Banco do Brasil
2004
Banco do Brasil 2004
Apresentação Institucional
Relações com Investidores
1
Sistema Financeiro Nacional
Bancos no País*
Banco do Brasil
2004
192
182
167
2000
2001
2002
164
163
2003
2004
* Bancos Múltiplos e Comerciais (inclusive estrangeiros)
Fonte: Banco Central do Brasil
Relações com Investidores
2
Sistema Financeiro Nacional
Ativos Totais
Banco do Brasil
2004
R$ bilhões
14,7
16,6
15,5
17,3
16,5
CAGR
11,5%
14,7%
1.231
1.062
939
165
138
2000
2001
SFN
205
2002
BB
1.450
1.331
230
2003
239
2004
Participação do BB - %
Fonte: Banco Central do Brasil
Relações com Investidores
3
Sistema Financeiro Nacional
Depósitos à Vista
Banco do Brasil
2004
R$ bilhões
31,7
32,8
31,8
33,7
CAGR
14,6%
15,8%
87
80
77
33,1
57
51
19
16
2000
24
2001
SFN
2002
BB
27
2003
29
2004
Participação do BB - %
Fonte: Banco Central do Brasil
Relações com Investidores
4
Sistema Financeiro Nacional
Operações de Crédito*
Banco do Brasil
2004
R$ bilhões
17,0
16,9
15,1
13,0
CAGR
12,2%
13,5
19,9%
474
363
315
299
2000
55
43
39
2001
SFN
409
2002
BB
70
2003
80
2004
Participação do BB - %
* Inclui Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil
Fonte: Banco Central do Brasil
Relações com Investidores
5
Sistema Financeiro Nacional
Patrimônio Líquido
Banco do Brasil
2004
R$ bilhões
9,6
9,4
8,9
9,6
8,6
CAGR
15,2%
15,2%
147
129
107
98
83
8
2000
9
9
2001
SFN
2002
BB
12
2003
14
2004
Participação do BB - %
Fonte: Banco Central do Brasil
Relações com Investidores
6
Sistema Financeiro Nacional
Depósitos e Captações de Mercado
Banco do Brasil
2004
R$ bilhões
21,0
23,6
21,9
CAGR
21,7
14,4%
14,3%
766
692
617
20,9
535
447
117
94
2000
2001
SFN
146
2002
BB
150
2003
160
2004
Participação do BB - %
Fonte: Banco Central do Brasil
Relações com Investidores
7
Sistema Financeiro Nacional
Agências
Banco do Brasil
2004
em mil
17,7
18,6
18,1
17,0
16,8
16,4
2000
2001
SFN
2002
BB
19,3
CAGR
1,3%
6,4%
17,3
16,8
3,2
3,0
2,9
21,6
3,2
2003
3,7
2004
Participação do BB - %
Fonte: Banco Central do Brasil
Relações com Investidores
8
Banco do Brasil
Destaques
2004
1º em Ativos – R$ 239,0 bilhões (CAGR 14,7%);
1º em Depósitos Totais – R$ 115,5 bilhões (CAGR 13,7%);
Maior Carteira de Crédito – R$ 88,6 bilhões (CAGR 16,8%);
Líder no segmento comercial de câmbio exportação – 27,2% do mercado;
Líder em Administração de Recursos de Terceiros na América Latina – R$ 124,0
bilhões (CAGR 26,7%);
Maior base de Clientes Correntistas – 21,1 milhões (CAGR 13,5%);
Líder em Internet – 6,9 milhões de clientes habilitados;
Maior rede de atendimento do País – 14.450 pontos;
Maior rede de terminais de auto-atendimento da América Latina – 39.015.
CAGR – calculado de 2000 a 2004.
