DATA DO RELATÓRIO: 10 DE JULHO DE 2015
INDUSTRIAL DO BRASIL
S I S T E M A DE C L A S S I F I C A Ç Ã O DE R I S C O B A N C Á R I O
ÍNDICE
RISKbank®
Razão Social: Banco Industrial do Brasil S.A.
Endereço: Av. Juscelino Kubitschek, nº 1.703 - Itaim Bibi - São
Paulo - SP - CEP.: 04.543-000
RANK GERAL
PORTE : PEQUENO
INDICADORES EM ALERTA
MAR/15
DEZ/14
22
26
10,59
Site: www.bancoindustrial.com.br
Classificação de Risco
CNPJ: 31.895.683/0001-16
BAIXO RISCO PARA MÉDIO PRAZO
Características: Múltiplo: (Com., Inv., CFI ) e Câmbio
Fundamentos da Classificação de Risco
Diante do agravamento do risco de crédito e na piora da conjuntura no 1T15, o
Origem do Controle: Privado
Banco Industrial do Brasil teve seus indicadores de Rentabilidade e Eficiência
pressionados no período. Se comparado a igual período do ano anterior, o lucro
Banco Estrang. Associado: líquido recuou em 36%, influenciado em grande parte pelas maiores despesas
Segmento de Atuação: Middle Market
com provisão para crédito. A Qualidade da Carteira de Crédito foi reduzida,
porém ainda se manteve em adequado patamar, inclusive acima da média de
Auditor: KPMG
seus pares, beneficiada pelo alto giro de seus ativos de crédito e liquidez das
garantias. Essa redução se deu diante da maior inadimplência de alguns clientes
Disclosure : Excelente
nas faixas de até 60 dias, bem como de casos de recuperação judicial,
classificados na faixa H. A carteira total fechou mar.15 com um montante de R$
Data Base: MARÇO/2015
Dados Estruturais
1,5 bilhão, representada 87% pelo segmento de “middle market” e o restante pelo
varejo, refletindo a decisão estratégica do banco de conter o crescimento nesse
Unidades no País
Total de Funcionários
7
260
segmento. Vale comentar que ampliou sua carteira de fianças prestadas,
Concentração RJ-SP
3
Func. na Matriz
chegando ao volume de R$ 209 milhões em mar.15, 22% superior se comparado a
Agências no Exterior
Clientes Passivos
0
436
mar.14. Seu Caixa Livre era suficiente para cobrir 63% dos seus depósitos totais
(somando LCAs e LCIs). No lado do passivo suas linhas de LFs e LCIs
continuaram praticamente estáveis e o volume de depósito com o mercado
recuou em 14% no trimestre em tela. Ademais, utilizou timidamente os recursos
ON
PN
TOTAL de DPGE, consumindo 37% do limite total disponível, além de captar recursos no
Participação Acionária (%)
exterior para financiamento à importação. No mais, manteve adequada liquidez
99,99
Carlos Alberto Mansur
99,99
e capitalização, haja vista sua Basileia, que fechou mar.15 em 17,5, permitindo0,01
CM Indústria e Comércio Ltda
0,01
lhe crescer 59% seus ativos de risco sem necessitar de novos aportes. Por fim, o
BIB apresenta histórica regularidade em seus indicadores de risco e performance,
o que nos leva a reafirmar sua classificação de Baixo Risco para Médio Prazo por
mais um trimestre, apesar do difícil e instável cenário para os bancos pequenos e
médios no Brasil. Como desafio, precisará reforçar seu índice de cobertura, tendo
em vista o recrudescimento da inadimplência no setor “middle”, melhorar a
qualidade do seu resultado e diluir a concentração de passivo. De posse dos
números de jun.15 já foi possível apresentar melhora em seu resultado,
eliminando os alertas.
