DATA DO RELATÓRIO: 17 DE ABRIL DE 2014
PARANÁ BANCO
S I S T E M A DE C L A S S I F I C A Ç Ã O DE R I S C O B A N C Á R I O
ÍNDICE
RISKbank®
Razão Social: Paraná Banco S.A.
Endereço: Av. Visconde de Nácar, nº 1.441- 1º andar - Curitiba
PR - CEP.: 80.410-201
PORTE : MÉDIO
INDICADORES EM ALERTA
10,84
Site: www.paranabanco.com.br
RANK GERAL
DEZ/13
SET/13
15
14
Classificação de Risco
CNPJ: 14.388.334/0001-99
BAIXO RISCO PARA MÉDIO PRAZO
Características: Múltiplo: (Com. e CFI)
Fundamentos da Classificação de Risco
Início da Atividade: Abril 1979
Reafirmamos sua classificação de baixo risco, que segue amparada pela boa
regularidade dos indicadores de risco e performance, qualidade da carteira de
Banco Estrang. Associado: crédito e gestão conservadora. Como ressalva, deve continuar buscando maior
diversificação e alongamento do “funding”, dado que seu passivo permanece
Segmento de Atuação: Varejo Massificado - Consignado
concentrado em poucos clientes. Apesar da conjuntura de menor crescimento,
Auditor: KPMG
em 2013 expandiu a carteira de empréstimos em 21% sem perder qualidade.
Esta, historicamente, é beneficiada por direcionar 80% para crédito consignado,
Disclosure : Excelente
onde a inadimplência é muito baixa. Em paralelo, o nicho de PME também vem
crescendo consistentemente, já representando 18% da carteira total em dez.13.
Frisa-se que tem conseguido operar com baixo índice de atraso neste segmento,
Data Base: DEZEMBRO/2013
Dados Estruturais
dada a sinergia com os clientes do Grupo J.Malucelli. Como restrição, continua
Unidades no País
Total de Funcionários
1
182
operando com concentração em alguns órgãos e estados, o que o expõe à
possibilidade de crises locais e riscos regulatórios. Seu índice de Basileia
Concentração RJ-SP
Func. na Matriz
182
registrou melhora de 7 p.p. no 4T13, beneficiado pela queda da FPR dos
Agências no Exterior
Clientes Passivos
0
765
empréstimos consignados acima de 60 dias. O patamar em que se encontra é
confortável, dando-lhe folga para dobrar seus ativos de risco. No entanto, esse
índice deverá ser impactado em 2014 diante da exclusão de 20% do investimento
da seguradora. Do lado do passivo, desde dez.12 vem incrementando a captação
Participação Acionária (%)
ON
PN TOTAL
via LFs, com destaque para a primeira emissão pública de R$ 200 MM em nov.13,
beneficiando sua boa Liquidez e Caixa. Ademais, mesmo com concentração em
16,5
29,4
Joel Malucelli
36,4
institucionais, manteve estável o volume de seus depósitos, atestando a boa
1,4
4,4
Alexandre Malucelli
6,0
imagem no mercado. Quanto à sua performance, registrou menor ROE em 2013
Cristiano Malucelli
1,0
4,3
6,0
diante do impacto da alta da SELIC sobre a carteira de consignado e da queda do
resultado da Seguradora. No médio prazo seu desafio será melhorar seus
Paola Malucelli de Arruda
6,0
1,1
4,3
retornos, dado a maior concorrência no consignado e a dependência do resultado
Outras
45,6
80,0
57,6
da Seguradora, que historicamente contribui com parte expressiva do lucro do
Banco. A fim de diversificar receitas e buscar ganhos de eficiência iniciou
repasses do BNDES em 2012 e em 2013 crédito imobiliário nos moldes de “home
equity”. Recentemente lançou produtos como “trade finance” e câmbio.
Origem do Controle:
Privado
Principais Executivos
Cargo e Tempo de Banco
Diretor Presidente
12 anos
Histórico
André Luiz Malucelli
Diretor Comercial PJ
25 anos
Laercio Schulze de Sousa
Diretor Financeiro/RI
1 ano
Diretor Operacional/Adm.
