G-100 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS PEQUENAS E
MÉDIAS COOPERATIVAS E EMPRESAS DE LATICÍNIOS
LÁCTEOS: MERCADO
INTERNACIONAL E NACIONAL
Brasília
4 Fevereiro 2009
Maria Helena Fagundes
Economista, MPhil em Estudos do Desenvolvimento e MSc em Economia
Companhia Nacional de Abastecimento – Conab
E-mail: [email protected]
Tabela 1
País/Bloco
2004
2005
Leite : Produção mundial (países selecionados)
2004 a 2009 ¹
Em 1000 t
2006
2007
2008 (p)
União Européia (27) 133.969 134.672 132.206 132.604 134.000
Estados Unidos
77.534 80.254 82.462 84.188 86.026
Índia
37.500 37.520 41.000 42.890 44.100
China
22.606 27.534 31.934 35.252 36.700
Rússia
32.000 32.000 31.100 32.200 32.500
Brasil
24.226 25.358 26.211 26.970 29.667
Nova Zelândia ²
15.000 14.500 15.200 15.640 15.141
Ucrânia
13.787 13.423 12.890 11.997 11.070
México
9.874
9.855
10.051 10.657 10.814
Argentina
9.250
9.500
10.200
9.550 10.100
Austrália³
10.377 10.429 10.395
9.870
9.500
Canadá
7.905
7.806
8.041
8.212
8.270
Japão
8.329
8.285
8.137
8.007
7.990
Países selecionados 402.357 411.136 419.827 428.037 435.878
Fonte: IBGE/dez 2008 (p/o Brasil), USDA/dez 2008 (p/demais países).
¹ 2008 (estimativa), 2009 (previsão). Para o Brasil considerou-se 1 litro = 1,032 kg.
² Ano/safra encerrando em 31/maio do ano apresentado.
³ Ano/safra encerrando em 30/junho do ano apresentado.
2009 (f)
134.400
86.817
45.140
38.630
32.830
31.151
16.350
10.350
11.030
10.400
9.675
8.250
8.010
443.033
Prod.média
no período
Part.média
na prod.(%)
2004-08
133.490
31,8%
82.093
19,6%
40.602
9,7%
30.805
7,3%
31.960
7,6%
26.486
6,3%
15.096
3,6%
12.633
3,0%
10.250
2,4%
9.720
2,3%
10.114
2,4%
8.047
1,9%
8.150
1,9%
419.447
100,0%
Tx.cresc.
2009/08
% (p)
0,3%
0,9%
2,4%
5,3%
1,0%
5,0%
8,0%
-6,5%
2,0%
3,0%
1,8%
-0,2%
0,3%
1,6%
2008/07
2004-08
% (f) % ao ano
1,1%
0,01%
2,2%
2,63%
2,8%
4,14%
4,1%
12,88%
0,9%
0,39%
10,0%
5,20%
-3,2%
0,23%
-7,7% -5,34%
1,5%
2,30%
5,8%
2,22%
-3,7% -2,18%
0,7%
1,13%
-0,2% -1,03%
1,8%
2,02%
MHF/Jan 2009
Participação nas exportações mundiais de lácteos
2007 a 2009 (est.)
País/Região
2007
2008
2009
Var. 2009/07 (%)
UE (27)
23,7%
22,8%
21,2%
-10,3%
Nova Zelândia
29,3%
27,5%
27,3%
-6,6%
Austrália
8,9%
7,9%
7,8%
-12,4%
Estados Unidos
Argentina
7,6%
3,1%
11,1%
3,2%
12,4%
3,2%
63,0%
3,8%
Uruguai
1,53%
1,3%
1,49%
1,5%
1,46%
1,5%
-4,1%
Brasil
Fonte: FAO (Outlook nov/2008).
