TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS NO BRASIL
As Concessionárias do Transporte Ferroviário de Carga
Rodrigo Vilaça | Presidente-Executivo da ANTF
Brasília, 31 de Julho de 2013.
Malhas Sul, Oeste, Norte e Paulista
www.all-logistica.com
Ferrovia Norte Sul - FNS
Malha Tramo Norte
Malha Nordeste
www.tlsa.com.br
Malha Centro-Leste
www.fcasa.com.br
Malha Tereza Cristina
www.ftc.com.br
Malhas da EFVM e EFC
www.vale.com
Malha Sudeste
www.mrs.com.br
TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA NO BRASIL
1.
Resultados das Concessões Ferroviárias
2.
Desafios para o Desenvolvimento do Setor
3.
Programa de Investimentos em Logística
Concessões para o Transporte Ferroviário de Carga
Malhas ferroviárias concedidas à iniciativa
privada Total = 28.366 km
Em operação = 22.822 km
Subutilizados ou sem tráfego de cargas = 5.544 km (*)
Nota: (*) Deliberação nº 124/ANTT/2011.
Transnordestina Logística
EFVM - Estrada de Ferro Vitória a Minas
EFC - Estrada de Ferro Carajás
FCA - Ferrovia Centro - Atlântica
ALL - América Latina Logística Malha Paulista
ALL - América Latina Logística Malha Norte
ALL - América Latina Logística Malha Oeste
ALL - América Latina Logística Malha Sul
FTC - Ferrovia Tereza Cristina
MRS Logística
FNS - Ferrovia Norte Sul (Tramo Norte)
Processo de Desestatização: 1996 a 1999
11 Malhas concedidas à iniciativa privada
Desafios para o Desenvolvimento do Setor Ferroviário
TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA NO BRASIL
Resultados das Concessões Ferroviárias
1
Resultados das Concessões Ferroviárias de 2012
Atendimento de objetivo do Programa Nacional de Desestatização - PND:
Desonerou o Estado, gerando forte impacto positivo nas contas públicas...
E o Patrimônio Líquido da maioria das malhas concedidas ficou positivo...
1994 - 1997
Prejuízos acumulados da RFFSA
Desoneração aos Cofres
Públicos
1996 - 1998
R$ 300 milhões por ano
Valores apurados nos leilões das
Malhas da Extinta RFFSA
(déficits anuais de operação pela RFFSA)
R$ 2,2 Bilhões
R$ 1,76 Bilhão
... a partir da prestação do serviço de transporte ferroviário pela Iniciativa Privada a União
passou a arrecadar:
1996 - 2011
Pagamento das Parcelas de
Concessão e Arrendamento:
R$ 5,517 Bilhões
2012
+
R$ 639,3 Milhões
Fonte: Associadas ANTF
= R$ 6,157 Bilhões de
Concessão e Arrendamento
2012
1997 - 2011
Arrecadação de Impostos,
Concessão e Arrendamento e
CIDE: R$ 15,091 Bilhões
Pagamento das Parcelas de
Concessão e Arrendamento:
Previsão 2013
+
Arrecadação de Impostos,
Concessão e Arrendamento
e CIDE: R$ 1,74 Bilhão
R$ 700,0 Milhões
Concessão e Arrendamento
Previsão 2013
= R$ 16,831 Bilhões de
Concessão e Arrendamento,
Impostos e CIDE
R$ 1,800 Bilhão
Impostos, Concessão e
Arrendamento
Resultados das Concessões Ferroviárias de 2012
Atendimento de objetivo do PND: Melhorou a alocação de recursos ...
...Chegaram a cerca de R$ 35 bilhões os investimentos no setor, somando o realizado
entre 1997 e 2012, sem contar os investimentos na construção para expansão da malha.
