MANOELREVERENDOVIDALNETO
Tradutor Publico Juramentado e Interprete Comercial
INGLES
Tradu9ao NQ
L. 457
16886
Fis. 358-361
Certifico e dou fe, para os devidos fins, que nesta data foi-me apresentado urn docurnento
redigido em idioma ingles, constando de Resolu<;oesUnanimes apresentadas por escrito em
substitui<;aoa reuniao do Conselho de Administra<;aode GP Investments, Ltd., documento esse
que traduzo para 0 vermiculo, sob nO16886,nos seguintes termos:
"RESOLU<;OES UNANIMES APRESENT ADAS POR ESCRITO
EM SUBSTITUI<;Ao A
REUNIAo DO CONSELHO DE ADMINISTRA<;Ao DE
GP INVESTMENTS, LTD.
Os abaixo assinados, todos os membros do conselho de administra<;ao(0 "Conselho de
Administra~iio") da GP Investments, Ltd., uma companhia isenta de pagamento de impostos,
estabelecida de acordo com as leis das Bermudas (a "Companhia"), adotam por meio deste
documento as seguintes resolu<;oes,por aprova<;aounanime apresentada por escrito, que terao a
mesma for<;ae vigencia que teriam caso tivessem sido aprovadas e adotadas em urna reuniao do
Conselho de Administra<;aoregularmente convocada, e determinam que esta aprova<;aoescrita
seja registradajunto as atas da Companhia.
CONSIDERANDO que, de acordo com as resolu<;oesunanimes apresentadas por escrito,
datadas de 4 de fevereiro de 2008 e de 22 de fevereiro de 2008, 0 Conselho de Administra<;aoda
Companhia autorizou Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano e Fersen Lamas
Lambranho, atuando em conjunto em nome e por conta da Companhia, a realizar certos atos
relativos a oferta publica (a "Oferta") das a<;oesClasse A da Companhia, com valor nominal de
$0,01 por a<;ao ("A~oes"), inclusive a<;oes sob a forma de Brazilian Depositary Shares
("BDSs"), evidenciadas por Brazilian Depositary Receipts ("BDRs "), autorizando-os tambem a
agir, atraves de autoriza<;aoescrita, pessoalmente ou via telefone, e decidiu que tais a<;oesserao
consideradas definitivas;
CONSIDERANDO QUE, de acordo com as resolu<;oes unanimes apresentadas por
escrito em 22 de fevereiro de 2008, Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano e Fersen
Lamas Lambranho, agindo em conjunto, em nome e por conta da Companhia, determinaram 0
numero total de A<;oes(inclusive A<;oesna forma de BDSs) a serem emitidas e vendidas pela
Companhia na Oferta (inclusive, sem limita<;ao,0 numero de A<;oes(inclusive A<;oessob a
forma de BDSs)) a serem emitidas e vendidas pela Companhia de acordo com as normas e
regulamentos da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") e quaisquer op<;oes de lote
suplementar, e determinaram 0 pre<;opor a<;aopelo qual tais A<;oesdevem ser vendidas na
Oferta, e que 0 Conselho assim deseja ratificar tais decisoes, entre outros assuntos;
ISTO POSTO, determina-se conforme segue:
1.
Ratijicar;fiode Emissfio de Ar;fio
- 1-
R"a
J"at"ba,
80
- Apto. 51 - Sao Paolo - S P - Tel.:3672-6493 - Mat. J"cesp N°377-CPF N'672.398.
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Traduc;ao NQ
457
L.
Fis.
16886
358-361
DECIDIU-SE QUE, no que tange it Oferta, a Companhia atribua, emita, venda e
entregue aos Coordenadores (conforme defini<;aoabaixo) e aos Agentes (conforme defini<;ao
abaixo) ate 6.215.373 A<;oes (inclusive A<;oes sob a forma de BDSs), que incluem A<;oes
(inclusive A<;oessob a forma de BDSs) a serem emitidas e vendidas pela Companhia nos termos
das normas e regulamentos da Comissao de Valores Mobilicirios(a "CVM"), e op<;oesde lote
suplementar a serem oferecidas pela Companhia tanto para os coordenadores
("Coordenadores") nomeados no Contrato de Distribui<;aoda Oferta Brasileira (conforme
defini<;aoabaixo), quanta aos agentes ("Agentes") nomeados no Contrato de Compra e Venda
(conforme defini<;aoabaixo), pelo pre<;ode oferta publica de $34,624413, aproximadamente
$34,62 por A<;ao, nos termos e condi<;oes do Contrato de Coordena<;ao, Subscri<;ao e
Distribui<;aode Certificados de Deposito de A<;oesRepresentativos de A<;oesClasse A de
Emissao de GP Investments, Ltd. ("Contrato de Distribuifiio da Oferta Brasileira"), datado de
22 de fevereiro de 2008, que entre si firmaram a Companhia, 0 Banco de Investimentos Credit
Suisse (Brasil) S.A., 0 Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Cambio, Titulos e Valores
Mobilicirios S.A. e a Companhia Brasileira de Liquida<;ao e Custodia, e do Placement
Facilitation and Purchase Agreement ("Contrato de Compra e Venda"), datado de 22 de
fevereiro de 2008, que entre si firmaram a Companhia, Credit Suisse Securities (Europe)
Limited, 0 Citigroup Global Markets Inc. e algumas outras partes ali nomeadas; e ainda
2.