15,0%
MHF/Jan 2009
13
/1
/2
7/ 00
4 3
30 /20
/6 03
22 /20
/ 0
15 9/2 3
/1 00
2/ 3
2
5/ 00
3 3
28 /20
/5 04
19 /20
/ 0
10 8/2 4
/1 00
1/ 4
2
3/ 00
2 4
28 /20
/ 0
22 4/2 5
/0 00
14 7/2 5
/1 00
0/ 5
2
6/ 00
1 5
31 /20
/ 0
22 3/2 6
/0 00
14 6/2 6
/0 00
07 9/2 6
/1 00
01 2/2 6
/0 00
24 3/2 6
/0 00
16 5/2 7
/0 00
08 8/2 7
/1 00
31 1/2 7
/0 00
24 1/2 7
/0 00
17 4/2 8
/0 00
09 7/2 8
/1 00
08 0/2 8
/0 00
1/ 8
20
09
US$/t
Gráfico 1 FOB Norte da Europa: Preços quinzenais do leite em pó desnatado,
integral, soro em pó e manteiga, jan/2003 a jan/2009 - Em US$/t
2007 ago,set
6000
5000
LP Desnatado
LP Integral
Soro em pó
Manteiga
Fonte: USDA.
MHF/Jan 2009
7000
LP Integral US$ 2.350/t
LP Desnatado US$ 2.150/t
Manteiga US$ 2.675/t
4000
3000
2000
1000
Soro em pó US$ 475/t
0
Gráfico 2 FOB Oceania: Preços quinzenais das commodities lácteas leite em
pó integral, desnatado, manteiga e queijo cheddar , 13/jan/2003 a 22/jan/2009 Em US$/t
2007 out
6000
5000
LP Desnatado
LP Integral
Manteiga
Queijo cheddar
3000
2000
LP Integral US$ 1.850/t
1000
LP Desnatado US$ 1.775/t
Manteiga US$ 1.900/t
Queijo cheddar US$ 2.600/t
0
13
/1
/2
7/ 00
4 3
30 /20
/6 03
22 /20
/ 0
15 9/2 3
/1 00
2/ 3
2
5/ 00
3 3
28 /20
/5 04
19 /20
/ 0
10 8/2 4
/1 00
1/ 4
2
3/ 00
2 4
28 /20
/ 0
22 4/2 5
/0 00
14 7/2 5
/1 00
0/ 5
2
6/ 00
1 5
31 /20
/ 0
22 3/2 6
/0 00
14 6/2 6
/0 00
07 9/2 6
/1 00
01 2/2 6
/0 00
24 3/2 6
/0 00
16 5/2 7
/0 00
08 8/2 7
/1 00
31 1/2 7
/0 00
24 1/2 7
/0 00
17 4/2 8
/0 00
09 7/2 8
/1 00
08 0/2 8
/0 00
1/ 8
20
09
US$/t
4000
Fonte: USDA.
MHF/Jan 2009
Tabela 4
Commodities lácteas: Preços internacionais, Oceania e Europa Ocidental, FOB porto
Em US$/t
Janeiro/2009
Centro
Períodos anteriores
de
Média
Variação (%)
Referência /
Janeiro
últimos Dezembro Janeiro
Commodity
2007
12 meses
2008
2009
(1)
(2)
(3)
(4)
(4)/(3)
(4)/(2)
(4)/(1)
Oceania ¹
Leite em pó integral
4.400,0
3.905,8
2.162,5
1.900,0
-12,1%
-51,4%
-56,8%
Leite em pó desnatado
4.250,0
3.329,8
2.000,0
1.825,0
-8,8%
-45,2%
-57,1%
Manteiga
4.050,0
3.649,0
2.300,0
1.925,0
-16,3%
-47,2%
-52,5%
Queijo cheddar
5.300,0
4.680,8
3.150,0
2.675,0
-15,1%
-42,9%
-49,5%
Norte da Europa ¹
Leite em pó integral
4.462,5
3.997,1
2.725,0
2.406,3
-11,7%
-39,8%
-46,1%
Leite em pó desnatado
3.693,8
3.246,2
2.156,3
2.156,3
0,0%
-33,6%
-41,6%
Manteiga
4.187,5
3.895,2
2.862,5
2.718,8
-5,0%
-30,2%
-35,1%
Soro em pó
875,0
706,6
568,8
506,3
-11,0%
-28,4%
-42,1%
Fonte: USDA/AMS e MDIC/Alice.
MHF/Jan 2009
¹ Média aritmética das cotações divulgadas para o mês em questão pelo "International Dairy Market News - Reports and
Prices ", USDA/AMS.
Gráfico 3
Taxa de câmbio (R$/US$) e preços internacionais do leite em pó
integral, jan/2002 a jan/2009 - Em US$/t
2007 Set
6.000,00
FOB Oceania
Fonte: USDA e Bacen.