Investimentos nas Malhas Existentes concedidas à Iniciativa Privada
4.989
(R$ Milhões)
4.739
87,5
4.398
142,7
1997 - 2012
Total União
R$ 1,48 bilhão
225
1997 - 2012
3.158
3.053
44
2.737
2.293
1.966
72
574 499
162
113
412
386
583 673
45
56
538
617
824
724
58
56
766
668
35
123
4.596
4.173
8
1.124
2.622
140
3.114
1.958
2.221
4.901
112
2.597
2.499
2.941
1.089
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Notas: 1) O ano de 1997 contém os investimentos de 1996; 2) Outros valores são correntes
Fontes: Ministério dos Transportes, DNIT e Associadas ANTF.
Total Concessionárias
R$ 33,476 bilhões
2011 - 2012
Total Concessionárias
R$ 4,901 bilhões
Crescimento de 6,64%
frente ao realizado em 2011.
Investimentos da União
Investimentos das
concessionárias
Investimentos das
concessionárias em 2012
Resultados das Concessões Ferroviárias de 2012
Atendimento de objetivo do PND: Melhorou a alocação de recursos ...
Projeção de Investimentos nas Malhas Existentes
concedidas à Iniciativa Privada - 2013 a 1015
(R$ Milhões)
Comparativo consolidado do Realizado e Projetado para
Investimentos nas Malhas Existentes concedidas à
Iniciativa Privada
(R$ Milhões)
Fonte: ANTF
Investimentos das concessionárias em 2012
Projeção de Investimentos das Concessionárias
Investimentos da União
Investimentos das concessionárias
Resultados das Concessões Ferroviárias de 2012
Atendimento de objetivo do PND: Aumentou a eficiência operacional ...
Os investimentos privados promoveram um aumento de 117% na produção do transporte ferroviário,
comparando o realizado de 1997 com 2012, além de obter 5,4% de Taxa de Crescimento Médio Anual (CAGR).
Produção Ferroviária
(bilhões de TKU)
117,0%
257,4
221,2
232,3
202,5
137,2 141,5
138,9
153,9
161,8 167,8
278,5
270,7
181,5
243,5
290,5
297,8
1997 - 2012
Carga Geral
Crescimento de 176,9%
Minérios de Ferro e
Carvão Mineral
Crescimento de 102,8%
2011 - 2012
Total da Produção
Crescimento de 2,5%.
Carga Geral
Aumento de 12,4%.
Minérios de Ferro e
Carvão Mineral
Queda de 0,3%.
Fonte: Associadas ANTF
Nota:
TKU = Tonelada Quilômetro Útil Transportada
CAGR: Compound Annual Growth Rate
Resultados das Concessões Ferroviárias de 2012
Contando com os números de 2012, a produção do transporte ferroviário de
cargas cresceu 117%, enquanto no mesmo período para a economia brasileira o
PIB teve um aumento de 55%.
Comparativo do Transporte Ferroviário de Carga x PIB
1997 - 2012
Aumento de 55,1%
no PIB
Índice
Aumento de 117,0%
em TKU
2011 - 2012
Aumento de 0,9 %
no PIB
Aumento de 2,5%
em TKU
Nota: Índice base 100,00 em 1997.
Fontes: ANTF e IBGE
Resultados das Concessões Ferroviárias de 2012
Atendimento de objetivo do PND: Aumentou a eficiência operacional...
A movimentação de cargas pelas ferrovias cresceu 90%, comparando o realizado de 1997 com 2012.
Movimentação de Carga Transportada pelas Ferrovias
(milhões de TU)
481,2
470,1 475,1
368,4
315,8
288,1 291,6
259,3 256,0
253,3
78,4
63,1
69,6
113,0
336,4
100,6
96,7
94,4
445,2 450,5
404,2
386,0
395,5 124,7 114,8 116,3
108,9
95,5
90,5
2011 - 2012
70,7
221,4 240,8
209,7
201,1
190,2 189,7 185,3
Carga Geral
Crescimento de 84,4%
Minérios de Ferro e
Carvão Mineral
Crescimento de 91,8%
99,0
111,5
1997 - 2012
271,7 274,5
303,6
332,2 341,3
345,0 360,3 364,9
296,1
Total da Movimentação
Crescimento de 1,3%.
