Relatório 3 – Defensivos agrícolas
Este trabalho foi realizado com recursos do Fundo de Estruturação de Projetos do BNDES
(FEP), no âmbito da Chamada Pública BNDES/FEP No. 03/2011.
Disponível com mais detalhes em <http://www.bndes.gov.br>.
O conteúdo desta publicação é de exclusiva responsabilidade dos autores, não
refletindo, necessariamente, a opinião do BNDES. É permitida a reprodução total ou
parcial dos artigos desta publicação, desde que citada a fonte.
Autoria e Edição de Bain & Company
1ª Edição
Fevereiro 2014
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Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
Índice
Defensivos agrícolas ............................................................................................................................ 4
1.
Escopo ............................................................................................................................................ 4
2.
Condições de demanda ............................................................................................................... 4
3.
4.
2.1.
A relevância do Brasil no mercado global de defensivos ............................................... 4
2.2.
Tendências de comportamento da demanda ................................................................... 8
2.3.
Grau de sofisticação da demanda local........................................................................... 13
2.4.
Balança comercial do segmento de defensivos agrícolas ............................................. 14
Fatores de produção .................................................................................................................. 17
3.1.
Matéria-prima e a cadeia produtiva ................................................................................ 17
3.2.
Tecnologias e suas tendências .......................................................................................... 19
3.3.
Acesso à tecnologia ............................................................................................................ 24
3.4.
Ambiente regulatório ........................................................................................................ 25
3.5.
Disponibilidade de recursos humanos e qualificação dos profissionais .................... 26
3.6.
Disponibilidade e custo de capital................................................................................... 27
Dinâmica da indústria ............................................................................................................... 27
4.1.
Estratégia de atuação dos players ..................................................................................... 28
4.2.
As importações matriz-filial ............................................................................................. 32
4.3.
Acesso aos mercados interno e externo .......................................................................... 33
4.4.
Escala das plantas e localização ....................................................................................... 34
5.
Indústrias relacionadas ............................................................................................................. 37
6.
Diagnóstico ................................................................................................................................. 37
6.1.
Linha de ação ...................................................................................................................... 39
6.2.
Detalhamento das potenciais oportunidades de investimento ................................... 40
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................ 47
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
Defensivos agrícolas
1. Escopo
Defensivos agrícolas são produtos químicos, físicos ou biológicos utilizados no controle de seres
vivos considerados nocivos ao homem, sua criação e suas plantações. São também conhecidos
por pesticidas, praguicidas, agroquímicos ou produtos fitossanitários. Entre os defensivos
agrícolas são encontrados produtos que controlam plantas invasoras (herbicidas), insetos
(inseticidas), fungos (fungicidas), bactérias (bactericidas), ácaros (acaricidas) e ratos
(rodenticidas).
O segmento, selecionado para detalhamento na fase anterior deste Estudo, abrange os
defensivos químicos mais relevantes do ponto de vista de mercado (inseticidas, fungicidas e
herbicidas) e tem como principais características: o alto volume financeiro de importações
(maior volume entre os segmentos no escopo do Estudo), a relevância do mercado brasileiro
no cenário global (o Brasil apresenta o maior mercado de defensivos do mundo) e tendências
favoráveis de aumento de demanda, provenientes principalmente do crescimento da
população e da elevação do consumo per capita de produtos agrícolas em países emergentes.
Essas características justificam a análise detalhada do segmento, com ênfase nas
oportunidades de negócio e nas barreiras que impedem o fortalecimento da produção local
de defensivos agrícolas.
2. Condições de demanda
2.1.
A relevância do Brasil no mercado global de defensivos
O agronegócio representa cerca de 22% do PIB do País e alcançou, em 2013, a cifra de 100
bilhões de dólares em exportações1.
1
Outlook FIESP 2023 – Projeções para o agronegócio brasileiro.
4
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
Quando comparado aos demais países, o Brasil destaca-se na produção e exportação de
diversos produtos agrícolas, como: soja, cana-de-açúcar, café e laranja. Desta forma, o
agronegócio é um dos setores mais importantes da economia nacional e é responsável por
mais de 30% dos empregos gerados no País2. Além da geração de empregos, as regiões
agrícolas no Brasil obtiveram maior crescimento do Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) quando comparadas às regiões não-agrícolas3, evidenciando a importância do setor
para o desenvolvimento nacional.
Em torno desse segmento atuam indústrias altamente competitivas, que investem em
pesquisa, desenvolvimento e inovação para atender às necessidades de uma produção
agropecuária cada dia mais dinâmica e exigente - do ponto de vista ambiental, de segurança
e qualidade dos alimentos e da contínua necessidade de oferecer soluções para que o
produtor possa continuar apresentando ganhos sucessivos de produtividade e
competitividade.
O setor agrícola brasileiro é um grande mercado para a indústria mundial de defensivos
agrícolas. Em 2012, o mercado4 mundial de defensivos agrícolas faturou aproximadamente
47,4 bilhões de dólares5. O mercado brasileiro representou cerca de 20% deste montante, o
equivalente a aproximadamente 9,7 bilhões de dólares 6, e foi suprido principalmente por
produtores globais, como mostra a Figura 1.
MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) e IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
O estudo apresentou que, nos municípios agrícolas, entre 1970 a 2010, o IDH cresceu 69%, passando
de 0,424 para 0,718. Nas regiões não agrícolas, o crescimento foi de 57%, passando de 0,458 para 0,717.
Fonte: Globo Rural/Kleffmann, 2014.
4 O mercado de defensivos agrícolas é composto por produtos técnicos (princípio ativo em altas
concentrações) e produtos formulados (mistura do princípio ativo com solventes e outros compostos
que aumentam a eficácia da aplicação).
5 Relatório “AgriService” da consultoria Phillips McDougall.
6 SINDAG (Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola).
2
3
5
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
Figura 1: Mercado mundial e projeção da demanda
A grande relevância do mercado brasileiro de defensivos pode ser explicada pela extensão
da área plantada no País (que corresponde atualmente a 5% da área plantada mundial7) e
pelo volume de defensivos utilizado por área plantada (ex.: nas culturas de soja e cana, o
Brasil apresenta uma utilização de defensivos 2 e 3 vezes maiores que a média global,
respectivamente8). É importante ressaltar que quando se analisa a quantidade de defensivos
utilizada por quilograma de produto agrícola produzido, o Brasil é um dos países mais
eficientes do mundo utilizando 6 vezes menos defensivos por quilograma que a França e 10
vezes menos que o Japão, por exemplo9.
Algumas particularidades do País, como as características climáticas, a existência de uma
grande variedade de pragas, o mix de culturas, o número de safras por ano e, em alguns
casos, o mau uso por parte dos agricultores, podem explicar a diferença nos volumes de
defensivos utilizados por área plantada no Brasil e no mundo.
Além disto, as condições climáticas, que influenciam fortemente a produtividade agrícola do
País, também contribuem para a proliferação de pragas e pestes nas lavouras10. O clima
tropical, que apresenta fortes variações climáticas ao longo do ano torna o controle de
pragas no Brasil desafiador. No resto do mundo, a maior parte das áreas de plantio está em
regiões de clima temperado, as quais apresentam condições climáticas que tornam o controle
de pragas e pestes mais simples. Essa diferença climática explica, em parte, o maior
consumo de defensivos no País, quando comparado com o consumo médio mundial.
Análise Bain / Gas Energy
Entrevistas com especialistas da indústria
9 Entrevistas com especialistas da indústria
10 Entrevistas com especialistas da indústria
7
8
6
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
Além das diferenças climáticas, é importante notar que as diferentes culturas agrícolas
demandam diferentes defensivos e em diferentes quantidades. Sendo assim, o mix de culturas
por país também é um fator importante para explicar diferenças de consumo de defensivos
entre os países.
A Figura 2 representa uma visão geral do mercado de defensivos classificado por função –
Inseticidas, Fungicidas, Herbicidas e Outros11 – e por cultura demandante – cereais, soja,
cana, milho, etc. Nota-se que no Brasil as principais culturas consumidoras de defensivos
são soja, cana, algodão e milho, enquanto no mundo as culturas mais relevantes no uso de
defensivos são cereais, milho e frutas.
MERCADO BRASILEIRO
Visão geral do mercado brasileiro
US$B, % (2012)
MERCADO MUNDIAL
Visão geral do mercado mundial
US$B, % (2012)
Fontes: Relatório Phillips McDougall, 2013
Figura 2: Mercado brasileiro e mundial de defensivos por classe e tipo de cultura
Entre 2006 e 2012, a participação do Brasil no mercado global de defensivos agrícolas
aumentou significativamente, como mostra a Figura 1. Este aumento é função do
crescimento mais acelerado do mercado local em relação ao resto do mundo (16,1% versus
7,6% ao ano, respectivamente) que foi impulsionado, principalmente, pelo crescimento
recente na área plantada das grandes culturas brasileiras (ex.: soja que cresceu 5,8% ao ano
de 2009 a 2012) e pela utilização cada vez maior de defensivos mais sofisticados12.
O item “Outros” compreende tanto produtos não classificados por esse Consórcio, quantos outros
produtos que não são Inseticidas, Fungicidas ou Herbicidas, por exemplo, os produtos classificados
como Acaricidas.
12 Entrevistas com especialistas da indústria; Phillips McDougall, 2013.
11
7
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
2.2.
Tendências de comportamento da demanda
Mundo
Para analisar a demanda por agroquímicos é importante, primeiramente, destacar três
grandes movimentos que devem impactar a demanda mundial por produtos agrícolas:
•
•
•
Aumento da população - o crescimento populacional, sobretudo nos países em
desenvolvimento, gera uma pressão na demanda por alimentos;
Elevação da renda da população - a tendência de aumento do PIB global influencia
positivamente o consumo de proteínas, como carnes e laticínios, e também traz uma
elevação do consumo de produtos agrícolas demandados pelos segmentos
produtores de proteínas (ex. pecuária, suinocultura, avicultura);
Aumento da demanda por biocombustíveis 13 - a tendência de aumento desta
demanda é decorrente do aumento do preço do petróleo, de regulamentações mais
rígidas e da consciência ambiental da população - pressiona a demanda por algumas
commodities agrícolas, como soja e cana-de-açúcar.
Para fazer frente a essa crescente demanda por produtos agrícolas, são esperados dois
movimentos: aumento da área plantada e crescimento da produção agrícola por hectare. De
um lado, a área plantada deve se expandir para zonas antes não exploradas, como regiões
degradadas ou não agricultáveis que necessitam de maiores investimentos para chegar a
níveis de produção satisfatórios. Por outro lado, a produtividade das lavouras deve
aumentar com o auxílio de novas tecnologias e técnicas de cultivo. Ambos os movimentos
geram um aumento da demanda por defensivos.
A Figura 3 mostra a evolução desses dois movimentos desde os anos 60. Pode-se observar
que nos últimos anos, o impacto da produtividade tende a ser maior que o impacto gerado
pelo aumento da área plantada.
13
Entrevistas com especialistas Bain.
8
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
OFERTA
GLOBAL
20
10
20
05
20
00
19
95
19
90
19
85
19
80
19
75
19
70
19
65
Desde meados dos anos 90, melhorias de
produtividade têm superado o impacto do
aumento da área plantada em mais de 2x
Fontes: OECD, FAOSTAT, FAPRI, USDA, Análise Bain
Figura 3: Fontes de aumento da produção agrícola global
A busca por aumento de produtividade continuará sendo a principal alavanca para aumento
da produção e pode seguir cinco linhas principais de melhoria: sementes, fertilizantes,
defensivos agrícolas, máquinas e equipamentos, e irrigação. Enquanto investimentos em
fertilizantes, máquinas e equipamentos, e irrigação têm menor impacto na demanda de
defensivos, investimentos em sementes modificadas possuem impacto direto. Sementes
modificadas impactam a demanda por defensivos tanto de forma positiva quanto de forma
negativa, conforme abordado a seguir.
