África do Sul África do Sul Brasil Capital: Pretória População4: 193,9 milhões de habitantes População : 50,5 milhões de habitantes PIB (2011)4: US$ 2,47 trilhões PIB (2011)2: US$ 408,07 bilhões PIB per capita (2011)4: US$ 12.860 PIB per capita (2011)2: US$ 8.066 PIB por setor4: 1 • Agricultura: 5,5% • Indústria: 27,5% • Serviços: 67% PIB por setor3: • Agricultura: 2,5% • Indústria: 31,6% • Serviços: 65,9% Taxa Média de Cresc. (2000-2010)4: +3,7% Taxa Média de Cresc. (2000-2010)2: +3,9% Taxa de Cresc. (2011)4: +2,7% Taxa de Cresc. (2011)2: +3,1% Projeção de Cresc. (2012)5: +2% Projeção de Cresc. (2012)2: +2,6% 4 5 ONU. FMI. 3 CIA. 1 IBGE (estimativa). Ministério da Fazenda. 2 Balança Comercial Total e Agrícola 2011 Var. Média Anual (%) Importação 2007 Total 79.872.587 99.726.016 5,7% Agrícola* 4.401.722 6.504.135 10,3% 5,5% 6,5% Exportação África do Sul (Em US$ mil) Total 64.026.608 92.975.613 9,8% Agrícola* 4.713.375 7.603.426 12,7% 7,4% 8,2% Part.% Part.% Fonte: Trademap/CCI. Elaboração: SRI/Mapa. *Inclui os produtos do anexo 1 do Acordo Agrícola da OMC – 1994, além de pescados. - - África do Sul Parte I O COMÉRCIO BILATERAL BRASIL – África do Sul Dessa forma, a balança comercial Brasil-África do Sul apresentou saldo positivo de US$ 768,7 milhões para o Brasil, resultado ainda distante do melhor da série histórica, ocorrido em 2007 (US$ 1,2 bilhão). Mesmo assim, verificouse um incremento de 38,1% sobre o superávit registrado em 2010. Ademais, vale ressaltar que, ao longo da série histórica (desde 1997), somente em dois anos foram averiguados déficits comerciais para o Brasil: em 1997 e 1998 Gráfico I - Comércio Bilateral Total Brasil – África do Sul 2.000 1.681 1.500 US$ milhões O comércio bilateral Brasil-África do Sul atingiu seu ponto máximo em 2011, com US$ 2,6 bilhões em transações comerciais. Esse valor ficou pouco acima do último recorde, registrado em 2008, de US$ 2,6 bilhões – situação anterior aos efeitos da crise econômica internacional que se instalou naquele período. A corrente de comércio entre os dois países foi 25,7% superior à verificada em 2010 (US$ 2,1 bilhões) e apresentou incremento médio de 16,4% ao ano, nos últimos dez anos. As exportações totais brasileiras para o mercado sul-africano alcançaram o patamar de US$ 1,7 bilhão, o que demonstra a recuperação dessa relação comercial, que havia sofrido significativo esfriamento em função da crise econômica mundial ocorrida anos antes. A expansão observada em relação aos US$ 1,3 bilhão exportados no ano anterior foi de 28,3%. Além disso, no período 2002-2011 houve crescimento médio de 15% ao ano. Ainda em 2011, as importações nacionais oriundas da África do Sul registraram o recorde da série estatística (US$ 911,9 milhões), o que significou aumento de 21,1% em comparação às aquisições realizadas no ano precedente. No que se refere ao ritmo médio de crescimento dos últimos dez anos, verificou-se uma taxa de 19,6% ao ano. 1.000 912 500 769 0 -500 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Exportação Importação Saldo Fonte: AgroStat Brasil, a partir dos dados da Secex/MDIC. Elaboração: SRI/Mapa. Parte II O INTERCÂMBIO COMERCIAL AGRÍCOLA Ao se fazer uma análise da série histórica do comércio bilateral agrícola entre Brasil e África do Sul, percebe-se que, entre 2000 e 2005, o comportamento das exportações brasileiras foi exclusivamente ascendente, passando de um valor inicial de US$ 37,5 milhões para o patamar de US$ 409,4 milhões ao final do período. Já entre 2005 e 2010, apresentou um desempenho predominantemente descendente, tendo em vista que houve registro de expansão das exportações apenas em 2007 (US$ 544,7 milhões). Em 2011, as vendas agrícolas brasileiras para a África do Sul atingiram seu ápice, com a cifra de US$ 569,7 milhões, o que correspondeu a 51,5% de aumento sobre os US$ 376,0 milhões exportados em 2010. Nos últimos dez anos, verificou-se taxa de crescimento médio de 19,1% ao ano. No que se refere à participação agrícola nas exportações brasileiras totais para o mercado sul-africano, o valor agrícola exportado em 2011 representou 33,9% do total, 5,2 pontos percentuais acima da participação verificada no ano anterior, mas 1,2% inferior à observada em 2009. As importações agrícolas brasileiras oriundas do mercado sul-africano apresentaram, ao longo da série estatística, valores irrelevantes, com exceção de 1997, quando o Brasil importou US$ 82,2 milhões, sendo US$ 71,3 milhões provenientes da aquisição de álcool etílico sul-africano. Em 2011, as importações agrícolas alcançaram o montante de US$ 12,3 milhões, o que significou retração de 4,5% em comparação aos números registrados no ano precedente. Assim, a balança comercial agrícola Brasil-África do Sul registrou superávit da ordem de US$ 557,5 milhões, resultado 53,5% acima do registrado em 2010 (US$ 363,2 milhões) e recorde da série histórica. 