DATA DO RELATÓRIO: 10 DE JANEIRO DE 2013
TRIÂNGULO
S I S T E M A DE C L A S S I F I C A Ç Ã O DE R I S C O B A N C Á R I O
ÍNDICE
RISKbank®
Razão Social: Banco Triângulo S.A
Endereço: Av. Cesario Alvim, 2209 - Aparecida - Uberlandia MG - CEP.: 38400-696
INDICADORES EM ALERTA
Q
9,09
Site: www.tribanco.com.br
PORTE : PEQUENO
R
RANK GERAL
SET/12
JUN/12
84
79
C
Classificação de Risco
CNPJ: 17.351.180/0001-59
BAIXO RISCO PARA MÉDIO PRAZO (-)
Características: Múltiplo: (Com., CFI e Inv.)
Fundamentos da Classificação de Risco
Início da Atividade: 1990
Fato relevante, divulgado em nov.12, foi que o fundador do Grupo Martins, um
dos maiores distribuidores da América Latina e controlador do Banco Triângulo,
Banco Estrang. Associado: definiu o plano de sucessão de seus negócios financeiros (Triângulo e Tricard) e
não financeiros (Almart, Martins, Smart e demais operações). Neste contexto, foi
Segmento de Atuação: Middle Market
transferido o controle acionário da Holding para seus três filhos (Renato,
Auditor: PricewaterhouseCoopers
Juscelino e Alair Júnior), que somente assumirão o Grupo quando o pai decidir
se afastar do comando. Do plano faz parte a doação em vida das ações de Alair
Disclosure : Muito Bom
Martins para os três, em partes iguais, porém o fundador continuará a ter o
usufruto das ações em caráter vitalício. A partir do 1T13 os herdeiros passarão a
Dados Estruturais
Data Base: SETEMBRO/2012
ter mais poder de decisão e integrarão um conselho de família, cujas regras estão
sendo definidas, mas que contará com três conselheiros profissionais
Unidades no País
Total de Funcionários
47
666
independentes. No RISKbank a classificação de risco do Banco Triângulo está
Concentração RJ-SP
sustentada pela boa liquidez e capitalização, adequada diluição de clientes
6
Func. na Matriz
335
ativos em PMEs, além da gestão profissionalizada e avessa a riscos de mercado.
Agências no Exterior
Clientes Passivos
0
3.898
Porém, dado o ambiente mais desafiador para bancos de seu porte, manteremos
o viés negativo em sua classificação, até que melhore consistentemente sua
qualidade da carteira de crédito, rentabilidade e eficiência. No 3T12, bem como a
ON
PN TOTAL maioria do Sistema, o Triângulo manteve a sua postura conservadora ante o
Participação Acionária (%)
crescimento da inadimplência apresentada pelo mercado. Neste sentido, seu
45,01
Almar Holding Financeira S/A
57,46
conjunto de indicadores praticamente não oscilou, mas a contínua redução do
volume emprestado nos 9M12 prejudicou a evolução de seu índice de Qualidade
19,95
Helpar Participações Ltda
19,95
da Carteira. Precisa manter o rigor em suas políticas de concessão e cobrança de
IFC
10,00
10,00
crédito, além de reforçar seu provisionamento que em set.12 cobria 8,9% da
carteira e os créditos D-H eram 11,5% do total. Porém, o Banco espera uma
Onipar Participações Ltda
3,43
3,43
queda nos índices D-H e aumento do índice de cobertura. No Passivo se divide
Tesouraria
9,16
9,16
entre CDB, CDI e linhas externas, sendo que os recursos do Grupo são cerca de
30% dos depósitos. Note-se que ao longo dos 9M12 buscou adequar seus
passivos à menor produção de crédito, além disso reforçou sua liquidez com a
emissão de LF com bancos grandes, com as novas regras de compulsório. Por
fim, ressaltamos a boa qualidade do capital (Tier I), com Basileia de 19%.
