Apoio do BNDES às Exportações
Agosto / 2015
Política de Privacidade: Documento Reservado – Empresas do Sistema BNDES - Unidade Gestora AEX/DECEX3
Agenda
1. BNDES Exim
2. Linhas e Programas de Financiamento
Agenda
1. BNDES Exim
2. Linhas e Programas de Financiamento
Objetivos
Objetivos
 Apoiar a exportação de bens e serviços de alto valor agregado;
 Aumentar e diversificar a base exportadora do país;
 Expandir a capacidade de geração de renda e empregos no país.
Produtos Financiáveis (*)
 Bens e Serviços constantes na Relação de Produtos Financiáveis;
 Máquinas e equipamentos credenciados na FINAME;
 Serviços de engenharia e software.
* Disponível no Portal do BNDES: www.bndes.gov.br
Bens e Serviços Financiáveis
Produtos de alto valor agregado (agrupados por NCM e NBS)
Grupo I - Bens de Capital
Grupo II - Bens de Consumo
 Caldeiras, geradores, motores
 Alimentos, couros, calçados
 Máquinas, instrumentos, autopeças
 Mat. Elétrico, Mat. Médico
 Equipamentos agrícolas
 Produtos têxteis, madeira, moveis
 Aeronaves, veículos de carga
 Borracha e plástico
Grupo I - Subgrupo Máquinas
Grupo III - Bens Especiais
 Máquinas-ferramenta
 Automóveis, motocicletas, navios
 Prensas, robôs, fornos
Serviços
 Construção, infraestrutura,
 Engenharia, arquitetura, pesquisa
Modalidades
BNDES Exim
Pré-embarque
Pós-embarque
Financiar a produção de bens e
serviços destinados a exportação
Financiar a comercialização no
exterior de bens e serviços
exportados do Brasil
Produção
Comercialização
no Brasil
no Exterior
Agenda
1. BNDES Exim
2. Linhas e Programas de Financiamento
Linhas de Financiamento BNDES Exim
Fase
Linhas de Financiamento
1. Pré-embarque
Apoio à empresa exportadora de bens e serviços
Pré-embarque
2. Pré-embarque Empresa Âncora
Apoio à exportação via uma empresa-âncora exportadora
3. Pós-embarque
Apoio a comercialização de bens e serviços no exterior
Pós-embarque
4. BNDES Exim Automático
Apoio a comercialização de bens de capital via rede de bancos
credenciados no exterior
Linhas de Financiamento BNDES Exim
Fase
Linhas de Financiamento
1. Pré-embarque
Apoio à empresa exportadora de bens e serviços
Pré-embarque
2. Pré-embarque Empresa Âncora
Apoio à exportação via uma empresa-âncora exportadora
3. Pós-embarque
Apoio a comercialização de bens e serviços no exterior
Pós-embarque
4. BNDES Exim Automático
Apoio a comercialização de bens de capital via rede de bancos
credenciados no exterior
Pré-embarque - Fluxo Operacional
Exterior
Brasil
4
Exportador
1
3
5
6
3
BNDES
1. Consulta
2. Aprovação / Contratação / PL
Agente
Financeiro
2
Importador
3. Liberação
6
4. Produção e Exportação
5. Pagamentos
6. Amortização / Liquidação
Pré-embarque
Capital de Giro para produção de bens e serviços a
serem exportados, mediante o estabelecimento de um
Compromisso de Exportação
Objetivo
Empresa produtora e exportadora de qualquer porte.
Cliente
. até 90% para Grupo II, Grupo III e Serviços
Participação
. até 70% para Grupo I - Subgrupo Máquinas
. até 30% para Grupo I (demais bens)
Compromisso de Exportação é o valor FOB da Exportação,
conforme constar no Registro de Exportação - RE da operação
Pré-embarque
Prazo de
Financiamento
Até 36 meses, para Grupo I - Subgrupo Máquinas, e
Prazo de
Embarque
Durante o Prazo de Financiamento
Até 24 meses, para os demais bens
Parcela única ou parcelas mensais e sucessivas, sendo:
Prazo de
Amortização
Até 24 para Grupo I – Subgrupo Máquinas
Até 12 para demais bens dos Grupos I, II e III
Pagamento de
Principal e Juros
Carência: pagamento de juros trimestral
Amortização: pagamento mensal de principal e juros
Prog. de Sustentação do Investimento - PSI
 Exportador: empresa brasileira de qualquer porte
 Objetivo: apoiar produção de bens de capital (Grupo I*)
 Taxa Fixa de Juros:
MPMEs: 10% a.a
Grde Emp: 11% a.a
 Participação do BNDES:
MPMEs: até 70% do Compromisso de Exportação
Grde Emp: até 50% do Compromisso de Exportação
 Limite de Financiamento: R$ 30 milhões por Cliente ou Grupo Econômico
 Prazo: até 36 meses, amortização em parcela única ou em até 24 mensais, com
carência máxima de 12 meses
 Garantia: negociada com Agente Financeiro
 Vigência: operações contratadas até 31/12/2015
 Observação: Protocolo, atualmente, aberto apenas para empresas de porte MPME e
Média-grande.