27 Gráfico III - Exportações Brasileiras para a África do Sul Gráfico II - Comércio Bilateral Agrícola Brasil – África do Sul 600 1.200 557 400 US$ milhões US$ milhões 1.400 570 500 300 200 100 12 0 1.000 800 600 400 200 -100 0 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Exportação Importação 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Agrícola Saldo Fonte: AgroStat Brasil, a partir dos dados da Secex/MDIC. Elaboração: SRI/Mapa. Demais Setores 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Part. Agrícola Fonte: AgroStat Brasil, a partir dos dados da Secex/MDIC. Elaboração: SRI/Mapa. No que tange aos principais produtos agrícolas exportados pelo Brasil para a África do Sul, em 2011, há que se destacar a carne de frango in natura, com US$ 202,4 milhões em exportações e 193,8 mil toneladas embarcadas. Esses números representaram 26% de expansão em valor e 7% em quantidade. Essa disparidade entre os crescimentos em valor e em quantidade indica valorização de quase 18% do preço médio da carne de frango in natura negociado com os compradores sul-africanos, em comparação a 2010, passando para US$ 1.044,00 por tonelada. As exportações de carne de frango in natura, isoladamente, responderam por mais de um terço do total das vendas de produtos agrícolas brasileiros para a África do Sul no ano em questão. O segundo item agrícola mais vendido pelo Brasil para a África do Sul foi o açúcar refinado, que totalizou US$ 96,0 milhões. Esse valor exportado foi 97,9% superior ao de 2010 (US$ 48,5 milhões), mas 11,6% aquém da cifra registrada em 2009 (US$ 108,6 milhões). Além dos já citados, destacaram-se entre as exportações agrícolas os seguintes produtos: arroz, com vendas de US$ 44,8 milhões (+2.950%); fumo não manufaturado, com US$ 36,2 milhões (-18,1%); trigo, com US$ 28,9 milhões (+23,5%); e açúcar de cana em bruto, com US$ 28,4 milhões (+250%). Tabela I - Principais Produtos Agrícolas Exportados pelo Brasil para a África do Sul Intercâmbio Comercial do Agronegócio 2012 PRODUTO 28 2009 US$ mil 2010 t US$ mil 2011 t US$ mil t Carne de frango in natura 126.874 160.412 160.608 181.094 202.437 193.816 Açúcar refinado 108.618 267.987 48.502 90.510 95.983 141.118 Arroz 33.739 64.112 1.470 3.705 44.818 85.615 Fumo não manufaturado 62.959 13.468 44.153 7.851 36.153 6.189 Trigo 8.213 50.146 23.387 135.127 28.872 90.851 Açúcar de cana em bruto 3.345 9.369 8.115 14.617 28.425 55.474 Óleo de soja refinado 14.417 19.810 10.464 11.700 24.743 19.587 Carne de peru in natura 13.216 11.100 22.833 15.042 17.794 10.969 4.373 27.500 4.950 27.502 13.302 48.198 0 0 0 0 9.376 3.772 Álcool etílico 6.036 9.903 2.276 2.862 8.521 8.899 Óleo de soja em bruto 6.915 10.588 2.625 3.330 6.960 5.650 Café verde 3.120 1.193 4.085 1.251 6.662 1.287 15.005 9.522 7.798 5.082 5.443 3.173 4.461 2.886 7.037 4.231 5.435 3.013 375 276 3.135 2.842 4.310 3.326 Milho Algodão não cardado nem penteado Produtos de confeitaria Outros produtos de origem vegetal Demais carnes e miudezas Continua na próxima página África do Sul Continuação PRODUTO Outras bebidas alcoólicas 2009 US$ mil 2010 t 193 US$ mil 2011 t US$ mil t 59 1.100 294 2.652 674 Gelatinas 1.678 263 2.064 409 2.475 412 Amendoim em grãos 2.386 2.900 158 200 2.316 1.350 Carne de frango industrializada Leveduras e pós para levedar 765 354 807 351 1.854 1.600 1.173 534 2.165 878 1.764 658 8 13 1.567 1.934 1.652 999 989 491 825 328 1.334 498 0 0 0 0 1.318 850 655 324 831 486 1.286 643 453 2.308 868 5.502 1.280 4.050 1.532 331 1.084 238 1.237 275 Sucos de maçã Chocolate e preparações alim. cont. cacau Amendoins preparados ou conservados Substâncias animais para preparações farmacêut. Demais óleos vegetais Miudezas de carne bovina Outras rações para animais domésticos 414 194 614 211 1.236 280 Carne de peru industrializada 2.929 1.624 1.889 964 1.221 640 Café solúvel 1.374 121 532 41 951 86 Demais produtos agrícolas 15.913 - 10.072 - 7.902 - TOTAL AGRÍCOLA 442.126 - 376.013 - 569.710 - DEMAIS SETORES (NÃO AGRÍCOLA) 817.574 - 933.961 - 1.110.939 - 1.259.700 - 1.309.974 - 1.680.649 - TOTAL BRASIL Fonte: AgroStat Brasil, a partir dos dados da Secex/MDIC. Elaboração: SRI/Mapa. Dentre as importações agrícolas com origem no mercado sul-africano, os principais produtos adquiridos foram: outras bebidas alcoólicas, com importações que alcançaram US$ 4,0 milhões (+37,1%); vinho, com US$ 2,3 milhões (-37,9%); sementes de hortícolas, leguminosas, raízes e tubérculos, com US$ 2,2 milhões (+65,2%); e outros sucos, com US$ 1,1 milhão (+89,0%). Tabela II - Principais Produtos Agrícolas Importados pelo Brasil da África do Sul PRODUTO 2009 US$ mil 2010 t US$ mil 2011 t US$ mil t Outras bebidas alcoólicas 2.364 413 2.891 489 3.964 629 Vinho 1.974 503 3.638 974 2.259 528 Sementes de hortícolas, leguminosas, raízes e tubérculos 1.072 23 1.318 21 2.179 35 194 252 585 686 1.106 1.213 0 0 277 181 629 401 563 195 2.037 701 597 184 0 0 100 43 307 109 105 3 210 6 279 8 Sardinhas congeladas 0 0 0 0 196 334 Penas e peles de aves 21 3 134 26 175 27 Substâncias animais para preparações farmacêut. 