Relações com Investidores
9
Base Acionária
Banco do Brasil
2004
% ações BBAS3
Posição em 31.12.2004
Acionistas
Tesouro Nacional
Previ
BNDESPar
Free Float
Pessoas Físicas
Pessoas Jurídicas
Capital Estrangeiro
Subtotal
Ações em Tesouraria
Total
% ON
72,1
13,9
5,8
6,8
2,9
1,1
2,8
98,6
1,4
100,0
Relações com Investidores
10
Banco do Brasil
2004
Performance BB ON x Ibovespa
base 100 = 30.12.2003
35,4%
17,8%
Dez/03 Jan/04 Mar/04 Abr/04 Mai/04 Jun/04 Jul/04 Ago/04 Set/04 Out/04 Nov/04 Dez/04
Volume Diário BBAS3 - R$ milhões
BBAS3
Ibovespa
Relações com Investidores
11
Banco do Brasil
Lucro Líquido e Retorno sobre PL
2004
Fluxo Trimestral
4T03
3T04
4T04
637
833
771
R$ milhões
Lucro Líquido
Juros sobre Capital Próprio
LPA - R$
Retorno sobre PL - % (Anualizado)
Retorno sobre Ativo - % (Anualizado)
0,87
23,1
1,1
1,14
27,5
1,4
22,6
0,96
24,0
1,3
Var. %
S/4T03 S/3T04
20,9
-7,4
10,3
-15,6
Fluxo Anual
2003
2004
2.381
3.024
746
954
3,25
3,78
22,3
23,0
1,1
1,3
Var.%
S/2003
27,0
27,9
16,3
23,0
22,3
3.024
12,8
12,9
974
1.082
2000
2001
Lucro Líquido
2.028
2002
2.381
2003
2004
Retorno s/ PL Médio - %
Relações com Investidores
12
Banco do Brasil
2004
Destaques do Resultado
R$ milhões
Relações com Investidores
13
Banco do Brasil
Índices de Performance
2004
Índice de Cobertura - %
(RPS / Despesas de Pessoal)
96,9
80,3
82,4
67,4
56,7
Índice de Eficiência - %
(Despesas Administrativas / Receitas Operacionais)
80,9
69,2
2000
2001
2002
2003
2004
2000
2001
59,0
56,3
58,2
2002
2003
2004
Relações com Investidores
14
Banco do Brasil
Base de Clientes Correntistas
2004
em milhões
12,7
0,9
13,8
0,9
15,4
1,0
18,7
1,2
17,5
11,8
12,9
14,4
2000
2001
2002
Pessoa Física
2003
21,1
CAGR
1,4
9,2%
10,8%
19,7
2004
Pessoa Jurídica
Relações com Investidores
15
Banco do Brasil
Segmentação Varejo
2004
Segmentação Antiga
Exclusivo A = 0,1%
(Renda > R$ 10.000 ou
Investimentos > R$ 500.000)
Exclusivo B = 5,5%
(R$ 4.000 < Renda < R$ 10.000 ou
R$ 50.000 < Investimentos < R$ 500.000)
Preferencial = 20%
(R$ 1.000 < Renda < R$ 4.000 ou
R$ 5.000 < Investimentos < R$ 50.000)
Pessoa Física = 74,4%
(Cliente Varejo)
(Renda < R$ 1.000 ou
Investimentos < R$ 5.000)
Segmentação Nova
BB Private
(Investimentos > R$ 1.000.000)
BB Estilo
(Renda > R$ 10.000 ou
Investimentos > R$ 50.000)
Exclusivo
(R$ 2.000 < Renda < R$ 10.000 ou
R$ 5.000 < Investimentos < R$ 50.000)
Preferencial A
(R$ 750 < Renda < R$ 2.000 ou
R$1.000 < Investimentos < R$5.000)
Preferencial B
(Renda < R$ 750 ou
Investimentos < R$ 1.000)
Relações com Investidores
16
Banco do Brasil
Administração de Recursos de Terceiros
2004
R$ bilhões
19,0
16,2
17,4
19,7
124,0
CAGR
26,7%
102,7
13,2
60,9
66,2
2001
2002
48,1
2000
Adm. Recursos de Terceiros
2003
2004
Participação de Mercado - %
Relações com Investidores
17
Banco do Brasil
Rede de Distribuição
2004
Pontos de Atendimento por Região
7,1%
24,8%
Pontos de Atendimento
em mil
10,9
7,5
2,9
4,6
3,0
7,9
11,5%
37,1%
14,4
12,3
13,2
3,1
3,2
3,7
9,2
10,0
10,7
19,5%
38 pontos de atendimento no exterior,
2000
2001
Outros
2002
Agências
2003
2004
distribuídos em 21 países.
