Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Joaquim Bento de S. F. Filho (ESALQ/USP)
Patricio Mendez del Villar (CIRAD)
Lucilio Rogerio Ap. Alves (ESALQ/USP)
Carlos Eduardo C. Ballaminut (ESALQ/USP)
Luis Felipe T. da Silva (ESALQ/USP)
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Centro de Cooperação Internacional em
Pesquisa Agronômica para o
Desenvolvimento – CIRAD
Centro de Estudos Avançados em
Economia Aplicada – CEPEA/ESALQ/USP
Instituto de Economia Rural de Bamako
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Objetivo:
 Analisar a competitividade da produção de algodão
entre Brasil e Estados Unidos da América (USA),
através de seus custos de produção agrícola;
 Execução dos trabalhos: período de junho a
dezembro de 2004, tomando como base os dados da
safra 2003/04
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Evolução da cultura do algodão no
mundo:
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
ano-safra
Production
Exports
Imports
M ill Use
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
21.000
20.000
19.000
18.000
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
1990/91
1000 tonela das
Evolução da produção, consumo, importação e exportação
mundial:
22.000
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
ano-safra
China, Peoples Republic of
United States
India
Pakistan
Brazil
Uzbekistan, Republic of
Turkey
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1990/91
1000 tonelada s
Evolução da produção dos principais países
6.000
produtores:
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Evolução da exportação dos países
3.300
representativos:
3.000
2.700
2.100
1.800
1.500
1.200
900
600
300
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
0
1990/91
1000 toneladas
2.400
ano-safra
United States
Uzbekistan, Republic of
Australia
Greece
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
M ali
Brazil
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
China, Peoples Republic of
Turkey
Indonesia
Pakistan
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
M exico
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
1998/99
ano
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
1.800
1.650
1.500
1.350
1.200
1.050
900
750
600
450
300
150
0
1990/91
1000 ton mé tricas
Evolução da importação dos países
1.950
representativos:
Thailand
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Consumo dos países representativos
(2003/04):
USA
Paquistão 6,3%
9,8%
Índia
13,7%
Turquia
6,3%
Brasil
4,0%
Indonésia
2,2%
Outros
25,1%
China
32,6%
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Taxa anual de crescimento (safras 1990/91 a
2003/04):
consumo mundial
produção total mundial
exportação total mundial
importação total mundial
produção de Mali
produção do Brasil
produção da Índia
produção dos EUA
produção do Paquistão
produção da China
produção do Usbequistão
1,12%
0,58%
0,57%
0,32%
5,45%
5,07%
2,00%
0,62%
0,38%
0,29%
-3,57%
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
jul/96
out/96
jan/97
abr/97
jul/97
out/97
jan/98
abr/98
jul/98
out/98
jan/99
abr/99
jul/99
out/99
jan/00
abr/00
jul/00
out/00
jan/01
abr/01
jul/01
out/01
jan/02
abr/02
jul/02
out/02
jan/03
abr/03
jul/03
out/03
jan/04
abr/04
jul/04
out/04
Cents de US$/lp
Evolução dos preços médios mensais mundiais – Cot A (jul/96dez/04):
Mês
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Características Agrícolas e Custos de
Produção
no BR e USA:
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Métodos de coleta de dados e sistemas
considerados:
 Dados do Brasil – coletados por painel (exceto
Paraíba):
 sistema empresarial (MT);
 técnica de produção chamada de intermediária (PR);
 Dados dos USA:
 dados secundários, pela internet;
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Evolução da produção, exportação, importação e consumo BR:
1400,00
1200,00
800,00
600,00
400,00
200,00
ano-safra
PRODUÇÃO
IMPORTAÇÃO
CONSUMO
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
EXPORTAÇÃO
2003/04*
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
0,00
1991/92
1000 t
1000,00
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
SP
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
PR
2003/04*
2002/03
2001/02
MG
2000/01
ano-safra
MS
GO
1999/00
1996/97
1998/99
MT
1997/98
BA
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
600,0
550,0
500,0
450,0
400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
-
1990/91
1000 t
Evolução da produção nos principais estados –
BR:
650,0
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
•Campo Novo do
Parecis
•Rondonópolis
•Ibiporã
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Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Dezembro
Novembro
Outubro
Setembro
Agosto
Junho
Maio
Abril
Março
Feveiro
Julho
2001
2002
2003
2004
2005
2,50
2,40
2,30
2,20
2,10
2,00
1,90
1,80
1,70
1,60
1,50
1,40
1,30
1,20
1,10
Janeiro
R$/lp
Evolução do Indicador Cepea/Esalq
2000
(deflacionado):
2,60
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Estados Unidos:
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
ano-safra
Texas
Mississippi
Georgia
California
Arkansas
North Carolina
Louisiana
Tennessee
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
1.100
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1990/91
1.000 toneladas
Evolução da Produção nos Principais Estados –
USA: 1.200
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Principais Regiões Produtoras de Algodão –
USA:
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Divisão regional das propriedades agrícolas –
USA:
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Custo de produção no Brasil
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Custo de produção no Brasil: principais
Itens
PL
CNP
características
Variedades
PR
Sist. 1
Sist. 2
Sist. 3
Sist. 4
Suscep.
