Perspectivas futuras de comercialização de banana; qualidade e logística - Panorama na CEAGESP Gabriel Vicente Bitencourt de Almeida Engenheiro Agrônomo M.Sc. Centro de Qualidade em Horticultura – CEAGESP Itajaí(SC), 18 de março de 2013 Produção de bananas no Brasil (em toneladas) Unidade da Federação/Ano São Paulo Bahia Minas Gerais Santa Catarina Pernambuco Pará Ceará Paraná Espírito Santo Paraíba Outras Total FONTE: IBGE 2007 1.121.261 1.386.016 536.576 655.973 382.417 570.951 385.455 230.670 186.393 242.915 1.399.726 7.098.353 2008 1.225.083 1.417.537 535.824 575.798 395.209 555.814 423.016 248.320 189.734 260.670 1.171.145 6.998.150 2009 1.257.539 1.015.505 620.931 624.204 437.155 501.344 429.506 229.683 196.678 267.468 1.203.477 6.783.490 2010 1.238.243 1.079.050 654.444 664.012 517.285 539.979 445.169 237.267 187.544 209.380 1.196.933 6.969.306 2011 Evolução (%) 1.354.528 20,80 1.239.650 -10,56 654.566 21,99 650.518 -0,83 545.707 42,70 545.493 -4,46 494.250 28,23 243.595 5,60 218.016 16,97 202.791 -16,52 1.180.357 -15,67 7.329.471 3,26 Área de banana colhida no Brasil (em hectares) Unidade da Federação/Ano Bahia São Paulo Pernambuco Ceará Minas Gerais Pará Santa Catarina Rio de Janeiro Espírito Santo Paraíba Outras Total FONTE: IBGE 2007 2008 2009 2010 2011 Evolução (%) 89.466 91.259 65.487 66.623 74.965 -16 52.379 56.224 53.078 56.678 59.157 13 38.919 42.530 42.910 45.538 51.028 31 42.910 43.511 44.742 46.220 47.745 11 36.745 36.372 39.194 40.472 41.409 13 44.552 43.213 38.925 41.711 40.710 -9 31.090 30.931 30.922 30.419 30.427 -2 23.599 23.392 22.876 22.627 22.945 -3 20.209 20.009 19.757 19.409 21.035 4 16.274 16.976 17.478 17.969 13.319 -18 119.203 108.680 104.245 100.124 100.614 -16 517.353 515.105 481.623 489.800 505.365 -2 Consumo de banana no Brasil (período 2009 a 2010; em kg) GRUPO/REGIÃO CAVENDISH TERRA MAÇÃ OURO PRATA OUTRAS BANANAS TOTAL FONTE: IBGE BRASIL 2,390 0,443 0,296 0,006 2,872 1,939 7,946 NORTE NORDESTE SUDESTE SUL CENTRO OESTE 0,537 0,319 3,160 4,620 1,785 0,482 1,315 0,148 0,022 0,210 0,380 0,167 0,248 0,263 0,989 0,006 0,005 0,003 0,012 0,018 2,452 4,466 2,571 1,960 1,729 1,841 2,308 1,564 2,564 1,913 5,698 8,580 7,694 9,441 6,644 Consumo teórico de banana in natura no Brasil • População em 01/07/2012 (IBGE): 193.946.886 habitantes • Consumo per capita em 2010 (IBGE): 7,946 quilogramas • Consumo do Brasil em 2010: 1.541.102 toneladas • Produção em 2011 (IBGE): 6.969.306 toneladas • Sobram: 5.428.204 toneladas • Indústria? • Exportação? • Perdas? ETSP da CEAGESP http://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_de_Entrepostos_e_Armaz%C3%A9ns_Gerais_de_S%C3%A3o_Paulo ETSP da CEAGESP Foto: Bertoldo Borges Filho ETSP da CEAGESP Foto: Bertoldo Borges Filho ETSP da CEAGESP • Entreposto Terminal de São Paulo • Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo • “CEASA” de São Paulo ETSP da CEAGESP em 2012 • 3.297.572,71 toneladas comercializas • Movimento financeiro de 5,24 bilhões de reais • Média de comercialização entre 10 e 12 mil toneladas diárias • 60.000 pessoas por dia • 5.000 veículos por dia Banana no ETSP da CEAGESP em 2012 • 94. 