21 anos
Diretora Comercial PF
6 anos
Elyseu Mardegan Junior
Diretor Adjunto
8 meses
Mario Cesarino Agostini
Diretor de Crédito
1 mês
Paraná Banco foi constituído pelo Grupo JMalucelli em 1979, sob a denominação
de Paraná Financeira. Em 1989, a Companhia foi autorizada a operar como BM,
com carteira comercial, de CFI. Foi pioneiro em operações de CP com desconto
em folha no âmbito do setor público e privado, iniciando em 1995 um convênio
com o Estado. Em 1991 foi estabelecida a JMalucelli Seguradora que tem bons
índices de capitalização e se mantém líder no mercado de seguro garantia. Em
2007 o Banco abriu seu capital na Bovespa e foi lançado tanto um Projeto de
Franquias, uma alternativa na originação de crédito consignado, assim como
uma nova estrutura para atender o mercado de PME. Em 2008, com a abertura do
mercado de resseguros, criou a Resseguradora visando absorver os prêmios de
resseguros gerados pela Seguradora. Em dez.13 a carteira de crédito consignado
era:42% estaduais, 24% INSS, 23% prefeituras e 11% federais.
Cristiano Malucelli
Anilson Fieker Pedroso
Nile Mannrich
Principais Ligadas
%
Pat.Líq.* Lucro Líq.*
J. Malucelli Part. (Hol.de Seg. e Res.)
50,50
602.812
59.382
J. Malucelli DTVM Ltda.
99,99
6.810
2.814
J. Malucelli Agenciamento Serv. Ltda
99,98
-95
468
Tresor Holding S/A
100,00
272
* Valores em: R$ mil - dez/13
Grupo Associado
Fundado em 1966 por Joel Malucelli, possui mais de 70 empresas que atuam
nos ramos construção pesada,financeiro, comunicações, hotelaria, revenda e
locação de máquinas, seguros, esportes, concessões e energia. Em jun.11 a
holding de seguros e resseguros americana Travelers Company, Inc, líder em
ramos elementares, tornou-se sócia da JMalucelli Seguradora e hoje detém
49,5% do capital votante. Em jun.13, o PL combinado do Grupo JMalucelli era
R$ 1,8 bi e o AT R$ 6,1 bi, com o Banco responsável por cerca de 80% do total.
L=LIQUIDEZ; S=SOLVÊNCIA; Q=QUALIDADE DA CARTEIRA; R=RENTABILIDADE; C=CUSTO OPERACIONAL; P=CONCENT. DE PASSIVOS; B=BASILEIA; A=CONCENT. DE ATIVOS
ABRIL/2014
LOPES FILHO E ASSOCIADOS, Consultores de Investimentos.Rua Araújo Porto Alegre,36/ 8º. R J CEP 20030-013.Tel (21)2272-9600 Fax(21)2240-2828. www.riskbank.com.br
Essas informações foram obtidas de fontes consideradas idôneas, mas sua integridade e exatidão não podem ser garantidas. Nossas análises exprimem apenas uma opinião, não representando recomendação de compra ou
venda de títulos ou ações de emissão da instituição. Esse Relatório não pode ser duplicado ou, por quaisquer meios, distribuído sem o prévio consentimento escrito da Lopes Filho Associados.