Resist.
Suscep.
Resist.
Resist.
Resist.
Resist.
Resist.
Plantio
Semidireto
Semidireto
Semidireto
Semidireto
Convenc.
Direto
Convenc
.
Direto
Colheita
Mecânica
Mecânica
Mecânica
Mecânica
Mecânica
Mecânica
Manual
Manual
Produtiv. algodão
em caroço (kg)
3.600
3.150
3.750
3.150
3.000
3.000
2.500
2.500
Área (ha)
Propriedade
5.600
(3.000 algodão)
3.000
(1.000 algodão)
120
(50 algodão)
36
(15 algodão)
Soja, milho e
milheto
Soja e milho
Soja, milho, pasto,
café, mandioca
Soja, milho,
pasto, café,
mandioca
Outras culturas
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Custo de produção no Brasil: principais
Itens
PL
CNP
características
Preço de venda
Rendimento de fibra
PR
Suscep.
Suscep.
Sist. 1
Sist. 3
US$ 0,6289/lp
US$ 0,6362/lp
US$ 0,6293/lp
US$ 0,6293/lp
39%
39%
36%
36%
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Custo de produção nos USA
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Custo de produção nos USA: principais
Itens
Heartland
Praire
Southern
características USA
Gateway
Variedades
Plantio
Seaboard
Fruitful
Rim
Mississippi
Portal
76% foram transgênicas em 2003
Irrigado
33%
33%
30%
11%
74%
30%
Sequeiro
67%
67%
70%
89%
26%
70%
Mecânica
Mecânica
Mecânica
Mecânica
Mecânica
Mecânica
Produtiv. algodão em
caroço (kg/ha)
1.846
2.429
+32%
1.076
-42%
1.998
+8%
3.555
+93%
2.511
+36%
Rendimento de fibra
39,5%
39,3%
38,2%
41,2%
40,2%
39,1%
US$ 0,66
US$ 0,68
US$ 0,60
US$ 0,65
US$ 0,76
US$ 0,66
Colheita
Preço médio de venda
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Comparação do custo de produção entre Brasil e
USA
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Brasil x USA: produtividade de algodão em caroço
Região
Produtividade (kg/ha)
Partic. na nacional
Estados Unidos
1.846
-
Heartland
2.429
+32%
Praire Gateway
1.076
-42%
Southern Seaboard
1.988
+8%
Fruitful Rim
3.555
+93%
Mississippi Portal
2.511
+36%
Brasil
3.099
-
Primavera do Leste
3.600
16,2%
Campo N. Parecis
3.750
21,0%
Paraná 1
3.000
-3,2%
Paraná 3
2.500
-19,3%
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Brasil x USA: custo de semente
(R$3,0368/US$1,00)
Custo (US$/ha)
Custo unitário / custo
total
Estados Unidos
116,31
8,6%
Heartland
86,95
5,9%
Praire Gateway
56,66
5,5%
Southern Seaboard
176,87
5,2%
Fruitful Rim
115,27
5,2%
Mississippi Portal
171,44
11,1%
Primavera do Leste
61,87
3,6%
Campo N. Parecis
50,17
3,3%
Paraná 1
19,76
1,6%
19,76
1,7%
Região
Paraná 3
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Brasil x USA: custo de fertilizante
(R$3,0368/US$1,00)
Custo (US$/ha)
Custo unitário / custo
total
Estados Unidos
88,73
6,6%
Heartland
91,45
6,2%
Praire Gateway
52,43
5,1%
Southern Seaboard
133,38
9,4%
Fruitful Rim
109,49
5,0%
Mississippi Portal
106,50
6,9%
Primavera do Leste
294,72
17,1%
Campo N. Parecis
272,49
18,1%
Paraná 1
137,28
11,4%
137,28
11,8%
Região
Paraná 3
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Brasil x USA: custo de químicos
adjuvantes)
(herbicida, fungicida, inseticida e
Custo (US$/ha)
Custo unitário / custo
total
Estados Unidos
138,23
10,3%
Heartland
183,64
12,5%
Praire Gateway
63,97
6,2%
Southern Seaboard
170,50
12,0%
Fruitful Rim
209,56
9,5%
Mississippi Portal
214,28
13,8%
Primavera do Leste
624,44
36,3%
Campo N. Parecis
570,13