MHF/Jan 2009
FOB Norte da Europa
Taxa de câmbio
4,0000
3,5000
5.000,00
3,0000
4.000,00
2,0000
1,5000
2.000,00
1,0000
1.000,00
0,5000
/0
2
m
ai
s
ja et
n/
03
m
ai
s
ja et
n/
04
m
ai
s
ja et
n/
05
m
ai
s
ja et
n/
06
m
ai
s
ja et
n/
07
m
ai
s
ja et
n/
08
m
ai
s
ja et
n/
09
0,00
0,0000
R$/US$
3.000,00
ja
n
US$/t
2,5000
Fonte: FAO.
Índices de preços internacionais de alimentos: geral, carnes, lácteos, cereais,
MHF/Jan 2009
óleos vegetais e açúcar, 2000 a 2008/dez (base 1998 - 2000 = 100)
2008dez / 2007 dez
Lácteos: - 48,8%
Geral
Carnes
Geral: - 20,4%
2007/nov
350
Lácteos
Cereais
2008/jun
Óleos vegetais
Açúcar
300
200
2002
150
100
50
Lácteos
2008 dez / 2006/dez : - 5,6%
ju
ag l
o
se
t
ou
no t
20 d v
09 ez
ja
n
ju
ag l
o
se
t
ou
no t
20 d v
08 ez
ja
n
fe
v
m
ar
ab
r
m
ai
ju
n
0
20
0
20 0
0
20 1
0
20 2
0
20 3
0
20 4
0
20 20 5
07 06
ab
r
m
ai
ju
n
Índice
250
Leite: Preços internacionais pagos ao produtor na UE (27), Nova
Zelândia, Estados Unidos, Brasil e Argentina, 1999 a nov/2008
Em US$/100 kg
70,00
UE (27)
60,00
Nova Zelândia
USA
Brasil
Argentina
JUN 2008
Preço mundial:
out 2008: US$ 0,35/l
40,00
30,00
20,00
NOV/2008
UE (27): US$ 45,19/100 kg
USA: US$ 41,03/100 kg
Brasil: US$ 25,96/100 kg
Argentina US$ 29,94/100 kg (set)
Nova Zelândia: US$ 12,80/100 kg
2
20 005
07
/ja
n
m
ar
m
ai
ju
l
se
t
n
20 ov
08
/ja
n
m
ar
m
ai
ju
l
se
t
no
v
03
20
01
20
99
0,00
19
US$/l
50,00
10,00
Fonte: LTO, CEPEA, SAGPyA
MHF/Jan 2009
Gráfico 4 Preços pagos ao produtor de leite (Brasil) e Índice FAO de preços Fonte: CEPEA e FAO.
MHF/Jan 2009
internacionais de lácteos, jan/2003 a dez/2008 - Em R$/l e índice (1998 - 2000 =
100)
2008 jun/jul
0,9
350
Preços pagos ao produtor (Brasil)
0,8
Índice FAO de preços internacionais
0,7
300
jan
250
0,5
200
0,4
150
dez
0,3
100
0,2
50
0,1
m
ai
0
20 se
04 t
/ja
n
m
ai
20 se
05 t
/ja
n
m
ai
20 se
06 t
/ja
n
m
ai
20 se
07 t
/ja
n
m
ai
20 se
08 t
/ja
n
m
ai
20 se
09 t
/ja
n
20
03
/ja
n
0
Índice
R$/l
0,6
Fonte: USDA, CEPEA e Conab.
MHF/Jan 2009
Gráfico 5 Preços de paridade efetiva de importação (FOB Mercosul, LPI), de
exportação (base FOB Norte da Europa, LPI), preço pago ao produtor e preço mínimo,
interior de São Paulo - Jan/2004 a dez/2008
Em R$/l
1,0000
Paridade importação
Paridade exportação
Preço pago ao produtor
Preço Mínimo
0,9000
0,8000
0,6000
0,5000
0,4000
0,3000
Dez/2008
Par importação: R$ 0,6370/l
Par exportação: R$ 0,4521/l
Preço ao produtor: R$ 0,6366/l
Preço Mínimo: R$ 0,4700/l
0,2000
0,1000
2009/jan
out
jul
abr
2008/jan
out
jul
abr
2007/jan
out
jul
abr
2006/jan
out
jul
abr
2005/jan
out
jul
abr
0,0000
2004/jan
R$/l
0,7000
Tabela 3
Produção total
Ano
Total
Var.