388 toneladas • 13ª colocação em volume comercializado entre todos os produtos • 21º colocação em volume financeiro • 88,8 milhões de reais • 9ª colocação entre as frutas (perde para laranja, maçã, mamão, melancia, tangerina, manga, pera e limão) Banana no ETSP da CEAGESP • Representatividade não é tão alta como outras frutas • Apenas 1,15% da produção brasileira • Várias frutas tem entre 10 e 20% da produção brasileira comercializada no ETSP da CEAGESP • No entanto, o volume ainda é considerável e representativo e nos permite apontar tendências na comercialização de bananas A banana é um dos únicos produtos em que o ETSP da CEAGESP não ocupa o primeiro lugar no Brasil CEASA QUANTIDADE (t) CEASA-MG UNIDADE GRANDE BH 137.339 CEASA-RJ UNIDADE GRANDE RIO 112.033 CEAGESP- UNIDADE GDE SAO PAULO 94.388 CEASA-PR UNID. GRANDE CURITIBA 59.343 CEASA-CE UNID. FORTALEZA 56.612 CEASA-ES UNID GRANDE VITORIA 53.343 CEASA CAMPINAS 43.957 CEASA-RS UNIDADE PORTO ALEGRE 40.440 CEASA-MG UNIDADE UBERLANDIA 24.531 CEASA-GO UNIDADE GOIANIA 18.548 CEASA-PR UNID. MARINGA 11.842 CEASA-PR UNID. LONDR 8.447 CEASA-PR UNID. CASCAVEL 7.777 CEASA-PR UNID. FOZ DO IGUACU 7.567 OUTROS 30.403 FONTE: PROHORT A comercialização de banana no ETSP da CEAGESP é concentrada em poucos atacadistas ATACADISTA 2007 1 26.956 2 0 3 15.044 4 0 5 3.578 6 3.801 7 0 8 2.089 9 1.518 10 1.426 11 1.082 OUTROS 29.098 FONTE: CEAGESP TOTAL 84.592 2008 27.205 0 12.252 0 4.144 3.181 0 1.530 1.470 1.574 1.149 24.798 77.303 2009 27.548 6.415 10.639 3.560 3.915 4.418 0 1.055 1.498 1.471 1.736 17.568 79.824 2010 26.013 15.243 11.713 4.943 3.667 6.197 0 971 1.579 1.266 1.634 10.339 83.563 2011 25.820 17.754 11.206 6.241 3.296 4.377 1.125 1.172 1.423 1.391 1.450 9.242 84.496 2012 26.266 18.683 12.450 10.147 4.101 3.817 3.745 2.397 1.751 1.579 1.562 7.889 94.388 PARTICIPAÇÃO 2012 (%) P. ACUMULADA (%) 27,83 27,83 19,79 47,62 13,19 60,81 10,75 71,56 4,34 75,91 4,04 79,95 3,97 83,92 2,54 86,46 1,85 88,31 1,67 89,99 1,66 91,64 8,36 100,00 100,00 Banana no ETSP da CEAGESP Banana no ETSP da CEAGESP Bananas no ETSP da CEAGESP TONELADAS PORCENTAGEM GRUPO/ANO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CAVENDISH 73 70 69 69 68 69 PRATA 19 21 23 23 24 22 TERRA 4 5 5 4 6 6 MAÇÃ 4 3 3 3 3 3 FIGO 0 0 0 0 0 0 MARMELO 0 0 0 0 0 0 TOTAL 100 100 100 100 100 100 FONTE: CEAGESP GRUPO/ANO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EVOLUÇÃO (%) CAVENDISH 61.743 53.935 55.124 57.932 57.202 65.161 5,54 PRATA 16.022 16.427 18.373 