PERU: Oportunidades de
negócios e investimento
Embaixada do Peru
1
INDICE
1. O Peru. Comentários gerais básicos
2. Situação macroeconómica peruana – implicações para o
investimento e os negocios
3. Oportunidades de investimento e negócios
4. Carteira dos principais projectos para o curto prazo 2012-2013
2
3
Indicadores Relevantes
•
•
•
•
•
•
•
População: 30 milhões
Produto Interno Bruto 2012 (PIB): US$ 196,000 milhões
PIB per capita 2012: US$ 6,950 (2012)
PIB per capita PPP: US$ 11,280 (2012)
Taxa de crescimento do PIB 2011/2012: 6.9% y 6.3%
Taxa de inflação 2012: 2.5%
Outros indicadores relevantes:
- Reservas internacionais: US$ US$ 65,000 milhões
- Dívida pública: 19% do PIB
- Expectativas 2013 y 2014: Crescimento PIB 6.5%
4
2. ASPECTOS MACROECONÓMICOS:
¿POR QUÉ FAZER NEGÓCIOS E
INVESTIMENTOS NO PERU?
1. Solidez macroeconómica reconhecida internacionalmente
2. Clima favorável para os negocios e investimento
3. Política de integração comercial - acesso a mercados
5
90
0
China
India
Tajikistán
Kazajistán
Vietnam
Panamá
Singapur
Perú
Sri Lanka
Em. Arab. Uni.
Bangladesh
Kuwait
Ghana
Malawi
Zambia
Rep. Dom.
Indonesia
Argentina
Albania
Egipto
Malasia
Filipinas
Moldova
Pakistán
Nigeria
Turkía
Libia
Mali
Rusia
Marruecos
Costa Rica
Tailandia
Tunisia
Botswana
Hong Kong SAR
Colombia
Ecuador
Paraguay
Honduras
Polonia
Corea
Uruguay
Lituania
Bolivia
Bulgaria
Mauritania
Serbia
Kenia
Romania
Algeria
Brasil
Nepal
Bosnia
Chile
Ucrania
Montenegro
Belice
Arabia S.
Sudáfrica
Israel
Estonia
Guatemala
Rep. Checa
Burundi
Latvia
YRM
Australia
Lexemburgo
Venezuela
Nicaragua
Eslovenia
Croacia
Nueva Zelanda
Grecia
Irlanda
Suecia
Islandia
El Salvador
México
España
España
Finlandia
EE.UU.
Suiza
Hungría
Austria
Noruega
Dominica
Reino Unido
Países Bajos
Francia
Bahamas
Alemania
Japón
Jamaica
Dinamarca
Portugal
Haiti
Italia
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Desde há 10 anos, o Perú é uma das economias de maior
crescimiento no mundo
PBI 2002-2010
(Var. acumulada %)
150
135
120
105
Perú
73,2
75
60
45
30
Fuente: FMI
Argentina
59,9
Colombia Ecuador
45,9
46,8
Brasil Chile
40,3 39,5
México
18,9
15
6
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Triplicou o seu PIB na década.
PIB
(Milhões de US$)
200
199.7
180
160
140
120
100
79
80
60
53
40
20
0
2000
2005
2012
7
Fuente: BCRP y MEF
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
O Peru cresceu 6.3% em 2012 e projecta-se que continue liderando o
crescimento na região nos próximos anos
Perú - PIB
(Variación %)
Projecções – Latinoamérica: PIB real 2013-2015
(Variación promedio anual %)
9,8
8,9
Peru
Perú
8,8
7,7
6,9
6,8
5,0
Colombia
4,5
Chile
4,5
6.3
5,0
Brazil
Brasil
4,0
3,0
4,1
0,9
Mexico
2009
Argentina
Venezuela
2012*
2011
2010
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0,2
2000
6,0
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas y FMI.
*Cifras estimadas
3,6
3,4
3,2
8
1.1.
SOLIDEZ
MACROECONÓMICA
MACROECONOMIC
STABILITY
ESTABILIDAD
MACROECONÓMICA
O crescimento económico foi impulsionado pelo maior investimento…
Inverstimento Privado 2000-2012
(Milhares de milhões de US$)
Inverstimento Privado 2000-2012
(Variacão anual %)
20,1
23,3
44,3
25,9
34,6
22,1
29,5
11,713,6
12,0
6,3
27,3
22,4
8,1
19,5
0,2
-1,7
15,1
8,7 8,4 8,4 9,2
-4,7
10,5
12,3
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y Finanzas
* Cifras estimadas
2012*
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
2012*
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
-15,1
9
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
….. e um dinámico intercâmbio comercial, com exportações que
alcançaram níveis recorde
10
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Além disso, na última década, o Peru registou uma das menores taxas de inflação
anual na América Latina ….
Latinoamérica: Inflación 2002-2011
(Variación promedio anual %)
Proyecciones- Latinoamérica: Inflación 2013
(Variación promedio anual %)
25.0
23,7
10,7
Venezuela
Argentina
México
5,6
Brasil
3,0
3,9
Colombia
2,0
3,1
Chile
2,5
Perú
3,2
Perú
4,3
México
5,1
Colombia
Brasil
Argentina
Venezuela
6,6
Chile
10,6
11
