Informações de Mercado
15 de maio de 2013
Informações de Mercado
Relevância do CI no desenvolvimento do país
(*) Projeções Banco do Brasil
(**) Projeção da ABECIP até 2015 e estimativa Dimob até 2016
(***) Projeção Banco do Brasil e Crescimento 2014 - 2016 (soma crescimento PIB + IPCA)
Informações de Mercado
1. Déficit habitacional de aprox. 7 milhões de moradias.
2. O sonho da casa própria continua em 1º lugar na mente do brasileiro.
3. Classes C e D agrupam a maior demanda reprimida.
+ de 30 anos de oportunidade de fidelização
O Crédito Imobiliário no BB
Evolução dos Números do BB
Evolução da Carteira
Total de Operações PF Liberadas
R$
12.8 bi
R$ 10,5 bi
até agosto
33.587
2012
22.634
2011
R$ 384 mi
11.513
2010
4.483
2009
2008
2008
2012
Desembolso mensal
Média em R$ milhões
632
Operações Liberadas
600
Média mensal
6.000
402
163
7
53
43
2008
2008 2009 2010 2011 2012
Fonte: Dimob - Fev/12
374
959
2009
2010
2.058
2011
2.900
2012 mar/13
Nossa Estrutura Organizacional
DIMOB
(Hamilton)
PRESIDENTE
VINEG
Negócios
Imobiliários
PF
Aquisição
PF SBPE
Negócios
Imobiliários
PJ
Negócios
PF
Negócios
Imobiliários
Governo
PJ SBPE
PNHU
PJ FGTS
PNHR e
Trabalho
Social
Estruturação
Negócios
imobiliários
Gestão
Carteira e
Informações
Repasses
Imobiliários
Gestão da
Operação
Aquisição
PF FGTS
Gestão
Carteiras
Adquiridas
Comitê de Administração
CSI - SP
PLATAFORMA TECNOLÓGICA
Apoio à
Gestão
Apoio Técnico e Negocial in loco
Responsáveis pelo apoio técnico e negocial especializado em Crédito
Imobiliário às Superintendências e Rede de Agências, na originação e
realização de negócios imobiliários e nas ações de entrega e repasses de
unidades habitacionais.
Apoio Técnico e Negocial in loco
São 31 novos Gimobs para apoiar o atendimento ao Atacado, sendo 13 na
Plataforma Atacado em São Paulo e mais 18 distribuídos pelo país, de acordo
com a localização das Agências Atacado, conforme mapa a seguir:
5 na Plataforma Nordeste
4 na Plataforma Norte/Centro-Oeste
3 na Plataforma Sudeste
6 na Plataforma Sul
13 na Plataforma São Paulo
Gimob
As demais Carteiras serão atendidas a partir da jurisdição dos 65 Gimobs já
em atuação.
Gerente de Negócios Imobiliários - Atribuições
Realizar o sensoriamento
do mercado imobiliário na
região
Identificar oportunidades
de negócios imobiliários
PJ em sua jurisdição
Prestar consultoria em
negócios imobiliários
Pessoa Jurídica
Realizar check list do
projeto Imobiliário
Apoiar a rede nas ações de
desligamento
Acompanhar o Gerente de
Relacionamento nas visitas
de originação de negócios
Ser o ponto focal do
negócio imobiliário em
apoio a rede
Apoiar a prospecção de
novos clientes e negócios
Atuar como multiplicador
de conhecimento do
Crédito Imobiliário PJ
O Relacionamento e a Entrada de Projetos
RELACIONAMENTO NEGOCIAL E ENTRADA DOS PROJETOS – DIMOB/REDE DE AGÊNCIAS
Agências da Rede Varejo e
Governo
Agência da Rede Atacado
APOIO ESPECIALIZADO – DIMOB / REGIONAL DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
Gerente de Negócios Imobiliários em CE e no local dos empreendimentos – articula:
Construtora/Prefeitura
Engenharia
Jurídico
Pré-análise/Docs.
