale a 30,1% do montante exportado pelo Estado.
Juntos, os 10 principais destinos somaram 70,4% do total exportado, que totalizaram
US$ 20,64 bilhões. Países como Estados Unidos, Alemanha e Bélgica aumentaram suas
compras do Estado em 2014, se comparado ao ano anterior.
41
Principais mercados de destino 2005/2014
8.824
2.399 2.525
1.509
1.928
800
1.621
543
1.493
756
US$ milhões (FOB) 2005
1.341
939
944
230
712 807
640
1
393 518
US$ milhões (FOB) 2014
Elaboração SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
42
Principais mercados de destino 2014 – commodities e não
commodities exportadas
5,5%
12,5%
31,6%
14,0%
0,0%
56,8%
64,1%
94,5%
87,5%
68,4%
86,0%
100,0%
Estados
Unidos
Japão
84,8%
61,8%
61,5%
43,2%
35,9%
China
15,2%
38,2%
38,5%
Países Alemanha
Baixos
(Holanda)
Commodities
Reino
Unido
Itália
Omã
Argentina
Bélgica
Não Commodities
Elaboração SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
Dentre os principais mercados de destino dos produtos mineiros em 2014, Reino Unido,
Argentina, Japão, Países Baixos (Holanda) e Estados Unidos são os países que mais
compraram produtos não commodities de Minas Gerais.
Em 2014, o Reino Unido comprou US$ 602,13 milhões e a Argentina US$ 306,35 milhões de
produtos não commodities.
43
LOGÍSTICA DA EXPORTAÇÃO
Modais utilizados nas exportações 2014
90,0%
84%
86%
5,9%
88%
Marítima
90%
Aérea
92%
Rodoviária
3,2%
94%
Meios próprios
96%
0,6%
98%
100%
Ferroviária
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
Em 2014, o modal marítimo foi responsável por 90,0% do valor total das exportações de
Minas Gerais, com valor de US$ 26,40 bilhões. Na comparação anual, houve declínio de
11,9%.
Unidades alfandegadas de saída 2014
25,3%
0%
10%
24,9%
20%
30%
40%
24,5%
50%
60%
70%
13,0%
4,9% 7,4%
80%
90%
VITORIA - PORTO - ES
RIO DE JANEIRO - PORTO (SEPETIBA) - RJ
SANTOS - SP
RIO DE JANEIRO - PORTO - RJ
SAO PAULO - AEROPORTO - SP
Demais Unidades Alfandegadas
100%
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
Em 2014, o porto de Vitória (ES) foi a unidade alfandegada por onde passaram mais
produtos mineiros, com valor total de US$ 7,42 bilhões, representando 25,3%. Em seguida
vieram os portos do Rio de Janeiro – Sepetiba (RJ), com valor de US$ 7,31 bilhões, e o de
Santos (SP), com US$ 7,18 bilhões.
Dos 10 principais portos, o de Santos (SP), Rio de Janeiro (RJ) e de Paranaguá (PR) foram
os únicos que tiveram variação positiva em relação ao ano anterior, passando a enviar
mais produtos de Minas Gerais para o exterior.
44
IMPORTAÇÕES DE MINAS GERAIS EM 2014
Produtos importados
Principais produtos e participação no total importado – 2014
Valores em US$ milhões FOB
2.800
MATERIAL DE TRANSPORTE E COMPONENTES
2.431
PRODUTOS QUÍMICOS
1.439
MÁQUINAS, APARELHOS E INSTRUMENTOS MECÂNICOS
1.150
MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS
661
PRODUTOS METALÚRGICOS
589
COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS, CERAS E MATÉRIAS…
INSTRUM. APARELHOS DE ÓTICA E DE PRECISÃO
410
FIBRAS E PRODUTOS TÊXTEIS
186
MATÉRIAS MINERAIS
173
MINÉRIOS METALÚRGICOS
153
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
O grupo Material de Transporte e Componentes liderou a lista de produtos importados
por Minas Gerais, com o total de US$ 2,80 bilhões (25,5% do total importado).
Em 2014, o grupo Produtos Metalúrgicos conseguiu a 5ª posição dos principais itens
importados pelo Estado, lugar antes ocupado pelo grupo Combustíveis, Óleos, Ceras e
Matérias Betuminosas, em 2013.
Os 10 principais grupos importados por Minas Gerais representaram 90,8% de toda a
pauta importadora e dentre eles, os Produtos Químicos, os Produtos Metalúrgicos e os
Instrumentos de Ótica e de Precisão foram os únicos com variações positivas.
45
Participação na pauta brasileira dos 10 principais grupos
importados por MG
25,7%
20,1%
18,1%
18,0%
6,6%
8,9%
10,6%
5,3%
4,9%
6,8%
12,2%
13,3%
3,8%
4,0%
5,6%
5,2%
5,5%
5,0%
2013
2,6%
3,1%
2014
Elaboração SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
Dentre os dez principais grupos de produtos importados por Minas Gerais, os Combustíveis,
Óleos, Ceras e Matérias Betuminosas; as Matérias Minerais; e os Minérios Metalúrgicos
foram os três grupos que representaram maior participação na pauta brasileira, com
20,1%, 18,1% e 12,2% de participação, respectivamente.
Os grupos Produtos Químicos, Produtos Metalúrgicos, e Instrumentos de Ótica e de
Precisão, tiveram aumento em suas participações nas importações brasileiras em 2014,
se comparado a 2013, isso porque Minas Gerais aumentou as importações desses
produtos em 6,8%, 9,8% e 3,9%, respectivamente, e o Brasil diminuiu as importações desses
mesmos produtos.
46
Comparativo 2005/2014 da participação dos 5 principais
produtos importados na pauta mineira
25,4%
22,1%
20,0%
15,0%
13,1%
10,5%
13,4%
9,4%
MATERIAL DE
TRANSPORTE E
COMPONENTES
PRODUTOS
QUÍMICOS
MÁQUINAS,
APARELHOS E
INSTRUMENTOS
MECÂNICOS
2005
MATERIAIS
ELÉTRICOS E
ELETRÔNICOS
9,0%
6,0%
PRODUTOS
METALÚRGICOS
2014
Elaboração SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
Comparando a participação dos cinco principais produtos exportados por Minas Gerais
na pauta mineira de 2005 e 2014, os produtos que tiveram destaque, com aumento de
participação, foram Material de Transporte e Componentes, saindo de 20,0% de
representatividade em 2005, para 25,4%, em 2014; Produtos Químicos, saindo de 15,0%
de participação em 2005, para 22,1% em 2014; e Materiais Elétricos e Eletrônicos (9,4%,
em 2005 e 10,5%, em 2014).
Com o aumento de 179,5% das importações mineiras em 2014, se relacionado a 2005,
esses três grupos conseguiram aumentar suas participações devido ao crescimento de
suas importações em 256,2%, no caso do Material de Transporte e Componentes, 311,0%
dos Produtos Químicos, e 209,8% dos Materiais Elétricos e Eletrônicos, no mesmo período
analisado.
Apesar do crescimento das importações de Máquinas, Aparelhos e Instrumentos
Mecânicos em 172,7%, esse grupo diminuiu sua participação na pauta mineira
importadora pela variação das importações totais mineiras terem sido maior (+179,5%).
A participação do grupo Produtos Metalúrgicos também diminuiu, passando de 9,0% em
2005, para 6,0% em 2014, por sua variação (+86,5%) ter sido abaixo das variação total
das importações do Estado.
47
Maiores aumentos nas importações em US$ 2013/2014
156
PRODUTOS QUÍMICOS
59
PRODUTOS METALÚRGICOS
35
CACAU E SEUS PRODUTOS
INSTRUM. APARELHOS DE ÓTICA E DE
PRECISÃO
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS
15
12
Elaboração SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
O maior aumento das importações em 2014 foi dado ao grupo de Produtos Químicos.
Esse produto teve acréscimo de suas importações em US$ 155,74 milhões e aumento de
6,8%, se comparado a 2013. Produtos Metalúrgicos em segundo lugar, com variação
positiva de 9,8%.
Dos 56 grupos de produtos importados em 2014, o aumento do valor importado se deu
em 29 grupos, enquanto 27 apresentaram redução.
48
Maiores reduções nas importações em US$ 2013/2014
MATERIAL DE TRANSPORTE E COMPONENTES
-869
MÁQUINAS, APARELHOS E INSTRUMENTOS
MECÂNICOS
-259
COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS, CERAS E MATÉRIAS
BETUMINOSAS
-195
MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS
-139
-40
PETRÓLEO E DERIVADOS
Elaboração SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
Apesar da redução de US$ 869,29 milhões das importações do Estado de Material de
Transporte e Componentes, o produto representou 34,1% de toda a pauta.
Máquinas, Aparelhos e Instrumentos Mecânicos; Combustíveis, Óleos, Ceras e Matérias
Betuminosas; e Materiais Elétricos e Eletrônicos, apesar das reduções em valor importado,
se comparado a 2013, ainda estão entre os 10 principais produtos importados por Minas
Gerais.
49
Importações por fator agregado
10,0%
5,2%
84,8%
Básicos
Semi-manufaturados
Manufaturados
Elaboração SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
Pela classificação das importações mineiras por fator agregado, tem-se que, em 2014,
US$ 9,33 bilhões se referem a produtos manufaturados.
Os produtos semimanufaturados aumentaram suas participações nas exportações
mineiras. Foram exportados US$ 569,40 milhões de produtos semimanufaturados e
US$ 1,11 bilhão de produtos básicos, representando juntos 15,2% da pauta.
50
Importações por intensidade tecnológica
9,1%
14,2%
5,3%
11,8%
59,5%
Alta tecnologia
Média-alta tecnologia
Baixa tecnologia
Produtos não industriais
Média-baixa tecnologia
Elaboração SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
Mediante as importações de Minas Gerais por Intensidade Tecnológica, os produtos de
média-alta tecnologia representaram 59,5%, com valor importado de US$ 6,55 bilhões,
em 2014. Essa representação teve queda de 13,9% com relação ao ano anterior, que
configurou participação de 61,6% e US$ 7,60 bilhões em 2013.
A indústria de alta tecnologia representou 14,2% e as de média-baixa tecnologia, baixa
tecnologia e produtos não industriais, representam juntas 26,3%. A indústria de produtos
não industriais teve queda de 22,2% em relação a 2013.
51
Importações por setor de contas nacionais
5,6%
32,3%
44,5%
17,6%
Bens Intermediários
Bens de consumo
Bens de capital
Combustíveis e lubrificantes
Elaboração SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
Pela classificação por setor de contas nacionais, os Bens Intermediários foram
responsáveis por US$ 4,89 bilhões, o equivalente a 44,5% do total importado pelo Estado.
Bens de Capital, por sua vez, foram responsáveis por US$ 3,55 bilhões e 32,3% deste total.
Bens de consumo e Combustíveis e lubrificantes representaram, juntos, 23,2%.
52
Commodities
Participação das commodities na pauta de importação
0,9%
99,1%
Commodities
Elaboração SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
Das importações totais de produtos de Minas Gerais, em 2014, os produtos não
commodities representaram 99,1%, com valor de US$ 10,90 bilhões, frente a US$ 98,74
milhões de produtos commodities, que significaram 0,9%.
Principais commodities importadas
Valores em US$ milhões FOB
0,0
ALUMINIO
69,7
20,0
17,8
LAMINADOS PLANOS
SEMIMANUFATURADOS DE FERRO OU ACO
CELULOSE
ALGODAO EM BRUTO
2013
5,4
7,4
1,5
1,8
3,7
0,8
2014
Elaboração SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
53
Mercados de origem 2014
15,7%
24,3%
15,7%
2,3%
2,3%
2,5%
3,1%
3,3%
15,6%
6,2%
9,0%
Estados Unidos
Argentina
China
Itália
Alemanha
Rússia
México
Canadá
França
Japão
Demais Países
Elaboração SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
Estados Unidos, Argentina e China ocuparam as primeiras posições como principais
origens dos produtos importados por Minas Gerais, cada qual com uma representação
superior a US$ 1,70 bilhão. A Itália se configura como o 4º principal fornecedor com 9,0%
de participação, seguida de Alemanha, Rússia, México, Canadá, França e Japão
contemplando os 10 principais países que fornecem seus produtos para Minas Gerais.
54
Principais mercados de origem 2005/2014
1.731
1.727
1.718
986
768
678
388
314
325
217
US$ milhões (FOB) 2005
366
130
337
277
162
63
257
116
227252
US$ milhões (FOB) 2014
Elaboração SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
55
Principais mercados de origem 2014 – commodities e não
commodities importadas
86,5%
96,6%
99,6%
99,7%
99,8%
99,8%
3,4%
0,4%
0,3%
0,2%
0,2%
Estados
Unidos
China
Itália
96,7%
95,7%
3,3%
4,3%
África do
Sul
Suécia
99,6%
99,0%
0,4%
1,0%
Índia
Coreia do
Sul
13,5%
Rússia
Alemanha Argentina
% Commodity
% Não Commodity
Elaboração SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
Entre os principais mercados fornecedores dos produtos comprados por Minas Gerais em
2014, a Rússia foi o principal vendedor de commodities, com US$ 49,36 milhões. Suécia,
Alemanha e África do Sul, também tiveram sua parcela de representação, tendo
exportado juntos US$ 26,60 milhões em 2014, para Minas Gerais.
Os principais fornecedores do Estado vendem em sua maioria produtos não commodities,
que representam 86,5% do total da pauta dos países fornecedores para Minas Gerais.
56
LOGÍSTICA DA IMPORTAÇÃO
Modais utilizados nas importações 2014
79,6%
60%
65%
14,5%
70%
Marítima
75%
Aérea
Rodoviária
80%
85%
Ferroviária
5,9%
90%
95%
Meios próprios
100%
Demais Modais
Elaboração SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
Em 2014, o modal marítimo foi responsável por 79,6% do valor total das importações de
Minas Gerais, com o total de US$ 8,76 bilhões, valor 11,7% menor que no ano de 2013.