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y Finanzas
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
A política económica responsável deu ao Peru o grau de investimento e a confiança
dos investidores
Qualificação de grau de investimento
Comparaçao latinoamericana
País
S&P
Fitch
Moody´s
Chile
México
Brasil
AABBB
BBB
A+
BBB
BBB
Aa3
Baa1
Baa2
Perú
BBB
BBB
Baa2
Colombia
Bolivia
Venezuela
Argentina
Ecuador
BBBBBn.d
BB
BBBBBB+
CC
B-
Baa3
Ba3
B2
B3
Caa1
Fuente: Standard & Poor`s, Fitch Ratings y Moody´s.
Actualizado al 2 de marzo, 2012
12
2. CLIMA FAVORÁVEL PARA O
INVESTIMENTO
Peru oferece um marco legal favorável para o investimento estrangeiro
 Tratamento não discriminatório: o investidor estrangeiro recebe o mesmo tratamento que o
inverstidor nacional.
 Acesso sem restricção à maioria de sectores económicos*.
 Livre transferência de capitais.
 Livre competência.
 Garantía a propriedade privada
 Liberdade para adquirir acções a nacionais.
 Liberdade para aceder ao crédito interno e externo.
 Liberdade para remeter regalias.
 Rede de convénios de investimento; Membro do “Centro Internacional para el Arreglo de
Controversias Relacionadas con las Inversiones” - CIADI e do Organismo Multilateral de Garantía de
Inversiones - MIGA.
 Participa no Comité de Investimentos da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento
Económico (OCDE) – Promove implementação Directrizes para Empresas Multinacionais OCDE.
* Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere
de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo.
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2. CLIMA FAVORÁVEL PARA O
INVESTIMENTO
Regímes Especiais: Convénio de Estabilidade Jurídica
Regime através do qual o Estado Peruano garante:
INVESTIDOR
 Estabilidade das regulações vinculadas ao
tratamento não discriminatorio
 Estabilidade do regime do Imposto sobre o
Rendimento (dividendos)
 Estabilidade do direito de usar o tipo de cambio
mais favorável disponivel no mercado.
 Estabilidade do regime de livre disponibilidade
de divisas e do direito de livre remessa de
lucros, dividendos e regalías.
Requisito:
Vigencia:
EMPRESA RECEPTORA
 Estabilidade dos regimes de contratação
laboral.
 Estabilidade dos regimes de promoção de
exportações.
 Estabilidade do Regime do Imposto sobre o
Rendimento.
Investir mínimo US$ 5 MM. Mínimo US$ 10 MM en minería e hidrocarburos.
10 anos. Em concessões, prazo sujeito duração do contrato (Max. 60 anos).
14
2. CLIMA FAVORÁVEL PARA O
INVESTIMENTO
Regimes Especiais: Recuperação Antecipada do I.V.A.
Regime através do qual o Estado Peruano outorga os seguintes beneficios:
 Outorga a devolução do Imposto sobre o Valor Acrescentado durante toda a etapa
pre-productiva do projecto (duração mínima de 2 anos).
 É aplicável a todos os sectores da actividade económica.
 O investimento mínimo é de US$ 5 milhões, excepto na actividade agrícola onde
este requisito não se exige.
 O projecto pede dividir-se em etapas, tramos ou similares.
15
2. CLIMA FAVORÁVEL PARA O
INVESTIMENTO
Regime de impostos estável e preciso
Impuesto a:
Taxa Aplicável
30.0%
Lucros corporativos
RENDAS
Agricultura, agroindustria e
aquicultura 15%
Dividendos
4.1%
Regalías
Juros para empréstimos
outorgados do exterior
Ao valor acrescentado (IVA)
30.0%
Às transações financeiras
0.005%
Temporal aos activos líquidos pelo excesso
de S/. 1 000 000
4.9%
18.0%
0.4%
16
2. CLIMA FAVORÁVEL PARA O
INVESTIMENTO
Esforço continuo para facilitar o establecimiento e a operação de negocios
2do. no ranking regional no melhoramento das regulações de negocios de América do Sul.
Venezuela
Colombia
180
Doing Business 2013
Guyana
114
Surinam
45
164
Ecuador
139
Brasil
130
Perú
43
Bolivia
Paraguay
103
Uruguay
Chile
89
37
155
Posição
País
1
Chile
2
Perú
3
Colombia
4
Uruguay
5
Paraguay
Argentina
124
17
2. CLIMA FAVORÁVEL PARA O
INVESTIMENTO
Acordos Internacionais de Investimento
 O Peru subscreveu uma ampla rede de Acordos de Promoção e Protecção Recíproca
de Investimentos e de Acordos Comerciais de maior alcance (TLCs) que incluem
capítulos de investimento; os quais consolidam a nossa política de abertura.







