TRACTEBEL ENERGIA S.A. Companhia Aberta – CNPJ 02.474.103/0001-19 NIRE 4230002438-4 COMUNICADO AO MERCADO TRACTEBEL ENERGIA S.A., companhia aberta, com sede na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064, CNPJ n.º 02.474.103/0001-19 (“Tractebel Energia”), vem, em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/2002 (“ICVM 358”), dando sequência à comunicação feita pelo Comunicado ao Mercado divulgado em 16 de dezembro de 2013, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi concluída a operação de aquisição da totalidade do capital social da Ferrari Termoelétrica S.A. por sua controlada Tractebel Energias Complementares Participações Ltda. (“Operação”), por meio de sua liquidação financeira, mediante pagamento de R$ 161 milhões, realizado em 20 de fevereiro de 2014, dos quais R$ 34 milhões encontram-se depositados em conta garantia, a serem liberados quando do atendimento de determinadas condições precedentes, ou devolvidos, conforme o caso. Caso ainda certas outras condições sejam atendidas até setembro de 2014, a Tractebel Energia realizará um pagamento adicional de R$ 11 milhões. A Operação não constitui para a Tractebel Energia investimento relevante, nem se enquadra nas disposições do artigo 256 da Lei Nº 6.404/76, razão pela qual não será submetida à ratificação de acionistas em assembleia geral. Florianópolis, 24 de fevereiro de 2014. Eduardo Antonio Gori Sattamini Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Manoel Arlindo Zaroni Torres Diretor Presidente TRACTEBEL ENERGIA S.A. Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064 - CEP 88025-255 Florianópolis - Santa Catarina - Brasil Fone/Phone: +55 (48) 3221-7221 - Fax: +55 (48) 3221-7166 - www.tractebelenergia.com.br [email protected]