Odontologia de Grupo Regulação Econômico-Financeira Somatória S/A Consultoria em Saúde Wagner Barbosa de Castro O cenário da saúde suplementar em odontologia • O mercado de planos de saúde odontológicos é pulverizado com predomínio de empresas de pequeno porte. • O setor revela impressionante dinamismo na captação de novos clientes, após a criação do órgão regulador. • O regime de regulação tem imposto um novo padrão institucional à entrada, permanência e saída das empresas no mercado. • Plano de Saúde odontológico é bem rentável, apresentando uma grande capacidade de geração de receitas que explica o crescimento e a permanência desta modalidade no mercado. • A rentabilidade média das empresas de odontologia de grupo, encontra-se entre as médias das atividades mais rentáveis do Brasil. • Algumas mudanças estruturais ajudaram muito no crescimento desse mercado: • A mudança no perfil profissional e da profissão odontológica; • O sofrível acesso da grande maioria da população ao dentista particular; e • A baixa sustentabilidade econômica do modelo liberal da profissão representado por consultórios particulares, tem levado a profissão a buscar mecanismos de permanência no mercado. Mercado de Saúde Suplementar Distribuição Classes Sociais e os Planos de Saúde Classe % % Quantidade 2006 Quantidade 2007 Social População População Renda Média Familiar % com % % com Qtd. Com Plano Plano de Celular Carro de Saúde Saúde Classes AeB 32.809.554 18% 28.078.466 15% R$ 2.217,00 91% Classe C 66.716.976 36% 86.207.480 46% R$ 1.062,00 70% Classes DeE 84.862.090 46% 72.941.846 39% R$ TOTAL 184.388.620 100% 187.227.792 100% Fontes: ANS, Ipsos Public Affairs e Latin Panel 580,00 86% 24.147.481 14% 12.069.047 53% 4% 2.917.674 66% 21% 39.134.202 34% O ciclo de regulação da Operadora Entrada •Registro •Classificação •Segmentação •Atuação geográfica •P.M.A. •Administradores •Ativos garantidores T(o) •RN 189 •RN 100 •RN 85 •RDC 39 •RN 159 •RN 160 •RN 11 Manutenção T(1) •Atualização dos dados cadastrais •Atos Societários •Plano de Contas Padrão da ANS •Plano de Recuperação •Envio do DIOPS/SIP/SIB/TISS •Acompanhamento econômico-financeiro •Margem de solvência •Garantias Financeiras •Ativos Garantidores • Registro e manutenção - RN 85/100/189 • Registro de Produtos - IN 15/17/18 DIPRO • Transferência societária - RDC 83 • Penalidades - RN 124 • Rol de procedimentos - RN 82/154 • Garantias Financeiras - IN 22 DIOPE - RN 14/57/75/159/160 • Fundo Garantidor - RN 191 • SIB - RN 88/187 - IN 35 DIDES • SIP - RN 96 – RDC 85 – IN 16 DIPRO • DIOPS - RN 29 • Plano de Contas - RN 27/184 – IN 19/21 • Contabilização - IN 25/26 DIOPE • Qualificação - RN 139 • Portabilidade - RN 186 – IN 19 DIPRO • Portal - RN 190 Saída •Plano de Recuperação •Regimes Especiais •Liquidação Extrajudicial Compulsória T(2) Voluntária T() •Passagem de carteira •Quitação de dívidas •Pedido de cancelamento •RN 100 • Lei 9.656 Art. 8º § 3º •RDC 22 •RN 52 •RDC 47 Curva ABC da distribuição dos beneficiários de planos exclusivamente odontológicos entre as operadoras (Brasil - dezembro/2008) Curva A: 56 operadoras (10,5% do total) detêm 82,4% dos beneficiários. Curva B: 114 operadoras 21,4% do total) detêm 91,2% dos beneficiários. Curva C: 533 operadoras (100,0% do total) detêm 100,0% dos beneficiários. Perspectivas das empresas de planos odontológicos e mercado • Inflação da saúde tende a ser sempre maior que a inflação geral provocada pelo avanço da tecnologia, envelhecimento populacional e as exigências do próprio mercado regulador; • Cada vez mais as pessoas estão procurando ter uma saúde melhor; • O benefício “Plano odontológico” também passa a ser um desejo cada vez mais forte do indivíduo; • Programas de prevenção e promoção à saúde já se tornam importante diferencial competitivo entre as OPS; • Mercados regionais continuam oferecendo espaço para empresas de pequeno e médio porte; • Concorrência – elevado nível de competitividade. Muito preocupante! Bastante predatório. • Crescente importância do plano odontológico entre os benefícios concedidos aos trabalhadores; • Programa de qualificação mede o desempenho das OPS. No mercado já começa a fazer diferença; • Acreditação para apreciar a qualidade dos serviços ofertados. ODONTOLOGIA Contratação Individual/Familiar – 1.140.809 Data de Contratação Regulamentados 992.985 Consideramos aqui a compatibilidade e política de preços praticados entre Operadoras classificadas como Cooperativa odontológica, Medicinas de Grupo, Odontologia de Grupo, Filantropias e Seguradoras Especializadas em Odontologia. Antigos 147.824 Compatibilidade de Operadoras Compatíveis 864.418 Incompatíveis 128.567 Carência/Permanência 2,6% de novos planos durante os seis meses de vigência dos prazos de carência Carências cumpridas 729.569 Carências não cumpridas 134.849 Adimplência Considerando que 95% dos beneficiários estejam adimplentes Rotatividade média de 2,5% nos últimos dois anos Adimplentes 693.090 Inadimplentes 36.478 Rotatividade Mais de dois anos 675.763 Menos de dois anos 17.327 Compatibilidade de Produto Compatíveis 202.729 Incompatíveis 473.034 Indicadores Econômicos Medicina de Grupo x Odontologia de Grupo Indicadores Medicina de Grupo Odontologia de Grupo Sinistralidade 76,09% 39,68% Despesas Administrativas 14,10% 30,01% Despesas de Comercialização 3,80% 7,12% Despesas Diversas 6,02% 8,29% Resultado antes dos impostos e contribuições 2,21% 17,67% Liquidez corrente (AC/PC) 1,08 2,47 Grau de endividamento (PC+ELP)/PL 1,78 0,45 Endividamento (PC+ELP)/AT 0,64 0,29
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