7/7/2015
FRANCISCO TURRA
Presidente-executivo da ABPA
Ex- Ministro da Agricultura
AVICULTURA
A ABPA
• Maior entidade da cadeia de proteína animal do Brasil;
• 132 associados, entre produtores e exportadores de aves,
suínos, ovos, genética, equipamentos, insumos biológicos e
farmacêuticos, além de entidades estaduais e setoriais;
• 13 Câmaras setoriais, como grupos de trabalho
segmentados em cada cadeia produtiva;
• Conselhos diretivos, consultivos e administrativos com
paridade de votos, com equilíbrio de forças entre pequenas
e grandes empresas de aves e suínos;
1
7/7/2015
Produção Agrícola Brasileira
PRODUÇÃO DE GRÃOS
PRODUÇÃO DE CARNE
1960 2015*
1960
Produção de Grãos 17,2 200,6
Carne Bovina
(Milhão de toneladas)
(Mil toneladas)
22
Área
57,3
(Milhão de hectares)
2015*
1,359
9,820
0 13,010
Carne de Frango*
(Mil toneladas)
783 3,500
Produtividade
(Kg / hectare)
Carne Suína
368
3,330
(Mil toneladas)
Produção de grãos aumentos 1066%
e a produtividade aumentou 347%
Fonte: ÚNICA, USDA, MAPA, ABPA
*Estimativa de
abril/15
Produção de carnes aumentou
1.415%
* Produção Industrial
Panorama Geral da Avicultura e da Suinocultura
Exportação
Share nas
Exportações
Agronegócio
Valor da
Produção
(2013)
Empregos
Gerados
Avicultura
US$ 8,5
bilhões
8,86%
R$ 64
bilhões
3,56 milhões
Suinocultura
US$ 1,6
bilhões
1,65%
R$ 16
bilhões
595 mil
TOTAL
US$ 10,1
bilhões
10,5%
R$ 80
bilhões
4,15 milhões
Fonte: MAPA, MDIC, ABPA, ICONE
2
7/7/2015
Relação - IDH e empregos gerados pela
Avicultura e Suinocultura
AVICULTURA
Carne de Frango
3
7/7/2015
Importância da Avicultura Brasileira no
Agronegócio
Participação nas Exportações
(2014)
Exportação do
Agronegócio:
US$ 96,75 bilhões
Exportamos para
155 países
10,5%
Exportação da Avicultura:
US$ 10,2 bilhões,
4,76 milhões de toneladas
Fonte: MAPA, SECEX
7
Principais Produtores Mundiais de Carne
de Frango (milhões de ton)
Brasil continua como terceiro maior produtor mundial de carne de frango.
33,1
Milhões de toneladas
31,9
17,0
16,9
13,4
EUA
CHINA
12,3
BRASIL
2013
13,0
12,7
10,1
9,9
UE
OUTROS
EUA
CHINA
BRASIL
UE
OUTROS
2014
Fonte: ABPA, USDA
4
7/7/2015
Principais Importadores Mundiais de Carne
de Frango (mil ton)
854
838
880
673
682
770
672
720
705
675
540
Mil toneladas
385
JAPÃO ARABIA IRAQUE MÉXICO
SAUDITA
UE
RÚSSIA
JAPÃO ARABIA IRAQUE MÉXICO
SAUDITA
2013
UE
RÚSSIA
2014
Fonte: USDA
Principais Exportadores Mundiais de Carne
de Frango (milhões de ton)
Brasil é o maior exportador mundial de frango
4,1
3,9
3,30
Milhões de toneladas
3,30
1,1
1,10
0,5
BRASIL
EUA
UE
2013
TAILÂNDIA
0,5
BRASIL
EUA
UE
TAILÂNDIA
2014
Fonte: ABPA, USDA
5
7/7/2015
Produção brasileira de carne de frango
(Milhões de toneladas)
Exportações em 2014: US$ 8,08 bi
Consumo per capita em 2014:
42,7 Kg
8,592
12,691
FONTE: ABPA.
CONSUMO
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
1,625
4,099
5,892
7,517
EXPORTAÇÕES
Início das Exportações
Desde 1975: 3.469 toneladas de frango inteiro
1984: início da exportação de cortes
2013
4,09
Exportações atingem
US$ 7,9 milhões
3,29
Milhões de toneladas
2004
Brasil assume a liderança nas
exportações de carne de frango
2,47
1,96
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0,78
Fonte: SECEX
6
7/7/2015
Carne de Frango: Exportações Brasileiras
No. Países p/
Exp.
Share na
No. Total
os quais Brasil Brasil/Consumo Importação do
de Países
Exporta
Doméstico
Continente
REGIÃO
Disponibilidad
e/ Consumo
per Capita
(kg/2014)
ÁFRICA
53
45 (85%)
19%
41%
4,16
AMÉRICA
34
28 (82%)
27%
20%
37,73
ÁSIA
EUROPA
EXTRA-EU
OCEANIA
ORIENTE
MÉDIO
UNIÃO
EUROPÉIA
31
23 (74%)
4%
50%
12,67
17
11 (65%)
3%
28%
13
5 (38%)
0,2%
20,9%
15
15 (100%)
24%
63%
28
20 (71%)
4%
59%
23,03
38,19
27,16
21,37
Fonte: ABPA, FMI, FAO, USDA, Agrostat.