62 7 88 10 146 15 Condimentos e temperos 18 5 62 15 72 17 Outros sucos Sementes de oleaginosas para semeadura Uvas secas Outros peixes congelados Mudas de plantas não ornamentais Continua na próxima página 29 Continuação 2009 PRODUTO US$ mil Sêmen e embriões de outros animais 2010 t 1.309 Outros animais vivos Sucos de uva US$ mil 0 2011 t 973 US$ mil t 0 59 0 0 0 0 0 48 0 14 19 32 37 44 49 Pimenta piper seca, triturada ou em pó 3 0 4 1 38 3 Molhos e preparações para molhos 31 11 3 0 36 5 Demais especiarias 41 3 46 5 27 4 Extratos, essências e preparações de chás e mate 0 0 0 0 20 27 Sucos de maçã 15 18 10 11 20 21 Demais óleos essenciais 43 0 27 0 14 0 Demais sucos de fruta 13 16 10 11 11 12 Chocolate e preparações alim. cont. cacau 0 0 1 0 8 1 Chá verde 0 0 0 0 7 0 Refrigerante 7 9 11 12 6 6 Caldos e sopas e preparações p/ caldos e sopas 0 0 2 0 3 0 Sucos de laranja 1 1 4 4 3 3 Gomas e resinas 0 0 0 0 3 1 Outras preparações alimentícias 9 2 7 0 2 0 4 1 Cacau em pó 1 Demais produtos agrícolas TOTAL AGRÍCOLA 0 660 - 12 363 - 0 4 - 8.520 - 12.845 - 12.261 - DEMAIS SETORES (NÃO AGRÍCOLA) 424.694 - 740.485 - 899.655 - TOTAL BRASIL 433.213 - 753.330 - 911.916 - Intercâmbio Comercial do Agronegócio 2012 Fonte: AgroStat Brasil, a partir dos dados da Secex/MDIC. Elaboração: SRI/Mapa. 30 Em relação à composição da pauta exportadora para o mercado sul-africano por setores do agronegócio, foi possível observar que, no período entre 2007 e 2011, o setor de carnes aumentou sua participação em sete pontos percentuais, respondendo por 40% das exportações. O complexo sucroalcooleiro perdeu participação no período (-7,0%), Gráfico IV - Exportações Agrícolas Brasileiras para a África do Sul (2007) 4% 12% 33% Gráfico V - Exportações Agrícolas Brasileiras para a África do Sul (2011) 2% 6% Carnes Complexo sucroalcooleiro 15% sendo responsável em 2011 por 23% da pauta. O setor de cereais, farinhas e preparações saiu de uma participação praticamente nula em 2007 e alcançou 16% das exportações agrícolas para o mercado sul-africano. Já o complexo soja perdeu nove pontos percentuais de participação, caindo dos 15% registrados em 2007 para 6% em 2011. 7% 40% Cereais, farinhas e preparações 545 570 US$ milhões Complexo soja 6% 0% Cereais, farinhas e preparações Fumo e seus produtos US$ milhões Produtos alimentícios diversos 30% Fonte: AgroStat Brasil, a partir dos dados da Secex/MDIC. Elaboração: SRI/Mapa. Demais Carnes Complexo sucroalcooleiro 6% Fumo e seus produtos Complexo soja Produtos alimentícios diversos 16% 23% Fonte: AgroStat Brasil, a partir dos dados da Secex/MDIC. Elaboração: SRI/Mapa. Demais África do Sul Parte III O INTERCÂMBIO COMERCIAL NÃO AGRÍCOLA Em 2011, as transações comerciais entre Brasil e África do Sul envolvendo produtos não agrícolas totalizaram US$ 2,0 bilhões, o que correspondeu a 77,6% da corrente de comércio entre esses dois países. As exportações nacionais de produtos não agrícolas alcançaram o montante de US$ 1,1 bilhão, representando dois terços do total exportado para o mercado sul-africano em 2011. Verificou-se expansão de 19%, em relação a 2010, e de 35,9%, em comparação com o ano de 2009. Os principais produtos negociados foram: tratores (US$ 120,2 milhões); veículos automóveis para transporte de mercadorias (US$ 118,1 milhões); partes e acessórios de veículos automóveis (US$ 117,7 milhões); minérios de ferro e seus concentrados (US$ 53,3 milhões); e motores e geradores elétricos (US$ 36,4 milhões). Tabela III - Principais Produtos não Agrícolas Exportados pelo Brasil para a África do Sul PRODUTO 2009 US$ mil 2010 t US$ mil 2011 t US$ mil t Tratores (exceto os carros-tratores da posição 87.09) 50.912 5.587 89.750 8.091 120.228 9.930 Veículos automóveis para transporte de mercadorias 61.201 9.587 84.692 11.548 118.070 13.725 Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05 83.074 12.340 104.679 15.375 117.677 14.748 8.636 101.670 54.679 398.388 53.333 320.278 Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos eletrogêneos 17.991 4.299 27.453 6.462 36.400 7.914 Chassis com motor para os veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05 66.180 4.943 28.256 2.170 31.688 2.242 Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (retificadores, por exemplo), bobinas de reatância e de autoindução 31.124 1.862 12.433 635 30.012 1.687 8.740 31.918 6.501 26.989 26.580 55.985 Polímeros de etileno, em formas primárias 13.427 11.971 13.043 9.098 25.335 16.911 Carroçarias para os veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05, Incluídas as cabinas 49.723 4.919 44.756 3.912 23.519 1.675 Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as piritas de ferro ustuladas (cinzas de piritas) Coque de petróleo, betume de petróleo e outros resíduos dos óleos de petróleo ou de minerais betuminosos Demais produtos não agrícolas 426.567 - 467.719 - 528.097 - TOTAL NÃO AGRÍCOLA 817.574 - 933.961 - 1.110.939 - 442.126 - 376.013 - 569.710 - 1.259.700 - 1.309.974 - 1.680.649 - TOTAL AGRÍCOLA TOTAL BRASIL Fonte: AgroStat Brasil, a partir dos dados da Secex/MDIC. Elaboração: SRI/Mapa. As importações de produtos não agrícolas vindos da África do Sul em 2011 somaram US$ 899,7 milhões, praticamente a totalidade do que foi importado pelo Brasil no período. Dentre as principais aquisições naquele ano, destacam-se: hulhas, briquetes, bolas em aglomerados e com- bustíveis sólidos semelhantes, com US$ 121,4 milhões; platina, em formas brutas, semimanufaturadas ou em pó, com US$ 108,8 milhões; motores de pistão, com US$ 71,2 milhões; ferroligas, com US$ 64,4 milhões; e polímeros de propileno, com US$ 64,4 milhões. 