Principais Executivos
Cargo e Tempo de Banco
Origem do Controle:
Privado
João Ayres Rabello Filho
José Mário Garcia Cury
Marco Túlio da Silva
Alcir Amâncio
Aparecida Teixeira Morais
Principais Ligadas
Diretor Presidente
3 anos
Histórico
Sua missão é fornecer soluções financeiras criativas e conhecimento para
empresas e consumidores que interagem com o Sistema Integrado Martins,
Diretor de Admin. e Controle
22 anos capacitando-os para cooperar e competir, atuando com princípios sustentáveis,
Diretor de Operações
4,8 anos gerando resultados consistentes para acionistas e todas as partes interessadas.
Para isso, conta com produtos e serviços voltados ao desenvolvimento da cadeia
Diretora Adjunta de R.H.
10 anos
de negócios. Opera com varejistas e indústrias nas modalidades de empréstimo,
conta garantida, financiamentos, desconto de títulos, repasses governamentais
BNDES, CDB, e oferece os serviços: contas correntes, internet banking,
pagamento a fornecedor, correspondente não bancário, cobrança bancária, e
seguros. Através da Tricard opera com cartões Privet Label e híbrido
MasterCard, seguros massificados e capitalização. Em 2010 a IFC se associou ao
Tribanco e fez parceria de 5 anos com a Redecard, passando a atuar como
Pat.Líq.* Lucro Líq.* repassador do BNDES. Em 2011 a Tricard lançou o Cartão Híbrido MasterCard.
%
Diretor Executivo
22 anos
Triângulo Particip. e Serviços Ltda.
99,99
19.347
832
Tribanco Corretora de Seguros S.A
100,00
6.733
1.043
* Valores em:
R$ mil set/12
Grupo Associado
Fundado em 1953 em Uberlândia, está entre os maiores atacado-distribuidores
da América Latina com presença nacional em mais de 373 mil clientes ativos e
13 mil ítens comercializados. Possui uma estrutura de aproximadamente 166,4
mil m2 composta por 34 Centros de Distribuição Avançados e 5 Unidades
Regionais de negócios, além de uma frota própria de 1.052 caminhões. A
principal empresa é a Martins Com. e Serv. de Dist. que possuía PL de R$ 204,4
MM em set.12 e faturamento de R$ 2,8 bilhões.
L=LIQUIDEZ;S=SOLVÊNCIA;Q=QUALIDADE DA CARTEIRA;R=RENTABILIDADE;C=CUSTO;G=GERAÇÃO DE CAIXA;B=BASILEIA;A=CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS; T=TRANSPARÊNCIA
JANEIRO/2013 LOPES FILHO E ASSOCIADOS, Consultores de Investimentos.Rua Araújo Porto Alegre,36/ 8º. R J CEP 20030-013.Tel (21)2210-2152 Fax(21)2240-2828. www.riskbank.com.br
Essas informações foram obtidas de fontes consideradas idôneas, mas sua integridade e exatidão não podem ser garantidas. Nossas análises exprimem apenas uma opinião, não representando recomendação de compra ou
venda de títulos ou ações de emissão da instituição. Esse Relatório não pode ser duplicado ou, por quaisquer meios, distribuído sem o prévio consentimento escrito da Lopes Filho Associados.