Culturas transgênicas tendem a aumentar a demanda por agroquímicos nos casos em que é
desenvolvida na planta uma maior resistência ao defensivo. Com isso é possível aplicar um
novo defensivo ou um defensivo em maior quantidade sem impactar o desenvolvimento da
planta (ex.: plantas resistentes ao glifosato). Nos casos em que a modificação genética cria
uma resistência à praga, a demanda por agroquímicos tende a diminuir por reduzir a
necessidade de sua aplicação. Neste caso, no entanto, a resistência à praga pode ser apenas
temporária, uma vez que as pragas estão em constante evolução.
Atores relevantes da indústria afirmam que os transgênicos não representam uma ameaça
ao mercado de defensivos agrícolas devido à complementaridade entre os produtos
(defensivos e sementes geneticamente modificadas). Também é importante ressaltar que
mesmo em culturas com alto índice de utilização de sementes transgênicas, como a soja no
Brasil e o milho nos EUA, existe uma perspectiva de aumento do uso de defensivos –
reforçando que defensivos e sementes transgênicas, em muitos casos, são complementares e
não substitutos14.
14
Entrevistas com especialistas Bain e com players globais de defensivos.
9
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
Avaliando o histórico do mercado desde a introdução dos transgênicos, na década de 90, o
mercado combinado de sementes e de defensivos agrícolas passou por três fases: declínio de
valor real, volatilidade e crescimento moderado; como mostra a Figura 4. Na fase 1, observa-se
uma redução na demanda por alguns herbicidas e inseticidas específicos devido ao aumento do
uso de sementes transgênicas. Na fase 2, percebe-se uma volatilidade do mercado devido,
principalmente, à variação dos preços dos commodities agrícolas 15 . Em seguida, na fase 3,
observa-se um crescimento moderado do mercado, puxado principalmente pela necessidade de
aumento de produtividade e pelo crescimento dos mercados em países Asiáticos.
Introdução dos
transgênicos
CAGR (96-06)
+2%
Declínio do valor real
CAGR (06-11)
+9%
Cresc. (11-12)
+5%
Volatilidade
Crescimento
moderado
Fonte: Phillips McDougall; relatórios de analistas; entrevistas com especialistas
Figura 4: Mercado global de defensivos e sementes
Na busca pelo aumento da produtividade, observa-se também uma mudança no
comportamento da demanda. Agricultores de vários países têm cada vez mais exigido
soluções integradas para suas lavouras. Por exemplo, observa-se uma tendência de compra
conjunta de defensivos e sementes geneticamente modificadas16.
Brasil
Assim como no cenário mundial, o crescimento da produção agrícola nacional para
responder ao aumento da demanda global por produtos agrícolas seguirá dois caminhos:
expansão da área cultivada e aumento de produtividade. Ambos os caminhos terão impacto
15
Segundo especialistas o aumento dos preços das commodities agrícolas pode elevar o preço médio
unitário dos agroquímicos devido à migração da demanda para defensivos mais sofisticados.
16
Entrevistas com players globais de defensivos e especialistas dessa indústria.
10
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
no crescimento na demanda por defensivos, estimada em uma faixa de 3 a 4% ao ano entre
2012 e 201717 por especialistas da indústria.
As áreas destinadas às principais culturas brasileiras apresentam perspectivas diversas de
crescimento para o período de 2012 a 2022. Enquanto a área para o cultivo do café deve
permanecer constante, as áreas destinadas às culturas de cana-de-açúcar, milho e soja devem
crescer em torno de 2% a 3% ao ano. Destaque para o cultivo do algodão, cuja área plantada
deve crescer acima dos 7% ao ano. A Figura 5 mostra a perspectiva de crescimento da área
plantada no País até 2022.
Área plantada por cultura
Mha, (2009-2022)
BRASIL
2,0%
3,4%
Soja
Milho (inv.)
Café
Milho
Cana
Algodão
Outros
Fontes: Análise Bain / Gas Energy
Figura 5: Área plantada por cultura no Brasil
Combinando os dados de área plantada das principais culturas do País com as projeções de
crescimento destas áreas e com a utilização de defensivos por cultura (por área), obtém-se
uma visão de atratividade por cultura (Figura 6). Soja e cana-de-açúcar são culturas de
grande relevância que continuam em crescimento e estão no radar da indústria. Além destes
mercados, observa-se que o mercado de defensivos destinado à cultura do algodão tem
potencial bastante atrativo. Este potencial é decorrente da maior perspectiva de crescimento
de área cultivada associada a uma maior necessidade de defensivos por área plantada
(dentre as principais culturas produzidas no País a do algodão é mais sensível a pragas).
17
Entrevistas com players globais de defensivos e especialistas dessa indústria.
11
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
Principais culturas brasileiras e seu mercado de defensivos
US$B, % (2012)
Alto
Área plantada atual (Mha, 2012)
Legenda
Moderado
Mercado
defensivos
(2012)
US$ 1,25B
Moderado
Alto
Crescimento futuro da
área plantada (% p.a. 12’-22’)
Fontes: Relatório Phillips McDougall, 2013; Análise Bain / Gas Energy
Figura 6: Áreas Plantadas das Principais Culturas Brasileiras
Na busca pelo aumento de produtividade agrícola é esperado que ocorra uma migração
para defensivos mais eficazes no Brasil, tanto para defensivos já existentes como para
defensivos ainda em desenvolvimento.
Outra possível linha de investimento na busca pelo aumento de produtividade e com
impacto na demanda de defensivos é nas sementes modificadas. No entanto, espera-se um
impacto limitado do investimento em sementes modificadas na demanda por defensivos em
função de dois fatores: (i) a complementaridade entre as culturas conforme já abordado
neste Estudo e (ii) o estágio avançado de adoção de sementes transgênicas na agricultura
brasileira.
Outros fatores podem afetar a dinâmica do mercado brasileiro de defensivos agrícolas: o
surgimento de novas pragas; o desenvolvimento de novas tecnologias; e a queda de patentes
(e consequente crescimento do mercado de genéricos). Estes fatores têm impacto tanto no
volume quanto no preço.
Em 2010, por exemplo, observa-se a redução da participação dos herbicidas no mercado
local (Figura 7) em função, principalmente, da redução de preço do Glifosato18.
18
Entrevistas com participantes da indústria.
12
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
Evolução do mercado brasileiro de defensivos
US$B, % (2009 - 2012)
Fontes: Relatório Phillips McDougall, 2013; SINDAG; Análise Bain / Gas Energy
Figura 7: Evolução do mercado brasileiro de defensivos
2.3.
Grau de sofisticação da demanda local
Relevante no mundo e com necessidades específicas, o agronegócio brasileiro é formado
por empresas exigentes, que constantemente buscam aperfeiçoar suas técnicas de cultivo
e aumentar a produtividade de suas colheitas. Por meio de entrevistas com os principais
players de defensivos no Brasil e no mundo, o Consórcio buscou identificar o grau de
sofisticação da demanda local.
Percebe-se que o agricultor brasileiro é considerado bastante exigente, acima da média
global, e em suas decisões de compra costuma contemplar atributos que vão além do preço
do produto, como orientações sobre técnicas de aplicação e escolha do produto 19 mais
adequado.
Parte do aumento da produtividade agrícola brasileira observado nos últimos anos deve-se a
uma evolução do padrão de consumo dos grandes agricultores locais que, cada vez mais,
utilizam defensivos agrícolas de forma racional e otimizada. Observa-se uma crescente
exigência de suporte na aplicação, garantias ao agricultor e maior cuidado ambiental. Por
exemplo, nos últimos anos um avançado sistema de recuperação de embalagens de
agroquímicos foi implementado no Brasil20.
19
20
Entrevistas realizadas com players globais da indústria de defensivos agrícolas.
Entrevista realizada com player local da indústria de defensivos agrícolas.
13
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
A elevação da sofisticação da demanda local também pode ser observada nos pequenos
produtores. Estes pequenos produtores vêm se organizando cada vez mais em cooperativas,
configuração que permite o aprofundamento de seus conhecimentos sobre o agronegócio e o
aumento do seu poder de barganha, exigindo mais das empresas produtoras de defensivos21.
Pressionadas por uma demanda exigente e atraídas por um mercado relevante, as empresas
globais de defensivos preocupam-se em montar estruturas de desenvolvimento de
tecnologia de aplicação e formulação no Brasil. Essa estratégia visa não só conquistar uma
maior participação no mercado local, mas também desenvolver know how de processo e de
produto, que podem ser aplicados posteriormente em outras regiões do mundo.
2.4.
Balança comercial do segmento de defensivos agrícolas
Embora relevante e com boas perspectivas de crescimento, o mercado de defensivos
agrícolas brasileiro é suprido principalmente por produtos importados. A Figura 8 mostra
que aproximadamente 56% (5,4 bilhões de dólares) desse mercado em 2012 foi atendido por
importações, número que vem crescendo gradativamente nos últimos anos. Em 2008, a
participação das importações no mercado local foi de aproximadamente 51%22.
Mercado e importação de agroquímicos no Brasil
US$B (2012)
Fontes: AliceWeb; Relatório Phillips McDougall, 2013; Análise Bain / Gas Energy
Figura 8: Mercado brasileiro e a importação de agroquímicos no Brasil
Entrevistas realizadas com players globais da indústria de defensivos agrícolas.
SINDAG (Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola). AliceWeb. Phillips
McDougall, 2013.
21
22
14
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
O mercado e as importações de defensivos podem ser segmentados de acordo com lógicas
distintas. Por exemplo, se levada em conta a propriedade intelectual, os produtos podem ser
segmentados em Patenteados 23 (aproximadamente 0,9 bilhões de dólares importados em
2012) ou Genéricos (aproximadamente 4,5 bilhões de dólares importados em 2012). Se
consideradas as etapas mais importantes da cadeia produtiva, os produtos podem ser
classificados como Técnicos (aproximadamente 3,0 bilhões de dólares importados em 2012)
ou Formulados (aproximadamente 2,4 bilhões de dólares importados em 2012).
Se consideradas as principais funcionalidades, os produtos podem ser agrupados em
Inseticidas (aproximadamente 2,1 bilhões de dólares importados em 2012), Fungicidas
(aproximadamente 1,4 bilhões de dólares importados em 2012), Herbicidas
(aproximadamente 1,3 bilhões de dólares importados em 2012) e Outro24 (aproximadamente
0,6 bilhões de dólares importados em 2012), como mostra a Figura 10.
As etapas mais importantes da cadeia produtiva diferem principalmente no
conhecimento tecnológico envolvido. A obtenção dos produtos técnicos ocorre através de
processos de síntese química, que são mais intensivos em conhecimento tecnológico e em
capital. Já a obtenção de produtos formulados (formulação) ocorre, na grande maioria
dos casos, sem a ocorrência de reações químicas e é menos intensiva em tecnologia e
capital. A formulação, no entanto, exige maior conhecimento das necessidades dos
clientes quanto à aplicação dos produtos.
Como pode ser observado na Figura 9, a importação de produtos formulados vem crescendo
em ritmo mais acelerado que a importação de produtos técnicos (17% versus 7% ao ano
entre 2008 e 2012), sinalizando um enfraquecimento também da indústria de formulação
local.