Descontos e Comissoes de Subscri<;ao
DECIDIU-SE QUE cada urn dos Conselheiros Autorizados por meio deste documento
aprova e confirma que os descontos e comissoes de distribui<;aototais, a serem pagos aos
Coordenadores e Agentes, sera de $7.017.511,16, valor este que corresponde a US$1,30 par
A<;ao,e que 0 pre<;o liquido por A<;aoa ser recebido pela Companhia na Oferta sera de
US$33,33; e ainda
3.
Versao Final do Contrato de Distribuir;ao da Oferta Brasileira e do Contrato de
Compra e Venda
DECIDIU-SE QUE (1) (a) 0 Contrato de Distribui<;aoda Oferta Brasileira e (b) 0
Contrato de Compra e Venda (inclusive, em cada caso, cada urn de seus anexos e adendos) que
poderao ser periodicamente alterados ou complementados, (2) todas e quaisquer opera<;oes
contempladas pelos referidos contratos e (3) 0 cumprimento por parte da Companhia de todas as
suas obriga<;oesprevistas nos contratos, saDaqui aprovados, adotados, confirmados e ratificados
em todos os seus termos; e ainda
4.
Minuta Final da Circular de Oferta e do Prospecto Brasileiro
-2Rua Juatuba, 80 - Apto.51 - Sao Paulo- SP - Tel.:3672-6493- Mat.Jucesp W 377 - CPF N°672.398.7,v
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DECIDIU-SE QUE a minuta final do prospecto intemacional a ser registrado junto a
Boisa de Valores de Luxemburgo (e ao Oficial de Registro de Sociedades das Bermudas) e a
minuta final do prospecto brasileiro a ser registrado junto a CVM (e ao Oficial de Registro de
Sociedadesdas Bermudas)(inclusive,em cada caso,cadaurn dos anexos,apendicese adendos,
com suas altera90es ou complementa90es peri6dicas) e todas e quaisquer opera90es previstas
nos documentos fiquem, como de fato por este ato sao, aprovadas, adotadas, confirmadas e
ratificadas em todos os seus termos; e ainda
5.
Resoluc;i5es de Ratificac;iio
DECIDIU-SE QUE todas as medidas tomadas e todos os contratos, instrumentos,
escrituras, pedidos, consentimentos, certificados e outros documentos firmados ou elaborados
por qualquer pessoa por conta da Companhia ou em nome ou por conta da Companhia antes
desta data em rela9ao as resolu90es acima, ou qualquer outro documento ou Opera9aoprevisto
nas resolu90es acima sejam, como de fato por este ato sao, aprovados, adotados, confirmados e
ratificados.
[SEGUE PAGINA DE ASSINA TURAS]
(assinatura ilegivel)
Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano
Data: 27 de fevereiro de 2008
(assinatura ilegivel)
Fersen Lamas Lambranho
Data: 27 de fevereiro de 2008
(assinatura ilegivel)
Roberto Moses Thompson Motta
Data: 27 de fevereiro de 2008
(assinatura ilegivel)
Alfred M. Vinton
Data: 27 de fevereiro de 2008
(assinatura ilegivel)
Jose Roberto Mendon9a de Barros
Data: 27 de fevereiro de 2008
(assinatura ilegivel)
Octavio Cortes Pereira Lopes
Data: 27 de fevereiro de 2008
(assinatura ilegivel)
Carlos Medeiros Silva Neto."
Data: 27 de fevereiro de 2008
- 3-
Rua Juatuba, 80 - Apto. 51 - Sao Paulo - SP - Tel.: 3672-6493 - Mat. Jucesp W 377 - CPF N° 672.398.708.0
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NADA MAIS constava do documento acima que devolvo juntamente com a presente traduyao,
impressa em quatro laudas, a qual conferi, achei conforme e assino. DOD FE.
WJ;[:08
Manoel Reverendo Vidal Neto
Emol: R$ 100,00
Recibo nO1134-A
-4Rua Juatuba, 80 - Apto. 51 - Sao Paulo - SP - Tel.: 3672-6493 - Mat. Jucesp W 377 - CPF N° 672.398.708.04