31 Tabela IV - Principais Produtos não Agrícolas Importados pelo Brasil da África do Sul PRODUTO 2009 US$ mil US$ mil t US$ mil t 42.980 513.122 85.880 965.141 Platina, em formas brutas ou semimanufaturadas, ou em pó 40.242 2 75.977 2 108.820 3 Motores de pistão, alternativo ou rotativo, de ignição por centelha (motores de explosão) 41.504 3.396 76.021 5.103 71.205 4.440 Ferroligas 37.817 13.151 54.135 22.844 64.387 40.410 Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias 13.119 12.078 28.777 20.815 64.368 38.110 Inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e reguladores de crescimento para plantas, desinfetantes e produtos semelhantes, apresentados em formas ou embalagens para venda a retalho ou como preparações ou ainda sob a forma 15.692 1.443 17.665 2.770 62.001 7.201 Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm 5.702 1.615 57.785 13.777 59.738 13.349 19.377 17.889 28.965 19.429 33.605 18.181 Pneumáticos novos, de borracha 4.515 1.334 9.831 2.942 19.790 5.112 Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm 8.787 3.393 24.943 7.568 16.650 4.284 121.433 1.102.923 Demais produtos não agrícolas 194.959 - 280.506 - 277.657 - TOTAL NÃO AGRÍCOLA 424.694 - 740.485 - 899.655 - 8.520 - 12.845 - 12.261 - 433.213 - 753.330 - 911.916 - TOTAL AGRÍCOLA TOTAL BRASIL Intercâmbio Comercial do Agronegócio 2012 t 2011 Hulhas, briquetes, bolas em aglomerados e combustíveis sólidos semelhantes, obtidos a partir da hulha Hidrocarbonetos acíclicos 32 2010 Fonte: AgroStat Brasil, a partir dos dados da Secex/MDIC. Elaboração: SRI/Mapa. Parte IV O Mercado sul-africano para Produtos Agrícolas Brasileiros Nesse último ano, a África do Sul foi o 25º maior importador de produtos agrícolas do Brasil, com US$ 570 milhões em compras, o que significou 0,7% do total exportado pelo agronegócio brasileiro. Ademais, ficou no 28º lugar entre os maiores importadores mundiais de produtos do agronegócio, com aquisições da ordem de US$ 6,5 bilhões, ou 6,5% do total de produtos importados pelo país em 2011 (US$ 99,7 bilhões). Entre 2007 e 2011, as importações agrícolas sul-africanas cresceram a um ritmo médio de 10,3% ao ano. África do Sul Para uma análise mais apurada do intercâmbio comercial agrícola Brasil-África do Sul, serão apresentadas as quatro tabelas a seguir: • Tabela V-A – produtos nos quais o Brasil participa com mais de 1% do comércio mundial obtendo, no mercado em questão, participação superior à que possui no mercado mundial; • Tabela V-B – produtos nos quais o Brasil participa com mais de 1% do comércio mundial obtendo, no mercado em questão, participação inferior à que possui no mercado mundial; • Tabela V-C – produtos que o Brasil não exporta para o mercado em questão, mas possui participação igual ou superior a 1% no mercado mundial; e • Tabela V-D – produtos que o Brasil exporta ou não para o mercado em questão e possui participação inferior a 1% no mercado mundial. O Gráfico VI mostra a distribuição das importações da África do Sul de acordo com critérios das quatro tabelas mencionadas, ou seja, a participação do valor das importações apresentadas em cada tabela no total importado pelo mercado em análise. Gráfico VI - Valor das Importações da África do Sul de Produtos Agrícolas subdivididas em função da Participação Brasileira no Mercado Mundial e da África do Sul - 2011 38,8% 20,7% V-A: Participação brasileira no mercado mundial acima de 1% e participação brasileira no mercado do país maior do que no mercado mundial V-B: Participação brasileira no mercado mundial acima de 1% e participação brasileira no mercado do país menor ou igual à participação no mercado mundial 6,5 US$ bilhões V-C: Participação brasileira no mercado mundial acima de 1% e participação brasileira nula no mercado do país V-D: Participação brasileira no mercado mundial inferior a 1% 8,6% 31,9% Fonte: Trademap/CCI. Tabela V - Importações do País e Participação Brasileira (2011)1 Tabela V-A: Participação Brasileira no Mercado Mundial acima de 1% e Participação Brasileira no Mercado do País maior do que no Mercado Mundial Importações do País Do Mundo Do Brasil Exportações Brasileiras US$ mil US$ mil US$ mil 99.726.016 1.667.114 256.038.702 Total Agrícola 6.504.135 496.999 81.801.861 7,64% 7,94% Produtos abaixo selecionados 1.218.334 360.507 23.045.913 29,59% 27,99% SH 6 PRODUTO TOTAL GERAL 2 Part. Brasileira Mercado do País Mercado Mundial3 1,67% 1,81% 100630 Arroz semibranqueado ou branqueado, mesmo polido ou brunido (glaceado) 481.135 43.339 388.800 9,01% 2,94% 020714 Pedaços e miudezas comestíveis de galos e galinhas da espécie doméstica, congelados 246.831 111.480 4.454.340 45,16% 42,03% 020712 Carnes de galos e galinhas da espécie doméstica não cortadas em pedaços, congeladas 89.028 69.042 2.606.431 77,55% 74,10% 230990 Outras preparações para alimentação de animais 63.355 1.411 130.030 2,23% 1,72% 170111 Açúcar de cana, em bruto 53.342 50.488 11.548.786 94,65% 56,29% 170199 Outros açúcares de cana, de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido 46.737 44.061 3.391.329 94,27% 29,70% 200979 Outros sucos de maçã, não fermentados 41.850 1.315 41.932 3,14% 2,27% 350510 Dextrina e outros amidos e féculas modificados 39.539 2.559 42.247 6,47% 1,94% 170490 Outros produtos de confeitaria, sem cacau 37.421 6.917 153.190 18,48% 3,02% Continua na próxima página 33 Continuação Importações do País SH 6 PRODUTO Do Mundo Do Brasil Exportações Brasileiras US$ mil US$ mil US$ mil Part. Brasileira Mercado do País Mercado Mundial3 020727 Carnes de peruas e de perus, da espécie doméstica, em pedaços e miudezas comestíveis, congeladas 35.565 19.779 170.777 55,61% 23,56% 350400 Peptonas e seus derivados, outras matérias proteicas e seus derivados, pó de peles 32.477 1.625 25.213 5,00% 1,45% 240110 Fumo não manufaturado, não destalado 22.642 2.418 66.400 10,68% 3,59% 200811 Amendoins preparados ou conservados 14.800 3.309 9.151 22,36% 1,10% 220840 Cachaça e caninha (rum e tafiá) 13.612 2.764 17.287 20,31% 1,39% Fonte: Trademap/CCI. Notas: 1 Dados extraídos em junho/2012. Sujeitos a alteração. 