S IMO N SEN ASSOCIADOS ABEMD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MARKETING DIRETO INDICADORES ABEMD 2007 S IMO N SEN ASSOCIADOS INDICADORES ABEMD MERCADO BRASILEIRO DE MARKETING DIRETO Indicadores ABEMD Fev, 2007 SUMÁRIO EXECUTIVO S IMO N SEN ASSOCIADOS • Objetivo e Finalidade • Tópicos sobre Abordagem e Metodologia • Tamanho do Mercado • Segmentos de Marketing Direto • Empregos Gerados • Conclusão Indicadores ABEMD OBJETIVO S IMO N SEN ASSOCIADOS O objetivo deste estudo é desenvolver uma base de informação estratégica atualizada e corrente, sobre o setor de Marketing Direto, abrangendo os principais segmentos que o compõem, atualizando indicadores para o ano de 2006, em relação ao estudo realizado anteriormente em 2005. Indicadores ABEMD FINALIDADE S IMO N SEN ASSOCIADOS • prover elementos e informações aos associados da ABEMD e comunidade interessada no setor • tornar-se uma referência de conhecimento no mercado brasileiro • incentivar o uso de Marketing Direto como estratégia de marketing pelas empresas • alavancar o desenvolvimento econômico e proporcionar mais empregos Indicadores ABEMD S IMO N SEN ASSOCIADOS • Tópicos sobre Abordagem e Metodologia Indicadores ABEMD S IMO N SEN ASSOCIADOS EMPRESAS CONSULTADAS: ATUALIZAÇÃO: ESTUDO SOBRE 2006 • 91 Empresas do Setor • 82 Empresas Usuárias e Clientes • 10 Associações e Entidades • 183 Total de Entrevistas Indicadores ABEMD SEGMENTOS O setor foi segmentado e em princípio selecionados os seguintes segmentos: S IMO N SEN ASSOCIADOS foram • Agências de Marketing Direto • Empresas de Call center/contact center/telemarketing • Empresas de Database e CRM • Fornecedores de Listas • Gráficas: Impressão para Marketing Direto • Serviços de Internet e E-commerce • Distribuição e Logística • Tecnologia relacionada a Marketing Direto • Outros Indicadores ABEMD S IMO N SEN ASSOCIADOS • Tamanho do Mercado Indicadores ABEMD S IMO N SEN ASSOCIADOS MERCADO BRASILEIRO DE MARKETING DIRETO ESTIMATIVA DO TAMANHO DO MERCADO ( Receita sobre serviços prestados ) R$ 15,1 Bi 2006 Fonte: Simonsen Associados, empresas consultadas Indicadores ABEMD S IMO N SEN ASSOCIADOS MERCADO BRASILEIRO DE MARKETING DIRETO TAXA DE CRESCIMENTO DO MERCADO (ÚLTIMOS 6 ANOS) Crescimento Médio (últimos 6 anos) = 12,4% a.a. Fonte: Simonsen Associados, empresas consultadas Receitas sobre serviços prestados Indicadores ABEMD S IMO N SEN ASSOCIADOS MERCADO BRASILEIRO DE MARKETING DIRETO TAXA DE CRESCIMENTO DO MERCADO NO ÚLTIMO ANO Crescimento 2005 A 2006 (último ano) = 18,0% a.a. Fonte: Simonsen Associados, empresas consultadas Receitas sobre serviços prestados Indicadores ABEMD S IMO N SEN ASSOCIADOS • Segmentos de Marketing Direto Indicadores ABEMD MERCADO BRASILEIRO DE MARKETING DIRETO PARTICIPAÇÃO POR SEGMENTO NO MERCADO RECEITA: ESTIMATIVA 2006 S IMO N SEN ASSOCIADOS Receita (M R$) Empresas de Call Center/Contact center/Telemarketing 24,8% Serviços de