DATA DO RELATÓRIO: 10 DE OUTUBRO DE 2014
BONSUCESSO
S I S T E M A DE C L A S S I F I C A Ç Ã O DE R I S C O B A N C Á R I O
ÍNDICE
RISKbank®
Razão Social: Banco Bonsucesso S.A
Endereço: Rua Alvarenga Peixoto, nº 974 - 7º e 8º andares - Stº
Agostinho - Belo Horizonte - MG - CEP. 30.180-120
9,71
Site: www.bancobonsucesso.com.br
PORTE : PEQUENO
INDICADORES EM ALERTA
C
RANK GERAL
JUN/14
MAR/14
55
31
Classificação de Risco
CNPJ: 71.027.866/0001-34
RISCO ACEITÁVEL PARA OPERAÇÕES ATÉ 90 DIAS (em
monitoramento)
Características: Múltiplo: (Com. e CFI)
Fundamentos da Classificação de Risco
Em jul.14 foi anunciada uma parceria entre o Banco Bonsucesso e o Banco
Origem do Controle: Privado
Santander Brasil através da criação do Banco Bonsucesso Consignado S/A, o
qual abarcará as operações de crédito consignado e de cartão do Bonsucesso. A
Banco Estrang. Associado: nova instituição terá sede em BH e iniciará suas atividades com investimento de
Segmento de Atuação: Varejo Massificado - Consignado
R$ 600 milhões. O Santander terá 60% de participação societária e o Bonsucesso
responderá pelos outros 40%. As operações do novo banco estão previstas para
Auditor: PricewaterhouseCoopers
se iniciar entre dez.14 e jan.15 e se encontra em fase de aprovação das
autoridades competentes. Nos últimos doze meses o Bonsucesso veio reduzindo
Disclosure : Excelente
a produção no empréstimo consignado e nas cessões de créditos feitas com
retenção de risco. Neste contexto, sua carteira de crédito fechou jun.14 com
Data Base: JUNHO/2014
Dados Estruturais
volume de R$ 1,9 bi, 42% menor se comparado a jun.13, e, diante da maior
inadimplência do período, influenciada pela carteira de “middle”, seu IQC foi
Unidades no País
Total de Funcionários
4
398
reduzido, porém permanecendo ainda em adequado patamar. No 1S14 o
Concentração RJ-SP
2
Func. na Matriz
Bonsucesso focou no crescimento de sua plataforma de cartões, que representava
Clientes Passivos
Agências no Exterior
0
2.067
25% do portfólio em jun.14. Neste contexto, criou um novo produto de
antecipação de recebíveis relativos a vendas por meio de cartão de crédito, sem
cobrança de juros, voltado para pequenos empresários e empreendedores, o Giro
Certo Conta Crédito. Quanto ao resultado, encerrou o 1S14 com um lucro maior
Participação Acionária (%)
ON
PN
TOTAL se comparado ao mesmo período do ano anterior, fruto dos ganhos nas cessões
de crédito efetuadas sem retenção de risco, somadas às maiores receitas com
6,19
50,94
BBO Participações S/A
65,62
câmbio, além da menor despesa de custeio. No passivo, o volume das captações
3,06
diminuiu na proporção da redução do crédito, mas se manteve dividido em CDI,
BPE Participações S/A
4,08
CDB e DPGE, e, em menor escala, LCA, LCI e LF. Sua Basileia é adequada
16,51
7,39
Paulo Henrique Pentagna Guimarães
4,35
(18,4%), beneficiada por uma dívida subordinada de US$ 125 MM e o menor
Gabriel Pentagna Guimarães
9,04
6,08
5,10
crescimento. Por fim, diante do cenário ainda restrito e desafiador para bancos
menores, acreditamos que essa associação será positiva para o crescimento do
67,54
32,53
Outros (Família)
20,85
Bonsucesso, que ficará com maior folga para alavancagem, podendo aproveitar
novas oportunidades de negócios. Por ora, estamos mantendo sua classificação
em monitoramento até que seja aprovada pelas autoridades competentes.