38,0%
Paraná 1
171,81
14,3%
171,81
14,8%
Região
Paraná 3
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Brasil x USA: custo de máquinas e equipamentos em
geral Região
Custo unitário / custo
Custo (US$/ha)
total
Estados Unidos
212,58
15,8%
Heartland
178,50
12,1%
Praire Gateway
203,66
19,7%
Southern Seaboard
178,23
12,5%
Fruitful Rim
411,76
18,6%
Mississippi Portal
205,91
13,3%
Primavera do Leste
206,92
12,0%
Campo N. Parecis
173,23
11,5%
Paraná 1
285,04
23,7%
137,35
11,8%
Paraná 3
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Brasil x USA: custo de oportunidade da terra
(R$3,0368/US$1,00)
Custo (US$/ha)
Custo unitário / custo
total
Estados Unidos
117,67
8,7%
Heartland
278,45
18,9%
Praire Gateway
62,27
6,0%
Southern Seaboard
113,22
8,0%
Fruitful Rim
326,88
14,8%
Mississippi Portal
138,97
9,0%
Primavera do Leste
138,30
8,0%
Campo N. Parecis
69,15
4,6%
Paraná 1
163,00
13,6%
163,00
14,0%
Região
Paraná 3
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Brasil x USA: custo da mão-de-obra contratada
(R$3,0368/US$1,00)
Custo (US$/ha)
Custo unitário / custo
total
Estados Unidos
93,82
7,0%
Heartland
75,09
5,1%
Praire Gateway
80,23
7,8%
Southern Seaboard
80,50
5,7%
Fruitful Rim
159,38
7,2%
Mississippi Portal
113,29
7,3%
Primavera do Leste
81,78
4,8%
Campo N. Parecis
75,73
5,0%
Paraná 1
88,36
7,4%
216,08
18,6%
Região
Paraná 3
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Brasil x USA: custo do beneficiamento
(R$3,0368/US$1,00)
Custo (US$/ha)
Custo unitário / custo
total
Estados Unidos
147,29
10,9%
Heartland
179,96
12,2%
Praire Gateway
95,63
9,2%
Southern Seaboard
168,27
11,8%
Fruitful Rim
287,72
13,0%
Mississippi Portal
175,17
11,3%
Primavera do Leste
100,85
5,9%
Campo N. Parecis
107,13
7,1%
Paraná 1
165,73
13,8%
138,11
11,9%
Região
Paraná 3
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Brasil x USA: juros de capital de máquinas e
equipamentos
Custo unitário / custo
Região
Custo (US$/ha)
total
Estados Unidos
253,30
18,8%
Heartland
302,22
20,5%
Praire Gateway
261,21
25,2%
Southern Seaboard
210,80
14,8%
Fruitful Rim
242,15
11,0%
Mississippi Portal
274,62
17,7%
Primavera do Leste
26,38
1,5%
Campo N. Parecis
22,09
1,5%
Paraná 1
27,79
2,3%
13,39
1,2%
Paraná 3
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Brasil x USA: juros de financ. de capital de giro
insumos)
(sobre os
Custo (US$/ha)
Custo unitário / custo
total
Estados Unidos
2,99
0,2%
Heartland
2,87
0,2%
Praire Gateway
1,00
0,1%
Southern Seaboard
3,48
0,2%
Fruitful Rim
5,07
0,2%
Mississippi Portal
3,71
0,2%
Primavera do Leste
121,01
7,0%
Campo N. Parecis
110,13
7,3%
Paraná 1
40,29
3,4%
40,29
3,5%
Região
Paraná 3
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Brasil x USA: custo total variável
(R$3,0368/US$1,00)
Custo (US$/ha)
Custo unitário / custo
total
Estados Unidos
718,83
53,4%
Heartland
723,38
49,1%
Praire Gateway
474,35
45,8%
Southern Seaboard
830,74
58,4%
1.250,83
56,6%
877,00
56,6%
Primavera do Leste
1.409,80
81,9%
Campo N. Parecis
1.283,30
85,4%
819,91
68,3%
644,59
55,4%
Região
Fruitful Rim
Mississippi Portal
Paraná 1
Paraná 3
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Brasil x USA: custo total fixo
técnica)
(mdo, terra, juros maq. equip., adm. faz., assist.
