DATA DO RELATÓRIO: 9 DE JANEIRO DE 2015
INDUSTRIAL DO BRASIL
S I S T E M A DE C L A S S I F I C A Ç Ã O DE R I S C O B A N C Á R I O
ÍNDICE
RISKbank®
Razão Social: Banco Industrial do Brasil S.A.
Endereço: Av. Juscelino Kubitschek, nº 1.703 - Itaim Bibi - São
Paulo - SP - CEP.: 04.543-000
PORTE : PEQUENO
INDICADORES EM ALERTA
10,81
Site: www.bancoindustrial.com.br
RANK GERAL
SET/14
JUN/14
15
21
Classificação de Risco
CNPJ: 31.895.683/0001-16
BAIXO RISCO PARA MÉDIO PRAZO
Características: Múltiplo: (Com., Inv., CFI ) e Câmbio
Fundamentos da Classificação de Risco
Por mais um trimestre, apesar do difícil cenário para os bancos pequenos e
Origem do Controle: Privado
médios no Brasil, estamos reafirmando a sua classificação de Baixo Risco para
Médio Prazo, sustentada pelos adequados indicadores de risco e performance e
Banco Estrang. Associado: por toda a regularidade apresentada nos últimos anos sob análise do RISKbank.
Segmento de Atuação: Middle Market
No 3T14 destacam-se seu Caixa Livre, que cobria 77% dos seus depósitos totais
(somando LCAs e LCIs), e a Qualidade da Carteira de Crédito, beneficiada pelo
Auditor: KPMG
alto giro de seus ativos e liquidez das garantias. O total emprestado atingiu um
volume de R$ 1,4 bilhão no 3T14, menor em 10% se comparado ao trimestre
Disclosure : Excelente
anterior, demonstrando cautela na concessão de crédito dada à volatilidade do
mercado. Direciona 84% para o segmento de “middle market” e o restante para o
Data Base: SETEMBRO/2014
Dados Estruturais
varejo, refletindo a decisão estratégica do banco de conter o crescimento nesse
segmento. Vale comentar que ampliou sua carteira de fianças prestadas,
Unidades no País
Total de Funcionários
7
249
chegando ao volume de R$ 181 milhões em set.14, 14% superior se comparado a
Concentração RJ-SP
3
Func. na Matriz
set.13. Quanto ao seu resultado, o menor nível de despesa com provisão somado
Agências no Exterior
Clientes Passivos
0
450
às maiores receitas com operações de crédito e TVM colaboraram para um lucro
líquido de R$ 33 milhões no acumulado dos nove meses, refletindo
positivamente nos indicadores de Rentabilidade e Eficiência. No lado do passivo
vem crescendo suas linhas de CDI e CDB, além de contar com o recurso de LFs.
ON
PN
TOTAL Em menor proporção, tinha captado também via LCI um montante de R$ 94
Participação Acionária (%)
milhões no período em tela, quase 100% superior se comparado ao mesmo
99,99
Carlos Alberto Mansur
99,99
período do ano anterior. Ademais, utilizou timidamente os recursos de DPGE,
0,01
CM Indústria e Comércio Ltda
0,01
consumindo apenas 12% do limite total disponível. Embora em menor volume,
capta recursos no exterior para financiamento à importação. No mais, manteve
adequada liquidez e capitalização, haja vista sua Basileia, que fechou set.14 em
18,5%, permitindo-lhe crescer 68% seus ativos de risco sem necessitar de novos
aportes. Por fim, como restrição, o BIB precisará reforçar seu índice de cobertura,
tendo em vista o recrudescimento da inadimplência no setor “middle”, manter a
qualidade do seu resultado e diluir a concentração de passivo.