O crescimento das importações de produtos formulados pode estar relacionado também às
diferenças existentes nas alíquotas de importação de defensivos agrícolas. Os NCMs25 de
produtos formulados geralmente possuem impostos de importação maiores do que aqueles
incidentes nos NCMs de produtos técnicos (14% contra 2%). Porém, quando analisadas as
importações brasileiras de defensivos nos últimos 5 anos, percebe-se que mais de 70%26 dos
defensivos são importados por meio de NCMs denominados “Outros”. Para esses casos, a
lógica de tributação é inversa: impostos de importação dos produtos formulados geralmente
são menores do que aqueles incidentes nos produtos técnicos (0% contra 2%).
Produtos importados com patentes vigentes no Brasil segundo análise do SIQUIM-UFRJ:
Metoxifenozida, Isoxadifen-Etil, Piraclostrobin, Tembotriona, Flubendiamida, Protioconazol,
Aminopiralide e Clorantraniliprol
24 O item “Outros” compreende tanto produtos não classificados por esse Consórcio, quanto outros
produtos que não são Inseticidas, Fungicidas ou Herbicidas, por exemplo, os produtos classificados
como Acaricidas.
25 Nomenclatura para classificação e agrupamento de mercadorias adotada pelos países do Mercosul.
26 Em valor financeiro.
23
15
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
BRASIL
Importação de produtos técnicos e formulados no Brasil
US$B (2008-2012)
Legenda
Formulado
Técnico
Fontes: Relatório Phillips McDougall, 2013; Análise Bain / Gas Energy
Figura 9: Importação de produtos técnicos e formulados no Brasil
Sob o ponto de vista de funcionalidade (Figura 10), verifica-se uma maior importação de
inseticidas, seguidos pelos fungicidas e herbicidas.
CADEIA BRASIL
Importação nacional de agroquímicos
US$B (2012)
Fontes: Relatório Phillips McDougall, 2013; Análise Bain / Gas Energy
Figura 10: Participação relativa dos principais defensivos importados
16
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
Os inseticidas importados mais consumidos são os da família dos neonicotinóides (onde figura o
líder Tiametoxame, 341 milhões de dólares em 2012) – utilizado nas culturas de soja, milho,
algodão, cana-de-açúcar e café - e os da família dos piretróides (como a lambda-cialotrina, 244
milhões de dólares em 2012) – utilizado nas culturas de soja, milho, algodão e cana-de-açúcar.
Os fungicidas com maior valor de importação no Brasil pertencem à família das Estrobilurinas
(liderada pelo Azoxistrobin, 362 milhões de dólares em 2012 e pelo Pyraclostrobin, 278 milhões
de dólares em 2012) – utilizados nas culturas de soja, algodão, batatas e cereais - e à família dos
Triazóis (como o Cyproconazol, 92 milhões de dólares em 2012) - para soja e algodão.
A respeito dos herbicidas, existem vários grupos relevantes. Os que predominam nas
importações brasileiras são os aminoácidos (Glifosato, com 225 milhões de dólares em 2012)
utilizados nas culturas de cana-de-açúcar, soja e milho, e o ácido 2,4-D e seus derivados,
utilizados em um grande número de culturas.
3. Fatores de produção
Evoluções do mercado acabam pressionando as empresas de defensivos agrícolas a
desenvolverem novas tecnologias de produto e de processo. Enquanto o mercado exige
novos produtos ou modificações dos produtos existentes, seja pelo aumento da sofisticação
da demanda ou pelo surgimento de novas pragas, as autoridades regulatórias buscam
constantemente prevenir danos à saúde humana e reduzir o impacto ambiental, tanto na
produção quanto na utilização dos agroquímicos.
A fim de identificar as principais causas do elevado percentual de importações para atender
o mercado brasileiro de defensivos agrícolas, foram avaliadas as condições dos fatores de
produção local. Esses fatores foram organizados em 6 blocos:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
3.1.
Matéria-prima e cadeia produtiva;
Tecnologia e suas tendências;
Acesso à tecnologia;
Ambiente regulatório;
Disponibilidade de recursos humanos e qualificação dos profissionais;
Disponibilidade e custo de capital.
Matéria-prima e a cadeia produtiva
A cadeia produtiva dos defensivos possui três etapas principais: (i) intermediários de síntese;
(ii) produto técnico e (iii) produto formulado. As principais matérias-primas necessárias
17
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
para obtenção dos intermediários de síntese são os aromáticos e as olefinas, que estão
disponíveis no Brasil em condições competitivas de oferta e preço27.
Entretanto, a maioria dos intermediários de síntese (ou, de química fina) necessários para a
fabricação do produto técnico não está disponível no Brasil. Grande parte da oferta destes
intermediários, que, em geral não é específica para a fabricação de defensivos, está
concentrada em plantas, normalmente antigas, na Europa e nos Estados Unidos. Mais
recentemente, novas plantas foram construídas por empresas localizadas na Índia e na
China, dentro de uma estratégia de integração vertical para trás, o que contribuiu para que
estes países se tornassem importantes exportadores de defensivos, principalmente genéricos,
assim como de intermediários de sínteses.
O mesmo caso acontece com as principais matérias-primas dos produtos formulados, que são os
princípios ativos em altas concentrações (produtos técnicos). A produção local destes produtos é
quase que inexistente e as importações também muito concentradas nos EUA e na China.
A Figura 11 mostra a relevância na China e dos EUA nas importações brasileiras.
Países de origem das importações brasileiras de produtos técnicos e formulados
kTon; 2012
Fonte: Sindicato nacional da indústria de produtos para defesa agrícola – SINDAG; Análise Bain / Gas Energy
Figura 11: Países de origem das importações brasileiras de produtos técnicos e formulados
Iniciativas para a estruturação da química fina no Brasil já existiram no passado, inclusive
para a síntese de princípios ativos de defensivos agrícolas. Entretanto tais experiências
revelaram que a produção de intermediários de síntese depende o acesso ao mercado para
os produtos finais. Dessa forma, o desenvolvimento da formulação ou da fabricação do
produto técnico no Brasil é condição precedente para a produção de intermediários para a
química fina.
27
Entrevistas com especialistas da indústria química.
18
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
3.2.
Tecnologias e suas tendências
As tecnologias de processo associadas à produção de defensivos podem ser divididas em
tecnologia de síntese (processo para obtenção do princípio ativo isolado e em altas
concentrações, também chamado de produto técnico) e tecnologia de formulação (processo
para obtenção do produto final que consiste na mistura do princípio ativo com solventes e
outros compostos que aumentam a eficácia da aplicação).
Tecnologias de síntese
Os processos químicos da tecnologia de síntese geralmente envolvem reações da química
orgânica e ocorrem, normalmente, por meio de reações sucessivas e com processos
conhecidos. Apesar do amplo conhecimento dos processos químicos, a obtenção de
resultados adequados nessas reações é, na realidade, um grande desafio.
Além de reações típicas como nitração, aminação, hidrogenação (seletiva ou não),
transesterificação, fosgenação, condensação aldólica, cloração (halogenação), clorinólise e
destilação reativa, a síntese envolve também etapas de operações unitárias que podem ser
complexas como cristalização, filtração e destilação. Conforme já descrito, por mais que os
processos e etapas em questão sejam conhecidos, a obtenção da molécula esperada está
sujeita a utilização de condições de reação específicas e de catalisadores mais eficientes,
informações que nem sempre estão bem especificadas nas patentes.
Além das etapas propriamente ditas, um aspecto importante é o sequenciamento dessas
etapas durante o processo. O sequenciamento é fundamental para que não sejam produzidos
intermediários simultâneos sem utilização comercial. Um exemplo muito simples seria a
nitração clássica do clorobenzeno (rota inicial para defensivos mais antigos), que produz os
isômeros para e orto. O isômero orto tem aplicação muito limitada, o que implica na
necessidade de desenvolvimento de aplicações ou de rotas alternativas, ou até mesmo de
sistemas de descarte. O sequenciamento também representa um desafio, uma vez que nem
sempre é patenteado e, portanto, seu conhecimento só pode ser obtido por desenvolvimento
ou transferência de tecnologia.
A dificuldade na utilização de condições de reação específicas, de catalisadores mais
eficientes e do correto sequenciamento dos processos químicos resultam em imprecisões no
processo de síntese e consequentemente na obtenção de isômeros e coprodutos não
desejados em volumes acima do esperado. São necessárias, portanto, etapas de purificação e
separação que em muitos casos são complexas e de alto custo.
Os desafios descritos anteriormente são os principais motivos que justificam um número
tão grande de defensivos “off-patent propietários”, ou seja, de defensivos não mais
cobertos por patentes mas que ainda possuem 90% de seu mercado dominado pelos
titulares das patentes vencidas. Os detentores da tecnologia, nesses casos, podem
controlar o mercado de intermediários e optar por comercializá-los (normalmente a
preços altos) ou limitar o acesso aos mesmos28.
Tecnologias de formulação
28
Entrevistas com especialistas da indústria de defensivos agrícolas.
19
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
A tecnologia de formulação é, acima de tudo, uma tecnologia de produto. O processo
envolvido é relevante no sentido de garantir a qualidade, assegurar a rastreabilidade da
produção e evitar contaminações de qualquer ordem (inclusive ambientais), mas é
predominantemente associado a transformações físicas simples, como misturas.
A tecnologia de produto requer um profundo conhecimento agronômico e das necessidades
dos clientes e das culturas. Este conhecimento depende de uma estrutura comercial forte e
regionalizada que permita a interação com os clientes para que as fórmulas desenvolvidas
em laboratório atendam às necessidades dos mesmos (ex.: aumento da produtividade e
redução do custo de aplicação)
As misturas que ocorrem no processo de formulação adicionam ao produto técnico (ou
princípio ativo - defensivo puro com concentrações superiores geralmente a 95%) outros
compostos químicos que permitem a atuação mais eficaz do produto como, por exemplo:
solventes para facilitar a diluição, molhantes para melhorar a aderência às folhas e
surfactantes para dispersar o defensivo no solvente.
A tecnologia de processo, como já mencionado, está relacionada predominantemente a
transformações físicas. Essas transformações ocorrem em instalações industriais que contêm
essencialmente três linhas de produção independentes: uma para preparação de fórmulas
líquidas (mistura, envase e paletização), uma para preparação de fórmulas sólidas em pó
(também com mistura, ensacamento e paletização) e outra para líquidos em que se faz
necessária uma reação química simples para obtenção de um sal, um éster ou uma amina
(ex.: a produção de glifosato formulado).
É importante ressaltar que nas unidades industriais de formulação existem necessariamente
linhas separadas para inseticidas e herbicidas para evitar contaminações cruzadas. Uma
formulação de ação herbicida pode conter mais de um herbicida, por exemplo, mas não
pode conter nenhum inseticida (nem mesmo como traços).
Tendências tecnológicas
A tendência atual para o desenvolvimento de novas moléculas é de declínio devido ao alto
custo de P&D requerido. Por outro lado, verifica-se o aumento da resistência das pragas aos
defensivos e o aparecimento de novas pragas, o que estimula o desenvolvimento de soluções
em três principais linhas de desenvolvimento tecnológico:
a) Modificação genética de sementes para aumento da resistência ao ataque de pragas e
a defensivos (atividade que empresas como a Monsanto e Syngenta já realizam, mas
com resistência de ambientalistas);
b) Uso dos chamados defensivos biológicos como, por exemplo, insetos “inofensivos”
que atacam outros insetos ou pragas destruidores das plantações (que também
possuem resistências devido ao risco ambiental);
c) Modificação da estrutura molecular de defensivos existentes, utilizando recursos
tecnológicos avançados;
20
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
Com relação à primeira linha de desenvolvimento (modificação genética de sementes),
observa-se que players globais desse setor têm aumentado significativamente seus
investimentos em P&D relacionados ao segmento de sementes geneticamente modificadas29.