* exceto: NCMs 8517.1 e 8517.70 (aparelhos telefônicos portátil sem fio, entre outros)
Estatísticas de apoio às empresas em 2014 –
Pré-embarque
Definições:
• MPME: ROB do Grupo Econômico ao qual pertence no valor de até
R$ 90 milhões;
• Média-Grande: ROB do Grupo Econômico ao qual pertence maior
que R$ 90 milhões e até R$ 300 milhões.
Desembolsos: Total de US$ 1,9 bilhão
• MPME: US$ 29,1 milhões, ou 1,5% do total;
• Média-Grande: US$ 155,2 milhões, ou 8,1% do total.
• Grande: US$ 1,7 bilhão, ou 89,4% do total.
Número de empresas apoiadas: Total de 164 empresas
• MPME: 29 empresas, ou 17,7% do total;
• Média-Grande: 41 empresas, ou 25,0% do total.
• Grande: 94 empresas, ou 57,3% do total.
Linhas de Financiamento BNDES Exim
Fase
Linhas de Financiamento
1. Pré-embarque
Apoio à empresa exportadora de bens e serviços
Pré-embarque
2. Pré-embarque Empresa Âncora
Apoio à exportação via uma empresa-âncora exportadora
3. Pós-embarque
Apoio a comercialização de bens e serviços no exterior
Pós-embarque
4. BNDES Exim Automático
Apoio a comercialização de bens de capital via rede de bancos
credenciados no exterior
Pré-embarque Empresa Âncora
Objetivo
Cliente
Participação
Capital de giro para apoio às exportações indiretas de
bens.
Empresa Âncora exportadora de qualquer porte,
incluindo trading co. e empresa comercial exportadora.
Até 90% para bens do Grupo II e do Grupo III
Até 30% para bens do Grupo I
Compromisso de Exportação é igual ao valor total
da exportação FOB, expresso em dólares ou euros
Linhas de Financiamento BNDES Exim
Fase
Linhas de Financiamento
1. Pré-embarque
Apoio à empresa exportadora de bens e serviços
Pré-embarque
2. Pré-embarque Empresa Âncora
Apoio à exportação via uma empresa-âncora exportadora
3. Pós-embarque
Apoio a comercialização de bens e serviços no exterior
Pós-embarque
4. BNDES Exim Automático
Apoio a comercialização de bens de capital via rede de bancos
credenciados no exterior
Pós-embarque - Fluxo Operacional
Exterior
Brasil
1
3
Exportador
Importador
4
4
6
5
1. Negociação comercial
2
Banco
Mandatário
2. Consulta Prévia
3. Exportação
4
5
BNDES
6
4. Títulos cambiais
5. Liberação (reais)
6. Pagamentos
Pós-embarque
Objetivo
Modalidades
Financiar a comercialização no exterior de bens e
serviços produzidos no Brasil
Supplier credit: Exportador desconta no BNDES os
títulos cambiais (principal e juros)
Buyer credit: BNDES celebra Contrato de Financiamento
diretamente com o importador ou devedor.
Cliente
Empresa exportadora de qualquer porte, que receberá o
valor das exportações à vista, em reais, no Brasil
Participação
Até 100% do valor em qualquer Incoterm
Taxa e Prazo
Taxa de Juros: 100% Libor + min. 1,2% aa
Prazo: até 15 anos, conforme análise da operação.
Pós-embarque
Garantias
• Seguro de Crédito à Exportação (prazo superior a 2 anos), lastreado no
Fundo de Garantia à Exportação - FGE e atendido pela Agência
Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF
• Aval, fiança bancária ou carta de crédito de banco no Brasil ou no
Exterior *, com limite de crédito aprovado pelo BNDES
• Garantia Corporativa
• Seguro de Crédito de curto prazo (até 2 anos), oferecido por
seguradoras privadas
• Garantias prestadas por organismos multilaterais de crédito*
como: BID, CAF, CABEI, BLADEX etc.
* Ver “Instituições Financeiras Credenciadas”,
disponível no Portal do BNDES: www.bndes.gov.br
Banco Mandatário
Banco Mandatário é responsável pelos seguintes serviços:
• análise da documentação,
• manutenção de arquivos e registros atualizados,
• repasse de recursos ao Exportador,
• cobrança,
• fechamento de câmbio.
Obs: Não assume o risco de crédito da operação
Remuneração do Banco Mandatário:
• até 1% flat sobre o valor liberado, devida pelo Exportador ao Banco
Mandatário, pela prestação de serviços de administração e de cobrança
(ou até US$ 10 mil no Exim Automático)
• deve ser retida pelo Banco Mandatário na data do repasse dos recursos
ao Exportador.