Início da Atividade: Janeiro.1994
Principais Executivos
Cargo e Tempo de Banco
Diretor Presidente
19 anos
Histórico
Enrique J. Zaragoza Duena
Diretor Vice - Presidente
19 anos
Miguel Angelo Rúbio Júnior
Diretor Comercial
19 anos
O Banco iniciou suas atividades em 1988 com a denominação de Banco Santista
de Investimentos S.A.(braço financeiro do Grupo Bunge) e, em janeiro de 1994,
após ser adquirido pelo empresário Carlos Alberto Mansur, alterou sua razão
social para Banco Industrial do Brasil S.A.. Como banco múltiplo, atua com
carteiras comercial, investimento, financeira e câmbio. Define-se como um banco
de crédito voltado ao mercado de pequenas e médias empresas com atuação
concentrada na grande São Paulo. Possui as empresas ligadas: DTVM,
Administradora de Créditos e Consultoria. Em set/03, ocorreu uma
reestruturação societária que incluiu a incorporação pelo banco das empresas de
Fomento e Arrendamento Mercantil, passando a oferecer na modalidade através
da carteira do próprio banco. Desde 2005, passou a conceder crédito consignado
para funcionários públicos e aposentados do INSS.
Carlos Alberto Mansur
Diretor Comercial
19 anos
Eduardo Barcelos Guimarães
Luiz Castellani Perez
Diretor Financeiro e de R.I.
13 anos
Wagner Cesar Pavão
Diretor Adj. Administrativo
8 anos
Diretor Adj. Comercial
17 anos
Diretor Adjunto
11 anos
Daniel Moro
Carlos Genistretti Neto
Principais Ligadas
%
Pat.Líq.* Lucro Líq.*
Industrial do Brasil DTVM
99,64
7.963
194
IB Adm. Créditos Ltda.
99,99
311
50
Monceau Consultoria Serv. Ltda.
100,00
6.066
Grupo Associado
O Grupo Vigor, pertencente ao acionista do BIB, composto pelas empresas de
-1.119 laticínios Leco e Vigor, foi vendido integralmente para o Grupo Bertin em 2008.
* Valores em: R$ mil - set/14
L=LIQUIDEZ; S=SOLVÊNCIA; Q=QUALIDADE DA CARTEIRA; R=RENTABILIDADE; C=CUSTO OPERACIONAL; P=CONCENT. DE PASSIVOS; B=BASILEIA; A=CONCENT. DE ATIVOS
JANEIRO/2015
LOPES FILHO E ASSOCIADOS, Consultores de Investimentos.Rua Araújo Porto Alegre,36/ 8º. R J CEP 20030-013.Tel (21)2272-9600 www.riskbank.com.br
Essas informações foram obtidas de fontes consideradas idôneas, mas sua integridade e exatidão não podem ser garantidas. Nossas análises exprimem apenas uma opinião, não representando recomendação de compra ou
venda de títulos ou ações de emissão da instituição. Esse Relatório não pode ser duplicado ou, por quaisquer meios, distribuído sem o prévio consentimento escrito da Lopes Filho Associados.
DATA DO RELATÓRIO: 9 DE JANEIRO DE 2015
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INDUSTRIAL DO BRASIL
BALANÇO PATRIMONIAL (R$ MIL) - CONSOLIDADO
DISPONIBILIDADES
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
SET/2014
SET/2013
DEZ/2013
DEZ/2012
37.324
15.722
9.941
26.520
792.011
276.462
456.043
237.253
208.784
114.686
75.809
503.390
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Op. Crédito Vencidas
Provisões (Res.2.682)
ARRENDAMENTO MERCANTIL
1.090.374
37.819
19.465
0
1.127.929
61.079
1.070.476
53.437
1.114.127
51.891
50.544
315
40.046
625
18.133
1.544
OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS
427.131
166.704
15.834
614.372
176.345
16.385
442.737
161.878
15.418
708.813
241.114
20.211
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Carteira de Câmbio
OUTROS VALORES E BENS
