Allianz Brasil
Manual produto Master
AdvanZ
São Paulo – Dezembro/2013
Índice
1
Características do novo produto
2
Diferenciais competitivos
3
Argumentação de vendas - Comercial
4
Cotação seguro novo
5
Cotação renovação
6
Cotação endosso
7
Consultas
2
1
1
Características do novo produto
2
Diferenciais competitivos
3
Argumentação de vendas - Comercial
4
Cotação seguro novo
5
Cotação renovação
6
Cotação endosso
7
Consultas
3
Características do novo produto
Três tipos de cotação:
• Local a Local
• LMI Único
• Local Local com sublimite
Coberturas:
• 47 coberturas e 60 subcoberturas
Sistema de cotação:
• Matriz
4
2
1
Características do novo produto
2
Diferenciais competitivos
3
Argumentação de vendas - Comercial
4
Cotação seguro novo
5
Cotação renovação
6
Cotação endosso
7
Consultas
5
Diferenciais competitivos
Produto Master
• Geração de impressos (boleto, proposta, apólices) online;
• Ambiente integrado;
• Padronização de navegação;
• Flexibilidade de formas de cotação;
• Flexibilidade de coberturas;
6
3
1
Características do novo produto
2
Diferenciais competitivos
3
Argumentação de vendas - Comercial
4
Cotação seguro novo
5
Cotação renovação
6
Cotação endosso
7
Consultas
7
Argumentação de vendas
Produto Master
• Cotação e emissão rápida;
• Emissão online, disponibilização de apolice para o segurado;
• Atende riscos comerciais e industriais sem limite de Valor em Risco,
com LMI de até R$ 150.0000.000,00;
• Alta flexibilidade de coberturas para atender qualquer necessidade do Segurado.
.
(*) Mediante regras de aceitação
8
4
1
Características do novo produto
2
Diferenciais competitivos
3
Argumentação de vendas - Comercial
4
Cotação seguro novo
5
Cotação renovação
6
Cotação endosso
7
Consultas
9
Cotação seguro novo
Será apresentado a seguir o passo-a-passo de como realizar a
cotação de um seguro novo.
10
Cotação Master
Para acessar a Plataforma
Allianz clicar em “Login”.
Área de Projetos: Agosto/2013
11
Cotação Master
Insira seu login e senha,
“Usuário e “Password”.
clique em “Entrar” para
logar.
Área de Projetos: Agosto/2013
12
Cotação Master
Clicar em “Produção &
Sinistros”.
Área de Projetos: Agosto/2013
13
Cotação Master
Clique em “Produção Diversos”
Clique depois em “Produção” para
acessar o sistema.
Área de Projetos: Agosto/2013
14
Cotação Master
Tela inicial “Menu Produção”.
Área de Projetos: Agosto/2013
15
Cotação Master – Menu de produção 1 de 2
Clicar em “Emissão” para iniciar.
Preencha os campos de acordo com o
determinado produto que desejar e
insira o código do corretor.
Clique em “Selecionar”
Área de Projetos: Agosto/2013
16
Cotação Master – Menu de produção 2 de 2
Selecione no campo
“Operativa” qual atividade
deseja realizar.
Clique em “Avançar”
Área de Projetos: Agosto/2013
17
Cotação Master – Dados básicos
Dia do pagamento refere-se ao dia
escolhido para segunda parcela – no
caso de debito em conta.
Ao preencher o nome deve conter
pelo menos nome e sobrenome para
proceder.
Área de Projetos: Agosto/2013
18
Cotação Master – Dados da apólice
Insira o LMI de Incêndio e/ou LMI de
Lucros Cessantes,
Clique em “Aceitar” para proceder.
Área de Projetos: Agosto/2013
19
Cotação Master – Diretório de Itens 1 de 2
Clique em “Emitir” para incluir um
item/aplica.
Área de Projetos: Agosto/2013
20
Cotação Master – Diretório de Itens 2 de 2
Clique em “Aceitar” para começar a
inclusão de um item/aplica.
Área de Projetos: Agosto/2013
21
Cotação Master – Dados de risco 1 de 2
Preencha os dados do risco
adequadamente, bem como
obrigatoriamente o campo “Valor Risco”.
Área de Projetos: Agosto/2013
22
Cotação Master – Dados de risco 2 de 2
Clique em “Aceitar” para
proceder.