%
2003 22.254
2004 23.475 5,5%
2005 24.572 4,7%
2006 25.398 3,4%
2007 26.134 2,9%
2008 * 28.747 10,0%
2009 * 30.185 5,0%
Brasil: Quadro de oferta e demanda de leite in natura (equivalente)
2003 a 2009 (est)
Em milhões de litros
Produção sob inspeção
Total
Var. Sob insp./
%
total (%)
61,2%
13.627
61,8%
14.503 6,4%
12,3%
66,3%
16.284
65,6%
16.670 2,4%
68,2%
17.836 7,0%
19.620 10,0% 68,2%
20.601 5,0%
68,2%
Exportações
Total
Var. Exp./Prod.
%
Insp. %
173,4
1,3%
385,0 122,1%
2,7%
492,2 27,8%
3,0%
528,0 7,3%
3,2%
800,0 51,5%
4,5%
1.000,0 25,0%
5,1%
1.100,0 10,0%
5,3%
Total
554,0
350,0
480,0
589,0
350,0
350,0
350,0
Importações
Consumo Consumo aparente
Var. Imp./Prod. interno total
per capita
%
Insp. %
aparente Litros/hab. Var.%
4,1%
22.635
126,5
-36,8%
2,4%
23.440
129,1
2,1%
37,1%
2,9%
24.559
133,3
3,3%
22,7%
3,5%
25.459
136,3
2,2%
-40,6%
2,0%
25.684
135,7
-0,5%
0,0%
1,8%
28.097
146,6
8,0%
0,0%
1,7%
29.435
151,6
3,5%
MHF/Jan 2009
Fonte: IBGE, CNA e MDIC/Alice.
* Estimativas para a produção total de 2008 e 2009 e sob inspeção de 2008 e 2009 (dez/2008).
2003 a
2008:
29,2%
44,0%
476,8%
-36,8%
24,1%
15,9%
5,3%
7,6%
42,0%
-8,8%
4,4%
3,0%
Brasil: Preços nominais e reais (IGP-M base jan/09) pagos ao produtor e
quantidades adquiridas pelas indústrias (out, nov e dez estimativas CEPEA) ,
jan/2003 a jan/2009 - Em R$/l e mil litros
0,95
2008/jun
Fonte: IBGE e CEPEA.
MHF/Jan 2009
2.000.000
1.800.000
0,85
1.600.000
0,75
1.200.000
R$/l
0,65
1.000.000
0,55
800.000
600.000
0,45
400.000
Preços nominais
Preços reais
Quantidades adquiridas
0,35
200.000
n
09
/ja
ju
l
20
n
08
/ja
ju
l
20
n
07
/ja
ju
l
20
n
06
/ja
ju
l
20
n
05
/ja
ju
l
20
n
04
/ja
ju
l
0
20
20
03
/ja
n
0,25
Mil litros
1.400.000
Leite in natura : Preço pago ao produtor nos estados e média nacional
Em R$/litro
Janeiro/2009
Estados/Média
nacional
MG
RS
SP
GO
PR
SC
BA
Média nacional
Períodos anteriores
Janeiro
Média
Dezembro
2008
12 meses
2008
(1)
(2)
(3)
0,7001
0,7055
0,5931
0,7062
0,6351
0,5708
0,6286
0,7156
0,6366
0,6513
0,7049
0,5717
0,6109
0,6378
0,5632
0,5851
0,6191
0,5643
0,5834
0,6198
0,5988
0,6666
0,6853
0,5908
Janeiro
2009
(4)
0,5887
0,6061
0,6331
0,5697
0,5841
0,6020
0,5962
0,5969
Variação (%)
(4) / (3)
-0,74%
6,18%
-0,55%
-0,35%
3,71%
6,68%
-0,43%
1,03%
Fonte: CEPEA e IBGE.
(4) / (2)
-16,56%
-4,57%
-11,53%
-19,18%
-8,42%
-2,76%
-3,81%
-12,90%
(4) / (1)
-15,91%
-14,17%
0,72%
-12,53%
-4,39%
2,89%
2,19%
-10,46%
MHF/Jan 2009
IGP-M jan 09/ jan 08: + 8,2%
Quantidades adquiridas pelas indústrias
Em bilhões de litros
Jan a jun
Var. %
Jul a dez
2007
2008
2007
2008
8,496
9,680
13,9%
9,392
9,312
Fonte: IBGE e CEPEA.