Custo (US$/ha)
Custo unitário / custo
total
Estados Unidos
628,47
46,6%
Heartland
750,56
50,9%
Praire Gateway
560,81
54,2%
Southern Seaboard
591,15
41,6%
Fruitful Rim
957,62
43,4%
Mississippi Portal
671,26
43,4%
Primavera do Leste
310,55
18,1%
Campo N. Parecis
218,54
14,6%
Paraná 1
380,61
31,7%
517,91
44,6%
Região
Paraná 3
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Brasil x USA: custo total em
US$/ha
2200,00
2100,00
2000,00
Fruitful Rim
1900,00
Primavera do Leste
US$/ha
1800,00
Mississippi Portal
1700,00
Campo Novo do Parecis
1600,00
Heartland
Southern Seaboard
1500,00
Estados Unidos
1400,00
Paraná - mec.
1300,00
Paraná - man.
1200,00
1100,00
1000,00
U
S
A
900,00
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Prairie Gateway
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
US$/lp
Brasil x USA: custo em US$/lp
1,1500
1,1000
1,0500
1,0000
0,9500
0,9000
0,8500
0,8000
0,7500
0,7000
0,6500
0,6000
0,5500
0,5000
0,4500
0,4000
0,3500
0,3000
0,2500
0,2000
0,1500
0,1000
0,0500
0,0000
Prairie Gateway
Estados Unidos
Southern Seaboard
Mississippi Portal
Fruitful Rim
U
S
A
Heartland
Paraná - man.
M
T
P
R
Primavera do Leste
Paraná - mec.
Campo Novo do Parecis
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Brasil x USA: rentabilidade (US$/lp) sem
subsídio
0,1500
0,1000
0,0500
0,14
0,13
0,06
0,04
0,04
0,0000
-0,0500
US$/ha
-0,1000
-0,1500
-0,2000
Campo Novo do Parecis
-0,02
Paraná - mec.
-0,06
Fruitful Rim
Primavera do Leste
-0,14
Paraná - man.
-0,18
Heartland
-0,2500
Mississippi Portal
-0,3000
Southern Seaboard
-0,3500
Estados Unidos
-0,4000
Prairie Gateway
-0,4500
-0,5000
-0,5500
-0,54
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Qual o impacto dos subsídios americanos
sobre os preços recebidos e renda dos
produtores?
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Subsídio dos USA: Quais são?
 Para sustentação de preços:
 empréstimo de assistência para comercialização;
 pagamentos diretos;
 pagamentos “counter-cyclical”;
pagamento de mercado;
 Assistência de perda de safra (seguro agrícola);
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Subsídio dos USA: Quais
são?
 Para manter a renda dos produtores quando seus preços
estão menos competitivos aos internacionais:
 Step 1 (taxa de redução de reembolso de
empréstimo);
 Step 2 (pagamento para indústrias e exportadores
domésticos);
 Step 3 (quotas especiais de importação);
 quota de limite global de importação.
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Subsídio dos USA: Quais
são?
 Assistência à exportação:
 garantia de crédito à exportação;
 programa de desenvolvimento do mercado externo;
 programa de acesso ao mercado.
