Mineração Estratégica em Minas
Gerais:
Perfil do lítio e do tântalo
1
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
Governador do Estado
ALBERTO PINTO COELHO
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico
ROGÉRIO NERY DE SIQUEIRA SILVA
Secretário-Adjunto de Desenvolvimento Econômico
ANTÔNIO EDUARDO MACEDO SOARES DE PAULA LEITE JÚNIOR
Subsecretário de Política Mineral e Energética
PAULO SÉRGIO MACHADO RIBEIRO
Equipe técnica
Carlos Alberto da Silva Santos
João Luiz Teixeira Andrade
Stefani Ferreira de Matos
2
CONTEÚDO
APRESENTAÇÃO ..................................................................................................................................................................................................... 4
Mineração estratégica no Plano Nacional de Mineração 2030 ...................................................................................................................... 6
Minerais estratégicos nesta publicação ............................................................................................................................................................. 7
Notas metodológicas............................................................................................................................................................................................. 8
LÍTIO ............................................................................................................................................................................................................................ 9
Aplicações e Importância ..................................................................................................................................................................................... 9
Importação ............................................................................................................................................................................................................ 10
Exportação............................................................................................................................................................................................................ 15
Balança Comercial .............................................................................................................................................................................................. 21
Reservas ............................................................................................................................................................................................................... 22
Produção ............................................................................................................................................................................................................... 23
TÂNTALO ................................................................................................................................................................................................................. 24
Aplicações e Importância ................................................................................................................................................................................... 24
Importação ............................................................................................................................................................................................................ 25
Exportação............................................................................................................................................................................................................ 29
Balança Comercial .............................................................................................................................................................................................. 34
Reservas ............................................................................................................................................................................................................... 36
Produção ............................................................................................................................................................................................................... 37
3
APRESENTAÇÃO
Em 2011, a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, do Ministério de Minas e Energia lançou o Plano Nacional de
Mineração 2030 que apresenta as diretrizes gerais para áreas de geologia, recursos minerais e mineração, além de incluir a primeira etapa de
industrialização de minérios na transformação mineral e metalurgia.
Buscando alinhar o entendimento do Governo do Estado de Minas Gerais à visão de longo prazo do Governo Federal, a Subsecretaria de
Política Mineral e Energética, por meio de sua Superintendência de Política Mineral e da Diretoria de Mineração edita a presente publicação.
Seu objetivo é incorporar a perspectiva de longo prazo do Governo Federal no setor de mineração à realidade e potencialidades do Estado de
Minas Gerais.
Atendendo as suas finalidades legais, a Subsecretaria de Política Mineral e Energética tem a satisfação de colocar à disposição de toda a
sociedade a presente publicação, por meio da qual, espera-se uma maior difusão de informações do setor mineral no Estado de Minas Gerais.
Boa leitura,
Equipe técnica
4
INTRODUÇÃO
APLICAÇÕES E
IMPORTÂNCIA
Minerais estratégicos são aqueles que de
alguma forma, e por algum motivo, um
determinado país (ou grupo deles) elegeu
como estratégico: seja pela abundância,
seja pela escassez, seja pela preciosidade,
etc. Trata-se, portanto, de um conceito
variável no tempo e no espaço conforme
o progresso tecnológico e cultural de cada
povo.
A razão para tamanha importância está no
fato de o desenvolvimento das nações
depender dos recursos disponíveis: capital
financeiro, capital humano e bens
minerais são exemplos de recursos que
podem definir o progresso nacional, e
que, portanto, exigem especial atenção
dos governos na condução de políticas
públicas.
Nos dias atuais, as nações mais
desenvolvidas mantêm monitoramento
contínuo sobre as reservas, produção e
oferta de bens minerais em todo o
mundo.
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
BALANÇA
COMERCIAL
Nos Estados Unidos, o USGS – United
States Geological Survey – sumariza e faz
relatórios permanentes sobre as reservas
e comércio mineral, monitorando cada
substância em cada país no mundo.
Na Europa, a Comissão Européia
constituiu um grupo de trabalho para
debater a temática dos bens minerais
cruciais para o desenvolvimento regional.
No Brasil, o assunto de minerais e
materiais estratégicos ainda é pouco
debatido, persistindo algum interesse em
especial para o tema das terras raras no
âmbito do Congresso Nacional.
No âmbito do Poder Executivo Federal,
em 2011 foi elaborado o Plano Nacional
de Mineração 2030, que cuidou de
delimitar o conceito de minerais
estratégicos no Brasil e buscou elencar
quais seriam eles nas próximas décadas.
RESERVAS
PRODUÇÃO
mundiais, também é responsável pela
maior parte da produção e suprimento
global dessa substância.
Superando o tema da mineração e dos
bens minerais primários, a visão de longo
prazo para o setor se faz a partir de novos
cenários de desenvolvimento tecnológico,
os quais somente seriam possíveis tendo
como base substâncias minerais ainda
pouco tradicionais e pouco explotadas.
Profundamente associada aos novos
cenários tecnológicos, estará também
uma nova dinâmica econômica para os
mercados de bens e recursos minerais.
As oportunidades já começam por se
delinear, e Minas Gerais pode aproveitálas no sentido de agregar valor e
tecnologia ao seu produto mineral,
diversificando o setor com uma visão
integrada de cadeia.
Em Minas Gerais, a discussão se concentra
em torno do Nióbio, tendo em vista que o
estado, além de deter as maiores reservas
5
INTRODUÇÃO
APLICAÇÕES E
IMPORTÂNCIA
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
BALANÇA
COMERCIAL
RESERVAS
PRODUÇÃO
Mineração estratégica no Plano Nacional de Mineração 2030
O Plano Nacional de Mineração 2030 aborda o conceito abrangente de mineral estratégico como aquele escasso, essencial ou crítico. Na
prática, as três situações contempladas para a definição dos minerais estratégicos relacionam-se: (1) à reduzida produção nacional gerando
grande dependência de importação; (2) à crescente importância de minerais aplicados em produtos de alta tecnologia; (3) aos minerais
amplamente produzidos no Brasil, e que geram significativas receitas com suas exportações.