19.050 20.271 20.711 29,27 TERRA 3.198 4.218 3.604 3.740 4.816 5.917 84,99 MAÇÃ 3.598 2.690 2.672 2.815 2.199 2.569 -28,59 FIGO 25 32 50 26 8 29 17,74 MARMELO 6 0 0 0 0 0 -100,00 TOTAL 84.592 77.303 79.824 83.563 84.496 94.388 11,58 Evolução na comercialização de banana no ETSP da CEAGESP QUANTIDADE (t) 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 1 2 3 4 5 6 ANO Series1 Series2 Series3 Series4 Series5 Series6 Series7 Principais unidades da federação fornecedoras de banana ‘Cavendish’ ao ETSP da CEAGESP (em toneladas) UNIDADE DA FEDERAÇÃO/ANO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EVOLUÇÃO (%) SÃO PAULO 51.884 44.233 46.233 38.878 39.811 49.367 -4,85 MINAS GERAIS 2.877 2.217 2.420 3.431 4.162 4.404 53,06 CEARÁ 25 0 1 1.161 2.738 3.905 15.544,47 SANTA CATARINA 2.957 3.564 2.091 4.113 2.584 2.786 -5,77 RIO GRANDE DO NORTE 79 135 0 1.542 2.976 2.580 3.146,51 BAHIA 1.071 1.126 947 3.539 3.128 647 -39,53 TRANSFERÊNCIAS + OUTROS 2.849 2.660 3.432 5.270 1.803 1.472 -48,34 TOTAL 61.743 53.935 55.124 57.932 57.202 65.161 5,54 FONTE: CEAGESP Principais unidades da federação fornecedoras de banana ‘Cavendish’ ao ETSP da CEAGESP (%) UNIDADE DA FEDERAÇÃO/ANO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 SÃO PAULO 84 82 84 67 70 76 MINAS GERAIS 5 4 4 6 7 7 CEARÁ 0 0 0 2 5 6 SANTA CATARINA 5 7 4 7 5 4 RIO GRANDE DO NORTE 0 0 0 3 5 4 BAHIA 2 2 2 6 5 1 TRANSFERÊNCIAS + OUTROS 5 5 6 9 3 2 TOTAL 100 100 100 100 100 100 FONTE: CEAGESP Evolução na comercialização de banana ‘Cavendish’ no ETSP da CEAGESP QUANTIDADE (t) 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1 Series1 2 Series2 Series3 3 Series4 4 ANO Series5 5 Series6 Series7 6 Series8 Principais municípios fornecedores de banana ‘Cavendish’ ao ETSP da CEAGESP (em toneladas) MUNICÍPIO SETE BARRAS ELDORADO JACUPIRANGA JUQUIÁ LIMOEIRO DO NORTE REGISTRO MIRACATU PARIQUERA-AÇU VERDELÂNDIA IPANGUAÇÚ JAIBA CANANÉIA LUÍZ ALVES JARAGUÁ DO SUL CORUPÁ BOM JESUS DA LAPA TRANSFERÊNCIAS + OUTROS TOTAL FONTE: CEAGESP UF SP SP SP SP CE SP SP SP MG RN MG SP SC SC SC BA 2007 11.263 14.533 3.704 2.854 25 6.861 6.441 2.788 1.919 14 351 1.240 1.448 608 178 1.056 6.462 61.743 2008 11.366 10.541 2.387 3.333 0 6.203 5.402 748 1.361 135 306 1.507 1.983 175 120 1.083 7.286 53.935 2009 12.937 11.614 2.576 4.500 0 4.189 3.806 1.263 1.831 0 152 1.224 832 248 34 906 9.012 55.124 2010 12.284 10.278 2.224 2.242 1.161 4.489 3.010 1.072 2.065 1.542 776 1.028 1.629 216 574 2.676 10.667 57.932 2011 10.644 10.361 3.563 3.859 2.738 4.061 2.888 2.165 2.000 2.942 1.772 1.147 1.008 227 280 2.436 5.110 57.202 2012 13.157 11.193 6.684 5.988 3.905 3.643 3.430 2.698 2.353 2.171 1.848 1.319 1.049 559 500 418 4.246 65.161 PARTICIPAÇÃO 2012 (%) 20,19 17,18 10,26 9,19 5,99 5,59 5,26 4,14 3,61 3,33 2,84 2,02 1,61 0,86 0,77 0,64 6,52 100,00 P. ACUMULADA (%) 20,19 37,37 47,63 56,82 62,81 68,40 73,66 77,80 81,42 84,75 87,58 89,61 91,22 92,07 92,84 93,48 100,00 Evolução na comercialização de banana ‘Cavendish’ no ETSP da CEAGESP • Poucas mudanças quanto à São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina • Crescimento muito rápido e significativo do Rio Grande do Norte e Ceará • • • • • • Grandes empresas Caixas de papelão ondulado e cargas paletizadas Alta tecnologia de pós-colheita Boa aparência Menor quantidade de perdas no varejo Diferença de preços não são grandes em relação às outras origens Banana ‘Cavendish’ nordestina no ETSP da CEAGESP Banana ‘Cavendish’ nordestina no ETSP da CEAGESP Banana ‘Cavendish’ nordestina no ETSP da CEAGESP Banana ‘Cavendish’ nordestina no ETSP da CEAGESP Principais unidades da federação fornecedoras de banana ‘Prata’ ao ETSP da CEAGESP (em toneladas) UNIDADE DA FEDERAÇÃO/ANO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EVOLUÇÃO (%) MINAS GERAIS 6.990 6.701 6.862 9.069 10.863 11.219 60,50 SÃO PAULO 8.120 7.973 9.401 9.009 8.155 7.190 -11,45 BAHIA 118 167 722 287 528 1.446 1.125,00 TRANSFERÊNCIAS + OUTROS 794 1.586 1.388 686 725 857 7,88 TOTAL 16.022 16.427 18.373 19.050 20.271 20.711 29,27 FONTE: CEAGESP Principais unidades da federação fornecedoras de banana ‘Prata’ ao ETSP da CEAGESP (%) UNIDADE DA FEDERAÇÃO/ANO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 MINAS GERAIS 43 41 37 48 54 54 SÃO PAULO 51 49 51 47 40 35 BAHIA 1 1 4 2 3 7 TRANSFERÊNCIAS + OUTROS 5 10 8 4 4 4 TOTAL 100 100 100 100 100 100 FONTE: CEAGESP Banana ‘Prata’ do Norte de Minas Gerais • Situação semelhante à da ‘Cavendish’ nordestina Principais municípios fornecedores de banana ‘Prata’ ao ETSP da CEAGESP (em toneladas) MUNICÍPIO JAIBA ELDORADO VERDELÂNDIA NOVA PORTEIRINHA JANAÚBA REGISTRO SETE BARRAS ITACARAMBI BOM JESUS DA LAPA JUQUIÁ JACUPIRANGA CARINHANHA MIRACATU MONTES CLAROS TRANSFERÊNCIAS + Fonte:OUTROS CEAGESP TOTAL UF MG SP MG MG MG SP SP MG BA SP SP BA SP MG 2007 1.215 1.138 3.909 192 656 2.475 1.167 61 89 366 585 0 843 41 2008 1.144 1.053 3.735 575 505 2.172 1.461 20 138 430 371 0 621 277 2009 1.466 1.963 3.305 889 655 1.921 1.472 42 64 468 572 0 266 246 2010 1.635 1.997 3.933 1.876 602 1.842 1.439 41 62 415 421 0 250 798 2011 1.761 2.288 3.694 2.070 2.063 1.291 1.435 194 172 975 430 0 331 476 2012 3.008 2.916 2.575 1.861 1.785 1.164 894 696 563 493 452 428 409 385 3.285 3.924 5.044 3.740 3.092 3.080 16.022 16.427 18.373 19.050 20.271 20.711 PARTICIPAÇÃO 2012 (%) 14,52 14,08 12,43 8,99 8,62 5,62 4,32 3,36 2,72 2,38 2,18 2,07 1,97 1,86 P. ACUMULADA (%) 14,52 28,60 41,04 50,02 58,64 64,27 68,58 71,95 74,67 77,05 79,23 81,29 83,27 85,13 14,87 100,00 100,00 Sazonalidade da ‘Cavendish’ no ETSP da CEAGESP em 2012 FONTE: CEAGESP Sazonalidade da ‘Prata’ no ETSP da CEAGESP em 2012 FONTE: