CICB - ESTRUTURA DE
INTELIGÊNCIA COMERCIAL
ABRIL / 2010
ESTRUTURA DE
INTELIGÊNCIA COMERCIAL
• PREMISSAS
– BASEADA NO CICB E NAS ENTIDADES REGIONAIS
– INTEGRAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES
– PROJETO COM APOIO DO SEBRAE
– FOCO NA TOMADA DE DECISÃO
• APOIAR DECISÕES ESTRATÉGICAS
• PERMITIR A ELABORAÇÃO DE ANÁLISES
PREDITIVAS – AMEAÇAS E OPORTUNIDADES
• PROPORCIONAR A POSSIBILIDADE DE
REDIRECIONAMENTO DE AÇÕES
ESTRUTURA DE
INTELIGÊNCIA COMERCIAL
FOCO NOS MERCADOS ALVO
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Coréia do Sul
México
Vietnã
Índia
Indonésia
Itália
EUA
China e Hong-Kong
Emirados Árabes
França
MONITORAMENTO:
–
–
–
–
–
–
República Tcheca
Polônia
Hungria
Bielo Rússia
Turquia
Croácia
ESTRUTURA DE
INTELIGÊNCIA COMERCIAL
– ESTÁGIO ATUAL
• CONSULTOR DEDICADO AO PROJETO
• ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO IDENTIFICAÇÃO DOS OBJETIVOS E DAS
INFORMAÇÕES A SEREM ACOMPANHADAS
ESTRUTURA DE
INTELIGÊNCIA COMERCIAL
•ETAPAS
– DEFINIÇÃO DOS PROCESSOS
 COLETA – FONTES DE INFORMAÇÃO
 TRATAMENTO
 ANÁLISE
 DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
Tratamento
Dados Externos
Análises
Relatórios Relatórios
simples
complexos
Internet
ESTRUTURA DE
INTELIGÊNCIA COMERCIAL
• ETAPAS
– DEFINIÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA
NECESSÁRIA
– IMPLANTAÇÃO
– INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL – UTILIZAÇÃO
DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA
INTELIGÊNCIA COMERCIAL
• INFORMAÇÕES UTILIZADAS ATUALMENTE
– OFICIAIS - MDIC/ALICE – REMODELAGEM COM
NOVAS ANÁLISES A PARTIR DE MARÇO/2010
DISTRIBUIÇÃO DA EXPORTAÇÃO BRASILEIRA
POR TIPO DE COURO (% de US$) - 2000/2009
70,0%
60,0%
DESTINO DE COURO ACABADO
50,0%
40,0%
JAN-FEV/2010
%
SALG (%)
30,0%
WET BLUE (%)
20,0%
CRUST (%)
US$ FOB -
ACAB (%)
10,0%
0,0%
18%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ANO
42%
ITALIA
24%
CHINA+HK
EUA
16%
OUTROS PAISES
INTELIGÊNCIA COMERCIAL
• INFORMAÇÕES UTILIZADAS ATUALMENTE
– MONITORAMENTO DE PREÇOS
• MERCADO DOS EUA
• MERCADO INTERNACIONAL
– TECPLAN – INFORMAÇÕES ADUANEIRAS
– PESQUISAS DE MERCADO
INTELIGÊNCIA COMERCIAL
• MERCADO DOS EUA
Mercado USA em 30/03/2010:
– INFORME DIÁRIO
Preços por couro em US$ FOB:
TIPOS DE COURO KG 304/03/2010
– PREÇO POR COURO EM US$ FOB
– MOVIMENTO GERAL
– ABATES
29/03/2010
Semana
passada
Heavy Texas Steers 29,5 72,00/73,00 72,00/73,00 70,00/71,00
Branded Steers
29,5 69,00 /70,00 69,00 /70,00 70,00/71,00
Colorado Steers
29,5 67,00/68,00 67,00/68,00 66,00/68,00
Butt Br.Steers
29,5 71,00/72,00 71,00/72,00 70,00/71,50
Heavy Nat.Steers
29,5 73,00/74,00 73,00/74,00 71,00/72,00
Heavy Native Heifers 23 63,00/64,00 63,00/64,00 63,00/64,00
Heavy Branded Heifers 23 60,00/ 62,00 60,00/ 62,00 60,00/62,00
Spread. Dairy Cows 23 56,00/58,00 56,00/58,00 57,00/58,00
Branded Cows
23 50,00/52,00 50,00/52,00 45,00/47,00
Native Bulls
48 60,00/61,00 60,00/61,00 59,00/60,00
Small Packer hides 28
49,00/51,00 49,00/51,00 49,00/51,00
Ano
passado
27,00/29,00
24,00/25,00
21,00/22,00
27,00/28,00
28,00/29,00
24,00/25,00
/20,0022,00
21,00/22,00
13,00/14,00
21,00/22,00
18,00/20,00
Movimento de vendas:
– TENDÊNCIAS
Somente ate o final da semana quando os vendedores que ainda estão na Ásia
retornarão ás sua base, se poderá saber o volume real das vendas efetuadas
antes e durante a APLF que hoje fechou as portas no Centro das Convenções em
Hong Kong. No final da Feira se viu muito mais gente satisfeita que nos anos
anteriores. Os representantes de praticamente todos os países presentes
conseguiram vender á preços mais altos ou no mínimo estáveis.