Como exemplos de minerais escassos que geram dependência extrema das importações brasileiras estão os insumos para produção industrial
de fertilizantes agrícolas: potássio, nitrogênio e fósforo, bem como o carvão metalúrgico que é o principal insumo para fabricação de coque.
No grupo de minerais aplicados em produtos de alta tecnologia, também chamados de “minerais portadores de futuro”, estão incluídos o
cobalto, lítio, tântalo e os elementos de terras raras. Este grupo de substâncias deve crescer em importância nos próximos anos com a sua
crescente aplicação em novas tecnologias.
No grupo de minerais com elevada produção no Brasil e responsáveis pela geração de riquezas, podem ser citados o nióbio e o ferro. Ambos,
com vasta ocorrência no subsolo de Minas Gerais, colocam o Brasil em posição de destaque entre os players globais.
6
INTRODUÇÃO
APLICAÇÕES E
IMPORTÂNCIA
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
BALANÇA
COMERCIAL
RESERVAS
PRODUÇÃO
Minerais estratégicos nesta publicação
Para esta publicação, optou-se em explorar o horizonte ainda pouco debatido e divulgado dos minerais “portadores de futuro”. O objetivo
desta opção é aproximar o foco da política mineral do Estado de Minas Gerais ao espaço crescente que tais substâncias devem assumir na
economia global. É necessário, não apenas desenvolver mecanismos que estimulem a produção desses minerais, mas também de suas cadeias
produtivas como forma de fortalecer a inserção do estado nas novas cadeias globais de alto valor agregado.
Levantar dados e informações sobre essas substâncias é desafiador por alguns motivos, entre eles:
(1) Estabelecer filtros de busca para produtos torna-se tarefa complexa, pois há um imenso comércio indireto das substâncias foco do
estudo na medida em que seus produtos tornam-se partes ou componentes de outros produtos acabados; por outro lado, realizar
buscas baseadas unicamente em uma cesta de produtos primários e intermediários nem sempre seria conclusivo, pois a finalidade mais
tecnologicamente nobre da substância é dada pelo perfil da indústria de cada país. Por estes motivos, os dados de comércio exterior
são um parâmetro importante, mas que sozinhos não são suficientes para uma análise conclusiva sobre cada substância.
(2) A relativamente recente importância que essas substâncias têm tido, faz com que o conhecimento geológico sobre suas jazidas esteja
ainda em fase pouco desenvolvida, o que dificulta a obtenção de dados consistentes sobre as reservas existentes no Brasil e no mundo.
(3) A recente conformação de mercado para essas substâncias impõe ainda oscilações e incertezas que dificultam a também a obtenção de
dados consistentes sobre a produção tanto no Brasil quanto no mundo.
Neste sentido, foi necessário considerar as informações disponíveis sobre cada uma das quatro substâncias portadoras de futuro para a
definição das que teriam condição de fazer parte do presente estudo. Assim sendo, foram consideradas apenas o lítio e tântalo como
substâncias foco para esta edição, principalmente devido à abundância de dados relativamente confiáveis sobre o mercado de ambos. O
cobalto e os elementos de terras-raras serão objeto de outra publicação.
7
INTRODUÇÃO
APLICAÇÕES E
IMPORTÂNCIA
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
BALANÇA
COMERCIAL
RESERVAS
PRODUÇÃO
Notas metodológicas
Os dados referentes à produção e reservas minerais foram levantados junto ao DNPM e ao United States Geological Survey (USGS).
Para o levantamento dos dados de comércio exterior, foram considerados os seguintes códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM 8
dígitos):
- Cesta de produtos de lítio
- Cesta de produtos de tântalo
NCM
28252010
28252020
28273960
28332920
28342940
28369100
85065010
85076000
85065090
84186991
NCM
26159000
DESCRIÇÃO DO NCM
OXIDO DE LITIO
HIDROXIDO DE LITIO
CLORETO DE LITIO
SULFATO DE LITIO
NITRATO DE LITIO
CARBONATOS DE LITIO
PILHAS/BATERIAS ELETR.DE LITIO, VOL<=300CM3
ACUMULADORES ELETRICOS DE ION DE LITIO
OUTRAS PILHAS/BATERIAS ELETR.DE LITIO
RESFRIADORES DE AGUA, DE ABSORCAO POR
BROMETO DE LITIO
28499020
81031000
81032000
81033000
81039000
85322110
85322111
85322119
85322190
DESCRIÇÃO DO NCM
MINÉRIOS DE NIOBIO, TANTALO OU VANADIO,
SEUS CONCENTRADOS
CARBONETO DE TANTALO
TANTALO EM FORMA BRUTA, INCL.BARRA
SINTER.DESPERD.RESID.
TANTALO EM FORMAS BRUTAS, BARRAS DA
SINTER.PO
DESPERDICIOS E RESÍDUOS DE TANTALO
OUTRAS OBRAS DE TANTALO
CONDENSADOR FIXO ELETR.DE
TANTALO,P/MONTAG.EM SUPERF
CONDENSADOR FIXO ELETR.DE TANTALO,
MONTAG.SUPERF.T<=125V
OUTS.CONDENSAD.FIXOS ELETR.DE TANTALO,
P/MONTAG.SUPERF.