Com relação à segunda linha (defensivos biológicos) é possível observar que os grandes
players globais estão investindo cada vez mais no desenvolvimento desse tipo de produto.
As líderes de mercado Syngenta, Bayer e BASF adquiriram em 2012 empresas focadas na
pesquisa de defensivos biológicos com o intuito de fortalecer sua unidade de negócios e
desenvolver novos produtos.
A terceira linha de desenvolvimento tecnológico (modificação de defensivos existentes)
deverá ocorrer principalmente devido à alta complexidade e à elevada necessidade de
capital para o desenvolvimento de novas moléculas. O desenvolvimento dessas novas
moléculas é geralmente realizado por grandes players globais, que possuem condições para
assumir altos riscos e arcar com grandes investimentos: estima-se que o custo para
desenvolvimento de uma nova molécula seja da ordem de 250 milhões de dólares30.
Observa-se, portanto, uma forte tendência de modificação dos defensivos já existentes, como
já está ocorrendo com o Glifosato 4 ou os novos derivados do 2,4-D. Essas modificações
podem ser opções de diversificação tecnológica mais acessíveis a empresas de menor porte.
Além disso, o número de lançamentos de novos defensivos no mercado mundial vem
caindo ano após ano, como mostra a Figura 12. Também vale ressaltar que esse número
(média de 7 produtos por ano, nos últimos 3 anos) é relativamente baixo quando comparado
à quantidade de produtos existentes no mercado mundial (aproximadamente 600
produtos31), o que indica uma baixa renovação do portfólio de produtos.
Observa-se também, que o esforço para desenvolver novos produtos para commodities
agrícolas é cada vez mais baixo, particularmente em relação aos herbicidas. Nas grandes
culturas, como a da soja e do milho, as pragas são cada vez mais imunes aos produtos,
dificultando o desenvolvimento de novos defensivos que sejam mais eficazes. Percebe-se
que os produtos lançados recentemente são destinados principalmente às culturas de maior
valor agregado, como frutas, legumes e verduras32.
Entrevistas com especialistas da indústria.
Estimativa SINDAG (Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola).
31 Phillips McDougall, 2013.
32 Phillips McDougall, 2013.
29
30
21
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
Número médio de novas moléculas desenvolvidas
Produtos por ano
60
19
50
19
70
19
60
19
19
80
19
70
90
19
80
19
19
00
20
90
10
20
00
20
-H
10
0
2
e
oj
Fontes: Relatório Phillips McDougall, 2013; Análise Bain / Gas Energy
Figura 12: Desenvolvimento de novas moléculas
O desenvolvimento de novas moléculas, portanto, não será uma tendência tão forte quanto o
desenvolvimento de modificações em moléculas existentes, que continuarão acontecendo
principalmente para reduzir a toxidade dos produtos e melhorar seus desempenhos.
Contudo, o espaço de modificação de moléculas existentes tende a ser mais reduzido para
moléculas lançadas a partir do final dos anos 80 (moléculas mais “novas”). De fato, essas
moléculas foram testadas com maior rigidez quanto à agressividade ao meio ambiente e à
saúde humana do que moléculas mais “antigas”, mostrando também uma menor chance de
proibição futura das mesmas. Para as moléculas “novas” há, portanto, menor espaço de
manobra em modificações que não gerem produtos com impacto ambiental e/ou à saúde
humana aceitáveis pelos órgãos controladores. A Figura 13 mostra as datas de lançamento
dos principais produtos importados pelo Brasil.
22
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
# EMPRESAS COM
LANÇAMENTO REGISTRO NO BRASIL*
2008
2007
2007
2006
2004
2004
2002
2001
2001
2000
1999
1999
1998
1997
1996
1996
1996
1995
1995
1994
1994
1993
1993
1993
1993
1992
1991
1991
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
0
1
5
3
2
1
3
1
20-30 anos
Clorantraniliprole
Flubendiamide
Tembotriona
Aminopiralide
Protioconazole
Amicarbazone
Piraclostrobin
Picoxistrobin
Mesotrione
Trifloxistrobin
Metoxifenozide
Novalurom
Diclosulam
Carfentrazone
Sulfentrazone
Isoxaflutole
Acetamiprid
Spinosade
Piritiobaque-sodico
Fludioxonil
Isoxadifen-Etil
Flumioxazin
Fipronil
Epoxiconazole
Lufenuron
Zeta-cipermetrina
Tetraconazole
Diafentiuron
PRODUTO
30-40 anos
10-20 anos
0-10 anos
PRODUTO
Difenoconazole
Tebuconazole
Ciproconazole
Fluazinam
Cletodim
Clomazone
Bifentrin
Abamectin
Fluroxipir
Clorimuron
Hidróxido de Cobre
Lambdacialotrin
Flutriafol
Metsulfurom Metil
Fomesafen
Carbosulfan
Deltametrina
Tiodicarbe
Procimidone
Profenofós
S-metolaclor
Diflubenzuron
Metolaclor
Hexazinone
Tebuthiuron
Carbendazim
Glifosato
# EMPRESAS COM
LANÇAMENTO REGISTRO NO BRASIL*
1989
1988
1988
1988
1987
1986
1986
1985
1985
1985
1985
1984
1984
1984
1982
1979
1977
1977
1977
1975
1975
1975
1975
1974
1974
1973
1972
2
17
3
3
2
6
3
10
0
9
4
8
9
5
1
1
2
2
1
1
2
6
2
11
5
19
27
* O registro se refere à autorização para produção local
Fontes: Relatório Phillips McDougall, 2013; AliceWeb; AGROFIT; Análise Bain / Gas Energy
Figura 13: Data de lançamento dos principais produtos importados
Finalmente, outra tendência tecnológica é o de “retirada” de determinadas famílias de
produtos com tecnologia defasada. De fato, regulamentações que impactam o mercado de
defensivos têm se tornado cada vez mais restritivas quanto ao uso de determinadas famílias
de produtos. Um exemplo é a proibição de alguns produtos, como fungicidas mercuriais e
inseticidas organoclorados, como o DDT, o BHC e correlatos.
No Brasil, 14 princípios ativos foram colocados para reavaliação de toxicidade em 2008 e até
o momento 5 já tiveram seus processos concluídos. Por exemplo, o Endosulfan (defensivo
utilizado nas lavouras de café e soja e que pode causar distúrbios hormonais e aumentar o
risco de câncer), proibido na Europa em meados dos anos 90, foi totalmente banido das
lavouras brasileiras em Julho de 201333.
Em suma, a dinâmica tecnológica do segmento de defensivos agrícolas torna a inovação um
fator-chave de sucesso para as empresas atuantes. O atendimento de demandas cada vez
mais sofisticadas dos clientes, os desafios relacionados ao desenvolvimento e modificação de
produtos e tecnologias de processo, e o ambiente regulatório cada vez mais restritivo exigem
que os produtores de defensivos agrícolas atuem fortemente em inovação como alavanca de
diferenciação e, em alguns casos, sobrevivência no mercado.
33
Entrevistas com especialistas da indústria de defensivos agrícolas.
23
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
No Brasil, investimentos em pesquisa e inovação relacionados ao desenvolvimento de
tecnologia de aplicação e formulação de defensivos vêm sendo realizados, pelos principais
players globais, como: Syngenta, Bayer, BASF e DuPont, que possuem centros de pesquisa no
País. Além disso, entre 2010 e 2011, Syngenta e BASF firmaram parcerias de pesquisa com a
Embrapa. Entretanto, investimentos relacionados ao desenvolvimento de novas moléculas
são, geralmente, realizados nos países em que os grandes players globais estão sediados,
usualmente localização de seus respectivos principais e mais desenvolvidos centros de P&D.
3.3.
Acesso à tecnologia
O desafio tecnológico da indústria da química fina não reside somente na síntese em si, mas
também na purificação ou na eliminação de contaminantes indesejáveis que afetam a
qualidade ou mesmo a especificação do produto final.
O acesso à tecnologia para a realização da síntese, especialmente para novos entrantes,
pode ser difícil. Isso fica evidente ao se verificar que muitos defensivos já não mais
protegidos por patentes (produtos “off-patent proprietários”) continuam a ser fabricados
apenas pelo titular da patente vencida. Nestes casos, a produção do defensivo
permanece restrita aos detentores da tecnologia.
Mesmo para esses defensivos genéricos, a síntese pode ser complexa e requerer a aquisição
de tecnologia ou a formação de alianças estratégicas. Mais uma vez, há uma
interdependência entre os defensivos que têm oportunidade de serem sintetizados e aqueles
para os quais é possível desenvolver/adquirir tecnologia de processo.
De todo modo, para a fabricação de alguns produtos a única alternativa é negociar o
licenciamento com terceiros. Para as empresas brasileiras, a associação tecnológica com
algumas das majors mundiais do setor para obter estas licenças é possível, como ocorre na
China, onde muitas das novas plantas são joint-ventures entre as majors e as empresas locais.
Apenas é necessário entender que as condições políticas e comerciais existentes no País em
questão são muito diferentes das que existem atualmente no Brasil.
Uma alternativa é a negociação do licenciamento com novos participantes no mercado
mundial, em geral, atuantes na Índia e na China. Dado o desejo destas empresas em ganhar
participação no mercado brasileiro, a negociação pode ser facilitada.
Em suma, a oportunidade de entrada de novas empresas na atividade de síntese de defensivos é
um processo com limitações, devido à dificuldade de acesso às tecnologias. As oportunidades de
investimento, sobretudo de produtos tecnologicamente mais avançados, ficarão provavelmente
restritas às atuais empresas líderes mundiais (Syngenta, Basf, Bayer, Dow, etc.), que já atuam no
Brasil. Entretanto, pode haver aproximação entre o Brasil e outros países como a China e a Índia,
que já iniciaram o desenvolvimento da sua indústria de química fina.
24
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
3.4.
Ambiente regulatório
O processo de registro de novas moléculas ou de formulações agroquímicas no Brasil é
demorado (aprovação de um registro pode levar de 4 a 5 anos), complexo (processo deve
passar por três órgãos governamentais34 diferentes) e envolve custos elevados (aprovação de
uma molécula nova chega a custar 1 milhão de reais35).
De maneira geral, o processo consiste em enviar para os três órgãos responsáveis 36
requerimentos e dossiês técnicos específicos para cada um dos quatro tipos de registros
possíveis.
Após o recebimento dos requerimentos, esses órgãos avaliam o material e emitem seus
pareceres para que o MAPA consolide e emita ou não o registro solicitado. A Figura 14
mostra o processo de maneira simplificada37.
Figura 14: Processo de registro no Brasil
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA).
35 Entrevistas com especialistas da indústria de defensivos agrícolas.
36 MAPA, IBAMA e ANVISA.
37Os processos das Filas 1, 2 e 3 têm diferenças relevantes no tipo de dossiê requerido e nos pareceres
emitidos. No entanto, a lógica e as etapas de seus processos de registro são muito semelhantes e,
portanto, para fins de simplificação, optou-se pela ilustração consolidada.