Carga Geral
Aumento de 1,3%.
Minérios de Ferro e
Carvão Mineral
Aumento de 1,3%.
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nota:
Fonte:
TU = Toneladas Úteis
Associadas ANTF
Resultados das Concessões Ferroviárias de 2012
Atendimento de objetivo do PND: Fomenta o desenvolvimento do mercado de
transportes...
Variação Percentual dos Produtos Transportados pelas Ferrovias (%)
1997 - 2012
Minérios/carvão mineral
109,54%
Produtos siderúrgicos
3,77%
Agronegócio
467,33%
Derivados de
petróleo e álcool
Produtos Diversos
(Insumos Construção Civil e cimento,
dentre outros)
2,79%
4,39%
Transporte Ferroviário no Brasil
Vagões
Vagões antigos
Descarga em 45 min
Fonte: Rumo Logística
Vagões Rumo
Descarga em menos de 1min
Fabricantes: Amsted Maxion e Randon
Modelo: HPT
Capacidade: 90 ton
Quantidade comprada: 929 unidades
Total investido: R$ 200 milhões
Resultados das Concessões Ferroviárias de 2012
A expectativa de crescimento no total da Produção Ferroviária é de 21,9% entre 2012 a
2015, já a projeção de aumento na Movimentação de Carga Transportada pelas
Ferrovias é de 24,7% quando atingirá 600 milhões de toneladas uteis.
Projeção de crescimento na produção
ferroviária
(bilhões de TKU)
363
290,5
297,8
315
330
475,1 481,2
Previsão de crescimento 2012 - 2015
Minérios de Ferro e
Carvão Mineral
Queda de 22,3%.
Fonte: ANTF
Projeção para a movimentação de Carga
Transportada pelas Ferrovias
(milhões de TU)
600
545
508
Carga Geral
Aumento de 20,5%.
Previsão de crescimento 2012 - 2015
Minérios de Ferro e
Carvão Mineral
Queda de 23,3%.
Carga Geral
Aumento de 29%.
Resultados das Concessões Ferroviárias de 2012
Projeção de Crescimento do Transporte Intermodal
As principais dificuldades ao crescimento do Transporte Intermodal, destacam-se o atual sistema
tributário e a legislação de contêineres, falta de incentivos fiscais para a construção de
terminais multimodais e as condições de acesso ferroviário aos portos, além de
implementar o conhecimento de transporte eletrônico (CTe).
Quantidade de Contêineres
(TEU’s)
2012 - 2013
Previsão de
Crescimento de
24,5%
2012 - 2015
Previsão de
Crescimento de
66%
Fonte: ANTF
Transporte Ferroviário no Brasil
Vagão Double Stack para Transporte de Contêineres
Fonte: Abifer
Resultados das Concessões Ferroviárias de 2012
Atendimento de objetivo do PND: Melhorou a qualidade dos serviços, com a
contratação de profissionais...
As Concessionárias geraram um crescimento de 171% em empregos diretos e indiretos,
comparando os anos de 1997 e 2012, sem contar os empregos na Industria Ferroviária Nacional.
Total de Empregos Diretos e Indiretos
37.720
45.153
41.455
38.595
36.567
33.254
30.227 30.508
27.659
20.352 20.482 20.19020.215
21.085
16.662
14.375
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fonte: Associadas ANTF
Na expansão da malha férrea geram mais de 11.350 empregos, com a
construção da Malha Nova da Transnordestina (TLSA) e do Trecho Alto
Araguaia - Rondonópolis (ALL).
2011 - 2012
Aumento de 8,9% na
geração de empregos
frente ao ano de 2011.
Resultados das Concessões Ferroviárias de 2012
Atendimento de objetivo do PND: Melhorou a qualidade dos serviços, gerando
benefícios de responsabilidade social...
As Concessionárias Ferroviárias têm investido na capacitação de profissionais, tendo formado
14.103 empregados de 2001 à 2012.