OUTROS CONDENSADORES FIXOS ELETR.DE
TANTALO
8
INTRODUÇÃO
APLICAÇÕES E
IMPORTÂNCIA
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
BALANÇA
COMERCIAL
RESERVAS
PRODUÇÃO
LÍTIO
Aplicações e Importância
No Brasil, a aplicação tradicional do lítio é na indústria química (fabricação de polidores, lubrificantes e graxas), indústria metalúrgica (produção
de alumínio primário), indústria cerâmica (produção de refratários), indústria nuclear (selante de reatores nucleares).
Na área da saúde, o lítio merece destaque na composição de medicamentos para tratamento de depressão e distúrbio bipolar, além de
aplicações como analgésico em cirurgias. Ainda há aplicações em purificadores de ar para ambientes confinados.
Apesar de suas aplicações tradicionalmente conhecidas, o interesse crescente pelo lítio tem se estabelecido sobre as baterias recarregáveis de
íon de lítio. O uso dessas baterias tem crescido em equipamentos eletrônicos portáteis tais como tablets, notebooks e celulares. Em geral, essas
baterias têm como vantagem a capacidade de estocar mais energia que as baterias tradicionais (como as de níquel).
LÍTIO
O lítio é uma substância com aplicações diversas, tradicionalmente empregado em ligas metálicas e como selante de reatores nucleares. Sua
importância para a indústria nuclear fez com que sua industrialização, importação e exportação fosse regulada pela Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
A grande oportunidade recente do lítio e sua aplicação em baterias recarregáveis está no desenvolvimento do setor automobilístico, que já se
orienta no sentido de superação dos combustíveis fósseis para os automóveis elétricos. A pressão por veículos menos poluentes é uma
realidade que o mercado automobilístico tem absorvido.
Dados da ANFAVEA (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) mostram o crescimento deste mercado: em 2013, foram
licenciados no Brasil 491 unidades de veículos híbridos ou elétricos; em 2014, somente entre janeiro e outubro, esse número sobe para 682
unidades. Em 2012, o número de unidades híbridas ou elétricas licenciadas no Brasil foi de apenas 117.
A progressiva substituição das frotas vai gerar uma grande demanda pelas baterias de lítio. Há projeções de um mercado mundial de baterias
de lítio de US$ 150 bilhões em 2030.
9
INTRODUÇÃO
APLICAÇÕES E
IMPORTÂNCIA
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
BALANÇA
COMERCIAL
RESERVAS
PRODUÇÃO
Importação
As importações brasileiras de lítio vêm principalmente da Ásia, sendo a China a principal origem desses produtos, seguida de Coréia do Sul,
Vietnã, Japão e Taiwan.
Tabela 1 - Principais parceiros comerciais nas importações brasileiras de lítio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
País de origem
China
Coréia do Sul
Vietnã
Japão
Taiwan (Formosa)
Estados Unidos
Áustria
Hong Kong
Malásia
Indonésia
Outros
Total geral
Total de importações
em 2013
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
203.191.192,00
71.400.438,00
19.985.585,00
10.156.562,00
8.045.377,00
4.854.986,00
4.533.365,00
3.941.437,00
3.171.719,00
2.928.287,00
4.750.831,00
336.959.779,00
Participação
no mercado
60%
21%
6%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
LÍTIO
Posição
O período analisado demonstra um crescimento acelerado da participação da China nas importações brasileiras de lítio. Em 2004, quando a
principal origem das importações de lítio era a Coréia do Sul, a China representava apenas 4% das importações. A partir de 2006, a China
assumiu a liderança como principal parceiro comercial para essa pauta, onde permanece até os dias de hoje.
10
INTRODUÇÃO
APLICAÇÕES E
IMPORTÂNCIA
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
BALANÇA
COMERCIAL
RESERVAS
PRODUÇÃO
O gráfico abaixo mostra a evolução do total de importações brasileiras de lítio.
Gráfico 1 - Importações brasileiras de lítio – em US$
$400.000.000,00
$350.000.000,00
$300.000.000,00
LÍTIO
$250.000.000,00
$200.000.000,00
$150.000.000,00
$100.000.000,00
$50.000.000,00
$2004
2005
2006
Total de importações
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Materiais elétricos e eletrônicos
Entre 2004 e 2013 o crescimento no total de importações brasileiras foi da ordem de 1.640%, sendo registrado um crescimento médio de 37%
ao ano, bastante concentrados nos últimos 2 anos.
O crescimento observado entre 2011 e 2012 foi de 797%, e coincide com o crescimento da ordem de 1.086% do total de importações da China.
Nesta alavancagem, a China, que já era líder, cresceu sua participação neste mercado de 47% em 2011, para os atuais 60%.
O gráfico 1 também mostra a participação do Grupo de Produtos “Materiais elétricos e eletrônicos” no total de importações do período. Neste
grupo estão incluídos três tipos de produtos: pilhas, baterias e acumuladores de lítio, sendo que os acumuladores elétricos representaram, em
2013, cerca de 94,7% das importações.
11
INTRODUÇÃO
APLICAÇÕES E
IMPORTÂNCIA
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
BALANÇA
COMERCIAL
RESERVAS
PRODUÇÃO
No período analisado, este Grupo de Produtos nunca teve participação inferior a 87,2% do total de importações, tendo chegado a 99,5% em
2013. A tabela a seguir mostra a distribuição do volume total de importações brasileiras entre os três Grupos de Produtos de produtos de lítio.
A última coluna destaca a relevância da participação percentual do Grupo de Produtos “Materiais elétricos e eletrônicos” no total de
importações.
