Pesquisa com varejistas
Pesquisa de Natal com varejistas
Apresentação
Este relatório apresenta os resultados da pesquisa de opinião
realizada pela CDL/BH com 200 empresários do comércio
varejista de Belo Horizonte no período de 3 a 12 de novembro
de 2014.
Expectativa de crescimento
para o Natal em 2014 (%)
2014
Melhor em relação a 2013
35,86
Pior em relação a 2013
34,3
Igual em relação a 2013
29,84
Tíquete médio esperado
pelos varejistas (%)
2014
2013
De R$ 75 a R$ 100
35,83
8,33
De R$ 30,01 a R$ 50
15,5
16,67
De R$ 50,01 a R$ 75
13,0
23,33
De R$ 100,01 a R$ 150
12,5
23,33
De R$ 150,01 a R$ 200
11,67
6,67
De R$ 200,01 a R$ 300
4,5
10,0
De R$ 300,01 a R$ 400
4,17
1,67
Acima de R$ 400
2,0
5,0
Até R$ 30
0,83
5,0
Forma de pagamento que mais será utilizada
de acordo com os varejistas (%)
2014
2013
Parcelado no cartão de crédito
69,43
71,67
A vista no cartão de crédito
13,38
-
Parcelado no carnê / Crediário
7,64
3,33
Cartão de débito
5,1
11,67
Dinheiro
3,82
8,33
Parcelado no cheque
0,64
-
Cheque pré-datado
-
3,33
Cartão da própria loja
-
1,67
Produto com melhor desempenho
na visão dos varejistas (%)
2014
2013
Roupas
53,01
56,9
Calçados / Acessórios
19,28
12,07
Joias / Bijuterias
4,82
1,05
Brinquedos
4,82
3,31
Cama, mesa e banho
4,22
1,51
Artigos de decoração / Casa
4,22
-
Perfumes / Cosméticos
3,01
2,05
Papelaria e livraria
1,81
1,8
Eletrodomésticos
1,2
8,32
Eletroeletrônicos
1,2
5,17
Alimentos e bebidas
1,2
4,82
Instrumentos musicais
0,6
-
Celular
0,6
-
Artigos esportivos
-
1,2
Bicicletas
-
0,91
Outros
-
0,89
Estratégias que os varejistas utilizarão para
estimular as vendas neste Natal (%)
2014
2013
Atendimento qualificado
18,72
12,17
Ofertas / Promoções
16,84
19,13
Propaganda / Publicidade
10,7
21,74
Preço / Valor dos produtos
10,7
5,22
Facilidades de pagamento
9,36
11,3
Ambiente agradável / Decoração
9,09
16,52
Qualidade / Mix de produtos
6,68
3,48
Ofertas de serviços diferenciados
4,28
2,61
Acesso / Estacionamento
3,48
3,48
Sorteio de produtos / Brindes
2,94
-
Segurança
2,94
1,74
Outros
2,41
-
Grife / Marca
1,87
0,87
Kit presentes
-
1,74
Para os varejistas o que pode
estimular as vendas (%)
2014
2013
Recebimento do 13º salário
53,21
42,37
Aumento da renda real dos trabalhadores
13,46
16,95
Nada
9,62
-
Mercado de trabalho aquecido
8,33
5,08
Promoções e descontos
4,49
-
Qualificação da mão de obra
3,85
-
Outros
3,85
11,86
Não sabe
1,92
-
Mídia / Propaganda
1,28
-
Taxas de juros em patamares menores
-
13,56
Crédito facilitado para pessoas físicas
-
10,17
Para os varejistas o que pode
prejudicar as vendas (%)
2014
2013
Inflação
29,94
27,12
Endividamento
19,76
-
Inadimplência
10,78
13,56
Concorrência com produtos importados
10,78
16,95
Desemprego
8,98
10,17
Impostos elevados
6,59
-
Taxa de juros alta
5,39
5,08
Escassez de crédito
4,19
-
Outros
2,99
11,86
Desqualificação da mão de obra
0,6
-
Crise internacional
-
8,47
Não citou
-
6,78
Expectativa de crescimento
para o comércio varejista em 2015 (%)
Melhor em relação a 2014
43,67
Pior em relação a 2014
28,48
Igual em relação a 2014
27,85
O que pode afetar negativamente
o comércio varejista em 2015 (%)
Inflação
14,33
Mudanças no governo
14,33
Endividamento das famílias
13,72
Desemprego
9,15
Juros altos
8,54
Inadimplência
8,23
Falta de mão de obra qualificada
7,01
Concorrência do mercado
7,01
Alta carga tributária
5,49
Falta de regulamentação dos cartões de crédito
2,13
Burocracia excessiva
1,83
Custo da mão de obra
1,83
Crédito / Capital de giro limitado
1,52
Dólar alto
1,22
Nada
1,22
Ser um pequeno empresário
0,91
Legislação trabalhista
0,91
Outros
0,61
Áreas de investimento para 2015 (%)
2014
2013
Não vou investir
21,3
8,47
Divulgação / Marketing
18,7
23,73
Processo de vendas
10,87
6,78
Ampliação / Melhoria das instalações
10,0
28,81
Treinamento de mão de obra
9,57
3,39
Contratação de mão de obra
6,52
5,08
Formação e ampliação de estoques
5,22
5,08
Não sabe
4,35
-
Desenvolvimento de produtos / Processos
3,91
18,64
Formação de capital de giro
3,48
-
Varejo eletrônico
3,04
-
Aquisição de máquinas e equipamentos
1,74
-
Financiamento da produção
1,3
-
Pesquisa com consumidores
Pesquisa de Natal com consumidores
Apresentação
Este relatório apresenta os resultados da pesquisa de opinião
realizada pela CDL/BH com 300 consumidores de Belo
Horizonte no período de 4 a 21 de novembro de 2014.