Unidades alfandegadas de entrada 2014
36,0%
0%
10%
20%
26,4%
30%
40%
50%
12,5%
60%
8,4% 3,4%
70%
80%
13,3%
90%
SANTOS - SP
RIO DE JANEIRO - PORTO - RJ
VITORIA - PORTO - ES
BELO HORIZONTE - AEROPORTO (CONFINS) - MG
CAMPINAS - AEROPORTO - SP
Demais Unidades Alfandegadas
100%
Elaboração SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
Em 2014, o porto de Santos (SP) foi a unidade alfandegada por onde mais entraram
produtos do exterior, com valor total de US$ 3,97 bilhões, representando 36,0%. A seguir,
vieram os portos do Rio de Janeiro (RJ), com valor de US$ 2,90 bilhões, e o de Vitória
(ES), com US$ 1,37 bilhão.
O Aeroporto de Confins, Belo Horizonte (MG), recebeu US$ 921,05 milhões em produtos
do exterior em 2014, valor que teve variação anual positiva de 1,0%.
57
BALANÇA COMERCIAL DE PRODUTOS NÃO TRADICIONAIS
Balança comercial de Minas Gerais (exceto minérios
metalúrgicos, produtos metalúrgicos e café) – 2013/2014
11.562
10.183
9.762
8.702
2013
2014
-1.481
-1.800
Exportação
Importação
Saldo
A Balança Comercial do Estado de Minas Gerais é maioritariamente composta por
Minérios Metalúrgicos, Produtos Metalúrgicos e Café, que juntos compõem 70,3% de
participação da pauta de exportação.
Excetuando-se estes grupos de produtos, há um saldo negativo da Balança Comercial,
em 2013, no valor de US$ 1,80 bilhão e em 2014 de US$ 1,48 bilhão.
Neste cenário, apesar do saldo ter sido maior em 17,7%, se relacionado a 2013, ele
permaneceu negativo em US$ 1,48 bilhão. Esse déficit se deveu ao fato da variação
das importações (-11,9%) ter sido maior do que a variação das exportações (-10,9%).
58
Panorama do
Comércio Exterior de
Minas Gerais
Seção MíneroMetalúrgico 2015
59
60
BALANÇA COMERCIAL DE MINAS GERAIS DA
MINERAÇÃO
Exportações
Série histórica das exportações da mineração de Minas Gerais
Valores em US$ milhões FOB
41.393
31.224
33.249 33.437
29.321
24.444
13.515
3.485
15.658
4.357
21.493
19.518
18.355
15.134
5.630
8.133
16.522
18.235
14.042
7.724
26%
28%
31%
33%
40%
48%
52%
50%
55%
48%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Exp Mineração
Exp MG
Particip.%
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Minas Gerais exportou o equivalente a US$ 14,04 bilhões de produtos do setor mineral em
2014, o 5º maior resultado nos dez anos analisados. O total das exportações mineiras
nesse ano foi de US$ 29,32 bilhões, o que significa que a participação do setor de
Mineração foi de 47,9%.
61
Importações
Série histórica das importações de mineração de Minas Gerais
Valores em US$ milhões FOB
13.028
12.055 12.344
11.002
10.483
9.967
7.351
6.505
4.859
3.936
2.579
1.021
1.197
1.222
1.083
1.512
2.024
1.686
1.455
1.220
26%
25%
19%
25%
15%
15%
16%
14%
12%
11%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Imp Mineração
Imp MG
Particip.%
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Minas Gerais importou US$ 11,00 bilhões em 2014, sendo que US$ 1,22 bilhão foram de
produtos da Mineração. O valor importado do setor da Mineração representou o 7º maior
resultado nos dez anos analisados e correspondeu a 10,9% do total importado pelo
estado.
62
Saldo da balança comercial da mineração
Valores em US$ milhões FOB
28.364
21.257
19.469
21.194 21.093
16.780
13.961
9.579
2.464
10.800
3.159
11.850
4.407
5.554
12.167
13.622
18.319
14.836
12.822
6.641
26%
29%
37%
40%
55%
64%
69%
70%
80%
70%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Saldo Balança Comercial Mineração
Saldo Balança Comercial MG
Partic.%
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
O saldo comercial da Mineração foi de US$ 12,82 bilhões em 2014, sendo este o 5º maior
resultado do período. A participação no total exportado foi a 3ª maior do período
analisado (+70,0%).
63
Corrente de comércio
Valores em US$ milhões FOB
54.421
45.303 45.781
41.192
40.323
34.928
24.860
17.451
23.516
20.517
16.645
10.712
4.506
26.868
5.554
6.852
18.207 19.690
15.262
8.808
26%
27%
28%
31%
33%
40%
43%
40%
43%
38%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Corrente de Comércio Mineração
Corrente de Comércio MG
Partic.%
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
A corrente de comércio da Mineração foi de US$ 15,26 bilhões em 2014, o que representa
queda de 22,5% se comparada ao ano de 2013. A corrente de comércio do estado
também apresentou queda em 2014, embora a redução tenha sido menor, de 11,9%. A
participação da Mineração no total da corrente de comércio foi de 37,9%.
64
MINAS GERAIS NO CONTEXTO BRASILEIRO
Exportações do setor mineral
Participação das exportações do setor mineral de Minas Gerais
nas exportações do Brasil
Valores em US$ milhões FOB
48.596
37.983
40.053
34.467
21.661
9.904
3.485
12.219
4.357
5.630
21.493
17.286
14.788
8.133
32.984
15.134
16.522
18.235
14.042
7.724
35%
36%
38%
38%
45%
44%
44%
43%
46%
43%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Exp MG
Exp BR
Partic.%
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Minas Gerais exportou o equivalente a US$ 14,04 bilhões de produtos da Mineração em
2014. O total das exportações do setor mineral brasileiro nesse ano foi de US$ 32,98 bilhões.
A participação de Minas Gerais no setor foi de 42,6%.
65
Importações do setor mineral
Participação das importações do setor mineral de Minas Gerais
nas importações do Brasil
Valores em US$ milhões FOB
12.277
11.151
10.061
8.663
9.421
8.628
6.174
5.908
4.900
4.005
2.579
1.021
1.197
1.222
1.083
1.512
2.024
1.686
1.455
1.220
25%
24%
21%
23%
18%
17%
16%
17%
15%
14%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Importações MG
Importações BR
Partic.%
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
O Brasil importou US$ 8,63 bilhões de produtos do setor mineral em 2014, e Minas Gerais,
o valor equivalente a US$ 1,22 bilhão. A participação de Minas Gerais na importação
brasileira de produtos do setor mineral vem diminuindo no período analisado,
alcançando a menor taxa em 2014 de 14,1%.
Se comparado a 2005, o valor importado por Minas Gerais em 2014 é maior em 19,5%,
entretanto as importações brasileiras do setor mineral cresceram 115,4%, no período.
66
Saldo da balança comercial do setor mineral
Valores em US$ milhões FOB
36.319
30.632
25.804
27.922
24.356
19.469
13.622
5.900
2.464
7.319
3.159
8.880
4.407
14.836
10.510 11.112
5.554
16.780
12.822
6.641
42%
43%
50%
53%
60%
53%
54%
53%
55%
53%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Saldo Balança Comercial BR
Saldo Balança Comercial MG
Partic.%
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
No período analisado, tanto o saldo da Balança Comercial do setor Mineral de Minas
Gerais, quanto o do Brasil foram positivos. Em 2014, o saldo positivo de Minas Gerais foi
de US$ 12,82 bilhões, enquanto o Brasil chegou a US$ 24,36 bilhões. O saldo comercial
do setor Mineral de Minas Gerais sustentou, portanto, 52,6% do saldo da Balança
Comercial do Brasil.
67
Corrente de comércio do setor mineral
Valores em US$ milhões FOB
60.874
48.043
49.474
43.130
41.612
32.811
13.909
4.506
17.119
16.645
10.712
5.554
23.516
23.460
20.696
6.852
18.207
19.690
15.262
8.808
32%
32%
33%
33%
38%
39%
39%
38%
40%
37%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Corrente de Comércio BR
Corrente de Comércio MG
Partic.%
Elaboração SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
A corrente de comércio do setor mineral de Minas Gerais foi de US$ 15,26 bilhões em 2014,
enquanto a do Brasil foi de US$ 41,61 bilhões em 2014. Diante desses números, houve a
participação de 36,7% de Minas Gerais no total da corrente de comércio do país.
68
Perfil dos principais estados brasileiros exportadores do
setor mineral em 2014
Minas Gerais ---------------------------- US$ 14,04 bilhões
Pará --------------------------------------- US$ 9,48 bilhões
Espírito Santo --------------------------- US$ 6,47 bilhões
Goiás -------------------------------------- US$ 767,02 milhões
Mato Grosso do Sul -------------------- US$ 529,98 milhões
1°) Exportações de Minas Gerais no setor mineral em 2014
Valores em US$ milhões FOB
12.232
MINÉRIOS DE FERRO
OURO EM BRUTO, SEMIMANUFATURADO OU
EM PÓ
1.294
PEDRAS PARA CALCETAR E DE CANTARIA
173
TERRAS E PEDRAS
122
PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS
101
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
O expressivo volume de exportações do setor mineral de Minas Gerais coloca o estado
como o principal exportador do Brasil para este setor.
Minas Gerais, se destaca nas exportações de Minérios de Ferro, que representam 87,1%
do total da Mineração exportada pelo Estado. Em seguida, com US$ 1,29 bilhão e 9,2%
de participação, estão as exportações de Ouro em Bruto, Semimanufaturado ou em Pó.
O grupo Pedras para Calcetar e de Cantaria é o terceiro produto mineral mais exportado
pelo Estado, com 1,2% de participação, o que equivale a US$ 173,13 milhões. Em quarto
e quinto lugares estão: Terras e Pedras; e Pedras Preciosas e Semipreciosas, que juntas
representam 1,6% de participação na pauta.
69
2°) Exportações do Pará no setor mineral em 2014
Valores em US$ milhões FOB
7.467
MINÉRIOS DE FERRO
1.371
DEMAIS MINÉRIOS METALÚRGICOS
MINÉRIOS DE ALUMÍNIO
224
CAULIM (CAULINO), MESMO CALCINADOS
207
MINÉRIOS DE MANGANÊS
176
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Em 2014, o Pará foi o estado do Brasil que teve o segundo maior valor de exportações do
setor Mineral, o que representa 28,7% da pauta brasileira e US$ 9,48 bilhões exportados.
Dentre os principais produtos exportados pelo Pará estão Minérios de Ferro, com US$ 7,47
bilhões e 78,7% de participação; os Demais Minérios Metalúrgicos, com US$ 1,37 bilhão e
14,5% de participação, seguidos de Minérios de Alumínio, Demais Matérias Minerais e
Minérios de Manganês.
O produto Demais Minérios Metalúrgicos refere-se, principalmente, aos Minérios de Cobre
e seus Concentrados, que representam 85,7% do valor do grupo citado.
70
3°) Exportações do Espírito Santo no setor mineral em 2014
Valores em US$ milhões FOB
5.454
MINÉRIOS DE FERRO
1.012
PEDRAS PARA CALCETAR E DE CANTARIA
TERRAS E PEDRAS
6
DEMAIS MATÉRIAS MINERAIS
0,3
MOS E ARTEFATOS SEM. P/ MOER,
DESFIBRAR ETC.
0,1
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Espírito Santo, terceiro estado exportador do país em 2014, foi responsável por 19,6% da
pauta brasileira do setor. Exportou predominantemente Minérios de Ferro, com US$ 5,45
bilhões, responsável por 84,3% das exportações do estado no setor. Seguidos de Pedras
para Calcetar e de Cantaria (US$ 1,01 bilhão e participação de 15,6%), Terras e Pedras
(6,28 milhões e participação de 0,1%), Demais Matérias Minerais (US$ 291,33 mil) e Mós e
Artefatos Semelhantes para Moer, Desfibrar, etc. (US$ 142,59 mil).
71
4°) Exportações de Goiás no setor mineral em 2014
Valores em US$ milhões FOB
437
DEMAIS MINÉRIOS METALÚRGICOS
OURO EM BRUTO, SEMIMANUFATURADO OU
EM PÓ
233
87
FIBRA MINERAL
VERMICULITA E CLORITAS, NÃO EXPANDIDAS
10
PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS
0,2
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Goiás é o quarto maior estado brasileiro exportador do setor mineral. O Estado foi
responsável por 2,3% do total das exportações brasileiras, com valor de US$ 767,02
milhões.
O grupo de produto mais exportado é o de Demais Minérios Metalúrgicos, com
US$ 436,75 milhões e 56,9% de participação da pauta estadual. Em seguida, compõem
o ranking de principais produtos do Estado os grupos de produtos: Ouro em Bruto,
Semimanufaturado ou em Pó, Fibra Mineral, Demais Matérias Minerais e Pedras Preciosas
e Semipreciosas.
O produto Demais Minérios Metalúrgicos refere-se, principalmente, a Sulfetos de Minério
de Cobre e Seus Componentes, representando 99,8% do valor do grupo citado.
72
5°) Exportações do Mato Grosso do Sul no setor mineral em 2014
Valores em US$ milhões FOB
469
MINÉRIOS DE FERRO
52
MINÉRIOS DE MANGANÊS
CAL E CIMENTO
9
PEDRAS PARA CALCETAR E DE CANTARIA
0,2
TERRAS E PEDRAS
0,1
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
O quinto maior estado exportador do setor mineral do Brasil é o Mato Grosso do Sul.
Minérios de Ferro é o líder do ranking de grupo de produtos exportados, com US$ 468,98
milhões e 88,5% da pauta sul-mato-grossense. Em segundo lugar vêm Minérios de
Manganês, seguidos de Cal e Cimento, Pedras para Calcetar e de Cantaria e Terras e
Pedras.