Linhas de Financiamento BNDES Exim
Fase
Linhas de Financiamento
1. Pré-embarque
Apoio à empresa exportadora de bens e serviços
Pré-embarque
2. Pré-embarque Empresa Âncora
Apoio à exportação via uma empresa-âncora exportadora
3. Pós-embarque
Apoio a comercialização de bens e serviços no exterior
Pós-embarque
4. BNDES Exim Automático
Apoio a comercialização de bens de capital via rede de bancos
credenciados no exterior
BNDES Exim Automático
Objetivo: Financiar a comercialização das exportações de bens de
capital brasileiros via bancos credenciados no exterior
Prazo de financiamento: até 5 anos
Pagamento de principal e juros: semestral
Taxa de Juros: LIBOR + spread do BNDES ( 0,4%, 0,65% ou
1,35% aa, conforme o risco do país avaliado pela OCDE)
Valor máximo por operação: US$ 10 milhões
Comissão do banco mandatário: negociada com o exportador
Remuneração do banco no exterior: negociada com importador
Riscos:
• BNDES: assume o risco comercial do banco no exterior e o
risco político do país no qual o banco está localizado.
• Banco no exterior: assume o risco de crédito do importador.
Modalidades: desconto de cartas de crédito ou contrato
BNDES Exim Automático
Brasil
1. Negociação comercial
Exterior
4. Embarque
Exportador
Importador
3. Aprovação da
operação
5. Desembolso
(R$)
2.
Aprovação
do crédito
5. Desembolso
(R$)
Banco mandatário
6. Pagamento (R$)
6. Amortização em até 5 anos
(US$)
Banco no exterior
Perfil do BNDES Exim Automático – 2013 a 2014
• Valor do financiamento: entre US$ 100 mil e US$ 10 milhões
• Ticket médio: US$ 1,3 milhão (tendência de redução)
• Prazo médio de financiamento: 3,3 anos (tendência de aumento)
• Principais países atendidos: Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile,
República Dominicana e Peru.
• Principais setores atendidos: máquinas e equipamentos agrícolas,
máquinas de construção, ônibus, tratores e autopeças, equipamentos
de telecomunicações e equipamentos elétricos.
46% para máquinas e equipamentos agrícolas
14% para ônibus e tratores
• Total de exportadores atendidos até dezembro de 2014: 39
empresas, sendo 7 de médio porte, ou cerca de 18% do total.
BNDES Exim Automático
Rep. Dominicana: Banco BHD
León, Banco Popular
Dominicano
Booking Units nos EUA e Cayman:
Banco do Brasil e Bradesco
México: Santander México
Costa Rica: Banco Nacional de
Costa Rica (BNCR) e Banco de
Costa Rica (BCR)
Honduras: Banco Ficohsa
Guatemala: Banco Industrial
El Salvador: Banco Hipotecário
Panamá: Bladex (booking unit para Am. Latina),
Multibank, Credicorp Bank, BICSA
Brasil
Colômbia: BBVA Colombia,
Itaú Colombia, Bancolombia,
Banco de Bogotá e Bancóldex
Equador: Banco Pichincha
Peru: Interbank, BCP
Bolívia: Banco Nacional de Bolivia
Paraguai: BBVA Paraguay, Itaú Paraguay ,
Banco Continental e Banco Regional, BB
Paraguay
Chile: BCI e Itaú Chile, BB Chile, Corpbanca
Argentina: Banco Credicoop, Banco de la
Provincia BsAs, Banco Galicia, Banco
Macro, Banco Patagonia, HSBC Argentina,
Itaú Argentina, Santander Río e ICBC
Argentina
Uruguai: Scotiabank Uruguay, Santander Uruguay,
BBVA Uruguay e Itaú Uruguay
43 bancos em 14 países na América Latina
BNDES Exim Automático
Nigéria: Ecobank,
First Bank of Nigeria
Angola: Banco Angolano de
Investimento (BAI), Banco de
Poupança e Crédito (BPC),
Banco de Fomento Angola
(BFA)
12 bancos em 5 países na África
Quênia: CFC Stanbic
Moçambique: BCI, Banco
Internacional de
Moçambique (BIM)
África do Sul: FirstRand
Bank, NedBank Corporate,
ABSA, Standard Bank
BNDES Exim Automático
Lista dos bancos no exterior
Lista dos bancos mandatários no Brasil
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/BNDES_Exim/BNDESeximAutomatico/index.html
Informações
Site do BNDES (www.bndes.gov.br)
 BNDES Exim Pré-embarque
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financ
eiro/Produtos/BNDES_Exim/exim_pre.html
 BNDES Exim Pré-embarque Empresa Âncora
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financ
eiro/Produtos/BNDES_Exim/exim_pre_ancora.html
 BNDES PSI - Exportação Pré-embarque
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financ
eiro/Programas_e_Fundos/Psi/psi_exportacao_pre_embarque.html
 BNDES Exim Automático
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financ
eiro/Produtos/BNDES_Exim/BNDESeximAutomatico/index.html
 BNDES Exim Pós-embarque
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financ
eiro/Produtos/BNDES_Exim/produto_eximpos.html
Obrigada!
Raquel Batissaco Duarte
[email protected]