Sexo (%)
2014
2013
Feminino
57,97
60,06
Masculino
42,03
39,94
Ocupação (%)
2014
2013
Profissional com carteira assinada / Empresa privada
58,5
55,26
Profissional liberal / Autônomo
16,33
14,33
Funcionário público
5,78
7,31
Desempregado
5,44
6,43
Profissional sem carteira assinada / Informal
5,44
6,73
Aposentado / Pensionista
5,1
6,43
Empresário
3,4
3,51
Renda mensal (%)
2014
2013
Até 2 salários mínimos
43,84
29,12
De 2 a 4 salários mínimos
34,59
38,82
De 4 a 10 salários mínimos
19,18
27,94
De 10 a 25 salários mínimos
2,05
3,53
Mais de 25 salários mínimos
0,34
0,59
Quando o consumidor iniciará
as compras de Natal (%)
2014
2013
Dezembro
44,22
50,0
Semana do Natal
25,85
19,01
Novembro
22,11
15,79
Já comprei
4,42
5,85
Janeiro
3,4
2,05
-
7,31
Estou comprando
Quantidade de presentes que o
consumidor comprará (%)
2014
2013
De 1 a 3 presentes
49,66
44,21
De 4 a 7 presentes
37,76
44,51
De 8 a 10 presentes
8,16
7,72
Acima de 10 presentes
4,42
3,56
Quem o consumidor presenteará (%)
2014
2013
Pai / Mãe
23,72
23,2
Filho (a)
21,4
22,96
Marido / Esposa
18,29
19,23
Namorado (a)
10,7
8,89
Afilhado(a)
10,39
9,5
Outros
7,13
7,45
Não sabe / Não definiu ainda
3,1
1,92
Avô / Avó
2,95
3,49
Primo (a)
1,4
1,2
Tio (a)
0,93
2,16
Qual o valor médio (por presente) que
o consumidor está disposto a gastar neste Natal (%)
2014
2013
De R$ 30,01 a R$ 50
25,17
24,27
De R$ 75,01 a R$ 100
21,43
17,84
De R$ 50,01 a R$ 75
17,35
24,85
De R$ 100,01 a R$ 150
13,61
13,74
Até R$ 30
9,18
8,19
De R$ 150,01 a R$ 200
6,8
5,56
De R$ 200,01 a R$ 300
3,06
2,63
Acima de R$ 400
2,04
0,88
De R$ 300,01 a R$ 400
1,36
1,75
-
0,29
Ainda não definiu
Forma de pagamento que
o consumidor mais utilizará (%)
2014
2013
Dinheiro
44,37
36,95
Parcelado no cartão de crédito
30,03
31,67
Cartão de débito
12,63
15,84
A vista no cartão de crédito
7,51
10,85
Parcelado no cartão da própria loja
2,05
1,17
Parcelado no carnê / Crediário
1,37
1,17
A vista no cheque
1,02
0,88
Parcelado no cheque
0,68
0,88
A vista no cartão da própria loja
0,34
-
-
0,59
Cheque pré-datado
Número de parcelas
segundo o consumidor (%)
2014
2013
Três
42,86
39,67
Quatro
18,49
17,36
Cinco
15,97
19,83
Duas
11,76
9,09
Seis
7,56
8,26
Dez
2,52
1,65
Mais de dez
0,84
3,31
-
0,83
Oito
Onde o consumidor
realizará suas compras (%)
2014
2013
Na região onde mora
33,11
22,58
Shopping Center
23,99
34,31
Região central / Hipercentro
13,85
12,32
Savassi
9,8
9,97
Na região onde trabalha
8,11
-
Centros comerciais
5,07
11,14
Internet
3,04
5,57
Shopping popular
1,69
2,05
Barro Preto
1,35
1,76
-
0,29
Não tem preferência
Produto preferido para presentear (%)
2014
2013
Roupas
43,3
31,64
Calçados / Acessórios
16,49
22,27
Brinquedos
14,49
12,9
Perfumes / Cosméticos
11,05
7,53
Livros
3,26
3,99
Eletrônicos
2,17
2,0
Joias / Bijuterias
2,17
3,53
Artigos de decoração / Casa
1,45
2,46
CDs / DVDs
1,09
2,3
Celular
1,09
1,38
Eletrodomésticos
0,91
4,76
Outros
0,91
0,31
Alimentos e bebidas
0,36
1,23
Viagens