Início da Atividade: Abril.1993
Principais Executivos
Cargo e Tempo de Banco
Paulo Henrique P. Guimarães
Gabriel Pentagna Guimarães
Diretor Presidente
22 anos
Diretor Primeiro Vice-Presidente 18 anos
Frederico Penido de Alvarenga Diretor Vice-Presidente Comercial 11 anos
Jorge Luiz Valente Lipiani
Diretor Executivo
17 anos
Renata Braga P. Guimarães
Diretora Executiva
3 anos
Principais Ligadas
%
Histórico
O Banco Bonsucesso nasceu em 1992 de uma financeira para atuar junto ao braço
comercial do Grupo, que representa as marcas VW, Audi, Fiat e Honda. Fundado
por Paulo Vivas Guimarães e Paulo Henrique Pentagna Guimarães, opera focado
em crédito, tendo como principal produto o crédito pessoal consignado para
funcionários públicos e beneficiários do INSS. O Banco possui uma rede de
correspondentes em todo território nacional, que atendem a cerca de 200
convênios ativos. Já no segmento de "middle market", o foco têm sido as
operações estruturadas com garantia de recebíveis, além de repasses das linhas
de BNDES.Financia-se com depósitos a prazo, capital próprio, cessões e FIDC´s.
Pat.Líq.* Lucro Líq.*
Bonsucesso DTVM Ltda.
99,99
21.425
4.024
Previmax Previ. Privada e Seguradora
99,80
21.601
976
Bonsucesso Prom. Vendas e Serv.
93,00
1.131
Bonsucesso Prom. Venda e Cobrança
47,91
9.806
Bonsucesso Informática
100,00
9.673
Bonsucesso Controladoria
100,00
593
Grupo Associado
O Grupo é representado por duas holdings, ambas controladas pela família
-415 Guimarães. No setor financeiro, a holding BBO Particip. S/A tem o controle do
Banco, DTVM, Promotora, entre outras. No comercial a BPE Bonsucesso Part. e
Empreend.S/A é controladora da Carbel S.A., maior revenda VW de M.G.; Audi3.522 Carbel, revenda Audi; Garra Veículos, revenda VW; Consórcio União, da marca
8 Fiat; Banzai Veículos Ltda, concessionária Honda e a Corret.de Seguros. O PL
consolidado do braço comercial em mar/14 monta cerca de R$ 133 MM.
213
* Valores em: R$ mil - jun/14
L=LIQUIDEZ; S=SOLVÊNCIA; Q=QUALIDADE DA CARTEIRA; R=RENTABILIDADE; C=CUSTO OPERACIONAL; P=CONCENT. DE PASSIVOS; B=BASILEIA; A=CONCENT. DE ATIVOS
OUTUBRO/2014 LOPES FILHO E ASSOCIADOS, Consultores de Investimentos.Rua Araújo Porto Alegre,36/ 8º. R J CEP 20030-013.Tel (21)2272-9600 Fax(21)2240-2828. www.riskbank.com.br
Essas informações foram obtidas de fontes consideradas idôneas, mas sua integridade e exatidão não podem ser garantidas. Nossas análises exprimem apenas uma opinião, não representando recomendação de compra ou
venda de títulos ou ações de emissão da instituição. Esse Relatório não pode ser duplicado ou, por quaisquer meios, distribuído sem o prévio consentimento escrito da Lopes Filho Associados.
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BALANÇO PATRIMONIAL (R$ MIL) - NÃO CONSOLIDADO
DISPONIBILIDADES
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
BONSUCESSO
DEZ/2013
JUN/2014
JUN/2013
DEZ/2012
2.090
7.072
2.551
1.492
222.179
165.468
55.076
162.093
409.492
498.976
888.846
590.417
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Op. Crédito Vencidas
Provisões (Res.2.682)
ARRENDAMENTO MERCANTIL
1.611.801
121.654
104.170
0
1.828.898
128.282
2.062.445
58.676
2.104.387
57.417
125.070
0
126.278
0
113.153
0
OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS
300.993
50.875
53.390
290.231
22.541
58.698
322.824
0
66.902
258.434
2.064
70.336
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Carteira de Câmbio
OUTROS VALORES E BENS
PERMANENTE
67.764
63.502
69.204
161.140
ATIVO/PASSIVO TOTAL
2.669.924
2.916.920
3.471.603