Trabalhadores capacitados - 2001 à 2012
Projeção de Empregos Diretos e Indiretos
Quantidade
Cursos Ferroviário
760
Agente de Estação
Maquinista
6.659
Mecânico de Manutenção
2.633
Eletricista de Manutenção
1.588
Mantenedor de Via Permanente
1.330
Técnico em Manutenção
Engenharia Ferroviária
Total
684
449
14.103
Fonte: Associadas ANTF
Fonte: ANTF
Funcionários por grau de instrução
Ensino Médio
Completo 48,5%
Ensino Superior
Completo 7,1%
As Concessionárias
empregam hoje
2.244 mulheres e
148 exercem em
cargos de chefia.
Resultados das Concessões Ferroviárias de 2012
Atendimento de objetivo do PND: Melhorou a qualidade dos serviços, aumentando a
segurança ...
A gestão e os investimentos da iniciativa privada possibilitaram uma redução de 82,8% no
índice de acidentes, comparando o ocorrido em 1997 com o ocorrido em 2012.
75,5
Índice de Acidentes
(acidentes por milhão trens.km)
69,3
64,9
53,1
39,4
35,5 33,6
30,4
32,9
14,7 14,4 14,7 15,6 16,1 14,2
12,96
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fontes: ANTT e Associadas ANTF
Referências
internacionais:
Entre 8 e 13 acidentes por
milhão trens.km
Resultados das Concessões Ferroviárias de 2012
Atendimento de objetivo do PND: Melhorou a qualidade dos serviços...
O transporte ferroviário é ecologicamente correto...
Trem Bicombustível - Vale
Índice de Eficiência Energética
(Litros de Diesel por Mil TKU)
5,31
5,12 5,08 5,04
4,90 4,79
- 21,2%
4,62 4,55 4,41
4,27 4,24 4,30 4,15 4,18
Ampliação do uso de locomotivas
movidas a biodiesel
1999 - 2012
Redução de 21,2%
2007 - 2012
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Redução de 5,2%
Fonte: Associadas ANTF
Em 1999, eram necessários 5,31 litros de diesel para o transporte de mil TKU (tonelada por quilômetro útil). Em
2011, o consumo baixou para 4,18 litros de diesel por mil TKU, que é equivalente a uma redução de 336,5
milhões de litros de diesel para realizar o serviço de 297,79 Bilhões de TKU em 2012.
Resultados das Concessões Ferroviárias de 2012
Atendimento de objetivo do PND: Melhorou a qualidade dos serviços, com aumento da
frota operacional...
A evolução da frota de material rodante das malhas concedidas cresceu 116,5% no
período de 1997 a 2012, além da qualidade e nova tecnologia adquiridas pelas Concessionárias.
1997
Locomotivas
1.154
Vagões
43.816
2012
Locomotivas
3.102
Vagões
94.271
Fonte: Associadas ANTF
Idade média da Frota de Vagões:
1990 = 42 anos
2010 = 25 anos
Projeção 2020 = 18 anos
Obs.: A vida útil dos vagões é de 30 a 35 anos.
Projeção de aquisição de materiais (2013 e 2014):
Locomotivas
= 68 unidades
Vagões
= 3.441 unidades
Trilhos
= 104 mil toneladas
Dormentes
= 377 mil unidades
Rodas
= 52 mil unidades
Resultados das Concessões Ferroviárias de 2012
Principais Resultados das Concessionárias Ferroviárias
(Iniciativa Privada)
Oferta
• Aumento de 117% na produção ferroviária (de 137,2 para 297,8 bilhões de
TKU), obtendo 5,4% de Taxa de Crescimento Médio Anual (CAGR).
• Crescimento de 90% na movimentação (de 253,3 para 481,2 milhões de TU).
• Aumento de 68 vezes no transporte de Contêineres (2450.854 TEUs).
• Emprega mais de 45,2 mil funcionários diretos e indiretos.
