on.point
Pesquisa imobiliária
Brasil
Industrial – Galpões de alto padrão
Perspectiva 2017
2º sem. 2013
Previsão de novo estoque - Brasil | 13,1 milhões de m² até 2017
Novo estoque entregue – Brasil | 2,0 milhões de m²
Previsão de entrega em 2014 - Brasil | 5,4 milhões de m²
Previsão de novo estoque em São Paulo | 6,6 milhões de m² até 2017
Taxa de vacância em São Paulo | 12,6%
Previsão de novo estoque no Rio de Janeiro | 3,0 milhões de m² até 2017
Taxa de vacância no Rio de Janeiro | 2,7%
2
on.point|2º semestre 2013
Novos estoques
Alto padrão | Classes AA & A
 O segundo semestre de 2013 registrou a entrega de
aproximadamente 2,0 milhões de metros quadrados, o que
representa 65% do estoque total entregue no ano. Esses novos
empreendimentos estão concentrados nos estados de São Paulo e
Rio de Janeiro.
 No Brasil, a previsão de novos estoques alcança os 13,1 milhões de
metros quadrados que serão entregues no período de 2014 a 2017,
com uma taxa anual composta de 12,54%, alcançando
aproximadamente 36,3 milhões de metros quadrados de estoque
total.
Fonte: Jones Lang LaSalle
% novo estoque por estado – 2014 - 2017 | AA &A
Importância das regiões
Classes AA & A
 O sudeste, região com maior volume de galpões do país, será responsável
por aproximadamente 74% das novas entregas previstas até 2017,
impulsionada principalmente por São Paulo (51%) e Rio de Janeiro (23%).
 Em São Paulo, a expansão continua a noroeste da capital a partir do
Rodoanel, principalmente nos eixos Anhanguera-Bandeirantes e Castelo
Branco, nos empreendimentos de alguns dos principais players.
 No Rio de Janeiro, os novos estoques previstos estão nos eixos da Rodovia
Presidente Dutra e Av. Brasil.
 Estados do Sul e Nordeste do país surgem com parques logísticos mais
recentes, em estados como Paraná e Pernambuco.
Fonte: Jones Lang LaSalle
Projeção de novo estoque Brasil 2014-2017 | AA &A
Fonte: Jones Lang LaSalle
* Estimado
3
on.point| 2º semestre 2013
Milhões m²
Novo estoque por estado por ano | AA &A
Total:36,3 MM m²
Inventário
1Sem2013 2Sem2013
Preço médio de locação pedido (R$ / m² / mês)
Fonte: Jones Lang LaSalle
Ciclo das entregas
Preços
2014 com grande volume de entregas
Classes AA & A
 As entregas previstas para 2014 representam 41% do total
esperado até 2017. São Paulo e Rio de Janeiro se mantém como
as principais regiões a receberem esses novos
empreendimentos.
 No estado de São Paulo o preço pedido de locação se manteve
estável no segundo semestre, com média de R$ 22,35 sendo a
mínima de R$ 11,83 e a máxima de R$ 31,00 por metro quadrado
por mês.
 Em São Paulo, estão previstos 6,6 milhões de metros quadrados
que representa um ritmo de crescimento anual composto de
12%. Já no Rio de Janeiro, serão entregues 3,0 milhões de
metros quadrados até 2017, crescimento de 16% ao ano.
 O Rio de Janeiro permanece com a maior média de preço de
locação do país em R$ 22,65 por metro quadrado por mês.
 As entregas na região sul do Brasil estão concentradas
principalmente nos estados de Paraná e Rio Grande do Sul,
totalizando aproximadamente 1 milhão de metros quadrados até
2017.
 Em Pernambuco, terceiro estado com maior estoque do país, os
preços permaneceram estáveis, com mínimo e máxima de R$ 15,00
e R$ 17,00 por metro quadrado por mês, respectivamente.
Preços de aluguel por estado | AA &A
Classes AA & A: R$ 21,09 / m²
Fonte: Jones Lang LaSalle
Média
geral
4
on.point| 2º semestre 2013
Mapa logístico regional e rodoviário de São Paulo | AA &A
Evolução nos eixos
rodoviários – São Paulo
CAMPINAS
 Em São Paulo, o maior volume de inventário está ao longo do eixo
Anhanguera-Bandeirantes, principalmente nas regiões de Jundiaí
e Cajamar que contam com a taxa de vacância de 7,6% e 13,0%
respectivamente.