2 Inclui os produtos do anexo 1 do Acordo Agrícola da OMC - 1994, além de pescados. 3 Exclui o intracomércio da UE-27. Tabela V - Importações do País e Participação Brasileira (2011)1 Tabela V-B: Participação Brasileira no Mercado Mundial acima de 1% e Participação Brasileira no Mercado do País menor ou igual à Participação no Mercado Mundial Importações do País Intercâmbio Comercial do Agronegócio 2012 SH 6 PRODUTO Do Mundo Do Brasil Exportações Brasileiras US$ mil US$ mil US$ mil Part. Brasileira Mercado do País Mercado Mundial3 TOTAL GERAL 99.726.016 1.667.114 256.038.702 1,67% 1,81% Total Agrícola2 6.504.135 496.999 81.801.861 7,64% 7,94% Produtos abaixo selecionados 1.875.840 117.320 20.341.978 6,25% 12,77% 100190 Trigo (exceto trigo duro) e mistura de trigo com centeio 595.942 11.000 696.933 1,85% 2,11% 150790 Óleo de soja e respectivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados 300.058 35.347 272.143 11,78% 16,94% 210690 Outras preparações alimentícias 157.076 686 288.092 0,44% 1,39% 240120 Fumo não manufaturado, total ou parcialmente destalado 140.545 36.325 2.734.552 25,85% 30,73% 520100 Algodão, não cardado nem penteado 101.579 4.509 1.590.063 4,44% 7,22% 050400 Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em pedaços, frescos, refrigerados, congelados, salgados, secos ou defumados 76.422 4.925 393.581 6,44% 13,35% 020329 Outras carnes de suíno, congeladas 76.105 147 1.161.125 0,19% 11,21% 150710 Óleo de soja, em bruto, mesmo degomado 73.269 3.863 1.857.127 5,27% 27,93% 090111 Café não torrado, não descafeinado 70.094 8.121 8.000.105 11,59% 30,71% 180690 Outros chocolates e preparações alimentícias contendo cacau 42.869 512 82.351 1,19% 1,53% 200969 Outros sucos de uvas (inclusive os mostos de uvas), não fermentados 36.946 40 15.549 0,11% 2,57% 210111 Extratos, essências e concentrados de café 30.825 679 705.043 2,20% 21,02% 180500 Cacau em pó, sem adição de açúcar ou outros edulcorantes 25.307 1 132.782 0,00% 5,52% 100640 Arroz quebrado (trinca de arroz) 24.836 370 126.988 1,49% 8,46% 230110 Farinhas, pós e pellets de carnes ou de miudezas, impróprios para alimentação humana, torresmos 24.388 335 25.056 1,37% 2,93% Continua na próxima página 34 África do Sul Continuação Importações do País SH 6 PRODUTO Do Mundo Do Brasil Exportações Brasileiras US$ mil US$ mil US$ mil Part. Brasileira Mercado do País Mercado Mundial3 220710 Álcool etílico não desnaturado com volume de teor alcoólico = > 80% 21.330 9.651 1.491.754 45,25% 47,10% 080132 Castanha-de-caju, fresca ou seca, sem casca 16.094 121 226.658 0,75% 10,74% 190531 Bolachas e biscoitos adicionados de edulcorantes 15.896 87 51.231 0,55% 1,48% 090411 Pimenta piper, seca, não triturada nem em pó 12.039 238 197.836 1,98% 16,80% 210610 Concentrados de proteínas e substâncias proteicas texturizadas 9.056 114 43.921 1,26% 6,09% 200980 Sucos de outras frutas ou de produtos hortícolas, não fermentados 9.045 94 99.270 1,04% 6,27% 330190 Soluções concentradas, subprodutos terpênicos e soluções aquosas de óleos essenciais, óleorresinas de extração 8.843 11 123.692 0,12% 25,74% 130190 Outras gomas, resinas, gomas-resinas, oleorresinas, naturais 7.276 144 26.126 1,98% 8,14% Fonte: Trademap/CCI. Notas: 1 Dados extraídos em junho/2012. Sujeitos a alteração. 2 Inclui os produtos do anexo 1 do Acordo Agrícola da OMC - 1994, além de pescados. 3 Exclui o intracomércio da UE-27. Tabela V - Importações do País e Participação Brasileira (2011)1 Tabela V-C: Participação Brasileira no Mercado Mundial acima de 1% e Participação Brasileira nula no Mercado do País Importações do País Do Mundo Do Brasil Exportações Brasileiras US$ mil US$ mil US$ mil TOTAL GERAL 99.726.016 1.667.114 256.038.702 1,67% 1,81% Total Agrícola2 6.504.135 496.999 81.801.861 7,64% 7,94% 506.587 0 12.534.772 0,00% 16,12% 358.459 0 5.697.860 0,00% 26,41% SH 6 PRODUTO Produtos abaixo selecionados Part. Brasileira Mercado do País Mercado Mundial3 230400 Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja 100590 Milho, exceto para semeadura 25.823 0 2.624.526 0,00% 9,55% 020230 Carnes de bovino, desossadas, congeladas 22.455 0 3.506.284 0,00% 29,46% 180310 Pasta de cacau, não desengordurada 21.707 0 39.894 0,00% 2,21% 180400 Manteiga, gordura e óleo de cacau 18.601 0 102.211 0,00% 4,59% 020629 Outras miudezas comestíveis de bovino, congeladas 15.744 0 231.527 0,00% 14,92% 151229 Óleo de algodão e respectivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados 10.710 0 3.546 0,00% 3,28% 120220 Amendoins descascados, mesmo não triturados, não torrados nem de outro modo cozidos 9.921 0 71.903 0,00% 3,71% 010511 Galos e galinhas vivos, das espécies domésticas, de peso não superior a 185 g 8.586 0 37.958 0,00% 6,53% 020649 Outras miudezas comestíveis de suíno, congeladas 7.561 0 83.280 0,00% 2,87% 080610 Uvas frescas 7.020 0 135.783 0,00% 2,39% Fonte: Trademap/CCI. Notas: 1 Dados extraídos em junho/2012. Sujeitos a alteração. 