Fusões e Aquisições
no Brasil
Outubro de 2012
Fusões e Aquisições no Brasil
Em ritmo de expansão, 2012 continua um ano promissor no mercado de
M&A no Brasil, apresentando 649 transações no ano e 5,4% de crescimento
em relação ao mesmo período de 2011. Outubro apresentou-se alinhado aos
outros meses do ano, com 57 transações anunciadas, e mesmo número de
negócios anunciado em outubro de 2011.
Média de 527 transações
anunciadas entre Janeiro
e Outubro
Média de 312 transações
anunciadas entre Janeiro
e Outubro
722
573
395
346
337
415 389
Média de 633 transações
anunciadas entre Janeiro
e Outubro
799 751
645 644
635 616 649
576 569
510
453
274 313 317
O ano de 2012 se mostra alinhado ao
ano anterior e patamar registrado
recentemente, tendo 649 transações
anunciadas no período jan/ out, e
aumento de 5,4% em relação ao
mesmo período em 2011.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Jan - Dez
Jan - Out
Estrangeiros no Brasil:
•
•
Outubro 2006-2012
Os investidores estrangeiros, estiveram presentes em 45%
das transações anunciadas envolvendo participações
majoritárias ou minoritárias.Com 252 transações
anunciadas, representa aumento de seis pontos
percentuais em relação à outubro de 2011;
68
58
58
57 57
55
Capital nacional continua dominando o mercado de
M&A do país, e registra participação de 55% no
segmento, com 314 transações anunciadas.
47
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Transações por investidor*
311
339
322
319
314
266
Investimento estrangeiro
por tipo de transação
175
135
144
132
150
2006
2007
2008
2009
252
220
203
2010
2011
9%
Aquisições
Nacionais
2012
Estrangeiros
34%
57%
Compras
Joint ventures
*Consideradas apenas compras e aquisições
Fonte de gráficos e dados: PwC; Transações divulgadas na imprensa/ Não inclui acordos
Outubro 2012
Fusões e Aquisições no Brasil
Nova lei do CADE em vigor a partir de maio, eleva o patamar de
transações naquele mês. Patamar anual mantém-se o mesmo.
Historicamente menos
expressivo no ano, outubro se
manteve dentro da média de
transações em 2012,
registrando 57 negócios no
mês.
Volume de transações- 2012
88
72
58
Jan
60
61
Fev
Mar
71
62
Abr
62
Mai
Jun
Jul
Ago
Participações majoritárias são as mais
procuradas de forma geral e mais expressivamente
entre estrangeiros (ver gráfico na página anterior).
De forma geral, represneta 53% das transações
anunciadas (57% entre estrangeiros).
58
57
Set
Out
Transações por setor
TI
13%
Qui/Petroqui
8%
Destaques de outubro
•
UnitedHealth compra Amil por R$ 10 bilhões;
•
Abril Educação compra fornecedora de cursos
online Jafar;
•
BR Frango e Averama fundem suas operações;
•
Irlandesa Experian compra 16,14% do Serasa;
•
General Brands compra planta da Doces Neusa;
•
Sonae Sierra compra mais 9,5% do Fraca
Shopping por R$ 9 milhões;
•
Intel Capital realiza aporte no site PagPop;
•
CareFusion compra Intermed;
•
BR Malls compra shopping Capim Dourado por
R$ 180 milhões;
•
Alpargatas compra grife Osklen.
43%
Serv. Pub
9%
8%
7% 5%
7%
Alimentos
Bancos
Serv. aux.
Outros
Seguindo a tendência dos últimos anos, o
segmento de TI lidera o ranking dos setores
mais atrativos em 2012 com 85 transações
entre janeiro e outubro. Em segundo lugar, com
9%, está o setor de varejo com 60
transações. Outros setores menos expressivos
acumulam juntos 280 negócios anunciados.
Alexandre Pierantoni
[email protected]
11 3674 3666
Fonte de gráficos e dados: PwC; Transações divulgadas na imprensa/ Não
inclui acordos
Varejo
Luis Madasi
[email protected]
11 3674 2651
Rogério Gollo
[email protected]
11 3674 2333
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