Início da Atividade: Janeiro.1994
Principais Executivos
Cargo e Tempo de Banco
Diretor Presidente
19 anos
Histórico
Enrique J. Zaragoza Duena
Diretor Vice - Presidente
20 anos
Miguel Angelo Rúbio Júnior
Diretor Comercial
20 anos
O Banco iniciou suas atividades em 1988 com a denominação de Banco Santista
de Investimentos S.A.(braço financeiro do Grupo Bunge) e, em janeiro de 1994,
após ser adquirido pelo empresário Carlos Alberto Mansur, alterou sua razão
social para Banco Industrial do Brasil S.A.. Como banco múltiplo, atua com
carteiras comercial, investimento, financeira e câmbio. Define-se como um banco
de crédito voltado ao mercado de pequenas e médias empresas com atuação
concentrada na grande São Paulo. Possui as empresas ligadas: DTVM,
Administradora de Créditos e Consultoria. Em set/03, ocorreu uma
reestruturação societária que incluiu a incorporação pelo banco das empresas de
Fomento e Arrendamento Mercantil, passando a oferecer na modalidade através
da carteira do próprio banco. Desde 2005, passou a conceder crédito consignado
para funcionários públicos e aposentados do INSS.
Carlos Alberto Mansur
Diretor Comercial
20 anos
Eduardo Barcelos Guimarães
Luiz Castellani Perez
Diretor Financeiro e de R.I.
13 anos
Wagner Cesar Pavão
Diretor Adj. Administrativo
8 anos
Diretor Adj. Comercial
17 anos
Diretor Adjunto
12 anos
Daniel Moro
Carlos Genistretti Neto
Principais Ligadas
%
Pat.Líq.* Lucro Líq.*
Industrial do Brasil DTVM
99,64
8.105
211
IB Adm. Créditos Ltda.
99,99
326
-62
Monceau Consultoria Serv. Ltda.
100,00
6.129
Grupo Associado
O Grupo Vigor, pertencente ao acionista do BIB, composto pelas empresas de
-20 laticínios Leco e Vigor, foi vendido integralmente para o Grupo Bertin em 2008.
* Valores em: R$ mil - mar/15
L=LIQUIDEZ; S=SOLVÊNCIA; Q=QUALIDADE DA CARTEIRA; R=RENTABILIDADE; C=CUSTO OPERACIONAL; P=CONCENT. DE PASSIVOS; B=BASILEIA; A=CONCENT. DE ATIVOS
JULHO/2015
LOPES FILHO E ASSOCIADOS, Consultores de Investimentos.Rua Araújo Porto Alegre,36/ 8º. R J CEP 20030-013.Tel (21)2272-9600 www.riskbank.com.br
Essas informações foram obtidas de fontes consideradas idôneas, mas sua integridade e exatidão não podem ser garantidas. Nossas análises exprimem apenas uma opinião, não representando recomendação de compra ou
venda de títulos ou ações de emissão da instituição. Esse Relatório não pode ser duplicado ou, por quaisquer meios, distribuído sem o prévio consentimento escrito da Lopes Filho Associados.
