Indicadores do Mercado de Meios Eletrônicos
de Pagamento
Novembro de 2006
1
Indicadores Mensais 2006
2006
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out Nov*
Dez TOTAL
Faturamento R$ Bi
12,0
10,9
12,4
11,7
13,0
12,7
13,4
13,7
13,0
14,0 14,5
141,3
Variação x ano anterior (%)
27,7
26,8
24,5
26,2
24,5
26,3
25,2
23,2
21,9
23,4 26,2
24,9
136
124
141
133
147
143
149
152
144
156
161
1.586
88
88
88
88
88
89
90
90
90
90
90
89
65,7
67,1
68,7
67,8
69,1
69,8
70,6
71,3
72,5
73,7 75,1
75,1
Nº Transações (MM)
Compra Média (R$)
Nº Cartões emitidos (MM)
2005
Faturamento R$ Bi
Variação x ano anterior (%)
Nº Transações (MM)
Compra Média (R$)
Nº Cartões emitidos (MM)
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
9,3
10,5
10,1
10,7
11,1
10,7
11,3
11,5 14,5 127,6
27,9
26,8
28,9
25,1
27,3
28,1
29,7
29,7
24,5 26,7
101
116
107
120
115
122
126
122
129
129
86
85
86
87
87
87
88
88
88
88
89
52,6
53,7
54,7
56,3
57,8
59,4
60,4
61,3
62,2
63,7
Jan
Fev
Mar
9,4
8,6
10,0
23,6
23,2
109
Abr
Dez TOTAL
27,1
157 1.454
92
88
64,7 66,6
66,6
• O mês de outubro totalizou R$ 14 bilhões em transações, crescimento 23,4% superior ao mesmo período do ano
passado.
2
O ano de 2006 e o Cartão de Crédito
20,0
Volume R$
78,0
Cartões
76,6
18,0
76,0
14,0
14,0
12,4
12,0
12,0
13,0
12,7
13,4
13,7
13,0
74,0
14,5
72,0
11,7
10,9
70,0
10,0
68,0
8,0
6,0
66,0
65,7
64,0
4,0
2,0
62,0
0,0
60,0
R$ 159,4 bi
Cartões (milhões)
16,0
Volume R$ (bilhões)
Volume R$ em 2006
18,1
Crescimento de 25%
em comparação
com 2005
Cartões em 2006
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
• Novembro deverá movimentar R$ 14,5 bi
out
nov
dez
76,6 mi
• Crescimento 26,2% superior a nov/2005
• Dezembro deverá totalizar R$ 18,1 bi
• Crescimento 25,3% superior a dez/2005
Fonte: Pesquisas Credicard-Itaú 2006
Crescimento de 15%
em comparação
com 2005
3
4
A pesquisa de Hábitos e Atitudes
Universo
Homens e Mulheres, bancarizados ou não
Renda Pessoal Mínima de R$ 151,00 ou mais
por mês
151-299/ 300-499 / 500-999/ 1000-1499/ 15002499/ 2500-5999/ 6000+
Amostra:
4.559 casos
Trabalho de campo realizado entre
junho e setembro de 2006
Idade de 18 a 75 anos
18-29 / 30-39/ 40-49/ 50-56 /57-75
Capitais (mesmas 11 cidades) + Interior de SP
(Bauru + Rib Preto) + 12 cidades dos
Interiores de diversos Estados
5
O Cartão de Crédito no BRasil
Posse de Cartão de Crédito
Norte / Nordeste
Penetração: 33%
Possuidores BR: 19%
Possui
Cartão de
Crédito
33%
Centro-Oeste
Penetração: 35%
Possuidores BR: 8%
Sudeste
Penetração: 34%
Possuidores BR: 59%
A penetração de Cartões de Crédito no Brasil
é de 33% do público com 18-75 anos, urbano,
com renda superior a R$ 151
Fonte: Pesquisas Credicard-Itaú 2006
Sul
Penetração: 31%
Possuidores BR: 14%
6
O Cartão de Crédito no Brasil
59%
1,39 cartão/portador
Sudeste
1,31 cartão/portador
Centro Oeste
1,56 cartão/portador
Norte/Nordeste
1,46 cartão/portador
Sul
51%
8%
7%
19%
26%
14%
População
16%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Possuidores
60%
70%
• A média do brasileiro é de 1,43 cartão/portador
• Sudeste: mercado mais explorado, com mais pessoas tendo cartões em quantidades menores
• Centro Oeste: maior renda da população e menor quantidade de cartões por portador
• Norte/Nordeste: concentração de renda e maior carência de crédito
• Sul: menor penetração, mas com maior número de cartões/portador
Fonte: Pesquisas Credicard-Itaú 2006
7
O perfil dos possuidores
Masculino
Feminino
45%
Masculino
55%
Feminino
55% dos portadores
de cartão de crédito
são homens
45% dos portadores
de cartão de crédito
são mulheres
100%
90%
80%
80%
70%
60%
maior a penetração;
53%
40%
• Entre a população que
42%
34%
30%
ganha R$ 6.000 ou mais
25%
20%
10%
• Quando maior a renda,
62%
50%
Penetração de cartões
por faixas de Renda
Pessoal Mensal
20%
por mês, 8 em cada 10
0%
R$ 151 a 299
R$ 300 a
499,000
Fonte: Pesquisas Credicard-Itaú 2006
R$ 500 a
999,00
R$ 1.000 a
1.499,00
R$ 1.500 a
2.499,00
R$ 2.500 a
R$5.999
R$ 6.000 ou
mais
possuem cartões
8
Principais vantagens do Cartão de Crédito
Quem tem APENAS 1 cartão
Quem tem MAIS de 1 cartão
Melhor controle gastos
63
Não há necessidade de ter mais
Combino/divido
datas de
vencimento
62
28
O meu limite de crédito é o suficiente
Limites se
completam
23
Satisfação c/ atual
19
É do Banco que tenho conta
18
23
Bandeiras se
completam
31
Ganhei
Dificuldade na obtenção
18
11
Anuidade/juros
Flexibilidade
9
0
10
20
30
40
50
60
70
4
0
10
20
30
40
50
60
70
• O principal motivo para posse de cartão é a adequação/controle de gastos
• O limite de crédito impacta no número de cartões:
• Quando satisfatório, não há necessidade de outro(s) cartão(ões)
• Serve como créditos compostos (combinação de limites)
Fonte: Pesquisas Credicard-Itaú 2006
9
Utilização do cartão de crédito
Utilização dos meios de pagamento:
Meios de Pagamento mais utilizados:
Cheque
2%
À vista
Dinheiro: 91%
Cartão de débito: 38%
Cheque à vista: 19%
Outros
4%
Cartão de Débito
7%
Cartão Múltiplo
10%
Dinheiro
42%
A prazo
Cartão de crédito: 79%
Cartão de loja: 31%
Cartão múltiplo: 24%
Cartão de Crédito
35%
• Do total de meios de pagamento, o cartão de crédito é o mais utilizado em 35% das
compras/transações;
• Para pagamentos a prazo, 79% utilizam cartão de crédito.