PERMANENTE
37.830
28.417
28.653
28.386
ATIVO/PASSIVO TOTAL
2.611.160
2.195.262
2.101.119
2.641.866
DEPÓSITOS TOTAIS
À Vista
A Prazo
De Poupança
Interfinanceiros
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
CAPTAÇÕES EM LF/LCA/LCI
1.075.354
26.902
911.168
0
137.283
120.158
780.608
39.837
629.622
0
111.149
73.431
740.749
21.289
645.740
0
73.719
51.055
1.089.258
46.334
745.989
0
296.935
414.666
466.140
339.888
79.256
260.632
134.322
24.376
470.300
485.471
473.226
245.953
56.466
189.488
150.291
338
223.161
38.460
184.701
155.918
4.295
454.183
452.284
261.128
299.305
27.979
271.326
112.113
2.367
442.441
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
No País
No Exterior
OUTRAS OBRIGAÇÕES
Carteira de Câmbio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (R$ MIL)
DEZ/13
SET/14
SET/13
DEZ/12
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de Crédito
258.151
159.605
306.252
196.464
232.714
145.242
316.038
189.184
Títulos e Valores Mobiliários
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Captação
Provisão para CRELI
51.425
189.189
163.653
12.195
36.795
173.051
133.221
74.306
224.770
213.478
68.962
48.314
229.991
180.485
48.411
76.261
34.963
59.663
7.064
9.710
91.268
13.282
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
7.060
9.171
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
-2.047
0
0
0
DESPESAS DE PESSOAL E ADMINISTRATIVAS
59.126
78.404
59.962
77.767
RESULTADO OPERACIONAL
45.708
39.340
30.888
60.598
-639
661
738
-1.580
33.153
33.475
25.861
44.448
RESULTADO COM SERVIÇOS
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
RESULTADO LÍQUIDO
INDICADORES DE RISCO E PERFORMANCE
SET/14
2,85
1,39
0,64
1,26
0,30
8,80
8,87
1,19
9,05
2,7%
7,7%
9,5%
0,55
0,14
50,9%
6,9%
4,6%
12,1%
7,5%
0,67
4,2%
10,9%
7,7%
0,66
3,8%
11,3%
10,3%
0,56
0,14
60,4%
4,3%
0,14
60,8%
3,0%
52,5%
15,8%
5,5%
18,5%
6,6%
17,9%
6,4%
17,3%
17,9%
3,2%
3,1%
44,9%
3,2%
5,5%
97,4%
32,3%
SOLVÊNCIA
QUALIDADE DA CARTEIRA (a)
1,20
9,10
CONCENTRAÇÃO EM OPERAÇÕES DE CÂMBIO
ÍNDICE DE BASILEIA
INTANGÍVEIS + CRÉDITO TRIBUTÁRIO exceto PDD / PL (c)
CAIXA LIVRE / PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAIXA/ DEPÓSITOS TOTAIS + LCAs + LCIs
CAIXA LIVRE - R$ MIL
ATIVO TOTAL AJUSTADO - R$ MIL
DEZ/12
0,41
1,25
2,24
0,84
INADIMPLÊNCIA / PATRIMÔNIO LÍQUIDO
RENTABILIDADE (a.a.)
CUSTO OPERACIONAL
CONCENTRAÇÃO DE PASSIVOS (d)
CONCENTRAÇÃO EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO (b)
CONCENTRAÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
SET/13
2,13
LIQUIDEZ CORRENTE
LIQUIDEZ DE CURTO PRAZO
INADIMPLÊNCIA / OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DEZ/13
182,9%
7,6%
77,4%
36,7%
57,5%
27,3%
860.104
203.941
440.483
142.962
2.726.579
2.434.962
2.345.576
2.678.789
(a) Calculado a partir da Res.2682 (Bacen), incluindo os Créditos Cedidos com Retenção de Risco e Coobrigação. (b) Este indicador inclui cessões com retenção de risco e coobrig., cotas subordinadas FIDC, ACC e Fianças.
(c) Conforme MP nº 608 de 28/02/13 e os novos normativos do Bacen referente a Basileia III, desde dez.12 excluímos os Creditos Tributários oriundos de PDD.
(d) Calcula a dispersão dos passivos. O alerta aciona quando o parâmetro de dispersão for superior a 0,2258.
JANEIRO/2015
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