2 Inclui os produtos do anexo 1 do Acordo Agrícola da OMC - 1994, além de pescados. 3 Exclui o intracomércio da UE-27. 35 Tabela V - Importações do País e Participação Brasileira (2011)1 Tabela V-D: Participação Brasileira no Mercado Mundial inferior a 1% Importações do País SH 6 PRODUTO Do Mundo US$ mil TOTAL GERAL Part. Brasileira US$ mil Mercado Mundial3 99.726.016 256.038.702 1,81% Total Agrícola 6.504.135 81.801.861 7,94% Produtos abaixo selecionados 2.280.460 475.536 0,18% 409.533 3.716 0,02% 2 151190 Intercâmbio Comercial do Agronegócio 2012 Exportações Brasileiras Outros óleos de dendê, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados 220830 Uísques 294.339 5.016 0,07% 151211 Óleo de girassol ou de cártamo, e respectivas frações, em bruto 109.140 157 0,00% 071333 Feijão comum, seco, em grão, mesmo pelado ou partido 62.019 13.966 0,85% 160413 Preparações e conservas de sardinhas, sardinelas e espadilhas, inteiras ou em pedaços, exceto peixes picados 61.742 5.040 0,71% 030613 Camarões congelados 60.449 7.925 0,06% 151329 Outros óleos de "palmiste" ou de babaçu e suas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados 53.925 330 0,02% 230910 Alimentos acondicionados para venda a retalho, para cães e gatos 47.557 22.222 0,49% 110710 Malte não torrado 44.436 0 0,00% 090240 Chá preto (fermentado ou parcialmente fermentado) apresentado em qualquer outra forma 40.547 5.092 0,15% 220210 Águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou aromatizadas 37.704 6.471 0,15% 190590 Outros produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de biscoitos, mesmo com adição de cacau 33.872 11.558 0,16% 100300 Cevada 31.844 0 0,00% 160414 Preparações e conservas de atuns, bonitos-listrados e bonitos-cachorros, inteiros ou em pedaços, exceto peixes picados 30.526 12.607 0,23% 120991 Sementes de produtos hortícolas, para semeadura 29.933 10.852 0,45% 240220 Cigarros contendo fumo 27.361 2.355 0,02% 200410 Batatas preparadas ou conservadas, congeladas, exceto em vinagre ou ácido acético 26.815 119 0,00% 220300 Cervejas de malte 25.935 48.263 0,62% 010110 Reprodutores de raça pura das espécies cavalar, asinina e muar 24.377 1.725 0,43% 151620 Gorduras e óleos vegetais e respectivas frações, parcial ou totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados ou elaidinizados, mesmo refinados, mas não preparados de outro modo 22.394 16.113 0,50% 030749 Sibas, sepíolas, potas e lulas, congelados, secos, salgados ou em salmoura 22.355 0 0,00% 040690 Outros queijos 21.165 4.596 0,07% 040410 Soro de leite, modificado ou não, mesmo concentrado ou adocicado 20.817 38 0,00% 040210 Leite em pó, grânulos ou outras formas sólidas, concentrados ou adocicados, com um teor, em peso, de matérias gordas = < 1,5% 19.751 0 0,00% 190110 Preparações acondicionadas para alimentação infantil, para venda a retalho 19.668 36.567 0,91% 150910 Azeite de oliva e respectivas frações, virgem 19.145 43 0,00% 151790 Misturas ou preparações alimentícias de gorduras ou de óleos animais ou vegetais 19.054 1.898 0,07% 210390 Maionese e outros condimentos e temperos compostos 18.589 10.307 0,22% 230610 Tortas e outros resíduos sólidos da extração de óleo de algodão 18.198 0 0,00% Continua na próxima página 36 África do Sul Continuação Importações do País SH 6 PRODUTO Do Mundo US$ mil Exportações Brasileiras Part. Brasileira US$ mil Mercado Mundial3 230630 Tortas e outros resíduos sólidos da extração de óleo de girassol 18.067 0 0,00% 220820 Aguardentes de vinho ou de bagaço de uvas 17.958 48 0,00% 190410 Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou por torrefação (por exemplo: flocos de milho) 17.772 13.469 0,72% 030379 Outros peixes, congelados, exceto fígado, ovas e sêmen, ou filés e outras carnes da posição 0304 17.128 50.997 0,83% 350110 Caseínas 16.792 0 0,00% 220870 Licores 15.956 62 0,00% 180631 Chocolate e outras preparações alimentícias com cacau, recheadas, em tabletes, barras e paus 15.946 8.237 0,48% 170310 Melaços de cana 15.800 10 0,00% 090121 Café torrado, não descafeinado 15.476 25.807 0,68% 110720 Malte torrado 15.425 0 0,00% 170211 Lactose e xarope de lactose contendo, em peso, = > 99% de lactose, expressos em lactose anidra, calculado sobre a matéria seca 15.265 0 0,00% 080111 Cocos secos, mesmo sem casca ou ralados 14.938 423 0,06% 190219 Outras massas alimentícias, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo 14.836 7.000 0,30% 210210 Leveduras vivas 14.629 313 0,03% 220410 Vinhos espumantes e espumosos 14.497 568 0,02% 130232 Produtos mucilaginosos e espessantes, de alfarroba, de sementes de alfarroba ou de guaré, mesmo modificados 14.484 193 0,01% 020442 Outras carnes de ovino, não desossadas, congeladas 14.386 40 0,00% 210112 Preparações à base de extratos, essências e concentrados de café 14.304 1.395 0,18% 120600 Sementes de girassol, mesmo trituradas 14.104 92 0,00% 190230 Outras massas