Investimentos
• Investimentos de R$ 33,5 bilhões na
malha e material rodante, incluindo
recuperação da frota sucateada
Arrecadação à União
Setor
Ferroviário
• Pagos R$ 16,7 bilhões em
concessão e arrendamento; tributos
Federais, Estaduais e Municipais.
herdada da Rede.
Segurança
• Redução em torno de 83% no índice de acidentes
(de 75,5 para 12,96 acidentes por milhão trens.km).
2002 - 2012
Total da CIDE
R$ 930,7 milhões
TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA NO BRASIL
Desafios para o Desenvolvimento do Setor
2
Desafios para o Desenvolvimento do Setor Ferroviário
Agenda Estratégica para o Setor de Transporte Ferroviário de Cargas
A ANTF e Associadas lançou e trabalha nesta agenda desde o II Brasil nos Trilhos de 2006, composta
por 12 fatores estruturantes e conjunturais para o desenvolvimento do futuro das ferrovias do Brasil.
Infraestrutura
Eliminação de Gargalos
Expansão da Malha
Intermodalidade
Institucional
Regulamentação
Segurança
Interlocutores da Extinta
RFFSA
(DNIT, ANTT, SPU, IPHAN e outros)
Sustentabilidade
Agenda
Estratégica das
Ferrovias
Fisco-Tributário
Tributação
Fornecedores
Competitividade
Meio Ambiente
Tecnologia
Gente
Desafios para o Desenvolvimento do Setor Ferroviário
AGENDA ESTRATÉGICA DAS FERROVIAS - Fisco-Tributário
Tributação: Ações da ANTF para o Governo Federal implantar medidas à política de comércio
exterior, industrial e tecnológica...
REPORTO: Proposta de Regime Tributário para Incentivo à Modernização e Ampliação da
Estrutura Ferroviária, visando estimular a realização de investimentos para:

Modernizar e ampliar das ferrovias brasileiras, na venda de máquinas, equipamentos e outros
bens, no mercado interno ou externo, quando adquiridos ou importados pelas Concessionárias
para uso exclusivo em ferrovias, suspendendo:
 IPI
 Imposto de Importação
 PIS e COFINS
 ICMS
Na prestação do serviço de
transporte ferroviário incidem
diretamente os percentuais de:
PIS/ COFINS = 9,25% e o
ICMS varia por Estado na faixa
de 9%, 12%, 18% ou 19%.
DIESEL: Proposta de criação de uma especificação do "Diesel Ferroviário“, com o objetivo de:

Reduzir ou mesmo eliminar a carga tributária atual incidente (PIS
Cofins e ICMS) no custo do diesel para o setor ferroviário, articulando
junto ao Ministério da Fazenda, Receita Federal, SEFAZ/SP, CONFAZ,
Ministério de Minas e Energia, Petrobrás, ANP, e agora a EPL;

Incluir o "diesel ferroviário" na legislação tributária, além de definição
pela ANP da sua viabilidade técnica e operacional.
Desafios para o Desenvolvimento do Setor Ferroviário
AGENDA ESTRATÉGICA DAS FERROVIAS - Fisco-Tributário
Fornecedores: Ações da ANTF e Associadas em conjunto com fornecedores...
 Identificar Projetos de Desenvolvimento de Novas
Tecnologias no mercado nacional e internacional;
Reuniões com Fornecedores
Internacionais
 Desoneração de importações nas áreas não competitivas:
 Reclassificação de itens enquadrados como “autopeças”
para “ferropeças”;
 Reavaliação das alíquotas de importação.
 Apoiar a revitalização da Industria Ferroviária Nacional;
 Fomentar uma produção nacional forte, competitiva e flexível:
 Qualidade
 Preço
 Prazo
Protótipo do AMax Flex V - Vagão double-stack Penta-articulado
desenvolvido pela StedMaxion
Desafios para o Desenvolvimento do Setor Ferroviário
AGENDA ESTRATÉGICA DAS FERROVIAS - Fisco-Tributário
Fornecedores: Novos vagões e locomotivas...