Australia
China*
Corea*
Malasia
Singapur*
Tailandia
Japón
* Acuerdo Comercial



 Canadá*

 Estados Unidos*


 Cuba

 El Salvador 

 Argentina 

 Bolivia

 Chile*
 Colombia 
 Ecuador 
 Paraguay 
 Venezuela 

Alemania
Bélgica y Luxemburgo
Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Holanda
Islandia*
Italia
Liechtenstein*
Noruega
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumania
Suecia
Suiza*
 Além destes, conta com convénios vigentes para evitar dupla tributação com a Comunidade
18
Andina, Brasil, Chile e Canadá. Em novembro 2012 assinou um CDI com Portugal.
3. POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO COMERCIAL
MUNDIAL - ACESSO A MERCADOS
Em resumo, o Peru é uma economía adaptada ao processo de globalização,
com acesso preferêncial aos maiores mercados mundiais
Estes países representam
um mercado ampliado de
mais de 4 mil milhões de
pessoas com um PIB
conjunto de mais de US$
56,000 milhões.
96% das exportações
peruanas
19
Acuerdo
Acuerdo vigente
vigente
Acuerdo
Acuerdo por
por entrar
entrar en
en vigencia
vigencia
Acuerdo en proceso de negociación
3. OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS E
INVESTIMENTOS NO PERU
SECTOR AGRONEGOCIOS
Estufa natural.
Melhores rendimentos agrícolas no mundo 2010:
Cana de Açucar (2do),
Espargos, Azeitonas (3ero)
Alcachofras (4to),
Uvas (6to).
Abacates (11avo).
Janelas estacionais nos mais importantes
mercados.
Projecta-se que as 100,000 ha. dedicadas
actualmente à agroexportação, dupliquem-se
como consequencia dos grandes projectos de
irrigação e expansão agrícola existentes.
Mais de US$ 4,000 milhões em exportação de
produtos frescos e processados a mais de 145
países.
Productos Orgânicos e Naturais com um alto
potencial de exportação.
21
SECTOR PESCA
 Extenso litoral pesqueiro (3,080 Km) e
“espelhos de agua” que oferecem as
condições
propicias
para
o
desenvolvimento da aquicultura marinha e
continental.
 Primeiro exportador a nivel mundial de
farinha e óleo de peixe.
 Distribuição dos productos pesqueiros
peruanos a mais de 100 países.
 Tendência à diversificação de productos.
22
SECTOR FLORESTAL
 Presença de grande diversidade
biológica e madeiras de alto valor.
 Desenvolvimento de maderas duras
tropicais na selva e de madeiras brandas
na serra do país.
 2do país em área de bosques naturais na
América Latina.
 78.8 millones de ha de bosques naturais,
10 millones de ha para reflorestação e
outras áreas para florestação (plantações).
 Oportunidades de investimento nos
complexos industriais madeireiros.
23
SECTOR TÊXTIL
 Reconhecida qualidade do algodão
pima peruano, considerada como um
dos fios mais cotizados e finos do
mundo.
 Primeiro productor mundial das fibras
mais finas de camélidos sul
americanos: alpaca e vicunha.
 Longa tradição textil, favorece a
profissionalização e capacitação da
mão de obra.
 Reconhecimento internacional como
fornecedor “full package” das
melhores marcas do mundo.
 Sólida tendência de crescimiento das
exportações de têxteis e confecções.
Crescimento médio anual de 10% nos
últimos 10 anos. Ao fecho de 2012, as
exportações chegaram a US$2,170
milhões, 9% mais do que no 2011. 24
SECTOR MINEIRO
 Oferece enormes oportunidades: País
polimetálico, segundo em reservas mundiais de
cobre, terceiro em zinco, e primeiro em prata.
 13.61% do território tem concessões mineiras, e
só 1.09% do território é aproveitado para a
exploração e explotação mineira.
 No mundo: segundo produtor de prata e cobre.
 Na América Latina: 1º produtor de ouro, zinco,
estanho e chumbo. E 2º de cobre, prata, y
molibdênio.
 Em 2012 a exportação mineira chegou a
US$25,920 milhões, que representam 56.79%
do total das exportaçoes nacionais.
 O Peru é um dos poucos países no mundo
com jazidas de minerais não metálicos, entre
os quais o mercurio, selênio e cádmio.
25
SECTOR ENERGIA
 Grande potencial energético: Ampla disponibilidade