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Subsídio dos USA: recursos
monetários
 Considerando os programas de sustentação de renda e
preços e de perda de safras (pagamentos diretos), entre
1991 e 2003, foram repassados em média US$ 1,761
milhões ao ano, em subsídios;
 US$ 1,441 milhões do programa de sustentação de
preço e renda;
 US$ 319 milhões do programa de perda de safra;
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Subsídio dos USA: recursos
monetários
 Não foram computados os pagamentos nos demais
programas, como Step 1, Step 2, Step 3, quota de limite
global de importação, garantia de crédito à exportação,
programa de desenvolvimento do mercado externo e
programa de acesso ao mercado;
 Ponderado pela quantidade: US$ 0,21/lp
 US$ 0,17/lp do programa de sustentação de renda e
preço;
 US$ 0,04/lp de perda de safra;
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Subsídio dos USA:
recursos monetários dos programas de
sustentação de preços e renda e de assistência à perda de safra, ano-safra
1991 a 2003
0,45
0,05
0,40
0,06
0,35
0,04
US$/lp
0,30
0,10
0,05
0,25
0,03
0,09
0,20
0,15
0,03
0,10
0,05
0,38
0,34
0,23
0,21
0,02
0,12
0,00
1991
1992
1993
0,03
0,02
1994
1995
0,01
0,08
0,07
1996
1997
Pagamento de sustentação de preços (US$/lp)
0,34
0,21
0,17
0,03
0,07
1998
1999
2000
2001
Assistência à perda de safra (US$/lp)
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
2002
2003
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Subsídio dos USA / custo total
Região
Subsídio / custo
(US$/lp)
Estados Unidos
25,1%
Heartland
30,0%
Praire Gateway
18,4%
Southern Seaboard
26,7%
Fruitful Rim
29,9%
Mississippi Portal
29,3%
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Subsídio dos USA adicionados aos preços de mercado
(US$/lp): recursos monetários dos programas de sustentação de preços e
renda e de assistência à perda de safra, ano-safra 1991 a 2003
0,90
0,80
0,70
US$/lp
0,60
0,15
0,28
0,24
0,03
0,02
0,10
0,08
0,26
0,40
0,38
0,43
0,50
0,40
0,30
0,10
0,31
0,72
0,57
0,54
0,75
0,69
0,58
0,65
0,64
0,60
0,45
0,20
0,50
0,43
0,30
0,10
0,00
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Preço de mercado
1997
1998
1999
2000
Subsídio total (US$/lp)
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
2001
2002
2003
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Brasil x USA: rentabilidade (US$/lp) com
0,3000
0,27
subsídio
0,2500
0,2000
0,1500
0,1000
US$/ha
0,0500
0,19
0,15
0,14
0,13
Fruitful Rim
Heartland
0,07
0,04
0,04
Mississippi Portal
0,03
Campo Novo do Parecis
0,0000
Paraná - mec.
Southern Seaboard
-0,0500
Primavera do Leste
-0,1000
Paraná - man.
-0,1500
Estados Unidos
-0,2000
Prairie Gateway
-0,2500
-0,3000
-0,3500
-0,33
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Discussões e
Perspectivas:
 Apontamentos:
 Brasil: aponta melhor competitividade, com alta
produtividade, mas com custos considerados altos por
hectare;
 Alto risco da cultura: margens estreitas, sunk cost e
pouco espaço para crescer a produtividade;
 Questões/desafios: como aumentar a produtividade e/ou
diminuir os custos (reduzir a parcela dos custos variáveis)?
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Discussões e
Perspectivas:
 Apontamentos:
 USA: baixa produtividade e custos relativamente altos;
 Margens negativas para a maioria das regiões;
 Aparentemente, a sustentabilidade do setor algodoeiro é
artificial, totalmente dependente da ajuda governamental
(produtor e comercialização em geral);
 Conseqüentemente, há impactos negativos sobre preços
para os demais países;
 Qual a perspectiva se houver redução dos subsídios
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
(OMC)?
Estudo da Competitividade da Produção
de Algodão entre Brasil e Estados Unidos
– safra 2003/04
Outras informações:
Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada
(CEPEA)
Fone: 19-3429-8847 / 8839
Fax: 19-3429-8829
http://cepea.esalq.usp.br
e-mail: [email protected]
A/C: Lucilio Alves
[email protected]
Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005