73
Principais produtos da pauta exportadora do setor
mineral de MG e demais estados exportadores
Minérios de ferro
Total exportado pelo Brasil em 2014: US$ 25,82 bilhões
Valores em US$ milhões FOB
16.133
12.232
9.863
7.467
5.926 5.454
401 469
Minas
Gerais
Pará
Espírito
Santo
2013
Mato
Grosso do
Sul
144
Amapá
154
6 26
Rio de
Janeiro
2014
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Minas Gerais é destaque nas exportações de Minérios de Ferro, com US$ 12,23 bilhões
exportados, representando 47,4% do total exportado pelo Brasil em 2014. Em segundo
lugar está o Pará que exportou US$ 4,77 bilhões a menos que Minas Gerais. Em terceiro
lugar, tem-se o Espírito Santo, seguido do Mato Grosso do Sul, Amapá e Rio de Janeiro,
completando o ranking dos estados que mais exportam esse grupo de produtos.
Dos estados analisados, apenas Mato Grosso do Sul, Amapá e Rio de Janeiro tiveram
aumento do valor exportado de Minérios de Ferro.
74
Ouro em bruto, semimanufaturado, ou em pó
Total exportado pelo Brasil em 2014: US$ 2,32 bilhões
1.502
Valores em US$ milhões FOB
1.294
220 233
239 205
211 185
308
183
21
Minas
Gerais
Goiás
Bahia
Amapá
2013
Mato
Grosso
84
São Paulo
2014
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Minas Gerais é o principal exportador do grupo de produtos de Ouro em Bruto,
Semimanufaturado, ou em Pó, com 55,7% de participação da pauta brasileira. Em 2014
o Estado exportou US$ 1,29 bilhão. O segundo estado brasileiro exportador deste produto
é Goiás, que exportou US$ 1,06 bilhão a menos que Minas Gerais em 2014. Próximo ao
segundo colocado está a Bahia, que exportou US$ 204,99 milhões em 2014.
Dentre os estados analisados, Goiás e São Paulo foram os únicos a aumentarem suas
exportações do produto mineral.
75
Pedras para calcetar e de cantaria
Total exportado pelo Brasil em 2014: US$ 1,26 bilhão
1.009 1.012
Valores em US$ milhões FOB
202 173
14 15
Espírito
Santo
Minas
Gerais
Ceará
5 14
Rio de
Janeiro
2013
12 12
Bahia
7
8
Rio Grande
do Norte
2014
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Dos cinco principais produtos de exportação da pauta mineral de Minas Gerais, o grupo
Pedras para Calcetar e de Cantaria é o único que o Estado não é líder nacional.
Neste grupo de produtos, o Espírito Santo é destaque nas exportações, tendo exportado
US$ 1,01 bilhão em 2014, o que equivale a 80,3% do total exportado do Brasil. O segundo
colocado, Minas Gerais, exportou US$ 173,13 milhões, o que representa 13,7% do total
brasileiro. Em seguida estão Ceará, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Norte.
76
Terras e pedras
Total exportado pelo Brasil em 2014: US$ 166,66 milhões
Valores em US$ milhões FOB
122
110
11 15
Minas
Gerais
Bahia
7
7
Ceará
5
7
Paraná
2013
6
6
Espírito
Santo
1
2
Tocantins
2014
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Minas Gerais é o maior exportador de Terras e Pedras, com 73,0% de participação da
pauta brasileira. O Estado exportou desse produto o equivalente a US$ 121,62 milhões.
Este grupo de produtos é composto por Óxidos de Magnésio, com 57,7% de participação,
Grafita Natural com 18,2% e Quartzitos, com 9,6%. Dentre os seis estados exportadores de
Terras e Pedras todos eles tiveram crescimento em suas exportações. No total exportado
por Minas Gerais a variação foi positiva em 10,5%.
77
Pedras preciosas e semipreciosas
Total exportado pelo Brasil em 2014: US$ 188,85 milhões
107
Valores em US$ milhões FOB
101
73
65
6 10
Minas
Gerais
Rio Grande
do Sul
São Paulo
2013
8
7
Rio de
Janeiro
2
2
Bahia
3
2
Mato
Grosso
2014
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
O grupo Pedras Preciosas e Semipreciosas é o quinto mais exportado por Minas Gerais
do setor mineral e o Estado é o maior exportador deste grupo dentre todas as unidades
da federação. O total exportado por Minas Gerais representou 53,6%.
Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Mato Grosso são os outros estados
que mais exportam.
78
Brasil e Minas Gerais no ranking mundial das exportações
de minério de ferro em 2014
Valores em US$ milhões FOB
67.209
69.644
Austrália
Brasil sem MG
16.359
13.587
Minas Gerais
16.133
12.232
África do Sul
Canadá
8.428
6.739
4.427
4.006
2013
2014
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: ITC/ Trade Map
Se Minas Gerais fosse um país, seria o terceiro maior exportador de Minério de Ferro do
mundo, seguido pelo Brasil (sem a participação de Minas Gerais).
79
EXPORTAÇÕES DE MINAS GERAIS DO SETOR
MINERAL
Produtos exportados
Principais produtos exportados do setor mineral 2014
Valores em US$ milhões FOB
12.232
MINÉRIOS DE FERRO
1.294
OURO EM BRUTO, SEMIMANUFATURADO…
PEDRAS PARA CALCETAR E DE CANTARIA
173
TERRAS E PEDRAS
122
PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS
101
DEMAIS MINÉRIOS METALÚRGICOS
66
MINÉRIOS DE ALUMÍNIO
46
DEMAIS MATÉRIAS MINERAIS
2
MINÉRIOS DE MANGANÊS
1
DEMAIS OBRAS DE PEDRAS E SEMELHANTES
1
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Os grupos de Minérios de Ferro, e de Ouro em Bruto, Semimanufaturado ou em Pó,
representam juntos 96,3% da pauta mineira de exportações do setor mineral.
80
Comparativo 2005/2014 da participação dos 5 principais
produtos exportados por MG na pauta do setor mineral
87%
82%
9%
10%
1,2%
4,0%
2014
0,9%
0,5%
0,7%
1,5%
2005
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Comparando a participação dos cinco principais produtos exportados por Minas Gerais
na pauta do setor mineral do Estado de 2005 e 2014, os produtos que tiveram destaque,
com aumento de suas participações, foram Minérios de Ferro, saindo de 82,4% de
representatividade em 2005, para 87,1%, em 2014; e Terras e Pedras, saindo de 0,5% de
participação em 2005, para 0,9% em 2014.
81
Maiores aumentos nas exportações em US$ 2013/2014
Valores em US$ milhões FOB
12
TERRAS E PEDRAS
DEMAIS MATÉRIAS MINERAIS
1
ADUBOS E FERTILIZANTES
0,4
CINZAS E RESÍDUOS MINERAIS
0,2
MOS E ARTEFATOS SEM. P/ MOER,
DESFIBRAR ETC.
0,1
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
O maior aumento das exportações, em 2014, foi dado ao grupo de Terras e Pedras. Esse
grupo teve acréscimo de suas exportações em US$ 11,54 milhões, se comparado a 2013,
com aumento de 10,5%. Demais Matérias Minerais ficou em segundo lugar, com variação
positiva de 79,4% (US$ 904,10 mil), em relação ao valor exportado em 2013.
Dos 23 grupos de produtos exportados em 2014, oito tiveram aumento de seu valor
exportado, frente a quinze que apresentaram reduções.
82
Maiores reduções nas exportações em US$ 2013/2014
Valores em US$ milhões FOB
MINÉRIOS DE FERRO
-3.901
OURO EM BRUTO, SEMIMANUFATURADO OU EM
PÓ
-208
-51
-29
-9
MINÉRIOS DE ALUMÍNIO
PEDRAS PARA CALCETAR E DE CANTARIA
DEMAIS MINÉRIOS METALÚRGICOS
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Apesar da redução de US$ 3,90 bilhões das exportações do Estado no que se refere a
Minérios de Ferro, este grupo de produtos ainda representa 87,1% de toda a pauta
exportadora de Minas Gerais no setor mineral.
Ouro em Bruto, Semimanufaturado ou em Pó, Minérios de Alumínio, Pedras para Calcetar
e de Cantaria e Demais Minérios Metalúrgicos, apesar das reduções em valor exportado,
se comparado a 2013, ainda estão entre os cinco principais produtos exportados por
Minas Gerais.
83
Variação das exportações da mineração (em US$ milhões)
Valores em US$ milhões FOB
Valores em milhões de toneladas
10000
25
21
7.409
8000
6000
15
17
4000
10
2000
872
2.503
1.273
7
7
1.713
-408
0
2005
-2000
20
6.359
2006
2007
2008
2009
10
5
5
7
2010
2011
-5
2012
2013
-4
-4000
-4.971
-6000
Var. US$
2014
0
-5
-4.193
-10
Var.Kg
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Em 2014, apesar da queda nas exportações de produtos do setor mineral em US$ 4,19
bilhões, houve aumento da quantidade exportada em 5 milhões de toneladas. O ano
com maior incremento das exportações desse setor foi no período de 2009 a 2010, com
aumento de US$ 7,41 bilhões e variação positiva de 96,0%.
84
Variação percentual das exportações da mineração (var.%)
96%
44%
25%
9%
2005
2006
42%
29%
17%
5%
2007
2008
10%
12%
4%
-3%
2009
-5%
2010
2011
-2%
2012
-23%
Var.% Kg
4%
3%
2013
2014
-23%
Var.% US$
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
85
Mercados de destino da mineração 2014
13,6%
2,1%
2,1%
2,1%
2,4%
2,5%
50,3%
4,1%
5,0%
7,5%
8,3%
China
Japão
Países Baixos (Holanda)
Reino Unido
Omã
Suíça
Estados Unidos
Cingapura
Filipinas
Coreia do Sul
Demais Países
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
A China continua como o principal destino das exportações de Minas Gerais no setor
mineral, com US$ 7,72 bilhões, valor que equivale a 50,3% do montante exportado pelo
Estado. Juntos, os dez principais destinos das exportações somaram 86,4% do total
exportado, avaliado em US$ 13,25 bilhões.
Dentre os dez países analisados, o único que aumentou suas compras do Estado em 2014,
se comparado ao ano anterior, foi Cingapura, que apresentou uma elevação de 72,5%,
passando de US$ 189,64 milhões para US$ 327,10 milhões.
86
Principais mercados de destino da mineração 2005/2014
Valores em US$ milhões FOB
7.721
993
1.271
328
1.145
15
761
107
630
-
US$ milhões (FOB) 2005
9
382
417373
0
327
52
322
123320
US$ milhões (FOB) 2014
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
87
Modais utilizados nas exportações do setor mineral 2014
89,9%
84%
86%
9,4%
88%
Marítima
90%
Aérea
92%
Meios próprios
94%
Ferroviária
0,5% 0,1%
96%
98%
100%
Rodoviária
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Em 2014, o modal marítimo foi responsável por 89,9% do valor total das exportações do
setor mineral em Minas Gerais, com valor de US$ 12,62 bilhões. Na comparação anual,
houve declínio de 23,9% deste modal. O principal produto exportado pela via marítima
é o Minério de Ferro.
O segundo modal utilizado foi o aéreo, com 9,4% de participação e valor de US$ 1,32
bilhão (queda de 13,2% das exportações). O principal grupo exportado foi Ouro em Bruto,
Semimanufaturado ou em Pó.
Pelos modais ferroviários e rodoviários o principal produto exportado foi o grupo minérios
de alumínio, e pelos meios próprios, o grupo pedras preciosas e semipreciosas.
88
Unidades alfandegadas de saída 2014
48,1%
39,6%
RIO DE JANEIRO - PORTO (SEPETIBA) - RJ
VITORIA - PORTO - ES
SAO PAULO - AEROPORTO - SP
SANTOS - SP
RIO DE JANEIRO - PORTO - RJ
Demais Unidades Alfandegadas
9,4%
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
Em 2014, o porto do Rio de Janeiro - Sepetiba (RJ) foi a unidade alfandegada por onde
passaram mais produtos do setor mineral, com valor total de US$ 6,75 bilhões,
representando 48,1% de participação. O principal produto exportado pelo porto foi
Minérios de Ferro.
Em seguida vieram o porto de Vitória (ES), com valor de US$ 5,57 bilhões, e o aeroporto
de São Paulo (SP), com US$ 1,32 bilhão. Juntas, essas três unidades foram responsáveis
por 97,1% das exportações do setor mineral de Minas Gerais.
Das dez principais unidades alfandegadas, o porto de Ilhéus (BA), Salvador (BA) e
Governador Valadares (MG) foram as únicas que tiveram variação positiva em relação
ao ano anterior.
89
1,5%
0,8%
0,6%
IMPORTAÇÕES DE MINAS GERAIS DO SETOR
MINERAL
Produtos importados
Principais produtos importados
Valores em US$ milhões FOB
585
CARVÕES MINERAIS
292
ADUBOS E FERTILIZANTES
152
DEMAIS MINÉRIOS METALÚRGICOS
129
ENXOFRE
23
TERRAS E PEDRAS
13
DEMAIS MATÉRIAS MINERAIS
PRATA EM BRUTO, SEMIMANUFATURADA OU…
9
MOS E ARTEFATOS SEM. P/ MOER,…
5
PEDRAS PARA CALCETAR E DE CANTARIA
3
CAL E CIMENTO
3
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Em 2014, dos produtos do setor mineral importados por Minas Gerais, o grupo de
Carvões Minerais lidera o ranking das importações, com valor de US$ 585,31 milhões,
24,8% menor se comparado a 2013.
Dentre os dez principais, Enxofre e Pedras para Calcetar foram os únicos que tiveram
variação positiva em relação ano anterior, sendo 2,4% e 22,4%, respectivamente.
