O que há de comum e quais as oportunidades junto aos
segmentos de jovens, mulheres e idosos?
Como as indústrias estão agindo para atender estes
consumidores e encarar o Brasil que vem ai?
Innovative Market Research
Poder de compra das classes sociais
R$1,3 Trilhão
32% dos domicílios
R$1,1 Trilhão
48% dos domicílios
Classe B
23%
Classe C
52%
R$540 Bilhões
5% dos domicílios
Classe A
3%
Classe D
22%
R$117 Bilhões
15% dos domicílios
O consumo das famílias representa 63% do PIB.
Fontes: IBGE / QuorumBrasil
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Primeiro ponto, processo de compra não se
altera em função da classe social :
79% da classe média declara confiar mais nas recomendações do que
nas propagandas da TV.
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O que essas classes priorizam no momento da
escolha de um produto ou serviço?
Pós Venda (que resolva rápido)
Disponibilidade (fácil de acessar)
Atendimento (conhecimento)
Preço (competitivo)
Produto (qualidade/inovação/portifólio)
Marca (reconhecimento)
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Marca é o benefício que legitima o preço:
Agregado
Estratégico

Starbucks! R$8,50 por xícara
VALOR OPERACIONAL
Agregado
Operacional

Cafeteria! R$3,00 por xícara
Commodities
Diferenciadas

Nescafé! R$0,50 por xícara
Commodities

Café! R$0,01 por xícara
VALOR ESTRATÉGICO
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Faixas de idade no Brasil
20 a 30
18%
51%
Até 19
anos
33%
30 a 40
16%
28%
Mais de 60
11%
50 a 60
10%
40 a 50
12%
21%
Fontes: IBGE/ QuorumBrasil
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Um pouco sobre quem já se
aposentou...
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Qual o tamanho desse segmento?
14% da população!
56% são mulheres!
55% são casados!
74% vivem na cidade!
R$12Bi de poder de compra
36% guardam um pouco no final do mês
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Se consideram da terceira idade?
• 60 ANOS
NÃO
64
• 65 ANOS
SIM
36
NÃO
57
SIM
43
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São pessoas consultados sobre assuntos
do dia a dia da família?
NÃO
35%
SIM
65%
• Os NETOS são os mais próximos e são os que mais
aceitam sugestões.
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“Com qual destas fotos você mais se identifica
pensando daqui a 10, 15, 20 anos?”
Diante de um conjunto de 24 fotos, estas foram as 6 escolhidas:
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Portanto, mais que poder de compra, são
pessoas que influenciam nas compras da
família. E não chame esse pessoal de
terceira idade!
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Perfil dos jovens Brasileiros
IBGE estima em R$32 Bilhões o poder de compra de
jovens entre 13 e 19 anos
68% desses jovens estudaram mais que seus pais
Os universitários da classe C saltaram de 6 para 14
milhões desde 2002.
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Conversam com os pais sobre o futuro?
Sim
68%
Não
32%
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Futuro & Dinheiro sob a ótica dos jovens
Você pensa no
futuro porque...
Para você,
dinheiro é...
EU acho
importan
te
86%
Meus
PAIS
acham
importan
te
14%
Bom
para
Gastar
63%
Bom
para
Guardar
37%
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E o para que serve o dinheiro
para esses jovens?
Gastar no
que quiser
35%
Guardar
para os
estudos
7%
Poupar para
viagens,
carro, etc
10%
Poupar para
comprar
algo
importante
29%
Guardar
para ter
rendimentos
19%
17% já possuem conta poupança, abertas pelos pais.
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17
Portanto, estamos falando de um publico
que cada vez mais pensa no futuro. Gostam
de marcas, mas estão atentos ao dinheiro.
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Aprendendo um pouco
mais sobre as mulheres:
Estão na chefia de 35% dos lares brasileiros (IPEA).
Ocupam 38% dos cargos de gerência; 21% de diretoria e 38%
dos cargos de supervisão (Catho).
Em 21% dos lares onde ambos trabalham, sua renda supera a do
marido (IBGE).
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Aprendendo um pouco
mais sobre as mulheres:
As mulheres adoram pensar no futuro e são as maiores
compradoras de previdência privada para os filhos (Febraban)
Fazem poupança para os filhos?
NÃO
75%
SIM
25%
76% das mulheres não “se enxergam” nas propagandas que se
dizem dirigidas para elas.
E 53% dizem que os filhos influenciam nas compras
(QuorumBrasil).
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As mulheres não gostam de cenários inseguros:
O que consideram na hora de investir?
Homens
29,3
Mulheres
32,1
Confiança na Empresa
24,6
Rentabilidade
13,5
Risco de Perder
13,3
Garantia de Resgate
20,1
Impostos e Taxas
10,3
24,6
22,6
11,4
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Se controlam e se cuidam:
Você compra por impulso?
SIM
36%
NÃO
64%
Quanto da sua renda pessoal vai
para:
Cuidados
pessoais
29%
Casa e
Família
71%
• 58% frequentam o
salão uma vez ao mês
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As mulheres são sinceras...
Está cansada da rotina?
Você gosta de futebol?
SIM
24%
SIM
54%
NÃO
76%
NÃO
46%
Seu marido é o homem dos seus
sonhos?
SIM
48%
NÃO
52%
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23
Portanto, estamos falando de um publico
que pensa diferente e que gosta que saibam
disso.
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E como as empresas lidam com isso tudo?
200 Entrevistas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Embalagens
Plásticos
Têxtil
Alimentos e Bebidas
Construção Civil
Química
Eletroeletrônica
Agronegócio
TI
Metalurgia
Farmacêutica
Papel e Celulose
Automobilística
Gráfica
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Como percebem o Brasil hoje?
Com
otimismo
53%
Receoso,
mas
confiante
37%
Com
pessimismo
10%
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26
E o Brasil ajuda ou atrapalha o crescimento dos
negócios da sua empresa?
Ajuda
31%
Não
Incomoda
26%
Atrapalha
43%
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27
E quais os problemas do Brasil que
atrapalham o crescimento dos negócios?
Modelo
educacional
ruim
11%
Má
administração
pública
12%
Carga
tributária
elevada
39%
Corrupção
17%
Falta de Infraestrutura
24%
Segundo os entrevistados, este cenário resulta em
perda de competitividade!
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28
E o que eleva competitividade no mercado?
Busca de
novos
mercados e
clientes
7%
Controle dos
custos e
preços
31%
O que impulsiona sua
empresa para a inovação?
Produto e
inovação
23%
Profissionais
competentes
19%
Serviços
diferenciados
6%
Clientes
37%
Concorrência
63%
Conhecer e
se relacionar
com o cliente
14%
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O que estão fazendo para se relacionar e
conhecer mais os clientes
Avaliando
satisfação e
imagem
26%
Outras
formas
12%
Incluindo
novas mídias
de contato
13%
Implantando
CRM
7%
Aumentando
canais de
comunicação
22%
Identificando
as
demandas do
mercado
20%
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30
Pretendem elevar investimentos
nos próximos anos?
NÃO
36%
SIM
64%
Expansão
e
Aquisições
6%
Produção
e
Processos
28%
RH /
Pessoal
14%
Inovação
10%
Marketing
e Vendas
24%
Máquinas
e
Equipam.
18%
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Resumindo:
 O consumo no Brasil está em crescimento.
 A indústria corre atrás para atender.
 A classe C cresce, mas a B tem o dinheiro.
 Focar em segmentos demanda conhecimento.
 Ganhar mercado é escolher a quem vender.
 Manter o cliente é o foco.
 Inovar ainda está no discurso da indústria.
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simplificamos caminhos!
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