de recursos hídricos e de gás natural permitem atender
a crescente demanda eléctrica do país.
 No 2012, 87.2% da população nacional teve acceso ao
serviço de eletricidade.
 Existem por explorar e aproveitar outras fontes
abundantes de energía renovavel tais como solar,
eólica, biomassa geotérmica.
 Matriz energética 2012, provem maioritariamente
de energía renovável (perto de 56% do mercado
eléctrico é genado com hidroelectricidade, 43.5% com
gas natural e 0.5% com outras fontes)
 A carteira de investimento de projetos electricos
excede os US$6,000 milhões até 2016.
 Principais grupos económicos que concentram 62% da
produção de energía: Endesa, IC Power, GDFSuez e
Duke Energy.
26
SECTOR PETROQUIMICA
Em 2012, a produção de gas natural ascendeu 418,795
milhões de pés cúbicos, impulsionada pela crescente
demanda das centrais de generação eléctrica, o maior
consumo de gas natural veicular (GNV), doméstico e
comercial.
Peru é a única fonte sustentável de gas natural no
Pacífico Sulamericano.
O Peru conta con jazidas petrolíferas que não foram
exploradas (29.97 milhões de ha), tornando-o numa
potencial zona petroquímica.
A Industria petroquímica será integrada com a
producção de gas natural e outros hidrocarburos
líquidos, dando-lhe um significativo valor acrescentado.
Entre os produtos gerados pela Industria Petroquímica
Final encontram-se os fertilizantes, plásticos e
detergentes.
Possibilidade de investimento de US$ 8,650 milhões
para a construção de 3 plantas de amoníaco, 2 plantas de
nitrato de amonio, 2 plantas de uréia e uma planta de
etileno (departamentos de Ica e Moquegua)
27
SECTOR TURISMO
 Importante destino cultural pelos sitios
arqueológicos dos Incas e culturas Pre-Incas.
 Machu Picchu foi eleita como uma das
novas 7 Maravilhas do Mundo.
 Diversidade de cenarios naturais.
 Destino para observadores de aves e
orquídeas.
 Lima é considerada a capital gastronómica da
América Latina.
 Importante
investimento
em
cadeias
hoteleiras de prestigio internacional.
 Oportunidades de investimento nos 8
destinos turísticos priorizados:
Playas del Norte, Río Amazonas, AmazonasKuelap, Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle
del Colca y Puno-Lago Titicaca.
28
SECTOR IMOBILIARIO
 O crescimiento médio do PIB Construção no
2012 é de 15.17%
 O crescimento significativo da economia
gera mais demanda por habitação,
centros comerciais, escritórios, hotéis
comerciais e casas de lazer (segunda
casa).
 O défice habitacional afecta 20% dos lares.
 Existem
diversos
programas
de
financiamento para habitação, em função das
condições socio-económicas e o nivel das rendas
dos lares: “Techo Propio”, “Fondo Mi
Vivienda” e Banca Comercial.
 Os Créditos Hipotecarios cresceram 23.8%
em média nos últimos 5 anos(2008 – 2012).
29
4. PROJECTOS EM
CARTEIRA
2012-2013
CARTEIRA DE PROJECTOS
PROCESSOS DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO PRIVADO A CURTO PRAZO 2012-2013
25 Projectos
SECTOR
Transporte Via pública2/
Ferroviario
Hidrocarburos
Telecomunicações 2/
Energía (Electricidade)
Agricultura
Aeroporto 2/
Portos e Navegabilidade
Saneamento
Turismo 2/
Cultura
Mercado de Capitais
Minas
Total
1/
2/
N°
PROYECTOS
1
INVESTIMENTO ESTIMADO
(US$ MILHÕES)1/
3,800.0
1
3,000.0
3
790.0
2
420.0
5
1,220.0
2
503.0
1
420.0
2
162.3
1
120.0
2
10.6
1
----
2
2
-------
25
10,427.9
Los montos de inversión no incluyen IVA.
31 Red
Los montos de inversión de los proyectos del sector Transporte Vial ( Proyecto Concesión Carreteras), del sector Telecomunicaciones ( Proyecto
dorsal nacional de fibra óptica), del sector Turismo (Telecabinas de Kuelap) y del sector Aeropuerto ( Proyecto Nuevo aeropuerto internacional de
Chinchero - Cusco) incluyen IVA.
f
MUITO OBRIGADO.
Qualquer informação adicional, estamos a vossa disposição na
Embaixada do Peru em Lisboa, na direcção electrónica
[email protected]
32