Os cinco principais produtos importados, juntos, representam 96,8% da pauta, com valor
de US$ 1,18 bilhão.
90
Comparativo 2005/2014 da participação dos 5 principais
produtos importados por MG na pauta do setor mineral
67%
48,0%
23,9%
12%
12,5%
15%
CARVÕES
MINERAIS
ADUBOS E
FERTILIZANTES
DEMAIS
MINÉRIOS
METALÚRGICOS
2014
10,6%
3%
1,9%
ENXOFRE
0,4%
TERRAS E PEDRAS
2005
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Em 2014, dentre os cinco principais produtos importados por Minas Gerais do setor mineral,
somente Adubos e Fertilizantes e Enxofre tiveram aumento de suas participações, se
comparado a 2005. Houve aumento das compras mineiras de adubos e fertilizantes em
136,8%, em relação a 2005, e de enxofre, a variação positiva foi de 285,0%.
91
Maiores aumentos nas importações em US$ 2013/2014
Valores em US$ milhões FOB
3
ENXOFRE
PEDRAS PARA CALCETAR E DE CANTARIA
1
PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS
0,5
DEMAIS OBRAS DE PEDRAS E SEMELHANTES
0,4
GESSO
0,1
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Dos produtos do setor mineral importados por Minas Gerais, em 2014, que tiveram
aumento, se comparado ao ano anterior, o Enxofre foi o principal, com crescimento de
US$ 3,06 milhões, e variação positiva de 2,4%.
Dos 23 grupos importados, dez tiveram aumento em suas importações e treze variações
negativas.
92
Maiores reduções nas importações em US$ 2013/2014
Valores em US$ milhões FOB
CARVÕES MINERAIS
-193
DEMAIS MINÉRIOS METALÚRGICOS
-25
-11
-6
-2
TERRAS E PEDRAS
ADUBOS E FERTILIZANTES
PRATA EM BRUTO, SEMIMANUFATURADA OU
EM PÓ
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Apesar da redução de US$ 192,9 milhões nas importações de Minas Gerais em Carvões
Minerais, o produto ainda continua representando 48,0% de toda a pauta importadora
do Estado do setor mineral.
Demais Minérios Metalúrgicos, Terras e Pedras, Adubos e Fertilizantes e Prata em Bruto,
Semimanufaturado ou em Pó, apesar das reduções em valor exportado, se comparado
a 2013, ainda estão entre os cinco principais produtos importados por Minas Gerais.
93
Variação das importações da mineração (em US$ milhões)
Valores em US$ milhões FOB
Valores em milhões de toneladas
1.357
1500
3
1,9
1000
2
1,1
500
176
512
428
0,6
0,5
0
2005
-500
1
25
2006
-0,1
2007 2008
-0,2
2009
2010
2011
2012
-1,1
-0,4 0
2013 2014
-231
-235 -1
-338
-1000
-2
-1.496
-1500
-3
-3,6
-2000
-4
Var. US$
Var. Kg
Variação percentual das exportações da mineração (var.%)
111%
40%
17%
-2%
2005
2006
14%
2008
10%
6%
2%
-3%
2007
34%
38%
2009
-41%
2010
2011
-15%
2012
-17%
-5%
2013
-14%
2014
-16%
-58%
Var.% US$
Var.% Kg
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
94
Mercados de origem da mineração 2014
10,3%
22,4%
3,0%
3,8%
3,8%
4,4%
7,2%
15,4%
8,9%
11,1%
9,7%
Estados Unidos
Canadá
Peru
Austrália
Colômbia
Rússia
Belarus
Alemanha
China
Cazaquistão
Demais Países
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Os Estados Unidos continua como a principal origem das importações de Minas Gerais
do setor mineral, com US$ 273,17 milhões, valor que equivale a 22,4% do montante
importado pelo Estado. O principal produto importado desse país por Minas Gerais é o
Carvão Mineral, com valor de US$ 210,94 milhões. Juntos, os dez principais países de
origem das importações somaram 89,7% do total importado, avaliado em US$ 1,09 bilhão.
Dentre os dez países analisados, os que aumentaram suas vendas para o Estado em 2014
foram Canadá, Austrália, Belarus e Cazaquistão.
95
Principais mercados de origem da mineração 2005/2014
273
Valores em US$ milhões FOB
188
187
174
136
119
118
108
101
88
42
3
US$ milhões (FOB) 2005
65
54
35
47
46
36
15
-
US$ milhões (FOB) 2014
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
96
Modais utilizados nas importações do setor mineral 2014
98,8%
98%
1,0%
99%
99%
Marítima
Aérea
0,2%
100%
100%
Rodoviária
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
O principal modal utilizado para as importações do setor mineral por Minas Gerais foi o
marítimo, que trouxe para o Estado o equivalente a US$ 1,21 bilhão. O principal grupo
importado pelo modal marítimo foi Demais Minérios Metalúrgicos que representa, em sua
maioria, sulfetos de minério de zinco.
Pelos modais aéreos e rodoviários passaram produtos com valores absolutos de US$ 12,06
milhões e US$ 2,90 milhões, respectivamente.
97
Unidades alfandegadas de entrada 2014
62,2%
0%
10%
20%
30%
20,4%
40%
50%
60%
70%
11,8%
80%
VITORIA - PORTO - ES
SANTOS - SP
RIO DE JANEIRO - PORTO - RJ
PORTO DE PARANAGUA - PR
RIO DE JANEIRO - PORTO (SEPETIBA) - RJ
Demais Unidades Alfandegadas
90%
2,1%
1,4%
2,1%
100%
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Em 2014, o porto de Vitória (ES) foi a principal unidade alfandegada de ingresso das
importações do setor mineral, com valor total de US$ 758,91 milhões, representando 62,2%
de participação.
Em seguida vieram o porto de Santos (SP), com valor de US$ 249,19 milhões, e o porto do
Rio de Janeiro (RJ), com US$ 143,89 milhões. Juntas, essas três unidades foram
responsáveis por 94,4% das importações do setor mineral por Minas Gerais.
Do aeroporto de Confins (MG) foram passados o valor de US$ 2,57 milhões de produtos
do setor mineral. Em relação ao ano passado, a variação foi positiva em 25,2%.
98
99
BALANÇA COMERCIAL DE MINAS GERAIS DA
METALURGIA
Exportações
Série histórica das exportações da metalurgia de Minas Gerais
Valores em US$ milhões FOB
41.393
33.249 33.437
31.224
29.321
24.444
19.518
18.355
13.515
1.717
15.658
1.685
2.254
3.415
1.648
2.531
3.197
2.839
2.398
2.337
13%
11%
12%
14%
8%
8%
8%
9%
7%
8%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Exp Metalurgia
Exp MG
Particip.%
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
As exportações de Minas Gerais do setor metalúrgico foram US$ 2,34 bilhões em 2014,
valor 2,6% menor se comparado ao ano anterior. O ano com maior valor exportado pelo
Estado foi 2008, sendo US$ 3,42 bilhões.
Em 2014, o setor metalúrgico representou nas exportações totais de Minas Gerais o
equivalente a 8,0% da pauta.
100
Importações
Série histórica das importações da metalurgia de Minas Gerais
Valores em US$ milhões FOB
13.028
12.055 12.344
11.002
10.483
9.967
7.351
6.505
4.859
3.936
462
383
306
304
297
263
253
179
172
6%
5%
6%
4%
2%
3%
2%
2%
1%
3%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
234
Imp MG
Imp Metalurgia
Particip.%
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
As importações totais de Minas Gerais em 2014 foram de US$ 11,00 bilhões. Deste valor,
US$ 297,58 milhões foram de produtos metalúrgicos. Em relação ao ano anterior, as
importações desses produtos cresceram 72,4%.
101
Saldo da balança comercial da metalurgia
Valores em US$ milhões FOB
28.364
21.257
21.194 21.093
18.319
13.961
9.579
1.483
10.800
1.432
11.850
1.871
2.952
12.167
1.469
2.227
2.890
2.576
2.226
2.040
15%
13%
16%
21%
12%
10%
10%
12%
11%
11%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Saldo Balança Comercial Metalurgia
Saldo Balança Comercial MG
Partic.%
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
O saldo comercial do setor metalúrgico em 2014 foi de US$ 2,04 bilhões, valor 8,3% menor,
se comparado ao ano anterior, representando 11,1% do saldo comercial total mineiro. A
representação do setor em 2014 (11,1%) é menor quando comparada a 2005 (15,5%),
não obstante o valor do saldo comercial é maior (+ US$ 2,04 bilhões).
102
Corrente de comércio
Valores em US$ milhões FOB
54.421
45.303 45.781
41.192
40.323
34.928
26.868
24.860
17.451
1.951
20.517
1.938
2.636
3.877
1.827
2.835
3.503
3.102
2.570
2.634
11%
9%
11%
11%
7%
7%
6%
7%
6%
7%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Corrente de Comércio Metalurgia
Corrente de Comércio MG
Partic.%
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
A corrente de comércio da Metalurgia representou 6,5% da corrente de comércio total
do estado de Minas Gerais. O valor da corrente de comércio foi de US$ 2,63 bilhões,
valor 2,5% maior se comparado a 2013.
103
MINAS GERAIS NO CONTEXTO BRASILEIRO
Exportações do setor metalúrgico
Participação das exportações do setor metalúrgico de Minas
Gerais nas exportações do Brasil
Valores em US$ milhões FOB
9.816
8.252
7.854
7.332
6.851
6.587
6.109
5.303
5.193
3.415
1.717
6.521
1.685
2.531
2.254
3.197
2.839
2.398
2.337
1.648
32%
25%
27%
35%
32%
41%
41%
39%
36%
36%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Exp MG
Exp BR
Partic.%
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Minas Gerais representou 35,8% das exportações do setor metalúrgico brasileiro, com
valor de US$ 2,34 bilhões. Dos dez períodos analisados, 2008 foi o ano em que houve
maior valor exportado, sendo US$ 3,42 bilhões, com representação de 34,8% na pauta
brasileira. Nos anos seguintes a 2010, porém, apesar dos valores abaixo do exportado em
2008, a participação na pauta brasileira foi maior.
104
Importações do setor metalúrgico
Participação das importações do setor metalúrgico de Minas
Gerais nas importações do Brasil
Valores em US$ milhões FOB
5.077
4.497
4.371
4.138
3.816
4.054
4.371
2.774
2.272
1.840
234
253
383
462
179
304
306
263
172
297
13%
9%
10%
11%
8%
7%
6%
6%
4%
7%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Imp MG
Imp BR
Partic.%
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
As importações mineiras do setor metalúrgico foram de US$ 296,58 milhões,
representando 6,8% da pauta importadora brasileira. Em 2005, Minas Gerais representou
12,7% dessas importações, entretanto o valor importado foi menor (US$ 233,97 milhões)
se comparado a 2014.
105
Saldo da balança comercial do setor metalúrgico
Valores em US$ milhões FOB
5.445
4.436
4.077
3.463
2.890
2.952
2.921
1.971
1.871
1.483
1.432
2.227
2.777
2.836
2.534
2.226 2.150
2.040
2.576
1.469
113%
104%
91%
88%
95%
43%
35%
42%
54%
50%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Saldo Balança Comercial BR
Saldo Balança Comercial MG
Partic.%
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
O saldo comercial do setor metalúrgico em 2014 foi de US$ 2,04 bilhões, representando
94,9% do saldo comercial brasileiro. Em 2010 e 2011 o saldo da balança comercial mineira
foi maior que o saldo brasileiro, representando a saber, US$ 2,23 bilhões e US$ 2,89 bilhões,
respectivamente.
106
Corrente de comércio do setor metalúrgico
Valores em US$ milhões FOB
14.187
12.931
12.068
11.829
9.625
7.465
7.143
3.877
1.951
10.641 10.892
10.247
1.938
2.636
2.835
3.503
3.102
1.827
2.570
2.634
27%
20%
22%
27%
24%
28%
27%
26%
24%
24%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Corrente de Comércio BR
Corrente de Comércio MG
Partic.%
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
A corrente de comércio da Metalurgia representou 24,2% da corrente de comércio
brasileira. O volume foi de US$ 2,63 bilhões, valor 2,5% maior, se comparado ao ano
anterior. A corrente de comércio do Estado de Minas Gerais no setor metalúrgico foi
maior em 2008, com valor de US$ 3,88 bilhões.
107
Perfil dos principais estados brasileiros do setor
metalúrgico em 2014
Minas Gerais ---------------------------- US$ 2,34 bilhões
Pará ----------------------------------------- US$ 1,15 bilhão
São Paulo ---------------------------------- US$ 1,12 bilhão
Bahia ---------------------------------- US$ 601,29 milhões
Goiás ----------------------------------- US$ 589,54 milhões
1°) Exportações de Minas Gerais no setor metalúrgico em 2014
Valores em US$ milhões FOB
1.735
FERRO-LIGAS
FERRO FUNDIDO BRUTO E FERRO "SPIEGEL"
(FERRO GUSA)
394
130
METAIS COMUNS, CEREMAIS E SUAS OBRAS
ZINCO E SUAS OBRAS
ALUMÍNIO E SUAS OBRAS
51
11
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Minas Gerais é o principal estado exportador de produtos metalúrgicos no Brasil, tendo
exportado em 2014 o valor de US$ 2,34 bilhões. Ferro-ligas continua sendo o principal
produto exportado, com aumento de 3,3% em relação ao ano anterior.
Dentre os cinco principais produtos, Ferro-ligas e Ferro fundido bruto e ferro “spiegel”
(ferro gusa) foram os produtos que tiveram crescimento em suas exportações, a saber,
3,3% e 12,3%, respectivamente.