Área de Projetos: Agosto/2013
23
Cotação Master – Coberturas 1 de 6
Selecione as coberturas desejadas e insira
seus respectivos valores. Sendo opcional a
taxa e prêmio manual.
Área de Projetos: Agosto/2013
24
Cotação Master – Coberturas 2 de 6
Área de Projetos: Agosto/2013
25
Cotação Master – Coberturas 3 de 6
Clique em
“Calcular”.
Área de Projetos: Agosto/2013
26
Cotação Master – Coberturas 4 de 6
Sendo efetuado o cálculo,
obtemos o prêmio e a taxa de
cada cobertura selecionada.
Área de Projetos: Agosto/2013
27
Cotação Master – Coberturas 5 de 6
Área de Projetos: Agosto/2013
28
Cotação Master – Coberturas 6 de 6
Clique em “Avançar” para
continuar com a emissão.
Área de Projetos: Agosto/2013
29
Cotação Master – Diretório de Itens
Voltamos a tela para inclusão de itens
novamente, para continuarmos com a
emissão clique em “Avançar”.
Área de Projetos: Agosto/2013
30
Cotação Master – Tabela de preços
Caso queira gerar uma impressão da
cotação clicar em “Cotação”. Será
gerado em formato PDF.
As cotações são validas por 15 dias.
Para prosseguir a emissão da apólice
clicar em “Emitir”
Mude a opção no campo “Tipo
Comissionamento” para poder preencher
o campo “Comissão”.
Área de Projetos: Agosto/2013
31
Cotação Master – Dados da emissão
Apólice Digital = “Sim” os documentos
serão enviados apenas por e-mail,
contribuindo com a sustentabilidade e o
meio ambiente.
Área de Projetos: Agosto/2013
32
Cotação Master – Lista de clientes
“Figuras” será exibido os dados do
cliente. Caso já conste no banco de
dados as informações já estarão
preenchidas, caso contrário deverá ser
informado os dados do cadastro.
Área de Projetos: Agosto/2013
33
Cotação Master – Dados comuns
Caso haja mais de um corretor envolvido,
utilizar o botão co-corretagem para
informar os dados.
Área de Projetos: Agosto/2013
34
Cotação Master - Cláusulas
Cláusulas já fixadas na
contratação do seguro.
É possível visualizar cada
cláusula clicando na lupa
destacada.
Clique em “Avançar” para
proceder.
Área de Projetos: Agosto/2013
35
Cotação Master – Confirmação de emissão
Apólice foi bloqueada sob
a descrição abaixo. Clique
em “Avançar” para
finalizar a emissão.
Após a liberação do
bloqueio a proposta será
emitida.
Clique em “Avançar”.
Área de Projetos: Agosto/2013
36
Cotação Master – Emissão realizada
Emissão finalizada.
Clique em “Avançar” para
voltar a tela “Menu
Produção”.
Área de Projetos: Agosto/2013
37
5
1
Características do novo produto
2
Diferenciais competitivos
3
Argumentação de vendas - Comercial
4
Cotação seguro novo
5
Cotação renovação
6
Cotação endosso
7
Consultas
38
Cotação renovação
Produto Master
• Gestão de apólices a renovar;
• Filtro por agrupamento de ramos e período de renovação;
• Ambiente integrado para realizar a renovação;
• Geração de impressos (boleto, proposta, apólices) online.
39
Cotação Renovação
Clicar em “Gestão Carteira e após
em “Produção”
Escolher as opções de filtro.
Exemplo: o “Ramo” e o período de
“Vencimento” para as Renovações
e clicar em “filtrar”.
Selecione a apólice a renovar
clicando na lupa.
40
Cotação Renovação
Clique em “Alterar” para efetuar a
renovação da apólice.
41
Cotação Renovação
A partir desta tela poderá efetuar a renovação.
As telas são as mesmas de uma nova
“Produção”.
42
6
1
Características do novo produto
2
Diferenciais competitivos
3
Argumentação de vendas - Comercial
4
Cotação seguro novo
5
Cotação renovação
6
Cotação endosso
7
Consultas
43
Cotação endosso
Produto Master
• Geração de impressos (boleto, proposta, apólices) online;
• Padronização de navegação.
44
Cotação Endosso
Para acessar a Plataforma Allianz
clicar em “Login”.
Área de Projetos: Agosto/2013
45
Cotação Endosso
Insira seu login e senha, “Usuário e
“Password”. Depois clique em
“Entrar” para logar.