alimentícias 13.961 1.273 0,09% 040510 Manteiga 13.782 4.000 0,19% 040630 Queijos fundidos, exceto ralados ou em pó 13.503 7.376 0,53% 190490 Outros cereais em grãos, pré-cozidos ou preparados de outro modo 12.690 316 0,05% 080300 Bananas frescas ou secas 12.559 39.248 0,36% 220890 Outras bebidas alcoólicas 12.254 16.007 0,69% 150200 Gorduras de animais das espécies bovina, ovina ou caprina, exceto as da posição 1503 12.102 312 0,02% 200290 Sucos de tomates e outros tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético 11.778 8.906 0,47% 230230 Sêmeas, farelos e outros resíduos de trigo 11.759 18 0,00% 071290 Outros produtos e misturas hortícolas, secos, inclusive em pedaços ou fatias, trituradas ou em pó, sem qualquer outro preparo 11.493 602 0,05% 100700 Sorgo em grão 11.181 1.028 0,05% 090420 Pimentões e pimentas, dos gêneros capsicum ou pimenta, secos ou triturados ou em pó 10.626 945 0,08% 190190 Outras preparações alimentícias de farinhas, sêmolas, amidos, féculas ou de extratos de malte sem cacau ou contendo menos de 40% de cacau em peso 10.471 7.637 0,18% 160520 Preparações e conservas de camarões 10.068 52 0,00% Continua na próxima página 37 Continuação Importações do País SH 6 PRODUTO Do Mundo Intercâmbio Comercial do Agronegócio 2012 US$ mil 38 170230 Glicose e xarope de glicose, contendo, em peso, no estado seco, menos de 20% de frutose 220290 030378 Exportações Brasileiras Part. Brasileira US$ mil Mercado Mundial3 10.037 3.585 0,43% Outras bebidas não alcóolicas, exceto sucos de frutas ou de produtos hortícolas 9.712 5.890 0,15% Merluzas e abróteas, congeladas, exceto fígado, ovas e sêmen, ou filés e outras carnes da posição 0304 9.602 0 0,00% 200899 Outras frutas e partes de plantas, preparadas ou conservadas 9.432 16.548 0,73% 071310 Ervilhas (Pisum sativum), secas, em grão, mesmo peladas ou partidas 8.882 5 0,00% 160590 Preparações e conservas de moluscos e outros invertebrados aquáticos 8.843 0 0,00% 110814 Fécula de mandioca 8.786 5.571 0,45% 200210 Tomates inteiros ou em pedaços, preparados ou conservados em vinagre ou em ácido acético 8.764 491 0,11% 350220 Lactalbumina, incluídos os concentrados de duas ou mais proteínas de soro de leite, contendo, em peso, calculado sobre matéria seca, mais de 80% de proteínas de soro de leite 8.554 3 0,00% 030212 Salmões-do-pacífico, do-atlântico e do-danúbio, frescos ou refrigerados, exceto fígado, ovas e sêmen, ou filés e outras carnes da posição 0304 8.276 0 0,00% 510219 Outros pelos finos, não cardados nem penteados 8.226 0 0,00% 020622 Fígados de bovino, congelados 8.226 831 0,25% 180620 Outras preparações alimentícias com cacau, em blocos ou barras, com peso > 2kg 8.222 5.561 0,32% 151419 Óleos de nabo silvestre ou de colza, com baixo teor de ácido erúcico, refinados e outros 7.899 1.487 0,10% 210130 Chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café e respectivos extratos, essências e concentrados 7.775 331 0,37% 200819 Outras frutas de casca rija e outras sementes, preparadas ou conservadas 7.677 8.557 0,42% 090412 Pimenta piper, triturada ou em pó 7.641 140 0,05% 080212 Amêndoas frescas ou secas, sem casca 7.620 7 0,00% 220421 Outros vinhos, mostos de uvas, cuja fermentação tenha sido impedida por adição de álcool, em recipientes com capacidade =< 2 litros 7.106 3.179 0,02% Fonte: Trademap/CCI. Notas: 1 Dados extraídos em junho/2012. Sujeitos a alteração. 2 Inclui os produtos do anexo 1 do Acordo Agrícola da OMC - 1994, além de pescados. 3 Exclui o intracomércio da UE-27 Parte V Assuntos Sanitários e Fitossanitários Acordos Bilaterais com o Brasil O Brasil não possui acordo bilateral com a África do Sul, em questões sanitárias e fitossanitárias, com base em consulta, em 09/05/2012, à lista de acordos bilaterais em vigor da Divisão de Atos Internacionais (DAI), do Ministério das Relações Exteriores (MRE). Acordos Multilaterais O país é membro da Organização Mundial do Comércio (OMC) desde 01/01/1995, do Codex Alimentarius, da Convenção Internacional para a Proteção dos Vegetais (CIPV) desde 06/12/1951 e da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). África do Sul Questões SPS no Âmbito Bilateral Em outubro de 2005, a África do Sul suspendeu a importação de animais de casco fendido e seus produtos provenientes de todos os estados do Brasil. O fim do embargo para carne bovina desossada deu-se em março de 2010, após várias missões e questionários respondidos, com a confirmação oficial sul-africana, reconhecida pela OIE, para produtos provenientes de área livre de febre aftosa. Diferentemente da carne bovina, a importação de carne suína brasileira continua embargada pela África do Sul. Em 2010, o país sinalizou interesse no trade off entre a importação de carne suína brasileira e a facilitação dos procedimentos para a importação de vinhos sul-africanos. Apesar de o Brasil ter cumprido os requisitos negociados, até o primeiro trimestre de 2012 o mercado sul-africano continuou fechado para a carne suína brasileira. Encontram-se em negociação as exportações brasileiras de mamão, frutas cítricas, sêmen e embriões bovinos, material genético avícola, ovos para consumo e produtos derivados. Contatos para Assuntos Sanitários e Fitossanitários Centro de Informação para o Acordo SPS