Relações com Investidores
18
Banco do Brasil
Canais Automatizados
2004
Transações por Canal - %
4T03
Transações nos Canais Automatizados / Total de Transações - %
4T04
5,6 2,3
6,9 2,2
2,34T03
13,6
86,4
83,2
11,6
5,6
88,4
13,6
78,6
50,7
51,5
16,751,5
16,3
16,3
10,7
TAA
11,9
10,7
Internet PF
Internet PJ
Caixa
POS
Dez/01
Dez/02
Dez/03
Dez/04
COBAN e Outros
Clientes Habilitados na Internet
Terminais de Auto-Atendimento
6,9
6,0
30,1
32,3
33,6
2001
2002
37,0
39,0
4,8
4,0
2,6
2000
2001
2002
2003
2004
2000
2003
2004
Relações com Investidores
19
Banco do Brasil
Recursos Humanos
2004
em mil
CAGR
0,7%
90,5
90,0
78,2
12,3
2000
11,9
2001
Colaboradores
82,7
80,6
78,6
78,1
93,0
90,8
88,1
9,5
2002
Funcionários
10,3
10,2
2003
2004
Estagiários
Relações com Investidores
20
Banco do Brasil
Receitas vs. Despesas Administrativas - %
2004
186,9
184,3
179,6
20,0%
151,4
140,7
132,1
135,7
126,4
110,3
37,5
2000
53,1
48,6
46,2
2001
18,2%
10,0%
94,6
41,0
CAGR
2002
Receitas de Prestação de Serviços
Despesas Administrativas
2003
2004
Margem Financeira Bruta
Despesas Administrativas
Total
Relações com Investidores
21
Banco do Brasil
Destaques do Balanço Patrimonial
Dez/03
230.144
44.197
69.590
65.604
9.406
41.347
230.144
110.014
107.959
12.172
18,0
19,1
21,5
21,6
21,1
4T03
1T04
2T04
3T04
4T04
Ativos de Liquidez
Títulos e Valores Mobiliários
Operações de Crédito e Leasing
Crédito Tributário
150,1
3,5
44,5
3,6
42,0
3,9
40,1
3,9
49,7
4,1
49,4
31,3
48,2
29,7
31,1
30,5
29,9
28,8
28,5
27,4
30,7
29,0
30,2
29,4
27,1
30,7
30,2
5,8
13,3
5,5
15,0
7,3
13,3
18,9
Dez/04
239.014
31.868
73.485
74.844
8.396
50.421
239.014
115.532
109.377
14.106
Captações no Mercado – R$ bilhões
Composição dos Ativos - %
19,2
Set/04
235.599
35.228
71.120
69.961
8.505
50.785
235.599
115.079
106.749
13.771
160,1
Ativos Totais
Ativos de Liquidez exceto TVM
Títulos e Valores Mobiliários
Operações de Crédito e Leasing
Crédito Tributário
Demais Ativos
Passivos Totais
Depósitos
Demais Passivos
Patrimônio Líquido
Var. %
s/ Dez/03 s/ Set/04
3,9
1,4
-27,9
-9,5
5,6
3,3
14,1
7,0
-10,7
-1,3
21,9
-0,7
3,9
1,4
5,0
0,4
1,3
2,5
15,9
2,4
157,1
R$ milhões
30,2
2004
Depósitos
Interfinanceiros
Depósitos à Vista
4T03
Depósitos de
Poupança
Depósitos a
Prazo
3T04
Captações no
Mercado Aberto
Total
4T04
Demais Ativos
Relações com Investidores
22
Banco do Brasil
Títulos e Valores Mobiliários
2004
R$ milhões
Dez/03
Títulos e Valores Mobiliários
69.590
Títulos Disponíveis para Negociação 16.095
Títulos Disponíveis para Venda
28.307
Títulos Mantidos até o Vencimento
24.821
Instrumentos Financeiros Derivativos
368
Set/04
71.120
12.690
31.997
25.945
488
Dez/04
73.485
13.163
32.790
26.951
581
Var. %
s/ Dez/03 s/ Set/04
5,6
3,3
-18,2
3,7
15,8
2,5
8,6
3,9
58,1
19,1
Carteira TVM por Prazo de Vencimento - %
2,1
9,3
0,7
10,6
0,6
10,7
0,6
10,7
0,6
8,6
4T03
4T04
26,3
72,0
69,3
67,3
65,9
16,7
19,5
21,4
22,8
61,2
29,6
36,1
63,9
36, 1%
63, 9%
4T03
1T04
Até 1 ano
1 a 5 anos
2T04
5 a 10 anos
3T04
Acima de 10 anos
73,7
4T04
1 - 3 anos
3 - 5 anos
Relações com Investidores
23
Banco do Brasil
Carteira de Crédito
2004
R$ milhões
Dez/03
77.636
Carteira Total
Set/04
84.148
Var. %
Dez/04
s/ Dez/03 s/ Set/04
88.554
14,1
5,2
Distribuição da Carteira de Crédito - %
4T03
3T04
4T04
2,6%
2,6
12,2
12,2%
11,9
20,1
2,0
10,2
20,1%
24,0
23,1
9,0
10,1
9,4
2,0
9,4%
4T03
21,2
21,8
21,421,2%
33,9
30,5
34,5
34,5%
Varejo
Comercial
Agronegócios
Comércio Exterior
Exterior