Área de Projetos: Agosto/2013
46
Cotação Endosso
Clicar em “Produção & Sinistros”.
Área de Projetos: Agosto/2013
47
Cotação Endosso
Clique em “Produção Diversos” e
depois em “Produção” para acessar
o sistema.
Área de Projetos: Agosto/2013
48
Cotação Endosso
Tela inicial “Menu Produção”.
Área de Projetos: Agosto/2013
49
Cotação Endosso
Selecione a opção “Outras
Operações”.
Insira no campo “Apólice” o número
da apólice SUSEP
Clique em Selecionar
Área de Projetos: Agosto/2013
50
Cotação Endosso
Clique em Avançar
Selecione no campo “Operativa” a
opção “Endosso” para efetuar o
mesmo.
Área de Projetos: Agosto/2013
51
Cotação Endosso
Aponte o motivo para o fim de
endossar e clique em “Avançar”
para iniciar o endosso.
Área de Projetos: Agosto/2013
52
Cotação Endosso
A partir desta tela poderá efetuar o
endosso. As telas são as mesmas de
uma nova “Produção”.
Área de Projetos: Agosto/2013
53
7
1
Características do novo produto
2
Diferenciais competitivos
3
Argumentação de vendas - Comercial
4
Cotação seguro novo
5
Cotação renovação
6
Cotação endosso
7
Consultas
54
Consultas
Para acessar a Plataforma Allianz
clicar em “Login”.
Área de Projetos: Agosto/2013
55
Consultas
Insira seu login e senha, “Usuário e
“Password”. Depois clique em
“Entrar” para logar.
Área de Projetos: Agosto/2013
56
Consultas
Clique em “Consultas & Estatísticas”.
Clique em “Pesquisas”. Logo depois clique
em “Consultas Gerais” para iniciar.
57
Consultas
No campo “Num.
Identificação” insira um
CPF/CNPJ.
Neste campo pode-se efetuar a
pesquisa ponderando tanto a apólice
SUSEP como a proposta.
Em “Sinistro” efetue a pesquisa
inserindo o número do sinistro.
Em “Recibo” insira o número do recibo
desejado.
No campo “Placa” insira a placa do
veículo.
58
Consultas
Insira ao menos o
número da proposta
No menu esquerdo, teremos
possibilidades diversificadas de
pesquisa.
“Corretor” pelo código do corretor.
“Pagamentos” pelo CPF/CNPJ e
filial. Etc.
Clique em “Pesquisar"
para efetuar a pesquisa
59
Consultas
Ao pesquisar uma apólice as abas na parte superior
da tela são opções de consulta da mesma.
A aba “Tom. Seg.” destaca os
dados do tomador e do segurado
da apólice.
As abas “Dados risco”,
“Coberturas” e “Cláusulas”
destacam as informações da
apólice de acordo com o item
pesquisado.
Área de Projetos: Agosto/2013
60
Consultas
Estamos sob a exibição da tela de “Coberturas”,
onde podemos visualizar as coberturas selecionadas,
capital, prêmio, etc.
Para apólices individuais o campo “Item”,
informado é “0”.
Para apólices com mais de um item deve-se
informar o número do item a ser consultado.
Área de Projetos: Agosto/2013
61
Consultas
Abaixo temos as cláusulas que foram
selecionadas para esta apólice.
Área de Projetos: Agosto/2013
62
Consultas
No menu lateral
esquerdo temos
acesso aos dados da
apólice consultada
Área de Projetos: Agosto/2013
63
Consultas
Clicando em “V. Global” (Visão Global)
teremos a relação do cliente com a
empresa sendo: emissões,
sinistralidade, etc.
64
Consultas
Podemos visualizar os recibos,
sinistros e ficha de gestão de cada
apólice clicando abaixo (quando
disponível), bem como cada apólice do
cliente clicando sob seu número.
65
Consultas
“Recibos Período”
verificaremos os
recibos da apólice.
“Lista Sinistro”
visualizaremos os
sinistros desta apólice.
“Resultado” teremos o status do resultado desta mesma apólice.
“Na tela de Ficha de Gestão teremos todos os documentos da
apólice
Área de Projetos: Agosto/2013
66
Consultas
Tela “Ficha de Gestão”.
A esquerda podemos
aprofundar nossa
consulta verificando
“Pesquisa
Notas/Imagens”,
“Pesquisa Cartas” e
etc.
Área de Projetos: Agosto/2013
67
Obrigado!
Organização
Allianz Brasil