Carne de Frango: Desempenho Exportação 2014
Preço de Exportação
US$/Mt
Mil Toneladas
Volume de Exportação
4.500
6.000
4.000
5.000
3.500
3.000
4.000
2.500
3.000
2.000
2.000
1.500
1.000
1.000
500
-
-
Brasil
EUA
UE
2013
Argen na Tailandia
2014
Brasil
EUA
UE
2013
Argen na Tailandia
2014
Fontes: FAS/USDA, Eurostat, Bank of Thailand, Alice Mercosul, MDIC, ABPA
7
7/7/2015
Exportação Brasileira de Carne de Frango
Por destino
16,6%
28,1%
10,5%
10,4%
2,3%
2,7%
3,9% 5,4%
8,0%
5,7% 6,5%
Arábia Saudita
UE-28
Japão
Hong Kong
Emirados
China
Venezuela
África do Sul
Rússia
Angola
Outros
2014
Fonte: ABPA, SECEX
Exportação Brasileira de Carne de Frango
Janeiro a Maio (Milhões de toneladas)
3,16
-13,1%
2,74
-3,1%
1,65
1,59
volume (milhões ton)
2014 (jan-mai)
receita (bilhões US$)
2015 (jan-mai)
8
7/7/2015
Carne de Frango contribuiu para garantir a
disponibilidade de proteína animal no
mundo
FRANGO
Produção de carne de frango
cresceu mais que as outras
carnes nas últimas décadas.
1960 a 2012 (Crescimento %)
Crescimento médio
das carnes foi de
SUÍNA
447%
4.110%
BOVINA
445%
143%
Fonte: Revista Exame, dezembro de 2013.
Aumento da demanda futura por Carne
de Aves – Países 2013-2023
4,8
3,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,4
Arábia Saudita
Paquistão
Malásia
Peru
Outros
0,7
Irã
0,8
Vietnã
0,8
África do Sul
México
Brasil
Índia
EUA
China
0,8
Rússia
1,4
Indonésia
1,6
UE-28
Milhões de toneladas
3,6
Fonte: FAO OCDE
9
7/7/2015
US$/kg
Custo de Produção do Frango
Fonte: Rabobank
AVICULTURA
Ovos
10
7/7/2015
Produção Brasileira de Ovos
Bilhões de
Unidades
+7,3%
31,55
31,78
2011
2012
+7,2%
37,24
34,12
2013
2014
Fonte: ABPA
Produção Brasileira de Ovos
Toneladas
2,34
1,89
1,91
2011
2012
2,05
2013
2014
Fonte: ABPA
11
7/7/2015
Principais produtores mundiais de ovos
Milhões de
toneladas
24,5
5,4
3,6
China
EUA
Índia
2,5
2,3
2,3
2,1
Japão
Rússia
México
Brasil
1,1
1,1
0,9
Ucrânia Indonésia Turquia
Fonte: FAO 2012
Consumo de Ovos Brasil - per capita
+ 9,7%
10,90
182,00
10,10
2013
2014
168,70
Unidades
Kg
Fonte: ABPA
12
7/7/2015
Consumo Per Capita de Ovos (Kg)
17,7
16,4
15,2
13,9
13,8
Argentina
Malásia
EUA
Rússia
Belarus
México
Ucrânia
China
Japão
12,3
12,0
8,9
8,8
Brasil
18,0
Mundo
18,5
UE
18,9
Fonte: HelgiLibrary 2011
Destino da Produção Brasileira de Ovos
(2014)
Exportação
1,00%
Mercado
Interno
99,00%
Fonte: ABPA
13
7/7/2015
Exportação Brasileira de Ovos
-20,6%
21,23
-1,4%
12,39
16,85
12,21
2013
2014
Volume (ton)
Receita (US$ mil)
Fonte: ABPA
Mix da Exportação Brasileiras de Ovos
2014 (Volume)
Clara
desidratada
1%
Ovo Integral
Líquido
10%
In natura
88%
Outros
1%
Gema
desidratada
0,01%
Ovo Integral
Desidratado
0,05%
Gema Líquida
0,006%
Fonte: ABPA
14
7/7/2015
Destino dos Ovos Brasileiros
2014 (Volume)
In Natura
Congo
Bolívia 3%
8%
Processados
Japão
5%
Outros
1%
Outros
2%
Angola
12%
Emirados
Árabes
32%
Uruguai
30%
Emirados
Árabes
76%
Arábia
Saudita
31%
Fonte: ABPA
Principais importadores mundiais
Mil toneladas
7,5
Ovo Líquido
61,4
Ovo Desidratado
6,4
5,3
4,4
3,3
Canadá
Suécia
Espanha
Dinamarca
Países Baixos
Reino Unido
Japão
Alemanha
Rep. Tcheca
Polônia
Dinamarca
Países Baixos
1,8 1,6
1,5
México
2,2
12,2 11,7 9,9 9,5
8,5
Japão
16,4
Espanha
Bélgica
Reino Unido
21,2
França
3,6
24,3
França
Alemanha
27,9
Fonte: FAO 2011
15
7/7/2015