Vagão da AmstedMaxion
Locomotiva - Progress Rail
Item
2014
2015
2016
Aquisição de Locomotivas
Aquisição de Vagões
219
3.356
188
7.096
136
5.033
*Valores em unidades
Locomotiva GE
Vagão Randon
Desafios para o Desenvolvimento do Setor Ferroviário
AGENDA ESTRATÉGICA DAS FERROVIAS - Fisco-Tributário
Competitividade: Ações das Associadas adotando parcerias com clientes e outros operadores...
Integração Intermodal: gerando benefícios

Aumentos da eficiência e da produtividade da economia
nacional;

Melhor eficiência da infraestrutura de transporte
existente;

Aproveitamento dos investimentos públicos e privados
na infraestrutura;

Melhores condições do ar e de questões ambientais,
bem como redução do consumo de energia;

Transporte porta a porta.
Movimento Brasil Competitivo - MBC:
A ANTF apoia o MBC que tem o objetivo de transformar
a cultura empreendedora e competitiva em realidade
para a população brasileira, “ter um setor público mais
produtivo e empresas qualificadas é tornar o país
competitivo”.
Parceria entre FCA e Multigrain: transporte
anual de 1,2 milhão de toneladas de milho e soja.
Parceria entre ALL e Brado: transporte de
contêineres.
Desafios para o Desenvolvimento do Setor Ferroviário
AGENDA ESTRATÉGICA DAS FERROVIAS - Institucional
Regulamentação: O modelo integrado e sem “open access” é prevalente, já casos de modelos
segregados e com “open access” tipicamente requerem investimento e operação 100% estatais.
Mercados desenv. com relevante participação
das ferrovias na matriz de transporte
EUA
Canadá
5
(Class I)
2
(grandes)
Carga transportada
2005, TU Mn
1.652
370
Participação na rede
ferroviária na matriz
de transporte
45%
46%
Número de
operadores
Cargas concentradas
em exportação
Mercados Emergentes
África S.
Brasil
Austrália
Rússia
Carga fragmentada e com alta
participação de passageiros
China
1
~10
5
1
▪ Modelos
desintegrados
e com1 acesso aberto
Índia
1
existem basicamente na Europa, região em que
599
380
1.151
2.200
560
foco das ferrovias são passageiros
▪ Infraestrutura e transporte ferroviário são
34%
53%
25%
88%
60%
39%
essencialmente
públicos
180
Alemanha
RU
Espanha
~300
5
10
330
121
27
22%
13%
5%
Integração ativooperação
Integrado
Integrado
Integrado
Majoritariamente
integrado
Integrado
Integrado
Integrado
Integrado
Segregado
(mesma
holding)
Segregado
Segregado
Acesso à rede
ferroviária
Majoritariamente
fechado
Majoritariamente
fechado
Fechado
Depende
da ferrovia
Fechado
Majoritariamente
fechado
Fechado
Fechado
Aberto
Aberto
Aberto
Propriedade
Majoritariamente
privado
ferrovia
privado
▪mente
Modelo integrado édaprevalente,
tanto em
Majoritaria-
Público
Depende
Público e
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
80%
público
Privado
90%
público
Público
Público
Público
Público
Público
▪
▪
Estrutura
Material Rodante
Responsabilidade
dos investimentos
Privado
Público e
privado
privado
(con-
mercados de carga maduros,cessões)
quanto em
países emergentes ou exportadores de
Privado
MajoritariaDepende
Privado
Majoritariacommodities
mente
da ferrovia
mente
público
▪ Modelo depúblico
acesso é essencialmente fechado;
open
ocorrePúblico
em alguns
países e
em
Público
e access
Público
e
Privado
Público
privado
privado
condições excepcionais
Fonte: UIC; ANTT; AAR; AUB; EUROSTAT; China Transp. Yearbook; Comptroller and Auditor General of India; MAIC; Transport Canada; análise da equipe
TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA NO BRASIL
Programa de Investimentos em Logística
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Fonte: EPL
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