108
2°) Exportações do Pará no setor metalúrgico em 2014
Valores em US$ milhões FOB
640
ALUMÍNIO E SUAS OBRAS
328
FERRO-LIGAS
FERRO FUNDIDO BRUTO E FERRO "SPIEGEL"
(FERRO GUSA)
180
COBRE E SUAS OBRAS
3
DESPERDÍCIO E RESÍDUOS DE FERRO OU AÇO
2
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
O Pará é o segundo maior exportador do setor metalúrgico. Alumínio e Suas Obras
representaram US$ 640,04 milhões das exportações totais do Estado (US$ 1,15 bilhão).
109
3°) Exportações de São Paulo no setor metalúrgico em 2014
Valores em US$ milhões FOB
301
ALUMÍNIO E SUAS OBRAS
274
NÍQUEL E SUAS OBRAS
184
DESPERDÍCIO E RESÍDUOS DE FERRO OU AÇO
COBRE E SUAS OBRAS
ESTANHO E SUAS OBRAS
159
136
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
São Paulo é o terceiro estado que mais exporta produtos do setor metalúrgico,
representando 17,2% das exportações brasileiras. O principal grupo de produtos
exportados é o Alumínio e Suas Obras, que representa 26,9% de todas as exportações
paulistas de metalurgia.
110
4°) Exportações da Bahia no setor metalúrgico em 2014
Valores em US$ milhões FOB
522
COBRE E SUAS OBRAS
77
FERRO-LIGAS
DESPERDÍCIO E RESÍDUOS DE FERRO OU AÇO
3
METAIS COMUNS, CEREMAIS E SUAS OBRAS
0,17
ALUMÍNIO E SUAS OBRAS
0,01
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Em 2014, as exportações da Bahia em Metalurgia foram equivalente a US$ 601,29 milhões,
representando 9,2% das exportações brasileiras no setor. Cobre e Suas Obras
representaram maioritariamente as exportações de metalurgia desse estado, com 86,8%
de representação. Os demais produtos representaram 13,2% na pauta exportadora
baiana.
111
5°) Exportações de Goiás no setor metalúrgico em 2014
Valores em US$ milhões FOB
590
FERRO-LIGAS
DEMAIS PRODUTOS METALÚRGICOS
0,003
ZINCO E SUAS OBRAS
0,0004
ALUMÍNIO E SUAS OBRAS
0,0003
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Ferro-ligas foi o principal produto do setor metalúrgico exportado pelo estado de Goiás,
com valor de US$ 589,53 milhões. Foram exportados também Demais Produtos
Metalúrgicos, Zinco e Suas Obras, e Alumínio e Suas Obras que, juntos, somaram o valor
de US$ 3,93 mil.
112
Principais produtos da pauta exportadora do setor
metalúrgico de MG e estados concorrentes
Ferro ligas
Total exportado pelo Brasil em 2014: US$ 2,75 bilhões
1.680
Valores em US$ milhões FOB
1.735
519
590
328
118 77
15
Minas
Gerais
Goiás
Pará
Bahia
2013
17 11
São Paulo
-
3
Amazonas
2014
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Minas Gerais lidera a exportação de Ferro ligas, com US$ 1,74 bilhão, o que representa
63,2% do total exportado pelo Brasil em 2014. Em segundo lugar está Goiás com
US$ 589,53 milhões. Em terceiro lugar, tem-se o Pará, seguido da Bahia, São Paulo e
Amazonas, que completam o ranking dos estados que mais exportam este grupo de
produtos.
Dentre os estados analisados, Minas Gerais, Goiás, Pará e Amazonas tiveram aumento
do valor exportado de Ferro-ligas.
113
Ferro fundido bruto e ferro “spiegel” (ferro gusa)
Total exportado pelo Brasil em 2014: US$ 1,03 bilhão
Valores em US$ milhões FOB
480
394
386
351
204
180
70
32
Minas
Gerais
Maranhão
Pará
Espírito
Santo
2013
- 0,3
Santa
Catarina
0,001 0,1
Rio Grande
do Sul
2014
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Minas Gerais novamente se destaca entre as unidade federativas na exportação de
Ferro Fundido Bruto e Ferro “Spiegel” (ferro-gusa), representando 38,2% das exportações
brasileiras. Em 2014, o Estado exportou 12,3% a mais desse produto em relação a 2013.
114
Metais comuns, ceremais e suas obras
Total exportado pelo Brasil em 2014: US$ 205,03 milhões
Valores em US$ milhões FOB
140
130
38 37
37
30
1
Minas
Gerais
São Paulo
Amazonas
2013
1
Santa
Catarina
0,1 0,2
Bahia
0,1 0,1
Rio de
Janeiro
2014
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
O estado de Minas Gerais se mantém como principal exportador do produto metalúrgico
Metais Comuns, Ceremais e Suas Obras, tendo exportado em 2014 o equivalente a
US$ 130,30 milhões, o que representa 63,5% das exportações brasileiras.
São Paulo e Amazonas também são importantes estados exportadores desse produto,
com participações de 18,2% e 14,8%, respectivamente.
Santa Catarina, Bahia e Rio de Janeiro, juntos, exportaram US$ 950,10 mil.
115
Zinco e suas obras
Total exportado pelo Brasil em 2014: US$ 53,38 milhões
Valores em US$ milhões FOB
53 51
2
Minas
Gerais
1
São Paulo
0,2 0,5
Rio de
Janeiro
0,1 0,2
Rio Grande
do Sul
2013
0,1 0,03
Santa
Catarina
0,02 0,02
Paraná
2014
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Minas Gerais é líder das exportações de Zinco do país, representando 96,5% da pauta
brasileira. Os demais estados descritos no gráfico exportaram juntos US$ 1,82 milhão.
Em 2014, Minas Gerais apresentou queda de 3,4% nas suas exportações, enquanto o Brasil
variou negativamente suas exportações em 4,0%.
116
Alumínio e suas obras
Total exportado pelo Brasil em 2014: US$ 1,01 bilhão
672
Valores em US$ milhões FOB
640
301
231
16 21
Pará
São Paulo
Santa
Catarina
2013
11 11
Minas
Gerais
14 11
Paraná
7
9
Rio Grande
do Sul
2014
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Pará é o estado líder absoluto nas exportações de Alumínio e Suas Obras, com 63,3% de
representação. Minas Gerais se apresenta na 4ª posição, com valor exportado de
US$ 10,64 milhões e 1,1% de representação na pauta brasileira.
117
EXPORTAÇÕES DE MINAS GERAIS DO SETOR
METALÚRGICO
Produtos exportados
Principais produtos exportados do setor metalúrgico 2014
Valores em US$ milhões FOB
1.735
FERRO-LIGAS
394
FERRO FUNDIDO BRUTO E FERRO "SPIEGEL"…
130
METAIS COMUNS, CEREMAIS E SUAS OBRAS
51
ZINCO E SUAS OBRAS
ALUMÍNIO E SUAS OBRAS
11
ESTANHO E SUAS OBRAS
6
COBRE E SUAS OBRAS
5
DESPERDÍCIO E RESÍDUOS DE FERRO OU AÇO
2
NÍQUEL E SUAS OBRAS
1
TUBOS DE FERRO FUNDIDO,FERRO OU AÇO
0,07
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Em 2014, Minas Gerais exportou US$ 2,34 bilhões de produtos do setor metalúrgico. Em
relação ao ano anterior, o Estado teve uma queda em suas exportações de 2,6%.
Conforme mencionado, o principal produto exportado, Ferro-ligas, representa 74,3% das
exportações mineiras desse setor. Dentre esses produtos, em relação ao ano anterior,
Metais Comuns, Ceremais e Suas Obras, Zinco e Suas Obras, Alumínio e Suas Obras, e
Níquel e Suas Obras tiveram variação negativa de suas exportações.
118
Comparativo 2005/2014 da participação dos 5 principais
produtos exportados por MG na pauta do setor metalúrgico
74%
54%
31%
17%
6%
6%
FERRO-LIGAS
4%
2%
2%
0,5%
FERRO FUNDIDO METAIS COMUNS, ZINCO E SUAS ALUMÍNIO E SUAS
BRUTO E FERRO CEREMAIS E SUAS
OBRAS
OBRAS
"SPIEGEL" (FERRO
OBRAS
GUSA)
2005
2014
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Em 2014, a participação das exportações mineiras do setor metalúrgico de produtos
como Ferro-ligas e Metais Comuns, Ceremais e Suas Obras aumentaram, se comparada
a 2005. Ferro-ligas, por exemplo, representava 30,6%, com valor exportado de US$ 524,73
milhões e em 2014 passou a representar 74,3% de toda a pauta exportadora mineira da
metalurgia.
O valor exportado de Metais Comuns, Ceremais e Suas Obras em 2005 foi equivalente a
US$ 37,59 milhões, representando 2,2%. Já em 2014 a participação foi para 5,6%.
119
Maiores aumentos nas exportações em US$ 2013/2014
Valores em US$ milhões FOB
55
FERRO-LIGAS
FERRO FUNDIDO BRUTO E FERRO "SPIEGEL"
(FERRO GUSA)
43
ESTANHO E SUAS OBRAS
4
COBRE E SUAS OBRAS
3
DESPERDÍCIO E RESÍDUOS DE FERRO OU AÇO
1
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
O maior aumento nas exportações mineiras do setor metalúrgico foi dado ao grupo de
produtos Ferro-ligas, maioritariamente Ferro-nióbio, que teve variação positiva de 3,3% e
acréscimo de US$ 55,47 milhões. O segundo produto do ranking avaliado no gráfico teve
aumento de 12,3%. Os demais aumentos foram dados a Estanho e Suas Obras, Cobre e
Suas Obras e Desperdício e Resíduos de Ferro ou Aço.
Dentre os doze grupos de produtos do setor metalúrgico, sete tiveram variação positiva.
Os outros dois foram Tubos de Ferro Fundido, Ferro ou Aço, com acréscimo de US$ 73,69
mil e Chumbo e Suas Obras, com aumento de US$ 2,03 mil.
120
Maiores reduções nas exportações em US$ 2013/2014
Valores em US$ milhões FOB
NÍQUEL E SUAS OBRAS
-156
METAIS COMUNS, CEREMAIS E SUAS OBRAS
-9
-2
-1
-0,4
ZINCO E SUAS OBRAS
GRANALHAS E PÓS DE FERRO OU AÇO
ALUMÍNIO E SUAS OBRAS
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
O produto com a maior redução nas exportações mineiras em 2014 foi Níquel e Suas
Obras, com variação negativa de 99,1%. Em 2013 as exportações desse produto
chegaram a US$ 157,70 milhões, já em 2014 foram para US$ 1,41 milhão.
Apesar das reduções de Metais Comuns, Ceremais e Suas Obras, Zinco e Suas Obras e
Alumínio e Suas Obras, esses três grupos de produtos ainda estão entre os cinco
principais exportados por Minas Gerais do setor metalúrgico.
121
Variação das exportações da metalurgia (em US$ milhões)
Valores em US$ milhões FOB
Valores em milhões de toneladas
1.500
0,6
0,3
1.161
1.000
0,3
568
666
500
-0,2
-0,3
2005
(500)
2006
-32
2007
2008
0,4
883
2009
2010
0,2
0,03
0
-0,02
-0,2
-0,3
2011
2012
-358
2013
-61 -0,4
2014
-0,6
-441
(1.000)
-0,8
-1
-1,2
(1.500)
-1,3
-1,4
(2.000)
-1,4
-1.767
-1,6
Var. US$
Var. Kg
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Variação percentual das exportações da metalurgia (var.%)
54%
52%
32%
34%
26%
11%
-2%
2005
2006
-10%
2007
2008
2009
-14%
2010
2011
-32%
-11%
2012
-18%
-1%
3%
2013
-3%
2014
-16%
-52%
-54%
Var.% US$
Var.% Kg
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
122
Mercados de destino da metalurgia 2014
1,5%
1,5%
1,8%
2,4%
2,9%
5,8%
23,8%
11,5%
13,2%
22,0%
13,6%
Países Baixos (Holanda)
Estados Unidos
China
Cingapura
Japão
Taiwan (Formosa)
Itália
África do Sul
Argentina
México
Demais Países
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
123
Principais mercados de destino da metalurgia 2005/2014
Valores em US$ milhões FOB
719
555
514
318
310
164
270
134
99
14
US$ milhões (FOB) 2005
111
68
25
56
4
42
38 35
59 35
US$ milhões (FOB) 2014
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
A Holanda é o principal comprador das exportações mineiras do setor metalúrgico, com
valor exportado em 2014 equivalente a US$ 555,32 milhões. Sua representação dentre os
países de destino é de 23,8% de toda a pauta exportadora mineira da metalurgia. Os
dez principais países compradores, juntos, representam 94,2% e compram do Estado o
equivalente a US$ 2,20 bilhões. Dentre esses países, os que aumentaram suas compras
de Minas Gerais em relação a 2013 foram Estados Unidos, China, Cingapura, Itália e
México.
124
Modais utilizados nas exportações do setor metalúrgico 2014
99,5%
99%
0,3%
99%
0,2%
100%
Marítima
Rodoviária
100%
100%
Aérea
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Em 2014, o modal marítimo foi responsável por 99,5% do valor total das exportações do
setor metalúrgico em Minas Gerais, com valor de US$ 2,33 bilhões. Na comparação anual,
houve declínio das exportações por esse modal de 2,6%.
O segundo modal utilizado foi o rodoviário, com 0,3% de participação e valor
equivalente a US$ 6,59 milhões (queda de 23,3% das exportações).
Pelo modal aéreo foi exportado produtos do setor metalúrgico equivalentes a US$ 5,12
milhões. Esse modal ainda teve variação positiva de 72,9%. Já pelos Meios Próprios o valor
fechou em US$ 1,47 mil.