Principais exportadores mundiais
Mil toneladas
129,6
14,8
Ovo Líquido
Ovo Desidratado
7,1
6,4 6,2
40,2
4,6 4,4
Ucrânia
Espanha
Itália
Argentina
Alemanha
Índia
França
Países Baixos
EUA
Dinamarca
Itália
Bélgica
2,7 2,1
1,9 1,7
9,8 7,4 6,3
Portugal
Polônia
França
Alemanha
Bélgica
EUA
Espanha
Países Baixos
18,7 15,6 15,6 14,9 13,5
Fonte: FAO 2011
Angola: Já foi o Principal Destino do
Ovo Brasileiro
12,75
Milhões de Unidades
-64,9%
4,48
-71,2%
1,29
2012
2013
2014
* Estimativa
Fonte: ABPA
16
7/7/2015
O ABASTECIMENTO
DE INSUMOS
Share das UFs no abate de frango e suíno
Saldo de disponibilidade de milho
(em milhões de toneladas)
0,8%
0%
-0,8
4% 5%
+5,3
32%
20%
+5,8
Dados de 2014
14%
22%
-0,34
3%
4%
+5,5
8%
5%
+2,7
11%
5%
-0,64
7%
11%
+3
17%
28%
-2
0,7%
0,1%
+1,7
0,5%
0%
-0,5
Excedente
de milho
Déficit
de
milho
17
7/7/2015
PERSPECTIVAS E
TENDÊNCIAS
Segurança alimentar e a fome
O direito à alimentação é universal,
mas 805 milhões ou
1 em cada 9
sofrem com a fome
Fonte: FAO
36
18
7/7/2015
Nutrição
2 bilhões sofrem com deficiência de
micronutrients ou “fome oculta”
Mais de meio bilhão são obesos
Fonte: FAO
37
Cereais
Óleos veg.
O QUE O
MUNDO
COME
Carnes
Açúcar
Raízes
Leite
Vegetais
Frutas
Bebidas
Leguminosas
Outros
Fonte: FAO
38
19
7/7/2015
Ainda há o consequente aumento da
demanda mundial de alimentos
Projeção do
consumo mundial
(2013-2022)
Cereais
Oleaginosas
Lácteos
+15%
+20%
+20%
Carne Suína
Carne de
Aves
Carne Bovina
+13%
+19%
+14%
Fonte: FAO-OCDE
Tendências para os próximos anos
Agricultura de alta tecnologia e altíssima precisão é capaz
de gerar os 4 “F” – food, feed, fuel e fiber
(alimentos, rações, combustíveis e fibras);
A dieta humana migra para um maior consumo de proteínas
animais;
Alimentos mais baratos serão exceção e não a regra;
Se há alguém que compre, haverá alguém para produzir;
A demanda nos próximos 40 anos terá como vetor os países
em desenvolvimento;
Não apostem em preços baixos para os grãos nos próximos 10
anos.
20
7/7/2015
Alertas
Sanidade continuará sendo fundamental para manutenção do
sucesso do agronegócio
Sem ciência e tecnologia não seria possível atender o
aumento da demanda, nem mesmo a mudança da dieta
humana;
Recursos naturais serão fatores determinantes para
estabelecer:
que espécies continuarão a ser consumidas;
quem produzirá, exportará e importará.
Aumento e concentração da produção aumentará
os riscos sanitários – BIOSSEGURIDADE.
Agregação de Valor
Produção de Grande Escala
Mercado Global
Foco na Padronização
Menor Agregação de
Valor
Commodities
Produção de Baixa Escala
Mercado de Massa
Foco na Preço
Produção de Média Escala
Mercado Segmentado em
Nichos
Foco na Especialização
Maior Agregação de
Valor
Premium
Produção de Baixa Escala
Mercado Segmentado em
Nichos
Foco na Valorização Regional
21
7/7/2015
Agregação de Valor: Carne de Frango
1,7 Kg de grãos (70% milho, 30% farelo de
soja) para produzir 1,0 Kg de frango
2991
3013
Salgado
Industrializado
2010
1701
1790
432
Grãos
Griller
Inteiro
Corte
US$ / Ton Exportada
Valor Agregado: ganhos para o Agro
Se exportássemos
todo o milho e farelo de soja
utilizada na produção de frango
de 2014, teríamos um saldo de
US$ 1,9 bilhão
US$ 6,1 bilhões a menos
do que o saldo dos embarques de
carne de frango
22
7/7/2015
OBRIGADO!
www.abpa-br.org • Fone: +55 11 3031-4115
23