Abates:
Em 30/03/2010: 126.000. Na semana ate esta data: 252.000
Previsão: total da semana: 620.000 Semana passada: 615.000 Mesma
semana 2009: 606.000
Tendência:
Muito firme para as categorias “Steers”. Estável para vacas.
CIRCULAÇÃO RESTRITA AOS
ASSOCIADOS DO CICB
INTELIGÊNCIA COMERCIAL
• MERCADO INTERNACIONAL
– INFORME SEMANAL
– PREÇO POR COURO EM US$ FOB
MERCADO INTERNACIONAL NA SEMANA 11 DE 2010
Brasil:
– MOVIMENTO GERAL
As vendas de couros wet blue caíram para apenas 64.900 (104.200). Os principais
o México com 15.400 (22.4000), a
Durante a semana os rumores sobre uma eminentecompradores
compra do frigorifico
pelo
foram a Minerva
Itália com
22.300 (13.300),
grupo Marfrig se intensificaram. O valor da operação seria entre 500 e 600 milhões. Se o
Coréia com 10.200 e a Tailândia com 10.200.
negócio se concretizar de fato, o mercado de carne e consequentemente o de couro
sofrerão mais uma concentração.
Os embarques em couros wet blue atingiram 123.800 (131.200). O saldo a embarcar
– PRINCIPAIS PAÍSES
No mercado de couro cru não houve modificaçõesficou
dos em
preços
durante
a semana. As
603.400
(662.300).
vendas no mercado doméstico se processam num bom ritmo enquanto os negócios para
exportação continuam bastante difíceis, pois muitos importadores não aceitam as
estes
o saldo
total aa
cotações atuais. As cotações baixas do US$ frenteCom
ao R$
que números,
prevaleceram
durante
maior parte da semana dificultaram adicionalmente o ficou
fechamento
de novos
contratos.
em 4.382.800
(4.441.700).
embarcar entre couros salgados e couros wet blue
Durante a Lineapelle, a importante Feira de Couro que aconteceu entre os dias 16 e 18 de
O abate durante a semana chegou a 616.000 contra 618.000 na semana anterior e
março, a grande maioria dos clientes italianos se recusou a aceitar os preços dos
também
618.000
na asemana
correspondente do ano passado. O total dos abates em
exportadores brasileiros, mas mesmo assim houve alguns
novos
negócios
preços acima
dos contratos anteriores.
2010, até a semana passada, está 0,4% abaixo do ano passado.
Conforme já mencionamos acima, o US$ se manteve durante praticamente a semana
toda na faixa de 1,76 e somente no fim da semana se aproximou de novo a 1,80.
Preços por couro em US$ F.O.B.
Como sempre, apenas a título de orientação, informamos em seguida o patamar dos
TIPO
DE COURO
KG OsATUAL
preços em US$/pe² CFR que prevaleceram nos negócios
efetivamente
fechados.
preços das listas de ofertas dos exportadores mostram cotações em 10 a 15 US-cents
superiores.