Demais
Relações com Investidores
24
Banco do Brasil
Carteira de Crédito de Varejo
2004
Saldo em R$ bilhões
CAGR
20,4
23,7%
15,6
11,3
12,5
8,7
2000
2001
2002
2003
2004
Relações com Investidores
25
Pessoas Físicas
Principais Operações
Banco do Brasil
2004
Saldo em R$ bilhões
9,6
9,8
1,2
1,5
Set/04
Dez/04
7,8
0,5
Dez/03
CDC Total
CDC Consignação em Folha
Relações com Investidores
26
Micro e Pequenas Empresas
Principais Operações
Banco do Brasil
2004
Saldo em R$ bilhões
3,4
3,5
2,7
1,7
1,4
0,9
Dez/03
Set/04
Capital de Giro
Dez/04
Investimento
Relações com Investidores
27
Banco do Brasil
Carteira de Crédito de Agronegócios
2004
Saldo em R$ bilhões
CAGR
30,0
26,8
17,9%
16,8
15,5
11,6
2000
2001
2002
2003
2004
Relações com Investidores
28
Banco do Brasil
Carteira de Crédito Comercial
2004
Saldo em R$ bilhões
CAGR
19,3
32,3%
16,5
14,1
11,6
6,3
2000
2001
2002
2003
2004
Relações com Investidores
29
Comércio Exterior
Operações de ACC/ACE*
Banco do Brasil
2004
Volume em US$ bilhões
9,0
15,3%
7,6
5,1
5,3
CAGR
5,5
Participação
no mercado de
ACC/ACE de
2000
2001
2002
2003
2004
33,5% em 2004.
* Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio / Adiantamentos sobre Cambiais Entregues
Relações com Investidores
30
Banco do Brasil
Carteira de Crédito por Risco - %
2004
16,1
83,9
Varejo
5,4
3,7
2,3
2,6
94,6
96,3
97,7
97,4
Comercial
Agronegócios
Comércio Exterior
AA-C
D-H
7,9
10,4
92,1
89,6
BB
SFN
Exterior
1
¹ Fonte: Banco Central do Brasil
Relações com Investidores
31
Banco do Brasil
Captações no Exterior
2004
Posição em 31.12.2004
Cupom
Data de Volume em Prazo
Emissão US$ milhões em anos (%)
09.06.97
10.08.01
27.12.01
03.07.02
11.09.02
17.03.03
25.04.03
10.07.03
10.07.03
19.12.03
20.09.04
17.12.04
200
300
450
300
40
120
75
178
45
250
300
**73
9,375
10
7,875
5
7,890
7
7 L3M+0,60
7,890
7
7,260
7
6,375
2
5,911
8
4,777
8
6,550
10
8,500
10
3
Spread s/
Freqüência Preço de Retorno p/
do Cupom Emissão Investidor(%) Treasury
Semestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Semestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Semestral
-
99,2190
99,6850
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
99,9537
100,0000
95,0000
100,0000
99,1740
62,0385
9,500
7,990
7,890
5,013
7,890
7,260
6,400
5,955
5,955
6,550
8,625
17,250
Rating
Atual
Programa
GMTN
Ba3
287
Dekasseguis
BBB
375
MT 100
325 BBB/Baa1
MT 100
*266 AAA/Aaa
MT 100
489 BBB/Baa1
MT 100
450 BBB/Baa1
GMTN
B+
475
Visanet
350BBB+/Baa1
Visanet
350BBB+/Baa1
MT 100
292 BBB/Baa1
Baa1 Dív. Subordinada
447
GMTN
***180
* 492 pontos básicos sobre a Libor
** valor em US$ equivalente a R$ 200 milhões, convertido a R$ 2,7580
*** cálculo premilinar em Reais com swap para US$
Relações com Investidores
32
Banco do Brasil
Índice de Basiléia
2004
R$ milhões
4T03
120.973
13.772
13.307
152
313
17.162
12.147
5.015
3.391
30.825
APR - Ativos Ponderados por Risco
PLE
Exigência sobre APR
Exigência sobre Swap
Exigência sobre Exposição Cambial
Exigência s/ Exposição a Taxa de Juros
Patrimônio de Referência
Nível I
Nível II
Excesso de PR
Margem para Alavancagem
3T04
121.391
14.201
13.353
223
625
20.272
13.609
6.663
6.070
55.185
4T04
127.179
14.513
13.990
196
326
20.050
14.000
6.051
5.538
50.344
Var. %
S/4T03
S/3T04
5,1
4,8
5,4
2,2
5,1
4,8
29,6
-12,1
0,0
0,0
4,3
-47,7
16,8
-1,1
15,2
2,9
20,7
-9,2
63,3
-8,8
63,3
-8,8
Composição do Índice de Basiléia - %
12,7
12,2
8,8
3,5
3,8
8,8
9,2
2000
2001
13,7
15,2
4,0