GRUPOS DE PRODUTOS
ANO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Máquinas, aparelhos e
instrumentos mecânicos
$ 2.033.562,00
$ 2.383.978,00
$ 1.766.137,00
$ 2.913.690,00
$ 2.869.116,00
$ 3.520.665,00
$ 1.238.672,00
$ 976.474,00
$ 3.526.731,00
$ 1.557.563,00
Materiais elétricos e
eletrônicos
$ 17.295.794,00
$ 26.148.959,00
$ 27.844.850,00
$ 58.651.665,00
$ 59.766.381,00
$ 24.446.616,00
$ 36.016.848,00
$ 28.809.486,00
$ 263.831.607,00
$ 335.295.968,00
Produtos
químicos
$ 36.198,00
$ 101.756,00
$ 222.365,00
$ 109.862,00
$ 61.262,00
$ 73.479,00
$ 150.114,00
$ 38.387,00
$ 59.903,00
$ 106.248,00
TOTAL GERAL
$ 19.365.554,00
$ 28.634.693,00
$ 29.833.352,00
$ 61.675.217,00
$ 62.696.759,00
$ 28.040.760,00
$ 37.405.634,00
$ 29.824.347,00
$ 267.418.241,00
$ 336.959.779,00
% materiais
elétricos
sobre total
89,3%
91,3%
93,3%
95,1%
95,3%
87,2%
96,3%
96,6%
98,7%
99,5%
LÍTIO
Tabela 2 - Participação dos Grupos de Produtos de lítio no total de importações brasileiras – em US$
12
INTRODUÇÃO
APLICAÇÕES E
IMPORTÂNCIA
IMPORTAÇÃO
BALANÇA
COMERCIAL
EXPORTAÇÃO
RESERVAS
PRODUÇÃO
Em Minas Gerais, o desempenho as importações não foi diferente do observado para o Brasil no período, sendo registrado um crescimento de
1.686% entre 2004 e 2013. A média anual foi uma expansão da ordem de 38%.
Assim como no Brasil, a partir de 2011 o ingresso de produtos a base de lítio também cresceu razoavelmente, sendo o principal produto da
pauta de importações os acumuladores elétricos, pilhas e baterias de lítio, conforme demonstra o gráfico 2.
Gráfico 2 - Importações de lítio para Minas Gerais – em US$
LÍTIO
$12.000.000,00
$10.000.000,00
$8.000.000,00
$6.000.000,00
$4.000.000,00
$2.000.000,00
$2004
2005
2006
Total de importações
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Materiais elétricos e eletrônicos
13
INTRODUÇÃO
APLICAÇÕES E
IMPORTÂNCIA
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
BALANÇA
COMERCIAL
RESERVAS
PRODUÇÃO
A participação da China no mercado de Minas Gerais é ainda mais alta que a nacional, chegando a 80,5% nas importações de lítio, contra os
60% de participação chinesa nas importações brasileiras.
Gráfico 3 - Participação dos principais parceiros comerciais nas importações de lítio de MG- em 2013
Outros
5%
LÍTIO
Alemanha
Hong Kong 2%
4%
Indonésia
8%
China
81%
14
INTRODUÇÃO
APLICAÇÕES E
IMPORTÂNCIA
IMPORTAÇÃO
BALANÇA
COMERCIAL
EXPORTAÇÃO
RESERVAS
PRODUÇÃO
Exportação
Pelo lado das exportações, o período analisado também foi marcado por acentuado crescimento. No Brasil, entre 2004 e 2013, o crescimento
nas exportações de produtos de lítio foi de 2.353%, a uma taxa anual de 43%.
Assim como nas importações, o gráfico abaixo mostra as exportações brasileiras de lítio com grande aceleração a partir de 2011.
Gráfico 4 - Exportações brasileiras de lítio – em US$
LÍTIO
$10.000.000,00
$9.000.000,00
$8.000.000,00
$7.000.000,00
$6.000.000,00
$5.000.000,00
$4.000.000,00
$3.000.000,00
$2.000.000,00
$1.000.000,00
$2004
2005
2006
Total de exportações
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Materiais elétricos e eletrônicos
O gráfico também mostra a importante participação do Grupo de Produtos “Materiais elétricos e eletrônicos” como grupo mais importante
nessa pauta de produtos de lítio. Tanto nas importações como também nas exportações, os acumuladores de lítio são responsáveis por 95,4%
do total de exportações na pauta.
15
INTRODUÇÃO
APLICAÇÕES E
IMPORTÂNCIA
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
BALANÇA
COMERCIAL
RESERVAS
PRODUÇÃO
A tabela 3 mostra a grande participação do Grupo de Produtos “Materiais elétricos e eletrônicos”, do qual fazem parte as pilhas e baterias de
lítio, na pauta de exportações brasileiras. A última coluna destaca a acentuada participação percentual deste Grupo no total de exportações.
GRUPOS DE PRODUTOS
VALORES
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Máquinas, aparelhos e
instrumentos mecânicos
Materiais elétricos e
eletrônicos
Produtos químicos
TOTAL GERAL
% materiais elétricos
sobre total
$ 60.591,00
$ 28.045,00
$ 34.706,00
$ 19.880,00
$ 24.416,00
$ 95,00
$ 6.967,00
$ 645,00
$ 60.000,00
$ 2.000,00
$ 311.342,00
$ 144.006,00
$ 154.727,00
$ 2.032.338,00
$ 354.939,00
$ 130.675,00
$ 152.202,00
$ 195.051,00
$ 6.041.713,00
$ 9.119.752,00
$ 8.317,00
$ 22.603,00
$ 5.909,00
-
$ 371.933,00
$ 180.368,00
$ 212.036,00
$ 2.052.218,00
$ 379.355,00
$ 130.770,00
$ 159.169,00
$ 195.696,00
$ 6.107.622,00
$ 9.121.752,00
83,71%
79,84%
72,97%
99,03%
93,56%
99,93%
95,62%
99,67%
98,92%
99,98%
LÍTIO
Tabela 3 - Participação dos grupos de produtos no total de exportações de lítio no Brasil – em US$
Entre os estados brasileiros, apenas oito exportaram produtos da pauta do lítio em 2013. Neste ano, o principal estado exportador foi o Paraná,
com 60,5% do total, com uma pauta baseada nos acumuladores elétricos.