125
Unidades alfandegadas de saída 2014
73,7%
12,9%
0,4%
8,4% 4,3%
0,2%
RIO DE JANEIRO - PORTO - RJ
RIO DE JANEIRO - PORTO (SEPETIBA) - RJ
SANTOS - SP
VITORIA - PORTO - ES
URUGUAIANA - RODOVIA - RS
Demais Unidades Alfandegadas
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Em 2014, o porto do Rio de Janeiro (RJ) foi a unidade alfandegada por onde passaram
mais produtos da Metalurgia, com valor total de US$ 1,72 bilhão, representando 73,7% de
participação. Em seguida vieram o porto do Rio de Janeiro - Sepetiba, com valor de
US$ 302,58 milhões, e o porto de Santos (SP), com US$ 195,91 milhões. Juntos, essas três
unidades foram responsáveis por 95,0% das exportações do setor metalúrgico de Minas
Gerais.
Das dez principais unidades alfandegadas, o porto do Rio de Janeiro (RJ), o porto de
Vitória (ES), o aeroporto do Rio de Janeiro (RJ), o porto de São Francisco do Sul (SC), e o
aeroporto de São Paulo (SP) foram as que tiveram variação positiva em relação ao ano
anterior.
126
IMPORTAÇÕES DE MINAS GERAIS DO SETOR
METALÚRGICO
Produtos importados
Principais produtos importados
Valores em US$ milhões FOB
115
ALUMÍNIO E SUAS OBRAS
83
FERRO-LIGAS
COBRE E SUAS OBRAS
42
METAIS COMUNS, CEREMAIS E SUAS OBRAS
41
14
NÍQUEL E SUAS OBRAS
TUBOS DE FERRO FUNDIDO,FERRO OU AÇO
1
GRANALHAS E PÓS DE FERRO OU AÇO
0,4
ZINCO E SUAS OBRAS
0,1
DESPERDÍCIO E RESÍDUOS DE FERRO OU AÇO
0,1
ESTANHO E SUAS OBRAS
0,0
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Dos produtos do setor metalúrgico importados por Minas Gerais, Alumínio e Suas Obras
lidera o ranking das importações, com valor de US$ 114,69 milhões, aumento de 841,1%
se comparado a 2013.
Dentre os dez principais grupos, Alumínio e Suas Obras, Ferro-ligas, Metais Comuns,
Ceremais e Suas Obras, e Granalhas e Pós de Ferro ou Aço foram os produtos que tiveram
variação positiva em relação ao ano anterior.
127
Comparativo 2005/2014 da participação dos 5 principais
produtos importados por MG na pauta do setor metalúrgico
39%
33%
29%
28%
17%
13%
14%
14%
5%
7%
ALUMÍNIO E SUAS
OBRAS
FERRO-LIGAS
COBRE E SUAS METAIS COMUNS, NÍQUEL E SUAS
OBRAS
CEREMAIS E SUAS
OBRAS
OBRAS
2005
2014
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Dentre os cinco principais produtos importados em 2014 por Minas Gerais da metalurgia,
somente Alumínio e Suas Obras e Metais Comuns, Ceremais e Suas Obras tiveram
aumento de suas participações, se comparado a 2005. O valor importado por esses dois
produtos também aumentou, se comparado 2005 e 2014, com variações positivas de
284,0% e 133,4%, respectivamente.
128
Maiores aumentos nas importações em US$ 2013/2014
Valores em US$ milhões FOB
103
ALUMÍNIO E SUAS OBRAS
35
FERRO-LIGAS
METAIS COMUNS, CEREMAIS E SUAS OBRAS
1
GRANALHAS E PÓS DE FERRO OU AÇO
0,2
DEMAIS PRODUTOS METALÚRGICOS
0,02
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Dos produtos do setor metalúrgico importados por Minas Gerais em 2014 que tiveram
aumento, o Alumínio e Suas Obras foi o principal, com crescimento de US$ 102,50 milhões
e aumento em 841,1% na comparação com 2013.
Dos treze grupos importados, cinco tiveram aumento em suas importações e oito
variações negativas.
129
Maiores reduções nas importações em US$ 2013/2014
Valores em US$ milhões FOB
COBRE E SUAS OBRAS
-10
NÍQUEL E SUAS OBRAS
-3
-0,4
-0,4
-0,2
CHUMBO E SUAS OBRAS
DESPERDÍCIO E RESÍDUOS DE FERRO OU AÇO
ZINCO E SUAS OBRAS
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Apesar da redução de US$ 10,13 milhões das importações do estado de Cobre e Suas
Obras, o produto se configura em 3° lugar no ranking dos principais produtos importados
de metalurgia e equivale a 14,3% de toda a pauta importadora do Estado.
130
Variação das importações da metalurgia (em US$ milhões)
Valores em US$ milhões FOB
Valores em milhões de toneladas
200
0
150
129
100
0
0,06
80
19
50
125
125
2
(50)
2005
(100)
2006
0,02
2007
2008
2009
2010
0,01
2011
-44
2012
0,02
-0,01
(200)
2013
2014
-91
-0,01
(150)
0
-
-0,00
(0)
-0,01
(250)
-0,04
(300)
0
(0)
-283
(350)
(0)
Var. US$
Var. Kg
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Variação percentual das exportações da metalurgia (var.%)
156%
72%
70%
51%
34%
8%
11%
38%
21%
1%
-8%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
-49%
2011
-10%
-3%
2012
-14%
-26%
2013
2014
-35%
-61%
Var.% US$
Var.% Kg
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
131
Mercados de origem da metalurgia 2014
11,0%
3,3%
22,2%
3,6%
3,9%
6,1%
6,1%
18,3%
6,5%
12,0%
6,9%
Rússia
Chile
Argentina
África do Sul
China
Peru
Alemanha
Canadá
Estados Unidos
Israel
Demais Países
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Em 2014, a Rússia ultrapassou o Chile no ranking dos países que mais vendem produtos
da metalurgia para Minas Gerais. O país russo é a principal origem das importações de
Minas Gerais do setor metalúrgico, com US$ 65,69 milhões, valor que equivale a 22,2% do
montante importado pelo Estado. Em 2013, a Rússia vendeu US$ 393,68 mil, apresentando
variação de 16587,2% na comparação com 2014. O principal produto importado desse
país por Minas Gerais é o Alumínio e Suas Obras, com valor de US$ 59,56 milhões.
Juntas, as dez principais origens das importações somaram 89,0% do total importado,
avaliado em US$ 263,89 milhões. Dentre os dez países analisados, sete países que
aumentaram suas vendas para o Estado em 2014, sendo, Rússia, Argentina, África do Sul,
China, Peru, Alemanha e Israel.
132
Principais mercados de origem da metalurgia 2005/2014
Valores em US$ milhões FOB
66
54
37
36
33
28
24
20
19
18
18
17
12
8
7
13
11
10
4
-
US$ milhões (FOB) 2005
US$ milhões (FOB) 2014
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
133
Modais utilizados nas importações do setor metalúrgico 2014
98,5%
98%
98%
1,2%
99%
Marítima
99%
Aérea
0,3%
100%
100%
Rodoviária
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
O principal modal utilizado para as importações do setor metalúrgico por Minas Gerais
foi o marítimo, que trouxe para o Estado o equivalente a US$ 292,26 milhões de produtos.
Pelos modais aéreos e rodoviários passaram produtos com valores absolutos de US$ 3,53
milhões e US$ 784,84 mil, respectivamente.
O modal marítimo foi o único com variação positiva, avaliada em 77,1%.
134
Unidades alfandegadas de entrada 2014
54,5%
0%
10%
20%
30%
26,2%
40%
50%
60%
70%
7,1% 3,6%3,3%5,4%
80%
SANTOS - SP
RIO DE JANEIRO - PORTO - RJ
SAO FRANCISCO DO SUL - SC
RIO DE JANEIRO - PORTO (SEPETIBA) - RJ
PORTO DE RIO GRANDE - RS
Demais Unidades Alfandegadas
90%
100%
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Em 2014, o porto de Santos (SP) foi a unidade alfandegada por onde passaram mais
produtos do setor metalúrgico, com valor total de US$ 161,57 milhões, representando
54,5% de participação. Em seguida vieram o porto do Rio de Janeiro (RJ), com valor de
US$ 77,61 milhões, e o porto de São Francisco do Sul (SC), com US$ 20,94 milhões. Juntos,
essas três unidades foram responsáveis por 87,7% das importações do setor metalúrgico
por Minas Gerais.
Pelo Aeroporto Internacional Tancredo Neves (MG) passaram US$ 2,48 milhões, valor 9,1%
maior se comparado a 2013.
135
136
BALANÇA COMERCIAL DE MINAS GERAIS DA
SIDERURGIA
Exportações
Série histórica das exportações de siderurgia de Minas Gerais
Valores em US$ milhões FOB
41.393
33.249 33.437
31.224
29.321
24.444
19.518
18.355
13.515
2.422
15.658
2.632
2.448
3.061
1.608
2.226
2.766
2.250
1.757
1.743
18%
17%
13%
13%
8%
7%
7%
7%
5%
6%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Exp Siderurgia
Exp MG
Particip.%
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
O total exportado pelo setor siderúrgico em Minas Gerais em 2014 foi de US$ 1,74 bilhão.
Este valor representa uma queda em relação a 2013 de 0,8%. O total das exportações
mineiras em 2014 foi de US$ 29,32 bilhões, o que representa uma participação de 5,9%
do setor de Siderurgia.
137
Importações
Série histórica das importações de siderurgia de Minas Gerais
Valores em US$ milhões FOB
13.028
12.055 12.344
11.002
10.483
9.967
7.351
6.505
4.859
3.936
212
287
195
276
186
127
2%
2%
2%
2%
2%
3%
1%
2%
2%
1%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
65
83
116
143
Imp Siderurgia
Imp MG
Particip.%
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
As importações totais de Minas Gerais em 2014 foram de US$ 11,00 bilhões, dos quais 1,2%
foram do setor siderúrgico, que registrou US$ 126,77 milhões em 2014. As importações do
setor diminuíram US$ 58,89 milhões em relação a 2013.
138
Saldo da balança comercial de siderurgia
Valores em US$ milhões FOB
28.364
21.257
21.194 21.093
18.319
13.961
9.579
2.356
11.850
10.800
2.549
2.332
2.849
12.167
1.464
1.938
2.571
1.974
1.572
1.616
25%
24%
20%
20%
12%
9%
9%
9%
7%
9%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Saldo Balança Comercial Siderurgia
Saldo Balança Comercial MG
Partic.%
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
O saldo comercial da Siderurgia em 2014, foi de US$ 1,62 bilhão, valor que representa
8,8% do saldo comercial total de Minas Gerais. É possível observar que no período
analisado a participação do setor siderúrgico no saldo da balança comercial tem
diminuído com o passar dos anos, saindo de 24,6% em 2005 para 8,8% em 2014, em
função da queda gradativa do valor exportado.
139
Corrente de comércio
Valores em US$ milhões FOB
54.421
45.303 45.781
41.192
40.323
34.928
26.868
24.860
17.451
2.487
20.517
2.714
2.564
3.274
1.751
2.513
2.961
2.525
1.943
1.870
14%
13%
10%
9%
7%
6%
5%
6%
4%
5%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Corrente de Comércio Siderurgia
Corrente de Comércio MG
Partic.%
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
A corrente de comércio da Siderurgia resultou em US$ 1,87 bilhão frente aos US$ 40,32
bilhões totais da corrente de comércio de Minas Gerais, que reflete uma participação
de 4,6%.
140
MINAS GERAIS NO CONTEXTO BRASILEIRO
Exportações do setor siderúrgico
Participação das exportações do setor siderúrgico de Minas
Gerais nas exportações do Brasil
Valores em US$ milhões FOB
8.295
8.005
6.447
6.872
6.901
6.687
5.706
6.741
5.490
4.690
2.422
2.632
3.061
2.766
2.448
2.226
2.250
1.608
1.757
1.743
38%
38%
37%
38%
34%
39%
33%
33%
32%
26%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Exp MG
Exp BR
Partic.%
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Minas Gerais exportou o montante de US$ 1,74 bilhão de produtos de Siderurgia em 2014,
o que representou 25,9% dos US$ 6,74 bilhões de exportações brasileiras do setor. No
período analisado, 2014 foi o segundo menor resultado para o Estado e o menor em
participação do total brasileiro.
141
Importações do setor siderúrgico
Participação das importações do setor siderúrgico de Minas
Gerais nas importações do Brasil
Valores em US$ milhões FOB
5.321
4.376
4.349
3.631
4.031
3.881
2.766
1.931
1.442
863
212
287
195
276
186
127
8%
6%
6%
6%
5%
5%
4%
6%
5%
3%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
65
83
116
Imp MG
143
Imp BR
Partic.%
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
As importações do setor Siderúrgico representaram 3,3% do total importado pelo Brasil
neste setor em 2014, valor que em 2005, era 7,6%. O resultado de Minas Gerais em 2014
teve queda de 31,7% em relação a 2013.
142
Saldo da balança comercial do setor siderúrgico
Valores em US$ milhões FOB
5.584
5.430
4.755
4.374
3.920
2.356
2.549
2.849
2.861
2.571 2.552
2.332
1.938
1.924
1.974
1.572
1.464
1.616
1.460
385
503%
76%
77%
108%
42%
47%
49%
65%
66%
56%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Saldo Balança Comercial BR
Saldo Balança Comercial MG
Partic.%
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Em 2010 e 2013, o saldo comercial do setor siderúrgico de Minas Gerais foi maior que o
saldo comercial do setor brasileiro. Em 2014, Minas Gerais voltou a ter um saldo menor
que o brasileiro, com 56,5% do saldo nacional.