ANÁLISE E CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS – ESTEIRA CENTRALIZADA – CSI SP
Cadastro
Análise
Técnica
(engenharia)
Cadastro
Análise
Análise
Social
Análise
Jurídica
Contratação
Condução
Middle
Office
PJ
Crédito
PJ
Análise
Jurídica
Análise
Repasse
Contratação
Condução
Middle
Office
PF
Crédito
PF
PLATAFORMA TECNOLÓGICA
PMCMV Faixa 1 – Atuação do BB
Programa Nacional de Habitação Urbana
Características do Programa
• Criar mecanismos de incentivo à produção e à aquisição de
imóveis urbanos
•
Geração de emprego e renda
•
Redução do déficit habitacional
•
Redução do número de habitações em áreas de risco
•
Prioridade para famílias com mulheres chefes de família
Atribuições do Banco do Brasil
Analisar a viabilidade
técnica e jurídica dos
projetos
Submeter à SNH/Min.
Cidades para manifestação
os projetos acolhidos que
prevejam 1.500 ou mais UH
Contratar a execução das
obras e serviços de
engenharia
Adquirir unidades
habitacionais destinadas à
alienação, em nome do FAR
Acompanhar a execução
das obras e serviços até a
sua conclusão
Solicitar ao Poder Público o
cadastramento do
beneficiário no CADÚNICO
Providenciar o
cadastramento dos
beneficiários do Programa
no CADMUT
Atribuições das Empresas da Construção Civil
Apresentar às instituições
financeiras oficiais federais
projetos de produção de
empreendimentos para
alienação dos imóveis.
Executar os projetos
aprovados pela instituição
financeira oficial federal.
Realizar a guarda dos
imóveis pelo prazo de 60
dias após a conclusão e
legalização das unidades
habitacionais.
Programa Nacional de Habitação Urbana
CARACTERÍSTICAS
Faixa 1
Renda até R$ 1,6 mil
ORIGEM DO NEGÓCIO
Poder Público
INICIATIVA DO PROJETO
Construtora/Poder Público
AVALIAÇÃO TÉCNICO SOCIAL
Obrigatória
CONDIÇÕES DA NEGOCIAÇÃO
Lista de beneficiários
TIPOLOGIA DAS UNIDADES
Definida
CONSTRUÇÃO
Acompanhada pelo BB
MODALIDADE DE NEGÓCIO
PARA PESSOA JURÍDICA
Empreitada de construção
contratada com o BB
VALOR DA DÍVIDA PF
Definido em função da
renda
Foco Município
Programa Nacional de Habitação Urbana
CARACTERÍSTICAS
Faixa 1
Renda até R$ 1,6 mil
PÚBLICO ALVO
Selecionado pelo Município
RISCO
FAR
FUNDING
FAR
GESTÃO DA OBRA
BB – Mandatário do FAR
ANÁLISE DE RESTRIÇÕES PF
Somente CADIN
GARANTIA
Alienação ao FAR
AVALIAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA DO PROJETO
Capacidade de Empreender
SEGURO
Risco de Engenharia
Foco Município
Fluxo de contratação e condução do Faixa 1
ABR/2013
64.740 unidades
contratadas
Contratação
2012
Jan
Fev
Assinatura
Primeiros
Projetos
Abr
Primeiros
Projetos
Ações
Obrigatórias
Ações BB de
Trabalho Social
Construção - Entrega
2012
Disponibilização
Sistema e Início
Prospecção
2013
Início/acompanhamento obras
Mai Jun
Entrega das
Primeiras Unidades
JUL/2013
15 a 18 meses
15 a
Assinatura
Grandes Projetos
Projeto de
trabalho social
(Lista social)
Realizado
diagnóstico de
demanda social
40% da Obra
Aproximadamente
6º mês da
contratação
Temos
informações das
necessidades
locais
Temos as ações
que o Município
vai executar
Seleção
Beneficiários e
Sorteio Unidades
Término de
obras
18 meses
Ações de
Trabalho Social –
Pré-Obras
Formalização
Operações PF e
entrega imóveis
Temos a lista
de PF
beneficiárias
Ações de
Trabalho Social
Pós Obras
Ocorre a
entrega dos
imóveis
DRS – BB Educar – Educação Financeira – Programas FBB – Coleta Seletiva – Inclusão Digital – MPO –
BB Crédito Acessibilidade – Fies – Menor Renda BB – Empreendedores Individuais
Faixa 1 - Contratação
Fonte: Dimob - Abr/13
PNHU – FAR – Fatores Críticos de Sucesso
• Emissão da Declaração de Viabilidade dos Empreendimentos
pelas concessionárias (água e luz);
• Importância da elaboração e entrega dos documentos para o
Projeto de Trabalho Social e sua condução até a entrega da obra
(6 meses antes)
• Execução de Infraestrutura Externa (acessibilidade,
pavimentação, energia, saneamento).