0,36
0,46
Instrumentos musicais
0,36
0,15
Carros / Motocicletas
0,18
0,15
Cama, mesa e banho
0,18
2,92
Bicicletas
0,18
-
O que mais atrai o consumidor
na hora das compras (%)
2014
2013
Preço / Valor dos produtos
24,18
27,24
Atendimento qualificado
22,16
13,54
Ambiente agradável
18,13
9,81
Promoções e descontos
10,26
10,83
Qualidade / Mix de produtos
7,14
4,74
Facilidades de pagamento
4,76
7,28
Segurança
4,58
8,12
Acesso / Estacionamento
3,3
9,31
Proximidade de casa
3,3
3,89
Vitrine atrativa
0,92
0,51
Grife / Marca
0,73
0,68
Sorteio de prêmios
0,37
2,2
Brindes temáticos
0,18
0,34
-
1,52
Não sabe
Principais desafios na hora das compras (%)
2014
2013
Preço elevado
42,26
50,87
Lojas cheias
18,15
16,21
Atendimento desqualificado
13,69
13,47
Juros altos
11,61
5,24
Falta de estacionamento
7,44
8,48
Nenhum
3,87
2,74
Formas de pagamento
1,49
-
Crédito escasso
1,19
1,75
Tempo curto
0,3
-
Número pequeno de parcelas
-
1,0
Dificuldade de escolha
-
0,25
Pretende consumir mais que em 2013 (%)
2014
2013
Não, pretendo economizar
32,2
17,89
Pretendo consumir a mesma quantidade
24,07
15,25
Sim, pois a renda aumentou
10,85
9,09
Não, estou endividado
6,1
4,4
Não sabe
5,76
9,09
Sim, vou dar presentes melhores
5,42
7,62
Sim, vou presentear mais
4,75
7,92
Sim, economizei ao longo do ano
2,71
2,93
Não, tive redução na minha renda
2,37
4,11
Não, o presente que vou comprar é mais barato
1,69
2,35
Não, minha situação financeira piorou
1,36
4,69
Não, estou desempregado
1,02
4,4
Não, pois não consegui economizar
1,02
2,64
Sim, as taxas de juros estão menores
0,68
2,35
Sim, a economia está mais favorável
-
4,11
Sim, consegui crédito no banco
-
1,17
Utilizará recursos de terceiros
para as compras (%)
2014
2013
Não
96,96
94,07
Sim, dinheiro emprestado de amigos / Parentes
2,36
0,59
Cartão de crédito de terceiros
0,34
-
Dinheiro doado pelos pais
0,34
-
Sim, cheque especial
-
4,75
Sim, empréstimos (Banco / Financeira)
-
0,59
Percepção do consumidor quanto aos preços
dos produtos em relação a 2013 (%)
2014
2013
Estão mais altos, devido à inflação
54,76
29,73
Não sei
18,03
26,73
Estão na mesma faixa de preço
13,61
6,91
Estão mais altos, devido à crise econômica fora do Brasil
9,18
7,81
Estão mais altos, devido à alta do dólar
2,38
25,23
Estão mais baratos
2,04
0,6
-
3,0
Estão mais altos, pois muitas pessoas estão procurando
o mesmo produto
Pretende comemorar o Natal (%)
2014
2013
Sim, em casa
38,78
22,35
Sim, na casa dos pais
25,85
36,76
Sim, na casa de outros parentes
16,67
25,29
Não sabe / Não definiu ainda
8,16
5,59
Não
5,78
3,82
Sim, na casa de amigos
2,38
3,24
Sim, viajando
2,04
1,47
Sim, na casa do namorado (a)
0,34
-
-
1,47
Sim, jantar fora
Pretende participar de amigo oculto (%)
2014
2013
Não
37,16
32,94
Sim, na família
37,16
32,65
Não sabe / Não definiu ainda
13,51
10,59
Sim, no trabalho
8,78
17,94
Sim, entre amigos
3,38
5,88
Cruzamentos
Consumidores
Tíquete médio X Sexo (%)
Feminino
Masculino