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BALANÇO PATRIMONIAL - NÃO CONSOLIDADO
PARANÁ BANCO
DEZ/2013
DEZ/2012
JUN/2012
1.717
276
114
97
583.809
598.106
453.082
166.331
DISPONIBILIDADES
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
JUN/2013
212.120
199.408
254.808
469.434
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Op. Crédito Vencidas
Provisões (Res.2.682)
ARRENDAMENTO MERCANTIL
2.808.375
42.208
90.862
0
2.534.743
42.515
2.322.476
36.783
2.166.820
37.837
85.429
0
72.643
0
70.375
0
OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS
64.457
0
100.147
64.422
0
92.462
66.832
0
89.819
49.378
0
89.548
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Carteira de Câmbio
OUTROS VALORES E BENS
PERMANENTE
621.060
611.504
596.581
557.466
ATIVO/PASSIVO TOTAL
4.391.946
4.101.972
3.783.985
3.500.832
DEPÓSITOS TOTAIS
À Vista
A Prazo
De Poupança
Interfinanceiros
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
No País
No Exterior
OUTRAS OBRIGAÇÕES
Carteira de Câmbio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.083.263
29.825
1.823.360
0
230.078
20.008
64.662
64.662
0
69.446
0
1.285.976
1.930.508
24.124
1.718.705
0
187.678
166.520
56.353
56.353
0
79.174
0
1.258.922
2.085.461
23.229
1.781.313
0
280.919
0
35.766
35.766
0
76.768
0
1.215.958
2.088.139
31.678
1.769.625
0
286.836
0
7.563
7.563
0
70.338
0
1.132.163
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de Crédito
Títulos e Valores Mobiliários
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Captação
Provisão para CRELI
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
RESULTADO COM SERVIÇOS
DEZ/13
JUN/13
DEZ/12
JUN/12
655.585
308.414
603.628
286.429
608.154
294.639
538.867
247.859
47.432
13.775
52.139
29.441
315.286
136.611
273.083
143.680
232.991
80.754
95.498
40.961
205.534
67.550
108.926
34.754
340.299
5.963
171.802
2.688
330.544
6.488
142.750
3.001
33.270
15.768
46.414
25.965
DESPESAS DE PESSOAL E ADMINISTRATIVAS
225.646
105.406
191.509
82.545
RESULTADO OPERACIONAL
159.541
88.299
177.722
77.397
99
19
45.827
5
132.545
71.596
196.692
65.784
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
RESULTADO LÍQUIDO
DEZ/13
JUN/13
DEZ/12
JUN/12
LIQUIDEZ CORRENTE
INDICADORES DE RISCO E PERFORMANCE
2,41
2,47
1,76
1,64
LIQUIDEZ DE CURTO PRAZO
0,57
0,52
0,54
0,45
SOLVÊNCIA
1,21
1,23
1,24
1,24
QUALIDADE DA CARTEIRA (a)
8,84
8,81
8,85
8,81
INADIMPLÊNCIA / OPERAÇÕES DE CRÉDITO
1,5%
1,6%
1,5%
1,7%
INADIMPLÊNCIA / PATRIMÔNIO LÍQUIDO
3,1%
3,2%
2,9%
3,1%
RENTABILIDADE (aa)
10,6%
11,6%
17,0%
11,8%
CUSTO OPERACIONAL
0,59
0,54
0,52
0,52
CONCENTRAÇÃO DE PASSIVOS (d)
0,16
0,17
CONCENTRAÇÃO EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO (b)
64,0%
61,9%
61,6%
62,0%
CONCENTRAÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
5,0%
5,0%
6,9%
13,7%
CONCENTRAÇÃO EM OPERAÇÕES DE CÂMBIO
0,0%
0,0%
0,0%
RBA BASILEIA
0,0%
27,4%
24,3%
27,1%
26,3%
INTANGÍVEIS + CRÉDITO TRIBUTÁRIO exceto PDD / PL (c)
1,2%
0,5%
2,8%
2,3%
CAIXA LIVRE / PATRIMÔNIO LÍQUIDO
50,0%
42,0%
34,0%
42,3%
CAIXA/ DEPÓSITOS TOTAIS
35,8%
31,4%
32,5%
27,5%
642.459
528.279
413.284
478.824
4.371.938
3.934.853
3.783.985
3.500.475
CAIXA LIVRE - R$ MIL
ATIVO TOTAL AJUSTADO - R$ MIL
(a) Calculado a partir da Res.2682 (Bacen), incluindo os Créditos Cedidos com Retenção de Risco e Coobrigação. (b) Este indicador inclui cessões com retenção de risco e coobrig., cotas subordinadas FIDC, ACC e Fianças.
(c) Conforme MP nº 608 de 28/02/13 e os novos normativos do Bacen referente a Basileia III, desde dez.12 excluímos os Creditos Tributários oriundos de PDD.
(d) Calcula a dispersão dos passivos. O alerta aciona quando o parâmetro de dispersão for superior a 0,23.
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