34
25
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
O enquadramento nas quatro filas mostradas na Figura 14 é determinado pelo tipo de
registro que se deseja:
•
•
•
•
Fila 1: destina-se a obtenção de registro para produtos técnicos novos, definidos pelo
Decreto 4.074/2002 como “produtos obtidos diretamente das matérias-primas por
processo químico, físico ou biológico, destinado à obtenção de produtos formulados
ou de pré-misturas e cuja composição contenha teor definido de ingrediente ativo e
impurezas, podendo conter estabilizantes e produtos relacionados, tais como
isômeros. Destinado exclusivamente a uso industrial”;
Fila 2: destina-se a obtenção de registro para produtos técnicos equivalentes, ou seja,
a obtenção de licenças para produtos que sejam comprovadamente iguais a outros
produtos que já obtiveram seu registro através da Fila 1;
Fila 3: destina-se a obtenção de registro para produtos formulados, definidos pelo
Decreto 4.074/2002 como “agroquímico ou afim obtido a partir de produto técnico
ou de pré-mistura, por intermédio de processo físico, ou diretamente de matériasprimas por meio de processos físicos, químicos ou biológicos. Destinado
exclusivamente para comercialização e uso em ambientes agrícolas, sendo vedado
seu uso em ambientes urbanos ou domissanitários”;
Fila 4: destina-se a obtenção de alteração de um registro já obtido pelas Filas 1, 2 ou 3.
As alterações podem dizer respeito a mudanças de embalagem, rótulos, processo
produtivo, solventes e localização da unidade fabril, além de inclusões de
formuladores ou fabricantes.
Vale ressaltar, entretanto, que diversos órgãos do governo têm investido esforços para
melhorar o processo de registro de defensivos no Brasil. Em 2002, por exemplo, foi criado o
Comitê Técnico de Assessoramento de Agrotóxicos (CTA), que tem racionalizado e
conciliado procedimentos técnico-científicos e administrativos nos processos de registro de
agrotóxicos. O CTA propõe a incorporação de tecnologia de ponta nos processos de análise,
controle e fiscalização de agrotóxicos. A coordenação do CTA é rotativa entre ministérios e
órgãos responsáveis pela concessão do registro: Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), ANVISA e IBAMA.
3.5.
Disponibilidade de recursos humanos e qualificação dos profissionais
O tema da disponibilidade e qualificação de técnicos e especialistas (engenheiros, químicos,
agrônomos etc.) foi abordado em entrevistas com executivos de duas das maiores empresas
mundiais produtoras de defensivos, com atuação forte no Brasil e que dispõem de centros
de P&D locais. O consenso é de que não há dificuldades no recrutamento local de pessoal
qualificado e que este não será um aspecto limitante para o aumento da produção local de
defensivos agrícolas.
Além do pessoal técnico, também não foi notada nas entrevistas qualquer restrição à capacidade
de gestão local. O Consórcio também teve a oportunidade de visitar e entrevistar formuladores
nacionais de porte, constatando a existência de padrões de fabricação de alto nível de qualidade.
26
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
3.6.
Disponibilidade e custo de capital
Ao se observar a estratégia utilizada por diversas empresas nacionais para atender às
vendas sazonais, percebe-se uma preferência pelo investimento em capacidade de produção
acima da demanda média, pois assim picos sazonais de demanda são atendidos sem a
necessidade de criação de estoques.
Outra característica importante deste segmento é a necessidade de capital de giro para
sustentar a operação, dado que os pagamentos ocorrem, normalmente, após 8 meses da
entrega do produto (posterior ao período de safra).
Para contornar a falta de disponibilidade de capital, players menores sacrificam suas
margens e frequentemente vendem sua produção para concorrentes maiores, que têm
condições de financiar o consumidor final. Sendo assim, a necessidade de elevado capital de
giro parece ser uma barreira de entrada para os players de pequeno porte, mas não para os
players globais. Cabe também ressaltar a participação de traders no setor agrícola, que
fornecem insumos de produção a produtores com menor capacidade de financiamento em
troca da produção futura de grãos dos mesmos.
Vale ressaltar que as condições de mercado tornam o ambiente pouco propício para a venda
direta – apenas 20% do total. Canais de revenda são os mais utilizados, com
aproximadamente 45% das vendas, embora vendas através de cooperativas também tenham
uma representatividade relevante, com 35% do mercado, segundo estimativas de um player
nacional. Segundo este mesmo player, existe uma baixa inadimplência, em torno de 3%, no
mercado de defensivos agrícolas.
4. Dinâmica da indústria
Foi realizada uma revisão sobre os principais players de defensivos agrícolas com
atuação no País. O mercado é dominado por grandes corporações globais como a
BASF, a Bayer e a Syngenta e complementado por players locais, com porte bastante
inferior em relação aos internacionais.
A atuação desses players pode ser dividida de acordo com o tipo de produto que eles
comercializam (produtos patenteados e/ou genéricos) e também de acordo com as etapas
realizadas (síntese e/ou formulação e/ou distribuição). A melhor compreensão desses
pontos será abordada em três seções:
•
•
•
Estratégia e atuação dos players: descrição das principais empresas no mercado, com
sua posição financeira, seus maiores mercados de atuação e estratégias de
crescimento;
As importações matriz-filial: detalhamento da relevância das importações intracompanhias como forma de diferencial competitivo;
Acesso aos mercados interno e externo: descrição das barreiras e formas de acesso
aos mercados;
27
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
•
4.1.
Escala das plantas e localização: descrição do investimento, escala de produção e
análise de localização.
Estratégia de atuação dos players
Analisando os players do mercado brasileiro, enxerga-se a ampla participação das empresas
globais e a baixa participação dos players nacionais, como Nortox e Ourofino, que têm
conseguido algum peso e representatividade no setor recentemente. A relevância do
mercado brasileiro de agroquímicos atraiu para o País todos os grandes players mundiais de
defensivos agrícolas. Porém, vale ressaltar que a produção (síntese) local vem diminuindo
consistentemente38 há alguns anos e atualmente é quase inexistente.
A Figura 15 mostra os principais players atuantes no mercado brasileiro de defensivos agrícolas39.
Principais players formuladores e distribuidores locais
Dados de 2012
Formuladoras
Agrovant
Arysta
Atanor
Basf
Bayer
Bequisa
CCAB Agro
Cheminova
Chemtura
Consagro
Cropchem
Dow
Du Pont
DVA Agro
FMC
Iharabras
Luxembourg
Milenia
Monsanto
Nufarm
Nortox
Distribuidoras
Ouro Fino
Rotam
Sipcam UPL
Sumitomo
Syngenta
Taminco
UPL
Cross Link
Helm
Pilarquim
Sinon
Fontes: Relatório Phillips McDougall, 2013; SINDAG; AliceWeb; Análise Bain / Gas Energy
Figura 15: Principais formuladores e distribuidores locais
A Figura 16 mostra uma visão consolidada dos cinco principais players globais atuantes no
Brasil e de duas empresas locais.
O detalhamento da redução da produção local de defensivos, é abordado com mais profundidade
no item 5 (Diagnóstico) deste capítulo.
38
39
SINDAG (Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola).
28
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
Figura 16: Visão consolidada dos players atuantes no Brasil
Considerando o mercado local de defensivos agrícolas, percebe-se que as receitas dos
grandes players globais são muito maiores que as vendas dos principais produtores locais.
Alguns fatores contribuem para essas diferenças de participação no mercado de defensivos:
1. Escala global: os players globais, em geral, possuem escala suficiente para ter síntese
e formulação integradas e eficientes, além de uma maior capacidade de investimento
em P&D. Esse investimento resulta no desenvolvimento de novos produtos (e
consequentemente na obtenção de patentes) e aumento da eficácia de produtos já
existentes (que caracteriza um importante diferencial competitivo), além da
manutenção de um amplo portfólio capaz de cobrir diversas culturas em diversas
regiões do mundo.
2. Expertise e poder de barganha em negociações: os players globais são bem
articulados, utilizam-se frequentemente de fusões e aquisições para cobrir lacunas ou
aumentar seus portfólios de produtos, e detêm maior experiência dos processos
regulatórios, o que aumenta as chances de sucesso na aprovação de novos produtos e
reduz o tempo gasto para a introdução desses no mercado.
Além disso, vale destacar que a maioria dos grandes players globais de defensivos agrícolas é
de empresas diversificadas que atuam em uma ampla gama de segmentos químicos. A
Figura 17 mostra a estratégia de diversificação dos maiores players internacionais de
defensivos e seus respectivos crescimentos de receita. No último ano, todas as empresas que
possuem seus negócios focados em agribusiness (defensivos, sementes, etc.) apresentaram
crescimento de receita. Mesmo empresas não focadas em agribusiness, e que apresentaram
queda na receita total, obtiveram crescimento de faturamento nas unidades de negócios de
defensivos.
29
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
Players focados no agribusiness (agroquímicos, sementes, etc.)
Players diversificados / integrados
Nota: “Performance”- exemplos produtos: resinas, materiais para aplicação em automóveis, pigmentos, polímeros, coatings etc.
Fontes: Relatório Phillips McDougall; relatórios empresas; análise Bain
Figura 17: Diversificação dos players globais
A diversificação de negócios dos players globais implica também em estratégias de atuação
diferentes. Monsanto, Syngenta e DuPont possuem estratégias parecidas:
•
•
•
A Monsanto, além da operação em defensivos (principalmente herbicidas), é pioneira
no desenvolvimento de biotecnologia e líder global no mercado de sementes, o que
impulsiona sua estratégia de venda cruzada de defensivos e sementes;
A Syngenta é a líder global do segmento de defensivos com um vasto portfolio de
produtos, além disso, também possui estrutura integrada na comercialização de
sementes (terceira maior do segmento);
A DuPont é a segunda maior empresa no mercado global de sementes, concorrendo
diretamente com a Monsanto nas vendas cruzadas, mas posicionada como uma
alternativa mais barata.
Bayer e Dow, outros dois grandes players do mercado, são mais focados em defensivos
agrícolas e possuem uma pequena, mas crescente, presença no mercado de sementes, com
foco também na modificação genética. Enquanto a Bayer possui um sólido pipeline e amplo
portfólio, a Dow é mais focada na produção de herbicidas.
A relevância da FMC no mercado brasileiro (empresa com o quarto maior faturamento) chama
bastante atenção quando comparada com sua relevância no mundo (décimo maior faturamento).
Isso se deve, não só à estratégia de acordos (como por exemplo, o acordo com a empresa italiana
Isagro em 2006, para distribuição do fungicida “Tetraconazol” no mercado brasileiro), mas
também ao portfólio de produtos focado em inseticidas (principal classe de defensivos do
mercado brasileiro) para soja, cana, algodão e milho (principais culturas brasileiras).
30
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
A FMC é focada em acordos de formulação e comercialização (principalmente de genéricos).
Em 2006, a FMC vendeu para a Bayer sua principal unidade de P&D e focou suas atividades
na obtenção de licenças e acordos para formulação e comercialização de produtos
desenvolvidos por outras grandes empresas, como Dow, BASF, Nufarm e Monsanto.
A maior parte dos players globais de defensivos já possui centros de P&D no Brasil, visando
principalmente o desenvolvimento da formulação e da aplicação de defensivos para as
principais culturas nas quais o Brasil é líder mundial.
Todas as líderes de mercado atuantes no Brasil já efetuaram sínteses químicas localmente,
algumas destinadas a mercados globais. Várias destas empresas indicaram que seria
possível sintetizar defensivos agrícolas no Brasil se as condições regulatórias fossem
equacionadas e se algumas questões de competitividade pudessem ser resolvidas 40 . A
percepção obtida pelo Consórcio é de que a empresa formuladora que anunciar projetos de
síntese no Brasil desencadeará um movimento nesse sentido, fazendo com que outras
empresas também considerem essa possibilidade para a preservação das suas participações
de mercado.
A Figura 18 mostra um resumo dos indicadores financeiros mais relevantes de seis grandes
produtores 41 globais de defensivos, nos quais o segmento de defensivos e sementes
representa mais da metade do faturamento.