Var. %
-0,9%
MHF/Jan 2009
Brasil: Preços reais pagos ao produtor leite (corrigidos pelo IGP-M base
jan/2009), 2004 a 2009 (jan) - Em R$/l
Fonte: CEPEA.
MHF/Jan 2009
1,0000
0,9000
2009
0,8000
R$/l
0,7000
0,6000
0,5000
0,4000
2004
2006
2008
Média 2004 08
0,3000
2005
2007
2009
0,2000
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
Gráfico 6 Balança comercial de lácteos: Exportações, importações e saldo
comercial, 1996 a 2008 - (NCMs 0401 a 0406) - Em US$ milhões
Fonte: MDIC.
MHF/Jan 2009
2008 /07
Xs + 86,3%
Ms + 40,3%
600,0
Direitos antidumping e
compromissos
de preços
500,0
300,0
200,0
100,0
400,0
0,0
300,0
-100,0
-200,0
200,0
-300,0
-400,0
100,0
-500,0
0,0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Exportações
19,3
9,4
8,1
7,5
13,4
25,0
40,3
48,5
95,4 130,1 138,5 273,3 509,3
Importações
514,3 454,7 508,8 440,0 373,2 178,6 247,6 112,3 83,9 121,2 154,7 150,8 211,6
Saldo comercial -495,0 -445,3 -500,7 -432,4 -359,8 -153,6 -207,2 -63,8 11,5
8,9
-16,2 122,5 297,7
-600,0
Saldo
US$ milhões
400,0
São Paulo (estado): Preço do milho (atacado), preço pago ao produtor
de leite e relativo preços leite / milho, jan/2003 a jan/2009
Em R$/kg, R$/l e relativo preços leite/milho
Jan: 1,70 (+ 37,7% comp. a jan/08 e
+ 0,9% comp. média 12 meses)
Preço do milho
Preço do leite
Relativo leite/milho
2,00
1,50
1,00
R$/0,6331/l (- 2,8% comp. a jan/08)
0,50
R$ 0,3733/kg (- 29,4% comp. a jan/08)
se
ja t
n/
09
ai
m
se
ja t
n/
08
ai
m
se
ja t
n/
07
ai
m
se
ja t
n/
06
ai
m
se
ja t
n/
05
ai
m
se
ja t
n/
04
ai
m
/0
3
0,00
ja
n
R$/kg, R$/l e relativo preços
2,50
Fonte: CEPEA e CONAB.
MHF/jan 2009
Gráfico 10 São Paulo (cidade): Preços no atacado e varejo da
manteiga e queijo prato, jan/2004 a dez/2008
Em R$/kg
18
Fonte: IEA.
MHF/Jan 2009
mar/2008
abr/2007
16
14
10
8
6
4
2
Manteiga varejo (+ 21,2% dez 08/abr 07)
Manteiga atacado (+ 21,9% dez 08/abr 07)
Queijo prato varejo (+ 28,2% dez 08/abr 07)
Queijo prato atacado (+ 27,2% dez 08/ abr 07)
ab
r
ju
l
ou
t
ab
r
ju
l
20 ou
08 t
/ja
n
ab
r
ju
l
20 ou
07 t
/ja
n
ab
r
ju
l
20 ou
06 t
/ja
n
ab
r
ju
l
20 ou
05 t
/ja
n
04
/ja
n
0
20
R$/kg
12
Tabela 7
Produto/
Total
Leite condensado
Leite em pó desnatado
Leite em pó integral
Leite in natura
Leite longa vida
Manteiga
Queijos
Doce de leite
Total EGF leite
Total EGF pecuária
Total EGF agrícola
Total EGF
Brasil: Empréstimos do Governo Federal (EGF/SOV) para produtores, cooperativas e indústrias do setor lácteo,
EGF para a pecuária e total EGF
2003 a 2008 - Em R$ mil correntes e participação %
2003
2004
2005
2006
2007
Partic(%)
Valor
Partic(%)
Valor
Partic(%)
Valor
Partic(%)
Valor
Partic(%)
Valor
Partic(%)
16.000,0
3.400,0
14.794,5
6.400,0
19.800,0
162,4
8.649,2
69.206,1
69.246,8
2.508.731,9
2.577.978,7
23,1%
4,9%
21,4%
9,2%
28,6%
0,2%
12,5%
21.413,4
7.371,8