 No segundo semestre de 2013, 68% do estoque entregue no
estado está ao longo do eixo Anhanguera-Bandeirantes e 20% ao
longo do eixo Dutra – Ayrton Senna.
 O eixo Anhanguera – Bandeirantes concentra o maior volume de
inventário e no segundo semestre de 2013 foram entregues mais
730 mil metros quadrados. A previsão é de que até 2017 esse
eixo receba aproximadamente 3,5 milhões de metros quadrados.
 Ao longo da Dutra-Airton Senna foram entregues 210 mil metros
quadrados no segundo semestre e são esperados mais 1,2
milhões de metros quadrados de desenvolvimentos,
principalmente na região de Guarulhos.
BR-381
SP-348
Mais 1 milhão de m² entregues no 2º semestre de 2013
SP-330
ITU
JUNDIAÍ
ATIBAIA
BR-116
SP-065
SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS
GUARULHOS
SP-070
SP-075
BR-374
CAJAMAR
ARAÇARIGUAMA
SOROCABA
BARUERI
COTIA
SÃO PAULO
ABCDM
SP-150
BR-116
Fonte: Jones Lang LaSalle
SP-160
SANTOS
Rodoanel
Trecho futuro
2º Rodoanel
* Consulte legenda das rodovias no
rodapé da página 6
Milhões m²
Novo estoque por eixos rodoviários | AA &A
TT – 18,3 MM m²
Inventário
Fonte: Jones Lang LaSalle
1Sem2013
2Sem2013
Preço médio de locação pedido (R$ / m² / mês)
5
on.point| 2º semestre 2013
Mapa logístico regional e rodoviário do Rio de Janeiro | AA &A
Evolução nos eixos
rodoviários – Rio de Janeiro
ITATIAIA
CAMPOS DOS
GOYTACAZES
RESENDE
BR-040
MACAÉ
Principais eixos rodoviários do Rio de Janeiro
 No segundo semestre de 2013 foram entregues 238,7 mil metros
quadrados em todo o estado do Rio de Janeiro. Desse total, 84%
estão concentrados na região de Queimados.
 Do novo estoque previsto até 2017, 56% será ao longo do eixo
Dutra-RJ. Nesse eixo a região Seropédica fica em destaque com
mais da metade do volume, se tornando uma das principais
regiões de desenvolvimento futuro do Rio de Janeiro.
RIO MAGÉ
BR-116
DUQUE DE
CAXIAS
IGUAÇU BELFORD
ROXO
QUEIMADOS NOVA
SEROPÉDICA
PAVUNA
CAMPO
GRANDE
IRAJÁ
Av. Brasil
ITAGUAÍ
Linha
Amarela
BR-101
JACAREPAGUÁ
 Os eixos Av. Brasil e Washington Luiz tem um estoque previsto
até 2017 de aproximadamente 740 e 506 mil metros quadrados,
respectivamente.
 Regiões mais consolidadas como Duque de Caxias e Campo
Grande também terão seu estoque acrescido. A previsão é de que
essas duas áreas recebam juntas 772 mil metros quadrados nos
próximos quatro anos.
Fonte: Jones Lang LaSalle
Arco metropolitano
Trecho futuro
* Consulte legenda das rodovias no
rodapé da página 6
Milhões m²
Novo estoque por região | AA &A
TT – 6,0 MM m²
Inventário
Fonte: Jones Lang LaSalle
1S2013
2S2013
Preço médio de locação pedido (R$ / m² / mês)
on.point
Publicação periódica do Departamento de Pesquisa Jones Lang LaSalle
Periodical publication by Jones Lang LaSalle Research Department
Executivo responsável Executive in charge
Marcelo Sasaki
1º semestre de 2012
1st half 2012
Colaboradores Staff
Ricardo Hirata, Débora Costa, Eduardo Miyamoto, Cindi Leal, Vagner Porto, Samia Obelenis
[email protected]
www.joneslanglasalle.com.br , Cindi Leal
Todos os direitos reservados
Reprodução permitida desde que citada a fonte.