• Equipamentos Sociais e Gestão Condominial
PMCMV Faixas 2 e 3 – Atuação do BB
Fluxo de contratação e repasse do PJ - Faixa 2 e 3
Contratos PF => 30 anos
Pasta Mãe
Agência PJ
CSI
Prospecção
do Negócio
Base
qualificada
Contratação
Plano Empresário
/ início das obras
3 meses
Início Repasse PE
Reunião Inaugural
Coban
Agência Madrinha
Gimob
Super
Acolhimento – Coban
Análise – CSI
Contratação – CSI
Cross Sell – Agência
Plano Piloto
Pasta Mãe
Prazo de Obra = 24 meses
Repasse na Planta
Contrata e libera recursos PF e Amortiza PJ
Repasse Pronto ou
Plano Piloto
Dicre/DAC Jurídica
Condução PJ
Análise
Dicre/Gepro
Engenharia
Jurídico
Middle Office
Início Repasse PE
Reunião Inaugural
Coban
Agência Madrinha
Gimob/Super
 medição de obra
 liberação de recursos
Conclusão de
obras
Entrega das
chaves
Faixa 2 e 3 – Repasse de Financiamento à Produção
Fonte: Dimob - Abr/13
O que as incorporadoras buscam?
O BB tem as soluções
• Novo Repasse BB
Soluções para viabilizar a
venda/ comercialização das
unidades
• Plano Piloto para Unidades Prontas/Estoques
• Financiamento na Planta
• Taxas BomPraTodos
• Produtos PMCMV (Todas as Faixas de Renda)
• Financiamento à Produção PJ SBPE
Soluções para o
financiamento da produção
dos seus empreendimentos
• Financiamento à Produção PJ PMCMV
• Financiamento na Planta
• Operações de Giro
• Cartão Imobiliário PJ
Financiamento à Produção PJ – PMCMV
Características
Modalidades
• Financiamento à Produção PJ – PMCMV
Público-alvo
• Incorporadoras com mínimo de 3 anos de experiência/Construtoras
certificadas pelo PBQP–H ou ISO 9001
Condições da
Proposta
• Financiamento: mínimo de R$ 1,5 milhão com VGV de R$ 3 milhões
• Clientes com cadastro completo e com limite e risco calculados
Limite
Financiável
• Até 100% do Custo Direto de Obra a realizar, mediante análise de
crédito do BB
• BDI, limitado a 12% do custo Direto de Obra
Itens
Financiáveis
• Custos diretos com obras do empreendimento imobiliário
• Custo dos equipamentos de uso comum
• Custo da infra-estrutura interna
• Bonificações e Despesas Indiretas (BDI)
• Terrenos (PMCMV)
BB Financiamento na Planta – Vantagens e Benefícios
• Realização de lucro no momento das vendas das unidades
Vendedor
Incorporadora/
Construtora
• Necessidade de pequeno desembolso de recursos próprios para a
construção do empreendimento
• Garantia que as unidades comercializadas obterão financiamento
bancário (após aprovação pelo banco)
• Dispensa do controle de recebíveis do empreendimento
• Redução de custos com a cobrança aos adquirentes e inadimplentes
• Redução de riscos às operações com adquirentes das unidades
Comprador
(Pessoa Física
•
Possibilidade de financiamento no momento da aquisição do
imóvel
•
Garantia de que os recursos serão destinados para a construção do
empreendimento
•
Segurança que a obra está sendo financiada por um agente
financeiro
•
Prestação menor durante a fase de construção
•
Valorização do imóvel na entrega
•
ITBI somente sobre a fração da unidade (terreno)
Muito Obrigado!
Diretoria de Crédito Imobiliário