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INDUSTRIAL DO BRASIL
BALANÇO PATRIMONIAL (R$ MIL) - CONSOLIDADO
DISPONIBILIDADES
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
MAR/2014
DEZ/2014
MAR/2015
DEZ/2013
24.124
15.111
29.942
15.722
582.031
612.199
505.533
276.462
114.516
111.445
117.211
114.686
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Op. Crédito Vencidas
Provisões (Res.2.682)
ARRENDAMENTO MERCANTIL
1.210.132
57.192
27.454
0
1.189.692
25.188
1.108.483
40.377
1.127.929
61.079
20.517
0
30.171
47
50.544
315
OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS
378.974
117.568
24.158
530.679
170.179
18.556
470.423
131.826
17.252
614.372
176.345
16.385
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Carteira de Câmbio
OUTROS VALORES E BENS
PERMANENTE
ATIVO/PASSIVO TOTAL
DEPÓSITOS TOTAIS
À Vista
A Prazo
De Poupança
Interfinanceiros
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
CAPTAÇÕES EM LF/LCA/LCI
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
No País
No Exterior
OUTRAS OBRIGAÇÕES
Carteira de Câmbio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (R$ MIL)
36.908
37.386
38.869
28.417
2.372.040
2.515.333
2.291.965
2.195.262
943.060
44.191
751.990
0
146.879
45.688
1.092.812
37.397
937.733
0
117.683
32.096
858.629
34.357
714.804
0
109.468
83.864
780.608
39.837
629.622
0
111.149
73.431
454.643
321.895
60.697
261.198
124.543
5.637
473.673
456.949
510.020
331.260
47.185
284.075
124.470
2.085
236.078
53.679
182.399
131.529
5.455
471.326
465.993
485.471
245.953
56.466
189.488
150.291
338
454.183
DEZ/14
MAR/15
MAR/14
DEZ/13
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de Crédito
136.784
60.134
351.571
212.407
80.840
54.740
306.252
196.464
Títulos e Valores Mobiliários
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Captação
Provisão para CRELI
21.062
121.071
111.961
9.110
12.677
52.432
38.829
48.314
229.991
180.485
15.713
76.839
255.413
233.669
16.217
96.158
4.989
28.408
2.798
10.936
2.238
48.411
76.261
9.171
0
0
0
0
20.589
83.024
20.188
78.404
7.971
55.769
19.223
39.340
0
-2.198
389
661
7.303
40.284
11.431
33.475
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
RESULTADO COM SERVIÇOS
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
DESPESAS DE PESSOAL E ADMINISTRATIVAS
RESULTADO OPERACIONAL
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
RESULTADO LÍQUIDO
INDICADORES DE RISCO E PERFORMANCE
MAR/15
LIQUIDEZ CORRENTE
LIQUIDEZ DE CURTO PRAZO
1,83
0,69
SOLVÊNCIA
QUALIDADE DA CARTEIRA (a)
1,23
8,98
INADIMPLÊNCIA / OPERAÇÕES DE CRÉDITO
INADIMPLÊNCIA / PATRIMÔNIO LÍQUIDO
RENTABILIDADE (a.a.)
CUSTO OPERACIONAL
CONCENTRAÇÃO DE PASSIVOS (d)
CONCENTRAÇÃO EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO (b)
CONCENTRAÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CONCENTRAÇÃO EM OPERAÇÕES DE CÂMBIO
ÍNDICE DE BASILEIA
INTANGÍVEIS + CRÉDITO TRIBUTÁRIO exceto PDD / PL (c)
CAIXA LIVRE / PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAIXA/ DEPÓSITOS TOTAIS + LCAs + LCIs
CAIXA LIVRE - R$ MIL
ATIVO TOTAL AJUSTADO - R$ MIL
DEZ/14
MAR/14
DEZ/13
1,60
2,36
2,13
0,63
1,21
0,60
1,23
0,41
9,27
9,13
1,25
8,80
3,8%
11,4%
6,2%
0,72
0,13
57,7%
4,2%
1,6%
5,1%
8,7%
0,60
2,7%
8,1%
9,9%
0,51
0,15
56,1%
3,7%
0,14
56,7%
4,3%
4,6%
12,1%
7,5%
0,67
0,14
60,4%
4,3%
4,3%
17,5%
5,6%
16,9%
4,8%
18,0%
17,9%
3,2%
3,2%
133,1%
3,0%
3,1%
108,2%
44,9%
126,0%
6,6%
62,8%
57,6%
59,3%
36,7%
597.002
627.087
504.392
203.941
2.495.143
2.776.164
2.458.332
2.434.962
(a) Calculado a partir da Res.2682 (Bacen), incluindo os Créditos Cedidos com Retenção de Risco e Coobrigação. (b) Este indicador inclui cessões com retenção de risco e coobrig., cotas subordinadas FIDC, ACC e Fianças.
(c) Conforme MP nº 608 de 28/02/13 e os novos normativos do Bacen referente a Basileia III, desde dez.12 excluímos os Creditos Tributários oriundos de PDD.
(d) Calcula a dispersão dos passivos. O alerta aciona quando o parâmetro de dispersão for superior a 0,2299.
JULHO/2015
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