Até R$ 30
12,94
4,07
De R$ 30,01 a R$ 50
30,0
18,7
De R$ 50,01 a R$ 75
16,47
18,7
De R$ 75,01 a R$ 100
17,65
26,83
De R$ 100,01 a R$ 150
13,53
13,01
De R$ 150,01 a R$ 200
4,71
9,76
De R$ 200,01 a R$ 300
2,35
4,07
De R$ 300,01 a R$ 400
1,18
1,63
Acima de R$ 400
1,18
3,25
Tíquete médio X Renda (%)
Até 2
salários
mínimos
De 2 a 4
salários
mínimos
De 4 a 10
salários
mínimos
De 10 a 25
salários
mínimos
Acima de
25 salários
mínimos
Até R$ 30
15,75
2,97
5,45
-
-
De R$ 30,01 a R$ 50
31,5
29,7
7,27
-
-
De R$ 50,01 a R$ 75
19,69
16,83
14,55
-
-
De R$ 75,01 a R$ 100
14,96
21,78
32,73
33,33
-
De R$ 100,01 a R$ 150
7,87
18,81
16,36
33,33
-
De R$ 150,01 a R$ 200
7,09
3,96
9,09
33,33
-
De R$ 200,01 a R$ 300
0,79
3,96
7,27
-
-
De R$ 300,01 a R$ 400
1,57
0,99
1,82
-
-
Acima de R$ 400
0,79
0,99
5,45
-
100,0
Número de presentes X Sexo (%)
Feminino
Masculino
De 1 a 3 presentes
48,82
51,22
De 4 a 7 presentes
33,53
43,09
De 8 a 10 presentes
11,76
3,25
Acima de 10 presentes
5,88
2,44
Comparativos
Consumidores x Varejistas
Forma de pagamento (%)
Consumidor
Varejista
Dinheiro
44,37
3,82
Parcelado no cartão de crédito
30,03
69,43
Cartão de débito
12,63
5,1
A vista no cartão de crédito
7,51
13,38
Parcelado no cartão da própria loja
2,05
-
Parcelado no carnê / Crediário
1,37
7,64
A vista no cheque
1,02
-
Parcelado no cheque
0,68
0,64
A vista no cartão da própria loja
0,34
-
Tíquete médio (%)
Consumidor
Varejista
De R$ 30,01 a R$ 50
25,17
15,5
De R$ 75,01 a R$ 100
21,43
35,83
De R$ 50,01 a R$ 75
17,35
13,0
De R$ 100,01 a R$ 150
13,61
12,5
Até R$ 30
9,18
0,83
De R$ 150,01 a R$ 200
6,8
11,67
De R$ 200,01 a R$ 300
3,06
4,5
Acima de R$ 400
2,04
2,0
De R$ 300,01 a R$ 400
1,36
4,17
Produto (%)
Consumidor
Varejista
Roupas
43,3
53,01
Calçados / Acessórios
16,49
19,28
Brinquedos
14,49
4,82
Perfumes / Cosméticos
11,05
3,01
Livros
3,26
1,81
Eletrônicos
2,17
1,2
Joias / Bijuterias
2,17
4,82
Artigos de decoração / Casa
1,45
4,22
CDs / DVDs
1,09
-
Celular
1,09
0,6
Eletrodomésticos
0,91
1,2
Outros
0,91
-
Alimentos e bebidas
0,36
1,2
Viagens
0,36
-
Instrumentos musicais
0,36
0,6
Carros / Motocicletas
0,18
-
Cama, mesa e banho
0,18
4,22
Bicicletas
0,18
-
Atrativo das lojas (%)
Consumidor
Varejista
Preço / Valor dos produtos
24,18
10,7
Atendimento qualificado
22,16
18,72
Ambiente agradável
18,13
9,09
Promoções e descontos
10,26
16,84
Qualidade / Mix de produtos
7,14
6,68
Facilidades de pagamento
4,76
9,36
Segurança
4,58
2,94
Acesso / Estacionamento
3,3
3,48
Proximidade de casa
3,3
-
Vitrine atrativa
0,92
-
Grife / Marca
0,73
1,87
Sorteio de prêmios / Brindes
0,55
2,94
Propaganda / Publicidade
-
10,7
Oferta de serviços diferenciados
-
4,28
Segurança
-
2,94
Outros
-
2,41
Injeção do 13º salário
Volume aproximado de recursos injetados
com o pagamento do 13º salário
R$ 158 bilhões no Brasil
R$ 14,2 bilhões em Minas Gerais
R$ 2,56 bilhões em Belo Horizonte
Contratação temporária
Ano
Contratações temporárias do