Minas Gerais correspondeu, em 2013, por apenas 0,1% das exportações nacionais, tendo registrado apenas exportações de pilhas e baterias.
16
INTRODUÇÃO
APLICAÇÕES E
IMPORTÂNCIA
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
BALANÇA
COMERCIAL
RESERVAS
PRODUÇÃO
A tabela 4 mostra a participação dos estados brasileiros nas exportações dos produtos da pauta do lítio.
Ordem Estado
1
2
3
4
5
6
7
8
PARANA
SAO PAULO
RIO DE JANEIRO
AMAZONAS
MINAS GERAIS
ESPIRITO SANTO
SANTA CATARINA
RIO GRANDE DO SUL
Total geral
Total exportado em 2013
$ 1.651.455,00
$ 740.720,00
$ 192.052,00
$ 133.661,00
$ 8.132,00
$ 3.269,00
$ 1.259,00
$ 715,00
$ 2.731.263,00
% dos estados sobre o
total
60,5%
27,1%
7,0%
4,9%
0,3%
0,1%
0,0%
0,0%
100,0%
LÍTIO
Tabela 4 - Participação dos estados nas exportações de lítio – em US$
Uma importante informação contida nessa tabela é que dos US$ 9.121.752,00 exportados em produtos de base lítio, apenas US$ 2.731.263,00
são de origem eminentemente nacional. O restante, cerca de US$ 6.390.489,00, foram produtos nacionalizados ou reexportados. Apesar do
aparente crescimento das exportações, com um grande salto em 2012, esse ano coincidiu com o aumento no volume de itens reexportados ou
nacionalizados.
17
INTRODUÇÃO
APLICAÇÕES E
IMPORTÂNCIA
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
BALANÇA
COMERCIAL
RESERVAS
PRODUÇÃO
O gráfico abaixo mostra a evolução das exportações brasileiras de produtos nacionalizados ou reexportados.
Gráfico 5 - Exportações brasileiras de produtos nacionalizados ou reexportados de lítio – em US$
$7.000.000,00
$6.000.000,00
LÍTIO
$5.000.000,00
$4.000.000,00
$3.000.000,00
$2.000.000,00
$1.000.000,00
$2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
A variação do valor de exportação de produtos nacionalizados ou reexportados entre 2011 e 2012 foi de US$ 5.139.313,00, que equivale a
86,9% da variação do valor das exportações totais de produtos de lítio (que foi de US$ 5.911.926,00). Portanto, grande parte da alavancagem
nas exportações brasileiras no ano de 2012 deveu-se à reexportação e nacionalização de produtos produzidos no exterior.
18
INTRODUÇÃO
APLICAÇÕES E
IMPORTÂNCIA
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
BALANÇA
COMERCIAL
RESERVAS
PRODUÇÃO
O principal destino das exportações brasileiras é a Colômbia, seguida da China, Coréia do Sul e Estados Unidos.
Gráfico 6 - Destino das exportações brasileiras da pauta do lítio
Outros
12%
LÍTIO
Estados Unidos
5%
Coreia do Sul
5%
China
6%
Colômbia
72%
19
INTRODUÇÃO
APLICAÇÕES E
IMPORTÂNCIA
IMPORTAÇÃO
BALANÇA
COMERCIAL
EXPORTAÇÃO
RESERVAS
PRODUÇÃO
Para Minas Gerais, as exportações se mostraram mais inconstantes do que as brasileiras para o período. O auge das exportações de Minas
Gerais foi em 2008, quando o estado chegou a exportar US$ 83.631,00. Desde então, esse marco ainda não foi atingido.
Gráfico 7 - Exportações de lítio de Minas Gerais - em US$
$90.000,00
$83.631,00
LÍTIO
$80.000,00
$70.000,00
$60.000,00
$50.000,00
$42.074,00
$40.000,00
$30.000,00
$27.689,00
$27.679,00
$26.704,00
$20.000,00
$10.000,00
2004
2005
2006
2007
2008
2009
$8.132,00
$689,00
$3.766,00
$-
2010
2011
2012
2013
O estado somente exporta materiais elétricos e eletrônicos, e responde por cerca de 0,1% do total exportado pelo Brasil para a pauta analisada.
A Colômbia foi o destino de 36,2% das exportações de 2013, e a Argentina, de 32,9%.
20
INTRODUÇÃO
APLICAÇÕES E
IMPORTÂNCIA
IMPORTAÇÃO
BALANÇA
COMERCIAL
EXPORTAÇÃO
RESERVAS
PRODUÇÃO
Balança Comercial
Apesar da aparente aceleração das exportações de produtos na pauta do lítio, as importações foram cerca de 52 vezes maior que as
exportações, em 2013. Este desempenho gerou um saldo da balança comercial de produtos à base de lítio com déficit da ordem de US$ 328
milhões.
O gráfico abaixo mostra a discrepância entre o volume financeiro das importações e exportações brasileiras.
Gráfico 8 - Balança comercial brasileira para itens da cesta de produtos de lítio – em US$
$336.959.779,00
$350.000.000,00
$300.000.000,00
$267.418.241,00
$250.000.000,00
$200.000.000,00
LÍTIO
$400.000.000,00
$150.000.000,00
$100.000.000,00
$50.000.000,00
$6.107.622,00
$9.121.752,00
$2012
Total de importações
2013
Total de exportações
A balança comercial dos produtos de lítio é ainda mais destoante em Minas Gerais. No estado, o volume financeiro das importações é cerca de
1.200 vezes o valor das exportações. Com este resultado, o saldo da balança comercial de produtos à base de lítio fechou em 2013 com déficit
de US$ 9,8 milhões.