All rights reserved
Reproduction allowed provided that the source is mentioned.
Pesquisa imobiliária
O conhecimento norteia os negócios e serviços da Jones
Lang LaSalle. A empresa investe amplamente em pesquisa
para orientar o desenvolvimento imobiliário e as estratégias de
investimento de seus clientes.
O departamento Global de Pesquisa supervisiona e coordena
as atividades de mais de 350 profissionais de pesquisa que
cobrem o mercado em 70 países.
No Brasil, a equipe de Pesquisa da Jones Lang LaSalle vai a
campo periodicamente para levantar informações sobre o
mercado de galpões das principais cidades e alimentar um
banco de dados constantemente atualizado.
Este esforço visa garantir o fornecimento de informações com
a máxima precisão e embasar análises de qualidade para a
tomada de decisão.
Classificação dos galpões
Glossário
Não há norma aceita como padrão para classificação de galpões ou terminologia. Para
a Jones Lang LaSalle, galpões logísticos são segmentados nas classes AA, A e B, a
partir da análise e pontuação. A empresa não usa outros termos encontrados no
mercado, como Triple A e A+.
Classe AA: Capacidade de peso do piso por metro quadrado acima de 5 toneladas,
isolamento acústico e térmico, pé-direito (do piso ao forro) superior ou igual a 12 metros,
pisos nivelados a laser, 1 doca a cada 1.000 metros quadrados, docas elevadas,
sistema de sprinklers, distância entre pilares acima ou igual a 22,5 metros, iluminação
natural, iluminação artificial de galpão igual ou acima de 300 lux, iluminação artificial de
escritório igual ou acima de 500 lux, ventilação de galpão mecânica (trocas por hora)
igual ou acima de 6, gerador.
Classe A: Capacidade de peso do piso por metro quadrado acima de 4 toneladas,
isolamento acústico e térmico, pé-direito (do piso ao forro) superior ou igual a 10 metros,
pisos nivelados a laser, 1 doca a cada 1.000 metros quadrados, iluminação natural,
iluminação artificial de galpão igual ou acima de 300 lux, iluminação artificial de
escritório igual ou acima de 500 lux, ventilação de galpão mecânica (trocas por hora)
igual ou acima de 6, gerador.
Estoque Total: Total de metros quadrados de galpão construído.
Taxa de vacância: Porcentagem de galpão vagos, calculada em relação ao estoque
total.
Preço Pedido: Preço por metro quadrado construído pedido pelo proprietário para
locação ou venda
Novo Estoque: Espaço em metros quadrados entregue ou previsto para ser entregue
no período informado
Absorção Líquida: aumento ou diminuição real de espaço ocupado entre períodos.
Absorção Bruta: Demonstra toda a ocupação que ocorreu dentro do período analisado
Área Construída: incluí toda área de galpão, mezanino, marquise e área de apoio.
As informações contidas nesta publicação foram obtidas através de materiais divulgados
no mercado imobiliário, folders comerciais, informações contidas em website dos
empreendimentos e incorporadores, através de contato telefônico e pesquisa de campo.
Os dados foram compilados através de métodos estatísticos desenvolvidos pela Jones
Lang LaSalle.
A Jones Lang LaSalle se isenta de responsabilidade por qualquer mudança de
cronograma por parte dos incorporadores envolvidos na pesquisa e pela veracidade dos
dados e informações fornecidos e divulgados pelos próprios incorporadores.
Rodovias
BR – 116 (nordeste de São Paulo): Rodovia Presidente Dutra
BR – 116 (oeste do Rio de Janeiro): Rodovia Presidente Dutra
BR – 116 (sudeste): Rodovia Régis Bittencourt
BR – 374: Rodovia Castello Branco
BR – 381: Rodovia Fernão Dias
BR – 040: Rodovia Washington Luiz
BR – 101: Rodovia Governador Mário Covas
SP – 330: Rodovia Anhanguera
SP – 348: Rodovia dos Bandeirantes
SP – 070: Rodovia Carvalho Pinto / Ayrton Senna
SP – 065: Rodovia Dom Pedro I
SP – 075: Rodovia Santos Dumont
SP – 160: Rodovia dos Imigrantes
SP – 150: Rodovia Anchieta