da OMC International Trade Private Bag X791, Pretoria 0001 Telefone: +27 12 319 8451 Telefax: + 27 12 319 8001 E-mail: [email protected] Website: www.daff.gov.za Ponto de Contato junto à Convenção Internacional de Proteção dos Vegetais (CIPV) Ms. Alice Baxter Directorate Plant Health, South African Department of Agriculture, Forestry & Fisheries Private Bag X14, Gezina 0031, Pretoria, South Africa E-mail: [email protected] Ponto de Contato para o Codex Alimentarius Malose Daniel Matlala National Codex Contact Point, Department of Health, Private Bag X828, 0001 Pretoria Telefone: +27 12 395 8789 Fax: +27 12 395 8854 E-mail: [email protected] Website: www.doh.gov.za/department/dir_foodcontr.html Ponto de Contato junto à Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) Dr. Bothle Michael Modisane Chief Director Partnerships, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries Private Bag X250 , 0001 Pretoria 39 Parte VI REGIME TARIFÁRIO PARA PRODUTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS PELO BRASIL Tabela VI - Tarifa para Produtos Agrícolas Exportados pelo Brasil* NCM Descrição do país 0201.30.00 - Carnes desossadas de bovino, frescas/refrigeradas Idem 40% ou 240c/kg, o que for maior 0202.30.00 - Carnes desossadas de bovino, congeladas Idem 40% ou 240c/kg, o que for maior Costelas 0203.29.00 - Outras carnes de suíno, congeladas 0207.12.00 - Carnes de galos/galinhas, não cortadas em pedaços, congeladas Intercâmbio Comercial do Agronegócio 2012 0207.14.00 - Pedaços e miudezas, de galos/galinhas, congelados 40 Tarifa aplicada ao Brasil Outros 0% 15% ou 130c/kg, o que for maior Carne mecanicamente separada 0% Outros 27% Carne desossada, com exceção de cortes 0% Cortes desossados 5% Miúdos 27% Outros 220c/kg 0207.27.00 - Peruas e perus, em pedaços e miudezas comestíveis, congeladas Idem 0% 0504.00.90 - Bexigas e estômagos, de animais, exceto peixes, frescos etc. Idem 0% 0901.11.10 - Café não torrado, não descafeinado, em grão Idem 0% 1001.90.90 - Trigo (exceto trigo duro ou p/ semeadura), e trigo com centeio Idem 0% 1005.90.10 - Milho em grão, exceto para semeadura Idem 0% 1006.30.11 - Arroz semibranqueado etc. parboilizado, polido ou brunido Idem 0% 1006.20.10 - Arroz (cargo ou castanho), descascado, parboilizado Idem 0% 1201.90.00 - Outros grãos de soja, mesmo triturados Idem 8% 1507.10.00 - Óleo de soja, em bruto, mesmo degomado Idem 10% 1507.90.19 - Óleo de soja, refinado, em recipientes com capacidade > 5 l 1602.50.00 - Preparações aliment. e conservas, de bovinos Idem 10% Tripas 0% Outros, desidatrados, em embalagens contendo 5 kg ou mais 0% Outros 40% ou 240c/kg, o que for maior 1701.14.00 - Açúcar bruto de cana, outros Idem 0% 1701.99.00 - Outros açúcares de cana, beterraba, sacarose quim. pura, sol. Idem 0% 1704.90.20 - Bombons, caramelos, confeitos e pastilhas, sem cacau Idem 37% 2009.11.00 - Sucos de laranjas, congelados, não fermentados Idem 25% 2009.19.00 - Outros sucos de laranjas, não fermentados Idem 25% Continua na próxima página África do Sul Continuação NCM Descrição do país Tarifa aplicada ao Brasil Misturas de café torrado com gorduras vegetais 2101.11.10 - Café solúvel, mesmo descafeinado 20% Outros 25% 317c/litro de álcool absoluto 2207.10.00 - Álcool etílico não desnaturado c/ vol. teor alcoólico > = 80% Idem 2304.00.90 - Bagaços e outs. resíduos sólidos, da extr. do óleo de soja Idem 6,6% 2401.20.30 - Fumo n/ manuf. total/parc. destal. fls. secas, tipo virgínia Idem 15% ou 129c/kg, o que for maior 5201.00.20 - Algodão simplesmente debulhado, não cardado nem penteado Idem 160c/kg Fonte: <www.sars.gov.za>, 2012. *A tabela possui a relação dos vinte principais produtos agrícolas exportados pelo Brasil, bem como daqueles que estão entre os 20 principais produtos exportados para o mercado em análise. Tarifas específicas em centavos de Rande da África do Sul Cotação em 02/01/2012 – 1 US$ = 8,09 Randes. A África do Sul faz parte do South African Customs Union (SACU), união aduaneira formada por esse país, Namíbia, Botsuana, Lesoto e Suazilândia. O Mercosul, em 2008, fechou um acordo de preferências fixas com esse Bloco. A lista de ofertas do Mercosul conta com 1.076 códigos NCM/SH 2007 e a listagem da SACU apresenta 1.026 códigos, em sua nomenclatura, também em SH 2007. Os setores contemplados pelo acordo foram: agrícola, pesqueiro, têxtil e vestuário, aparelhos de ótica, autopeças, plásticos e suas obras, químicos, siderúrgicos, eletroeletrônicos, móveis, BIT, BK e ferramentas, entre outros. É importante ressaltar que o acordo ainda não está em vigência e somente entrará em vigor após a finalização dos trâmites internos de ratificação por todas as partes signatárias. Outras informações sobre esse acordo podem ser obtidas em http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/ interna/interna.php?area=5&menu=405 Parte VII ADIDO AGRÍCOLA BRASILEIRO NO MERCADO Gilmar Henz Embaixada do Brasil em Pretória Hillcrest Office Park, Woodpecker Place, First Floor, 177 Dyer Road, Hillcrest, Pretoria, GA 0083 South Africa Endereço Postal: Suite 91, Private Bag X1, Menlo Park, GA 0102 South Africa Plantão Diplomático: +27 82 653 6468 Telefone: +27 12 366 5255 Fax do Setor Comercial: +27 12 366 5229 E-mail: [email protected] 41