CEAGESP Evolução do preço médio ponderado da ‘Cavendish’ no ETSP da CEAGESP (corrigido pelo IGP-M para 01/13) R$ 1.15 R$ 1.10 R$ 1.05 R$ 1.00 R$ 0.95 R$ 0.90 R$ 0.85 1 2 3 4 ANO Fonte: CEAGESP 5 6 Preço médio da ‘Cavendish’ no ETSP da CEAGESP (corrigido pelo IGP-M para 01/13) FONTE: CEAGESP Valoração É o ato ou efeito de valorar, de determinar a qualidade ou o valor de algo. ( Dicionário Houaiss) Valor de comercialização das frutas É resultado do equilíbrio entre a oferta, a demanda e os atributos de qualidade Acontecem grandes diferenças de preços determinadas pelas características qualitativas um mesmo dia de comercialização, ou seja, sob uma mesma condição de oferta e demanda Qualidade Aquilo que determina a natureza de algo, uma característica distintiva que o faz sobressair em relação aos outros (Dicionário Houaiss) Qualidade nas frutas Adequação a um determinado uso Atributos sensoriais (coloração, formato, coloração, gosto, aromas e principalmente sabor) Valor nutritivo e propriedades funcionais Defeitos (Abott, 1999) Qualidade versus preço de ‘Cavendish’ no ETSP da CEAGESP FONTE: HORTIBRASIL Classificação Mercado Primeira Segunda Terceira Comprimento (cm) Maior que 20 Entre 18 e 20 Menor que 18 Diâmetro (mm) Maior que 39 Entre 35 e 39 Menor que 35 R$/caixa em 07/03/2012 40,00 36,00 30,00 Qualidade versus preço de ‘Prata’ no ETSP da CEAGESP FONTE: HORTIBRASIL Classificação Mercado Primeira Segunda Terceira Comprimento (cm) Maior que 18 Entre 16 e 18 Menor que 18 Diâmetro (mm) Maior que 32 Entre 28,00 e 32 Menor que 28 R$/caixa em 07/03/2012 40,00 36,00 30,00 Gabarito de Qualidade FONTE: HORTIBRASIL Melhores Frutas São compradas por varejistas que tem contato direto e pessoal com o consumidor. Esclarecimento Convencimento Degustação Hortifrúti no Bairro de Moema em São Paulo Feira livre do Bairro Vila Nova Conceição Hortifrúti no bairro da Saúde Caminho do sucesso Conhecimento das características qualitativas responsáveis por uma melhor aceitação do consumidor final e no mercado atacadista. • Cultivar • Tamanho • Defeitos Caminho do sucesso Plantio em região com características climáticas adequadas e a adoção de um sistema de produção que possibilite chegar o mais próximo possível das características desejadas. Associação do nome do produtor ou de sua marca a um produto de alta qualidade. Caminho do sucesso Dispor de um sistema de informação que permita visualizar constantemente as diferenças de preços de diversas qualidades de produto. Ter um agente confiável no mercado de destino. Caqui dos Irmãos Hoçoya de Mogi das Cruzes (SP) Melões da Itaueira Maçã da Sanjo Contato Centro de Qualidade em Horticultura – CEAGESP Avenida Dr. Gastão Vidigal, 1946 Vila Leopoldina – São Paulo (SP) 05316-900 Telefone: (11)3643-3827/3825 E-mail: [email protected] e [email protected]