Fonte: Pesquisas Credicard-Itaú 2006
10
Onde o Cartão de Crédito é mais utilizado
Utilização do cartão de crédito na compra de
produtos de cada ramo:
• Passagens aéreas, Decoração
& Material de construção e
Vestuário + Calçados +
59%
Passagem Aérea
Acessórios são os ramos em
Decoração/ Mat.
Construção
59%
Vestuário/ Calçados/
Acessórios
que o cartão é mais utilizado
58%
Eletroeletrônicos/
Eletrodomésticos
• Nestes 3 ramos, cartão de
53%
crédito é mais utilizado que
50%
Hotel/ Hospedagem
“Dinheiro”
48%
Super/ Hipermercado
• Cartão de crédito também
40%
Combustível
Farmácia/
Medicamentos
predomina em:
37%
Eletroeletrônicos &
Restaurante/ bar/
lanchonete
0%
Fonte: Pesquisas Credicard-Itaú 2006
33%
Eletrodomésticos e Hotel &
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Hospedagem
11
Onde o Cartão de Crédito é mais utilizado
Comparação entre compras pagas com cartão de crédito e sua participação no total de gastos
Gastos pagos com cartão
(declaração dos portadores)
Decoração/ Mat. Construção
Passagem Aérea
Vestuário/ Calçados/ Acessórios
Eletroeletrônicos/ Eletrodomésticos
Hotel/ Hospedagem
Super/ Hipermercado
Combustível
Farmácia/ Medicamentos
Restaurante/ bar/ lanchonete
vs
59%
59%
58%
53%
50%
48%
40%
37%
33%
Distribuição dos gastos com cartão de crédito
(indústria de cartões)
Alimentação
22%
Vestuário
20%
Moradia
17%
Diversos
13%
Turismo e Entretenimento
10%
Veículos
8%
Saúde
6%
Hobby
5%
• Gastos com Alimentação são mais representativos por maiores freqüência e intensidade (valor da
compra);
• Pagamentos com Cartão de Crédito são mais freqüentes em Vestuário, mas são mais esporádicos
que Alimentação;
• Turismo e Entretenimento apresenta grande participação de pagamentos com Cartão de Crédito e
soma 10% do total de gastos
Fonte: Pesquisas Credicard-Itaú 2006
12
O Cartão de Crédito como meio de financiamento
Meios de financiamento utilizados:
Parcelamento s/ juros no CC
59%
Carnê/ Crediário
37%
21%
Parcelamento c/ juros no CC
16%
O cartão de crédito é o principal
Cheque especial
15%
instrumento de crédito /
Dividir a fatura do CC em valores iguais
15%
Pagamento mínimo da fatura do CC
financiamento:
Financiamentos com cartão de
Crédito pessoal (CDC)
8%
Crédito Consignado
3%
Crédito imobiliário
3%
crédito correspondem a 69% do total
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Fonte: Pesquisas Credicard-Itaú 2006
13
A fidelidade dos portadores com o Cartão de Crédito
82% mostram intenção de renovação
do cartão
8%
10%
24%
Provavelmente / certamente não
58%
Não sabe
Provavelmente sim
Certamente sim
• Em cada 10 portadores:
• 8 mostram interesse em renovar seus cartões de crédito
• 1 está indeciso
• Entre os 8% restantes, 36% alegam pouco uso
Fonte: Pesquisas Credicard-Itaú 2006
14
Em resumo
• O Cartão de crédito é um importante instrumento de acesso a crédito e consumo:
• Controle e adequação de gastos (limites e datas para pagamento)
• Parcelamentos sem juros (parcelado lojista) e meios de financiamento
• Compras a prazo
• É o meio de pagamento mais utilizado nos ramos:
• Passagens aéreas, Decoração & Material de construção e Vestuário + Calçados + Acessórios
Eletroeletrônicos & Eletrodomésticos e Hotel & Hospedagem
• Em 2006, o Cartão de Crédito:
• movimentará 25% mais em comparação com 2005 – R$ 159,4 bilhões
• crescerá 15% em número de plásticos – 76,6 milhões
• Apresenta alta fidelidade (intenção de renovação de 82%)
Fonte: Pesquisas Credicard-Itaú 2006
15