21
INTRODUÇÃO
APLICAÇÕES E
IMPORTÂNCIA
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
BALANÇA
COMERCIAL
RESERVAS
PRODUÇÃO
Reservas
As reservas mundiais de lítio estão tradicionalmente distribuídas entre Chile, Argentina, Austrália e China. Recentemente a Bolívia anunciou o
descobrimento da maior jazida mundial da substância.
O Brasil não ocupa posição de destaque entre as principais reservas mundiais, detendo menos de 5% das reservas.
Em Minas Gerais, as reservas conhecidas de lítio se encontram nos municípios da região do Vale do Rio Jequitinhonha, nos municípios de
Araçuaí e Itinga.
O conhecimento das reservas no estado de Minas Gerais é favorecido pela exploração já existente de petalita e de espodumênio.
LÍTIO
As reservas nacionais estão principalmente localizadas em Minas Gerais, embora haja relatos de jazidas localizadas nos estados do Ceará, Rio
Grande do Norte e Paraíba. Entretanto, as jazidas do nordeste permanecem sem conhecimento geológico aprofundado.
22
INTRODUÇÃO
APLICAÇÕES E
IMPORTÂNCIA
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
BALANÇA
COMERCIAL
RESERVAS
PRODUÇÃO
Produção
O United States Geological Survey (USGS) calcula uma produção mundial de lítio da ordem de 35.000 toneladas em 2013. A produção brasileira
no mesmo ano seria de cerca de 150 toneladas, o que daria ao país uma participação de quase 0,5% na produção mundial.
No mundo, os principais produtores são Chile e Austrália, que juntos produziram cerca de 75% da produção mundial em 2013.
LÍTIO
No Brasil, toda a produção nacional está concentrada em Minas Gerais, e destina-se principalmente à confecção de graxas e de cerâmicas
refratárias.
23
INTRODUÇÃO
APLICAÇÕES E
IMPORTÂNCIA
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
BALANÇA
COMERCIAL
RESERVAS
PRODUÇÃO
TÂNTALO
Aplicações e Importância
Sua utilização cresceu principalmente a partir dos anos de 1980, impulsionado pela crescente demanda da indústria de componentes
eletrônicos. Atualmente, sua principal aplicação é na produção de capacitores, largamente utilizados em computadores pessoais e portáteis,
câmeras digitais, celulares, etc. Na indústria automotiva, tem aplicação em airbags, controles de ignição e freios ABS. Existe também aplicações
na área da saúde, especialmente em aparelhos auditivos e marca passos cardíacos. O tântalo ainda é aplicado como componente de superligas
com elevada dureza e resistência ao calor, sendo utilizado principalmente na fabricação de turbinas.
Apesar dos diversos usos e de sua profunda relação com o desenvolvimento tecnológico atual, o mercado de tântalo enfrenta insegurança
quanto a sua adequada provisão, sendo marcado por alguma volatilidade e instabilidade, pelos motivos que seguem: (1) o tântalo é
considerado um elemento de abundância razoavelmente baixa na crosta terrestre, com poucos depósitos conhecidos; (2) as tecnologias
disponíveis ainda não permitem o fornecimento da substância em teores de concentração elevados; (3) a oferta da substância é basicamente
feita na forma de óxido de tântalo (Ta2O5), permanecendo o isolamento por completo da substância um desafio tecnológico.
TÂNTALO
O tântalo é um metal extremamente dúctil e maleável, inclusive em baixas temperaturas. Trata-se de metal que apresenta excelente inércia
química em diversos meios.
24
INTRODUÇÃO
APLICAÇÕES E
IMPORTÂNCIA
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
BALANÇA
COMERCIAL
RESERVAS
PRODUÇÃO
Importação
Gráfico 9 - Importações de tântalo - em US$
$30.000.000,00
$25.000.000,00
$20.000.000,00
Importações Brasil
$15.000.000,00
Importações MG
$10.000.000,00
TÂNTALO
As importações de tântalo se mostram estagnadas tanto para o Brasil quanto para Minas Gerais. Durante o período analisado, o crescimento
anual médio registrado foi de 2% e 3%, respectivamente.
$5.000.000,00
$2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
25
INTRODUÇÃO
APLICAÇÕES E
IMPORTÂNCIA
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
BALANÇA
COMERCIAL
RESERVAS
PRODUÇÃO
Com relação à diversificação da pauta, é notório que as importações estão bastante concentradas em poucos produtos.
O gráfico 10 mostra a distribuição das importações brasileiras pelos Grupos de Produtos de tântalo.
Gráfico 10 - Distribuição dos grupos de produtos na pauta de importação brasileira de Tântalo
90%
80%
70%
60%
Produtos químicos
50%
Produtos metalúrgicos
40%
Minérios metalúrgicos
30%
Elétricos e eletônicos
20%
TÂNTALO
100%
10%
0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
O Grupo de Produtos “Elétricos e eletrônicos”, responde, historicamente, pela maior parte das importações brasileiras, tendo atingido 91,7%
do total de importações nacionais de produtos a base de tântalo. Este grupo reúne capacitores ou condensadores elétricos de tântalo.
O grupo de minérios metalúrgicos é o segundo Grupo de Produtos em importações de tântalo, e respondeu por 5,4% das importações no
período.
26
INTRODUÇÃO
APLICAÇÕES E
IMPORTÂNCIA
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
BALANÇA
COMERCIAL
RESERVAS
PRODUÇÃO
O gráfico 11 mostra a origem das importações brasileiras de tântalo.