Indicadores financeiros das principais empresas produtoras de defensivos
ROIC (%, 2012)
NÃO EXAUSTIVO MUNDO
Legenda
Produtor de genéricos
Produtor de patenteados
Receita
(US$M, 2012)
3.748
13.504
14.202
1.607
2.835
2.243
Cresc. Receita
(CAGR (07-12)
4,7%
4,4%
5,1%
16,4%
2,8%
-0,1%
19,7%
23,8%
18,0%
14,5%
9,9%
6,8%
20,9
23,5
21,4
10,8
16,9
24,5
EBIT
(%, 2012)
P/E
(2012)
Nota:Os indicadores financeiros referem-se a operação consolidada das empresas que possum mais do que 50% do faturamento provenientes de defensivos e sementes
Fonte: Capital IQ; Bloomberg; Reportes anuais das empresas; Análise Bain / Gas Energy
Figura 18: Indicadores financeiros de alguns produtores de defensivos
Entrevistas com players globais de defensivos agrícolas.
Foram retiradas da amostra as empresas DuPont, Basf, Bayer e Dow, pois a unidade de defensivos
dessas empresas representa menos de 50% do faturamento e, portanto, outros fatores desconhecidos
podem afetar e distorcer a análise. Empresas locais têm capital fechado e as informações não estão
disponíveis para o mercado.
40
41
31
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
4.2.
As importações matriz-filial
No momento atual, fica claro que todas as empresas globalizadas adotaram como estratégia
usufruir das vantagens das importações do tipo “matriz-filial” na base do seu negócio, como
mostra a Figura 19.
Se não for introduzido um fator que desequilibre o status quo, muito provavelmente as
grandes empresas continuarão com as operações “matriz-filial”, adicionando valor na cadeia
por meio da formulação e comercialização. Também é transparente a importação cruzada de
produtos entre os grandes produtores mundiais.
Fluxos de importação de defensivos
Milhões de kg/l; 2012
Legenda
Matriz-Filial
Outras importações
Fonte: Sindicato nacional da indústria de produtos para defesa agrícola – SINDAG; Análise Bain / Gas Energy
Figura 19: Fluxos de importação de defensivos
Em um mercado de aproximadamente 10 bilhões de dólares, existe, certamente, uma disputa
forte pelo market share, mas há também acordos para formulação e distribuição de defensivos
formulados entre os concorrentes. Tais acordos acabam por ser limitados devido às
dificuldades de registro dessas operações na Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), prejudicando tanto as empresas com limitação na capacidade de formulação,
como as empresas com capacidade ociosa.
Uma análise detalhada das importações deixa razoavelmente evidente que existem acordos
de comercialização de princípios ativos entre as principais empresas. Mesmo com acordos
bem estabelecidos, a concorrência entre elas acaba melhorando o desempenho no setor,
estimulando o investimento em P&D e o serviço de assistência aos clientes.
32
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
4.3.
Acesso aos mercados interno e externo
As barreiras de entrada para um novo entrante no mercado nacional são grandes e se
concentram principalmente na obtenção de novos registros (tempo aproximado de 4 a 5 anos;
custo aproximado de R$ 1 milhão por produto), na obtenção de tecnologias e no
desenvolvimento de canais e força de vendas. Essas barreiras e o acesso aos mercados
interno e externo podem ser compreendidos a partir de 2 óticas distintas:
•
Acesso ao mercado interno e externo por empresas estrangeiras com interesse em
se instalar no Brasil: para acelerar a entrada no mercado e reduzir o volume do
investimento inicial, o acesso ao mercado interno pode ser feito através de
formuladores instalados no País. Esses formuladores possuem capacidade produtiva
instalada, conhecimento do mercado local e acesso aos canais de distribuição. O
acesso ao mercado externo através de plantas de produção locais não é praticado de
forma consistente pelas multinacionais instaladas no Brasil, mas o potencial para a
criação de uma plataforma de exportação no País foi mencionado em entrevistas com
especialistas do setor devido à posição geográfica e a relevância do mercado interno.
A posição geográfica favorece o atendimento do mercado sul-americano e permite a
tropicalização de produtos para utilização em regiões com climas semelhantes como
grande parte da África. O tamanho do mercado interno viabiliza a escala produtiva
necessária para instalação de plantas globais no País.
•
Acesso ao mercado interno e externo por empresas nacionais: o acesso ao mercado
interno pode se dar através de um investimento em capacidade produtiva ancorado
em associações com players globais que garantam uma demanda mínima. O
fortalecimento das empresas nacionais já atuantes no mercado interno deve ocorrer
por meio do aumento das formulações próprias e também de novas associações,
seguido do início de atividades de síntese. Para acessar o mercado externo, um
produtor de capital nacional e novo entrante com limitada experiência internacional,
pode atuar de duas maneiras: (i) associação ou parceria com um produtor mundial
que tenha interesse em distribuir parte da produção ou (ii) negociação prévia com
um trader que assegure os canais de exportação.
Uma barreira de entrada que deve ser considerada tanto por novos entrantes nacionais
quanto internacionais diz respeito à necessidade de oferecer um portfólio diversificado de
produtos aos clientes. Essa necessidade decorre da demanda por soluções integradas que
atendam as diferentes necessidades dos agricultores. Novos entrantes com portfólios menos
diversificados possuem maior dificuldade no atendimento ao mercado de grandes
agricultores, pois estes buscam soluções integradas diretamente dos produtores de
defensivos42. Esta barreira não é tão restritiva no acesso ao mercado de pequenos e médios
agricultores uma vez que existem revendedores que oferecem soluções integradas com
produtos de diferentes fabricantes.
42
Entrevistas com especialistas em defensivos agrícolas.
33
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
4.4.
Escala das plantas e localização
Complementando o entendimento da dinâmica da indústria, foram avaliados:
•
•
Escala de produção e investimento: discussão das escalas eficientes de formulação e
de síntese de defensivos;
Localização da planta: propostas de localização das plantas de síntese aproveitando
sinergias com formuladoras de porte e da proximidade dos centros de matéria-prima
e consumo.
Escala de produção e investimento
A escala econômica dos investimentos em química fina é sempre um conceito discutível,
pois a estrutura de custos de produção não é tão clara como na química de base.
A escala econômica das plantas de formulação depende do tipo de produto que será
produzido. Ao redor do mundo, essas plantas têm, em média, capacidade de 150 mil
toneladas por ano e estima-se que o tempo de implantação de uma planta de formulação seja
de 2 anos43. Não existem informações disponíveis sobre o valor dos investimentos44.
Considerando-se a etapa de síntese de defensivos, a escala econômica de produção pode não
ser um fator decisivo se as plantas de síntese estiverem integradas às plantas de formulação.
Nesse caso, é necessário também que essa integração garanta ganhos de sinergia suficientes
para cobrir as diferenças de custo da aquisição do produto técnico importado. É importante
ressaltar que o Consórcio não vê como oportunidade plantas de síntese não integradas.
No caso de integração (formulação e síntese), a capacidade produtiva da planta irá depender
essencialmente da estratégia adotada pela Empresa. Para defensivos genéricos, é possível
considerar plantas multipropósito com capacidades da ordem de 10 a 20 mil toneladas45 de
produtos sintetizados. Já para produtos “off-patent proprietários” ou patenteados, seria
possível considerar capacidades bem menores (em plantas multipropósito ou não), em
função, principalmente, da maior margem que estes produtos possibilitam.
É importante ressaltar que a integração com a formulação minimiza a necessidade de
uma “escala econômica de produção” para a síntese, uma vez que a estrutura de formulação já
existente, principalmente a comercial (com acesso ao mercado e com serviço de vendas já
estabelecido), pode ser compartilhada, reduzindo a necessidade de grande parte do
investimento.
Entrevistas com players globais de defensivos e com formulador nacional.
O último investimento no Brasil publicado foi o da BASF em 2010, na planta de Guaratinguetá-SP.
O valor anunciado para uma expansão de 88 mil toneladas (de 200 para 288 mil toneladas) foi de 50
milhões de euros.
45 O produto final da síntese é muito mais concentrado do que o produto final da formulação e, por
essa razão, as capacidades de produção na etapa de síntese são menores.
43
44
34
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
Ainda vale ressaltar que as plantas de defensivos poderão ser multipropósito ou dedicadas,
ambas em bateladas. Assim, o porte fica dependente do número de defensivos que puder ser
fabricado e dos ciclos de operação. A produção de defensivos como o Glifosato em plantas
contínuas de grande porte é uma exceção.
A escala econômica é apenas um parâmetro dentro de um grupo, que influencia o EVTE46 e
talvez não seja o mais relevante nesse tipo de indústria.
Outro aspecto estratégico influencia a definição da capacidade de produção de defensivos: a
possibilidade de exportação. O mercado sul-americano talvez seja mais facilmente acessível,
mas o internacional (Europa, Estados Unidos, África etc.) dificilmente será atingido por um
player local caso não existam parcerias com empresas globais, que normalmente já possuem
estruturas de distribuição e vendas bem desenvolvidas ao redor do mundo.
Localização da planta
As principais sinergias a considerar para a localização de uma planta de síntese são as
seguintes:
•
•
Integração com unidades de formulação de porte, para redução de custos de
produção (por exemplo, reduzir etapa de secagem) e custos fixos (utilizando
instalações já existentes).
Localização centralizada em relação ao maior mercado de agronegócio para otimizar
custos comerciais e de distribuição.
É importante destacar que a disponibilidade de matéria-prima na região é um fator
favorável, mas não mandatório. Será suficiente que se disponha de infraestrutura logística
adequada para o suprimento (proximidade de portos, aeroportos, terminais alfandegados,
rodovias etc.), como mostra a Figura 20.
46
EVTE – Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica.
35
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
Figura 20: Possível localização de um polo agroquímico
Transporte não é um fator de alta relevância na estrutura de custo dos defensivos. A
importância da infraestrutura e da logística neste segmento está relacionada com o
cumprimento dos prazos de entrega, principalmente durante os picos de demanda.
Um dos principais gargalos na cadeia logística tem sido o tempo de desembaraço das
mercadorias importadas pela Receita Federal. Para agilizar este processo, algumas empresas
começaram a operar através de armazéns alfandegados, onde os trâmites ocorrem, em geral,
de maneira mais rápida. Porém, embora reduza o tempo médio para a entrega dos produtos,
esta prática aumenta o custo logístico, já que o transporte entre o porto e o armazém
alfandegado é realizado por transportadoras especializadas e credenciadas pela Receita, e
consequentemente, mais caras que as demais.
Outro gargalo é a necessidade de adequação, ampliação e construção de novos armazéns
para agrotóxicos, apontada pela ANDAV 47 . As empresas distribuidoras de defensivos
necessitam atender a um amplo quadro de exigências, tais como normas, orientações
técnicas, registros e licenciamentos. O atendimento a estas exigências e o melhoramento das
operações atuais dependem da adequação e ampliação da infraestrutura existente.
ANDAV: Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários (representa
mais de 1.200 distribuidores).
47
36
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
5. Indústrias relacionadas
Baseado em entrevistas com especialistas da indústria de defensivos, o Consórcio percebe que os
fornecedores locais dessa indústria possuem um bom nível de desenvolvimento e confiabilidade.
Segundo afirma o gerente industrial de um relevante player local, com vasta experiência em
empresas de engenharia de projetos para indústria de defensivos, existem opções de
empresas nacionais bem qualificadas e prontas para absorver as demandas de bens de
capital, como reatores e outros equipamentos auxiliares ao processo de síntese. A indústria
de materiais de embalagem como os transformados plásticos e impressos gráficos são bem
desenvolvidas localmente. Somente as máquinas embaladoras e algumas embalagens (do
tipo hidrossolúvel) atualmente são importadas, principalmente devido à falta de produtos
fabricados localmente.
