LATIN
AMERICA
SEMINÁRIO BM&F – MAPA – ABAG
PERSPECTIVA PARA O AGRIBUSINESS
EM 2004 E 2005
Engº Agrº Cristiano Walter Simon
Presidente Executivo ANDEF
ABRIL, 2004
LATIN
AMERICA
MUNDO – VALOR DO MERCADO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS
EX-FABRICANTES (US$ BILHÕES)
US$ BILHÕES
BRASIL 1
BRASIL 2
3,5
3,1
3
2,5
2,3
2
2,4
1,95
1,5
1
0,95
0,5
0
1992
2000
Fonte: SINDAG E MERCADO
2001
2002
2003
LATIN
AMERICA
MERCADO BRASILEIRO DE DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS

PROMISSOR
1992
2001
2002
2003

US$ 947 milhões
US$ 2,287 bilhões
US$ 1,952 bilhão (US$ 2,3-2,4 bilhões)
US$ 3,100 bilhões - ESTIMADO
RANKING
 3° maior mercado mundial, atrás do
Japão e EUA
LATIN
AMERICA
MERCADO BRASILEIRO DE DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS

TENDÊNCIAS/CONCENTRAÇÃO
 Anos 70
- 20 empresas = 80% do mercado
 Ano 93
- 10 empresas = 69% do mercado
 Ano 97
- 10 empresas = 72% do mercado
 Ano 02
- 10 empresas = 90% do mercado
LATIN
AMERICA
MERCADO BRASILEIRO DE DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS

I.A.: DEMANDA PRINCIPAIS CULTURAS




1997
2000
2002
2003
113,9 mil toneladas
140,4 mil toneladas
145,6 mil toneladas
160,1 mil toneladas - ESTIMADO
(8° colocado no consumo por hectare)

ÍNDICE DE CRESCIMENTO
 Brasil
- 11,4% ao ano, em média
 Países desenvolvidos - 1% a 2% ao ano, em média
LATIN
AMERICA
MERCADO BRASILEIRO DE DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS
VOLUME CONSUMIDO DE INGREDIENTE ATIVO POR PAÍS
KG/HA
País
Holanda
Japão
Bélgica
França
Inglaterra
Iugoslávia
Alemanha
Consumo
País
20,8
USA
17,5
Brasil
12,0
Dinamarca
6,0
Rep.Dominicana
5,8
Polônia
4,0
Índia
4,0
Paquistão
Fonte: Wageningen University – 1993
* US – EPA
- 1994 / 1995
** ANDEF
- 2000
Consumo
3,4 *
3,2**
2,6
1,6
1,0
0,3
0,2
LATIN
AMERICA
MERCADO BRASILEIRO DE DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS
VENDAS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS POR CULTURAS 2002
US$ 1.000
AS DEM AIS
259.053 - 13,27 %
CAFÉ 47.289 - 2,42%
ARROZ 47.849 - 2,45% .
BATATA 48.667 - 2,49% .
FEIJÃO 67.771 - 3,47% .
SOJA
742.859
38,06 %
TRIGO 67.976 - 3,48%
CITROS
115.833
5,94 %
M ILHO
152.563
7,82%
ALGODÃO
177.348 - 9,09%
CANA-DE-AÇÚCAR
224.574 - 11,51%
LATIN
AMERICA
MERCADO BRASILEIRO DE DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS
VENDAS DE DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS POR ESTADOS - 2.002
US$ 1.000
MS
6%
BA
3%
SC
3%
DEMAIS ESTADOS
7%
SP
22%
MG
7%
GO
9%
MT
16%
RS
11%
PR
16%
LATIN
AMERICA
BRASIL: EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS
HUMANOS NA INDÚSTRIA DE DEFENSIVOS
1996
2698
226
1997
2897
218
1998
3100
255
1999
3033
251
145
1094
145
1254
158
1294
105
1350
-
151
1230
133
1578
93
160
112
70
81
157
126
80
129
167
151
81
91
203
122
87
-
129
134
113
92
90
215
158
111
31
92
818
36
146
791
32
185
727
13
118
849
-
57
127
792
18
180
1039
Número total de funcionários
5539
5931
6279
6222
-
5872
7615
Número de engenheiros agrônomos
1414
1603
1483
1683
-
1634
2012
154
111
109
70
-
51
74
1.1 Fábrica
1.2 Marketing
1.3 Vendas
1.3.1 Sede
1.3.2 Campo
1.4 Pesquisa e desenvolvimento de Produto
1.4.1 Sede
1.4.2 campo
1.4.3 Estações/ fazendas experimentais
1.5 Pessoal registro de produtos
1.6 Assistência técnica
1.6.1 Sede
1.6.2 Campo
1.7 Pessoal administrativo dedicado
exclusivamente à área de defensivo agrícola
Número de técnicos agrícolas
Fonte: SINDAG
2000
2001
- 2794
253
2002
3712
417
LATIN
AMERICA
BRASIL: EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS CANAIS DE
DISTRIBUIÇÃO NA INDÚSTRIA DE DEFENSIVOS
1996 1997 1998 1999 2000 2001
2002
2 Distribuição percentual das vendas de defensivos agrícolas por canais de
distribuição %
2.1 Cooperativas
23,9 24,2 21,2 24,0 23,0 22,5 20,9
2.2 Distribuidores/
revendedores/ atacadistas
2.3 Consumidores
3 Percentual das vendas de
defensivos agrícolas
amparadas pelo crédito Rural
Fonte: SINDAG
63,9 64,3 62,5
58,0 62,4
62,2 55,4
12,2 11,5 16,3
18,0 14,6
15,3 23,7
14,0
10,4 11,8
1,0
3,9
3,8
8,8
LATIN
AMERICA
MERCADO BRASILEIRO DE DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS
 POTENCIALIDADES