3.352.867
DEPÓSITOS TOTAIS
À Vista
A Prazo
De Poupança
Interfinanceiros
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
CAPTAÇÕES EM LF/LCA/LCI
1.348.207
15.063
1.239.453
0
93.690
2.698
1.445.032
16.745
1.325.073
0
103.214
0
71.560
1.447.966
12.373
1.334.048
0
101.546
25.408
72.598
1.638.014
14.381
1.502.012
0
121.621
0
89.702
2.208
2.208
0
1.008.181
32.898
4.479
4.479
0
1.544.806
3.741
12.699
12.699
0
1.226.632
0
385.826
371.680
379.454
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
No País
No Exterior
OUTRAS OBRIGAÇÕES
Carteira de Câmbio
71.246
1.813
1.813
0
833.276
55.410
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
405.621
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (R$ MIL)
DEZ/13
JUN/14
JUN/13
DEZ/12
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de Crédito
375.489
263.470
909.542
647.452
416.363
327.499
704.069
553.789
Títulos e Valores Mobiliários
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Captação
Provisão para CRELI
46.434
233.243
94.451
94.834
39.042
235.947
79.314
82.205
384.110
188.244
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
106.632
91.687
506.641
165.891
155.009
325.559
74.857
144.180
142.007
242.522
9.159
RESULTADO COM SERVIÇOS
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
DESPESAS DE PESSOAL E ADMINISTRATIVAS
RESULTADO OPERACIONAL
11.251
16.519
9.744
4.749
11.370
7.164
21.833
104.389
238.958
122.760
196.878
41.638
38.788
3.984
21.262
8
676
723
282
31.366
34.445
5.537
25.463
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
RESULTADO LÍQUIDO
INDICADORES DE RISCO E PERFORMANCE
JUN/14
DEZ/13
JUN/13
DEZ/12
2,42
2,03
0,47
2,49
0,55
2,57
0,35
1,15
7,92
1,13
1,10
8,09
8,69
8,75
6,3%
22,8%
15,9%
0,71
1,8%
11,0%
2,9%
0,97
0,20
73,7%
15,4%
1,7%
11,0%
6,7%
0,90
0,20
61,5%
16,8%
5,3%
23,8%
9,0%
0,86
0,20
68,4%
14,2%
1,8%
18,4%
0,7%
18,6%
0,0%
17,1%
0,0%
15,2%
INTANGÍVEIS + CRÉDITO TRIBUTÁRIO exceto PDD / PL (c)
17,3%
CAIXA LIVRE / PATRIMÔNIO LÍQUIDO
77,2%
15,4%
70,6%
LIQUIDEZ CORRENTE
LIQUIDEZ DE CURTO PRAZO
SOLVÊNCIA
QUALIDADE DA CARTEIRA (a)
INADIMPLÊNCIA / OPERAÇÕES DE CRÉDITO
INADIMPLÊNCIA / PATRIMÔNIO LÍQUIDO
RENTABILIDADE (a.a.)
CUSTO OPERACIONAL
CONCENTRAÇÃO DE PASSIVOS (d)
CONCENTRAÇÃO EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO (b)
CONCENTRAÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CONCENTRAÇÃO EM OPERAÇÕES DE CÂMBIO
ÍNDICE DE BASILEIA
CAIXA/ DEPÓSITOS TOTAIS
CAIXA LIVRE - R$ MIL
ATIVO TOTAL AJUSTADO - R$ MIL
0,54
1,08
76,4%
8,2%
20,6%
19,6%
77,2%
292.761
3.356.957
24,6%
20,7%
45,9%
12,0%
313.061
272.361
170.500
2.615.774
2.894.379
3.445.593
21,6%
(a) Calculado a partir da Res.2682 (Bacen), incluindo os Créditos Cedidos com Retenção de Risco e Coobrigação. (b) Este indicador inclui cessões com retenção de risco e coobrig., cotas subordinadas FIDC, ACC e Fianças.
(c) Conforme MP nº 608 de 28/02/13 e os novos normativos do Bacen referente a Basileia III, desde dez.12 excluímos os Creditos Tributários oriundos de PDD.
(d) Calcula a dispersão dos passivos. O alerta aciona quando o parâmetro de dispersão for superior a 0,2243.
OUTUBRO/2014 LOPES FILHO E ASSOCIADOS, Consultores de Investimentos.Rua Araújo Porto Alegre,36/ 8º. R J CEP 20030-013.Tel (21)2272-9600 Fax(21)2240-2828. www.riskbank.com.br
Essas informações foram obtidas de fontes consideradas idôneas, mas sua integridade e exatidão não podem ser garantidas. Nossas análises exprimem apenas uma opinião, não representando recomendação de compra ou
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