DATA DO RELATÓRIO: 10 DE JANEIRO DE 2013
S I S T E M A DE C L A S S I F I C A Ç Ã O DE R I S C O B A N C Á R I O
BALANÇO PATRIMONIAL - NÃO CONSOLIDADO
TRIÂNGULO
SET/2012
SET/2011
DEZ/2010
2.244
1.124
927
3.662
310.646
344.195
286.829
298.507
DISPONIBILIDADES
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
DEZ/2011
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
159.707
95.766
132.775
50.994
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Op. Crédito Vencidas
Provisões (Res.2.682)
ARRENDAMENTO MERCANTIL
936.660
110.597
104.608
0
1.071.945
115.672
1.053.183
108.065
1.113.377
69.424
109.044
0
94.163
0
68.957
0
OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS
240.736
0
9.525
304.837
0
5.452
264.886
0
4.710
289.216
0
3.894
Carteira de Câmbio
OUTROS VALORES E BENS
PERMANENTE
ATIVO/PASSIVO TOTAL
DEPÓSITOS TOTAIS
À Vista
A Prazo
De Poupança
Interfinanceiros
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
No País
No Exterior
OUTRAS OBRIGAÇÕES
Carteira de Câmbio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de Crédito
Títulos e Valores Mobiliários
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Captação
Provisão para CRELI
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
RESULTADO COM SERVIÇOS
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
DESPESAS DE PESSOAL E ADMINISTRATIVAS
RESULTADO OPERACIONAL
48.617
46.053
44.717
38.691
1.757.423
1.901.820
1.826.761
1.827.449
857.825
80.990
609.255
0
167.580
0
178.426
94.613
83.812
198.649
0
344.076
1.110.252
74.411
770.172
0
265.669
0
195.015
113.898
81.117
220.046
0
362.909
1.090.285
67.781
711.910
0
310.594
0
145.024
113.047
31.977
181.320
0
370.844
1.158.520
65.952
726.815
0
365.753
1.500
137.664
105.536
32.128
194.640
0
315.835
SET/12
INDICADORES DE RISCO E PERFORMANCE
SET/11
DEZ/10
309.348
443.321
331.181
401.746
272.054
387.259
286.552
343.616
30.495
45.127
34.979
48.453
184.880
268.428
201.009
213.516
98.041
86.839
150.384
112.517
116.428
79.055
132.611
80.199
87.627
67.075
119.799
76.788
86.739
54.967
136.314
74.130
1.103
4.262
3.427
6.425
131.067
168.701
120.168
138.753
29.183
47.592
41.235
87.509
30
86
101
229
15.029
35.503
24.066
57.391
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
RESULTADO LÍQUIDO
DEZ/11
SET/12
DEZ/11
SET/11
DEZ/10
LIQUIDEZ CORRENTE
2,28
2,72
1,60
2,34
LIQUIDEZ DE CURTO PRAZO
0,83
0,57
0,50
0,40
SOLVÊNCIA
1,21
1,21
1,22
1,18
QUALIDADE DA CARTEIRA (*)
7,02
7,22
7,26
8,11
INADIMPLÊNCIA / OPERAÇÕES DE CRÉDITO
9,4%
8,4%
8,2%
5,0%
INADIMPLÊNCIA / PATRIMÔNIO LÍQUIDO
24,6%
24,5%
23,2%
18,0%
RENTABILIDADE (aa)
5,7%
10,5%
9,3%
18,0%
CUSTO OPERACIONAL
0,82
0,78
0,74
0,61
GERAÇÃO DE CAIXA
0,12
0,50
0,36
0,29
CONCENTRAÇÃO EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO (**)
53,3%
56,4%
57,7%
60,8%
CONCENTRAÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
10,9%
5,2%
9,3%
3,3%
CONCENTRAÇÃO EM OPERAÇÕES DE CÂMBIO
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
RBA BASILEIA
19,5%
18,9%
19,8%
16,5%
ATIVOS INTANGÍVEIS / PL
19,5%
17,5%
15,3%
CAIXA LIVRE / PATRIMÔNIO LÍQUIDO
98,3%
113,5%
69,7%
CAIXA/ DEPÓSITOS TOTAIS
48,8%
37,9%
33,7%
28,3%
338.095
412.079
258.464
258.177
1.748.090
1.901.820
1.816.937
1.825.950
CAIXA LIVRE - R$ MIL
ATIVO TOTAL AJUSTADO - R$ MIL
81,7%
(*) Calculado a partir da Res.2682 (Bacen), incluindo os Créditos Cedidos com Coobrigação. (**) Este indicador contempla operações de crédito incluindo cessões com coobrig., cotas subordinadas FIDC, ACC e Fianças.
JANEIRO/2013 LOPES FILHO E ASSOCIADOS, Consultores de Investimentos.Rua Araújo Porto Alegre,36/ 8º. R J CEP 20030-013.Tel (21)2210-2152 Fax(21)2240-2828. www.riskbank.com.br
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