Outros
22%
China
26%
Coreia do Sul
8%
Tcheca,
República
11%
Estados
Unidos
13%
Japão
20%
TÂNTALO
Gráfico 11 - Origem das importações brasileiras de Tântalo - em 2013
Merece ser destacado que a China saiu de uma participação de 1,04% em 2004 para os atuais 26% das importações brasileiras de tântalo. A
Coréia do Sul era a principal origem dos artigos de tântalo em 2004 com 22% de participação, e caiu para a 5ª posição em 2013, com apenas
8%.
27
INTRODUÇÃO
APLICAÇÕES E
IMPORTÂNCIA
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
BALANÇA
COMERCIAL
RESERVAS
PRODUÇÃO
Em Minas Gerais, o gráfico 12 mostra a origem das importações de artigos de tântalo em 2013.
Outros
Taiwan
3%
(Formosa)
1%
México
4%
China
9%
Estados Unidos
50%
Tcheca,
República
33%
TÂNTALO
Gráfico 12 - Origem das importações de tântalo de Minas Gerais - em 2013
No caso de Minas Gerais, o gráfico mostra que os Estados Unidos se mantêm como principal parceiro comercial nas importações de tântalo do
estado desde 2004. Entretanto, sua participação relativa caiu de 77% para os atuais 50%.
No mercado mineiro, o ingresso de produtos chineses a base de tântalo não passou pelo mesmo crescimento registrado para o Brasil (de 1,04%
para 26%). No estado, o país saiu de 2% em 2004, para 9% em 2013.
28
INTRODUÇÃO
APLICAÇÕES E
IMPORTÂNCIA
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
BALANÇA
COMERCIAL
RESERVAS
PRODUÇÃO
Exportação
As exportações de tântalo têm passado por expressivo crescimento, tanto para o Brasil quanto para Minas Gerais, durante o período analisado.
$100.000.000,00
$90.000.000,00
$80.000.000,00
$70.000.000,00
$60.000.000,00
$50.000.000,00
$40.000.000,00
Exportações BR
Exportações MG
$30.000.000,00
$20.000.000,00
TÂNTALO
Gráfico 13 - Exportações de Tântalo - em US$
$10.000.000,00
$-
O gráfico 13 mostra um crescimento de 1.170% nas exportações brasileiras, a uma taxa anual de expansão da ordem de 33%. No caso de Minas
Gerais, o crescimento total do período foi de 2.846%, registrando uma taxa anual de 46%.
No entanto, com relação à diversificação da pauta exportadora, existe grande diferença entre os produtos exportados pelo Brasil e por Minas
Gerais.
29
INTRODUÇÃO
APLICAÇÕES E
IMPORTÂNCIA
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
BALANÇA
COMERCIAL
RESERVAS
PRODUÇÃO
Em 2004, prevalecia o Grupo de Produtos “Produtos metalúrgicos” com 68,2%, enquanto o Grupo de Produtos “Minérios metalúrgicos”
correspondia a apenas 27%. Ao longo do período analisados ocorreu verdadeira inversão na participação desses Grupos de Produtos. Em 2013,
os minérios metalúrgicos já correspondiam por 60,1% das exportações brasileiras de tântalo, enquanto os produtos metalúrgicos passaram a
representar 39,8%.
Gráfico 14- Distribuição dos grupos de produtos na pauta brasileira de exportação de tântalo
100%
90%
80%
70%
60%
50%
Materiais elétricos e
eletrônicos
Produtos metalúrgicos
TÂNTALO
O gráfico 14 mostra o crescimento da representatividade do Grupo de Produtos “Minérios metalúrgicos” na pauta exportadora brasileira.
40%
30%
Minérios metalúrgicos
20%
10%
0%
Este gráfico também mostra a queda na participação do Grupo de Produtos “Materiais elétricos e eletrônicos”, que em 2004 representa 4,9%
da pauta exportadora brasileira, e em 2013, representou apenas 0,2%.
30
APLICAÇÕES E
IMPORTÂNCIA
INTRODUÇÃO
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
BALANÇA
COMERCIAL
RESERVAS
PRODUÇÃO
Gráfico 15 - Distribuição dos grupos de produtos na pauta de exportações de tântalo de Minas Gerais
100%
90%
80%
70%
60%
Materiais elétricos e
eletrônicos
50%
Produtos metalúrgicos
TÂNTALO
No caso de Minas Gerais, a pauta exportadora demonstra verdadeira concentração no grupo de minérios metalúrgicos, que mantiveram sua
participação, basicamente em todos os anos do período analisado, superior a 90%, a exceção do ano de 2008, quando atingiu a participação
mínima de 62,5%.
40%
30%
Minérios metalúrgicos
20%
10%
0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dos US$ 94 milhões exportados pelo Brasil, Minas Gerais foi responsável por quase a totalidade dos minérios exportados. No total da pauta de
exportações, o estado respondeu por 57,6% das exportações brasileiras de tântalo, seguido pelo estado do Amazonas, com 39,5%. O estado do
Amazonas, por sua vez, respondeu pela quase totalidade das exportações de produtos metalúrgicos.
31
INTRODUÇÃO
APLICAÇÕES E
IMPORTÂNCIA
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
BALANÇA
COMERCIAL
RESERVAS
PRODUÇÃO
Em 2013, o principal destino das exportações brasileiras foi os Estados Unidos, com 32,8% de participação neste mercado, seguido pela China,
com 30,4%. Entre os dois, a China se destaca como parceiro comercial mais regular, pois em 2004 o país foi responsável por 38,8% das
exportações nacionais, enquanto os Estados Unidos, recebiam apenas 0,98%.
Os gráficos abaixo mostram a participação dos principais parceiros comerciais nas exportações brasileiras de tântalo em 2004 e 2013.