EXPANSÃO DAS FRONTEIRAS AGRÍCOLAS
AUMENTO DAS EXPORTAÇÕES IN NATURA
AUMENTO DAS EXPORTAÇÕES COM VALOR
AGREGADO
AGRICULTURA MAIS TECNIFICADA
MIGRAÇÃO DE PECUÁRIA PARA AGRICULTURA
AUMENTO DE INCIDÊNCIA DE PRAGAS E
DOENÇAS
AUMENTO DA ÁREA DE SAFRINHA
LATIN
AMERICA
MERCADO BRASILEIRO DE DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS

POTENCIALIDADES

SOJA

CRESCIMENTO DO VALOR DO MERCADO - 10 - 15%

ÁREA PLANTADA
5%
PREÇO CONTINUARÁ FAVORÁVEL
MERCADO DE HERBICIDAS E INSETICIDAS –
CRESCIMENTO VEGETATIVO
MERCADO DE FUNGICIDA
- 10-20%



LATIN
AMERICA
MERCADO BRASILEIRO DE DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS

POTENCIALIDADES

ALGODÃO

CRESCIMENTO DO VALOR DO MERCADO - + 10%

ÁREA PLANTADA
- 3 - 5%
AUMENTO DA EXPORTAÇÃO DE ALGODÃO DE ALTA
QUALIDADE
IMPORTAÇÃO DE ALGODÃO DE BAIXA QUALIDADE



MERCADO DE HERBICIDAS E INSETICIDAS –
CRESCIMENTO DEVIDO A MELHORIA DE TECNOLOGIA
LATIN
AMERICA
MERCADO BRASILEIRO DE DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS

POTENCIALIDADES

MILHO

VALOR DO MERCADO

DEPENDERÁ DA EXPORTAÇÃO DE FRANGO E SUINOS

NÃO TERÁ AUMENTO DE ÁREA PLANTADA

- ESTÁVEL
MERCADO DE HERBICIDAS E INSETICIDAS –
CRESCIMENTO DEVIDO A MELHORIA DE TECNOLOGIA
LATIN
AMERICA
MERCADO BRASILEIRO DE DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS
NECESSIDADES DO SETOR





PROGRAMAS DE FINANCIAMENTOS – MODER-INSUMOS
REGULAMENTADORES MAIS ÁGEIS
INCENTIVOS A INVESTIMENTOS LOCAIS
CONTER IMPUNIDADES
 ROUBO DE CARGAS
 CONTRABANDO
 FALSIFICAÇÃO DE PRODUTOS
POLÍTICAS
 RESPEITAR REGULAMENTAÇÃO DE REGISTROS
 EVITAR REGISTROS DE PRODUTOS QUESTIONÁVEIS
LATIN
IMPACTOS FUTUROS

BIOTECNOLOGIA:

PRIMEIRA ONDA:
- MUDANÇA DE PRÁTICAS
- SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTOS

SEGUNDA ONDA:
- ALIMENTOS MAIS RICOS
- MAIOR TEOR DE PROTEINAS
- MAIOR TEOR/INTRODUÇÃO DE
VITAMINAS

TERCEIRA ONDA: - VACINAS INCORPORADAS AO
ALIMENTO
AMERICA
LATIN
AMERICA
IMPACTOS FUTUROS

PREÇO:
VARIAÇÃO CAMBIAL

POLÍTICA FUNDIÁRIA:
MST – Insegurança

REGULAMENTAÇÃO:
ASSIMETRIA GOVERNO

GLOBALIZAÇÃO:
ABERTURA MERCADO

MERCOSUL:
PRODUTOS EQUIVALENTES
LATIN
AMERICA
MERCADO BRASILEIRO DE DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS

PERSPECTIVA GERAL DO SETOR




CRESCIMENTO DE APROXIMADAMENTE
10% SOBRE 2003
CRESCIMENTO VEGETATIVO PARA
HERBICIDAS E INSETICIDAS
CRESCIMENTO DE USO PARA FUNGICIDAS
CRESCIMENTO PELA MELHORIA DE
TECNOLOGIA
LATIN
AMERICA
MUITO OBRIGADO
São Paulo, Abril 2004