Heavy Native Steers 29/30
71,00/72,00
69,00/70,00
Branded
29/30
Couros wet blue divididos 2,4 e em meios nas seleções A US$
1,30,Steers
B US$ 1,20,
e C US$
68,00/69,00
1,00.
Colorado Steers
29/30 65,00/66,00
Crust estofamento TR1 US$ 1,20/1,25, TR2 US$ 1,05/1,15, Heavy
TR3 US$
0,95/1,05
Texas
Steers 29/30 69,00/70,00
Nat. Heifers
23/24 62,00/63,00
Crust automotivo, stucco e lixado, TR1: US$ 1,25/1,35 TR2:Heavy
US$ 1,15
/1,25
TR3: US$ 1,00/1,10
Branded Heifers
23/24 59,00/60,00
Spready Dairy Cows 23/24 58,00/60,00
Br. Cows atual
23/24 43,00/44,00
Argentina:
Native Bulls
47/48 57,00/58,00
Na Argentina a situação entre o governo e os frigoríficos que são os principais
Packers
atual no mercado
28 49,00/51,00
exportadores de carne se complica cada vez mais. Como Small
o preço
da carne
Wet blue TR1 US$ 1,25/1,30, TR2 US$ 1,15/1,20 e TR3 US$
Butt1,00/1,10.
Branded Steers 29/30
interno subiu desde o início do ano entre 35 e 40%, o governo está interferindo nas
exportações e forçosamente o país vai perder mercado no exterior, o que deve beneficiar
as exportações de outros países, inclusive o Brasil.
Semana
anterior
70,00/71,00
69,00/69,50
68,50/69,50
65,00/66,00
68,50/69,50
61,00/62,00
59,00/60,00
58,00/60,00
39,00/41,00
57,00/59,00
49,00/51,00
Ano passado
31,00/32,00
32,00/33,00
30,00/31,00
28,00/29,00
31,00/33,00
27,00/28,00
24,00/25,00
21,00/23,00
9,00/11,00
21,00/23,00
16,00/17,00
CIRCULAÇÃO RESTRITA AOS
ASSOCIADOS DO CICB
INTELIGÊNCIA COMERCIAL
• PESQUISAS DE MERCADO
– AVALIAR A SITUAÇÃO ATUAL, COM VISTAS A AMPLIAR O MERCADO
ATENDIDO, OBJETIVANDO MELHORAR OS PROCESSOS E PRODUTOS,
ALÉM DE IDENTIFICAR NOVOS SEGMENTOS.
– CONHECER A POTENCIALIDADE DE COMPRA E ESPECIFICIDADES DO
MERCADO.
– VERIFICAR OS ATRIBUTOS EXIGIDOS PELOS MERCADOS.
– AVALIAR A PARTICIPAÇÃO DE CONCORRENTES NOS MERCADOS.
– CONTRIBUIR PARA QUE TODOS OS REPRESENTANTES DO SETOR TENHAM
ACESSO A INFORMAÇÕES ESSENCIAIS PARA A ADOÇÃO DE
ESTRATÉGIAS DE COMERCIALIZAÇÃO COM O PAÍS EM QUESTÃO.
INTELIGÊNCIA COMERCIAL
– DIFICULDADES
• CUSTO DE OBTENÇÃO DA INFORMAÇÃO
• AUSÊNCIA DE FERRAMENTA PARA TRATAMENTO
DA INFORMAÇÃO
– PARCERIAS
INTELIGÊNCIA COMERCIAL
• MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA
O PSI
– EXISTENTES
– INFORMAÇÕES DE INTELIGÊNCIA COMERCIAL DA
APEX
INTELIGÊNCIA COMERCIAL
• MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA
O PSI
– NOVAS - RELACIONADAS AOS PAÍSES ALVO
• CONJUNTURA ECONÔMICA
• EXPORTAÇÃO / IMPORTAÇÃO DE COUROS E ARTIGOS
RELACIONADOS
–
VOLUME, PAÍSES, TIPOS DE COURO, PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA,
CONCORRENTES
• PERFIL DE CONSUMO DA POPULAÇÃO DE PRODUTOS
RELACIONADOS AO COURO
• MERCADO COMPRADOR DE COURO - EMPRESAS
INTELIGÊNCIA COMERCIAL
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