Banco Santander, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER - R. M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción 1ª. C.I.F. A-39000013
BANCO SANTANDER, S.A.
Sede social : Paseo de Pereda, n.º 9 - 12, Santander, Espanha
Capital Social: 4.283.620.516 euros
Registada no Registro Mercantil de Santander - Cantabria
H 286, F. 64, Livro nº 5, Ins. 1ª
CIF A39000013
HECHO RELEVANTE
Banco Santander, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER - R. M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción 1ª. C.I.F. A-39000013
ANUNCIO DE RESULTADOS DE INVITACIÓN A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS
DE CANJE DE VALORES
El 15 de noviembre de 2011, Banco Santander, S.A. (Banco Santander) invitó, entre
otros, a los titulares de los valores descritos a continuación (los Valores Existentes) a presentar
ofertas de canje de la totalidad o parte de sus Valores Existentes por nuevos valores pendientes
de emisión (los Valores Nuevos), (la Invitación).
Banco Santander anuncia respecto de la Invitación: (i) el importe nominal total de los
Valores Existentes aceptados para el canje; y (ii) el importe nominal y el tipo de interés total final
de los Valores Nuevos a emitir. Dichos importes se recogen en la tabla que se incluye a
continuación
Está previsto que la fecha de liquidación de las ofertas de canje sea el 1 de diciembre de
2011.
TABLA DE VALORES
Series
No.
1.
2.
3.
1
Valores Existentes 1
Santander Issuances, S.A.
Unipersonal €1,500,000,000
Callable Subordinated Step-Up
Floating Rate Instruments con
vencimiento en 2017
Santander Issuances, S.A.
Unipersonal €550,000,000
Callable Subordinated Step-Up
Floating Rate Instruments con
vencimiento en 2017
Santander Issuances, S.A.
Unipersonal €1,500,000,000
Callable Subordinated Lower
Tier 2 Step-Up Fixed/Floating
Rate Instruments con
vencimiento en 2017
ISIN
Importe
nominal total
de los Valores
Existentes
aceptados
para el canje
Importe
nominal total
de
Valores
Nuevos
a
emitir
Importe
nominal total
pendiente de
los
Valores
Existentes una
vez realizado
el canje
XS0291652203
€274.000.000
€243.300.000
€1.226.000.000
XS0261717416
€202.200.000
€180.000.000
€347.800.000
XS0327533617
€394.250.000
€347.500.000
€1.105.750.000
Las referencias a importes en euros o libras esterlinas en esta columna, corresponden al importe nominal inicial de los
Valores Existentes. Dicho importe nominal inicial, puede haberse visto reducido por virtud de prepagos realizados de
conformidad con lo previsto en los términos y condiciones de los Valores Existentes.
4.
Banco Santander Central Hispano, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER - R. M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción 1ª. C.I.F. A-39000013
5.
6.
7.
8.
Santander Issuances, S.A.
Unipersonal £300,000,000
Callable Subordinated Step-Up
Fixed/Floating Rate Instruments
con vencimiento en 2018
Santander Issuances, S.A.
Unipersonal €500,000,000
Callable Subordinated Step-Up
Fixed/Floating Rate Instruments
con vencimiento en 2018
Santander Issuances, S.A.
Unipersonal €500,000,000
Callable Subordinated Step-Up
Fixed/Floating Rate Instruments
con vencimiento en 2019
Santander Issuances, S.A.
Unipersonal €449,250,000
Callable Subordinated Lower
Tier 2 Step-Up Fixed/Floating
Rate Instruments con
vencimiento en 2019
Santander Issuances, S.A.
Unipersonal £843,350,000
Callable Subordinated Lower
Tier 2 Step-Up Fixed/Floating
Rate Instruments con
vencimiento en 2019
XS0284633327
£146.053.000
£124.800.000
£153.947.000
XS0255291626
€165.471.000
€141.300.000
€334.529.000
XS0301810262
€85.150.000
€72.600.000
€414.850.000
XS0440402393
€135.500.000
€131.500.000
€313.750.000
XS0440403797
£70.950.000
£65.000.000
£772.400.000
Importe nominal y tipo de interés de los Valores Nuevos a emitir:
•
EUR 1.116.200.000 3,381% con vencimiento 1 Diciembre 2015
•
GBP 189.800.000 3,160% con vencimiento 1 Diciembre 2015
El efecto del resultado del conjunto de las ofertas de canje (cuya invitación fue anunciada
el día 15 de noviembre) sobre los estados financieros de Grupo Santander se anunciará
oportunamente, una vez que se produzca la liquidación de dichas ofertas.
Boadilla del Monte (Madrid), 24 de noviembre de 2011