143
Corrente de comércio do setor siderúrgico
Valores em US$ milhões FOB
12.671
11.637
11.250
11.027
10.622
9.521
8.314
8.618
7.456
7.310
2.487
2.714
2.564
3.274
1.751
2.513
2.961
2.525
1.943
1.870
34%
33%
30%
28%
23%
23%
23%
22%
20%
18%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Corrente de Comércio BR
Corrente de Comércio MG
Partic.%
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
A corrente de comércio do setor siderúrgico de Minas Gerais foi de US$ 1,87 bilhão. Já a
do Brasil foi de US$ 10,62 bilhões, representando 17,6% do Estado. A corrente de comércio
de Minas Gerais em 2014 teve queda de US$ 73,32 milhões o que mostra que o Estado
não acompanhou a dinâmica do resultado brasileiro, uma vez que esta resultou em
US$ 1,10 bilhão a mais em 2014 se comparado a 2013.
144
Perfil dos principais estados brasileiros exportadores do
setor siderúrgico em 2014
Rio de Janeiro ---------------------------- US$ 2,37 bilhões
Minas Gerais ------------------------------- US$ 1,74 bilhão
Espírito Santo------------------------------- US$ 1,40 bilhão
São Paulo ------------------------------ US$ 971,54 milhões
Santa Catarina ------------------------ US$ 105,66 milhões
1°) Exportações do Rio de Janeiro no setor siderúrgico em 2014
Valores em US$ milhões FOB
PRODUTOS SEMIMANUFATURADOS DE
FERRO OU AÇO
2.002
PROD. LAMINADOS PLANOS DE FERRO OU
AÇO
306
TUBOS DE FERRO FUNDIDO,FERRO OU AÇO
22
FIO-MÁQUINAS E BARRAS DE FERRO OU AÇO
21
PERFIS E FIOS DE FERRO OU AÇO
17
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Rio de Janeiro é o principal estado exportador do setor Siderúrgico do país. As
exportações de Produtos Semimanufaturados de Ferro ou Aço, resultou em US$ 2,00
bilhões em 2014. O total representa 84,5% da pauta do Estado. O segundo maior valor
exportado pelo setor é Produtos Laminados Planos de Ferro ou Aço, que representa 12,9%
da pauta.
145
2°) Exportações de Minas Gerais no setor siderúrgico em 2014
Valores em US$ milhões FOB
732
TUBOS DE FERRO FUNDIDO,FERRO OU AÇO
PRODUTOS SEMIMANUFATURADOS DE
FERRO OU AÇO
393
PROD. LAMINADOS PLANOS DE FERRO OU
AÇO
349
209
FIO-MÁQUINAS E BARRAS DE FERRO OU AÇO
PERFIS E FIOS DE FERRO OU AÇO
57
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Como segundo maior estado exportador de siderurgia do Brasil, Minas Gerais se destaca
na exportação de Tubos de Ferro Fundido, Ferro ou Aço com o valor exportado de
US$ 732,07 milhões em 2014, valor que representa 42,0% da pauta do setor. Em segundo
lugar, com US$ 393,06 milhões exportados, está o grupo de Produtos Semimanufaturados
de Ferro ou Aço e em seguida Produtos Laminados Planos de Ferro ou Aço com
US$ 348,52 milhões.
146
3°) Exportações do Espírito Santo no setor siderúrgico em 2014
Valores em US$ milhões FOB
PRODUTOS SEMIMANUFATURADOS DE
FERRO OU AÇO
697
PROD. LAMINADOS PLANOS DE FERRO OU
AÇO
372
320
TUBOS DE FERRO FUNDIDO,FERRO OU AÇO
PERFIS E FIOS DE FERRO OU AÇO
7
DEMAIS PRODUTOS METALÚRGICOS
2
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
As exportações do Espírito Santo do setor siderúrgico se concentram basicamente em
três grupos de produtos. Em primeiro lugar, o estado exporta Produtos Semimanufaturas
de Ferro ou Aço com US$ 696,70 milhões, seguido de Produtos Laminados Planos de Ferro
ou Aço com US$ 372,41 milhões exportados e Tubos de Ferro Fundido, Ferro ou Aço com
US$ 320,23 milhões.
147
4°) Exportações de São Paulo no setor siderúrgico em 2014
Valores em US$ milhões FOB
PROD. LAMINADOS PLANOS DE FERRO OU
AÇO
471
359
FIO-MÁQUINAS E BARRAS DE FERRO OU AÇO
PRODUTOS SEMIMANUFATURADOS DE
FERRO OU AÇO
TUBOS DE FERRO FUNDIDO,FERRO OU AÇO
PERFIS E FIOS DE FERRO OU AÇO
68
44
25
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
São Paulo é o quarto maior exportador de siderurgia do país em 2014. Os principais
produtos exportados são Produtos Laminados Panos de Ferro ou Aço, US$ 471,29
milhões e Fio-Máquinas e Barras de Ferro ou Aço no valor de US$ 359,46 milhões, que
juntos possuem 85,5% da pauta siderúrgica do estado.
148
5°) Exportações de Santa Catarina no setor siderúrgico em 2014
Valores em US$ milhões FOB
PROD. LAMINADOS PLANOS DE FERRO OU
AÇO
53
36
TUBOS DE FERRO FUNDIDO,FERRO OU AÇO
PRODUTOS SEMIMANUFATURADOS DE
FERRO OU AÇO
15
OBRAS DE FERRO FUND. FERRO OU AÇO
1
PERFIS E FIOS DE FERRO OU AÇO
1
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
O quinto estado brasileiro exportador de siderurgia é Santa Catarina, que exportou
principalmente US$ 52,63 milhões de Produtos Laminados Planos de Ferro ou Aço,
US$ 36,19 milhões de Tubos de Ferro Fundido, Ferro ou Aço, e US$ 14,92 milhões de
Produtos Semimanufaturados de Ferro ou Aço. Juntos, estes três produtos representaram
98,2% da pauta do estado.
149
Principais produtos da pauta exportadora do setor
siderúrgico de MG e estados concorrentes
Tubos de ferro fundido, ferro ou aço
Total exportado pelo Brasil em 2014: US$ 1,17 bilhão
Valores em US$ milhões FOB
732
577
320
26
Minas
Gerais
Espírito
Santo
60 44
25 36
São Paulo
Santa
Catarina
2013
15 22
Rio de
Janeiro
5
5
Rio Grande
do Sul
2014
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Minas Gerais é o maior estado exportador de Tubos de Ferro Fundido, Ferro ou Aço. Em
2014, exportou US$ 732,07 milhões, valor 26,8% maior do que no ano anterior e 62,7% do
total exportado pelo Brasil. O Espirito Santo em 2014 saltou da terceira para a segunda
posição, com um aumento de 1140,2% do valor exportado se comparado a 2013. São
Paulo, terceiro lugar em 2014, teve uma redução de exportação do produto em
US$ 16,44 milhões.
150
Produtos semimanufaturados de ferro ou aço
Total exportado pelo Brasil em 2014: US$ 3,19 bilhões
Valores em US$ milhões FOB
2.002
1.699
697
227
Rio de
Janeiro
Espírito
Santo
535
393
122 68
Minas
Gerais
São Paulo
2013
55 21
Paraná
13 15
Santa
Catarina
2014
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Minas Gerais se encontra na terceira colocação de estado brasileiro exportador de
Produtos Semimanufaturados de Ferro ou Aço em 2014. O valor de US$ 393,06 milhões é
26,5% menor do que o valor exportado em 2013.
Em primeiro lugar está Rio de Janeiro, que exportou 62,6% do total brasileiro. O segundo
lugar é Espírito Santo, que teve um aumento de 206,7% em relação a 2013, colocando-o
em segundo lugar e ultrapassando Minas Gerais em 2014.
151
Produtos laminados planos de ferro ou aço
Total exportado pelo Brasil em 2014: US$ 1,56 bilhão
Valores em US$ milhões FOB
471
372
286
343 349
306
299
170
90
53
2 10
São Paulo
Espírito
Santo
Minas
Gerais
Rio de
Janeiro
2013
Santa
Catarina
Paraná
2014
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
O Espírito Santo também ultrapassou Minas Gerais na venda de Produtos Laminados
Planos de Ferro ou Aço para o exterior em 2014, com US$ 372,41 milhões e 24,5% de
variação positiva com o ano anterior. Minas Gerais, terceiro colocado no ranking
brasileiro do produto, vendeu US$ 5,28 milhões a mais que 2013, porém a variação
positiva não foi suficiente para mantê-lo em segundo lugar. São Paulo, primeiro
exportador brasileiro de Produtos Laminados Planos de Ferro ou Aço, exportou 64,7% a
mais em 2014 em comparação a 2013.
152
Fio-máquinas e barras de ferro ou aço
Total exportado pelo Brasil em 2014: US$ 665,32 milhões
Valores em US$ milhões FOB
333
359
221 209
50 59
São Paulo
Minas
Gerais
Rio Grande
do Sul
2013
42
21
Rio de
Janeiro
18 12
Paraná
0,1 3
Mato
Grosso do
Sul
2014
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Embora a redução no valor exportado de 5,5% em 2014 se comparado a 2013, Minas
Gerais se mantém na segunda colocação no ranking de estados brasileiros exportadores
de Fio-Máquinas e Barras de Ferro ou Aço. O primeiro lugar, São Paulo, exportou
US$ 359,46 milhões em 2014, valor que representa 54,0% do total exportado pelo Brasil.
153
Perfis e fios de ferro ou aço
Total exportado pelo Brasil em 2014: US$ 125,09 milhões
Valores em US$ milhões FOB
76
57
32
25
22
18
17
9
8
0,2
Minas
Gerais
São Paulo
Rio de
Janeiro
2013
Paraná
Rio Grande
do Sul
5
7
Espírito
Santo
2014
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Em 2014, Minas Gerais, principal exportador de Perfis e Fios de Ferro ou Aço do Brasil, teve
uma queda de 25,1% do valor exportado, passando de US$ 75,74 milhões para US$ 56,75
milhões. O Paraná teve variação positiva de 3740,5% do valor exportado do produto, que
o fez passar para 4ª posição, ultrapassando Rio Grande do Sul e Espírito Santo.
154
EXPORTAÇÕES DE MINAS GERAIS DO SETOR
SIDERÚRGICO
Produtos exportados
Principais produtos exportados do setor siderúrgico 2014
Valores em US$ milhões FOB
732
TUBOS DE FERRO FUNDIDO,FERRO OU AÇO
393
PRODUTOS SEMIMANUFATURADOS DE…
349
PROD. LAMINADOS PLANOS DE FERRO OU…
209
FIO-MÁQUINAS E BARRAS DE FERRO OU AÇO
57
PERFIS E FIOS DE FERRO OU AÇO
FIOS DE OUTRAS LIGAS DE AÇO
DEMAIS PRODUTOS METALÚRGICOS
OBRAS DE FERRO FUND. FERRO OU AÇO
3
0,4
0,02
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
O ranking dos três principais grupos de produtos siderúrgicos exportados em 2014 por
Minas Gerais compõem 84,6% da pauta, sendo o principal produto, Tubos de Ferro
Fundido, Ferro ou Aço, seguido de Produtos Semimanufaturados de Ferro ou Aço, e
Produtos Laminados Planos de Ferro ou Aço. Dentre os oito grupos exportados, Tubos de
Ferro Fundido, Ferro ou Aço; Produtos Laminados Planos de Ferro ou Aço; e Demais
Produtos Metalúrgicos (em sua maioria, Perfis de Outras Ligas de Aços) tiveram variação
positiva.
155
Comparativo 2005/2014 da participação dos 5 principais
produtos exportados por MG na pauta do setor siderúrgico
42,0%
30%
22,6%
34%
26%
20,0%
12,0%
7%
3%
3%
2005
2014
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Comparando a participação dos cinco principais produtos exportados por Minas Gerais
na pauta da Siderurgia de 2005 e 2014, o grupo Tubos de Ferro Fundido aumentou sua
participação, passando de 7,2% para 42,0%. As suas exportações foram de US$ 174,42
milhões, em 2005 e em 2014, passaram a ser US$ 732,07 milhões.
Outro grupo que aumentou sua participação foi Perfis e Fios de Ferro ou Aço, que saiu
de 3,0% de participação para 3,3%.
156
Maiores aumentos nas exportações em US$ 2013/2014
Valores em US$ milhões FOB
155
TUBOS DE FERRO FUNDIDO,FERRO OU AÇO
PROD. LAMINADOS PLANOS DE FERRO OU
AÇO
5
DEMAIS PRODUTOS METALÚRGICOS
0,3
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
O maior aumento nas exportações mineiras do setor siderúrgico foi dado ao grupo de
produtos Tubos de Ferro Fundido, Ferro ou Aço, que teve variação positiva de 26,8% e
acréscimo de US$ 154,79 milhões. O segundo produto do ranking avaliado no gráfico
teve aumento de 1,5% em suas exportações e o terceiro de 246,7%, com valor US$ 318,14
mil. Dentre os oito grupos de produtos do setor siderúrgico, três tiveram variação positiva
e cinco variação negativa.
157
Maiores reduções nas exportações em US$ 2013/2014
Valores em US$ milhões FOB
PRODUTOS SEMIMANUFATURADOS DE
FERRO OU AÇO
-142
PERFIS E FIOS DE FERRO OU AÇO
-19
FIO-MÁQUINAS E BARRAS DE FERRO OU AÇO
-12
-1
-1
FIOS DE OUTRAS LIGAS DE AÇO
OBRAS DE FERRO FUND. FERRO OU AÇO
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
O produto com a maior redução nas exportações mineiras do setor siderúrgico em 2014
foi Produtos Semimanufaturados de Ferro ou Aço, com variação negativa de 26,5%. Em
2013 as exportações desse produto foi equivalente a US$ 534,62 milhões, já em 2014 foi
para US$ 393,06 milhões. Apesar da redução desse produto, ele continua como sendo
um dos principais produtos exportados do setor siderúrgico.