A indústria de equipamentos de aplicação dos defensivos nas lavouras também é bem
desenvolvida no País.
6. Diagnóstico
Por meio da avaliação das condições dos diversos fatores de produção, identificou-se que
atualmente o maior desafio para o crescimento da produção local de defensivos agrícolas é a
falta de atratividade do ambiente regulatório. Essa opinião é compartilhada pelos principais
participantes da indústria de defensivos entrevistados durante o Estudo.
A complexidade e a demora na obtenção do registro criam, muitas vezes, uma forte barreira
de entrada no mercado nacional. É possível citar dois exemplos de produtos que possuem
competitividade e produção local afetadas pela ineficiência do sistema de registro. São eles:
•
•
48
49
Tiametoxame: maior valor de importação dentre os inseticidas (aproximadamente
340 milhões de dólares em 2012), 35% de crescimento das importações ao ano (de
2009 a 2012), somente uma empresa detentora do registro48 no Brasil e 16 empresas
com processos para obtenção do registro em andamento49. A patente deste produto
expirou em Julho de 2013;
Sulfentrazona: terceiro maior valor de importação dentre os herbicidas
(aproximadamente 100 milhões de dólares em 2012), 40% de crescimento das
importações ao ano (de 2009 a 2012), somente uma empresa detentora do registro no
Brasil e 6 empresas com processos para obtenção do registro em andamento. A
patente deste produto expirou em Dezembro de 2001;
Conforme sistema AGROFIT do Ministério da Agricultura
Processos na fila ou em andamento de acordo com a ANVISA
37
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
Alguns players globais afirmam que suas matrizes no exterior têm interesse em diversificar
e instalar plantas nas quatro regiões do mundo, mas que o Brasil não é escolhido já há algum
tempo dado à insegurança regulatória e aos riscos associados à propriedade intelectual dos
produtos durante o processo de registro.
É possível resumir os principais entraves do atual processo de registro em quatro blocos.
Entrave 1 – Prazos e custo
No Brasil, o prazo para a obtenção do registro de uma molécula de defensivos é muito
longo. (conforme já descrito, empresas aguardam de 4 a 5 anos para aprovação dos seus
processos de registro).
Já em países vizinhos (como Argentina, Venezuela e Paraguai), o tempo médio para o
processamento dos registros varia de 2 a 2,5 anos e o custo também tende a ser bem menor.
Nesses países, não há exigência de alguns estudos e análises laboratoriais, que podem ser
substituídos por referências bibliográficas e estudos contidos na literatura técnica especializada.
Nos Estados Unidos e na Europa, o prazo médio para obtenção do registro varia de 2 a 2,5
anos e os custos incorridos nesse processo também são menores, estimados em R$ 500 mil
pelos especialistas da indústria entrevistados, como mostra a Figura 21.
PROCESSO DE REGISTRO NO MUNDO
Países/Regiões
Nível da
regulação
Complexida
de
Gasto
• Brasil
DOSSIÊ PADRÃO
Custo
Tempo*
(R$M)*
1
4-5
Anos
0,5
2-2,5
anos
Químico
• Argentina
• Compatibilidade
Segurança e
toxicidade
• Aguda, crônica
Metabolismo
• Venezuela
0,2-0,5
2-2,5
anos
Alto
Médio
Baixo
• Persistência
• Exposição
• Composição
• Perfil de Impureza
• Poluição
Industrial
• Paraguai
• Perfil de Impureza
Eficácia e
resíduo
• União Européia
• Estados Unidos
• Composição
Avaliação de
Risco
• Controle de
efluentes
• Impacto
ambiental
(*) Média dos processos de registro de novos produtos e registros subsequentes estimados pelos atores da indústria
Fontes: ANVISA; MAPA; Entrevistas com experts; Registration of crop protection products, BASF;Análise Bain / Gas Energy
Figura 21: Processo de registro no Mundo
Entrave 2 – Excesso de rigor e burocracia
A regulamentação do setor exige que qualquer alteração mínima no processo produtivo,
como, por exemplo, a substituição da embalagem ou do solvente utilizado no processo de
fabricação, seja comunicada e aprovada pela ANVISA. Caso isso não ocorra, existe um alto
risco de interdição da fabricação dos produtos em questão pelos órgãos reguladores.
38
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
Além disso, participantes da indústria apontam que questões ideológicas potencializam o
rigor do processo. Segundo estes participantes, há dificuldade dos órgãos envolvidos em
separar ciência de ideologia. Algumas correntes ideológicas dão ênfase excessiva nos
impactos negativos dos defensivos e, com isso, julgam o aspecto científico de forma parcial,
atrasando a evolução tecnológica do setor. Essa evolução tecnológica implicaria não apenas
no ganho de produtividade como na redução do impacto ambiental.
Entrave 3 – Acesso ao mercado externo
A obtenção do Registro para Exportação de Agrotóxicos (REX) - registro que qualifica uma
determinada empresa para exportar seus produtos - e a liberação dos produtos para
embarque internacional também enfrentam processos complexos e demorados.
Há exemplos de fiscalizações rígidas e burocráticas por conta dos órgãos reguladores
nacionais, mesmo quando as exigências no país de destino da exportação são mais brandas.
Entrave 4 – Falta de isonomia com produtos importados
Por fim, a fiscalização aplicada aos produtos importados não tem a mesma rigidez que a
aplicada aos produtos nacionais. As análises e testes realizados pela ANVISA nos
produtos importados são feitos apenas em amostras do produto final, e não no processo
de fabricação como um todo.
Por uma questão logística, as plantas produtivas no exterior não são fiscalizadas,
ação que ocorre com muito rigor nas plantas locais e aumenta consideravelmente os
custos dos fabricantes locais frente aos produtores de países que não possuem a
mesma rigidez na fiscalização.
6.1.
Linha de ação
O Consórcio acredita que as medidas capazes de contribuir para a solução dos entraves
identificados passam por: priorização de determinados pleitos na fila de registro e isenção
do processo de registro para modificações menores em produtos previamente registrados.
Essas e outras medidas, como as listadas a seguir, serão detalhadas em Relatórios
subsequentes desse Estudo.
a) Possibilitar a obtenção de registros a partir de uma notificação, nos casos de
alterações de reduzido impacto ambiental para a saúde humana e para o
agronegócio;
b) Otimizar a gestão da fila;
c) Aumentar a capacidade de processamento de pedidos;
d) Simplificar os processos de registros para os produtos destinados à exportação;
e) Garantir isonomia entre os produtores locais e internacionais, principalmente em
relação às inspeções dos órgãos anuentes nas unidades de produção locais e
internacionais que exportam para o Brasil.
39
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
6.2.
Detalhamento das potenciais oportunidades de investimento
O Consórcio identificou três principais oportunidades, de curto e médio prazo no segmento
de defensivos, que serão detalhadas a seguir:
1. Formulação de produtos patenteados
2. Formulação de produtos genéricos
3. Síntese de produtos genéricos
Após resolver ou amenizar os problemas regulatórios que dificultam o desenvolvimento da
produção local de defensivos agrícolas, o Consórcio acredita ser possível a implementação
das três oportunidades complementares. Essas iniciativas apresentam uma grande
oportunidade 50 potencial, podendo reduzir consideravelmente as importações atuais (5,4
bilhões de dólares) de defensivos agrícolas.
Formulação de produtos patenteados
A oportunidade existente na formulação de produtos patenteados consiste basicamente em
incentivar:
(i)
(ii)
Players globais a instalar ou expandir plantas multipropósito de formulação
preferencialmente na região centro-sul do País ou
Incentivar players nacionais a formular produtos para os players globais por meio
de acordos.
As plantas devem ser focadas na tropicalização e melhoria das formulações atuais de
famílias como as estrobilurinas e neonicotinóides (maiores volumes importados) ou
daquelas utilizadas principalmente nas culturas de cana-de-açúcar, de soja, de milho ou de
algodão. A formulação de defensivos no Brasil traz diversas vantagens às empresas. A
proximidade com o mercado consumidor, além de reduzir o custo de transporte do produto,
pode diminuir o tempo de entrega e facilitar o entendimento e o atendimento das
necessidades do cliente. Para países de clima tropical, como o Brasil, o prazo de entrega é
um fator relevante, dado que os agricultores são constantemente surpreendidos por novas
pragas51. Além disso, o melhor entendimento das necessidades do cliente é fundamental
para o desenvolvimento de novos produtos ou adequação dos já existentes.
Outro ponto a considerar é a alta sofisticação do agricultor brasileiro, que conhece bem os
produtos que compra e, muitas vezes, valoriza a força da marca. Neste cenário, a qualidade
e os diferenciais tecnológicos dos produtos patenteados são atrativos para o consumidor
final.
50
51
A quantificação detalhada desta oportunidade será abordada no próximo relatório.
Por exemplo, o surgimento recente da lagarta Helicoverpa.
40
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
Especialistas e participantes do setor concordam com esta afirmação. Durante as entrevistas,
o Diretor de Relações Institucionais de um grande player global detentor de plantas no Brasil
afirmou que “Os agricultores brasileiros são os melhores do mundo. Muito bem preparados, com
conhecimento técnico e capitalizados. Investem muito em tecnologia e conhecem o que estão
comprando, sabem os preços que são aplicados lá fora e estão dispostos a negociar”. A mesma
observação foi mencionada pelo Chefe Geral de Produtos e Mercados da Embrapa: “O
agricultor brasileiro é muito informado e exigente, além de ter bom conhecimento tecnológico”.
Além disso, o valor agregado dos produtos patenteados é ainda maior que o de produtos
genéricos. Produtores de patenteados operam, em média, com margens EBIT52 entre 18 a 25%
e ROIC53 de aproximadamente 20%, enquanto produtores de genéricos possuem margens
EBIT de 5 a 15% e ROIC de 9%54.
Formulação de produtos genéricos
Similar à oportunidade descrita anteriormente, a formulação de produtos genéricos consiste
basicamente em incentivar players locais ou globais a instalar plantas multipropósito de
formulação 55 voltadas à produção de defensivos com patentes vencidas ou a vencer de
famílias como as estrobilurinas e neonicotinóides (maiores volumes importados) ou outras
famílias utilizadas nas culturas de cana-de-açúcar, soja, algodão ou milho.
Os produtos genéricos têm conquistado cada vez mais participação no mercado e
atualmente representam 55% dos produtos comercializados no mundo 56 . Observa-se na
Figura 22 que, entre 2007 e 2012, o crescimento médio desses produtos foi 5,2% ao ano,
contra o crescimento de apenas 2,3% dos produtos patenteados e redução de 0,7% em
produtos “off-patent proprietários” (produtos com patentes já vencidas, porém com mercado
ainda dominado pelo desenvolvedor da molécula). Grande parte desta diferença de
crescimento versus os crescimentos dos demais segmentos é explicada por três fatores: (i)
menor preço do produto genérico; (ii) redução no número de lançamento de produtos
patenteados pelas empresas desenvolvedoras e (iii) queda recente da proteção das patentes
de produtos relevantes, como a do Glifosato, no ano 2000.
52Earnings
before interest and taxes.
on invested capital.