109.268,5
8.109,5
91.070,5
3.625,9
46.549,7
287.409,3
291.345,0
3.023.952,4
3.315.297,4
7,5%
2,6%
38,0%
2,8%
31,7%
1,3%
16,2%
28.183,4
13.264,8
79.066,4
6.775,9
143.584,8
10.548,0
57.573,0
338.996,3
347.411,3
2.602.731,5
2.950.142,7
8,3%
3,9%
23,3%
2,0%
42,4%
3,1%
17,0%
34.183,2
33.692,0
155.041,9
26.729,9
191.976,2
3.191,4
70.058,0
514.872,6
535.943,0
3.085.184,1
3.621.127,0
6,6%
6,5%
30,1%
5,2%
37,3%
0,6%
13,6%
26.761,0
3.096,4
138.389,6
19.585,5
355.085,0
5.995,0
79.153,2
628.065,8
650.889,5
3.819.575,1
4.470.464,6
4,3%
0,5%
22,0%
3,1%
56,5%
1,0%
12,6%
87.335,7
30.673,0
265.107,4
6.713,0
459.735,1
2.794,0
112.069,6
500,0
964.927,8
986.559,4
5.974.632,1
6.961.191,5
9,1%
3,2%
27,5%
0,7%
47,6%
0,3%
11,6%
0,1%
100,0%
97,8%
100,0%
100,0%
2,7%
100,0%
98,6%
8,7%
100,0%
97,6%
11,5%
100,0%
96,1%
14,2%
Fonte: Banco Central do Brasil.
Tabela 5
Ano
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Quant
(t)
654,39
562,63
710,91
608,27
1.688,79
1.561,35
2008
Valor
100,0%
96,5%
14,0%
13,9%
Tx. Cresc
08/03 (%)
445,8%
802,1%
1691,9%
4,9%
2221,9%
1620,4%
1195,7%
1294,3%
1324,7%
138,2%
170,0%
MHF/Jan 2009
CONAB: Aquisições de Leite em Pó Integral
2003 a 2008 - Em t e R$ mil
Valor
(R$ mil)
4.870,93
4.564,99
5.076,12
4.260,03
16.031,11
12.731,47
Total de aquisições /
todos os produtos (R$ mil)
48.483,89
31.659,94
47.950,71
71.457,33
45.659,36
111.307,94
Fonte: Conab.
¹ Produtos (2008): açucar, arroz, macarrão, fubá e flocos de milho, milho grãos, sardinha, fiambre,
óleo de soja, farinha de mandioca, farinha de trigo, feijão, leite em pó, biscoito, embalagens/sacaria.
² Modalidade: Leilões eletrônicos para atendimento de convênios com MDS e MIN.
Part.
%
10,0%
14,4%
10,6%
6,0%
35,1%
11,4%
MHF/Jan 2009
Tabela 6 Leite em pó integral
Compras Diretas da Agricultura Familiar (PAA/CDAF)
2003 a 2008 - Em t e R$ mil
Ano
t
Valor
2003
180,0
2004
899,3
2005
2.058,7
2006
2.217,5
2007
0,0
2008
2.412,0
18.216,33
Fonte: Conab.
MHF/Jan 2009
CONSIDERAÇÕES FINAIS
1. Brasil como exportador emergente de lácteos. Aumento da
participação no mercado mundial: 2007 (1,3%)
e em 2009 (1,5%). Abertura de mercados, créditos à
exportação, acordos comerciais, draw back verde amarelo
(integrado), eliminação dos subsídios à exportação (UE (27)
e US).
2. Aumento do consumo interno. Desoneração da cesta básica,
programas institucionais, marketing institucional etc.
Consumo per capita/ano: Brasil (146), Argentina (190) e
Uruguai (219).
3. Melhorar a governança da cadeia produtiva: contratos entre
produtores e indústria, CONSELEITE, minorar o deságio por
quantidade e incentivar a qualidade do leite.
4. Disponibilizar os instrumentos de apoio à comercialização,
de forma adaptada ao setor, tais como: PEP, PEPRO, PROP,
Contrato de Opção de Venda e outros.
Muito Obrigada.