Internet e E-commerce 21,7% Gráficas: Impressão para Marketing Direto 15,2% 2.300 Distribuição e Logística 14,9% 2.250 Tecnologia Relacionada a Marketing Direto 13,9% Empresas de Database e CRM Agências de marketing direto Fornecedores de Listas Outros 3.280 2.100 5,2% 780 1,7%260 0,4%60 2,1%320 M = Milhão Indicadores ABEMD 3.750 Total M R$ 15.100 Fonte: Simonsen Associados, empresas consultadas S IMO N SEN MERCADO BRASILEIRO DE MARKETING DIRETO ASSOCIADOS PARTICIPAÇÃO POR SEGMENTO NO MERCADO E CRESCIMENTO ANUAL RECEITA: ESTIMATIVA 2006 Variação s/ Empresas de Call Center/Contact center/Telemarketing Receita (M R$) 2005 (% a.a.) % do total 24,8% 3.750 + 13,6 Serviços de Internet e E-commerce 21,7% Gráficas: Impressão para Marketing Direto 15,2% 2.300 + 9,5 Distribuição e Logística 14,9% 2.250 + 9,8 Tecnologia Relacionada a Marketing Direto 13,9% Empresas de Database e CRM 3.280 2.100 + 31,2 + 16,7 5,2% 780 + 41,8 Agências de marketing direto 1,7% 260 + 30,0 Fornecedores de Listas 0,4% 60 + 20,0 Outros 2,1% 320 + 28,0 M = Milhão Indicadores ABEMD Total M R$ 15.100 + 18,0 Fonte: Simonsen Associados, empresas consultadas S IMO N SEN ASSOCIADOS COMPARAÇÃO DO TAMANHO DO MERCADO BRASILEIRO DE MARKETING DIRETO COM O PIB - 2006 PIB R$ 2063,6 Bi MERCADO DE MARKETING DIRETO PARTICIPAÇÃO R$ 15,1 Bi 0,73% * Base PIB 2005 = R$ 1937,6 Bi, crescimento de 2,9%, inflação=3,5% Fonte: IBGE, Simonsen Associados, Estimativa em Fev/07 Indicadores ABEMD S IMO N SEN ASSOCIADOS MERCADO BRASILEIRO DE MARKETING DIRETO PRINCIPAIS SEGMENTOS USUÁRIOS: ESTUDO SOBRE 2006 (% DO VALOR) 25 Instituições Financeiras Telecomunicações/Utilidades 16 10 Publicações e Assinaturas Comércio em geral e catálogos 9 Indústria Automobilistica/autopeças Fund. Raising/religioso 8 4 Outros diversos Fonte: Simonsen Associados, empresas consultadas Indicadores ABEMD 28 MERCADO BRASILEIRO DE MARKETING DIRETO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA POR TIPO DE OPERAÇÃO ESTUDO SOBRE 2006 B2B 35% B2C 65% Total = R$ 15,1 Bi Indicadores ABEMD S IMO N SEN ASSOCIADOS S IMO N SEN ASSOCIADOS MERCADO BRASILEIRO DE MARKETING DIRETO ESTIMATIVA DO NÚMERO DE EMPREGOS 2006 Total 930 mil Empregos Diretos Crescimento de 6,9 %a.a em 2006 Fonte: Simonsen Associados, empresas consultadas Indicadores ABEMD S IMO N SEN ASSOCIADOS • CONCLUSÃO Indicadores ABEMD CONCLUSÃO S IMO N SEN ASSOCIADOS • O mercado de prestação de serviços de Marketing Direto é estimado em R$ 15,1 Bi por ano em 2006. • O crescimento médio da receita nos últimos seis anos atinge taxa de 12,4% a.a., mostrando o desenvolvimento dos diferentes segmentos componentes do setor. • O crescimento do último ano, comparando 2006 em relação a 2005, atinge 18,0 % a.a. • Já o total de empregos no setor é estimado em 930 mil postos de trabalho, com crescimento de 6,9% no ano de 2006. Indicadores ABEMD S IMO N SEN ASSOCIADOS WWW.ABEMD.ORG.BR WWW.SIMONSEN.COM.BR Indicadores ABEMD