54 Entrevistas com players globais de defensivos agrícolas.
55 Com escala aproximada de 50-100 mil toneladas por ano
56 Análise Bain / Gas Energy com base no sistema AliceWeb.
53Return
41
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
MUNDO
Market share global por tipo de propriedade intelectual
(1998-2012)
CAGR
Receita
(07’-12’)
5,2%
2,3%
-0,7%
Fontes: Relatório Phillips McDougall, 2013
Figura 22: Evolução das fatias de mercado de produtos genéricos e patenteados
Outro aspecto importante, ao se comparar a produção de genéricos versus patenteados, é a
menor necessidade de investimento no primeiro caso, principalmente no que diz respeito ao
P&D. Na média, investe-se em P&D cerca de 2,6% da receita para a produção de genéricos e
9,4% da receita para a produção de patenteados, como indica a Figura 23.
MUNDO
PATENTES
Investimento em P&D no mundo (somente agribusiness)
(% da receita de agribusiness, US$B, 2012)
t
on
up
D
r
ye
Ba
SF
BA
a
nt
ge
n
Sy
GENÉRICOS
Investimento em P&D no mundo (somente agribusiness)
(% da receita de agribusiness, US$B, 2012)
C
a
ov
in
m
e
h
PL
U
uf
N
m
ar
M
AI
Fonte: Relatórios anuais das empresas; Análise Bain / Gas Energy
Figura 23: Investimento médio em P&D no mundo
42
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
A oportunidade na formulação de genéricos é ainda mais clara quando se observa a
proteção das patentes dos principais produtos importados. A Figura 24 mostra que 85% dos
principais produtos importados pelo Brasil não possuem patentes vigentes em território
nacional. Portanto, esses defensivos poderiam ser produzidos e comercializados por
qualquer player que tenha interesse, conhecimento e capital.
Importação nacional de agroquímicos e situação patentária
(US$B, 2012)
PRODUTO BRASIL
Legenda
Expiram em 3 anos (Brasil)
Expiram em 10 anos (Brasil)
Nota: O item “Outros”, compreende tanto produtos não classificados por esse Consórcio, quanto outros produtos que não são
Inseticidas, Fungicidas ou Herbicidas, por exemplo, os produtos classificados como Acaricidas.
Fonte: Relatório Phillips McDougall, 2013; Aliceweb; SIQUIM; Análise Bain / Gas Energy
1 produtor (Mundo)
Vários produtores (Mundo)
Figura 24: Importação nacional de agroquímicos e situação patentearia
Dentre os produtos sem patentes vigentes, alguns se destacam como boas oportunidades
não só pelo seu tamanho e crescimento recente, mas também pelo reduzido número de
empresas detentoras do registro57 para sua produção e pelo também reduzido número de
empresas na fila58 para obtenção do registro. Alguns exemplos destes produtos são:
•
•
•
57
58
Carbosulfan: inseticida com importações em 2012 no valor de aproximadamente 67
milhões de dólares, crescimento recente das importações de 74% ao ano (de 2009 a
2012), apenas uma empresa com registro para produção no País e nenhuma na fila
para obtenção de registros;
Carfentrazone etil: herbicida com importações em 2012 no valor de
aproximadamente 30 milhões de dólares, crescimento recente das importações de
26% ao ano (de 2009 a 2012), apenas uma empresa com registro para produção no
País e a mesma empresa na fila para obtenção de mais registros;
Procimidone: fungicida com importações em 2012 no valor de aproximadamente 30
milhões de dólares, crescimento recente das importações de 40% ao ano (de 2009 a
2012), apenas uma empresa com registro para produção no País e outra na fila para
obtenção de registros;
Conforme sistema AGROFIT do Ministério da Agricultura
Processos na fila ou em andamento de acordo com a ANVISA
43
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
Por fim, outro indício favorável à entrada de novos players na formulação local de genéricos
é o fato de que várias plantas de players globais instaladas no Brasil já operam na capacidade
máxima. Portanto, para defender suas participações no mercado local, esses players possuem
interesse em formar parcerias com outras empresas que atuam localmente.
Síntese de produtos genéricos
A oportunidade existente na síntese de produtos genéricos consiste basicamente em
incentivar players locais ou globais a instalar plantas com escala global, dedicadas ou
multipropósito, buscando a verticalização da cadeia, a agregação de valor e a mudança do
status quo desse segmento.
Essas plantas devem ser voltadas à realização das etapas de síntese (compatíveis com a
disponibilidade de intermediários e/ou insumos) de defensivos para consumo doméstico e
exportação, preferencialmente com patentes a vencer nos próximos cinco anos, como, por
exemplo, o Piraclostrobin, ou que sejam utilizados nas culturas de cana-de-açúcar, soja,
milho ou algodão. Essa oportunidade é defendida mesmo que, inicialmente, seja possível
apenas a execução das etapas finais da síntese para que, posteriormente, à medida que seja
justificado economicamente, ocorra a integração na direção das etapas iniciais da síntese.
A esse respeito, pode existir uma sinergia importante com a produção de defensivos de uma
mesma família química ou que compartilhem processos de síntese semelhantes. Como na
maioria dos casos a produção é feita em bateladas e em equipamentos multipropósito, a
similaridade de processos representa uma oportunidade de alcance de economias de escopo
e, portanto, redução dos custos de produção e de investimentos.
Outra sinergia importante ocorre quando a síntese é realizada localmente, integrada com a
formulação. Nesse caso, é possível otimizar algumas etapas do processo produtivo, reduzir
processamentos intermediários e, consequentemente, melhorar a posição de custo do
produto final. Estima-se que este movimento pode incrementar a margem de lucro das
empresas de defensivos em até 15 pontos percentuais59, devido, por exemplo, à eliminação
de processos de secagem do produto sintetizado e à otimização logística.
É ainda importante ressaltar que, para as empresas globais sediadas no Brasil, a produção
(síntese) local permitiria atender demandas não previstas, o que não é fácil via importação
matriz-filial, uma vez que se torna necessário reservar a capacidade das suas plantas globais
com grande antecedência.
59
Entrevistas com especialistas da indústria de defensivos agrícolas.
44
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
Outro ponto de destaque a ser mencionado refere-se ao fato de que a etapa de síntese, por
demandar tecnologias mais avançadas, concentra as maiores margens de lucro da cadeia de
valor dos defensivos agrícolas. Além disso, produtos com patentes a vencer no curto prazo
certamente permitirão a comercialização com margens ainda maiores nos primeiros anos60,
estimulando potencialmente o foco em defensivos em situação de patentes a vencer. Em
contrapartida, essa estratégia poderá requerer a associação ou licenciamento de tecnologias,
ações que podem ser de difícil execução para empresas locais.
Com relação aos produtos com patentes a vencer, oito produtos relevantes devem ter suas
patentes expiradas nos próximos 10 anos, cenário que reforça a oportunidade de síntese de
genéricos no País, como mostra a Figura 25. O Piraclostrobin, que representa o terceiro
maior valor financeiro de importação de defensivos em 2012, terá a patente expirada em
2015.
Figura 25: Situação das patentes de defensivos no Brasil
Ao analisar os produtos na fila de registro de defensivos na ANVISA, é possível perceber
que nenhum dos 3 produtos que terão suas patentes expiradas nos próximos 5 anos, teve seu
registro solicitado61 por empresas diferentes das atuais produtoras. O detalhamento da fila
pode ser verificado na Figura 26.
60A
redução das margens de lucro não é instantânea após a queda da patente, já que a queda nos
preços (que na média é de 30-40%, segundo entrevistas com participantes do setor) está condicionada
ao número de players que comercializarão o produto em questão.
61 Registros podem ser obtidos e amostras podem ser produzidas por terceiros mesmo para produtos
com patentes vigentes, desde que a finalidade seja somente pesquisa e experimentação e que não
envolva a comercialização, de acordo com o Artigo 43 da Lei Nº 9.279, de 14 de Maio de 1996.
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Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
FILA*
Expira em
10 anos
Expira em
5 anos
PRODUTO
PROPRIET.
TRIAGEM
ANÁLISE
CONCLUÍDO
US$ 278M
BASF
Não há
BASF
Sim
Metoxifenozida
US$ 19M
Dow
Não há
Dow
Sim
Isoxadifen-Etil
US$ 14M
Bayer
Não há
Não há
Não
Clorantraniliprol
US$ 211M
Du Pont
Não há
Du Pont
Sim
Flubendiamida
US$ 174M
Bayer
Não há
Bayer
Sim
Protioconazol
US$ 41M
Bayer
Não há
Bayer
Sim
Tembotriona
US$ 17M
Bayer
Não há
Bayer
Sim
Aminopiralide
US$ 10M
Dow
Não há
Dow
Sim
Piraclostrobin
IMPORT. (12’)
(*) A fila de registro da ANVISA pode ser dividida na etapa de triagem (análise de documentos iniciais e definição de prioridades) e a
análise/processamento da solicitação propriamente dita
Fontes: Aliceweb; SIQUIM; ANVISA; Análise Bain / Gas Energy
Figura 26: Pedidos de registro dos produtos com patentes a vencer
Os 4 produtos com maior quantidade de registros na fila da ANVISA são: os herbicidas Glifosato e Diuron, e os fungicidas – Tebuconazol e Clorotalonil, cada um com mais de 40
registros diferentes.
O Consórcio entende que para a oportunidade em questão ser concretizada, é importante ser
dado um primeiro passo de demonstração de quebra do estado de acomodação que se
encontra o setor, possivelmente por uma empresa nacional, ainda que em parceria com
empresa estrangeira.
No Brasil, existem empresas bem geridas, qualificadas e interessadas em retomar as
atividades de síntese local de produtos genéricos, especialmente através de parcerias.
Percebe-se que há uma preferência por produzir localmente apenas as últimas etapas da
cadeia produtiva e por continuar importando os intermediários das primeiras etapas da
reação. Alguns participantes da indústria acreditam que a instalação de uma nova planta de
síntese de produtos genéricos no Brasil deveria incentivar outros players a retomarem as
atividades de síntese no País ou ingressarem no segmento.
Por fim, vale ressaltar que o desenvolvimento de cada uma das três oportunidades descritas
anteriormente deverá servir também para impulsionar, a longo prazo, uma quarta
oportunidade, a síntese local de produtos patenteados, por meio da criação de um ambiente
mais atrativo e da retomada de confiança dos players internacionais (detentores das patentes)
no Brasil, que poderão transformar o país em uma plataforma de produção global.
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Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANVISA - Manual de Procedimentos para Análise Toxicológica de Produtos Agrotóxicos,
seus componentes e afins, 2013
ANVISA - Situação dos pleitos de registro, 2013
BASF - Registration of chemical protection products, 2010
BLOOMBERG - Company Profiles, 2013
CIS – ChemicalInfo, Directory of World Chemical Producers, 2013
GLOBO RURAL. Regiões agrícolas crescem mais em IDH do que as não agrícolas, conclui estudo.
Disponível
em:
<
http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Economia-eNegocios/noticia/2014/07/regioes-agricolas-crescem-mais-em-idh-do-que-nao-agricolasconclui-estudo.html>. Acesso em 13/10/2014, Julho de 2014.
MCDOUGALL, P., Agriservice Report, 2013
MDIC/ALICEWEB – Dados sobre importação e exportação dos segmentos
Ministério da Agricultura – AGROFIT, Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários, 2013
Ministério da Agricultura – Manual de Procedimentos para Registros de Agrotóxicos, 2013
Revista Superinteressante – Editor Abril, Dezembro de 2013
RECEITA FEDERAL - Lei do Ajuste Tributário nº 9.430, 1996
S&P CAPITAL IQ – Global Market Data, 2013
SINDAG – Estatísticas históricas de mercado, 2013
SIQUIM - Busca dos Primeiros Depósitos de Patentes de Defensivos Agrícolas Selecionados,
2013
Valor Econômico – “Governo autoriza importação de defensivos contra lagarta helicoverpa”,
07/11/2013
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