158
Variação das exportações da siderurgia (em US$ milhões)
Valores em US$ milhões FOB
Valores em milhões de toneladas
1.000
1
0,7
1
540
613
500
618
0
210
2005
2006
-0,1
(500)
2007
-184
2008
2009
2010
0,0
2011 2012
-516
-0,5
-492
-0,2
(0)
(1)
-0,5
(1)
-1.454
(1.500)
2013
(0)
-0,1
(1.000)
0
-14
2014
-0,8
(1)
-0,9
(2.000)
(1)
Var. US$
Var. Kg
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Variação percentual das exportações da siderurgia (var.%)
38%
25%
25%
24%
9%
1%
2005
2006
-1%
-7%
2007
-22%
2008
-4%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-15%
-17%
-11%
-19%
-22%
-29%
-47%
Var.% US$
-1%
Var.% Kg
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
159
Mercados de destino da siderurgia 2014
25,3%
30,9%
2,3%
2,4%
2,5%
2,8%
3,0%
15,7%
4,0%
4,4%
6,7%
Estados Unidos
Argentina
Emirados Árabes Unidos
Iraque
Colômbia
México
Bélgica
Coreia do Sul
Cingapura
Tailândia
Demais Países
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
160
Principais mercados de destino da siderurgia 2005/2014
Valores em US$ milhões FOB
538
367
274
213
212
118
118
76
6
84 70
88
52
64 48
43
40 42
41
-
US$ milhões (FOB) 2005
US$ milhões (FOB) 2014
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Estados Unidos continuam como o principal comprador das exportações mineiras do
setor siderúrgico, com valor exportado em 2014 de US$ 538,00 milhões. Sua
representação dentre os países compradores de produtos siderúrgicos é de 30,9%. Os
dez principais países compradores juntos representam 74,7% e compram do Estado o
equivalente a US$ 1,30 bilhão. Dentre esses países, os que aumentaram suas importações
de Minas Gerais em relação a 2013 foram Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Iraque,
Colômbia e Bélgica.
161
Modais utilizados nas exportações do setor siderúrgico 2014
94,4%
91%
92%
5,2%
93%
94%
Marítima
95%
96%
Rodoviária
0,4% 0,1%
97%
98%
Ferroviária
Aérea
99%
100%
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Em 2014, o modal marítimo foi responsável por 94,4% do valor total das exportações do
setor siderúrgico em Minas Gerais, com valor de US$ 1,64 bilhão. Na comparação anual,
houve crescimento de 1,1% desse modal. O segundo modal utilizado foi o rodoviário,
com 5,2% de participação e valor de US$ 90,57 milhões (queda de 23,2% das
exportações).
Pelo modal ferroviário foi passado produtos do setor siderúrgico equivalente a US$ 6,82
milhões, pelo aéreo o valor de US$ 923,28 mil e pelos Meios Próprios o valor de US$ 4,20
mil.
162
Unidades alfandegadas de saída 2014
2,5%
49,0%
0%
10%
20%
42,4%
30%
40%
50%
60%
70%
3,2% 0,9%
2,0%
80%
90%
RIO DE JANEIRO - PORTO - RJ
VITORIA - PORTO - ES
URUGUAIANA - RODOVIA - RS
RIO DE JANEIRO - PORTO (SEPETIBA) - RJ
SANTOS - SP
Demais Unidades Alfandegadas
100%
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Em 2014, o porto do Rio de Janeiro (RJ) foi a unidade alfandegada por onde passaram
mais produtos da siderurgia, com valor total de US$ 853,55 milhões, representando 49,0%
de participação. Em seguida vieram o porto de Vitória (ES), com valor de US$ 738,95
milhões, e a rodovia Uruguaiana (RS), com US$ 56,38 milhões. Juntos, essas três unidades
foram responsáveis por 94,6% das exportações do setor siderúrgico de Minas Gerais.
Das dez principais unidades alfandegadas, o porto do Rio de Janeiro (RJ), o porto de
Santos (SP), a rodovia Corumbá (MS) e o aeroporto de Campinas (SP) foram as que
tiveram variação positiva em relação ao ano anterior.
163
IMPORTAÇÕES DE MINAS GERAIS DO SETOR
SIDERÚRGICO
Produtos importados
Principais produtos importados
Valores em US$ milhões FOB
44
OBRAS DE FERRO FUND. FERRO OU AÇO
24
TUBOS DE FERRO FUNDIDO,FERRO OU AÇO
18
PROD. LAMINADOS PLANOS DE FERRO OU…
17
FIO-MÁQUINAS E BARRAS DE FERRO OU AÇO
8
PERFIS E FIOS DE FERRO OU AÇO
7
PRODUTOS SEMIMANUFATURADOS DE…
5
DEMAIS PRODUTOS METALÚRGICOS
FIOS DE OUTRAS LIGAS DE AÇO
3
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Dos produtos do setor siderúrgico importados por Minas Gerais, Obras de Ferro Fundido,
Ferro ou Aço lidera o ranking das importações, com valor de US$ 44,45 milhões, 103,5%
maior se comparado a 2013.
Dentre os dez principais grupos, Obras de Ferro Fundido, Ferro ou Aço, e Produtos
Semimanufaturados de Ferro ou Aço foram os produtos que tiveram variação positiva
em relação ao ano anterior, sendo 103,5% e 36,0%, respectivamente.
164
Comparativo 2005/2014 da participação dos 5 principais
produtos importados por MG na pauta do setor siderúrgico
35%
37%
23%
19%
14%
14%
10%
6%
OBRAS DE FERRO TUBOS DE FERRO
FUND. FERRO OU FUNDIDO,FERRO
AÇO
OU AÇO
7%
3,7%
PROD.
FIO-MÁQUINAS E PERFIS E FIOS DE
LAMINADOS BARRAS DE FERRO FERRO OU AÇO
PLANOS DE
OU AÇO
FERRO OU AÇO
2014
2005
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Dentre os cinco principais produtos importados por Minas Gerais na siderurgia, em 2014,
Tubos de Ferro Fundido, Ferro ou Aço, Fio-Máquinas e Barras de Ferro ou Aço, e Perfis e
Fios de Ferro ou Aço tiveram aumento de suas participações, se comparado a 2005. O
valor importado por esses três produtos também aumentaram, se comparando 2005 e
2014, com variações positivas de 265,7%, 363,6% e 241,2%, respectivamente.
165
Maiores aumentos nas importações em US$ 2013/2014
Valores em US$ milhões FOB
23
OBRAS DE FERRO FUND. FERRO OU AÇO
PRODUTOS SEMIMANUFATURADOS DE FERRO OU
AÇO
2
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Dos produtos do setor siderúrgico importados por Minas Gerais em 2014 que tiveram
aumento, se comparado ao ano anterior, Obras de Ferro Fundido, Ferro ou Aço foi o
principal, com crescimento de US$ 22,60 milhões e aumento em 103,5%.
Dos oito grupos importados, dois tiveram aumento em suas importações e seis variações
negativas.
166
Maiores reduções nas importações em US$ 2013/2014
Valores em US$ milhões FOB
TUBOS DE FERRO FUNDIDO,FERRO OU AÇO
-53
PERFIS E FIOS DE FERRO OU AÇO
-16
FIO-MÁQUINAS E BARRAS DE FERRO OU AÇO
-7
-3
-2
DEMAIS PRODUTOS METALÚRGICOS
PROD. LAMINADOS PLANOS DE FERRO OU
AÇO
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Apesar da redução de US$ 53,44 milhões das importações do Estado de Tubos de Ferro
Fundido, Ferro ou Aço, o produto se configura no 2° lugar no ranking dos principais
produtos importados e representa 18,9% de toda a pauta importadora do Estado da
siderurgia.
167
Variação das importações da siderurgia (em US$ milhões)
Valores em US$ milhões FOB
Valores em milhões de toneladas
200
0,2
0,18
144
150
0,15
0,07
81
100
0,1
0,08
96
50
0
2005
0,05
33
0,01
17
2006
-0,01
0,01
2007
2008
-0,04
2009
2010
2011
2012
2013
-0,05
2014
-50
0
-59 -0,1
-69
-92
-100
-0,13
-0,15
-90
-150
Var.US$
-0,15
-0,2
Var.Kg
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
Variação percentual das exportações da siderurgia (var.%)
2
152%
1,5
101%
91%
1
59%
0,5
26%
9%
0
2005
-0,5
2006
40%
83%
13%
2007
2008
-26%
2009
-32%
2010
2011
41%
2012
-33%
2013
-33%
-7%
2014
-32%
-52%
-58%
-1
Var.% US$
Var.% Kg
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS - Fonte: MDIC/SECEX
168
Mercados de origem da siderurgia 2014
9,0%
1,8%
1,9%
3,4%
3,5%
37,0%
5,1%
5,4%
7,1%
8,3%
17,6%
China
Alemanha
Japão
Estados Unidos
Itália
França
Espanha
Portugal
Canadá
Suécia
Demais Países
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
169
Principais mercados de origem da siderurgia 2005/2014
Valores em US$ milhões FOB
47
22
11
11
5
9
7
6
7
3
0
6
3
4
4
0
US$ milhões (FOB) 2005
1
2
2 2
US$ milhões (FOB) 2014
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
A China é a principal origem das importações de Minas Gerais do setor siderúrgico, com
US$ 46,85 milhões, valor que equivale a 37,0% do montante importado pelo Estado. As
importações oriundas desse país aumentaram em 103,8% em comparação com o ano
anterior. Em 2013 o país ocupou a 4ª posição no ranking, com valor total exportado de
US$ 22,99 milhões.
Juntos, as dez principais origens das importações somaram 91,0% do total importado,
avaliado em US$ 115,30 milhões. Dentre os dez países analisados, dois países
aumentaram suas vendas para o Estado em 2014, são eles China e Japão.
170
Modais utilizados nas importações do setor siderúrgico 2014
96,5%
94%
95%
2,2%
96%
Marítima
1,2%
97%
98%
Rodoviária
Aérea
99%
100%
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
O principal modal utilizado para as importações do setor metalúrgico por Minas Gerais
foi o marítimo, que trouxe para o Estado o equivalente a US$ 122,36 milhões. Pelos modais
rodoviários e aéreos passaram produtos com valores absolutos de US$ 2,83 milhões e
US$ 1,58 milhão, respectivamente.
171
Unidades alfandegadas de entrada 2014
47,7%
0%
10%
20%
31,8%
30%
40%
50%
60%
8,4% 4,2% 2,4% 5,4%
70%
80%
90%
100%
SANTOS - SP
RIO DE JANEIRO - PORTO - RJ
VITORIA - PORTO - ES
ILHEUS - BA
SAO FRANCISCO DO SUL - SC
Demais Unidades Alfandegadas
Elaboração: SEDE/EXPORTAMINAS – Fonte: MDIC/SECEX
Em 2014, o porto de Santos (SP) foi a unidade alfandegada por onde passaram mais
produtos do setor siderúrgico, com valor total de US$ 60,49 milhões, representando 47,7%
de participação. Em seguida vieram o porto do Rio de Janeiro (RJ), com valor de
US$ 40,33 milhões, e o porto de Vitória (ES), com US$ 10,63 milhões. Juntos, essas três
unidades foram responsáveis por 87,9% das importações do setor siderúrgico por Minas
Gerais.
Pelo aeroporto de Confins (MG) passaram US$ 1,13 milhão, valor 31,3% menor se
comparado a 2013.
172
173
METODOLOGIA

A metodologia utilizada na apresentação dos dados segue a utilizada pela
Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior (MDIC – www.mdic.gov.br), que é a fonte oficial de
estatísticas de Comércio Exterior do Brasil. Todas as informações apresentadas no
Panorama são referentes ao ano de 2014.

Os dados foram coletados em janeiro de 2015 e se referem ao ano de 2014. Vale
informar que o MDIC atualiza retroativamente a base de dados utilizada pelo
Panorama, portanto, as informações listadas podem apresentar divergências
quanto às edições anteriores.

A divisão regional de Minas Gerias foi a mesma utilizada pela Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão.

A classificação dos produtos exportados e importados é feita pela Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM). Os critérios para agrupamentos de produtos (NCMs)
em “grupos” e “subgrupos” são próprios da Exportaminas.

Os valores das exportações e das importações são expressos em dólares
americanos (US$), na modalidade FOB (Free On Board).

Os dados do Capítulo “Brasil e Minas Gerais no Ranking Mundial” foram retirados
do International Trade Centre/Trade Map (http://www.trademap.org/), no dia
06/04/2015.

Para fins metodológicos, a metalurgia é uma divisão da seção das Indústrias de
Transformação. É nessa atividade econômica que ocorre a conversão de minérios
ferrosos e não-ferrosos em produtos metalúrgicos e produtos intermediários do
processo. A siderurgia, setor no qual ocorre a fabricação do aço em forma de
semi-acabados, laminados, relaminados, trefilados e tubos, é classificada como
um grupo específico na divisão de metalurgia. Neste trabalho, apesar de ser um
subgrupo da metalurgia, os dados da siderurgia foram expostos de forma
desmembrada, tendo em vista o valor de mercado diferenciado dos produtos
siderúrgicos.
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EXPEDIENTE
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Governador: Fernando Damata Pimentel
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Secretário: Altamir Rôso
EXPORTAMINAS
Secretário Adjunto: Rogério Bellini
CONTEÚDO TÉCNICO
Andressa Borges D’Abreu
Felipe Lopes Vieira Vasconcelos
Rafaella Oliveira Paulinelli
EQUIPE DE APOIO
Edna Cecília de Souza
Francisco Machado Neto
Isadora Rodrigues Resende
João Luiz Teixeira Andrade
Paulo Március Silva Campos
Renata Muinhos Pereira
Stefani Ferreira de Matos
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Alisson Coutinho
Cíntia Rezende
Julhyana Veloso
Reginaldo Cangussu
EXPORTAMINAS
Telefone: +55 31 3915-3000 – Central de Atendimento: 0800-770-7087
Email: [email protected]
Website: www.exportaminas.mg.gov.br
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