comércio no período do Natal
(números aproximados)
Variação em relação
ao ano anterior (%)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
5.600
5.768
6.056
6.238
6.581
7.042
7.499
7.649
8.085
4,0
3,0
5,0
3,0
5,5
7,0
6,5
2,0
5,7
2011
2012
2013
2014
(P) Previsão
8.570
9.041
9.267
9.359 a 9.406
(P)
6,0
5,5
2,5
1,0 a 1,5 (P)
Vendas para o mês de dezembro
Ano
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
(P) Previsão
Variação em relação ao
mesmo mês do ano
anterior (%)
- 6,5
+ 3,4
+ 5,0
+ 9,7
+ 4,0
+ 2,8
+ 15,6
+ 5,6
+ 6,1
+ 10,4
+ 6,09
+ 7,66
+ 5,04
+ 1,5 a 3,0 (P)
Vendas - Valor aproximado
(em reais de setembro de 2014)
1,43 bilhão
1,48 bilhão
1,56 bilhão
1,71 bilhão
1,78 bilhão
1,82 bilhão
2,1 bilhões
2,22 bilhões
2,35 bilhões
2,59 bilhões
2,74 bilhões
2,95 bilhões
3,1 bilhões
Entre 3,15 e 3,19 bilhões
(P)
Indicadores
2013
2014
2015
Taxa Selic (% a.a.)
+ 10,0
+ 11,5 (*)
+ 12 (*)
IPCA (%)
+ 5,91
+ 6,45 (*)
+ 6,32 (*)
Dólar (R$)
2,35
2,45 (*)
2,55 (*)
PIB (%)
+ 2,3
+ 0,24 (*)
+ 1,0 (*)
Produção industrial (%)
+ 1,2
- 2,17 (*)
+ 1,42 (*)
Balança comercial (US$ bi)
2,56
2 (*)
7,24 (*)
Comércio varejista do Brasil (%)
+ 4,3
+ 3,3 (*)
+ 3,5 (*)
Comércio varejista de BH (%)
+ 4,61
+ 2,0 / 2,5 (*)
-
(*) Previsão
Sugestão de horário de funcionamento do comércio
Hipercentro e bairros
Dia
De segunda a sexta-feira
Sábados e domingos
Horários
De 9h às 22h
De 9h às 18h
24 e 31/12/2014
25/12/2014 e 01/01/2015
Fechado
Sugestão de horário de funcionamento do comércio
Savassi
Dia da semana
Data
Horário
De segunda a sexta-feira
01 a 12/12/2013
De 9h às 21h
De segunda a sexta-feira
15 a 23/12/2013
De 9h às 22h
Sábados
-
De 9h às 18h
Domingos
-
De 10h às 16h
Quartas-feiras
24 e 31/12/2014
De 9h às 18h
Quintas-feiras
25/12/2014 e 01/01/2015
Fechado
Sugestão de horário de funcionamento do comércio
Barro Preto
Dia
Horário
De segunda a sexta-feira
De 9h às 20h
Sábados e domingos
De 9h às 18h
24 e 31/12/2014
De 9h às 18h
25/12/2014 e 01/01/2015
Fechado
Anúncio de vagas
Canal de vagas CDL/BH
Espaço para que as empresas associadas à CDL/BH
divulguem as vagas disponíveis nos setores de comércio
e serviços.
Site da CDL/BH: www.cdlbh.com.br
Objetivo: Recrutar mão de obra com mais agilidade.
Formulário de cadastro de vaga
• Este formulário está
localizado na área restrita
do site da CDL/BH.
• Basta o associado logar
para encontrá-lo e
cadastrar suas vagas.
Canal de vagas CDL/BH
benefício também para os candidatos
•
Os interessados em trabalhar nos setores de comércio e serviços
poderão pesquisar no site vagas em diversas categorias como:
vendas, financeiro, cobrança, estoque, administrativo, logística,
entre outros.
•
E ao se interessar por alguma vaga, basta encaminhar o currículo
direto para a empresa anunciante.
•
O site da CDL/BH recebe mais de 150 mil visitas mensalmente, e é
mais uma oportunidade gratuita para os interessados conseguirem
uma recolocação no mercado de trabalho.
Muito obrigado!