4,6
8,4
9,7
10,6
2002
2003
2004
Nível I
Nível II
Relações com Investidores
33
Banco do Brasil
2004
Índices (DRE com Realocações)
Rentabilidade
Lucro Líquido por Ação - R$
Rentabilidade sobre o PL Médio – Anualizado %
Rentabilidade s/ Ativos Médios – Anualizado %
MFB / (Ativos – Permanente) – Anualizado %
MFB / Ativos Rentáveis – Anualizado %
Produtividade
RPS / Despesas de Pessoal - %
Despesas de Pessoal por Colaborador - R$
Colaboradores / (Agências + PAA + PAB)
Mercado de Capitais
Preço / Lucro 12 meses
Preço / Valor Patrimonial
Capitalização de Mercado - R$ milhões
VPA - R$
4T03
3T04
4T04
2003
2004
0,87
23,1
1,1
7,4
9,0
1,14
27,5
1,4
7,1
8,8
0,96
24,0
1,3
7,1
8,7
3,25
22,3
1,1
7,4
9,1
3,78
23,0
1,3
6,9
8,5
77,5
21.456
17
98,4
18.734
17
92,5
19.781
17
82,4
73.329
17
96,9
73.649
17
7,38
1,44
17.568
16,63
6,38
1,34
18.447
18,81
8,59
1,84
25.979
17,65
7,38
1,44
17.568
16,63
8,59
1,84
25.979
17,65
Relações com Investidores
34
Banco do Brasil
Seguros, Previdência e Capitalização
2004
R$ mil
Resultado da Equivalência Patrimonial
RPS - Comissão
RPS - Adm. Fundos
RPS - Tarifas
Valor Agregado de Seguridade
Fluxo Trimestral
4T03
3T04
4T04
56.057
64.144
23.781
71.284
83.504
77.123
6.479
15.221
26.300
29.514
30.137
26.988
163.334
193.006
154.192
Var. %
S/4T03
S/3T04
-57,6
-62,9
8,2
-7,6
305,9
72,8
-8,6
-10,4
-5,6
-20,1
Fluxo Anual
2003
2004
210.856
197.257
279.672
319.364
34.596
69.696
109.830
133.541
634.954
719.858
Var.%
S/2003
-6,4
14,2
101,5
21,6
13,4
Evolução do Índice Combinado - %
85,9
87,0
12,2
12,7
18,0
17,7
83,5
12,3
17,4
78,0
80,7
11,5
11,6
18,4
17,3
55,7
56,6
53,8
48,1
51,8
4T03
1T04
2T04
3T04
4T04
Despesas Administrativas / Prêmios Ganhos
Despesa de Comercialização / Prêmios Ganhos
Sinistros Retidos / Prêmios Ganhos
Relações com Investidores
35
Banco do Brasil
2004
Responsabilidade Social
Recursos Aplicados
Total de R$ 97,8 milhões em investimentos;
R$ 5,1 milhões no programa BB Educar;
R$ 11,4 milhões no programa AABB Comunidade;
R$ 23,1 milhões no programa Trabalho e Renda.
Beneficiários dos Programas
145.992 jovens e adultos em sala de aula pelo BB Educar;
51.819 crianças atendidas pelo programa AABB Comunidade;
Cerca de 32 mil beneficiários diretos e 114 mil indiretos pelo programa Trabalho e Renda.
Relações com Investidores
36
Banco do Brasil
Conquistas em 2004
2004
Reconhecimento pelo Mercado
Prêmio Mauá
Prêmio Abrasca de Melhor Relatório Anual entre Instituições Financeiras
Reconhecimento pela Gestão
Faixa Ouro - Prêmio Nacional da Gestão Pública
Reconhecimento pelos Negócios
Destaque de Comércio Exterior
Reconhecimento pelos Clientes
Banco que mais respeita o Consumidor
Prêmio Folha Top of Mind 2004
Reconhecimento pela Tecnologia
Prêmio E-finance
Prêmio Padrão de Qualidade em B2B
Relações com Investidores
37
Banco do Brasil
2004
Gerência de Relações com Investidores
SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar
70073-901 - Brasília (DF)
Telefone: (61) 310.5920
Fax: (61) 310.3735
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Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento,
projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas
referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever,
podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são
altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais.
O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.
Relações com Investidores
38