Gráfico 17 - Destino das exportações brasileiras de tântalo, em 2004
Tcheca,
República
2%
Japão
5%
Cingapura
5%
Gráfico 16 - Destino das exportações brasileiras de tântalo, em 2013
Outros
4%
Outros
10%
Estados
Unidos
33%
Alemanha
8%
Estônia
45%
TÂNTALO
Quase a totalidade das exportações para os Estados Unidos concentra-se no grupo de minérios metalúrgicos, enquanto as exportações para a
China são distribuídas entre o grupo de minérios metalúrgicos e produtos metalúrgicos, prevalecente este sobre o primeiro.
Estônia
9%
Tailândia
10%
China
39%
China
30%
32
INTRODUÇÃO
APLICAÇÕES E
IMPORTÂNCIA
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
BALANÇA
COMERCIAL
RESERVAS
PRODUÇÃO
Gráfico 19 - Destino das exportações de MG de tântalo,
em 2004
Gráfico 18 - Destino das exportações de MG de tântalo, em
2013
Outros
0%
Itália
0%
Estônia
6%
Itália
0%
Alemanha
5%
Tailândia
16%
China
22%
TÂNTALO
Para Minas Gerais, os gráficos abaixo mostram como as exportações de produtos à base de tântalo sofreram uma diversificação de mercados,
saindo de apenas 3 países compradores para os atuais 10. O número de países compradores das importações de Minas Gerais não apenas
aumentou, como também a concentração proporcional da pauta passou por uma redistribuição entre os países.
Estados
Unidos
57%
China
94%
33
INTRODUÇÃO
APLICAÇÕES E
IMPORTÂNCIA
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
BALANÇA
COMERCIAL
RESERVAS
PRODUÇÃO
Balança Comercial
Gráfico 20 - Balança comercial brasileira para itens da cesta de produtos de tântalo
$100.000.000,00
$90.000.000,00
$80.000.000,00
$70.000.000,00
$60.000.000,00
$50.000.000,00
Importações
$40.000.000,00
Exportações
TÂNTALO
Com relação à balança comercial, a cesta de produtos à base de tântalo é superavitária tanto para o Brasil quanto para Minas Gerais. Nos cinco
primeiros anos do período analisado, havia prevalência de importações sobre as exportações para o Brasil. Entretanto, desde 2009, as
exportações têm ganhado força, e garantiram um saldo positivo de US$ 76,4 milhões.
$30.000.000,00
$20.000.000,00
$10.000.000,00
$2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
A acelerada evolução observada, principalmente a partir de 2009 coincide com o aumento das exportações de produtos metalúrgicos pelo
estado do Amazonas, e de minérios metalúrgicos pelo estado de Minas Gerais.
34
APLICAÇÕES E
IMPORTÂNCIA
INTRODUÇÃO
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
BALANÇA
COMERCIAL
RESERVAS
PRODUÇÃO
O gráfico 21 monstra a evolução da balança comercial de Minas Gerais entre 2004 e 2013.
Gráfico 21 - Balança comercial de Minas gerais para itens da cesta de produtos de tântalo
$60.000.000,00
$50.000.000,00
$40.000.000,00
Importações
$30.000.000,00
TÂNTALO
Apenas em 2008 o estado apresentou saldo deficitário de US$ 428 mil. Em 2013, o saldo foi de US$ 52,4 milhões positivo.
Exportações
$20.000.000,00
$10.000.000,00
$2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
35
INTRODUÇÃO
APLICAÇÕES E
IMPORTÂNCIA
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
BALANÇA
COMERCIAL
RESERVAS
PRODUÇÃO
Reservas
Para o período analisado os dados numéricos mudaram consideravelmente, entretanto, a posição destes dois países sempre foi destaque em
todos os anos. Em quase todos os anos analisados, o Brasil aparece com cerca de 50% das reservas mundiais. No entanto, para o ano de 2013,
teria caído para cerca de 36%, passando a ocupar a segunda posição no ranking, atrás apenas da Austrália, com 62%.
Dados de reserva mineral são considerados dinâmicos, entretanto, as intensas variações no volume das reservas mundiais sugerem ainda
pouco conhecimento geológico sobre o tântalo em todo o mundo.
No Brasil, os números disponibilizados pelo DNPM também geram alguma dificuldade para análise, devido as grandes variações de um ano para
o outro. No entanto, é necessário reconhecer que o estado do Amazonas detém a maior parte das reservas brasileiras de tântalo, por volta de
90%, ficando à frente de Minas Gerais.
Em Minas Gerais, as reservas conhecidas estão localizadas nos municípios de Nazareno e Coronel Xavier Chaves.
TÂNTALO
Dados do USGS (United States Geological Survey) informam que o Brasil e Austrália detêm juntos, cerca de 90% das reservas conhecidas de
tântalo.
36
INTRODUÇÃO
APLICAÇÕES E
IMPORTÂNCIA
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
BALANÇA
COMERCIAL
RESERVAS
PRODUÇÃO
Produção
Dados do USGS demonstra uma retração na produção global de tântalo, caindo de 1.510 toneladas em 2004, para 590 toneladas em 2013. O
Brasil teria sofrido uma retração de cerca de 50% na produção, saindo de 250 toneladas para as atuais 140 toneladas. Segundo informa o USGS,
algumas minas de tântalo na Austrália teriam sido descontinuadas principalmente a partir de 2009, gerando acentuada queda na produção
deste país, que era o principal produtor mundial em 2004.
Assim como para análise das reservas brasileiras, disponíveis geram alguma dificuldade para análise. No entanto, os dados foram suficientes
para concluir que a produção brasileira está bastante concentrada no estado do Amazonas, seguida por Minas Gerais.
TÂNTALO
Com relação à produção mundial, assim como para os dados de reserva, há certa falta de uniformidade nos dados o que dificulta a análise do
mercado.
37